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A/H股指还有新高？十大券商最新研判来了！

向相对低位的消费电子、智驾、国产算力、AI软件；2）新消费、反内卷相关品种；3）主题投资如商业航天、脑机接口等。中期维度，政策底、资产荒和美元降息周期三重逻辑均未改变，市场趋势向上依然具备确定性。FOMO资金将逐步入场，居民资产搬家是不可忽视的趋势力量、潜在增量资金充裕，外资、险资等机构资金也有望加大流入。 10. 招商证券：小盘风格仍然相对占优 7月社融在政府债支撑下继续增长，结构上居民部门和企业部门的短贷和中长贷均小幅走弱，反映实体信贷需求相对疲软，但M1增速明显回升，M2-M1剪刀差继续收窄，居民存款同比多减而非银部门存款同比多增，居民存款流向非银部门特征明显。从渠道上看，融资余额、私募基金规模持续攀升、个人投资者开户数活跃，成为当前居民资金入市的主要渠道，受此影响市场呈现为科技成长风格+小盘风格占优，往后看在其他类型的场外资金明显入市之前，预计这样的风格仍将延续。

格隆汇08-18 08:05

“硅基世界”新图景，世界人形机器人运动会盛启！宇树机器人1500米径赛夺魁，机器人ETF基金(159213)涨超1.3%，连续6日强势吸金！

2025/03/31 前十大成分股聚焦AI软件、减速器、传感器、丝杆等核心软硬件部分。全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 14:06

指南针20CM涨停，同花顺创历史新高，大金融全面爆发！“行情新旗手”软件50ETF(159590)强势涨超3%，价量齐升！

590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 14:05

AI应用落地持续加速，软件ETF(159852)午后拉升上涨2.59%，近2周新增规模同类第一

软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 13:47

单日获资金净流入1.39亿元，软件ETF(159852)近23日累计“吸金”超17亿元

软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 14:18

苹果筹谋在AI领域大展拳脚拟推出机器人、家用安防摄像头等新产品

生态系统在消费者中的粘性。尽管苹果在AI软件领域的转型仍处于早期阶段，但高管们认为硬件产品的储备是复兴战略的关键部分，将有助于其在新产品类别中挑战三星电子、Meta以及其他公司。苹果公司发言人拒绝置评。由于这些产品尚未发布，公司的计划仍可能发生变化或被取消。许多项目及其时间表依赖于苹果在AI驱动软件方面的持续进展。首席执行官蒂姆·库克在本月的一次全体大会上告诉员工，苹果必须在AI领域取胜，他还暗示将推出新设备。除了家庭设备之外，苹果还计划在今年发布更薄、设计风格变化更大的iPhone。更远期产品还包括智能眼镜、可折叠手机、iPhone二十周年纪念版，以及一款代号为N100的全新头显。公司还计划推出一款融合MacBook与iPad的大屏可折叠设备。在旗舰产品多年增长放缓后，苹果希望借此提振销售。公司放弃了对自动驾驶汽车等新一些领域的扩张，加大了寻找新收入来源的压力。上述AI计划将有助于反驳有关“苹果不再创新”的质疑。去年首次报道，苹果正在推进一项代号J595的桌面机器人项目，并制定新的智能家居战略。而现在，其进军该市场的图景变得更加清晰，也更加彰显其AI野心机器人这款桌面机器人类似于安装在可移动支臂上的iPad，它可旋转和重新定位，便于在房间内跟随用户。就像人的头一样，它可以转向正在说话或呼唤它的人，甚至试图吸引未正面面对它的人的注意力。苹果希望以其他硬件制造商尚未做到的方式将AI“实体化”。公司设想用户将其放置在办公桌或厨房台面上，用于完成工作、消费内容和日程管理。 FaceTime通话也将成为该设备的关键功能。在视频会议中，显示屏可自动转动以锁定房间中其他人的位置。苹果正在测试一项功能，目的是将iPhone屏幕变成操控杆，让用户在通话时控制机器人的移动方向，以展示房间中的不同人或物品。但该设备的最大亮点是一款全新的Siri语音助手版本，它能够主动参与多人对话，全天与用户互动，并更容易地记住信息。其设计目标是使设备像一个人一样存在。例如，它可以在朋友讨论晚餐计划时插话，推荐附近的餐厅或相关菜谱。它也被设计成可就旅行规划或任务执行展开对话式交流——类似于OpenAI的语音模式。苹果计划将Siri作为该设备操作系统的核心，并赋予其视觉形象以增强“拟人感”。这种方式被称为“Bubbles”，在某种程度上让人想起90年代微软Office中的虚拟助手“回形针”（Clippy）。苹果曾测试让Siri看起来像Mac系统中用于文件管理的Finder图标的动画版（带笑脸的图标）。但最终形象尚未定稿，设计师们也在考虑是否将其做得更接近Memoji（代表苹果用户的卡通形象）。设备原型使用约7英寸的横向显示屏，接近iPad mini的尺寸。其电动支臂可将屏幕从底座向任意方向延伸约半英尺。一些知情人士称，这款产品在内部被称作“皮克斯台灯”，意指动画公司皮克斯标志中的那款著名台灯。苹果此前在该领域已有部分研究公开：今年1月公司曾发表论文，详细介绍一种可以移动的机器人灯具。苹果AI、硬件、软件与界面设计等多个团队正在共同推进该项目。部分工作由Kevin Lynch领导，他曾负责推进智能手表软件和汽车业务。这家科技巨头还在开发其他几款机器人。部分团队正在探索一种带轮子的移动机器人，类似于亚马逊的Astro，并已就类人机器人模型进行初步讨论。苹果还有一个专门小组在开发一款大型机械臂，用于制造工厂或零售门店后台的任务处理，可能在未来部分取代人力。该机器人代号为T1333，待推出还需要数年时间。 Charismatic 智能家居战略的一部分是计划在明年年中推出一款独立显示设备。该设备代号为J490，是上述机器人设备的简化版，不具备机械臂和可对话的Siri（至少初期如此）。不过它仍将具备居家设备控制、音乐播放、记事、网页浏览和视频会议功能，也可能搭载新版Siri的视觉界面。该智能显示屏和桌面机器人都将运行名为Charismatic的新操作系统，支持多用户使用。界面以时钟表盘和小组件为核心，后者通常用于特定任务。 Charismatic系统在早期开发阶段曾被称为Pebble和Rock，其设计思路融合了苹果电视和苹果手表系统的特点。它提供多用户模式、定制表盘主题（例如“史努比”主题）等功能。这些设备旨在实现共享使用：它们配有前置摄像头，可在用户靠近时扫描其面部，并自动调整界面布局、功能和内容，以匹配该用户的个性化偏好。该软件系统的部分版本采用圆形图标和六边形网格布局。苹果计划在设备中整合包括日历、相机、音乐、提醒事项、备忘录等一系列核心应用。但整体界面将高度依赖语音交互和小组件，而非传统的“App”式操作。

