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大公司动向 | 英伟达宣布与中国游戏企业展开AI数字人合作，腾讯游戏发布寒假限玩通知，未成年人假期限玩16小时

有消息称，英伟达针对中国市场的三款定制AI芯片有望于今年二季度出货。腾讯游戏发布寒假限玩通知，未成年人假期限玩16小时 1月9日，腾讯游戏发布“2024年寒假暨春节假期未成年人游戏限玩通知”。结合相关要求与实际放假安排，未成年玩家可以在1月22日-2月24日期间的每周五、六、日，及春节法定假期晚20点-21点之间登录体验游戏，提醒广大未成年玩家合理安排时间，适度游戏。小米汽车：无计划与第三方车企合作推出类似“智选”车小米汽车在微博发布《答网友100问（中集）》。关于后面会不会和第三方车企合作推出类似“智选”车，小米汽车表示，没有这样的计划。从一开始，小米就决定要在设计、研发、制造等全链路全栈自研，由小米全资造车、风险自担。“这不仅是小米all in造车的决心，更重要的是，我们认为只有全资造车、全栈把控，才能把控好汽车每一个环节的品质与用户体验。” 蔚来上海首批10座V2G目充站正式投入运营据蔚来官博消息，1月9日，蔚来上海首批10座V2G目充站正式投入运营。除了在园区、办公楼宇、商场等典型场景探索有序充放电模式外，此次蔚来与上海电网携手在奉贤地区率先试点了居住社区的有序充放电。新能源车企2024年首周销量榜：赛力斯AITO问界登顶 1月9日，2024年第一周（1.1-1.7）新能源汽车品牌周销量排行榜公布。赛力斯AITO问界以0.6万辆的周销量问鼎新能源车品牌排行销量榜首。日产汽车中国12月销量98873辆，环比增32% 日产汽车中国12月销量98873辆，环比增长32%；2023年全年销量793768辆。海航航空集团实现近五年首次经营性盈利据海航航空集团微信公众号1月8日消息，2023年，海航航空整体执行国内航班近68万班，运输旅客逾9400万人次，已与2019年同期基本持平，累计运营北京、上海、深圳、海口等20余个城市出港的近80条国际和地区客运航线。海航航空集团2023年实现收入1226亿元，同比2022年同期提升110%，实现近五年首次经营性盈利，管理成效显著。大众汽车品牌2023年交付487万辆汽车同比增6.7% 大众汽车宣布2023年交付了约487万辆大众品牌汽车，同比增6.7%；其中向全球客户交付了约394000辆全电动汽车，同比增21.1%。宝马集团2023年纯电动汽车销量增长74.4% 达37.6万辆宝马集团2023年纯电动汽车销量增长74.4%，至376,183辆；预计纯电动汽车2024年销量将超过50万辆。特斯拉Model Y成为全球最畅销车型纯电汽车首次年度销量超越燃油车据特斯拉官方消息，Model Y车型国内全年累计交付达64.6万辆成为销冠。在全球市场，该车型也超过丰田卡罗拉提前锁定2023年最畅销车型，这是纯电汽车首次年度销量超越燃油车。

金融界2024-01-09

【海信 CES 2024】半导体面板新变革！海信推出迷你LED两大突破系列重新定义“宅经济”市场

ne PRO芯片组得以展现。这款先进的AI芯片组利用深度学习和创新技术重新定义观看体验。凭借Dynamic Tone Mapping Pro、人脸检测、AI HDR增强和AI细节增强，这款最先进的芯片组可精确优化显示，创建逼真的肤色，细化HDR细节，并显着改善图像细节，带来无与伦比的观看体验旅行。 100 U76N：大屏幕，大功能 100 U76N是ULED系列的新成员，以无与伦比的价值提供另一种全新的大屏幕体验。U76N是海信继大屏电视需求持续激增后推出的第二款100英寸产品。海信100英寸U8K是该品牌迄今为止销量最快的型号之一。 100 U76N拥有一系列功能，包括海信著名的ULED技术、QLED量子点技术、4K UHD分辨率、令人印象深刻的144 Hz刷新率(流畅运动)、电影制片人模式以及实现大屏幕真实感的IMAX增强。Wi-Fi 6e可确保不间断的流媒体传输，而Google TV则提供近乎无穷无尽的易于查找的内容选项，而Google的个性化推荐可让您发现受您所观看内容启发的新电影和节目。海信100 U76N拥有优质功能和与其大屏幕格式相匹配的巨大价值，是现代消费者全面、功能丰富的娱乐中心的缩影。海信2024年ULED和ULED X系列将于今年晚些时候上市，U76N将于本月晚些时候上市。 CES 2024的参观者可以1月9日至12日在拉斯维加斯会议中心(LVCC)中央大厅-18217号展位看到海信的这些令人兴奋的产品和更多创新。#CES 2024消费电子展#

