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英伟达宣布转型，聚焦ASIC芯片研发，响应AI芯片市场竞争与技术挑战，展现未来增长潜力
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市场中占据了举足轻重的地位。然而，随着AI芯片市场竞争的加剧，英伟达显然意识到需要转变方向，开始关注定制硅芯片的开发，尤其是应用特定集成电路（ASIC）技术，这标志着AI领域可能发生重要转变。市场需求变化近年来，英伟达的GPU被广泛应用于像OpenAI的ChatGPT这类大型语言模型（LLM）的发展，成为AI领域的核心硬件。然而，市场逐渐显示出向其他类型芯片转移的趋势。例如，2024年12月，博通（Broadcom）发布的财报显示，定制硅芯片的需求不断增长，这种芯片与传统的GPU形成了直接竞争。英伟达显然注意到了这一变化，并采取措施进行调整。 ASIC技术的崛起据报道，英伟达计划在台湾招聘1000名员工，专门从事ASIC技术的研发。与GPU不同，ASIC芯片是为执行特定任务而设计的定制微芯片，具有更高的效率，尤其在AI推理（Inference）过程中表现优异。推理是AI模型进行预测或得出结论的过程，因此，ASIC芯片在这方面具有显著优势。随着市场对针对AI应用优化芯片的需求持续增长，ASIC芯片的市场前景愈加广阔。英伟达与竞争对手对比博通并非唯一将目光投向定制AI芯片市场的竞争对手。美光科技（Micron）也在积极扩展其定制多芯片系统的业务。与此同时，谷歌（Google）则早在多年前就开始研发其自有的AI加速器，名为张量处理单元（TPU），并在2024年12月发布了其高级Gemini 2.0模型，这让英伟达和AMD等公司感到压力倍增。如今，英伟达在向ASIC技术转型时，显然是看到定制AI芯片市场的巨大增长潜力。编辑总结英伟达的转型无疑是公司对市场变化的积极回应。随着AI芯片市场竞争愈加激烈，英伟达选择将焦点转向ASIC芯片的研发，这一策略似乎顺应了当前技术发展和市场需求的趋势。尽管面临芯片过热和订单延迟等问题，英伟达通过在台湾招聘专业人才，致力于开辟新的高增长市场，展现了其适应行业变化的战略眼光。未来，英伟达能否在定制硅芯片领域领先一步，仍需时间验证。名词解释 ASIC（应用特定集成电路）：为执行特定任务而设计的微芯片，相较于通用GPU，ASIC在特定应用上具有更高的效率。 GPU（图形处理单元）：专门用于处理图像和视频等复杂计算任务的芯片，在AI训练中也起到了关键作用。推理（Inference）：AI模型根据输入数据做出预测或决策的过程。生成式AI（Generative AI）：一种AI技术，通过学习大量数据，生成新的内容，如文本、图片或音乐等。相关大事件 2025年1月：英伟达宣布将在台湾招聘1000名员工，转向ASIC芯片研发。 2024年12月：博通财报显示定制硅芯片需求增长，英伟达随即调整战略。 2024年12月：谷歌发布其Tensor Processing Unit（TPU），加大AI领域竞争。来源：今日美股网
今日美股网01-17 00:11
台积电ADR与台股溢价差距创2009年以来最大，AI热潮推动美国股市投资者溢价提升，风险与套利机会并存
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电与Nvidia和苹果的合作加速，成为AI芯片的关键供应商。 2022年11月：ChatGPT发布，进一步推动AI技术发展，带动台积电股价上涨。来源：今日美股网
今日美股网01-17 00:11
台积电加大AI芯片投入，资本支出预计增长19%，2025年收入迎来6%超预期增长，巩固全球半导体市场领先地位
