FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

上海证券：给予汇创达买入评级
 go
4上半年随着笔电大厂库存逐渐去化，叠加AI PC对笔电新一轮换机潮的推动，据TrendForce集邦咨询预计2024年全球笔电出货量有望同比增长3.60%，从而带动公司背光模组业务营收回稳。公司立足微纳热压印技术，持续拓展Mini LED背光产品的应用外延：高附加值整合型MiniLED键盘背光产品有望成为公司业务增长方向；据盖世汽车数据显示，2023年国内智能座舱渗透率突破60%，公司前瞻布局，车载背光产品目前已进入小批量交付，未来有望嵌入国内头部车商。　　超小型防水开关打破国际垄断，外延收购信为兴强化精密结构件业务。公司超小型防水轻触开关打破了松下、西铁城等日本厂商垄断，产品防护安全级别达到IP67标准，实现了相关产品的进口替代，目前已通过华为等厂商的审厂验收，合作空间广阔。信为兴在3C消费电子领域深耕多年，并入公司后能够实现高效业务协同。信为兴专注精密连接器、五金屏蔽罩等产品，直接供货华为、小米、荣耀、联想等头部品牌终端，同时嵌入华勤、闻泰等公司供应链。公司与信为兴在技术研发、客户资源和供应链等方面有望形成优势互补和资源共享，公司也将借助本次收购正式涉足精密连接器，逐步开发新能源汽车配套产品，目前已向比亚迪、开沃汽车等终端客户实现交付，未来有望持续增厚公司业绩。　　FPC&CCS模组业务目标进入动力/储能电池供应链，高投入助力公司业务核心向新能源领域转移。中国头部动力电池企业2025年的规划产能合计超过3TWh；锂离子储能电池作为电化学储能的核心，受终端需求带动在2020-2022年全球出货量CAGR高达136.42%。目前公司已规划1200万套CCS模组及3900万套FPC模组，CCS产品已收到储能领域客户订单，生产与交付顺利进行中。我们认为，新业务在显著增厚公司业绩同时助力公司业务基本盘实现从消费电子向新能源领域的切换。　　投资建议　　首次覆盖给予“买入”评级。公司传统业务有望随消费电子复苏逐步回暖，收购信为兴后，精密按键开关与信为兴的精密结构件业务有望高效利用二者在精密加工领域的优势相互促进，新能源业务也有望在市场需求下快速发展。预计公司2024-2026年实现归母净利润2.09/2.60/3.00亿元，对应PE分别为20/16/14倍。　　风险提示　　消费电子板块复苏不及预期、行业竞争加剧、新业务开展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券邹杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.36亿，根据现价换算的预测PE为31.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-26
每日重要事件点评：5月24日
 go
TF（SZ159739）摩根士丹利：AI PC的市场渗透率将在2028年达到64%。AIPC的出货量将从2024年的460万台增长到2028年的1.79亿台。低空：国防ETF（SH512670）浙江省在杭州市专题调研低空经济发展工作，强调把高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地，与正在推进的“两重”“两新”工作紧密结合起来。化工：化工ETF（SZ159870） 5月23日，华东地区TMA市场价格坚挺。据了解，目前市场最新成交参考价格50000元/吨，个别报价在51000-53000元/吨。策略观察：机构认为： 1.昨天指数下跌，只能把锅推给区域冲突，其实指数缩量震荡，本来就是要么上去要么下去总要选个方向，现在的局面下，无事发生时候也没法躲，看到潜在风险事件来，也要躲得够快，慢一步也没必要躲了。今天估计小小修复，下面平台也很近，就算直接不修复往下跌也没多少就要反弹吧。 2.题材方面，英伟达相关的连接器、电磁屏蔽走得好点，端侧AI冲高有回落，位置还是不高的，变化也是明确的，AI整体动累一点，局部表现总问题不大吧，还有国产线也很活跃。地产昨天下午有万科利好加持，再度回流，越涨越卖没什么问题。数据来源：财联社，数据截至日期：2024年5月24日基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-24