小萧2024-01-09

开盘：沪指微跌创业板指涨0.31%，AI芯片等板块涨幅居前

O概念、旅游酒店、Chiplet概念、AI芯片、算力概念、游戏等板块涨幅靠前，航运港口、HIT电池、电子后视镜、工程咨询服务、房地产服务等板块跌幅靠前。英伟达股价创新高，英伟达概念股活跃，铂科新材涨3.5%，胜宏科技、亿道信息、鸿博股份、奥比中光跟涨。冰雪产业、旅游股持续走高，长白山6连板、大连圣亚涨超6%，龙建股份、欧亚集团、三特索道、黄山旅游等跟涨。市场热门股清源股份（12天8板）高开3.88%，双象股份（13天7板）高开1.63%，长白山（5板）竞价涨停，华达新材（2板）低开3.83%。全球市场今日富时中国A50指数期货开涨0.37%。日经225指数开盘涨1%，随后涨幅扩大至1.8%，升至1990年3月以来最高水平；东证指数开盘涨0.8%。韩国KOSPI指数开盘涨1.2%；韩国小型股Kosdaq指数一度上涨1.2%，自10月31日盘中低点以来的涨幅超过21%。隔夜美股纳指涨超2%，英伟达创新高。截至收盘，道指涨0.58%，报37683.01点；纳指涨2.2%，报14843.77点；标普500指数涨1.41%，报4763.54点。芯片股领涨大市，Arm涨8%、英伟达涨6%；波音跌8%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.47%，爱奇艺和小鹏汽车均跌近3%，京东跌2.7%。欧股主要股指收盘上涨。机构观点东方证券分析称，周一大盘全天低开低走，沪指再度失守2900点，深成指、创业板指续创调整新低，热门板块也仅剩下冰雪产业和旅游板块，二者也是元旦以来涨幅最大的板块，这和当下的旅游市场热度主要集中东北密不可分；从春节前来看，国内旅游市场逐渐恢复，旅游热门城市和景点推出文旅活动加强消费者游玩体验，在此背景下，旅游、免税等消费热度有望持续提升，预计春节旅游复苏会带动相关产业链上市公司业绩增长，该板块可以作为未来市场的热点之一。总体来看，元旦后的市场缺乏上修动力，抛压持续较重，尽管股票估值偏低，但投资者风险承担意愿不高，有限的机会集中在热门题材和高股息板块，后市走强依然需要继续等待。光大证券指出，2024年开年以来，A股已经五连跌，沪指距离前期低点2882点仅一步之遥。创业板指和深成指再创新低，市场交投降至冰点。后市来看，投资者无须过于担心。近期市场并没有明显的利空，指数回调主要是投资者的悲观情绪快速释放。8日两市进一步缩量，一定程度上说明恐慌性抛盘有限，做空力量已有所减弱。指数连续下跌之后，短期看已经明显超跌，超跌反弹或一触即发。

金融界2024-01-09

A股收评：三大指数均跌超1.4%，沪指再度失守2900点！两市超4800股下跌

震荡下行，五洲新春跌近9%；华为欧拉、AI芯片及软件开发等板块跌幅居前。另外，HIT电池板块逆势走高，金辰股份涨停；工程咨询服务板块涨幅居前，蕾奥规划20cm涨停；光伏设备、在线旅游等板块小幅上涨。

金融界2024-01-08

月中关键时点！A股逐步展开修复性行情？红利低波是共识？看十大券商周策略...

