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格上宏观周报：日均成交额持续萎靡，“北溪”遭破坏多国震惊
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周三地市场下跌。节前效应凸显，市场保持观望情绪。海外方面，十年期美债收益率最高点突破4%，全球资本市场均面临较大的资本流出压力。国内方面，9月PMI重返扩张区间，稳增长政策效果渐显。展望后市，私募管理人认为在较为友好的货币财政政策下, 基本面预计可以环比复苏，整体低估值叠加节后资金回流，A股有望走出独立行情。磐耀资产：市场过度悲观看好节后反弹本周十年期美债收益率最高点突破4%，在此影响下人民币汇率持续走低，最低点突破7.2，欧元、英镑和日元等主流货币兑美元同样也大幅度贬值，全球资本市场均面临较大的资本流出压力；北溪一号二号被人为破坏，欧洲和俄罗斯之间潜在的战略缓和地带被打掉，增加了俄乌战争后续走向的不确定性，也进一步加剧了市场的悲观情绪；再有就是本周属于长假节前最后一周，很多资金为了规避长假期间的不确定性，选择离场观望。在上述因素的综合影响下，市场情绪再次来到冰点，沪深主要指数跌幅均在2%左右，市场整体成交量也进一步缩量日均在6000亿左右，最后一天更是只有5600亿。从市场结构角度看，除了医药消费在一系列利好催化实现上涨之外，其他各行业
格上财富2022-10-02
8月通胀数据点评——CPI与PPI同比增速均回落
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国家统计局近日发布了2022年8月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国8月CPI同比增速2.5%，前值2.7%；8月PPI同比增速2.3%，较上月回落1.9个百分点。
格上财富2022-09-15
格上宏观周报：猪油带领通胀增速下降，社融总量和结构均有修复
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本周各大指数涨多跌少，北向资金小幅净流出。平均日成交金额与上周差距不大。具体来看，本周国常会指出，支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款，刺激了地产股的上涨。
格上财富2022-09-12
当前危机可能比1970年代更加糟糕！知名历史学家对投资者发出重大警告
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也更持久。他在意大利安布罗塞蒂论坛(Ambrosetti Forum)上接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示：“上世纪70年代的元素已经就位。” (截图来源：CNBC) 弗格森曾在哈佛大学、伦敦经济学院和纽约大学担任教授，目前担任斯坦福大学胡佛研究所高级研究员。弗格森将最近的物价上涨与1970年代的高通胀进行对比。他说道：“去年引发通胀飙升的货币和财政政策失误与60年代非常相似。而且，就像1973年一样，爆发了一场战争。” 他指的是1973年以色列和以埃及和叙利亚为首的阿拉伯国家联盟之间的阿以战争，也被称为“赎罪日战争”。与俄罗斯目前在乌克兰的战争一样，1973年的阿以战争导致了当时的超级大国苏联和美国的国际干预，引发了更广泛的能源危机。只是那一次，冲突只持续了20天。俄乌战争目前已进入第六个月，这表明，俄罗斯对能源市场的任何影响都可能严重得多。弗格森说：“这场战争比1973年的战争持续的时间要长得多，因此它造成的能源冲击实际上会更持久。” 比1970年代更糟糕政界人士和央行官员一直试图通过加息抗击通胀，并减少对俄罗斯能源进口的依赖，来缓解新冠疫情行和俄乌战争的影响。但弗格森说，没有证据表明当前的危机可以避免。弗格森已经写了16本书，其中包括他最新的《劫数:灾难的政治》(Doom: The Politics of Catastrophe)。他说道：“为什么不会像1970年代那样糟糕呢？我要冒险说一句：让我们考虑一下，2020年代实际上可能比1970年代更糟糕的可能性。” 弗格森指出，造成这一现象的原因包括，目前生产率增长较低，债务水平较高，人口结构比50年前不利。他表示：“至少在上世纪70年代，超级大国之间的关系有所缓和。我没有看到华盛顿和北京之间有什么缓和。事实上，我看到的恰恰相反。”他指的是最近围绕台湾的冲突。全球危机谬论人类喜欢相信全球冲击的发生有一定的秩序或可预测性。但弗格森说，这是一种谬论。他说，事实上，灾难不是像钟形曲线那样在历史上均匀分布，而是倾向于非线性地同时发生。弗格森说：“历史上的分布真的不是正常的，特别是当涉及到战争和金融危机，或者流行病的时候。” 他说：“首先是一场瘟疫，或者一种我们不常见的、真正大规模的全球流行病，它导致数百万人死亡，并以各种方式扰乱经济。接着是一场巨大的货币和财政政策冲击。然后是地缘政治冲击。” 弗格森称，这种误判导致人们过于乐观，最终没有做好应对重大危机的准备。弗格森说：“在他们的头脑中，世界是一堆平均值，不太可能有真正糟糕的结果。这导致人们……有点过于乐观了。” 弗格森举例说，他调查了安布罗塞蒂论坛的与会者，发现预计未来几个月意大利投资将下降的受访者比例较低，仅为个位数。他说：“这是一个正走向衰退的国家。”
tqttier2022-09-05
格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体
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本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。
格上财富2022-08-22
重要信号！芯片需求走软美光科技下调业绩预期、股价暴跌
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Capital Markets分析师Ambrish Srivastava在给客户的说明：“我们还没有听到芯片公司与后者交谈过。” 不过，并非所有的芯片制造商的股价都出现了大幅下跌。产品更加多样化的公司发布的财报显示出更大的弹性。芯片代工商格芯（Globalfounderies）在公布销售额和利润高于预期后，给出了更为乐观的指引。其最近一个季度的收入为19.9亿美元，略高于华尔街的预期。公司周二早些时候表示，第三季度的销售额将扩大到20亿美元左右。
Dan19772022-08-10

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