英伟达FY2025Q1业绩电话会议高管解读财报
 go
于在云中或在本地生产部署。转向游戏和AI PC。游戏收入为26.5亿美元，环比下降8%，同比增长18%，符合我们对季节性下降的预期。GeForce RTX Super GPU的市场接受度很高，整个产品系列的最终需求和渠道库存保持健康。从我们AI之旅的最开始，我们就为GeForce RTX GPU配备了CUDA张量核心。现在拥有超过1亿的安装基数，GeForce RTX GPU非常适合游戏玩家、创作者、AI爱好者，并在PC上运行生成性AI应用程序方面提供无与伦比的性能。 NVIDIA拥有完整的技术栈，可以在GeForce RTX PC上部署和运行快速高效的生成性AI推理。TensorRT LLM现在加速了微软的Phi-3-Mini模型和谷歌的Gemma 2B和7B模型，以及包括LangChain和LlamaIndex在内的流行AI框架。昨天，NVIDIA和微软宣布了Windows的AI性能优化，以帮助在NVIDIA GeForce RTX AI PC上运行LLMs高达3倍的速度。包括网易游戏、腾讯和育碧在内的顶级游戏开发商正在采用NVIDIA Avatar角色引擎，以创建逼真的化身，改变游戏玩家和非玩家角色之间的互动。转向ProVis。收入为4.27亿美元，环比下降8%，同比增长45%。我们认为，生成性AI和Omniverse工业数字化将推动专业可视化增长的下一波浪潮。在GTC上，我们宣布了新的Omniverse Cloud API，使开发人员能够将Omniverse工业数字孪生和模拟技术集成到他们的应用程序中。包括ANSYS、Cadence、达索系统的3DEXCITE、Brand和西门子在内的一些世界上最大的工业软件制造商正在采用这些API，开发人员可以使用它们将空间计算设备（如苹果Vision Pro）流式传输工业数字孪生。Omniverse Cloud API将在今年晚些时候在微软Azure上提供。公司正在使用Omniverse数字化他们的工作流程。Omniverse强大的数字孪生使纬创，我们的一个制造合作伙伴，将端到端生产周期时间缩短了50%，缺陷率降低了40%。而全球最大的电动汽车制造商比亚迪正在采用Omniverse进行虚拟工厂规划和零售配置。转向汽车行业。收入为3.29亿美元，环比增长17%，同比增长11%。环比增长是由全球OEM客户的AI驾驶舱解决方案推动的，以及我们自动驾驶平台的实力。同比增长主要是由自动驾驶推动的。我们支持小米成功推出了其首款电动汽车SU7轿车，该车型基于NVIDIA DRIVE Orin构建，这是我们的AI汽车计算机，用于软件定义的AV车队。我们还宣布了NVIDIA DRIVE Thor的新设计胜利，Orin的继任者，由新的NVIDIA Blackwell架构驱动，与包括比亚迪、小鹏、广汽埃安超能和Neuro在内的几家领先的EV制造商合作。DRIVE Thor计划从明年开始在量产车辆中使用。好的，转向损益表的其他部分。GAAP毛利率环比增长至78.4%，非GAAP毛利率增长至78.9%，这得益于较低的库存目标。正如上个季度所指出的，第四季度和第一季度都受益于有利的组件成本。从环比来看，GAAP运营费用增长了10%，非GAAP运营费用增长了13%，主要反映了与薪酬相关的成本增加以及计算和基础设施投资的增加。在第一季度，我们以股票回购和现金股息的形式向股东返还了78亿美元。今天，我们宣布了我们股票的10比1拆分，6月10日作为拆股调整后交易的第一天。