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研GPU IP和NPU IP推出了创新AI GPU IP子系统，可应对AI不断发展的应用需求；公司推出的Vivante 3D GPGPU IP可提供从低功耗嵌入式设备到高性能服务器的计算能力，以高度可扩展IP核重新定义了计算市场，覆盖从高性能云计算到低功耗边缘计算的垂直解决方案，可满足广泛AI计算需求。此外，后摩尔时代Chiplet技术价值愈发凸显，其目前主要适用于大规模计算和异构计算。公司近年来一直致力于Chiplet技术和生态发展的推进，已推出基于Chiplet架构所设计的12nm SoC版本的高端应用处理器平台，并已完成流片和验证，可助力公司从半导体IP授权商升级为Chiplet供应商，将IP价值扩大。　　【投资建议】　　从半导体IP销售收入来看，公司是2021年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，公司IP种类排名前二。公司业务覆盖领域宽广，AI领域产品与Chiplet技术布局有望打开公司远期成长空间。我们上调公司业绩预测，预计2023/2024/2025年公司营业收入分别为38.60/47.80/53.80亿元，归母净利润分别为1.52/2.25/3.18亿元，对应EPS分别为0.31/0.45/0.64元，当前股价对应PE分别为303.64/205.92/145.55倍，维持增持评级。　　【风险提示】　　产品研发进度与量产不及预期；　　下游消费需求不及预期；　　客户认证与拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.55%，其预测2023年度归属净利润为盈利5869万，根据现价换算的预测PE为773.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级3家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为100.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，芯原股份（688521）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标0.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

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