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AI产业链备受政策关注！云计算50ETF(159527)涨近4%、信息技术ETF(159939)等多只产品涨超2%
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域。盘面上，2025年5月6日早盘，AI产业链持续走强。岩山科技、掌阅科技涨停！润和软件涨超8%，金山办公、神州泰岳、奥飞数据等个股跟涨。 ETF方面，AI产业链相关产品集体爆发！云计算50ETF(159527)一度涨近4%，超九成成份股飘红；信息技术ETF(159939)涨超2%，成份股润和软件、光弘科技涨超8%；传媒ETF(512980)涨超2%，成交额快速突破亿元，居同类产品第一；信创50ETF(159539)涨超2%，盘中换手率居同类产品第一，凸显流动性优势；电信ETF(159507)涨超2%，年初至今份额增长超14%，备受市场关注。华鑫证券指出，AI应用正在给北美云厂商巨头业绩赋能，并且都给下一个季度提供积极的业绩指引，对于AI算力硬件以及IDC的部署都提出了积极的需求，在全球云厂商巨头AI应用业绩持续超预期增长的背后，能够显现AI算力设施资源的紧缺。建议关注国产AI算力相关标的。野村研报指出，在过去几年，云计算已成为全球IT基础设施中不可或缺的一部分，未来仍有巨大的增长机会。据Gartner的数据，2024年全球企业云计算市场仅占企业IT支出总额(4万亿美元)的18%，但预计到2028年该比例将增至27%。该行认为，大语言模型和生成式AI的发展仍处于早期阶段，未来将在推动全球及中国云服务提供商（CSPs）增长重新加速方面发挥至关重要的作用。同时认为，中国的云服务提供商应将重点放在通过拓展高价值业务领域来提升利润率。相关产品： 1、云计算50ETF(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。 2、信息技术ETF(159939)，紧密跟踪中证全指信息技术指数，聚焦电子、计算机等科技领域，以反映信息技术行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。场外联接(A：000942；C：002974；F：022106)。 3、传媒ETF(512980)，紧密跟踪中证传媒指数，中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。场外联接(A：004752；C：004753；E：018864；F：021952)。 4、信创50ETF(159539)：紧密跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。场外联接(A类：021420；C类：021421)。 5、电信ETF(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 11:47
5月开门红！半导体的中期行情要开始了！
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在芯片产业链的重要地位显现，势必会带动AI芯片、半导体等板块一路水涨船高，中期行情可以期待。比如聚焦国产替代杠把子环节——半导体设备与材料的$半导体设备ETF(SH561980)$今天就表现不错，截至10:18涨了1.14%。这基跟踪的中证半导体产业指数（简称中证半导），无论是去年924反弹行情，还是上一轮半导体周期，在一众芯片产业指数中最大涨幅都是最高的，弹性很好。回顾四月整体行情，市场经历了特朗普关税政策、业绩披露带来的剧烈动荡，消费防御，银行避险炒作，科技股被压制。但半导体设备ETF(561980)在4月依旧收红，自主可控的逻辑就是最硬的。如今，随着贸易紧张局势缓和预期上升，外围市场已经开始企稳，叠加四月财报披露带来的风险也基本释放完毕，A股有希望在5月重拾上涨行情，科技股作为急先锋，主场就要回来了~ 而且离岸人民币在假期期间在整个涨幅非常强劲，美元兑离岸人民币最新为7.19，创下2025年以来新高。这对国内的金融市场有一定的利好刺激，短期市场反弹力度可能不会小，大家可以重点把握一下。就目前大家认可的主线以及高弹性板块来看，科技板块依旧是普遍共识，尤其是半导体。数据显示，4月共179家科创板公司获得机构调研，细分领域中，其中半导体排行首位。具体原因来看：一方面，半导体行业基本面景气度持续提升，A股半导体产业链相关公司2024年和今年一季度业绩持续大增。比如半导体设备龙头北方华创近日公布的业绩显示，2024年以及2025年一季度归母净利润分别同比增加44.17%、38.80%。大家看好半导体行业周期复苏带来的机遇。另一方面，国外限制不断加码，据昨日最新消息，特朗普政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%。短期来看，这势必将再度点燃市场对于自主可控的情绪，迎来一波反弹行情；长期来看，也将刺激我国半导体国产替代加速进行，需求空间也将进一步打开。半导体设备ETF（561980）紧密跟踪的中证半导体产业指数，上游设备及材料占比接近70%，行业集中度较高。从市场表现来看，中证半导在以往的半导体反弹行情中能展现出更高的弹性，显著超过其它同类半导体指数，无论是把握短期反弹还是把握行业自主可控趋势，都是首选。作者：ETF红旗手