。其中科技板块包括AI产业（国产算力，AI芯片设计、应用等），智能驾驶（华为链、国产整车等），终端消费转暖（消费电子、安卓链复苏、数据要素、运营商），机器人和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。此外，新能源板块可以积极关注，港股中的消费、互联网等白马品种也可以提前布局、逐步参与。华安证券：市场仍需信心提振配置继续短稳健长确定展望后市，预计市场仍将维持震荡运行。行业配置：稳健型资产仍受青睐，关注金融切换机会及坚定中长期景气确定性方向。第一个配置思路是稳健型资产和金融风格继续切换可能。在市场上涨动能仍然偏弱的情况下，投资者整体配置思路会更加稳健，因此具备高股息率的资产如煤炭、公用事业、石油石化等仍受青睐。汽车及零部件行业已调整至较为适宜的位置，未来预计具备修复空间，叠加近期汽车景气阶段性回暖，目前正是布局时机。此外银行、保险等金融行业切换迹象明显，也是短期配置较为理想的方向。第二个思路是继续坚守中长期确定性方向，包括：在新一轮产业周期复苏预期以及当下正处估值修复阶段且修复空间较充足的电子、通信，相比其他成长行业更具配置性价比和中长期的确定性。中金公司：短期扰动不改长局进入2024年后外部环境不确定性边际上升，结合近期公布的我国部分经济数据，内外部环境影响下A股首周未能延续去年年底的反弹趋势表现偏弱，高股息主题开年超额收益显著，这体现出在外部环境面临不确定性、社会预期偏弱的背景下，投资者更加重视当期回报，高股息相关行业凭借稳定的现金流和分红优势继续获得资金青睐。往后看，预期偏弱背景下我们建议关注积极因素的逐步累积，尤其是国内政策环境的边际变化。我们认为当前短期扰动不改长局，极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市表现不必过于悲观，2024年市场的配置机会有望好于2023年，未来3-6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。建议关注三条配置思路：1）受益于国内产业政策支持、海外紧缩环境缓和，产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业，消费电子受益于库存出清、新品发行牵引需求回升等，或具备阶段性配置机会。2）估值相对偏低、行业景气边际回升的部分高分红资产，例如受益于大宗商品价格企稳回升、现金流充沛叠加高分红优势的石油石化。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。中信建投：积极把握回调机遇市场回调，提供布局良机。地产政策持续推进，PSL重出江湖，叠加资本市场改革，稳预期信号持续释放。中期看红利策略仍有演绎空间，但需注意短期市场确立筑底反弹后，风险偏好修复，高股息主题可能退潮，交易拥挤度及恐慌情绪指数是未来一阶段高股息行情需密切关注的指标。中期来看，考虑到目前估值、经济预期低位状态，24年高股息适当结合景气或是更安全的方向，申万三级细分板块中，可重点关注焦煤、炼油化工、纺织服装、小家电、乳品/软饮料等。行业推荐：煤炭、有色、钢铁、建材、电子、智能驾驶等。海通证券：阶段性关注大金融中期重视白马成长当前A股估值处历史底部，国内央行重启PSL加力稳增长，海外美联储紧缩周期或结束，股市行情望回暖。阶段性关注大金融，中期重视白马成长。随着稳增长、防风险政策持续加码，大金融或有阶段性表现机会。今年以来市场对宏观环境的预期走弱使得大金融板块的估值承压，截至24/1/4，银行PB（LF，下同）为0.43倍、处13年以来0.3%分位，证券为1.14倍、处0.8%分位。23年中央金融工作会议提出“优化中央和地方政府债务结构”、“活跃资本市场”、“培育一流投资银行和投资机构”。我们认为如果24年一季度上述相关政策能出台落地，则受益于政策的银行和券商估值可能修复，有望迎来阶段性机会。中期白马成长或将占优，关注电子相关硬科技以及医药。伴随着23年公募基金跑输大盘，过去广受机构投资者青睐的白马成长板块也表现不佳。