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英伟达大跌8%期权波幅飙至52.56%，特斯拉跌3%，超微电脑重挫13%
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25年12月1日：英伟达预计发布下一代AI芯片，应对出口限制（来源：行业预测）。 2025年6月30日：特斯拉计划在墨西哥扩建工厂，应对关税影响（来源：公司规划）。 2025年4月15日：超微电脑或完成合规审查，结果影响股价（来源：市场预期）。 2025年3月3日：英伟达跌超8%，超微电脑跌13%（来源：本新闻）。 2025年2月28日：美国商务部启动DeepSeek芯片走私调查（来源：路透社）。专家点评 “英伟达股价下跌反映了出口管制的不确定性，但其AI龙头地位短期难撼动，期权波幅上升是市场情绪化的体现。” — Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年3月3日 “特朗普关税对特斯拉的冲击有限，其本地化战略将逐步抵消成本压力，长线投资者仍可关注。” — Gene Munster，Loup Ventures管理合伙人，2025年3月2日 “超微电脑的合规问题需尽快澄清，否则市场信心难恢复，50美元目标价合理但偏保守。” — Vijay Rakesh，瑞穗证券分析师，2025年2月28日 “DeepSeek调查可能加剧中美科技博弈，英伟达需调整供应链以应对长期风险。” — Stacy Rasgon，Bernstein分析师，2025年3月1日 “科技股调整是正常回调，关税和管制短期利空，但AI需求仍是长期驱动因素。” — Nancy Tengler，Laffer Tengler Investments首席投资官，2025年3月3日来源：今日美股网
今日美股网03-05 00:10
北约分裂，欧洲“军事独立”，万亿军费催生超级赛道！全球国防预算激增点燃中国军工行情
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略新空间。航锦科技(000818)：AI芯片+军工电子双轮驱动，连续斩获多笔军方订单，DeepSeek技术助力智能弹药研发。中国长城(000066)：国产服务器龙头，深度参与军用信息化建设，自主可控芯片适配多型指挥系统。内蒙一机(600967)：陆军装备主力供应商，装甲车辆出口份额居前，受益“一带一路”军贸合作。中科星图(688568)：商业航天数据服务商，卫星遥感与地理信息系统应用于军事侦察与灾害监测。更多相关个股解析，请登录金融界App-题材库查看。以上内容均基于公开信息整理，不构成投资建议。股票投资具有风险，投资者需根据自身情况谨慎决策。
金融界03-04 18:51
ETF午后资讯|AI芯片暴涨！全志科技等3股涨超11%，创业板人工智能ETF华宝（159363）拉升超2%
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4日午后，AI芯片突发暴涨，创业板人工智能指数大幅拉升！截至发稿，全志科技大涨16%，北京君正、飞利信涨超11%，航宇微、富瀚微、东土科技等多股跟涨超5%。热门ETF方面，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后持续走高，现场内价格上涨超2%，实时成交额达1.58亿元，换手率超12%，交投活跃。消息面上，市场分析人士指出，DeepSeek让训练成本大幅下降，低成本训练能力使初创企业和中型科技公司能够以更低成本参与Al竞争，直接促进AI在医疗、金融、自动驾驶等领域的落地。而下游推理市场的百花齐放，也正需要无穷无尽的算力。从某种意义上来说，DeepSeek加速了AI芯片市场从训练到推理理的转移，而推理所需的Al芯片，毫无疑问是更大的市场。英伟达CEO黄仁勋此前也表示，AI市场的竞争焦点正从训练转向推理，而推理阶段的算力需求将远超预期。在近期的第四季度业绩说明会上，他表示未来推理市场将会是现在三训练市场的百万倍。华泰证券研报认为，中长期来看，DeepSeek显著降低大模型训练成本，且加速AI应用落地，这将驱动国产AI芯片需求持续增长带动上游制造链扩产需求，建议投资者关注国内AI芯片制造链投资机会。兴业证券认为，经历近期调整后，前期过热的AI产业链部分方向拥挤度压力已在大幅缓解，当前位置值得积极关注、布局。结合景气度与拥挤度，AI产业链细分方向中可率先关注高速铜连接、光模块、PCB等相对低位、有性价比的硬件环节。展望后市，兴业证券也指出，AI仍是市场中长期主线。随着各行业AI渗透率的提升、更多垂直应用加速落地，基本面和政策环境的双重驱动，将支撑AI中期继续成为市场的主线聚焦方向。把握AI主线机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）及其场外联接（A类023407、C类023408）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，一键布局AI“硬件+软件+应用”产业三件套，高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，充分享受全球AI产业链红利。数据来源：沪深交易所、深证信息等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界03-04 14:39