金融界05-06 11:46
场内ETF资金动态：2025年04月30日AI科创板上涨
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2025年04月30日场内ETF基金中AI科创板（589520）领涨，涨幅为4.30%，排名靠前的AI科创（588760）、科创AI （588730）、科创板AI（588930），涨幅分别为4.26%、4.21%、4.17%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 589520 AI科创板 4.30 2.45 2.7305 0.90 588760 AI科创 4.26 13.71 24.3453 0.56 588730 科创AI 4.21 5.13 4.7140 1.09 588930 科创板AI 4.17 7.36 6.2733 1.17 589010 科创AI指 4.07 1.24 1.1779 1.05 588790 科创智能 4.02 27.35 45.9738 0.60 159530 机器人E 3.63 10.34 8.0561 1.28 159559 机器人基 3.41 4.81 4.1708 1.15 560630 机器人WJ 3.32 4.96 5.3139 0.93 159526 机器人 3.21 5.90 4.7046 1.26 159551 机器人业 3.16 3.64 3.2792 1.11 562500 机器人 3.13 137.06 159.7469 0.86 561010 软件开发 3.02 1.08 1.0536 1.02 562360 机器人YH 2.99 4.33 4.6547 0.93 159770 机器人AI 2.90 56.07 63.2809 0.89 下跌方面，2025年04月30日跌幅最大的是银行ETF （512800），跌幅达到2.19%。排名靠前的银行股（516210）、银行基金（512700）、银行FUND（512730），跌幅分别为2.12%、2.11%、2.08%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 512800 银行ETF -2.19 75.05 49.3754 1.52 516210 银行股 -2.12 1.17 0.9073 1.29 512700 银行基金 -2.11 13.02 8.4858 1.53 512730 银行FUND -2.08 0.74 0.4758 1.56 515290 银行 -2.02 38.48 28.2947 1.36 512820 银行股基 -1.98 15.05 11.2570 1.34 159887 银行ETF -1.98 4.16 3.3542 1.24 516310 银行指基 -1.96 11.97 9.5726 1.25 515020 银行指数 -1.95 3.46 2.1535 1.61 560890 红利DB -1.87 0.74 0.6398 1.15 563020 低波红利 -1.87 15.20 13.1591 1.16 159525 红利低波 -1.80 2.87 2.7724 1.04 159547 低波红利 -1.72 1.46 1.2779 1.14 560150 红利TK -1.69 7.86 7.1028 1.11 512890 红利低波 -1.60 158.58 142.9911 1.11 从成交量上来看，2025年04月30日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为6882.00万份。