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收评：A股三大指数缩量震荡下跌创业板指跌1.51％两市成交额不足1.7万亿元
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靠前。点评：消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同时公司展望2027年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间，周五博通股价暴涨24%。注：ASIC 芯片是一种为特定应用而设计的集成电路芯片，与通用的 CPU、GPU 等不同，它针对某一特定任务或领域进行了专门的优化，具有高度的定制性和专业性。养老概念大涨养老概念盘初大涨，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业涨停，可靠股份、康力源、融捷健康等涨幅靠前。点评：消息面上，九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》，《意见》强调，要大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入；二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。天风证券：预计2025年降息力度进一步增加可能达到或超越50个基点天风证券固收研究团队首席分析师孙彬彬等在报告中称，中央经济工作会议明确了“适时降准降息”，明年总量型货币政策或较今年进一步加码发力；预计资金利率或将逐步下移到1%-1.2%附近。本次对流动性描述与以往“合理充裕”的描述有所区别，明年流动性环境可能更加友好。在2022至2024年降息的基础上，预计2025年降息力度进一步增加，可能达到或超越50个基点。央行降准幅度或达到1.5%，同时采取买断式逆回购、国债净买入等方式维持流动性合理充裕。中信证券：机器人能力边界升级政策频出支持产业发展中信证券研报指出，近期特斯拉连续对外展示人形机器人进展，机器人的操作精细性、泛化通用性在持续迭代升级，特斯拉有望引领人形机器人行业，率先实现应用落地；国内杭州、重庆等多地发布人形机器人产业支持政策，在国家和地方产业政策的支持下，国内人形机器人产业链将进入快速发展阶段。明年或将是人形机器人的量产之年，国内供应链企业有望从中受益。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。
金融界2024-12-16
AI ASIC席卷全球，博通AI业务营收暴涨220%，绩后大涨24%！美国50ETF(159577)盘中爆量，近10日“吸金”超1.5亿元！
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情绪，并表示投资者可能低估了博通定制化AI芯片的增长机会。截至当前，美国50ETF(159577)多空胶着，最新报价1.29元，盘中价创历史新高，盘中成交额已超6000万元，换手率7.56%，已赶超前一交易日全天成交额，环比爆量。资金流入方面，美国50ETF近10个交易日内，合计“吸金”1.51亿元。当前对于美股市场，机构指出估值确实偏高，后续盈利是市场空间的主导。从盈利段来看，AI、半导体等高景气方向仍然是主导。【美股估值偏高，盈利是市场空间的主导】中金指出，整体看，不论是纵向对比历史，还是横向对比其他资产，美股估值偏高都是毋庸置疑的，甚至显得“极端”。但是，上述视角无非都是假设历史趋势和与其他市场关系基本稳定且均值回归的“静态思维”。如果动态的考虑利率与增长环境，尤其是考虑成本与回报的相对变化，当前美股估值就远没有看似的那么“极端”，甚至可能还在发生趋势性的变化，例如高估值的龙头和纳指盈利贡献反而高于低估值的价格板块。但短期内，估值的扩张空间有限，盈利是市场空间的主导。基准情形下，我们测算美股2025 年盈利增速10%，对应标普500指数点位 6300~6400。（来源于中金《评估美股估值的“新思路”》）【美股盈利有望保持稳稳健，关注AI、半导体等板块】华福证券同样指出，展望2025年，美股盈利端相对强势有望延续：根据Factset数据，2025年大部分经济体EPS增速将明显改善，其中美股由2024年的8.6%提升至16.8%，在发达市场中仅次于韩国。美股盈利强势，一方面AI产业链的高景气和半导体产业复苏，对TMT板块带来推动，另一方面美国内需不弱+美联储处于降息周期，利好消费、金融等内需板块。（来源于华福证券《策略专题研究：美股的水位》）【美国50ETF（159577）标的指数：个股集中，行业均衡，更聚焦M7】注：指数成份股展示不代表个股推荐；数据来源：Wind. 截至2024年9月2日美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-16
午评：沪指微涨0.1%、创业板指跌1.27%，冰雪产业及零售板块掀涨停潮