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TSMC加大AI芯片投入，2025年销售与支出增长前景乐观内容导读季度财报亮点与资本支出计划 AI硬件需求驱动增长中美技术冲突的影响全球扩张与战略布局编辑观点名词解释 2025年相关大事件季度财报亮点与资本支出计划根据TodayUSstock.com报道，台积电（TSMC）公布的季度财报显示，收入和资本支出计划超出市场预期：预计2025年第一季度收入为250亿至258亿美元，比分析师预估高出6%。 2025年全年资本支出计划在380亿至420亿美元之间，比市场预期高出19%。净利润增长57%，远超市场预期。台积电供应链相关公司股价普遍上涨，其中东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和爱德万（Advantest Corp.）表现亮眼。 AI硬件需求驱动增长 AI硬件需求的强劲增长成为台积电收入的重要驱动力： AI技术的应用推动了数据中心建设浪潮，直接带动对先进芯片的需求。台积电CEO魏哲家表示，AI芯片、智能手机芯片和WiFi 7芯片将成为未来收入增长的主要推动力。尽管目前尚未出现大规模盈利的AI应用，行业分析师对长期前景依然看好。以下为推动增长的主要因素对比：驱动因素具体表现 AI芯片需求持续强劲增长，推动收入增加。智能手机市场预计增长有限，但AI功能将带动新需求。 WiFi 7芯片成为2025年增长的重要组成部分。中美技术冲突的影响台积电在中美技术冲突背景下面临挑战与机遇：美国出台新规限制AI芯片出口至中国，但对部分低于300亿晶体管的芯片订单豁免。 2023年1月至9月，中国订单占台积电收入的12.6%，未来预计保留超过一半订单。供应链的潜在中断仍是台积电需要应对的长期风险。全球扩张与战略布局为应对地缘政治风险和满足全球需求，台积电积极推进全球扩张：在德国德累斯顿建设新厂，重点生产AI芯片。计划扩大在欧洲的产能，进一步开拓国际市场。亚利桑那州的工厂被视为美国政府产业政策的核心，未来将引入尖端技术。 2025年的资本支出计划较2024年增长高达40%，显示出公司对未来市场需求的信心。编辑观点台积电通过加大AI芯片投入和全球扩张，在复杂的国际形势下保持了稳定增长。虽然中美技术冲突带来了潜在风险，但公司凭借其技术领先优势和战略布局，展现出较强的抗风险能力。未来，如何平衡AI与传统市场需求，将决定其持续增长的高度。名词解释 AI芯片：用于支持人工智能算法运行的高性能芯片。 WiFi 7：最新一代无线网络技术，提供更高的速度和更低的延迟。资本支出（Capex）：公司用于购买、维护或升级固定资产的资金支出。 SoC：系统级芯片，将多个功能模块集成到一个芯片中。 2025年相关大事件 2025年1月：台积电宣布扩大在欧洲的AI芯片产能，聚焦高端市场。 2025年2月：美国正式实施新规，限制部分先进芯片技术出口至中国。 2025年3月：全球AI芯片市场报告显示需求增长率达25%，台积电市场份额保持领先。来源：今日美股网
今日美股网01-17 00:10
千亿巨头闪崩！GPU独角兽沐曦正式启动IPO
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解释。不论如何，随着产业的发展，国内AI芯片已经从单纯炒概念来到了要求业绩的关键节点，国内不少AI芯片企业也都在加速上市的途中。继去年8月以来，国产AI芯片独角兽公司燧原科技、壁仞科技、摩尔线程先后启动上市辅导后，另一家独角兽沐曦集成也启动了上市辅导。格隆汇新股获悉，上海证监局官网显示，沐曦集成电路(上海)股份有限公司（简称“沐曦”）于1月15日进行了上市辅导备案，拟在A股IPO，辅导机构为华泰联合证券。早在1月初，市场就有消息称，国内GPU龙头沐曦宣布已在2024年年底完成了股份制改革，预计将于近期择机启动上市辅导，并已与摩尔线程一样，拿到上市绿色通道。 01 AMD前技术核心干出一家国产GPU独角兽沐曦成立于2020年9月14日，注册资本为858万元，总部位于上海市，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武汉和长沙等地建立了全资子公司暨研发中心。公司拥有技术完备、设计和产业化经验丰富的团队，核心成员平均拥有近20年高性能GPU产品端到端研发经验，曾主导过十多款世界主流高性能GPU产品研发及量产，包括GPU架构定义、GPU IP设计、GPU SoC设计及GPU系统解决方案的量产交付全流程。沐曦的创始人是陈维良，目前是实际控制人、董事长兼CEO，控制股东为上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙），持股比例22.83%。据悉，沐曦的创始团队主要来自AMD，创始人陈维良是清华大学微电子学研究所硕士，曾长期就职于AMD，担任AMD全球GPGPU设计总负责人，负责全球通用计算GPU产品线的整体设计与管理，主导并完成AMD MI100等15款高性能GPU产品的流片与量产。