排名靠前的恒生科技（513130）、恒生互联（513330）、互联网（159792），成交量分别为6216.05万份、5219.70万份、3314.62万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 6882.00 0.00 1.01 0.70 513130 恒生科技 6216.05 -0.01 1.02 0.69 513330 恒生互联 5219.70 -0.02 1.30 0.47 159792 互联网 3314.62 3.08 2.59 0.83 159352 A500基金 2708.43 -1.62 0.21 0.97 512050 A500E 2649.60 -1.15 0.11 0.92 513060 恒生医疗 2448.50 -0.84 0.62 0.49 513120 HK创新药 2446.55 -0.95 0.11 0.93 159338 中证A500 2355.26 -1.79 0.00 0.92 159740 恒生科技 2268.27 0.09 0.88 0.69 159351 A500中证 2139.59 -1.92 0.11 0.94 513050 中概互联 1772.35 0.00 1.05 1.35 588000 科创50 1701.71 -4.11 0.85 1.06 563800 A500龙头 1689.73 -0.36 0.11 0.92 512010 医药ETF 1654.59 -2.82 1.14 0.35 从成交金额上来看，2025年04月30日成交额最大的是恒指科技（513180），交易金额47.88亿元。排名靠前的恒生科技（513130）、互联网（159792）、A500基金（159352），成交额分别为42.70亿元、27.34亿元、26.21亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 47.88 0.00 1.01 0.70 513130 恒生科技 42.70 -0.01 1.02 0.69 159792 互联网 27.34 3.08 2.59 0.83 159352 A500基金 26.21 -1.62 0.21 0.97 512050 A500E 24.28 -1.15 0.11 0.92 513330 恒生互联 24.22 -0.02 1.30 0.47 513050 中概互联 23.79 0.00 1.05 1.35 513120 HK创新药 22.84 -0.95 0.11 0.93 513090 香港证券 21.87 -0.01 0.07 1.44 159338 中证A500 21.69 -1.79 0.00 0.92 159915 创业板 20.45 -7.65 0.95 1.92 159351 A500中证 20.13 -1.92 0.11 0.94 510300 300ETF 19.37 -2.09 -0.08 3.87 588000 科创50 18.05 -4.11 0.85 1.06 563800 A500龙头 15.51 -0.36 0.11 0.92 细分到资金流动情况上来看，2025年04月30日净申购金额最大的为50ETF （510050），当日净申购金额为7.25亿元。排名靠前的互联网（159792）、红利低波（512890）、AI智能（159819），申购金额为3.08亿元、2.72亿元、2.14亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 7.25 -0.48 2.69 602.04 159792 互联网 3.08 2.59 0.83 575.31 512890 红利低波 2.72 -1.60 1.11 142.99 159819 AI智能 2.14 2.24 0.91 173.61 589800 科创综合 1.98 1.19 0.93 38.84 159949 创业板50 1.58 0.95 0.85 295.59 510720 红利国泰 1.36 -1.59 0.93 19.78 588790 科创智能 1.34 4.02 0.60 45.97 512710 军工龙头 1.25 0.35 0.58 130.20 512660 军工ETF 1.23 0.71 1.00 129.99 513980 科技港股 1.02 1.33 0.69 211.86 563300 中证2000 0.92 1.35 1.05 22.56 515450 红利50 0.88 -0.99 1.41 57.69 159852 软件ETF 0.87 2.45 0.79 38.02 510880 红利ETF 0.70 -0.78 3.04 71.99 资金流出方面，2025年04月30日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额7.65亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、500ETF （510500）、科创50 （588000），赎回金额分别为6.38亿元、5.87亿元、4.11亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 7.65 0.95 