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9月18日晚间要闻盘点：四部门发文，集成电路、工业母机迎利好！国产光刻机工厂落地雄安？回应来了…

频平台广为传播，称清华大学EUV项目把ASML的光刻机巨大化，实现了光刻机国产化，并表示这个项目已经在雄安新区落地。对此，中国电子工程设计院有限公司9月18日发声，称该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目（HEPS）。HEPS可以看成是一个超精密、超高速、具有强大穿透力的巨型X光机，它产生的小光束可以穿透物质、深入内部进行立体扫描，从分子、原子的尺度多维度地观察微观世界。四部门：提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。国家药监局就《医疗器械网络销售质量管理规范（征求意见稿）》公开征求意见为贯彻落实《中华人民共和国电子商务法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械网络销售监督管理办法》，国家药监局组织起草了《医疗器械网络销售质量管理规范（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公开征求意见的时间是2023年9月15日—10月14日。中国连锁经营协会：商超企业普遍看好国庆假期销售中国连锁经营协会日前对全国59家商超企业，开展了2023年中秋节、国庆节期间各商品品类的销售数据预测调查。调查显示，商超企业普遍预计户外出游、走亲访友、宅家休闲将成为节日销售重点。由于恰逢中秋节、国庆节双节合一，消费集中度将会提高，超市销售预期整体情况好于去年同期。【证券市场】香港证监会：太平证券前负责人员卢伟明被禁止重投业界七个月香港证监会公告，禁止太平证券前负责人员卢伟明重投业界七个月，由2023年9月16日起至2024年4月15日止。调查发现，于2018年1月2日至2018年9月28日期间，卢伟明在太平证券不知情之下，登入两名客户的互联网交易帐户，并替他们发出交易指示，造成客户自己发出该等交易的假象。北向资金今日净买入28.29亿元中国中免获净买入6.58亿元北向资金今日净买入28.29亿元。中国中免、比亚迪、贵州茅台分别获净买入6.58亿元、4.48亿元、2.94亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为1.79亿元。【地方热点】宜昌执行“认房不认贷” 宜昌市住房和城乡建设局、中国人民银行宜昌市分行、国家金融监督管理总局宜昌监管分局联合发布《关于优化宜昌市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。通知称，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在房屋所在地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。通知自印发之日起施行。厦门：取消集美区等4区商品住房限购限售厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知。在集美区、海沧区、同安区、翔安区购买商品住房，不再审核购房人资格，不再限制上市交易时间。天津明确：认房不用认贷天津市住房城乡建设委、中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局三部门联合发布通知，对天津市个人住房贷款中住房套数认定标准进行优化，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在住房限购或非限购区域申请贷款购买商品住房时，家庭成员在相应区域名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。本通知自2023年9月19日起施行，现行政策与本通知不一致的，以本通知为准。昆明“认房不认贷”正式实施近日，昆明市促进房地产业平稳健康发展领导小组办公室发文，正式实施“认房不认贷”政策措施。市民拟购房所在县级行政区域名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。吉林延吉：房交会购房可享最高1万元补贴吉林省延吉市将于9月23日至28日举办房交会。延吉市将对购买新建商品住宅的群众按建筑面积每平方米补贴100元（最高不超过10000元）；对购买存量房（住宅）的补贴2000元/套；对购买能办理产权证的新建车库（车位）补贴5000元/套。同时，本届房交会将降减不动产登记费。对新建车库（车位）原按非住宅类550元/件改为按住宅80元/件收取；对活动期间成交的房屋免缴转移登记费和抵押登记费，2次登记共减免160元（80元/件）。【重要公司】 “减肥神药”司美格鲁肽或能治疗痴呆与酒精成瘾司美格鲁肽是丹麦制药巨头诺和诺德开发的降糖药Ozempic（2017年在美国批准上市）和减肥药Wegovy（2021年在美国批准上市）的主要活性成分。它是一种GLP-1（胰高血糖素样态-1）受体激动剂，能够刺激胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌以延缓胃排空并降低食欲，最终达到降糖减重的效果。目前，科学家正在研究这种“减肥神药”能否治疗痴呆症和酒精成瘾。此前，司美格鲁肽已经在一些实验结果中展现出对心血管疾病的治疗效果。赛力斯：目前公司生产经营状况正常未发生重大变化赛力斯发布异动公告，AITO问界新M7上市并开启交付，引发部分媒体关注及热议。除此之外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。公司不存在应披露而未披露的重大信息；公司生产经营状况正常，未发生重大变化。大疆：“总部迁往陕西西安”、“退出美国市场”均系谣言针对大疆总部将迁往西安、退出美国市场等网络传言，大疆新闻发言人张晓楠9月18日回应称：“大疆全球总部在广东深圳，目前没有计划搬迁至陕西西安。美国是大疆的重要市场之一，目前没有计划放弃美国市场。” 古井贡酒携手八喜推出冰淇淋每杯添加大于1.12克“古20” 据古井贡酒官方消息，古井贡酒·年份原浆与八喜冰淇淋联名推出的冰淇淋产品将于9月19日正式发布。该产品以生牛乳和稀奶油为核心原料，每杯添加大于1.12克古井美酒，打造独特浓香风味。据介绍，该产品添加的白酒为古井贡酒·年份原浆“古20”。古井贡酒官方商城显示，一瓶52度500ml的“古20”售卖价格为899元。一汽奔腾完成工商变更注册资本增至约84.25亿元一汽奔腾轿车有限公司发生工商变更，新增股东江苏悦达汽车集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司，同时公司注册资本从约60.28亿元增至约84.25亿元。该公司成立于2019年6月，法定代表人为杨虓，现由中国第一汽车股份有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、江苏悦达汽车集团有限公司分别持股86.16%、11.87%、1.97%。