此外，公司还拥有两名AMD前fellow（AMD全球共7名、研发最高序列）带领的AMD GPU研发流片全建制团队：杨建：联合创始人、CTO 兼首席软件架构师，浙江大学博士，曾是 AMD 大中华区第一位科学家（Fellow）。彭莉：联合创始人、CTO 兼首席硬件架构师，上海交通大学电子工程系硕士，AMD 全球首位华人女科学家。周昆：图形计算首席科学家，浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任。天眼查信息显示，沐曦已在一级市场先后完成了8轮融资，吸引了红杉中国、经纬创投、建银国际、上海国资、真格基金、前海母基金、东方富海、联想创投以及招商局资本等众多知名机构参投。根据胡润研究院发布的《2024 全球独角兽榜》，沐曦排名第 846 位，彼时企业估值 100 亿元。目前有消息称，沐曦在一级市场的估值超过200亿元。沐曦集成最近4轮融资情况，来源：天眼查 02 公司目前已实现GPU批量出货据公司官网，沐曦致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案，可广泛应用于智算、智慧城市、云计算、自动驾驶、数字孪生、元宇宙等前沿领域，为数字经济发展提供强大的算力支撑。公司打造了全栈GPU芯片产品，推出曦思®N系列GPU产品用于智算推理，曦云®C系列GPU产品用于通用计算，以及曦彩®G系列GPU产品用于图形渲染，满足“高能效”和“高通用性”的算力需求。沐曦产品均采用完全自主研发的GPU IP，拥有完全自主知识产权的指令集和架构，配以兼容主流GPU生态的完整软件栈（MXMACA®），具备高能效和高通用性的天然优势，能够为客户构建软硬件一体的全面生态解决方案，是“双碳”背景下推动数字经济建设和产业数字化、智能化转型升级的算力基石。根据沐曦官方公众号消息，公司目前已实现GPU批量出货，在国内布局九大算力集群、数据中心GPU出货量超过万卡、并支持智源大模型的训练（国内唯一实锤训练卡落地应用）。有业内人士推测，沐曦已交付10亿订单（官方披露交付万卡、c500单卡价格接近10万元）。来源：沐曦官网 03 相关概念股梳理与摩尔线程当初启动上市时带动一众相关概念股上涨不同，此次沐曦启动上市进程并未带动相关概念股的大涨，主要还是因为随着越来越多的AI算力芯片公司启动上市，从短期情绪的角度而言其稀缺性在逐渐减弱。不过，随着AI应用进程的推进，国产算力产业链依然是A股未来很长一段时间需要关注的核心。 AI算力独角兽相关概念股，来源：根据公开资料梳理
格隆汇01-16 19:17
台积电财报后大涨7%！利润创纪录，AI需求依然强劲
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的销售额将增长25%左右。未来5年，AI芯片的复合年增长率将达到40%区间的中段，从2024年开始的五年内，以美元计算的复合年增长率为20%。台积电亚利桑那州第一家晶圆厂第四季度开始4纳米量产，日本晶圆厂产量良好。A16芯片计划于2026年下半年量产，2025年下半年量产2纳米芯片。对于传闻的CoWoS砍单问题，台积电董事长表示其为谣言，公司持续扩产满足客户需求。而对于投资者关心的美国问题，台积电CEO表示，与美国政府“关系良好”。财报和法说会后，台积电（TSM）夜盘股价飙升，截至发稿涨7%，报221美元。近一年，台积电股价累计上涨108%。【图源：TradingView；近一年台积电（TSM）股价走势】美国银行给予台积电250美元目标价，这意味着其未来还能上涨21%。原文链接
投资慧眼01-16 17:11
ETF甄选 | 三大指数震荡收涨，通信、黄金、家电等相关ETF表现亮眼