1.92 438.94 512100 1000ETF 6.38 0.76 2.38 262.67 510500 500ETF 5.87 0.50 5.63 194.01 588000 科创50 4.11 0.85 1.06 726.64 563360 A500基金 3.24 0.21 0.97 101.66 512010 医药ETF 2.82 1.14 0.35 621.73 510300 300ETF 2.09 -0.08 3.87 964.56 159629 1000ETF 1.93 0.75 2.42 46.13 159351 A500中证 1.92 0.11 0.94 148.01 159338 中证A500 1.79 0.00 0.92 230.24 588220 科创100F 1.64 1.66 0.98 50.28 159352 A500基金 1.62 0.21 0.97 178.23 560610 A500指数 1.62 0.11 0.92 116.12 560010 1000基金 1.53 0.79 2.42 117.01 159845 中证1000 1.50 0.87 2.43 148.60 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界05-06 11:46
午评：沪指涨0.94%站上3300点、创业板指涨2%，券商股及可控核聚变概念股爆发
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消息面上，消息面上，根据万得数据，A股AI算力板块54家上市公司的2025年一季报显示，35家盈利，19家亏损。中信建投证券表示，近期上市公司密集披露2024年报和2025年一季报，从已经披露的财报情况来看，AI算力产业相关公司业绩显示出较好表现，印证行业维持高景气状态。机构观点中信证券：A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动特征中信证券指出，展望5月，预计风险偏好还有回升空间，A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征，以低机构持仓的主题型交易机会为主；但从经济层面来看，真实的影响已经悄然发生，预计中美经济在二季度尾声可能会面临新的变数。配置上，除了短期的热点主题轮动，依然建议聚焦三个不变的大趋势：一是中国自主科技能力的提升趋势不会动摇；二是欧洲重建自主防务，提升能源、基建和资源储备的趋势不会动摇；三是中国势必要走通“双循环”，加速完善社会保障并激发内需潜力是政策的必选项。方正证券：目前A股在全球具备较高性价比方正证券指出，近期中美关税博弈释放边际缓和信号，但短期达成协议可能性较低，市场不确定性仍然较高，建议大类资产配置遵循平衡策略。权益资产方面，关税冲击集中定价阶段已过，市场对关税相关风险已有一定程度消化，目前A股、港股在全球具备较高性价比，且存在政策托底预期，是风险收益比较优的权益配置方向，建议关注科技成长、内需消费、红利高股息等板块投资机会。东方证券：节后市场以泛科技反弹为主东方证券指出，总体来看，市场仍处于震荡调整之中，随着年报、一季报披露基本结束，上市公司财报风险释放完毕，投资者风险偏好有所提升，预计“五一”之后市场以泛科技反弹为主，市场赚钱效应远好于4月，沪综指大概率能完成对“关税缺口”的回补。
金融界05-06 11:46
国产大模型千帆竞发，科创AIETF(588790)上涨1.34%，冲击3连涨
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准科技(688003)等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨1.34%，冲击3连涨。最新价报0.6元。拉长时间看，截至2025年4月30日，科创AIETF近2周累计上涨3.84%。流动性方面，科创AIETF盘中换手8.09%，成交2.23亿元。拉长时间看，截至4月30日，科创AIETF近1年日均成交2.87亿元，排名可比基金第一。 4月29日阿里通义千问发布Qwen3系列开源大模型，旗舰版Qwen3-235B-A22B在代码、数学、通用能力等基准测试中，超越DeepSeek-R1、o1、o3-mini、Grok-3和Gemini-2.5-Pro等顶级模型。4月30日，小米开源首个参数规模7B的推理大模型Xiaomi MiMo，在数学推理和代码竞赛测评表现超越o1-mini和QwQ-32B-Preview。30日DeepSeek发布Prover-V2模型，参数量达6710亿。开源证券表示，国产大模型千帆竞发，能力快速跃进为AI应用生态繁荣奠定坚实技术底座。建议重视中美共振的AIAgent产业崛起趋势。