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靠前。点评：消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同时公司展望2027年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间，周五博通股价暴涨24%。注：ASIC 芯片是一种为特定应用而设计的集成电路芯片，与通用的 CPU、GPU 等不同，它针对某一特定任务或领域进行了专门的优化，具有高度的定制性和专业性。养老概念大涨养老概念盘初大涨，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业涨停，可靠股份、康力源、融捷健康等涨幅靠前。点评：消息面上，九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》，《意见》强调，要大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入；二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。天风证券：预计2025年降息力度进一步增加可能达到或超越50个基点天风证券固收研究团队首席分析师孙彬彬等在报告中称，中央经济工作会议明确了“适时降准降息”，明年总量型货币政策或较今年进一步加码发力；预计资金利率或将逐步下移到1%-1.2%附近。本次对流动性描述与以往“合理充裕”的描述有所区别，明年流动性环境可能更加友好。在2022至2024年降息的基础上，预计2025年降息力度进一步增加，可能达到或超越50个基点。央行降准幅度或达到1.5%，同时采取买断式逆回购、国债净买入等方式维持流动性合理充裕。中信证券：机器人能力边界升级政策频出支持产业发展中信证券研报指出，近期特斯拉连续对外展示人形机器人进展，机器人的操作精细性、泛化通用性在持续迭代升级，特斯拉有望引领人形机器人行业，率先实现应用落地；国内杭州、重庆等多地发布人形机器人产业支持政策，在国家和地方产业政策的支持下，国内人形机器人产业链将进入快速发展阶段。明年或将是人形机器人的量产之年，国内供应链企业有望从中受益。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。
金融界2024-12-16
A股早盘风云变幻：多概念活跃，跨年行情布局时机显现
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展的强烈预期。消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美元，并展望2027年其超级算力客户有望带来600亿-900亿美元的空间。这一消息无疑为算力芯片板块注入了强大的动力，也引发了市场对未来科技发展的无限遐想。养老概念盘初大涨此外，养老概念也在盘初表现出色，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业等多只个股涨停。这一概念的上涨，与九部门联合印发的《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》密切相关。该意见强调要大力发展养老保险一、二、三支柱，并进一步推进商业保险年金产品创新，为养老产业的发展提供了有力的政策支持。市场走势展望与配置建议展望A股后市走势，华福证券认为，当前政策预期的转向已经确定，但基本面的修复仍然需要时间。在“强预期、弱现实”的环境下，中小盘或仍有机会。方向上，中央经济工作会议的内容为市场提供了一定指引，建议对于大消费板块保持关注。除了传统消费外，也应当重视新兴消费，如首发经济、冰雪经济、银发经济等。这些新兴消费概念指数在周五放量下跌的背景下依然收涨，显示出强劲的市场潜力。国海策略则分析称，除了个别年份之外，大部分年份都存在着跨年行情。12月和2月单月的平均涨幅和上涨概率在所有月份中最大。因此，当前是布局跨年行情的好时机。从风格选择来看，从12月开始到春节前，金融和消费大概率占优；春节后到两会前，哑铃策略更可能占优；两会后，成长风格跑赢的几率较大。在具体配置上，国信证券研报建议关注大消费+非银金融+AI三条主线。大消费方面，首发经济、冰雪经济、银发经济将成为扩大内需的新兴力量，值得重点关注。非银金融方面，随着市场的回暖和政策的支持，也有望迎来不错的表现。而AI作为未来的科技发展方向，其相关的算力芯片、智能制造等领域也将持续展现投资机会。综上所述，A股市场早盘虽然集体低开，但随后在多个概念的带动下呈现出活跃的态势。随着政策的持续发力和市场需求的不断增长，首发经济、冰雪产业、算力芯片以及养老概念等有望成为市场未来的热点。同时，跨年行情的布局时机也已经显现，投资者可以结合自身风险承受能力和投资目标，合理配置资产，把握市场机遇。
金融界2024-12-16
开盘：沪指微跌0.05%、创业板跌0.06%，首发经济及冰雪产业概念延续涨势