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货、家电行业、有色金属等概念涨幅居前，AI芯片、人形机器人、减速器等概念跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，通信、黄金、家电等相关ETF表现亮眼。【推进实体经济数字化转型，通信+新基建板块预期上修】消息面上，工信部网站，工业和信息化部相关领导分别出席中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔2025年工作会议并讲话。要求中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔要积极落实国家战略，不断强化科技创新主体地位，加快发展新质生产力，在科技创新和产业创新融合上闯出新路。要把服务经济建设作为工作主题，纵深推进5G、工业互联网服务实体经济数字化转型，更好支撑赋能新型工业化。中国银河表示，在数字中国政策加码和AI新应用推动下，数字经济新基建将助力算力网络升级，通信+新基建板块预期上修。ICT基石光网络产业链复苏，催化光模块、温控节能需求增长。5G应用在工业互联网领域成为政策和需求关注焦点。中信证券分析表示通信行业当前呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，持续稳健增长。海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。相关ETF：通信ETF(515880)、通信ETF(159695)、通信设备ETF(159583)、通信ETF基金(159511)、5G通信ETF(515050) 【地缘不确定因素持续推升避险需求，支撑黄金价格】华源证券表示，近两周，美国非农就业数据大幅超出预期，显示就业市场强劲，但黄金价格在数据公布后先跌后涨，反映出市场对经济数据的正面解读。美联储降息预期减弱，但地缘政治紧张局势，多地地缘不确定性因素，持续推升避险需求，支撑黄金价格太平洋证券指出，美元信用弱化为大势所趋，继续看好黄金长牛。本周，受非农数据超预期表现，降息预期再降，但未能压制金价上涨。从中长期看，受美元信用弱化及地缘政治频发影响，我们继续看好黄金价格长牛趋势。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)、黄金产业ETF(159322) 【商务部再提提振消费，以旧换新政策已明确续作】消息面上，1月15日，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，商务部先关领导就商务部今年在提振消费、稳外贸、吸引外资等方面的重点工作安排作出回应。本周将陆续印发今年加力支持汽车、家电、家装和电动自行车以旧换新，及手机等数码产品的购新补贴实施细则。国金证券指出，以旧换新政策已明确续作，后续政策力度或将加码；外销方面，欧美进入降息周期，地产对家电的拉动效果有望增强，美国库存水位健康，欧洲零售逐季回暖，预计成熟市场家电需求将进一步改善，新兴市场在渗透率提升、人口红利逻辑下需求延续性较强。相关ETF：家电ETF易方达(159328)、家电ETF(561120)、家电ETF(159996)、家电ETF龙头(560880)、龙头家电ETF(159730) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-16 16:57
A股收评：三大指数小幅上涨，小红书概念持续走强！半导体板块走低
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及F5G概念等涨幅居前。另外，半导体、AI芯片板块走势低迷，寒武纪一度大跌逾15%；人形机器人板块下挫，东港股份跌停；航天航空板块走低，纵横股份领跌；农药板块走弱，美邦股份跌停；CRO、减速器及国资云等板块跌幅居前。具体来看：小红书、抖音概念股走强，壹网壹创、挖金客20cm涨停，天下秀、遥望科技、引力传媒等多股10cm涨停，龙韵股份涨超5%。消息面上，美国TikTok使用者转战其他平台，中国的小红书近日承接了较大流量，机构普遍认为这对小红书的国际化发展起到关键的促进作用，也利好广告代理和电商代运营商板块。另外，央视援引知情人士透露，拜登政府正在考虑如何让TikTok在美国继续运营。厨卫电器板块涨幅居前，火星人、浙江美大、万和电气、帅丰电器涨停，华帝股份涨超8%。黄金概念走高，鹏欣资源、广百股份涨停，盛达资源、合百集团涨超7%，北方铜业、湖南黄金等跟涨。消息面上，现货黄金站上2700美元/盎司关口，为一个多月来首次。中金发布研报称，看好2025年金价上行以及黄金矿企矿产金吨毛利走阔。免税店板块表现活跃，东百集团、海汽集团、友好集团涨停，海南高速、海南机场、友阿股份等跟涨。