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。规模方面，科创AIETF最新规模达27.31亿元，创近1月新高，位居可比基金1/6。份额方面，科创AIETF近2周份额增长2.43亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/6。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入1.32亿元。拉长时间看，近7个交易日内有5日资金净流入，合计“吸金”1.78亿元，日均净流入达2547.44万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得1380.65万元净买入，最新融资余额达4862.56万元。从收益能力看，截至2025年4月30日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为15.59%，历史持有3个月盈利概率为95.45%。回撤方面，截至2025年4月30日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年4月30日，科创AIETF近3月跟踪误差为0.016%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年4月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比70.68%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 11:36
沪宁股份：4月30日召开业绩说明会，投资者参与
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-06 11:36
国海证券：多措并举持续打造独具广西特色的文化品牌
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活动，携手证券时报在上海建投书局举办“AI赋能投资新范式：技术驱动下的投资革命”线下读书会，邀请金融行业专家学者共聚一堂，搭建起思想交流的平台，引发行业内外对于AI与投资领域融合发展的深度思考。公司对前沿金融知识探索的积极态度与勇于创新的精神风貌，进一步凝聚了员工的向心力，“书香国海”的持续用心打造，也在潜移默化中提升了员工的文化素养与专业素养，为公司的长远发展培育出肥沃的文化土壤，使文化品牌成为全体员工共同的精神财富与前行力量。跨界融合，让品牌形象鲜活灵动广西传统节日“三月三”期间，在南宁市民歌湖国际音乐小镇举办的“广西三月三・八桂嘉年华”活动中，国海证券以“心之所向，行之将至”为主题，创新打造沉浸式“财富花园”展区，吸引了众多市民前来打卡。国海证券将民族文化元素与金融符号巧妙融合，吉祥物“国国”“海海”化身“财富使者”，通过互动、打卡、财商游戏等形式与市民亲密接触，拉近与公众的距离。展区设计独具匠心，以蓝白色调呈现春日花卉元素，营造浪漫氛围，同时设置投教知识问答、海报拼图挑战等环节，将复杂的金融知识转化为趣味互动游戏，让市民在游乐中轻松掌握理财智慧，极大地提升了品牌在普通民众中的认知度与亲和力，展现了公司在文化跨界融合上的创意与活力，使品牌形象更加鲜活、灵动、接地气，进一步拓展了品牌的文化边界与影响力。挖掘特色，以文化赋能品牌根基国海证券立足广西特色与中华优秀传统文化，以节气为轴，巧妙编织出“八桂都市图鉴”系列海报，将节气之美与城市文化地标元素紧密镶嵌，把中华优秀传统文化与广西特色文化融汇成文化画卷，于细节之处彰显地域风韵，让受众在时光流转中感受文化的恒久魅力。国海证券还借力重大节日，巧妙策划出妇女节“八桂繁花图鉴”、母亲节“时光雕刻的温馨回忆”、儿童节“国国海海六一小课堂”、父亲节“给老爸颁个奖”等一系列丰富多彩的企业文化践行活动。这些活动通过线上互动的形式，极大地增强了员工的凝聚力与幸福感，使企业文化不再只是抽象的概念，而成为员工日常工作生活中可感可知的存在，让文化的力量深入人心，筑牢品牌建设的根基。聚焦业务，以文化品牌赋能发展文化品牌建设的最终落脚点在于为业务发展赋能。国海证券原创自制“国海专+”视频访谈栏目，凭借专业、深入的访谈内容，有效地传递了公司品牌的专业、权威形象，吸引了众多投资者的关注与信任。在女性财富管理领域，公司发布业内首个女性财富管理白皮书，举办女性财富管理论坛等全媒体传播活动，成功实现品牌在该赛道的卡位，为女性投资者提供精准、专业的财富管理服务，开创了差异化竞争的新局面。同时，公司积极与主流媒体合作搭台，共同举办东莞“专精特新”高峰论坛、柳州市金融赋能新质生产力交流会等各类交流活动，借助媒体的力量服务地方经济社会发展，提升品牌知名度与美誉度。