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半导体板块午后集体走强！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)成立以来收益率逼近70%
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一款基于其最新Blackwell架构的AI芯片，其性能将超过目前被允许在中国销售的H20型号。据了解，这款新芯片暂定名为B30A，将采用单芯片设计，其原始计算能力大概是英伟达旗舰B300加速卡中更复杂的双芯片配置的一半。单芯片设计是将集成电路的所有主要部件集成在一块连续的硅片上，而不是分散在多个芯片上。华西证券认为，AI在海外算力链持续业绩高增与指引抬高的背景下保持高位，中短期存在筹码切换的波动压力，但长期看，在推理算力及模型迭代升级驱动下，算力全产业链仍处于行业早期成长阶段，建议持续关注。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。 Wind数据显示，截至2025年8月19日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达67.73%，近一年收益达67.80%，年化回报达到49.56%！天风证券半导体行业研究周报指出：2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性，设备材料、算力芯片国产替代。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 13:55
明略科技「品牌AI认知榜」7月榜单正式发布，谁在“卷”谁在“稳”？
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随着用户搜索方式从搜索框转向AI应用，生成引擎优化（GEO）已成为品牌抢占市场的关键工具。为助力品牌在AI驱动的消费决策新赛道抢占先机，明略科技于今年4月发起全网首个基于AI大模型对话数据的「品牌AI认知榜」，首次系统量化不同消费品类下各品牌在AI认知中的竞争力，全面揭示AI推荐趋势，为品牌方优化营销策略提供新视角。近日，明略科技「品牌AI认知榜」7月榜单正式发布，呈现清洁家电、个护家电、母婴用品等消费品类的AI认知新格局。一、生活家电：吹风机、剃须刀品类各有看点电吹风领域，徕芬以98.9的AI认知指数领跑，LF03系列借旅行、短发速干场景及负离子技术稳居C位；初扉、康夫等围绕染烫受损发质、学生场景，用千发速度、13万转电机等技术角逐，竞争激烈。剃须刀战场，飞利浦“蜂巢7系”凭商务人群、敏感肌使用场景，以SkinIQ肌能感应技术等优势登顶；AGVIEE未野、博朗等品牌，借德国进口刀片、智能感应等亮点，在运动、长途旅行场景发力，争夺用户认知。图片来源：明略科技二、母婴用品：奶瓶、湿巾聚焦细分需求婴儿奶瓶以“防胀气”为核心，贝亲99.3指数霸榜，靠宽口径、防胀气适配新生儿场景；布朗博士、世喜等借导气系统、仿母乳技术，瞄准断奶期等需求竞争。婴儿湿巾则场景与成分博弈，白贝壳凭加厚、无酒精在外出场景突围；全棉时代、贝亲靠纯棉材质、弱酸性配方，深耕新生儿护理场景，争夺用户关注。图片来源：明略科技三、清洁家电：头部品牌割据，技术与场景双驱动追觅、石头科技、云鲸包揽前三，指数超98.9。追觅T50Ultra借养宠、大户型场景与25000Pa吸力、高温洗拖技术，云鲸J5凭养宠、中小户型场景及自动上下水、防缠绕设计，巩固优势；小米米家、美的等综合品牌，靠生态联动、高性价比入局。头部借技术壁垒（吸力、洗拖模式）绑定家庭场景（养宠、户型），新品牌需技术迭代+场景精细运营才能突围。图片来源：明略科技「数据声明」此榜单根据明略科技社媒营销洞察AI助手魔方Pro等平台实时数据与分析，构建动态消费决策问题集，并基于问题集与10+主流AI大模型工具平台实时对话，最后分析文本结果得出排名。由于线上数据实时动态更新，榜单结果仅作阶段性结论参考。该榜单每月持续更新，持续拓展品类覆盖范围，动态呈现各品类品牌排名变化，为品牌在生成式AI时代的营销决策，提供更全面、前瞻的数据支撑与监测参考。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 13:55
半导体国产化加速发展势在必行，科创芯片ETF(588200)震荡上扬，近3月新增规模同类居首！
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约700亿美元规模，同比增长约6%。受AI相关需求推动，晶圆投片量将持续增加，从而带动半导体材料市场成长。预计到2029年市场规模将超过870亿美元，CAGR达4.5%增长。广发证券指出，近年来在AI等新技术的带领下，半导体行业呈现以下趋势：（1）汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力。（2）国产化持续推进，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。根据Wind的美国半导体产业协会（SIA）数据，2025年6月全球半导体销售额599.1亿美元，同比上升19.60%，环比略有上升。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 13:45
民生证券：给予梅花生物买入评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-20 13:45
短剧掀起AI热潮，聚焦港股龙头的游戏传媒ETF(517770)规模创近半年新高
