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半导体观察：ASML 第四季度净销售额同比增28.5%超市场预期 CEO 称需求仍高于我们的生产能力！
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(香港)讯欧洲最大的科技公司阿斯麦（ASML Holding）周三（1月25日）公布的 2022 年第四季度收益超出预期，并预计 2023 年销售额将增长 25% 以上，尽管对中国的出口可能受到新的限制。财报显示，在 GAAP 会计准则下，该公司第四季度净销售额 64.30 亿欧元，上年同期为 49.86 亿欧元，同比增长 28.5%，市场预期为 60.7 亿欧元；净利润为 18.16 亿欧元，超过分析师平均预估的 16.8 亿欧元，上年同期为 17.73 亿欧元。每股普通股基本收益为 4.60 欧元，上年同期为 4.39 欧元。 2022 年全年 ASML 净销售额为 211.73 亿欧元，上年为 186.11 亿欧元，同比增长13.77%；净利润为 56.24 亿欧元，上年为 58.83 亿欧元，同比下降4.4%；基本每股收益为14.13欧元，上年每股基本收益为14.36欧元。毛利润方面为 33.11 亿欧元，上年同期为 27.01 亿欧元;毛利率为 51.5%，上年同期为 54.2%。第四季新增订单金额 63 亿欧元，其中包括 34 亿欧元的 EUV 订单。由于主要客户台积电、三星和英特尔都在进行重大扩张，这家生产半导体设备的制造商一直难以满足市场需求，该公司表示，截至年底，其积压订单已增至创纪录的 400 亿欧元（约合 436.2 亿美元）。瑞士信贷分析师表示，考虑到该公司股价近期上涨，今年 1 月份上涨 22%，较去年 10 月份低点上涨 55%，市场可能会“看跌”收益。然而，他们在一份报告中表示：ASML 的结构性前景保持不变。 ASML CEO Peter Wennink 表示，尽管受到 2023 年的全球经济前景的担忧和不断增长的半导体库存的影响，但客户也看到去年年底情况有所改善，加上中国经济在松绑新冠限制后开始复苏。这意味着需求仍高于我们的生产能力。展望未来， ASML 预计，与 2022 年相比，2023 年的净销售额将增长 25%以上；与 2022 年相比，毛利率将略有提高；2023 年第一季度的净销售额预计在 61 亿欧元至 65 亿欧元之间，毛利率在 49% 至 50% 之间。另一方面，美国总统拜登和荷兰首相马克·吕特讨论了出于安全考虑可能对 ASML 向中国客户的部分销售，实施新的出口限制。不过，Peter Wennink 目前表示，去年 10 月份美国对本国公司实施了新的出口限制，但 ASML 对中国的出口“没有任何变化”。我们只需要等待政府和政界人士继续讨论并达成合理的解决方案（关于可能的限制）。 ASML 在 2022 年的中国销售额为 21.6 亿欧元，占其总收入的 14%，这是该公司仅次于台湾和韩国的第三大市场。
林沐2023-01-25
美制裁中国芯片“碰壁”！盟友发文暗示拜登背后焦虑
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在慎重意见，是因为荷兰设备大厂阿斯麦（ASML）对于中国出口管制并未改变批评态度。阿斯麦在芯片行业中占据极其重要的地位，因此成为美国政府重点关切的对象，该公司占全球光刻机市场的比率超过 60%。因美国施压，荷兰政府自2019年起禁止阿斯麦向中国出口其最先进的极紫外线光刻机(EUV)，不过仍可以销售上一代的深紫外线光刻机(DUV)。然而，美国希望进一步打压中国芯片行业，把DUV也纳入禁售范围。自去年7月以来，美方一直向荷兰施压，要求扩大输中光刻机禁售范围。日本时报则指出，日本和荷兰即将加入美国主导的对中国限制半导体设备出口，最快在1月底达成一致协议并最终确定。
Linlin2023-01-24
欧洲股市：受科技股提振收涨全球经济兴衰取决于“中国”？