半导体股跌幅居前，寒武纪跌超14%，海光信息跌超9%，泰凌微、杰华特跌超7%，瑞芯微、中科蓝讯等跟跌。消息面上，寒武纪日前发布2024业绩预告：去年营收同比大幅增长，但仍为亏损状态。自2020年7月上市以来，公司一直未走出亏损的泥潭，不过近两年其亏损幅度在不断收窄。人形机器人股走低，东港股份跌停，瑞芯微、骏创科技、南京化纤跌超5%，麦迪科技、三花智控等跟跌。展望后市，光大证券指出，A股市场并没有新增利空因素，主要是上个交易日大涨之后，市场需要消化抄底获利盘，引发调整。市场虽然分化调整，但情绪并没有明显的降温，在消化获利盘之后，市场有望震荡反弹。
格隆汇01-16 15:48
收评：A股三大指数冲高回落沪指涨0.28%、科创50指数跌超2%，寒武纪大跌超14%
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望从中窥见台积电对未来12-18个月的AI芯片需求强度预期，或将提振市场预期，刺激半导体板块的炒作。
金融界01-16 15:07
技术管制加剧！美国将腾讯支持的初创公司智谱AI拉入黑名单
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禁止英伟达等美国制造商向中国出口先进的AI芯片，这已经限制了智谱AI对最先进AI开发硬件的访问。该公司在去年12月完成了一轮约4.1亿美元的融资，表示在中国拥有数千万用户。智谱AI是最近几周被美国政府列入多个黑名单的中国公司之一。就在一周前，腾讯被加入了美国国防部的黑名单，称其与中国军方有关，同时，特斯拉的电池制造商——宁德时代也被列入其中。
风起01-16 13:54
寒武纪闪崩！股价暴跌超15%，谁在暴力砸盘？
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今日早盘，AI芯片巨头寒武纪突现闪崩，直线跳水一度超过15%，成交金额快速放大，超过87亿元。截至发稿，寒武纪仍然跌超11%，总市值跌落2600亿元。拉长时间看，从2024年2月份至今，其股价涨幅高达476%，市值更是一度突破3100亿大关，令人咋舌。对于今日盘中股价大幅下挫，寒武纪投资者关系部门回应表示，二级市场股价受综合因素影响，对于最新业绩预告，公司不太了解机构对业绩预告的看法。受寒武纪-U跳水影响，多只芯片股也大幅下挫，海光信息跌超8%，泰凌微、乐鑫科技、瑞芯微等纷纷走低。业绩杀还是机构砸盘？ 1月14日晚间，寒武纪2024年业绩预告显示，全年营收预计增长50%到70%，达到10.7亿-12亿。更重要的是，净亏损大幅收窄，全年归母净利润预计-3.96亿元到-4.84亿元，与上年同期相比，亏损收窄42.95%到53.33%。单四季度的收入同比大增57-80%，利润实现了2.4-3.28亿元，相较于去年同期成功扭亏为盈。虽然寒武纪的业绩有所好转，但寒武纪当前的市值已经透支了太多的业绩。有分析指出，3000亿的市值，哪怕是100倍估值也需要30亿净利润，30亿的净利润匹配的营收起码是100亿以上，寒武纪2024年营收增长超过50%，但是营收最多也只有12亿，未来需要的是三位数以上的增速。此外中国AI芯片市场的竞争也越来越激烈了。摩尔线程、燧原科技、壁仞科技等一众AI芯片独角兽公司纷纷崛起，都想在这个万亿级的市场中分一杯羹。这些公司背后都有强大的技术和资金支持，对寒武纪来说，无疑是巨大的挑战。值得注意的是，寒武纪还是机构重仓股。公开信息显示，2023年年末，寒武纪股东户数33184户，此后每个季度都在减少，至2024年三季度末已经降低到26469户。也就是说，散户不断被“洗”掉。与此同时，机构不断入局：2023年三季度末，持有寒武纪的基金61只，到了2024年三季度末，达到296只。此外，寒武纪的炒作过程中，伴随市值高歌猛进，公司陆续被各大指数被动纳入。 2023年底寒武纪纳入沪深300；2024年12月13日，寒武纪调入上证50指数和中证A500指数。寒武纪无疑受到众多机构的追捧和抱团，但当市场环境发生变化或机构对公司的未来发展预期出现分歧时，机构资金可能会出现大幅流出，引发股价闪崩。在今日的交易中，可能就出现了机构集中抛售的情况。
格隆汇01-16 12:09

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