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iPhone16出货量猛增！苹果市值突破3.5万亿美元，分析师警告回调风险
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C副主席表示，连续上涨的出货量，再加上AI PC和企业更新换代周期，会有望提升未来苹果电脑的销量。【图源：IDC；全球五大PC厂商出货量】此外在iPhone方面，知情人士透露，苹果打算至少在下半年出货9000万部新的iPhone16。与之相比，在2023年下半年iPhone 15的出货量约为8100万部，这就比iPhone15多了11%。部分机构纷纷上调苹果目标价，例如Needham将苹果目标价从220美元上调至260美元，这意味着苹果股价未来还能上涨12%。不过也有分析师预计，苹果的iPhone营收将在2024年下半年下滑。因为苹果面临三星电子和小米等对手的AI增强型智能手机的竞争，而且华为Mate 60 Pro凭借其先进的国产7纳米处理器赢得了消费者的青睐。接下来的iPhone销量必须要能支撑住市场预期，才能够证明现在的股价大涨是有道理的，不然股价可能有回调风险。苹果将于美东时间8月1日公布2024财年第三财季财报。原文链接
投资慧眼2024-07-11
隔夜美股全复盘(7.10)| 特斯拉大涨近4%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨
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%，微软跌 1.44%，微软和高通力推AI PC，但今年出货的PC中仅有3%达到了微软规定的AI PC处理能力门槛。英伟达涨 2.48%，谷歌收跌 0.02%，亚马逊涨 0.03%，亚马逊周一发布了新款Echo Spot，售价79.99美元，在7月17日之前面向 Prime 会员的售价为44.99美元。Meta涨 0.13%，礼来涨 1.58%，特斯拉涨 3.71%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨。博通跌 0.72%，博通在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收购威睿所获得的部分贷款进行再融资。诺和诺德跌 1.85%，美光涨 0.34%。PFE跌0.75%，辉瑞将启动程序，为首席科学官Mikael Dolsten寻找接班人。 03 每日焦点 1、鲍威尔国会证词和听证会重点一览（1）通胀形势：坚定致力于2%的通胀目标，已取得了“相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。（2）劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位，若出现意外疲软将做出回应。（3）经济形势：上半年GDP增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。（4）利率政策：下一步不太可能是加息，将谨慎地调整，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。（5）市场预期：美联储9月份降息的可能性略高于70%，年内将两次降息25个基点。（6）其他内容：已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险；美联储的独立性至关重要。 2、瑞银：CoWoS扩产比想象快预计2026年再增两至三成 7.9 瑞银分析师表示，半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快，预计今年底达到每月45000片晶圆，明年底达到每月65000片，到2026年更多公司着手扩产，还能再增加20%至30%产能。分析师林莉钧称，产业开始规划2026年扩产，代表云端加速器的能见度及需求不断提高。手机和个人电脑（PC）去年出货量下滑很多，今年小幅成长，可以期待生成式人工智能加速换机周期。（台湾经济日报） 3、苹果考虑在印度重启iPad生产，鸿海或为最大收益者 7.10 继iPhone之后，苹果据悉也考虑在印度重启iPad生产，长期规划将Mac电脑与AirPods等全系列产品都在印度配置产能。供应链人士表示，鸿海是iPhone、iPad、MacBook与AirPods主力代工厂，也是目前印度iPhone最大制造商，有望受惠最大。（台湾经济日报）微软中国员工禁用安卓手机：只能用iPhone 7.9 据彭博，微软近日告知中国员工，从今年9月起，他们只能在工作中使用iPhone。