此外，国海证券还积极参与支持第一届全国学生（青年）运动会、第15届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛等大型活动，积极展示公司的品牌形象，进一步扩大品牌辐射范围，为业务发展营造良好的外部环境。为持续积累品牌资产，国海证券在传播形式上大胆创新。精心打造公司品牌宣传片、企业文化品牌手册，原创制作企业文化歌曲 MV，编辑企业文化内刊，设计开发 IP 周边文创产品，举办公司短视频大赛……通过一系列多样化的传播形式，不断增强公司品牌的文化凝聚力与社会影响力。国海证券在文化品牌建设的过程中，从挖掘特色文化到创新传播形式，从赋能业务发展到举办品牌活动凝聚人心，再到跨界融合展现品牌形象，始终秉持“专业专注全心全力”的品牌理念，输出有温度的品牌文化。未来，国海证券将深刻把握中国特色金融文化内涵，扎实践行证券行业文化建设要求，不断深化文化品牌建设，以文化之力驱动公司高质量发展，为金融行业的文化品牌建设贡献国海力量。
金融界05-06 11:36
北证50成份指数发起式(A/C：021687/021688)标的指数午前一度涨超2%！北证市场今年以来亮点纷呈
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dit叠加阿里开源Qwen3模型，推动AI多模态应用深化，算力基础设施、AI+医疗及半导体板块受益；人形机器人催化不断，轻量化材料（Peek材料、以塑代钢、碳纤维、钛合金）及精密机械需求激增，高端装备板块估值中值升至30倍以上；核电领域受国常会核准10台新机组催化，监测设备、特种材料等稀缺性环节或迎订单放量。策略上建议聚焦“新质生产力”主线，优先布局AI算力、机器人核心部件及核电设备等高景气赛道，关注研发强度超10%及一季报高增标的。中长期看，政策深化及技术创新（国产替代、材料升级）有望支撑结构性行情延续，建议围绕“专精特新”主线挖掘并购重组及海外拓展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 11:06
国内外大模型最新升级，阿里通义千问、DeepSeek都来了！软件50ETF(159590)劲升3%，冲击3连涨！机构：AI产业链高景气，应用端加速向上
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五一节后A股首个交易日，科技股冲高，AI软件板块一马当先，软件50ETF（159590）涨超3%，冲击3连涨。软件50ETF（159590）成分股方面，拓维信息涨超4%，润和软件(300339)上涨8.88%，*ST东通(300379)上涨6.01%，金山办公(688111)上涨5.73%，同花顺、中科江南(301153)，拓尔思(300229)等个股跟涨。消息面上，4月30日，DeepSeek于AI开源社区HuggingFace上发布了一个名为DeepSeek-Prover-V2-671B的新模型。据了解，DeepSeek-Prover-V2-671B使用了更高效的safetensors文件格式，并支持多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署，参数达6710亿，或为去年发布的Prover-V1.5数学模型升级版本。 4月29日，阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型，登顶全球最强开源模型。国金证券指出，细分行业景气度看，25年我们认为景气度高位且维持或向上的是AI产业链（算力是景气度高位维持，应用是景气度向上加速）、软件外包、C端炒股软件（若行情能维持万亿以上成交量）、华为产业链等；景气度较好且能维持的是数据要素、电力IT、EDA、出海等，景气度拐点向上，强度较好的可能是信创、军工IT、应急等政务IT，景气度低位可能回暖，但强度不确定或者前低后高，逐季向上，关键看顺周期落地节奏的是安防、网安、工业软件、资本市场IT等，景气度偏弱的可能是建筑地产IT等。（来源：国金证券《Qwen赶超Llama成为全球第一开源模型》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局以DeepSeek为代表的AI软件全产业链，DeepSeek含量高达40%！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。（权重数据截至2025.1.27）关注软件板块，相关产品软件50ETF（159590），场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-06 11:06
从大模型到人形机器人，诺安基金邓心怡详解中国科技产业突破路径