金融界2023-09-18

国产光刻机工厂落地雄安？中国电子院澄清：这是北京高能同步辐射光源早在2019年就开始建设，

频平台广为传播，称清华大学EUV项目把ASML的光刻机巨大化，实现了光刻机国产化，并表示这个项目已经在雄安新区落地。对此，中国电子工程设计院有限公司发声，称该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目（HEPS）。中国电子院解释称，HEPS可以看成是一个超精密、超高速、具有强大穿透力的巨型X光机，它产生的小光束可以穿透物质、深入内部进行立体扫描，从分子、原子的尺度多维度地观察微观世界，HEPS是进行科学实验的大科学装置，并不是网传的光刻机工厂。 HEPS坐落于北京怀柔雁栖湖畔，是国家“十三五”重大科技基础设施，它是我国第一台高能量同步辐射光源也是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一，早在2019年就开始建设，将于2025年底投入使用。

金融界2023-09-18

半导体设备ETF(561980)深度调整跌逾1.5%，北方华创跌2.01%，中微公司跌2.49%，中芯国际逆市涨0.26%

0%。消息面，如全球光刻机制造商巨头ASML表示，可以在年底前向我国出口先进的浸没式深紫外光刻机DUV，但2024年起，这些先进设备将面临较大的出口许可证限制。随着AI、智能化等市场应用不断拓展，芯片的应用需求在不断增加。但长期以来，作为芯片制作的关键核心设备，光刻机却一直为我国的“卡脖子”领域。不过，这一局面正在被打破。今年，我国已成功交付首台国产光刻机，此款光刻机为上海微电子研发的SMEE光刻机。而从长期角度来看，光刻机等相关领域的国产替代正在提速。目前，我国已有众多上市公司进入光刻机产业链的重要核心环节。中信证券表示，建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量，比如国内头部设备企业。此外，考虑到设备配套零部件环节的国产化趋势，同时建议关注半导体设备零部件公司。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