深圳行动了！出台机器人发展计划，剑指千亿产业规模，地方政府竞争开始！
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27年，深圳将在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术等方面取得突破，新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿元以上。这一重磅政策无疑将加速人形机器人产业链的全面升级。近期，人形机器人产业利好频传。杭州市富阳区经济和信息化局印发《杭州市富阳区未来产业培育行动计划(2025-2026年)》（征求意见稿），将人形机器人列为六大优先发展的未来产业之一。同时，全球优秀机器人主机厂商如Figure、Agility、智元、优必选等已陆续开始出货或加速出货，2024年被业内确立为人形机器人"商业化元年"。高工机器人产业研究所（GGII）预测，2024年全球人形机器人市场规模为10.17亿美元，到2030年全球人形机器人市场规模将达到151亿美元，2024-2030年CAGR将超过56%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。人形机器人产业链涵盖上游核心零部件、中游本体制造和下游应用场景三大环节。上游包括机器人关键核心零部件、AI芯片、传感器等；中游主要是机器人本体的设计、制造和集成；下游则涉及工业制造、服务业、医疗健康等多个应用领域。随着技术进步和政策支持，产业链各环节正在加速整合和升级，形成更加完善的生态体系。在这一产业大潮中，多家上市公司有望从中受益：兆威机电(003021)：公司是国内领先的精密传动部件供应商，产品广泛应用于智能手机、智能家居、服务机器人等领域。随着人形机器人产业发展，公司在精密减速器等核心零部件方面的优势有望进一步凸显。杭齿前进(601177)：作为工业传动设备制造商，公司在齿轮传动领域具有深厚积累。人形机器人对高精度传动系统的需求将为公司带来新的发展机遇。万马股份(002276)：公司在特种线缆和智能电气领域具有优势，可为人形机器人提供关键的电力传输和控制解决方案，有望分享产业发展红利。振邦智能(003028)：公司专注于智能控制技术研发与应用，在工业自动化和智能家居领域拥有丰富经验。这些技术积累可以很好地应用于人形机器人的控制系统开发。新兴装备(002933)：公司在航空机载设备领域具有优势，其精密制造和智能控制技术有望在人形机器人高端关节和控制系统中找到应用。实达集团(600734)：公司在计算机、通信和消费电子制造服务领域拥有丰富经验。随着人形机器人对高性能计算和通信模块需求增加，公司有望受益。中科三环(000970)：作为国内领先的稀土永磁材料生产商，公司产品广泛应用于各类电机和传感器。人形机器人对高性能永磁材料的需求将为公司带来新的增长点。安泰科技(000969)：公司在先进金属材料和粉末冶金领域处于领先地位，其产品可应用于人形机器人的关节、传动和结构件等多个方面。卓翼科技(002369)：公司是专业的智能硬件产品研发制造服务商，在消费电子和智能硬件领域积累了丰富的制造经验，有望为人形机器人产业提供高质量的制造服务。长盈精密(300115)：公司在精密机构件和智能制造领域具有优势，可为人形机器人提供高精度的结构件和智能制造解决方案。更多相关个股解析，请登录金融界App-题材库查看。金融界提醒：本文内容、数据与工具不构成任何投资建议，仅供参考，不具备任何指导作用。市场有风险，投资需谨慎！
金融界03-04 14:29
机器人“群侠齐聚”！官方下场打Call，或将写入2025年政府工作报告