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.15万元，创近半年新高。消息面上，AI短剧持续火爆。近日昆仑万维称，截至2025年第一季度，AI短剧平台DramaWave月流水收入约1000万美元。另根据第三方数据显示，截至2025年3月底，DramaWave累计下载量已突破3000万次，月活跃用户超过1000万，用户规模成功跻身行业前五，稳居中国短剧出海行业第一梯队。中信证券指出，AI大模型能力进步正在推动影视行业的生产流程以及产品内容的变革。海外影视行业在经历了最初“AI替代人类”的争议后，以Netflix为代表的影视龙头积极拥抱AI，也涌现了包括Runway在内的工业级AI影视内容生产工具。国内龙头公司积极拥抱AI融入生产流程，同时结合自身内容生态推出AI驱动微短剧产品和新功能。相关公司也在通过自研或合作的方式搭建相关能力，在生产端提升效率，在产品端输出AIGC微短剧以及AI漫短等新产品。我们看好行业内相关公司因AI应用带来的业绩增量和成本节约。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 13:25
ETF盘中资讯｜国产AI走出独立行情！科创人工智能ETF（589520）逆市上涨0.57%冲击日线4连阳，芯原股份涨超10%再创新高
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然而聚焦A股，8月20日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内价格逆市上涨0.57%，冲击日线4连阳！值得关注的是，该ETF场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势！事实上，上交所数据显示，科创人工智能ETF（589520）昨日吸金634万元。成份股方面，芯原股份涨超10%再创新高，寒武纪涨逾4%，恒玄科技、奥普特、乐鑫科技等个股跟涨。消息面上，8月19日，上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。第一大权重股方面，昨日（8月19日），本土AI芯片“扛旗者”——寒武纪盘中股价一度突破1000元，或将成为A股市场第二只千元股（当前股价仅次于茅台）。中信证券指出，AI大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，推理模型深化与智能体模型爆发形成双重驱动。2025年作为Agent（智能体）元年，AI从“工具”升级为“生产力”，可自主完成复杂任务（如企业流程优化、知识资产管理），推动各行业效率跃迁。开源证券强调，国内“大模型六小虎”（智谱、MiniMax等）与科技巨头（百度、阿里）形成技术矩阵，在中文理解、垂直场景适配等领域已实现全球领先。国泰海通认为，算力芯片自主可控是必然发展趋势，英伟达芯片安全漏洞将加速国内云厂商适配国产算力芯片，国产替代未来可期。招商证券表示，国内部分客户对于未来购买英伟达H20等芯片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-20 13:24
天风证券：给予海油发展买入评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-20 13:04
山西证券：给予呈和科技买入评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-20 12:34
场内ETF资金动态：昨日通信ETF上涨
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领涨，涨幅为4.04%，排名靠前的创业AI（159388）、AI创业板（159382）、创业板AI（159363），涨幅分别为2.67%、2.55%、2.52%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 515880 通信ETF 4.04 56.18 26.5746 2.11 159388 创业AI 2.67 1.42 0.9509 1.50 159382 AI创业板 2.55 1.87 1.1906 1.57 159363 创业板AI 2.52 26.36 36.0617 0.73 159583 通信设备 2.48 2.25 1.2930 1.74 159381 创AI 2.46 2.53 1.8358 1.38 159242 创业AIDC 2.41 2.32 1.8828 1.23 159246 创AI富国 2.14 1.88 1.3583 1.38 562580 可选消费 1.97 0.26 0.2122 1.24 159994 5GETF 1.87 12.65 9.6600 1.31 159320 电网ETF 1.86 0.30 0.2375 1.26 560660 云50ETF 1.78 0.91 0.5697 1.60 515050 5GETF 1.72 70.90 44.3107 1.60 159559 机器人基 1.70 11.02 8.0058 1.38 561370 2000ETF 1.66 0.30 0.2236 1.35 下跌方面，2025年08月19日跌幅最大的是创新药WJ（520700），跌幅达到3.34%。排名靠前的港创新药（520880）、创新药AH（517380）、恒生医疗（159506），跌幅分别为3.28%、3.25%、3.20%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 520700 创新药WJ -3.34 8.95 4.8308 1.85 520880 港创新药 -3.28 10.91 8.6081 1.27 517380 创新药AH -3.25 8.69 10.8233 0.80 159506 恒生医疗 -3.20 33.57 20.5554 1.63 517120 创新药50 -3.12 3.40 4.5697 0.75 520970 港股通药 -3.10 4.82 4.6736 1.03 513120 HK创新药 -3.03 206.89 137.6514 1.50 159748 AH创新药 -3.00 5.49 6.5369 0.84 513780 港股新药 -2.98 24.35 12.6816 1.92 159615 生科ETF -2.94 3.71 2.7405 1.35 159316 创新药E -2.84 14.52 8.8434 1.64 159217 港创新药 -2.84 54.63 33.2116 1.65 513700 香港医药 -2.82 10.23 13.4985 0.76 513200 港股医药 -2.82 22.23 17.4328 1.28 517110 创新药HK -2.82 3.36 4.2310 0.79 从成交量上来看，2025年08月19日成交量最大的是香港证券（513090），成交量为7993.56万份。