欧股12巨头

$路易威登(LVMUY)$ $阿斯麦(ASML)$ $欧莱雅(LRLCY)$ $Hermes International SA(HESAY)$ $埃森哲(ACN)$ $SAP SE(SAP)$ $道达尔(TTE)$ $Prosus NV(PROSY)$ $赛诺菲安万特(SNY)$ $Inditex公司(0QWI.UK)$ $西门子(SIEGY)$ 其中第九大主要靠 $腾讯控股(00700)$

老虎证券2023-09-12

华亚智能：我公司是ASML的间接供应商，向直接客户少量供应应用于光刻机设备的精密金属结构件产品

证券之星2023-09-11

国寿安保基金一周观察：经济处在温和修复状态

后需求强劲，华为新机显示出的技术突破、ASML对我国的光刻机出口期限延长均对芯片产业链构成一定利好，目前半导体行业周期底部逐步显现，华为新机发布方面有望进一步刺激手机终端需求复苏，拉动芯片需求回暖，进而带动半导体板块预期景气向好。具体来看，国防军工、煤炭、石油石化、电子、机械设备等行业领涨，传媒、电力设备、美容护理、医药生物、农林牧渔等行业跌幅居前。权益市场加速触底后悲观情绪有效释放，伴随稳增长政策落地、PMI环比改善，国内经济预期有所改善。短期进入政策验证期，行情的展开或伴随着基本面的渐次确认。从国内看，近期一线城市北上广深相继落实“认房不认贷”政策，同时央行、金融监管总局发文下调房贷首付比例和利率，随着政策利好逐步兑现，稳增长政策有望在未来发挥效力，地产需求有望迎来改善。但市场博弈重心再度回归基本面，8月财新服务业PMI报51.8%，较上个月回落2.3个百分点，反映基本面仍然偏弱，A股顺周期风格受到压制。从海外看，虽然上上周末美国8月非农释放出就业供需、薪资通胀进一步缓和的信号，美联储加息预期短暂降温，但由于沙特和俄罗斯意外延长供应限制三个月，油价涨超至十个月新高，进而再度引发通胀担忧，美国8月ISM非制造业PMI超预期，达到54.5，创下六个月高位，高于媒体调查的所有预测。市场重燃对通胀风险担忧，加之布拉德称年内应该继续预期再加息一次。市场对联储11月加息的押注升至60%，隔夜10年期美债利率涨至4.27%，离岸人民币汇率再度贬破7.3，风险偏好受冲击恶化。

金融界2023-09-11

ACY证券：【每日分析】苹果与华为的竞争 – 两大经济体的冲突

够生产这种光刻机的只有荷兰芯片设备龙头ASML。而在芯片生产中同样重要的光刻胶全球也还有日本的少数企业能够提供达标的产品。在美国实施技术封锁的时候，也联合了荷兰与日本，不再向中国出售先进制程芯片所需的设备与材料。“卡脖子”一词随之而来。这也是为什么中芯国际的7纳米芯片能够引发如此大的争议。不过技术的差距依旧显着。要知道，苹果的新一代产品已经全面采用5纳米制程，甚至还宣布将与台积电合作，包下了已实现量产的3纳米芯片整整一年的产能。从7纳米到5纳米还有数年的技术研发缺口，从5纳米到3纳米更是不易。现在就说，华为已经解决的技术封锁还为时尚早。对投资者来说，消息面对中国芯片板块的利好有限，长线的基本面还是受到美国制裁的利空影响。今日数据 – 北京时间无重要数据发布联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-09-11