此举实际上将安卓设备排除在了工作场所之外，该措施也是微软全球“安全未来计划”(Secure Future Initiative)的一部分，将影响中国大陆的数百名员工，旨在确保所有员工使用Microsoft Authenticator密码管理器和Identity Pass身份验证应用。备忘录称，微软之所以作出这一决定，是因为中国区域搭载安卓系统的手机无法使用Play应用商店等谷歌服务。作为补偿，此前使用安卓手机的员工，将获得一部iPhone 15手机。微软将在中国各地的多个中心提供iPhone供员工领取，包括中国香港地区。 4、诺和诺德研究发现礼来减肥药效果胜过诺和诺德 7.9 一项最新的研究发现，使用礼来推出减肥药 Mounjaro的肥胖症患者群体比使用诺和诺和诺德的Ozempic的患者群体减重效果要明显更多。据悉，该项重磅研究分析了大约4.1万名肥胖或严重超重患者的电子健康记录，发现服用礼来减肥药Mounjaro的患者在注射使用该减肥药三个月后体重平均下降5.9%，而使用诺和诺德Ozempic的患者群体在注射使用后的体重平均下降3.6%。 5、蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片 7.9 据36氪，新造车公司们筹谋4年的自研芯片，终于进入流片阶段，上车时间也被提上议程。据悉，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片，“目前正在测试。”有知情人士透露。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”有知情人士说道。同时，据了解，小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片，“预计8月回片。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月批发销售月率（2）22:00 美联储主席鲍威尔发表证词（3）次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇2024-07-10
AI硬件需求持续增长，股票先行？
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能手机的设备AI需求增加研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元行业前景:AI服务器市场高速增长预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长
老虎证券2024-07-09
科技巨头掀起营销狂潮人工智能炒作能否助推PC市场复苏
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正在展开一场营销狂潮，推广一种被称为“AI PC”的新型电脑，并承诺在他们的笔记本电脑和台式电脑中嵌入人工智能功能。#2024年下半年市场展望# #AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 这些新型笔记本电脑不同于标准设备，它们额外配备了一个专门加速人工智能功能的处理器，例如个人助理和自动化任务。然而，根据行业研究公司IDC的数据，今年仅有3%的出货量符合微软设定的AI PC处理能力的门槛。为了说服消费者和企业现在是购买时机，该行业需要提供更多种类的AI PC，并提供能够利用新硬件的软件。到目前为止，分析师和评论家对这些新型笔记本电脑的人工智能能力持怀疑态度。晨星公司PC行业的财务分析师Eric Compton表示，有限的实用性源于除微软之外几乎没有其他软件制造商在优化AI任务的机器上构建功能。据了解，Adobe、Salesforce和SentinelOne等应用程序制造商拒绝了一家最大的PC制造商的要求，要求它们调整软件，以便在发布之前直接在新电脑上使用AI工具。所有这些公司都通过云提供AI功能。 SentinelOne正在考虑在未来的开发中为AI PC优化其产品，但该公司的AI副总裁Gregor Stewart在一份声明中表示，这些设备要达到“足够数量的部署机器”可能需要几年时间。领导Salesforce AI工作的Clara Shih表示，公司正在开发设备端语言模型，这是许多类型生成AI背后的技术，但没有提供预期的发布时间表。一些较小的软件制造商已经为设备端AI优化了其应用程序。这包括与Adobe Premiere竞争的视频编辑软件制造商Blackmagic Design和Algoriddim的音乐混音工具djay。