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保险股下跌0.5%。受阿斯麦控股 (ASML Holding) 和英飞凌科技 (Infineon Technologies) 等半导体公司股价提振，科技板块周一（1月23日）上涨 2.3%，与美国同行持平。泛欧斯托克600指数上周触及九个月高位，原因是欧洲暖冬和中国放弃严格防疫规定，皆提振了欧洲经济前景。 Witan Investment Trust 的投资总监 James Hart 说：“中国的重新开放绝对至关重要，现在看来我们可以避免经济衰退。如果不是的话，也可能是经济温和放缓，而非更糟的情况，这在很大程度上与中国潜在的经济增长有关。” 他补充：“如果经济衰退得以避免，对德国汽车等产品的需求就不会像人们担心的那样消极，而这类公司是芯片制造行业的大客户。” 此外，路威酩轩集团 (LVMH) 和开云集团 (Kering) 等奢侈品巨头股价上涨 0.8% 至 1.7%，而对利率敏感的欧元区银行股指数 (.SX7E) 上涨 0.8%。尽管有迹象表明欧元区通胀有所缓和，但欧洲央行政策制定者仍持强硬态度，欧洲央行管理委员会成员——荷兰央行行长 Klaas Knot 和斯洛伐克央行行长 Peter Kazimir 支持分别两次加息 50 个基点。随着财报季的到来，投资者正在等待出炉的结果是否会继续支持近期的市场反弹。根据 Refinitiv I/B/E/S 数据，泛欧斯托克 600 指数成分股公司 2022 年第四季度盈利预计同比增长 10.7%，为两年来最低。此外，标普全球采购经理人指数 (PMI) 调查将于周二（1月24日）公布，预计将显示今年 1 月份欧元区商业活动有所改善。周一（1月23日）公布的数据显示，欧元区今年 1 月份消费者信心较 12 月份有所改善。
marsh2023-01-24
荷兰政府考虑加大对中国芯片出口限制，或影响半导体巨头阿斯麦第四季度业绩
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兰政府将进一步限制芯片设备巨头阿斯麦(ASML Holding NV)的对华销售，可能会给预计将于下周公布的第四季度业绩蒙上阴影。一位熟悉美国和荷兰安全谈判的荷兰政府消息人士对路透社表示，荷兰政府预计将对阿斯麦的对华出口实施至少一些额外限制，但他们无法给出时间表。阿斯麦是芯片制造商的主要供应商，公司约15%的销售额来自中国，即使2019年公司在美国的压力下限制了在中国销售最先进的机器，中国仍然是一个重要的增长市场。此后，美国和中国在半导体问题上的紧张关系不断恶化。去年10月，华盛顿对本国芯片设备公司实施了出口限制，旨在遏制中国制造芯片的能力，并削弱其军事进步。美国官员说，他们预计荷兰也会效仿。 1月17日荷兰首相马克·吕特在华盛顿与美国总统拜登会晤后表示，他期待与美国就此事的讨论取得“良好结果”。但荷兰贸易部长施莱内马赫强调，荷兰不会简单地采用美国的规则。 1月19日，施莱内马赫在达沃斯的一个小组会议上表示：“我知道国际上有很多压力，但我会为开放贸易和反对保护主义而战。” 消息人士称，荷兰政府一直在努力解决几个问题。其中之一是确保荷兰法规的起草方式实际上对阿斯麦的限制并不比对美国公司更严格。另一个原因是，阿斯麦的竞争对手尼康(Nikon)所在的日本也有类似的规定。第三个原因是，新的限制措施不会颠覆全球芯片市场，全球芯片市场刚刚摆脱新冠时代的短缺，需要中国生产，尤其是不太先进的芯片。 “我们会解决的，”这位消息人士表示。根据Refinitiv Eikon的数据，阿斯麦预计第四季度净利润为16.8亿欧元(18.2亿美元)，营收为创纪录的63.7亿欧元。11月，阿斯麦将其年收入预期提高了25%，到2025年至少达到300亿欧元。包括台积电(TSMC)、三星(Samsung)和英特尔(Intel)在内的阿斯麦公司主要客户都在进行大规模扩张，因此在中国的任何销售损失最初都可以在其他地方抵消。不过，美国的限制措施预计将影响阿斯麦380亿欧元订单积压中的5%。更严格的规定可能会带来更多损失，例如，如果对向中国销售老技术深紫外光刻(DUV)设备重新实施限制。 2014年DUV从被认为可能用于军事用途的国际商品清单中删除，随后阿斯麦已在中国销售了价值超过80亿欧元的此类设备。荷兰政府将需要扩大敏感技术的定义，以包括DUV，以限制DUV，并且可能不会具体说明这一举动是针对中国的。