我们还将股息增加了150%。让我来谈谈第二季度的展望。总收入预计将达到280亿美元，正负2%。我们预计所有市场平台都将实现环比增长。GAAP和非GAAP毛利率预计将分别为74.8%和75.5%，正负50个基点，与我们上个季度的讨论一致。对于全年，我们预计毛利率将在百分之七十多的范围内。GAAP和非GAAP运营费用预计将分别约为40亿美元和28亿美元。全年OpEx预计将增长在百分之四十多的低范围内。 GAAP和非GAAP其他收入和费用预计将分别产生大约的收入，对不起，大约3亿美元的收入，不包括非关联投资的收益和损失。GAAP和非GAAP税率预计将分别为17%，正负1%，不包括任何单独项目。更多的财务细节包含在首席财务官评论和其他信息中，这些信息在我们的IR网站上提供。现在，我想把它交给Jensen，因为他想发表一些评论。 Jensen Huang 谢谢，Colette。行业正在经历一个重大变化。在我们开始问答之前，让我给你一些关于转型重要性的视角。下一次工业革命已经开始。公司和国家正在与NVIDIA合作，将价值数万亿美元的传统数据中心基础设施转变为加速计算，并构建一种新型数据中心，AI工厂，以生产一种新商品，人工智能。 AI将为几乎所有行业带来显著的生产率提升，并帮助公司在扩大收入机会的同时更具成本和能源效率。云服务提供商（CSP）是第一批生成性AI的推动者。有了NVIDIA，CSP加速了工作负载以节省资金和电力。由NVIDIA Hopper驱动的token为其AI服务带来收入。而NVIDIA云实例则吸引了我们丰富的开发人员生态系统中的租赁客户。强劲且加速的需求——对Hopper平台上生成性AI训练和推理的加速需求推动了我们数据中心的增长。随着模型学习成为多模态，理解文本、语音、图像、视频和3D，并学会推理和计划，训练继续扩大。我们的推理工作负载正在令人难以置信地增长。有了生成性AI，推理——现在大约是大规模快速token生成，已经变得非常复杂。生成性AI正在推动从基础上完全堆栈计算平台的转变，这将改变每一次计算机交互。从今天的信息检索模型，我们正在转向一个答案和技能生成模型的计算。AI将理解上下文和我们的意图，具有知识，推理、计划并执行任务。我们正在从根本上改变计算的工作原理以及计算机可以做什么，从通用CPU到GPU加速计算，从指令驱动的软件到意图理解模型，从检索信息到执行技能，并且在工业层面上，从生产软件到生成token，制造数字智能。 Token生成将推动AI工厂多年的建设。除了云服务提供商，生成性AI已经扩展到消费互联网公司和企业，主权AI、汽车和医疗保健客户，创造了多个数十亿美元的垂直市场。 Blackwell平台正在全面生产，并构成万亿参数规模生成性AI的基础。Grace CPU、Blackwell GPU、NVLink、Quantum、Spectrum、混合和交换机的组合，高速互连以及丰富软件和合作伙伴生态系统，让我们能够扩展并提供比前几代更丰富和更完整的AI工厂解决方案。 Spectrum-X为我们打开了一个全新的市场，将大规模AI带到仅限以太网的数据中心。而NVIDIA NIMs是我们的新软件产品，它提供企业级优化的生成性AI，在CUDA加速的任何地方运行，从云端到本地数据中心，再到通过我们广泛的生态系统合作伙伴网络的RTX AI PC。从Blackwell到Spectrum-X再到NIMs，我们为下一波增长做好了准备。谢谢。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-05-23
小米王者归来！
go
显的滞后。但是，展望未来，AI手机、AI PC将隆重登场，有望带动销量和客单价提升，小米的景气度尚未走完！
老虎证券2024-05-23
格隆汇ETF日报 | 7只港股相关ETF规模翻倍！
go