金融界08-14 07:48

软件ETF(159852)冲击3连涨，近3月规模增长显著，同类居首！

软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-13 13:48

AI商业化落地逻辑不变，科创AIETF(588790)冲击3连涨，涵盖模型+算力+应用，备受市场关注

。伴随国产大模型的进一步更新，和国产AI软件和硬件的新产品周期，持续看好应用端的第二阶段的持续发力，建议关注覆盖人工智能全产业链的科创AIETF（588790）及联接。受益于年初DeepSeek爆发带动AI需求，指数2025年预测净利润高达128亿元，同比增长96.34%，估值回到正常区间。2025年半年报业绩中，指数前十大权重股净利润保持高增长态势，龙头股表现尤为惊艳。上海证券表示，继续强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。该券商指出，海外算力产业链需求旺盛，产业链对大厂来年资本开支计划火热探讨中，算力景气持续。规模方面，科创AIETF最新规模达70.34亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长3.63亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出8774.59万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3.48亿元，日均净流入达6967.06万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达3428.99万元，最新融资余额达8.53亿元。截至8月12日，科创AIETF近6月净值上涨5.60%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月12日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月12日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.48%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月12日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月12日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-13 10:08

快手为什么跌那么狠？被错杀了吗？

LING）的7月流水环比下降；3、外围AI软件股的集体回调。目前认为3的影响因素更大些。关于流水：最近有公众号（非凡产研）放出消息，说可灵7月份流水下降了8%。他们的来源大概率是sensor tower的数据，但一看历史数据就知道有问题：5月MRR 774万美元，环比-8.9%；6月995万美元，环比居然也是-8.9%；7月759万美元，还继续-8.9%。这种连续三个月环比跌幅完全一样的情况，很明显是统计口径或者数据回溯上的问题。尤其是ST在6月曾经整体回溯过数据，所以这家公众号的6月数据基本就是算错了。其实可灵主要收入并不是靠移动端，更多来自P端和B端，所以只看移动端流水并不能真实反映公司整体收入趋势。而且公司一向不会按月披露收入走势，从目前掌握的情况看，Q3 增速还是符合预期的。再加上新推出的“灵动画布”，有望让下半年流水保持稳健增长。至于外界一些关于减持、Q3指引的传言，说白了就是违反了最基本的互联网研究常识，参考价值不，所以如果是因为这个原因抛售的，可能是一个好的入场的机会。关于外卖：目前只是一个流量入口，完全没有要卷入外卖战争，而流量入口可能带来额外收入，反而是利好。关于外围回调： $Wix.Com Ltd(WIX)$ $多邻国(DUOL)$ $加特纳(IT)$ $财捷(INTU)$ $阿莎娜(ASAN)$ 这些更依赖于Google等传统搜索的流量，而快手本身不依赖于这些流量，且产生收入的模式并不相同。而可灵的活跃用户、订阅等收入会受同业竞争影响更大一些，例如近期 $谷歌(GOOG)$ 的Veo3模型。至于有没有影响？可能还需要更多的数据才能看出来，但眼下就感觉是过于恐慌。当然，近期快手的股价上升幅度较大，出现获利回吐的回调也是正常的，只要大逻辑没有变，长期来看的前景还是可观的。

老虎证券08-12 15:48

中美发布联合声明：双方再次暂停实施24%的关税90天，保留剩余10%的关税

kwell架构芯片是目前用于创建和运行AI软件的最强大计算机的核心。根据美国的出口限制，这些芯片目前性能过于强大，不能出口到中国。截至发稿，英伟达拒绝就特朗普的言论发表评论。

金融界08-12 08:48

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