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六大行参与投资国家大基金三期获批复！半导体ETF(159813)盘中上涨2.59%
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关键环节的半导体公司注入更大发展力量，AI PC等创新产品渗透率望逐步提升。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
开盘：三大股指集体低开，贵金属及人形机器人概念股普跌
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程；4）成长方向，关注下半年AI手机和AI-PC主题催化。
金融界2024-06-11
每日重要事件盘点：6月11日
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unit(CDU)成为很重要的单品；AI PC等高通开卖看销量情况；Data Center 业务大陆短期机会小。智能驾驶： 1.招标网最新消息显示，深圳车路云一体化重大项目新建工程基本信息中标公示。 2.特斯拉中国上线百度地图V20。汽车： 1.马斯克在社交媒体表示今年将不会推出Model Y改款车型。 2.卖方调研32位汽车从业人员：5月全月8家车企新增订单48-49万辆，较23年同期+10%至+15%，较24M4环比+15%至+20%。黄金：中国央行在5月停止增持黄金。猪肉：上周猪价继续创年内新高。截至 6 月 9 日，全国生猪均价 18.98 元 /kg ，较上周末上涨8.40%（智农通）。白酒：茅台批价下跌，黄牛对垒电商。高铁：匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，中国高速动车组首次进入欧洲。策略观察：有机构认为： 1.指数节前最后一天收红，开盘也算是反抽了，和前几天一样反抽完又下去了，最后勉强收红，结构上最超跌的微盘反抽最强，低于预期的是前一天还抗跌的都补跌了。红利抗跌依旧。当下内需难说见底、外需随时可能受阻的背景下，TOG的行业，能够获得财政支持的方向，最近也相对抗跌一点，比如半导体、国防军工等，然后大家还是倾向于拿着行业龙头。 2.题材方面，不看微盘的话，只剩下半导体还在挣扎。低空某申孤军反弹涨停。AI链因为大涨后存在止盈需求；电力板块新高，防御也好，估值继续提升也罢，总之很“耐心”。某实盘比赛，从五一节到现在，选手平均红盘的只有3天，可见最近的题材交易难度。目前大家普遍预期等6月中下旬，大会开之前总要好点。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月11日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
格隆汇ETF日报 | 行业ETF卷入费率战！
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新型城镇化板块涨幅居前；铜缆高速连接、AI PC、证券板块跌幅居前。 ETF方面，海富通基金2000ETF增强、中证2000ETF广发、中证2000ETF华夏分别涨2.75%、2.3%和2.24%。房地产板块全天涨幅居前，南方基金房地产ETF涨2.36%。电力板块表现活跃，博时基金电力ETF基金涨2%。宁德时代大跌，电池龙头ETF、创业大盘ETF分别跌2.71%和2.62%。英伟达概念股回调，通信ETF跌2.47%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有328只上涨，有49只ETF涨幅超1%，共有588只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1208.43亿元，较上个交易日增加42.90亿元。有19只ETF成交额超过10亿元，140只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF连续两日位居第一，成交额为36.80亿元。小微盘股今日反弹，南方基金中证1000ETF今日新晋上榜，成交额为9.66亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月6日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加3.40亿份，净流入额12.27亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额增加5.23亿份，净流入额为4.31亿元。华泰柏瑞基金中证2000ETF，基金份额增加4.98亿份，净流入额为4.06亿元。份额减少最明显的三只ETF为：易方达基金中证海外互联ETF，基金份额减少3.14亿份，净流出额为3.38亿元。华安基金纳斯达克100ETF，基金份额减少0.93亿份，净流出额为1.48亿元。易方达基金上证50增强策略ETF，基金份额减少1.33亿份，净流出额为1.33亿元。三、今日ETF新闻速览行业ETF卷入费率战 6月6日，银华基金公告称，银华中证全指证券公司ETF的基金管理费年费率由0.5%调低至0.15%，基金托管费年费率由0.10%调低至0.05%，调整自6月6日起生效。降费后，该ETF费率在同类产品中最低。截至6月5日，银华中证全指证券公司ETF规模为7.95亿元。此前调降费率的多为宽基ETF，银华中证全指证券公司ETF此次降费，是较为少见的行业主题ETF主动降低费率。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.9%，创业板指跌2.16%。