很多人认为，目前可用的AI功能主要是噱头。被称为“Copilot+ PC”的机器仅限于一种工具，可以在视频会议中使使用者看起来正在看摄像头，而实际上使用者的眼睛正专注于其他地方。生成AI模型可用于在设备上生成图像，但仍需要互联网连接进行内容审核。微软的旗舰功能Recall，可以让用户轻松找到他们电脑上的过去活动，由于隐私问题而延迟。一位微软发言人表示，开发人员在构建应用程序以利用新硬件方面表现出“极大的热情”，并且新设备的用户反馈“非常好”。对于许多涉及的公司来说，赌注很高。高通公司，作为新芯片的供应商，表示准备挑战英特尔公司在这些设备上的主导地位。戴尔科技公司和惠普公司希望这些设备能够再次激发消费者对个人电脑的兴趣。但这些公司需要确保性能与营销一致，以避免像Windows短暂存在的移动操作系统或可拆卸屏幕那样的前车之鉴。一位惠普发言人表示，公司正在与软件供应商合作，为AI PC构建新体验，并宣传现有的实时翻译等功能。即使当前功能有限，AI PC有潜力推动新一波更高价格的购买。戴尔公司创始人兼首席执行官迈克尔·戴尔在5月的采访中表示，新的AI功能将帮助引导购买者选择更高端的选项。“你想买一台未来可能无法做到这些AI功能的电脑吗？我认为不会。” 早期的迹象显示，上市周销售的电脑中有五分之一是AI PC，根据市场研究公司Circana提供的数据。Circana的执行董事Mike Crosby表示，科技粉丝用户，如内容创作者，更快地采纳了新设备，而普通大众可能还有点“困惑”。另一个主要卖点是比使用微软Windows操作系统的其他笔记本电脑具有更长的电池续航时间。高通声称，其基于Arm Holdings Plc设计的更高效芯片可以使设备连续使用数天而无需充电。Techsponential的行业分析师Avi Greengart在一次采访中表示，目前这些笔记本电脑的主要卖点是电池续航时间，而不是人工智能。但不同的芯片也可能引发与为英特尔或AMD处理器编写的软件世代的兼容性问题。常见应用程序如Microsoft Office、Meta Platforms公司的WhatsApp和Adobe的Photoshop已经针对基于Arm的系统进行了优化。摩根士丹利分析师Erik Woodring表示，在企业内部仍然使用许多遗留应用程序，可能不会受到支持，这很可能会限制企业采用。高通承认必须加大促销力度，帮助PC制造商进行广告宣传。这是因为几十年来，该行业一直依赖英特尔的促销资金，实施了“英特尔内部”可能是最成功的组件宣传活动。消费者特别是习惯于在其计算机上看到该标签作为质量标志。甚至英特尔还设法将子品牌推到前台。它在2003年的Centrino推动了带宽连续剧的爆炸，包括WiFi连接。高通此前曾试图并未能在PC市场上占据一席之地，现在每年花费超过7500万美元在曼联足球俱乐部球员的球衣上印上Snapdragon处理器的名称。首席营销官唐·麦圭尔说，这是一个时刻，但必须持续下去。“这是未来六年的事情，而不是未来六个月的事情。” JPMorgan Chase公司的分析师萨米克·查特吉表示，基于高通的新AI PC的平均起始价格比非AI PC高出约48%。他预计到2026年，高通将在AI PC市场占有约25%的份额。今年晚些时候，英特尔和AMD预计将推出自己的AI PC，这些产品可能会减少与基于Arm设备相关的兼容性问题。尽管如此，消费者和企业采用还有很长的路要走。根据IDC的数据，到2026年，AI PC仍将仅占新PC出货量的约20%。
Heidi2024-07-09
买它！华尔街的低估或许掩盖绝佳买入机会这只AI股票是“沧海遗珠”
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额。好消息是，AMD已经将目光投向了AI PC市场，通过其配备专用硬件以支持AI应用的新一代Ryzen处理器。其新款Ryzen AI 300处理器在笔记本电脑上的性能是上一代产品的3倍。更重要的是，AMD预计到2024年底，其处理器可以支持超过150种AI软件体验，因此其CPU可能会继续获得市场份额。因此，AMD有很大机会维持目前在客户处理器业务中所见证的强劲增长势头。该公司在第一季度销售在笔记本电脑和台式机上部署的CPU收入同比增长了85%，达到了14亿美元。 AMD在客户CPU市场中是较小的玩家。因此，如果它继续从英特尔夺取市场份额，并充分利用AI启用PC的机会，预计未来四年内其客户收入将以每年44%的速度增长。（2）数据中心业务有几个坚实的推动力 AMD的数据中心业务正在从AI的普及中受益。首先，公司的数据中心图形处理单元（GPU）业务正在因对AI加速器的巨大需求而获得增长。今年，AMD预计从数据中心GPU销售中获得40亿美元的收入。