隆扬电子、正业科技、沃特股份等涨停。 AI PC概念股持续活跃，英力股份20CM3连板。下跌方面，黄金、有色金属板块今日全线回调，晓程科技跌超10%，玉龙股份、飞南资源跌超8%。消息上，有市场人士称，至少有100000吨铜正在运往美国芝商所(CME)注册仓库的路上，这批铜将用于交易商在COMEX市场空头仓位的实物交割，这将令市场看多热情降温。今日市场呈现普跌调整局面，三大指数均跌超1%，沪指小幅跌破了20日均线，已接近3100点的重要关口，而量能保持了小幅增加，后续要看指数能否快速止跌企稳。光大证券表示，展望后市，近期成交量基本维持在8000多亿的水平，显示出增量资金有限；在没有新的重大利好出现之前，预计市场大概率延续存量博弈的态势，指数震荡向上、热点轮动的风格或将延续。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-05-23
联想集团CFO黄伟明展望未来：这些重要动作值得关注
 go
成本效率和收入增长和盈利能力的优化。 AI PC即将开启新一轮需求周期，这些产品具有高端定价和吸引商业用户的功能。这对于IDG智能设备业务集团实现超越市场的增长、更高的平均售价和可持续盈利至关重要。为满足这一需求，IDG正在开发自己的知识产权，以在推理速度、语言模型压缩和内存消耗等方面获得更好的性能。IDG还将其差异化努力从硬件扩展到组件和软件。值得注意的是，随着联想AI Core芯片、Yoga Creator Zone、ThinkShield安全解决方案和AI Now个人助理的推出，IDG处于有利地位，可以建立竞争优势并引领人工智能PC革命。
格隆汇2024-05-23
联想集团最新财报：AI革命提振三大主业 Q4业绩再超预期
 go
全球生产力再革命的大浪中，集团确立了在AI PC这一新物种领域的领跑者地位：率先定义了真正AI PC的五大特征，相关产品亦于近期领先上市。集团的手机业务在第四财季继续高歌猛进，出货量和营收均实现双位数增长，分别为23%和14%，远高于市场增速。作为集团的新增长引擎，SSG方案服务业务集团第四财季亦表现强劲：营收131亿人民币，同比增长10.3%，运营利润率达到21.4%。其中，运维服务和项目及解决方案服务在SSG整体营收占比较去年同期大幅提升了5个百分点，达到55%。服务器业务在第四财季终迎拐点：ISG基础设施业务集团重拾增长动能，营收同比增速达15.1%，创下同期历史新高。存储、软件和服务业务总营收同比提升50%以上，高性能计算业务亦创新高。纵观整个2023/24财年，全球宏观经济的挑战依然非常严峻，集团在保持韧性的同时坚定创新。作为回报，自下半财年开始集团业绩持续改善，进入复苏周期：下半财年营收同比增长5.9%。其中，IDG持续跑赢大市，个人电脑、平板电脑和智能手机业务在下半财年均恢复增长。SSG 实现全年营收增长超过12%，运营利润率超过20%。ISG则实现连续3季营收环比改善，并恢复增长。新一代的人工智能革命正在重塑千行百业。联想集团在23/24财年围绕人工智能和计算两大锚点技术加大投资力度，全年研发费用率和研发人员总数及占比均创下历史新高。5月22日，全球最权威供应链榜单Gartner Top 25公布2024年最新排名，联想集团连续3年位列前10，是中国乃至亚太唯一上榜的高科技制造企业，这也是联想集团第10次上榜，继续保持中国企业上榜次数最多的纪录。展望已经开启的"新AI十年"，联想集团将全面拥抱人工智能：人工智能的端侧革命将带来巨大增长机遇，具有个性化智能体、本地异构算力、个人知识库、开放应用生态和隐私安全保护能力的AI PC有望在3年内逐渐从高端走向主流，个人电脑市场也将迎来新的换机周期。与此同时，混合式人工智能的趋势推动着混合式基础设施需求的增长，客户也越来越需要定制化的人工智能解决方案和服务，AI咨询、设计、部署和维护等服务需求快速增长。 "进入新财年，我们的决心非常坚定，就是要充分利用混合式人工智能所带来的前所未有的发展机遇，驱动3S 业务加速增长。"