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到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿元以上，具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家。投资上，东吴证券认为，机器人当前类比2014年电动车，即将量产，开启10年产业大周期，强烈看好板块。最看好三个方向：1）绑定特斯拉、英伟达、华为、宇树等龙头的供应链，2）壁垒最高的核心环节，滚柱丝杠>传感器>谐波减速器>空心杯电机，3）产业趋势和方向，比如灵巧手、传感器的方案变化。 1）T链：首推确定性龙头双环传动，关注北特科技、浙江荣泰、五洲新春、斯菱股份、大业股份、震裕科技等； 2）HW及国产链：推荐雷赛智能、赛力斯、富临精工，关注兆威机电、蓝黛科技、禾川科技、豪能股份、科力尔、埃夫特、拓斯达等。 3）NV链：推荐伟创电气、科达利等。 4）宇树：推荐曼恩斯特，关注长盛轴承、卧龙电驱、奥比中光。 5）整机：优必选、汇川技术。 3倍大牛股澄清今年以来，机器人板块持续受到资金的追捧，涌现了多只翻倍股。具体来看，万达轴承年内累计涨超340%，天和磁材累计涨超227%，骏创科技累计涨超170%，杭齿前进累计涨超134%，汉威科技累计涨超113%，兆威机电累计涨超100%。股价飙涨之后，昨日，万达轴承发布股票异动公告，称近期公司股价短期涨幅过大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。同时，万达轴承还澄清，公司尚未与下游人形机器人相关企业建立合作关系，无相关营业收入。过去几年来，万达轴承持续在工业机器人领域投入，积极推进工业机器人专用轴承研发及市场拓展工作，努力提升机器人板块业务收入。目前来看，机器人和AI依然是市场主线，虽然短期存在上涨过多后的回调风险，但不论是政策上，还是企业端，都处于飞速发展阶段，长期看好。
格隆汇03-04 14:11
机器人板块率先逆市反弹！华富科技动能混合(007713)一键打包“硬科技”，近6个月涨幅达114%
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到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。申万宏源证券表示，短期顺势调整，中期趋势不改。今年上半年科技产业趋势占优的判断不变。一方面，AI硬件和应用都有产业纵深，A股“含AI量”中长期还有明确提升空间。另一方面产业趋势行情中期高点，大概率会出现在中期低性价比的位置，短期低性价比触发的调整，往往不是大级别调整，或是领涨细分方向切换的信号。此外，今年上半年小盘成长风格占优的环境未变，交易性资金或仍是边际定价资金。相关基金产品方面，华富科技动能混合型证券投资基金（A类份额代码：007713，C类份额代码：017968）是一只专注于科技领域的混合型基金。本基金通过把握科技进步实现产业弯道超车的战略性机遇，精选受益于科技动能主题中具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 Wind数据显示，截至2025年3月3日，该基金2025年已录得42.11%的涨幅，排名居4585只同类产品中第7名！近6个月涨超114%，备受市场关注。华富基金认为，如果人形机器人产业能够进入非线性发展，相关投资的潜在投资风险回报比将是非常具备吸引力的；回顾历史，全球汽车产业诞生了诸多千亿市值以上的汽车整车和零部件企业，新能源汽车对于传统燃油车替代的进程中，又造就了一批新企业；与此类比，在人形机器人产业的突破性发展历程中，亦有望走出若干伟大的公司，我们也将可能有幸在人形机器人行业见证若干个十倍股，甚至百倍股。由于远期空间足够大、潜在赔率高人形机器人板块依然是值得长期关注的。华富科技动能混合(A：007713；C:017968)，深度布局机器人产业链，一键共享硬科技板块发展机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-04 13:39
AI芯片计划发布！科创芯片直线拉升，芯原股份20cm涨停，科创芯片50ETF(588750)涨超2%！机构：看好产业链景气度回归
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到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片等方面取得突破。提出加大机器人AI芯片攻关，研制机器人端侧计算芯片及模组，推进国产化替代。持续提升端侧和推理芯片的计算能力和模型适配能力。东兴证券表示，人工智能行业因国产大模型低成本和强大能力获多方重视，如浙江推动其与实体经济融合，布局算力基础设施等；未来产业成多省战略重点，北京、上海、江苏等地聚焦前沿领域如细胞基因治疗、6G等，强化产学研融合。上周以来，A股算力板块波动加剧，科创芯片50ETF自2月28日收跌4.60%后，3月3日续跌2.64%，此外海外算力板块同样大幅震荡，英伟达财报发布后，当日跌幅达8.48%。海内外算力板块市场情绪普遍回落，后市怎么看？国盛证券认为，从宏观层面上看，美国宏观经济数据回落，避险情绪上升，而GPT4.5也未体现突破性创新，尽管市场情绪退潮，但国盛证券认为，这些因素并未使得AI叙事逻辑改变。AI应用尚处于起步阶段，海内外云厂商均加码投资AI基础设施建设，创新性技术突破只是时间问题。只要AI发展的逻辑并未出现动摇，产业链景气度终将回归。