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当前，AI正成为下一轮科技周期的核心引擎，国内DeepSeek的崛起更点燃了产业应用热潮。立足于产业发展，诺安基金研究部总经理邓心怡在2025年五道口FICC&长江证券联合论坛上深入分享了其对AI与机器人产业的前瞻性观点，强调AI或将引领未来十年的科技发展，要聚焦中国科技，围绕大模型能力的变化，关注具备客户、场景、数据优势的应用领域，关注半导体国产化等保障模型和应用落地的关键基石，关注人形机器人量产突破、产能缺口及泛化能力提升等相关环节投资机会。 AI技术经历迭代、成本下降与商业化的多重突破会上，邓心怡详细阐述了今年来AI领域的最新进展，她指出，AI模型版本正经历快速迭代与成本下降。从能力上，大模型围绕着多模态和思维链两条主线交替上升。她以谷歌Gemini 2.5 Pro和阿里云Qwen-Omni-Turbo为例，说明模型已能实现百万级token的超长上下文理解，并深度融合文本、图像、音视频等多模态信息。此外，从成本下降的角度，国内厂商是中坚力量，如DeepSeek和阿里云通过工程化创新大幅降低推理成本，推动高性能模型“平民化”，为AI应用的商业化铺平道路。在商业模式上，邓心怡指出，开源生态的崛起正在挑战传统闭源模式，开源与闭源的博弈正在加速催生新的商业范式。邓心怡特别提到，国内开源模型如DeepSeek R1和阿里QWQ-32B的开放协议源码，为全球AI生态注入了新活力。在应用层面，围绕Agent模式，“集成式创新”的商业化路径正在被开启，异步型的Agent更是开创了订阅制与任务消耗付费制相结合的盈利路径，通过提升交付标准，显著节约时间，提升了用户付费意愿，打开了AI应用的商业空间。 “大模型的能力，正在从简单的答案生成、多模态生产、到过程推理、再到多模态推理的深度融合，模型能力不断突破也一定会带来应用范围的提高。”邓心怡表示。在此基础上，她认为可关注已经具备客户、场景、数据资源的应用领域，未来充分发挥AI模型功能与其场景数据优势相结合的能力；同时，尤其关注保障模型和应用落地的关键基石，即半导体国产化领域，包括国产GPU芯片、半导体设备材料等关键环节的投资机会。机器人是虚拟走进现实的重要载体，核心矛盾是量产此外，今年以来，AI技术正从虚拟世界走向现实物理世界，邓心怡认为，人形机器人是AI技术从虚拟走向现实的最重要载体。她回顾了2023年北京亦庄人工智能大会上人形机器人的表现，对比2025年机器人马拉松的惊人进步，指出技术进步的速度远超预期。投资方向上，邓心怡建议重点围绕产业核心矛盾、技术边际变化与产业政策推动三点动态布局。她强调，当前具身智能产业的核心矛盾是量产，2025年是人形机器人量产的元年，而中国完善高效的供应链体系将成为量产的关键支撑，关注技术壁垒高、产能缺口大的核心环节，如丝杠、减速器、电机、关节模组等进行布局。在技术迭代方面，她认为可以关注软、硬两方面变化。硬件层面，关注新一代灵巧手，紧密跟踪各本体公司技术路线的收敛方向，关注微型丝杠、传感器与电子皮肤等核心环节。软件层面，她提出，人形机器人的泛化能力主要是由软件和模型带来，作为大小脑与训练数据等环节亟待突破的关键，重点关注其中的运动控制、动作捕捉、操作系统与物理仿真等方向。在产业政策方面，邓心怡表示，从顶层设计、地方规划到产业加速落地的政策链条已见成效，创业公司与大厂纷纷入局，形成生态合力。因此，在国内政策与市场双轮驱动下，关注国内人形机器人本体公司及其产业链涌现的投资机会。聚焦中国科技，重点关注三大方向最后，邓心怡总结道，对于全年，要聚焦中国科技，围绕大模型能力的变化，关注具备客户、场景、数据优势的应用领域。AI将深刻赋能营销、教育、生物医药等千行百业，而半导体国产化（如GPU芯片、设备材料）是保障AI模型和应用落地的基石。在虚拟和现实交互中，人形机器人是重要的战略新兴产业和终端载体，关注解决量产问题、产能缺口大的关键环节，关注决定机器人泛化能力的软件和模型的决定性影响。她特别提到，诺安基金近期发布了《中国科技，敢！诺安基金2025年科技投资报告》，为投资者提供全面的科技投资视角。也正如邓心怡在此前的报告发布会上所言，“我们坚定看好中国科技的长期发展。诺安基金科技组也一直在行动着，以热爱与坚守为驱动力，持续跟踪全球技术迭代的脉络，通过深度产业调研与交叉验证扎根科技行业的研究，努力使投资者参与分享科技变革的红利。” 风险提示：市场有风险，投资须谨慎。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》《基金产品资料概要》等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
金融界05-06 11:06

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