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博通暴涨24%跻身万亿美元俱乐部：定制AI芯片业务引爆增长引擎中信证券：预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额，下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入;二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。浙商证券：明年政策基调或呈积极态势，建议关注首发经济等消费相关投资机会浙商证券表示，明年政策基调或呈积极态势，若基本面如期兑现，则行情有望从震荡整固走向第二轮上升期，届时成长和周期风格有望占优。行业方面建议关注以AI为代表的未来产业、券商和房地产链，主题方面建议关注首发经济、银发经济、冰雪经济及谷子经济等消费相关投资机会。
金融界2024-12-16
中美重磅消息！华尔街日报:美国拟出台新的AI芯片限制堵住中国后门获取途径
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出台限制世界某些地区出售先进人工智能(AI)芯片的规定，以试图限制中国获取这些芯片的能力。 (截图来源：《华尔街日报》) 报道称，虽然这些规定针对的是中国，但它们可能导致美国与那些不希望华盛顿对其芯片采购进行微管理的国家之间制造冲突。从2022年10月到本月更新的一系列措施中，拜登政府试图阻止中国获得最先进的芯片、芯片制造设备和其他技术。拜登政府说，目标是防止中国利用人工智能来提高其军事和监视能力。《华尔街日报》称，最新一轮的芯片限制措施可能会在本月出台，也就是当选总统特朗普(Donald Trump)就职前几周。知情人士表示，在这些限制举措中，拜登政府的目标是限制向某些国家出口用于大型计算设施的人工智能芯片。知情人士表示，一类国家——美国的亲密盟友——将不受限制，而另一类国家将面临用于人工智能数据中心的芯片数量限制。中国公司被禁止在没有美国商务部许可的情况下购买先进的人工智能芯片。知情人士说，购买限制主要适用于东南亚和中东等地区。这些规则涵盖被称为图形处理器(Graphics Processing Unit，GPU)的尖端处理器，用于训练和运行大规模人工智能模型。其中一些知情人士说，这些规定旨在阻止中国获取其他国家的计算能力。《华尔街日报》报道指出，美国官员也在考虑其他选项。据知情人士透露，拜登政府正在考虑对先进人工智能模型所依据的所谓权重的出口实施控制，并进一步考虑针对中国的芯片制造限制。这些知情人士说，拜登政府最近致函台积电和三星电子等主要芯片制造商，告知它们一些限制措施。信中写道，这些公司需要申请许可证，才能向中国转让使用先进芯片制造技术或符合其他标准制造的芯片。知情人士指出，这些标准包括尺寸和晶体管数量限制，以及芯片用于训练人工智能模型的任何迹象。之前的规定已经限制了向中国出口先进的GPU和存储芯片，但新规定更明确地向制造商说明了禁止的内容。美国商务部通常会在制定新规则之前向公司发出这样的信函，但这些限制可能会改变，也可能根本不会实施。台积电拒绝就具体细节置评，并说公司遵守相关规定。三星电子拒绝置评。
tqttier2024-12-16
一周复盘 | 利亚德本周累计上涨36.84%，光学光电子板块上涨2.12%
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力大单资金。利亚德：未来可能把算法与AI芯片进行更多融合提升机器人肢体控制能力利亚德在电话会议上表示，公司其实做了很多年的光学的摄像头，这块公司的技术还是比较成熟的，这个属于硬件的部分。未来有可能会把算法与现在的AI芯片进行更多的融合，通过这种芯片跟合作伙伴的融合以后，去提升机器人本地的算力，进而提升机器人的肢体控制能力。 AIGC概念强势上扬，利亚德20%涨停，奥雅股份等大涨 AIGC概念13日盘中再度走强，截至发稿，中胤时尚、富春股份、利亚德20%涨停，奥雅股份涨近15%，天下秀、视觉中国、省广集团等涨停。行业方面，继Google发布Gemini 2.0后，北京时间12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的Apple Intelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。【同行业公司股价表现——光学光电子】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300296 利亚德 8.06元 36.84% 49.54% 49.54% 000100 TCL科技 5.01元 6.37% 7.05% 7.05% 000725 京东方Ａ 4.36元 1.16% 1.4% 1.40% 002456 欧菲光 13.38元 -6.37% -0.07% -0.07% 000727 冠捷科技 3.61元 11.08% 19.93% 19.93%
金融界2024-12-15
AI芯片需求激增推动Broadcom市值突破1万亿美元，年内股价飙升98%彰显行业变革