联想集团董事长兼CEO杨元庆表示："对于创新的持续投资，全栈产品组合，韧性运营，以及强大的生态系统合作伙伴关系，都将助力联想实现营收和盈利能力强劲的可持续增长。" 业绩亮点： • 第四财季营收994亿人民币，同比增长近10%；净利润17.8亿人民币，同比增长118%； • 第四财季，PC以外业务营收在总营收中占比45%，创历史新高； • IDG智能设备业务集团第四财季营收752亿人民币，同比增长6.8%； • SSG方案服务业务集团第四财季营收131亿人民币，同比增长10.3%。 • ISG基础设施业务集团第四财季营收182亿人民币，同比增长15.1%。 • 2023/24财年，营收4074亿人民币，全年研发费用率和研发人员总数及占比均创新高。 IDG：跑赢大市首发真正的AI PC 据IDC统计，经过两年的下滑，全球传统个人电脑市场在2024年第一季度实现了回暖，共计出货量达到5980万台，与2019年同期基本持平。不仅如此，AI PC正在为市场注入新的想象空间，预计到2027年AI PC将占全球PC出货量的近60%。同期，全球智能手机出货量同比增长7.8%，连续第3个季度保持增长，传递了市场复苏正在顺利进行的信号。第四财季，IDG智能设备业务集团继续稳健增长，营收752亿人民币，同比增长6.8%。其中，个人电脑业务以高于市场平均增速近6个百分点的成绩扩大了在全球的优势，并保持行业领先的盈利能力，在全球五大区域市场中的四个位居第一，北美市场份额创新高。在3年增长计划的加持下，智能手机业务第四财季出货量和营收分别增长23%和14%。整个财年，智能手机激活量同比增12%，高端产品占比25%，并且在亚太、EMEA(欧、非、中东)市场一路高歌，营收分别增长88%和40%。整个2023/24财年，IDG营收3195亿人民币。尤其在下半财年恢复增长，其中，PC业务同比增长3.3%，平板电脑同比增长16.9%，智能手机同比增长近20%。展望未来，个人电脑市场将恢复到高于疫情前的水平，而手机市场则已经恢复到了同比双位数的高增长，为IDG业务提供了稳健的增长空间。不久前，集团在中国市场发售首批真正意义上的AI PC元启系列新品，配备个人智能体，进一步释放生产力；在海外市场发布两款AI PC，其搭载迄今为止最快的 AI NPU(处理速度45 TOPS)。联想将逐步从AI PC扩展到AI手机、AI平板等丰富多彩的终端设备，并打造不同设备间的无缝协作。 SSG：夯实增长引擎拓展人工智能解决方案混合式人工智能的兴起为SSG方案服务业务提供了新的 AI 服务机遇，既包括围绕混合式基础设施开展的咨询、设计、部署和维护服务需求不断增加；也包括帮助客户评估、利用、治理 AI，开发跨不同垂直领域的解决方案；还包括AI嵌入的解决方案等。Gartner预计，2024 年 IT 服务市场将增长为 9.7%，而2024-2027 年的年复合增长率则为11.3%。第四财季，SSG营收131亿人民币，同比增长10.3%，运维服务和项目及解决方案服务在SSG整体营收中的占比较去年同期大幅提升了5个百分点，达到55%。数字化办公空间、混合云等关键通用解决方案业务取得了高速增长，合同总值(TCV)分别同比增长33%和82%。在城市、教育、能源、制造业等领域，持续开发人工智能赋能的解决方案，目前已拥有超过 20 个灯塔项目的成功案例。2023/24财年，SSG营收535亿人民币。面对混合式人工智能的机遇，联想正在利用AI提升现有的解决方案，如Care of One数字办公场所解决方案、LISSA可持续发展解决方案和安全即服务。在中国市场，联想升级了擎天3.0，在联想智能混合云的基础上搭建擎天智能体引擎，包括核心的AI开发和运行层，混合大模型和知识库工具层，以及企业的通用智能体业务层，打造不同行业的智能体解决方案。面向未来，联想积极与其他AI行业领导者如英伟达和微软合作，并与联想创新者计划中的50多家经过严格筛选的AI领先企业建立了紧密的合作关系。