随着更多客户纷纷购买其芯片，AMD在过去几个季度已经提高了从数据中心GPU销售中的收入预期。考虑到去年AMD从数据中心部门获得的总收入为65亿美元，可以看出该部门有望在2024年实现强劲增长。值得注意的是，AMD在2023年第四季度出售了4亿美元的数据中心GPU，这意味着其今年在这一业务领域的季度收入增速可能会大幅提高。由于AI芯片市场的巨大收入机会，以及公司加速产品开发在该领域扩展市场份额的举措，AMD的数据中心GPU收入可能会长期保持良好增长。然而，由于AI在服务器处理器形式上的另一个机会，AMD在数据中心市场中还有另一个AI相关的机会。公司的Epyc服务器CPU正被用于AI推理应用，并与GPU一起推动数据中心收入的强劲增长。具体来说，AMD在2024年第一季度的整体数据中心收入同比增长了80%，达到了23亿美元。考虑到AMD在服务器处理器市场上的市场份额同比增长了5.6个百分点，达到了23.6%，而其收入份额增至33%。这再次是在英特尔的费用下进行的，并对AMD在全球服务器市场预计在未来五年内以每年超过12%的速度增长情况下应该是有好的结果。这些推动因素解释了为什么AMD的增长预计会提高。（AMD本财年的每股收益估计表图片来源：finance.yahoo ）因此，投资者在AMD股票回调时最好紧盯它，因为股市可能会以更高的未来增长回报其更强的增长。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-04
热点速递-2024世界人工智能大会今日开幕！五大亮点开启AI新周期
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娱乐等多个行业。戴尔科技、联想将带来以AI PC为代表的多款AI终端产品，中兴通讯会展示全面布局的“AI for AII”产品战略，XREAL将展示头戴式终端产品。在手机、PC等产品进入存量时期后，AI的出现有望开启另一轮创新周期，同时加速现有的换机周期，释放终端出货量能。 “AI+”已超越理论阶段，走进生产和生活。展览现场还将看到谷歌与兰州大学携手合作的产品，利用开源技术Tensorflow将敦煌风格的纹样迁移到现代服饰；时空旅程将带来时空旅程人工智能科技研学体验馆，展示如何打造线上下一体化的AI+教育、文旅、社交、娱乐综合商业体。（资料来源：Canalys，国信证券经济研究所整理） 4）央国企“AI+”激发行业增长在人工智能领域，央国企正形成新动力、新合力，构建创新“增长极”。今年的展览现场，中国移动、中国联通、中国电信、中信集团、中兴集团、交通银行、太平洋保险等央国企将展示“人工智能+”行业应用。例如，中国移动将带来“九天基座大模型”及“5G-A×AI新通话”；中国联通将展出“元景1+1+M大模型”，即1套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型的大模型体系；中国电信的全栈自研展区将展示依托云网算力、自研算法等核心技术研发的创新成果，中信集团将首次展示特钢行业全球首座“灯塔工厂”技术。图：九天海算的“AI+数字政府”大模型（图源：中国移动官方网站） 5）创新产业生态聚力增能聚焦产融投资与孵化的机会创造。大会在馆中特别设有“Future Tech 100未来之星创新孵化专区”，将在全球遴选100个初创项目团队，有来自全国以及瑞士、美国、新加坡、加拿大、英国、墨西哥等近20个国家的超过100个场景方参加，现场发布近200个实际采购需求，采购金额超百亿元人民币。这不仅为创新项目注入资本力量，更将带来行业经验、创业指导和市场资源等多方面的支持，为AI初创项目解决成长过程中遇到的各种问题，加速产品从实验室到市场的落地转化。图：Future Tech 100未来之星创新孵化专区（图源：WAIC官方网站）三、相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（A类：008585，C类：008586）跟踪中证人工智能主题指数，选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。机器人ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码：H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。数据来源：Wind，德邦证券，华泰证券，华夏基金，截至2024.7.3，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04
地产股走强，16位基金经理发生任职变动