全市场超4100只个股上涨。量能显著回落，两市今日成交额7168亿，较上个交易日缩量1291亿。盘面上，低价微盘股集体反弹，*ST巴安、华闻集团、国旅联合、中科云网等涨停。消息面上，证监会表示，今年以来，已有33家公司触及退市标准，面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。房地产板块反弹，京能置业、宁波富达、粤宏远A、中天服务、新大正、荣丰控股涨停。光刻机概念股拉升，国林科技、华软科技、国风新材涨停。下跌方面，算力概念股集体调整，工业富联跌超5%。今日市场全天震荡，个股呈现普涨格局，小微盘股反弹，但权重股受挫，三大指数仅沪指微涨，量能再次转向回落，整体而言，低价股的修复未能带动市场情绪的有效回暖。中信建投表示，近期关于退市和量化的一些消息持续影响市场情绪，证监会紧急发声安抚市场。证监会发声直面投资者关切问题，一定程度对市场情绪有所修复。不过从长远看，股市中的尾部企业即便不是ST，但只要不能持续为股东创造价值，后期股价风险也会越来越大，投资者务必重视绩差股风险出清过程带来的风险。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-07
ETF甄选 | 监管再发声带动小盘股反弹，风电、光伏发电试点开展，小微盘、绿电类ETF表现亮眼
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环保、新型城镇化、零售等板块涨幅居前，AI PC、CPO、证券、存储芯片等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，小微盘、电力、地产类ETF表现亮眼。【监管发声，小盘股反弹强劲】消息面上，证监会上市公司监管司6日表示，证监会高度重视涉及退市的投资者保护工作，坚持对上市公司及相关责任人的违法违规行为“一追到底”，对退市过程中的市场操纵、财务造假等行为依法严惩，并多渠道保护投资者合法权益。退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。银泰证券认为，证监会表示今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或＊ST，与过去三年相比，今年到目前为止变化不大。证监会本次表态主要是针对近期ST板块连续下跌，市场结构性风险增大作出回应。监管层积极回应市场关切体现维稳意图，有助于缓解投资者对微盘股的担忧心理。华西证券表示，证监会答记者问中提到“退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加”，对退市风险的担忧有望边际缓和。相关ETF：2000ETF增强(159553)、中证2000ETF广发(560220)、中证2000ETF华夏(562660)、中证2000ETF富国(563200)、2000增强ETF(159555) 【开展风电、光伏发电试点，推进迎峰度夏保供电】消息面上，国家能源局等多部门发布通知，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海等6个省(自治区、直辖市)作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。此外，据国家电网消息，目前，一批迎峰度夏电网工程正在加快推进。确保在夏季用电高峰期来临前建成投运，全力满足大负荷用电需求。甬兴证券认为，近期一系列政策/措施出台聚焦提升新能源消纳能力，在政策的支持下，电力系统灵活性和可靠性将得到保证和提高，也有利于推动新能源有效消纳、电力资源优化配置。相关ETF：电力ETF基金(561700)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560)、绿色电力ETF(562960)、绿电50ETF(561170) 【地产支持政策相继落地，百城住宅均价环比提升】消息面上，5月27日和28日，上海、广州、深圳相继出台下调贷款买房首付比例、降低贷款利率等支持性政策。政策落地后，三城新房、二手房市场均出现一定程度改善。中指研究院数据显示，5月，全国100个城市新建商品住宅平均价格为16396元/平方米，环比上涨0.25%；同比来看，新建住宅平均价格较去年同期上涨1.33%。从涨跌城市个数看，44个城市房价环比上涨，40个环比下跌，16个持平。东吴证券表示，本轮收储政策着力于供给端，有望降低库存水位，改善供需关系，稳定房价预期；同时助力保障房和保交楼工作。结合需求端政策，有望带动地产销售基本面温和复苏。相关ETF：房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(159768)、金融地产ETF(159940) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
A股收评：沪指微涨0.08%，超4100只个股上涨，微盘股、ST股、摘帽股大反弹