联想将快速响应客户日益增长的需求，打造人工智能原生和嵌入的解决方案及服务，进一步推动高增长，创造高利润。 ISG：重拾增长动能发力AI基础设施由于全球基础设施升级需求的带动，全球服务器和存储市场有望持续增长。IDC预计，2024-2027年，全球服务器市场年复合增长率为10%，边缘服务器市场将达到19%，存储、软件以及服务市场均保持增长。尽管遭遇一系列宏观挑战，第四财季，ISG实现营收182亿人民币，创下当季新高，实现连续3季环比改善。在4月进行的2024联想创新科技大会期间，联想万全异构智算平台正式发布，通过智能匹配提供超强算力，基于核心算法提效，并通过液冷技术创新实现算力绿化。2023/24财年，ISG实现营收639亿人民币。目前，联想已成为全球第一大高性能计算、第三大AI基础设施供应商，存储也居于全球第三位，拥有通用计算、高性能计算、智能计算、边缘计算的完整布局。与此同时，针对AI这个"耗能巨兽"，联想还全面布局和引领液冷技术，例如在绿色计算领域，由联想为Flatiron研究所打造的高性能计算集群Henri连续三次位居HPC Green 500榜首。展望未来，IDC预测，AI服务器将以两倍于其他服务器市场的增速持续增长。联想将通过打造丰富的产品组合和出色的商机转化能力，来把握其中的增长机遇，也将利用既有优势继续把握传统计算服务器、存储、软件和服务稳步增长的机会。 * 本业绩报告中2023/24财年的美元金额，按2023/24财年全年度平均汇率，即人民币1元兑0.139592942美元换算为人民币金额；2023/24财年第四季度的美元金额，按2023/24财年第四季度平均汇率，即人民币1元兑0.139135333美元换算为人民币金额。此汇率不可用于其他任何时段的业绩报告。
格隆汇2024-05-23
午评：三大股指低开低走沪指半日跌1% 电磁屏蔽概念股逆势大涨
 go
股超4300只。盘面上，PEEK材料、AI PC、电子化学品板块涨幅居前，贵金属、房地产开发、染料板块跌幅居前。板块方面，PEEK材料概念大涨，华密新材涨超20%，肯特股份20cm涨停；消费电子概念集体活跃，AI PC概念持续强势，英力股份20cm涨停收3连板；国防军工板块走强，天海防务、新余国科涨超10%，长城军工涨停。下跌方面，有色股持续回调，黄金股领跌，海南矿业、玉龙股份跌幅居前；教育板块震荡走低，*ST美吉一字跌停；地产股持续回调，海南高速跌近9%。热点板块券商股局部拉升，国联证券、首创证券、长江证券、方正证券等迅速翻红。碳纤维概念冲高，沃特股份、康达新材触及涨停，双一科技、南京聚隆、奇德新材等跟涨。电磁屏蔽概念走强，沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技涨停，贝隆精密、方邦股份、飞荣达、阿莱德等大涨。次新股走强，阿为特30%涨停，肯特股份20%涨停，崇德科技涨逾17%，康鹏科技涨逾15%，瑞迪智驱、贝隆精密、星宸科技等均大涨。 PEEK概念逆势拉升，肯特股份20CM涨停，崇德科技逼近涨停，聚赛龙、华密新材、中研股份等涨幅靠前。辅助生殖概念股走低，悦心健康触及跌停，达嘉维康、江苏吴中、思创医惠、澳洋健康、开能健康等跟跌。消费电子板块冲高，隆扬电子20cm涨停，超频三涨超9%，鸿富瀚、飞荣达、格林精密等跟涨。国防军工板块走高，长城军工触及涨停，天秦装备涨超7%，安达维尔、北方长龙、航天南湖等跟涨。 BC电池概念低迷，帝尔激光下跌5.7%，永和智控下跌5.5%，中科云网下跌4.87%，鹿山新材、宇邦新材、德龙激光跌超3%。医美概念股集体下挫，悦心健康逼近跌停，漱玉平民、江苏吴中、澳洋健康跌超5%，金发拉比、奥美医疗、华熙生物、贝泰妮等跟跌。传媒板块下挫，新华都触及跌停，三六五网跌超7%，星辉娱乐、掌阅科技、中广天择等纷纷下跌。新型城镇化概念走低，深圳瑞捷跌超10%，山水比德、园林股份、冠龙节能、建艺集团、苏州规划等跌幅居前。