但从估值角度来看，目前白马成长板块性价比逐渐凸显。民生证券：拥抱新时期的壁垒行业迎接市场结构变迁 2018年以来，食品饮料、“茅指数”、“宁组合”和医药都陆续突破了原本的估值箱体，也意味着赢得了市场中越来越多参与者的认同，作为正反馈，公募基金经理更加在上述行业精耕细作：统计意义上基金经理所覆盖的行业面开始缩小，而在上述行业中对个股的挖掘和覆盖更广。这是过去市场结构性泡沫形成的基础，而经历了2-3年的回撤后，这一结构基础在遭遇更多挑战。我们发现，2023年12月以来，管理人的历史投资领域开始更多往偏价值领域变迁，新的定价模式正开始具备更多群众基础。我们从2023年开始向市场引入红利概念以接替简单的“高股息”思维，当下我们同样向投资者强调：核心是对新时期挂靠实物韧性、经济活动流量（而非依赖高附加值、高价差）的壁垒型行业的投资，红利只是其定价的锚。我们的推荐如下：第一，受益于生产端中游制造流量恢复、同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，推荐油、油运、铜、煤炭、铝、黄金。第二，具备垄断经营特性的公用事业（电力、水务、燃气）和交通运输（公路、港口）；第三，关注底线思维下经济预期修复上证50的见底，布局银行、保险、房地产。浙商证券：2024年高股息仍具备配置价值针对高股息策略，结合2024年市场环境、宏观经济、产业盈利，我们认为2024年高股息仍具备配置价值。但在当前一致预期强化之际，我们认为，一则短期择时角度看，目前或是短期波段高点；二则超额收益角度看，优选行业是关键。针对产业主题机会，我们认为一季度主线在于AI终端，涵盖AI硬科技、AI PC、MR、机器人等，AI产业经历了近一个月的休整后，关注当前的布局机会。针对AI终端细分领域的潜在催化，一则AI硬科技关注半导体国产化催化；二则AI算力关注2023年业绩预告催化；二则 MR关注后续潜在销量催化；三则机器人关注Optimus进展催化。中银证券：红利策略仍占优市场预期扭转仍需等待信用回温信号。展望24年，我们认为在“稳货币宽财政”的政策组合下，A股盈利有望在2024年迎来触底回暖。但需要指出的是，本轮内外环境的复杂性以及吐故纳新的波动进程使得市场预期或仍出现阶段性反复，今年国内需求也大概率呈现“弱复苏”。2024年开年，市场对于内需偏弱预期短期内尚难得到有效扭转：12月PMI持续下行，内外需双双走弱引发需求下行成为12月PMI主要拖累，但企业生产经营活动预期较11月出现小幅回升。当前来看，在对于内需的一致预期尚未明朗之时，市场配置方向或仍将集中在具有盈利确定性的弱周期行业及具有安全边际的低估值板块上。信用环境回暖的信号或将成为市场情绪修复的重要拐点，随着信用企稳，哑铃策略也有望走向均衡化。兴业证券：当前红利低波是市场共识的方向遵循如下思路，根据定量条件梳理出一批更容易诞生“进阶核心资产”的行业板块：1）行业2024年业绩增速优于23年（较21年两年复合）、24年业绩增速为正、最近一个季度对2024年的预期有所上修；2）行业与【消费+科技创新+高端制造+医药】等经济结构新亮点相关，且营收增速和【地产投资累计同比】的相关性小于0.4。与此同时，结合对产业趋势的分析，筛选出科技（半导体、消费电子、IT服务、软件开发、元件、广告）、高端制造（地面兵装、军工电子）、医药生物（医疗器械、生物制品、医疗服务）、消费（旅游景区、航空机场、影视院线）。华西证券：2024年A股有望逐步展开修复性行情估值与大类资产比价来看，12月A股估值分位数跌至近三年2%附近，沪深300风险溢价和股债收益差指标均与历次市场底部较为接近，A股破净股占比上升至8%，接近历次底部；交易情绪来看，A股成交额换手率均较高点大幅萎缩，强势股占比下行至28%的低位，创新低个股占比最高升至29%；投资者行为来看，上证所新增开户数较年初已有大幅下行，新发权益基金已有接近两年处于低迷状态，产业资本净减持规模明显萎缩等。根据以上梳理，我们判断本轮A股“市场底”大概率已在去年12月形成，随着稳增长和资本市场政策落地，2024年A股有望逐步展开修复性行情。