ACY证券2023-09-11

午评：沪指震荡上行涨0.57%，医药行业反弹，华为概念、光刻机概念依旧活跃

消费电子产品的上市有望提振需求，而本次ASML延长光刻机对华出口有望缓解产业链压制因素，重点关注电子板块投资机会。华安证券认为，后市市场仍将总体维持震荡格局，并没有大幅调整的风险，对后续无需悲观，市场总体仍是震荡环境。配置上重点关注三条主线与两个主题。三条主线包括：半导体产业链催化延续，华为mate60系列出货预期上调，同时苹果也将召开发布会，因此仍可配置具备短期催化+中长期逻辑（尽管复苏进程预期有所后延）的电子、通信，而计算机、传媒可能受海外加息预期扰动+催化较弱，配置性价比有所弱化；景气指标仍在积极改善的品种，把握价格持续上涨的基础化工和可进行中长期维度配置的农林牧渔，农牧景气周期和行情均至底部，尽管短期弹性不佳，但向下风险可控，中长期预期收益率较高；估值底部及中长期投资预期有望迎来拐点的医药生物。两个主题是：受十一黄金周出行旅游预期带动的出行链条，包括餐饮、旅游、酒店以及机场航空等；“一带一路”峰会催化下的建筑装饰央国企有望受益。

金融界2023-09-11

政策底与盈利底兼备？投资主线有哪些？站在最顺风的地方，迎接逆转时刻到来！十大券商策略来了

消费电子产品的上市有望提振需求，而本次ASML延长光刻机对华出口有望缓解产业链压制因素，重点关注电子板块投资机会。国泰君安：从业绩推动到风险推动当下股票市场更强调对风险的认识与2015年市场风险偏好节节抬升不同，2023年市场风险偏好逐步下台阶。因此在行情节奏上，高风险特征的板块（如计算机、传媒）先表现，然后依次向风险特征不高的股票切换。展望未来，市场风险偏好两端走的格局还会延续，股票投资不靠预期而靠交易，投资机会在微观结构好但预期分歧大的股票。微观结构差、预期分歧小的股票没有机会。配置上，推荐三条主线：1）科技股的行情在高端装备与材料，看好机械/军工/电子等。股价充分调整，受益制造业出海、本土替代与政策催化。2）经济环比企稳，地产需求侧与地方债务化解政策发力，周期消费中的高风险特征题材股将展开反弹；金融地产看政策节奏。3）对稳健投资者，具有特许经营优势的高分红央国企是为数不多的选择：运营商/石油石化/公共事业等。民生证券：站在最顺风的地方迎接逆转时刻到来当下投资者过于单一地聚焦于美国的通胀读数变化与经济增长的韧性，而似乎选择性忽视了美国政府大规模发债后随着债务不断滚动向高利率区间后的偿债能力与金融系统在利率环境改变后的稳定性。即使从短期来看，美债发行带来的流动性冲击也即将过去，后面财政投放也能缓解流动性紧张。而在全球市场震荡下，国内投资者更多被市场下跌所困扰，忽视了内生基本面已经带来的变化。配置上，1）上游资源依然是首要推荐：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属。2）金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，关注保险、券商、房地产、银行；3）全球制造业同步回暖，中国优势产业有望受益：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。

金融界2023-09-11

光刻胶高开2.5%领涨！半导体设备ETF(561980)大幅反弹振幅近1.5%，北方华创、中微公司、中芯国际纷纷冲高

发行即售罄。华为新机显示出的技术突破、ASML对我国的光刻机出口期限延长均对芯片立业链构成一定利好。目前半导体行业周期底部逐步显现，华为新机发布方面有望进一步刺激手机终端需求复苏，拉动芯片需求回暖。国金证券研究所表示：半导体设备自主化加速，业绩表现亮眼。半导体设备行业23H1营收154.06亿元，同增36.72%，归母净利润36.84亿元，同增71.16%。23Q2营收为39.30亿元，同增14.47%，归母净利润13.41亿元，同增26.24%。外部限制升级催化自主化进程，AI引领新一轮创新周期，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进产线建设，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。随着下游国产设备厂商扩产，机械类零部件及材料率先突破，国产化快速推进，国内半导体零部件及材料优质厂商有望加速渗透，迎来份额和业绩的双重增长。业内人士称，出口限制政策的升级，让我国芯片自主可控的需求变得更加紧迫，芯片国产替代势在必行。对于半导体芯片产业链来说，半导体设备、材料重点被“卡脖子”，是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦“卡脖子”最严重领域的半导体设备有望展开反弹。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-08

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