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纪、住房租赁、磷化工板块，表现不好的有AI PC、轮边电机、AI算力芯片板块。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.1-7.1）共有594只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.1）有8只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动从管理的4只产品中离职的，有2位基金经理是由于产品到期从管理的4只产品中离职的。国海富兰克林基金徐成现任基金资产总规模51.62亿元，管理过的基金多为QDII，任职期间回报最高的产品是国富全球科技互联混合人民币（006373），为QDII型基金，在任职的5年又225天时间内获得223.48%的回报。新基金经理上任方面，上银基金赵治烨现任基金资产总规模为10.34亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是上银鑫达灵活配置混合A为混合型基金，在任职的7年又116天时间内获得77.90%的回报，新任上银数字经济混合A、上银数字经济混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（6月1日-7月1日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研72家上市公司，然后调研较为活跃的还有国泰基金、鹏华基金和华夏基金，分别调研55家、55家、55家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有237次，其次是专用设备行业，基金公司调研了210次。从个股调研情况上来看，最近1个月（6月1日-7月1日）最受公募基金关注的是深南电路，属于电子元件行业，主营业务为对电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售，共有83家基金管理公司参与调研，其次是山鹰国际和乐鑫科技，分别接受79家、69家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（6月24日-7月1日）来看，基金调研数量第一的公司是深南电路，属于电子元件行业，公司主要经营范围是对电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售，共被49家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是聚辰股份、富创精密和兴森科技，分别接受37家、34家和25家基金机构的调研。
金融界2024-07-01
十大券商：二十届三中全会在即！市场调整何时结束？机会在哪里？
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中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AI PC、手机硬件端：近期在GPT-4o实时交互，微软AI+PC，苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。
格隆汇2024-07-01
大摩：看多联想的理由都在这了！
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近日，大摩发布报告称，对AI PC的积极看法保持不变，并认为2024年AI PC普及率为2%的预测仍然不变，到2028年这一数字将增长到约65%；同时，大摩就投资者最关注的AI PC行业五大问题，进行了一一答复，联想仍为其首推股票。为什么我们需要一台AI PC？有哪些应用场景？大摩称，在Computex展会上感受到了一些投资者对AI PC的失望，他们表示没有看到吸引人的应用场景，或者由于网络不稳定，Computex上的演示并没有正常工作。幸运的是，我们能够体验新的Copilot+功能，如Recall、Live Captions和Cocreator，这些功能在我们最近的Computex报告焦点中有所提及。我们可以清楚地看到这些功能中有些是有应用场景的，其中Live Captions可能是最受欢迎的，但这些功能并不是"必须具备"的。然而，大摩对AI PC的积极看法没有改变，因为并不是在争论由吸引人的AI PC应用场景驱动的显著需求增长，而是由软件、硬件和半导体公司组合推动的供应驱动，以提高AI PC的采用率。