金融界2024-01-08

中信建投：CES 2024引领人工智能科技创新风向看好AI+X多领域赋能

+家公司参展。英伟达、英特尔、AMD等AI芯片巨头齐聚，推出性能更优的产品。英特尔、华硕、戴尔、联想、惠普、宏碁等厂商将展示各自今年的PC新品，并且着重关注AI PC。此外，三星等厂商用AI赋能家用电器等各方面，逐渐变革生活方式。预期CES 2024将引领人工智能领域的科技创新风向，我们看好AI多领域融合下的人工智能行业发展前景。

金融界2024-01-08

中信证券：场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点，优先布局以科创为代表的超跌成长

。其中科技板块包括AI产业（国产算力，AI芯片设计、应用等），智能驾驶（华为链、国产整车等），终端消费转暖（消费电子、安卓链复苏、数据要素、运营商），机器人和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。此外，新能源板块可以积极关注，港股中的消费、互联网等白马品种也可以提前布局、逐步参与。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策推出、实施力度及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧，外资流出超预期；地缘政治风险升级。

金融界2024-01-07

美银：2024年英伟达股价有望上涨42%，未来两年将产生千亿美元现金流

英伟达强大的竞争地位，以及即将推出的新AI芯片。他说：“这些周期不会在一年内开始和结束。这可能是一个长达十年的周期，前期硬件部署至少需要三到四年的时间，而我们才刚刚进入第二年。” 迅速增长的现金储备应该有助于英伟达开始新的增长计划，这将大大提高其估值倍数。 “在大约1000亿美元的自由现金流中，我们估计只有约300亿至350亿美元可能用于回购，剩下的650亿至700亿美元可用于新的有机和无机增长计划，”Arya在周四的报告中表示。他说，英伟达保持增长并保持高估值的关键将是其建立经常性收入来源的能力，因为根据2025年的盈利预期，英伟达对硬件销售的依赖是其市盈率仅为20倍的一个重要原因。这一估值远低于大型科技股同行，也低于其35倍至40倍的历史市盈率中位数。 Arya强调：“虽然英伟达被归为‘七巨头’，但我们注意到，尽管英伟达的自由现金流利润率是其他六家公司的两倍，销售额复合年增长率是其他六家同行的三倍，但其市盈率和企业价值与自由现金流的比率仍有20%至30%的折扣。” 但英伟达快速增长的现金储备应该会让它有机会继续快速增长，并提高其估值倍数。 Arya解释称：“我们预计英伟达会考虑那些有助于创造更有意义的经常性收入的资产。虽然英伟达在人工智能领域拥有稳固的领先优势，但硬件导向型业务的价值并不高，因为能见度往往有限。” 该报告称，英伟达曾在2020年试图以400亿美元的价格收购Arm ，虽然这笔交易以失败告终，但这应该让投资者了解到，英伟达在构建其软件和知识产权资产方面有多么雄心勃勃。 “目前，英伟达在软件/订阅业务上的年销售额仅为10亿美元左右，占其年销售额的2%。如果没有对核心AI企业套件进行无机添加，我们怀疑英伟达在这方面的年销售额能否超过50亿美元。我们预计英伟达会考虑与软件公司进行更多的合作/并购，帮助传统企业客户部署、监控和分析基因人工智能应用。” 美银的报告称，英伟达股价可能突破400-500美元交易区间的催化剂包括即将举行的CES贸易展和GTC贸易展，届时英伟达可能会推出重要的产品更新。 Arya重申了他对英伟达的“买入”评级和700美元的目标价，这意味着较当前股价有42%的上涨潜力。

金融界2024-01-07

每日科技要闻速递：美国联邦航空局下令停飞170余架波音737 MAX 9型飞机

行。 3. 英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货。 4. 蔚来手机负责人尹水军将离职。 5. 乘联会秘书长：2023年汽车召回181批次728万台召回数量同比增长142%。 6. 雷军：小米汽车CTB电池包采用最严苛的安全标准来设计。 7. 越南电动汽车制造商VinFast计划在印度投资20亿美元建设工厂，年产能15万辆。

金融界2024-01-07

周六重要消息汇总：中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行

》。 7. 英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货。 8. 民航局将推动中美直航航班大幅增加。 9. 香港特区政府财政司司长陈茂波：香港经济稳步复苏，冀数年内恢复财政收支平衡。国际新闻 1. 美SEC下周将对比特币ETF进行投票，交易最早于获批下一工作日开始。 2. 日本专家估算能登半岛地震所致损失或超8000亿日元。日核电站地震受损情况比公布的严重，相关设备的漏油量是原先公布的5倍多。 3. 能登半岛地震死亡人数已达126人。日本石川县宣布进入紧急状态。 4. 越南近日官宣人口破亿，是世界上第15个人口破亿的国家。 5. 美国阿拉斯加航空公司宣布暂时停飞65架波音737 MAX 9飞机。 6. 欧盟外交代表：必须避免黎巴嫩被拖入地区冲突。 7. 土库曼斯坦和阿塞拜疆就重新建立天然气交换进行磋商。 8. 伊朗法尔斯省巴赫泰甘湖附近传出爆炸声。爆炸声疑似是从一处矿井传出。 9. 韩方称朝鲜军方在半岛西北部地区发射数十发炮弹。朝鲜方面对此尚无回应。

金融界2024-01-07

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