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增客户推动营收增长股价创纪录的意义 AI芯片市场的未来趋势分析师观点与市场反应人工智能市场的巨大潜力根据TodayUSstock.com报道，Broadcom首席执行官陈福阳表示，公司预计其定制的AI芯片将在未来三年内为其三家现有的超大规模客户创造600亿到900亿美元的收入。根据陈福阳的预测，到2025年，这些客户将部署100万个由Broadcom生产的AI芯片集群（XPUs）。这一数字凸显了人工智能领域对高性能计算需求的急剧增长。新增客户推动营收增长 Broadcom证实，已经增加了两家新的超大规模客户，并正在为其下一代AI芯片进行高级开发工作。媒体报道暗示，这些客户可能包括OpenAI和苹果公司。此举不仅展示了Broadcom在AI市场的扩展能力，也表明科技巨头正努力通过开发自己的服务器芯片来降低成本并减少对Nvidia GPU的依赖。股价创纪录的意义受AI芯片业务利好消息推动，Broadcom股价周五大涨24%，年内涨幅达到98%，市值突破1万亿美元，股价达到了221美元的历史新高。这一增长标志着市场对AI业务的信心，以及Broadcom在行业中的地位提升。 AI芯片市场的未来趋势根据国际商业战略咨询公司（IBS）的数据，2025年AI芯片市场预计将增长74%，而整个半导体市场的增长率仅为12%。这种增长趋势预计将持续到2030年，AI加速芯片的市场表现将显著超过行业整体。类别 2024年收入（亿美元）同比增长率 AI芯片 37亿 150% 非AI芯片 45亿 -23% 分析师观点与市场反应尽管Broadcom取得了显著的业绩，分析师对其未来表现存在分歧。Bernstein分析师Stacy Rasgon提高了其目标价至250美元，并保持“跑赢大盘”评级。而Raymond James分析师Srini Pajjuri则因估值高企，对追高持谨慎态度。编辑总结 Broadcom在AI芯片领域取得的成功无疑是对其技术实力和市场策略的证明。然而，AI市场的快速增长也面临着高成本和商业化挑战，未来的可持续性有待观察。整体而言，Broadcom的布局展现了AI技术在数据中心、消费电子和企业软件中的巨大潜力，同时也为行业带来了更高的竞争门槛。名词解释 AI芯片：专门为人工智能计算优化的半导体芯片，具有高性能和低延迟的特点。 XPUs：Broadcom的定制AI芯片集群，用于高性能计算任务。超大规模客户（Hyperscaler）：指运营大规模数据中心的企业，如亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure。今年相关大事件 2024年12月：Broadcom确认新增两家超大规模客户，市场推测为OpenAI和苹果。 2024年10月：IBS预测AI芯片市场将在2025年增长74%。 2024年9月：OpenAI报告年度亏损50亿美元，凸显AI商业化挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
AI需求爆发助推Broadcom市值首破1万亿美元，股价日涨24%引领芯片股集体上涨
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公司，主营业务涵盖无线通信、数据中心和AI芯片。 AI（人工智能）：通过计算机模拟人类智能实现的技术，广泛应用于各行业。市值：指公司总股本乘以股票市场价格的总和，反映公司市值规模。相关大事件 2024年12月13日：Broadcom股价上涨24%，市值首次突破1万亿美元。 2024年12月13日：特斯拉股价创历史新高，单日上涨4%。 2024年12月12日：美联储释放未来可能降息信号，引发市场关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
“万亿美元俱乐部”又添猛将！博通绩后狂飙逾24%，AI营收暴涨2.2倍
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an)在财报电话会上强调，“未来三年，AI芯片的机会很大”。他还预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。在AI芯片方面，博通有两家额外的超级客户，预计新客户将在2027年之前带来收入。下一个“英伟达”？眼下，华尔街正为博通的未来前景感到振奋。分析师们普遍认为，博通近期业绩缓解了市场对短期表现的担忧，而公司关于AI芯片的长期规划则进一步激发了投资者的热情。摩根士丹利称，博通关于AI的看法将进一步提升市场对其长期前景的乐观情绪。预测在未来两到三年内，博通将继续成为投资AI半导体的“最具吸引力的选择”之一。伯恩斯坦分析师也表示，尽管财报发布前市场情绪紧张，博通的表现令人满意，对管理层的AI业务短期与长期愿景充满信心。 “总的来说，AI 的故事似乎真的开始发挥作用。” 其将博通的目标价从195美元上调至250美元，并幽默地提到CEO陈福阳可能会效仿英伟达CEO黄仁勋的标志性皮夹克风格。美银也重申对博通的“买入”评级，部分原因是公司在AI领域的巨大潜力。分析师指出，博通目前在定制芯片市场占据主导地位，但也警告称公司与英伟达在商用芯片和企业客户领域存在激烈竞争。
格隆汇2024-12-14

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