因此，大摩认为关于AI PC渗透率的预测2024年为2%，到2028年上升到约65%仍然保持不变，此前，大摩发布报告称，联想为其首推股票。摩根士丹利最新观点认为，对AI PC的积极看法保持不变，因为这并不是在争论由吸引人的AIPC应用场景驱动的显著需求上升，而是由软件、硬件和半导体公司组成的组合推动的供应驱动增长，以提高AI PC的普及率。因此，我们认为到2024年AI PC普及率为2%的预测仍然不变，到2028年这一数字将增长到约65%。 AI PC会先在消费者市场还是商业市场普及？摩根士丹利认为，随着高通Snapdragon X Elite芯片的推出，消费者AI PC将首先看到一些普及，因为它比其他来自AMD或Intel的AI PC芯片领先了几个月。由于高通的解决方案是新的，企业客户从当前的x86架构转向ARM架构将是一个艰难的过程，因为并不是每个程序都是原生支持ARM的。因此，企业客户采用基于ARM的系统的门槛很高，但消费者购买基于ARM的系统的门槛较低。根据反馈，高通芯片的性能和电池寿命似乎足够吸引消费者进行切换。然而，目前并没有足够吸引人的应用场景来推动大规模采用，所以只有在消费者的AI PC出现故障时，切换到高通系统的机会才可能出现。然而，从中长期来看，随着Windows 11升级周期的到来，摩根士丹利认为企业领域将在AI PC采用方面超过消费者领域。微软是否在补贴AIPC？摩根史丹利称已经与几家PC OEM确认，包括但不限于华硕和惠普，微软设立了一个营销基金来补贴配备超过40 TOPS NPU的AIPC。这将有助于PC OEM和零售商更积极地推广AI PC，预计无论AI PC的销售情况如何，这笔补贴都将被接受，这对PC OEM来说应该是一个利好，并有助于在消费者群体中提高Windows on ARM的知名度。此外，日益剧增的CPU竞争也将是PC OEM的利好催化剂，因为这可能会推动定价竞争，或者导致CPU供应商向PC OEM提供更多的激励措施来推动销售。联想ISG的盈利之路是怎样的？其ISG负责人的离职会影响其业绩吗？2024年6月6日，联想发布声明，宣布ISG负责人Kirk Skaugen离职，并表示将立即开始全球范围内寻找这一关键领导角色的继任者。Kirk Skaugen先生于2016年加入公司，当时联想从IBM收购了x86服务器业务，并帮助联想构建和塑造了ISG业务，使其成为今天的全球业务。大摩认为，这并不影响ISG业务的基本面，ISG业务仍然有望在本财年下半年的某个时间点达到收支平衡水平。ISG业务有着坚实的基础，随着C2H24中AI服务器的增加和入门级服务器需求的改善，相信联想将能够继续前行。在地缘政治风险的背景下，应该如何看待联想？大摩认为风险有限，因为联想是一家全球公司。因此，并不担心这种风险，并认为其IDG业务受到任何潜在影响的风险都很低。在服务器方面，公司正在确保其符合美国政府对AI服务器的规定，以便未来能够从英伟达、AMD或英特尔等公司采购高端GPU。虽然其ISG业务的风险可能略高于PC业务，但这种风险并非是实质性的。在2024年618购物节期间，联想的在线销售额超过了69亿元人民币。据京东数据显示，截至6月18日午夜，联想在笔记本、轻薄笔记本、台式机、游戏笔记本/台式机、一体机电脑和服务器/工作站等15个类别中领先。联想的<40TOPS AIPC(如YOGA Pro 16s)在618促销活动中表现强劲，这些产品结合了性能、静音和节能体验，并提供了更好的计算支持。在京东618购物节期间，4070系列游戏笔记本销售额同比增长超过200%，PC以旧换新订单的交易量同比增长约100%。据京东数据，截至6月18日23:59，在618促销活动中，联想、华硕和ThinkPad在总笔记本和轻薄笔记本销售额中位列前三。在轻薄系列中，联想的小新15、华硕的Vivobook 14和ThinkBook SE是最受欢迎的产品。在游戏笔记本方面，除了联想和华硕，中文机械革命成功跻身品牌前3，联想军团Y7000、华硕TUF4、中文机械革命蛟龙16 PRO是最受欢迎的游戏笔记本产品。
格隆汇2024-06-28
Q3业绩爆表，美光科技大跌！财测保守，PC市场需求低迷惹担忧？
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指数。展望2025年，美光科技认为，AI PC和AI智能手机的需求以及数据中心人工智能的持续增长，将为公司带来有利的发展机遇。公司对2025财年能够实现可观的收入充满信心，并通过将投资组合转向利润率更高的产品，预计公司的盈利能力将显著提高。原文链接
投资慧眼2024-06-27

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