机构观点国联证券：受益OLED面板降价，2023年手机厂商导入AMOLED速度加快，而随着AMOLED价格跌至谷底，面板供需迎来反转。供需反转下，面板价格于2023年底迎来回暖，同时需求端持续景气，OLED面板行业或迎来盈利拐点。国产柔性OLED行业在供需两端均有改善，面板价格有望回暖，行业拐点有望到来。OLED面板供给转向国内，国产OLED产线稼动率逐步提升，盈利拐点有望来临。建议关注：京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、维信诺(002387.SZ)、和辉光电(688538.SH)等。海通国际：2024Q1折合粗钢口径的净出口量约2498万吨，同比净增量612万吨，同比增速32.44%，净出口大大消化了国内产能压力。国内钢企盈利较差，迫使钢企不得不寻找对外出口。采用粗钢产量、净出口估算国内粗钢表观需求，结果显示2024Q1国内粗钢表观消费下降约4.73%。此外，从过去24年钢铁板块(申万)PB走势看，目前钢铁板块PB估值已经位于底部区域；全球比较看，A股钢企PB估值处于中游，较贵的有美国和中国台湾地区，欧洲和俄罗斯钢企估值明显较低。东吴证券：复盘光伏行业的每一轮周期，核心驱动力都是技术迭代——技术成熟后盈利能力好，驱动行业进入大规模扩产阶段，随着产能集中落地，行业出现产能过剩&盈利能力下降，行业进入产能出清阶段，倒逼新技术的突破，实现降本增效，打开新的一轮周期。随着TOPCon竞争日益加剧，盈利逐步恶化、产能加剧出清，行业亟需新一轮技术周期，HJT有望迎来规模扩产。天风证券：4月AI音频工具web流量普遍提升，流量领头羊Suno持续发力，延续一季度强劲增长势头。在Suno引领之下有望掀起AI音乐生成新一轮革命，预计AI音乐应用或将迎来上升期。建议关注人工智能在消费者市场的发展，其在聊天机器人、文本、图像、视频和音频等领域持续渗透，流量持续增长。未来，随着AI技术发展，产品功能和用户体验有望显著提升，AI工具或将成为降本增效，提高生产力的重要工具，预计AI应用有望拓展到更多领域，流量增长的同时加快商业化落地。
金融界2024-05-23
英伟达Q1财报全线爆表！利润升6倍，股票一拆十，盘后涨破1000大关......
go
%。数据中心发力创纪录，游戏业务新增AI PC 英伟达第一季数据中心营收年增超427%达到创纪录的226亿美元。其中，数据中心运算收入194亿美元，年增478%，这主要受惠于大型语言模型、推荐引擎和生成式AI应用程序来训练和推理的英伟达Hopper GPU运算平台出货量增加。英伟达CFO Colette Kress指出，Q1数据中心业务的增长源于Hopper架构GPU（如H100）出货量的增加；这一季的一大亮点是Meta宣布Llama 3开源大模型，他们使用了2.4万个H100 GPU。 Kress透露，大型云端服务提供商大约占其数据中心收入的45%。第一季英伟达的营收绝大部分由数据中心业务驱动，数据中心营收226亿美元占据全公司260亿美元的近87%。英伟达管理层透露，这一比例还有可能扩大。黄仁勋在财报中表示，「我们已经为下一波成长做好了准备。 Blackwell平台已全面投入生产，为万亿参数规模的生成式AI奠定了基础。」过去最大的游戏业务在当季也并未失色，营收26亿美元符合预期，年增18%，但季减8%。英伟达解释称，年增反应了需求增加，季减是由于笔记本电脑GPU销量的季节性回落。需要关注的是，英伟达在传统游戏业务新增了「AI PC」类目，推出了适用于Windows的全新AI效能最佳化和集成，可在Nvidia GeForce RTX AI PC和工作站上提供最佳效能。此外，黄仁勋表示，对生成式AI运算的需求正在从云端运算提供者拓展到汽车和医疗保健等其他行业。有分析指出，这不仅表明数据中心在AI方面的强劲，还表明在外围的领域也会继续表现良好，「这对于仍处于早期阶段的AI市场的健康发展来说是个好兆头。」宣布拆股计划、大手笔升现金分红在公布最新财报的同时，英伟达官宣了其1拆10的拆股计划。