排名靠前的恒生科技（513130）、HK创新药（513120）、恒生互联（513330），成交量分别为6528.03万份、6512.27万份、6330.48万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 7993.56 2.63 -2.28 2.45 513130 恒生科技 6528.03 3.58 -0.67 0.74 513120 HK创新药 6512.27 13.05 -3.03 1.50 513330 恒生互联 6330.48 0.00 -0.19 0.54 513180 恒指科技 5748.41 3.88 -0.66 0.76 512050 A500E 5114.30 2.77 -0.47 1.05 159352 A500基金 4224.63 3.59 -0.72 1.10 563360 A500基金 4036.87 -0.67 -0.62 1.12 513060 恒生医疗 3802.51 0.00 -2.57 0.72 588000 科创50 3737.59 0.84 -1.10 1.17 512690 酒ETF 3658.81 -5.91 1.54 0.59 159351 A500中证 3245.97 -0.58 -0.56 1.07 159792 互联网 3240.64 10.88 -0.41 0.98 159740 恒生科技 3040.37 2.16 -0.67 0.74 159338 中证A500 2852.05 0.00 -0.66 1.06 从成交金额上来看，2025年08月19日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额198.58亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、A500E（512050）、恒生科技（513130），成交额分别为99.39亿元、53.98亿元、48.60亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 198.58 2.63 -2.28 2.45 513120 HK创新药 99.39 13.05 -3.03 1.50 512050 A500E 53.98 2.77 -0.47 1.05 513130 恒生科技 48.60 3.58 -0.67 0.74 159352 A500基金 46.65 3.59 -0.72 1.10 563360 A500基金 45.26 -0.67 -0.62 1.12 588000 科创50 44.10 0.84 -1.10 1.17 513180 恒指科技 43.57 3.88 -0.66 0.76 159915 创业板 42.23 -1.73 -0.27 2.58 159570 创新药HK 41.68 11.16 -2.79 2.02 159351 A500中证 34.96 -0.58 -0.56 1.07 513330 恒生互联 33.85 0.00 -0.19 0.54 510300 300ETF 33.48 -3.68 -0.51 4.31 159792 互联网 31.69 10.88 -0.41 0.98 512880 证券ETF 30.72 5.81 -1.97 1.29 细分到资金流动情况上来看，2025年08月19日净申购金额最大的为HK创新药（513120），当日净申购金额为13.05亿元。排名靠前的创新药HK（159570）、互联网（159792）、50ETF （510050），申购金额为11.16亿元、10.88亿元、7.96亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 513120 HK创新药 13.05 -3.03 1.50 137.65 159570 创新药HK 11.16 -2.79 2.02 82.02 159792 互联网 10.88 -0.41 0.98 739.29 510050 50ETF 7.96 -1.14 2.94 594.07 512880 证券ETF 5.81 -1.97 1.29 294.68 513750 港股非银 4.59 -1.88 1.77 102.64 513180 恒指科技 3.88 -0.66 0.76 473.20 159352 A500基金 3.59 -0.72 1.10 160.41 513130 恒生科技 3.58 -0.67 0.74 446.26 512000 券商ETF 3.08 -1.91 0.62 454.50 513050 中概互联 2.98 -0.33 1.49 237.84 512680 军工基金 2.84 -2.52 1.28 58.74 159819 AI智能 2.81 0.33 1.20 144.17 515880 通信ETF 2.79 4.04 2.11 26.57 512050 A500E 2.77 -0.47 1.05 146.84 资金流出方面，2025年08月19日净赎回金额最多的是500ETF （510500），赎回金额11.61亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、酒ETF （512690）、300ETF （510300），赎回金额分别为6.61亿元、5.91亿元、3.68亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 500ETF 11.61 -0.22 6.73 185.35 512100 1000ETF 6.61 0.07 2.93 258.01 512690 酒ETF 5.91 1.54 0.59 268.75 510300 300ETF 3.68 -0.51 4.31 916.84 563800 A500龙头 2.75 -0.38 1.05 151.10 510310 HS300ETF 2.36 -0.50 4.17 672.08 510360 广发300 2.35 -0.31 1.60 35.90 510330 华夏300 2.20 -0.48 4.37 473.82 512800 银行ETF 1.89 0.12 0.85 166.28 159915 创业板 1.73 -0.27 2.58 363.45 512890 红利低波 1.70 -0.08 1.20 174.30 159629 1000ETF 1.60 -0.27 2.96 43.55 560010 1000基金 1.52 0.17 2.97 115.30 159949 创业板50 1.50 0.08 1.19 213.16 589680 科创综Z 1.49 -1.12 1.14 16.65 数据来源巨灵财经