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外，市场还担忧天风可能因业绩被ST。 AI PC、铜缆高速连接、AI手机板块跌幅居前，神宇股份跌超9%，兆龙互连、崇达技术、中科创达跌超5%，得润电子、中富电路跌超4%，铭普光磁、华丰科技、雷神科技、鹏鼎控股跌超3%，软通动力跌超2%。 CPO走弱，科翔股份跌超9%，致尚科技、斯瑞新材跌超8%，威尔高、源杰科技跌超6%，天孚通信、中际旭创跌超4%。芯片股走低，西测测试跌超18%，逸豪新材跌超16%，雅创电子跌超6%，协创数据、思科瑞跌超4%，复旦微电、深南电路跌超2%。物业股领涨，中天服务、新大正涨停，南都物业、世联行涨超6%，特发服务涨超3%。染料板块走强，双乐股份、万丰股份涨停，蓝丰生化涨超7%，安诺其、吉华集团涨超6%，亚邦股份、雅运股份涨超5%，联合化学、浙江龙盛涨超3%。环保板块有所反弹，国林科技、博世科涨超13%，新动力、卓锦股份涨停，力源科技涨超9%，兴源环境、渤海股份涨超8%，中兰环保、正和生态涨超7%。摘帽个股、ST板块表现活跃，*ST巴安、ST聆达、宏达新材涨停，ST汇金涨超16%，ST先锋涨超12%，金圆股份、惠天热电、安控科技涨超6%，皇台酒业、星星科技等涨超5%。消息面上，证监会表示，今年以来，已有33家公司触及退市标准，面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。展望未来，信达证券认为，国内经济恢复动能存在一些乐观的信号。基于工业企业利润数据，高景气行业主要有四条主线：上游周期板块、高新技术行业（TMT和军工部分领域）、出口链（纺织服装、轻工制造、汽车、基础化工中化纤、橡胶等细分行业）、公用事业相关行业。未来3个月配置建议：周期（产能格局好+ROE中枢抬升+高股息）>金融地产（价值风格大趋势+政策敏感性高）>新能源半导体(库存周期可能接近底部+产能仍有释放压力)>AI（新的产业逻辑+验证业绩兑现）> 消费（经济后周期板块+估值抬升空间有限）。
格隆汇2024-06-07
A股收评：沪指微涨0.08%，两市超4100只个股上涨，微盘股、ST股、摘帽股大反弹
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外，市场还担忧天风可能因业绩被ST。 AI PC、铜缆高速连接、AI手机板块跌幅居前，神宇股份跌超9%，兆龙互连、崇达技术、中科创达跌超5%，得润电子、中富电路跌超4%，铭普光磁、华丰科技、雷神科技、鹏鼎控股跌超3%，软通动力跌超2%。 CPO走弱，科翔股份跌超9%，致尚科技、斯瑞新材跌超8%，威尔高、源杰科技跌超6%，天孚通信、中际旭创跌超4%。芯片股走低，西测测试跌超18%，逸豪新材跌超16%，雅创电子跌超6%，协创数据、四科瑞跌超4%，复旦微电、深南电路跌超2%。物业股领涨，中天服务、新大正涨停，南都物业、世联行涨超6%，特发服务涨超3%。染料板块走强，双乐股份、万丰股份涨停，蓝丰生化涨超7%，安诺其、吉华集团涨超6%，亚邦股份、雅运股份涨超5%，联合化学、浙江龙盛涨超3%。环保板块有所反弹，国林科技、博世科涨超13%，新动力、卓锦股份涨停，力源科技涨超9%，兴源环境、渤海股份涨超8%，中兰环保、正和生态涨超7%。摘帽个股、ST板块表现活跃，*ST巴安、ST聆达、宏达新材涨停，ST汇金涨超16%，ST先锋涨超12%，金圆股份、惠天热电、安控科技涨超6%，皇台酒业、星星科技等涨超5%。消息面上，证监会表示，今年以来，已有33家公司触及退市标准，面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。展望未来，信达证券认为，国内经济恢复动能存在一些乐观的信号。基于工业企业利润数据，高景气行业主要有四条主线：上游周期板块、高新技术行业（TMT和军工部分领域）、出口链（纺织服装、轻工制造、汽车、基础化工中化纤、橡胶等细分行业）、公用事业相关行业。未来3个月配置建议：周期（产能格局好+ROE中枢抬升+高股息）>金融地产（价值风格大趋势+政策敏感性高）>新能源半导体(库存周期可能接近底部+产能仍有释放压力)>AI（新的产业逻辑+验证业绩兑现）> 消费（经济后周期板块+估值抬升空间有限）。
格隆汇2024-06-07
午评：创业板指跌逾2%，宁德时代大跌近7%，锂电产业链、AI概念股全线下挫，微盘股指数涨3.71%
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、光刻机、中船系、环保等板块涨幅居前，AI PC、CPO、存储芯片、贵金属等板块跌幅居前。【机构观点】中信建投：近期关于退市和量化的一些消息持续影响市场情绪，尤其是昨日微盘股再次下跌，已经接近年初的低点。在此背景下，盘后证监会紧急发声安抚市场。关于退市，证监会表示：ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。其中，ST为“其他风险警示”，不会直接退市......退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。证监会发声直面投资者关切问题，一定程度对市场情绪有所修复。不过从长远看，股市中的尾部企业即便不是ST，但只要不能持续为股东创造价值，后期股价风险也会越来越大，投资者务必重视绩差股风险出清过程带来的风险。另一方面，地缘政治风险再起，中美之间博弈仍将反复对风险偏好有所扰动。此外，5月官方制造业PMI数据的不及预期说明经济恢复动力尚待巩固，宏观基本面修复不强，板块全线轮动后进一步拔升估值的支撑因素不足。整体来看，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场震荡整理、成交低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间。但考虑到资本市场改革预期升温，2024陆家嘴论坛将于6月19至20日召开，证监会将发布资本市场相关政策举措，一定程度对市场信心偏积极。同时7月三中全会召开在即，对后市表现不必悲观。配置上，6月科技界的利好事件较多，比如苹果全球开发者大会（6.10）、华为开发大会（6.21）、特斯拉股东大会（6.13）等，可以酌情布局果链、华为链以及人形机器人等方向的主题机会。同时，6.18购物节临近，电商、个护、家电家具等可选消费板块或有博弈机会。