迪星妮2023-01-20
世界正在转向！美国、欧盟修复与中国往来 “去风险化”而非脱钩 “美国优先”即将走入历史
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盟友进行磋商。荷兰最大的公司是艾司摩尔ASML Holding，它是半导体设备制造商的主要供应商。美国官员敦促荷兰禁止出口不太先进的设备，自2019年以来，荷兰政府拒绝ASML将其最先进的机器运往中国。然而，ASML在2021年向中国出售价值20亿欧元的旧机器。中国也仍然是欧洲的主要贸易伙伴，欧盟数据显示，中国是2021年欧洲商品的第三大买家。乔治华盛顿大学埃利奥特国际事务学院教授苏珊·阿里尔·阿伦森表示，欧盟和中国“需要彼此”。 “当你有一段关系时，你有更多的影响力。因此，消除贸易关系中的风险，而不是中断关系是有道理的，”她说。耶伦与刘鹤即将见面，美国财政部在声明中表示，双方同意加强双边和国际气候融资合作，例如联合国、二十国集团(G20)和亚太经济合作组织(APEC)。耶伦在会议开始时说：“虽然我们有分歧的地方，我们会直接解释，但我们不能让分歧，特别是由于缺乏沟通，不必要地干扰我们的经济和金融合作。” 刘鹤说，两国需要在气候变化和经济等问题上“加强沟通”和合作，他愿意进行更深入的交流。“我们认为，我们应该始终记住重要的事情，努力妥善解决分歧，找到共同点，”刘鹤提到。“希望我们能够共同努力，加强中美关系。”
圈内人2023-01-19
中美“芯片战”下荷兰重要表态！不会轻易同意对华芯片技术出口新限制
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出口的政策。荷兰最大的公司是阿斯麦(ASML Holding)，这家光刻机巨头是半导体设备制造商的主要供应商。在特朗普政府的施压下，荷兰政府自2019年起拒绝阿斯麦向中国出口其最先进的机器，但阿斯麦确实在2021年向中国出售了价值20亿欧元的旧机器。阿斯麦曾说，美国政府的规定可能会影响约5%销售额。阿斯麦财报显示，中国是其全球第三大市场，该公司2021年在中国的销售额超过20亿欧元，约占其总销售额的16%。 Schreinemacher表示，美国“有理由担心”过度依赖亚洲，而80%的先进芯片都是在亚洲制造的，而且这些芯片可能会被用于军事用途或被用来对付荷兰。 Schreinemacher说，荷兰也在与日本、韩国、台湾、德国和法国进行谈判。她强调，德国有经济利益，原因是德国是阿斯麦的关键供货商，并认为如果荷兰把特定技术列入出口管制清单，其他国家也会跟进。近年来，美国政府为压制中国，多次要求盟国限制光刻机等高科技产品出口。阿斯麦在芯片行业中占据极其重要的地位，因此成为美国政府重点关切的对象，该公司占全球光刻机市场的比率超过 60%。因美国施压，荷兰政府自2019年起禁止阿斯麦向中国出口其最先进的极紫外线光刻机(EUV)，不过仍可以销售上一代的深紫外线光刻机(DUV)。然而，美国希望进一步打压中国芯片行业，把DUV也纳入禁售范围。自去年7月以来，美方一直向荷兰施压，要求扩大输中光刻机禁售范围。去年10月，美国扩大对中国芯片行业的限制范围，美国芯片制造商出口用于先进人工智能(AI)运算和超级计算机芯片时，必须获得美国商务部的许可。美国贸易官员当时表示，预计荷兰和日本很快也会采取类似措施。
tqttier2023-01-17
西方针对“中国芯”出现“分裂” 荷兰首相：对华技术出口管制，不存在来自美国的压力