金融界08-20 11:55
寒武纪五日狂涨900亿，背后逻辑在哪？科创芯片50ETF(588750)宽幅震荡，连续2日净申购超6000万元！三大周期共振，大行情下20CM品种受青睐
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，为何突然爆发？资料显示，寒武纪是国内AI领域龙头，2024年营收达11.74亿元，同比狂增65.56%。在国内自主创新大势所趋下，以寒武纪为代表的国内芯片硬科技龙头被寄予厚望，而科创板作为国内顶级芯片龙头聚集地，也成为市场关注焦点。截至10:54，成分股仅做展示使用，不构成投资建议国信证券表示，当下时点仍坚定看好25年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。（来源于国信证券20250819《继续推荐AI算力链，本土多相控制器及OCS产业进程提速》）具体来看：【政策周期：大基金“进退有序”，聚焦半导体核心环节助力产业升级】从宏观政策周期来看，新质生产力相关领域持续获政策加码。芯片作为科技之基石，一直以来都是政策发力的关键阵地，此前已设立了三期大基金支持半导体产业发展。中信证券此前表示，大基金一期的投资主要集中在IC制造（63%）、IC设计（20%）、封装测试（10%）和设备材料（7%）等环节。大基金二期的投向中，晶圆制造领域比例达到70%，可见制造环节由于建厂支出较高，投资金额占比最重；对设备、材料的投资占比有所增加，达到了10%左右；对IC设计项目的投资额也达到了10%左右的比例；考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、零部件、EDA、IP等供应链环节自主创新迫切，预计对于相关领域龙头企业的支持力度有望持续加大。（来源于中信证券20250528《大基金三期启航，着眼长效目标解决自主创新问题》）近期，国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）又有新进展，投资回收步伐持续加快。市场分析指出，大基金的运作逻辑呈现明显分层。一期基金加速退出成熟领域：通过减持已实现财务回报的标的，回笼资金支持后续投资；二期、三期接力布局战略核心环节：重点投向半导体设备、材料、先进制程等领域，业内人士认为，大基金的“进退有序”体现了其市场化运作与战略扶持的双重目标：一方面通过资本退出实现良性循环，另一方面持续加码关键核心技术，推动国产半导体产业链自主创新。【产业库存周期：需求景气转暖，整体库存等持续边际改善。】招商证券统计，部分消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新。在此背景下，手机链DOI环比略有提升，终端客户库存均处于低位。25Q2全球手机链芯片大厂DOI环比略有提升，PC链芯片厂商英特尔25Q2库存及DOI环比下降，TI表示所有终端客户库存均处于低位，NXP表示欧美Tier1库存去化接近尾声，预计季末面对零库存发货需求，ST指引25Q4库存周转天数大幅下降，通用模拟及功率尚需库存进一步消化。（来源于招商证券20250811《半导体行业深度跟踪：国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好，关注存储/模拟等复苏态势》）【AI创新周期：AI基建投资仍处于早期阶段，板块行情演绎有望持续】信达证券认为，AI基建投资仍处于早期阶段，板块行情演绎有望持续。目前全球AI基础设施建设仍处于发展初期，核心动能较为强劲。根据TrendForce预测，2025年AI服务器的出货量或将年增逾20%，渗透率有望达到15%，我们预计未来几年仍有较大的提升空间。从需求端看，北美CSP厂商纷纷上调资本支出计划，其中谷歌提升全年CapEx指引至850亿美元，Meta上调到660~720亿美元。伴随着AI大模型更新迭代速度加快以及性能提升，token调用量大幅上升，加强了对于AI算力建设的需求。OpenAI CEO Sam Altman表示，当前算力资源仅够支持30%的新增GPT-5 API需求，为应对GPT-5 API需求激增，公司将在未来5个月内实现算力资源翻倍。此次扩容印证大模型商用进程加速，直接驱动超大规模AI训练集群建设需求。当前AI硬件板块已形成“需求-技术-产能”三重共振：需求端受大模型迭代与应用驱动，技术端AI芯片和服务器不断突破技术和功耗瓶颈，产能端代工龙头加速全球布局。产业链各环节龙头业绩能见度或显著提升，板块行情演绎有望持续。（来源于信达证券20250817《AI基建投资仍处于早期阶段，板块行情演绎有望持续》）中原证券进一步指出，根据WSTS的最新预测，预计2025年全球半导体销售额将同比增长11.2%。下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求在逐步复苏中，AI算力硬件基础设施需求持续旺盛。（来源于中原证券20250815《半导体行业月报：美国发布《AI行动计划》，海外云厂商持续加大资本支出》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！ 1、基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！ 2、需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 11:45

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