光大证券：资金持续流出，场内的流动性恐进一步紧张，小盘股、微盘股的压力相对更大；若微盘股持续下跌，亏钱效应进一步放大，有可能会拖累蓝筹与创蓝筹，进而拖累指数。目前沪指已失守3050点，若再往下，3000点附近的支撑较强，指数或将在3000点附近触底反弹。近期，“问题股”、微盘股持续下跌，市场的避险情绪不断升温，高股息板块是相对安全的“避风港”；同时，目前市场已经逐渐进入“分红实施季”，部分公司的股息率超过5%，或将吸引资金进入高股息标的。中原证券：当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.10倍、29.69倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交金额8494亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。新国九条发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。官方PMI数据出现季节性回落，重回荣枯线下方。工业企业盈利在工业品价格回升的推动下，重回正增长。美联储态度呈现鹰派，海外市场出现调整，国际局势影响市场风险偏好，未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注电子元件、消费电子以及工程机械等行业的投资机会。
金融界2024-06-07
东方嘉盛（002889.SZ）：公司前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工
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：怎么看待近期各消费电子头部企业推出的AI PC产品战略？对公司有什么影响？回答5：公司深耕消费电子领域多年，为海外头部消费电子品牌长期提供一体化供应链服务，具备10年以上的电子产业垂直服务经验。近期公司已经关注到某头部电子消费品牌在发布会上宣布，将推出具备新型处理器以及轻量化AI模型的AI PC产品。据相关机构数据预测，2028年AI PC出货量将达2.08亿台，有望加速个人电脑设备升级换机周期。公司看好AI PC相关产品的增长前景及其高货值为产业供应链服务商带来的业绩成长机会，公司未来也将继续与多家头部品牌保持紧密合作，持续提供稳定的一体化供应链服务，在消费电子领域争取更大的市场份额。问题6：全年的业绩指引以及未来发力板块是什么样的？回答6：公司近年来坚持稳健经营，并适时根据行业发展阶段及贸易行情稳步扩张旗下业务。今年是跨境电商出海的关键红利期，公司也将抓住供应链服务出海的宝贵机会，完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为国内品牌出海提供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。此外，目前公司半导体设备供应链服务、医疗健康领域等均按战略规划稳步前进，公司消费食品等业务板块也有望受益于政策利好获得正向增长。数据上看，今年一季度公司经营数据表现优于往年同期水平，公司方面对全年的业绩增长持有积极态度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
TMT投资信息晨报0607
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华泰证券：Computex 2024：AI PC引领低功耗趋势，各厂商纷纷布局AI生态圈。 Arm、高通和联发科的CEO在Computex2024上共同探讨了人工智能与移动时代的AIPC（人工智能集成计算平台）发展趋势。Arm阵营展示了其新一代消费级微架构CSS for Client，包括Cortex-X925 CPU和Immortalis-G925 GPU，这些产品采用3nm工艺，旨在提升性能和能效，特别在AI推理和计算机视觉任务上表现出色。高通强调了其4nm制程的XElite芯片，不仅在性能上优于竞品，还与微软合作构建基于Copilot的AIPC软件生态系统，并推出AIHub支持端侧AI集成。 Arm的CEO指出，Arm架构在低功耗和定制化方面具有优势，Arm v9架构将应用于PC，目标是五年内占据50%的PC市场。联发科CEO蔡力行强调了人工智能时代的四大支柱，包括边缘计算的增长和AI生态系统的融合，联发科的产品性能显著提升，并与Arm和英伟达等公司合作，研发出高性能的Dimensity系列芯片，包括车载芯片，以适应消费电子和汽车电子市场的需求。尽管Arm、高通和联发科在AIPC领域积极布局，但报告也提醒存在AI落地不及预期、行业竞争加剧和中美竞争加剧等风险。总体来看，各大厂商加速迈向AI与移动时代的步伐，预示着AIPC时代的来临。。五、接下来关注什么：苹果全球开发者大会WWDC将由6月10日美东时间下午1点（北京时间11日凌晨1点）的主旨演讲拉开序幕。外界普遍将其定义为苹果把AI功能全面整合进各大硬件操作系统的关键时刻。六、投资观点：有机构认为，英伟达在Computex2024展会上展示了其未来三年的产品路线图，包括Blackwell芯片的投产和后续的Ultra GPU及 Rubin系列，特别是数据中心GPU和网络架构领域引发广泛的关注。数据中心网络架构方面，以太网技术正在迎头赶上，超以太网联盟的成立预示着通用网络设备在大规模算力集群中的潜力。这为服务器、网络设备制造商以及HBM产业链相关公司带来了机遇。行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07

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