截至6月6日收盘时，每位在册的普通股持有者将收到额外9股英伟达股票，6月7日正式发放，6月10日将以拆分调整后的基础进行交易。此次股票分拆是英伟达过去三年内的第二次分拆，自2021年5月宣布上一次拆股计划后，英伟达股价已经上涨超500%。尽管股票分拆本质上对股票价值没有根本性影响，但有分析师表示，拆股往往有助于推动散户投资者的购买，这对已经处于历史新高的英伟达股价带来更多上涨动能。与此同时，英伟达宣布将每股普通股现金股息从0.04美元提高至0.10美元，拆分后每股股息将为1美分。英伟达透露，在第一季回购了价值77亿美元的股票，支付了9800万美元的股息。市场怎么看？ Carson Group的Ryan Detrick称，「即使面对巨大的期望，英伟达也再次挺身而出并交付成果」。他强调了英伟达当季强劲的数据中心收入。 CFRA分析师乐观预计，在向AI服务器的持续转变、中央处理器扩张的早期阶段，及新软件应用程序和更关注效能等潜在目标市场上行空间的推动下，英伟达还有很大的成长空间。英伟达业绩强劲的表现也提振华尔街对整个AI赛道和科技领域的看法。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，「我们正处于一场科技革命之中，而且仍处在早期阶段。现在很难不保持积极态度，尤其是对英伟达。」 Edward Jones分析师Logan Purk表示，「对Nvidia GPU晶片的需求仍然白热化，这些结果可能足以满足投资人的胃口，并向市场保证人工智能投资尚未放缓。」 Stratrgas Securities的Ryan Grabinski甚至表示，「短期内英伟达的盈利比美联储更重要。」原文链接
投资慧眼2024-05-23
有哪些爆点？微软Build开发者大会首日追踪
 go
展，哪些行业或再迎催化？ 1、微软重塑AI PC，Copilot迎重大升级 Windows 11 AI PC 6月起全面上市，微软Build开发者大会发布Copilot重大升级。AI PC催化密集，产业链巨头纷纷布局加码，Canalys预测到2027年，AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%，2023-2027年AI PC出货量CAGR达63%。东吴证券认为，看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，同时处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显。 2、微软自研大模型，AI产业链景气度上升华泰证券认为，随着微软为代表的MaaS及应用巨头加入自研大模型路线，算力产业景气度有望进一步提升，此外自研大模型有望推动应用体验的进一步改善，AI应用商业化有望加速。模型端：路线进一步丰富，为AI应用升级打下坚实基础；算力端：自研模型+智能云算力消耗，为巨头Capex增长提供动力；应用端：自研模型赋能有望改善体验，AI商业化或加速。 3、丰富“AI+”应用场景，赋能企业效率提升 AI+办公：目前微软将Word、Excel、PowerPoint等办公软件都接入了Copilot，Microsoft Copilot也可在Windows11、Edge、Bing中使用，庞大的B端C端客户奠定商业化根基； AI+Azure：提供一站式MaaS服务，实现OpenAI、Llama-3等众多模型的落地和应用； AI+企业服务：AI功能Copilot与ERP、CRM软件无缝集成，同时打造行业解决方案。相关产品：科创100ETF基金（588220）、大数据ETF(159739)、半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-22

上一页
1
•••
34
35
36
37
38
•••
76
下一页

24小时热点

最新话题更多