国内AI产业基数较低，主要应关注算力产业链边际变化。（来源：国盛证券《算力恐慌下跌后的思考》）【G端、B端双重需求共振，国产算力成长性几何？】东吴证券表示，国产算力腾飞在即。在G端政策支持和企业需求激增的双重推动下，国产算力市场空间广阔。2025年或将成为G端和运营商算力采购的大年，六部门定调到25年建设105EFlops智能算力，中国移动计划24-25年采购AI服务器7994台。互联网企业，特别是字节跳动等公司，在资本开支和AI推理需求上持续加码，这为国产算力厂商提供了历史性机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元，对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔，有望带动算力芯片需求增长。（东吴证券20250228【寒武纪-U*陈海进】深度：寒武破晓，算力腾飞）【半导体产业链发展加速】东方证券表示，半导体产业链自主可控发展加速，投资机遇凸显。科创板改革深入，为半导体行业创造外延拓展机遇，助力企业整合资源。ETF 增量资金涌入，为产业发展注入活力，可用于研发、设备更新与人才培育。韧性城市与信创领域政府支出加速，释放半导体及信创产业需求。多因素叠加，使半导体及信创领域投资机遇涌现，有望吸引资本推动行业进步。（东方证券20241223电子行业2025年度投资策略：自主可控和AI浪潮）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-04 13:39
深圳三文连发！AI产业政策利好不断！科创板人工智能ETF(588930)前景可期
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量超过1200家，重点支持核心零部件和AI芯片等关键技术攻关；《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发。其中提出，到2026年，力争人工智能终端产业规模达1万亿元，集聚不少于10家现象级人工智能终端企业。光大证券预测，2025年将是人形机器人量产突破年，万台级量产将推动产业链放量，解决数据匮乏问题，提升机器人实用性和泛化能力。中信证券指出，全球科技巨头已积极布局机器人产业，2025年有望成为机器人年”，需关注特斯拉、英伟达、OpenAI等海外巨头及华为、小米、比亚迪等国内企业的动态，预计2025年3月将成为关键节点。这一系列政策与市场预期，为相关ETF的后续走势提供了有力支撑。信达证券表示，2024年上半年电子板块经历调整，展望2025年，AI引领科技革命，从云端到终端产品革新释放，产业链受益。AI赛道软硬件更新，形成完备闭环，基础模型与硬件相互激励，算力产业链机会多。AI眼镜等终端产品密集发布，AR眼镜等创新产品带来新机遇。苹果AI功能完善，2025年创新大年，低位布局值得关注。整体而言，电子行业具备较多投资机遇，AI创新和行业复苏是主线。相关产品：科创板人工智能ETF(588930) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-04 10:39
重要会议开启，科创话题备受关注！科创信息技术ETF摩根(认购代码：588773)精准布局新质生产力，一键打包“硬科技”
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到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。东北证券表示，科创仍是长期赛道，核心仍是自主可控的AI+，包括机器人、智驾、云计算、算力等。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-04 10:09
央企“AI+”专项行动！影响几何？
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即将召开，国产公司生产的7nm制程先进AI芯片，其量产时间点预期和出货量预测或称为市场关注焦点。图：支持国产算力政策（信息来源：方正证券）地方政府对国产算力的支持政策频繁出台。科创板作为“硬科技”的战略资本市场板块，服务国家“卡脖子”领域的科技战略突破，科创板人工智能题材指数或值得关注。今日指数：科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。其中国产算力权重合计85%，细分方向中，高价值量数字芯片设计成份股权重51%，或是把握算力国产替代趋势的有力工具。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界03-04 09:19

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