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海牙自2019年以来拒绝了其最大的公司ASML向中国出口其最先进机器的许可，这引发了人们对其针对中国再次面临采取进一步限制措施的压力的担忧。美国官员曾表示，他们预计荷兰将实施与华盛顿2022年10月对美国公司实施的类似规定，这些规定旨在限制中国制造自己芯片的能力。吕特下周将前往华盛顿与美国总统拜登会面，讨论安全和贸易问题，包括芯片制造工具出口。吕特说：“这是一个我们是世界参与者的领域，我们可以就它进行讨论，而不是立即谈论‘承受压力’。我根本没有这样的经历，当你谈论重要技术时，与其他人谈论它可能很重要。所以这就是我们正在做的事情，但从主权和自信的角度出发。” ASML在用于创建芯片电路的光刻系统市场占据主导地位，2021年向中国出售了约20亿欧元（21.7亿美元）的旧设备，这些设备目前不受限制。该公司表示，美国的新规定可能会影响其中的三分之一。吕特在每周一次的新闻发布会上表示，我们正在谈论如何防止，现代芯片被用于武器系统，（防止）你让自己在技术上依赖于” 其他国家。但他没有点名任何特定的第三国。他说：“这种对话正在欧盟和美国密集发生，乌克兰可能是与拜登会谈的首要问题。”
Linlin2023-01-14
三国联盟剑指全面封锁中国！拜登将与日荷元首讨论技术出口事宜
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的限制。其他主要参与者是荷兰的阿斯麦(ASML)和日本的东京威力科创(TEL)。这使得东京和海牙的合作对于拜登政府限制中国发展本国半导体能力的努力至关重要。一个完整的三国联盟将对中国获得制造尖端芯片所需的设备形成近乎全面的封锁。中国已就美国的出口管制向世界贸易组织(WTO)提出申诉。北京方面表示，这些限制威胁到全球供应链的稳定，美国的国家安全理由令人怀疑。知情人士说，有关各方预计不会同时宣布任何有关技术限制的安排。白宫国家安全委员会发言人柯比周四说，拜登和吕特将讨论支持乌克兰对抗俄罗斯入侵的问题，以及“在关键技术方面的合作”。
市场焦点2023-01-13
【欧股收盘】欧洲股市重回去年4月高点美国CPI符合市场预期零售板块领涨
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对利率敏感的科技板块上涨0.4%，受到ASML Holding等半导体股上涨的支撑，此前台湾芯片制造商台积电公布季度利润增长78%，超出预期。罗技国际股价下跌16.9%，此前该公司公布10月至12月的收益和销售额下降，并下调了销售预期。法国视频游戏制造商育碧股价下跌14.0%，此前该公司警告全年收入低于预期，并推迟了其游Skull and Bones的发布，这促使一些分析师下调了他们的预期和价格目标。 AJ Bell金融分析师Danni Hewson表示：“预计科技股将受到更严重的打击。除非对市场造成巨大冲击，否则就是没有突破。”
阿泰尔2023-01-13
美国联手荷、日、韩“狙击”中国“芯” 美驻日大使讲话透“玄机”
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兰拥有世界上最先进的芯片光刻系统制造商ASML。日本为芯片制造商提供必要的机械和材料，在该行业的供应链中也发挥着关键作用。华盛顿希望这三个国家联合起来，对中国出口采取更严格的措施。伊曼纽尔说：“各方都在谈判桌上，各方对结果都有共同的利益。每个人都有这个行业的不同方面，正在寻求的协议将不仅仅是双边的，它必须是多边的。” 据贸易部发言人称，韩国政府没有与美国就参与美国对中国出口的限制进行讨论。中国向韩国示好美国于2022年10月推出全面措施，限制向中国出售先进半导体和芯片制造设备，拜登政府表示，此举旨在限制中国军方获取和开发先进技术。北京对世界贸易组织的举措提出质疑，并表示这些限制威胁到全球供应链的稳定。据彭博社上月报道，日本和荷兰原则上同意加入美国的行列，加强控制。东京官员拒绝就交易是否接近完成置评。加入韩国将对中国工业造成进一步的削弱，由于对华盛顿计划的担忧，北京一直在寻求改善与邻国的关系。
Elva2023-01-09

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