东吴证券股份有限公司曾朵红,朱国广,谢哲栋,许钧赫近期对三星医疗进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩超市场预期，海外配用电业务持续加速》，本报告对三星医疗给出买入评级，认为其目标价位为44.00元，当前股价为29.55元，预期上涨幅度为48.9%。 三星医疗(601567) 投资要点 24H1营收同比+26%、归母净利润同比+32%、业绩超市场预期。公司发布24年半年报，24H1实现营收69.97亿元，同比+26%，归母净利润11.50亿元，同比+32%，扣非净利润10.78亿元，同比+32%；其中Q2实现营收39.72亿元，同比+20%，归母净利润7.86亿元，同比+31%，扣非净利润7.03亿元，同比+28%。24H1毛利率/归母净利率分别为34.61%/16.44%，同比+3.49/+0.75pct，其中Q2毛利率/归母净利率分别为37.21%/19.79%，同比+5.63/+1.61pct，业绩超市场预期。 海外新国家继续突破、配网设备出海同步加速、本地化经营持续深化。公司24H1海外在手订单62亿，同比+40%（24Q1在手订单同比+58%）。1）电lg...
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