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较2022低点涨50%！这一科技板块风头正劲，如何上车？

l（ASMIY）。此外，它还推荐买入ASML和STMicroelectronic （STM）

金融界2023-02-16

15日），荷兰半导体行业制造商阿斯麦（ASML）表示，一名前中国雇员窃取了有关其技术的数据，在对间谍活动的担忧加剧之际，这有可能加剧政治紧张局势。这家制造高端芯片所需机器的荷兰科技公司在最近发现数据泄露事件后，启动了内部调查并加强了安全控制。公司周三表示，出口管制可能已被违反，使该公司面临潜在的监管反弹。据一位知情人士透露，ASML的数据泄露涉及技术信息而非硬件，并且是在过去几个月由一名男性员工实施的。这位不愿透露姓名的人士表示，荷兰和美国当局已收到通知，因为调查仍在进行中。这一消息发布之际，荷兰和日本同意限制向中国出口一些先进的芯片制造机器。拜登总统的政府表示，美国及其盟友必须阻止北京获取可能威胁全球安全的技术。 ASML公司的战略重要性近年来飙升，因为它使技术成为制造最快、最强大的计算机芯片的关键。它是制造中高端半导体所需光刻机的少数几家生产商之一，也是最尖端芯片所需光刻机的唯一制造商。在最新的披露中，目前尚不清楚被窃取的数据是否可用于开发芯片光刻系统，也不清楚此人是否与中国或其他地方的当局有任何联系。ASML被限制向中国出售其最先进的机器，但在其年度报告中表示，这起仍在调查中的盗窃事件对其业务没有重大影响。 ASML首席执行官Peter Wennink拒绝了对其公司在中国开展业务的能力的一些限制。他警告说，如果不能从西方购买，该国最终将开发自己的国内替代品。中国是ASML仅次于台湾和韩国的第三大市场。根据研究公司Gartner的数据，截至2021年，ASML控制了价值171亿美元的全球光刻设备市场的90%以上。 ASML及其同行将其设备出售给英特尔公司和台积电等芯片制造商，后者为苹果公司和英伟达公司等公司供货。周三，中国外交部发言人汪文斌表示，他不知道ASML指控一名前中国雇员盗用数据。

Peng 2评论2023-02-15

半导体观察：ASML被迫走向战场坚称：对华出口限制不影响2023年收益

8财经报社(香港)讯荷兰设备制造商 ASML 周三（2月15日）警告说，日益增长的全球贸易和出口管制对其业务构成威胁，但预计对中国出口的新限制不会影响 2023 年的收益。近期华盛顿一直在推动荷兰和日本采取类似措施。自 2019 年以来，荷兰政府在美国的压力下实施的限制措施阻止了 ASML 向中国出售其最先进的机器。中国半导体行业组织 CSIA 也警告，进一步的出口管制如果成为现实，将损害“中国，损害全球经济（和）……全球消费者的利益。” ASML 表示：“这些发展，包括对技术主权的推动，也可能导致全球贸易、竞争和技术供应链的长期变化，这可能对我们的业务和增长前景产生不利影响。” 在报告的前言中，ASML 首席执行官 Peter Wennink 表示，公司了解到美国在 1 月下旬与其盟国达成了一些协议，但没有公开披露任何细节，任何新的限制都需要几个月的时间来制定和实施。不过他预计，这些措施不会对公司2023 年的预期产生实质性影响。上个月 ASML 预测 2023 年销售额将增长 25%，其中对中国的销售额稳定在 22 亿欧元左右，占 2021 年收入的 14%。

林沐2023-02-15

“高速超精密激光干涉仪”受关注

光场匀化器。赛微电子（300456）为ASML提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务，该厂商目前为公司MEMS业务的前十大客户。

金融界2023-02-14

半导体观察：芯片禁令名存实亡？东子电子不受影响仍上调盈利预期

芯片技术进口国之一，但荷兰设备制造商 ASML Holding NV 在 1 月底表示，制裁不会对其 2023 年的收益产生实质性影响。 Tokyo Electron 和其他日本半导体行业参与者 Renesas Electronics Corp.、Nikon Corp. 和 Sumco Corp. 都有很大一部分销售额直接流向中国，更多业务依赖于客户销售的市场。这四家公司都将在周四（2月9日）公布财报，并将在新的贸易体制下面临有关其前景的质疑。（来源：彭博社）已经公布了 12 月季度业绩的两家日本芯片供应商 Advantest Corp. 和 Screen Holdings Co. 给出了符合市场预期的可靠数字；Lasertec Corp. 在下调订单前景后股价下跌，不过它也发出了复苏的积极信号，称“对先进设备的需求并未减弱”，推迟的订单应该会在下一财年或之后恢复。

林沐2023-02-09

格上每日收评—2023年02月07日

今日市场大盘全天高开后震荡分化，沪指小幅上涨，创业板指小幅下跌。两市超3300只个股上涨，北向资金继续小幅净流出。盘面上，机器人、人工智能概念股集体走强，ChatGPT概念股维持强势。钙钛矿电池概念股早盘活跃，CPO、光通信概念股一度走高。下跌方面，数字经济概念股陷入调整。总体而言，今日市场的热点依旧是围绕着人工智能这一主轴所展开，并且其上游硬件以及下游应用等方向进行延伸炒作，在人工智能这一概念持续扩容的背景下，各分支可能在后续的盘面中形成相互轮动的格局。截至收盘，今日上证指数收于3248.09点，上涨0.29%，成交额为3213亿元；深证成指上涨0.12%，成交额为5244亿元；创业板指下跌0.24%。今日两市上涨个股数量为3371只，下跌个股数为1501只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中稳定和周期风格的个股涨幅最大，消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有24个行业上涨，其中家用电器，传媒，房地产行业领涨，涨幅分别为1.76%，1.53%，1.42%。农林渔牧，医药生物，社会服务行业领跌，跌幅分别为0.58%，0.42%，0

格上财富2023-02-07

美国又拿光刻机搞事，国产替代进展如何？

国产替代还有很长的路要走。 $阿斯麦(ASML)$ $美国超微公司(AMD)$ $佳能(CAJ)$

老虎证券2023-02-07

“城门失火殃及池鱼” 美国对华芯片禁令韩国三星反被殃及？

美国限制向中国出口某些设备，包括荷兰 ASML 制造的一些深紫外（DUV）光刻系统，这是收紧中国获得先进芯片制造技术的另一举措。韩国外国语大学中国研究教授 Kang Jun-young 表示，美国的半导体出口管制将连带影响三星和 SK 海力士等韩国芯片制造商的中国业务，因为这些中国工厂高达 50% 的生产是为大陆客户提供的，一旦韩国公司无法将某些材料、零件和设备进口到中国，他们将别无选择只能减产。 Kang Jun-young 补充，如果美国继续对中国的半导体业务设置障碍，韩国公司唯一的解决办法就是在美国投资和生产芯片，且需要适当的多元化战略。三星电子在中国拥有两家芯片厂，一家位于陕西省中部省会西安，一家位于上海附近的苏州市。西安工厂于 2014 年开始运营，是三星第一家海外存储芯片工厂，雇用了约 3,000 名工人。据中国官方新华社报道，它占三星 NAND 闪存总产量的 40%，估计已生产价值约 1000 亿元人民币（约合 148 亿美元）的芯片。至于三星的苏州工厂负责组装和封装从硅片上切割下来的芯片，因此可以将单独的芯片连接到电子电路板上。而 SK 海力士在中国拥有三个工厂，两个 DRAM 和 NAND 闪存芯片晶圆厂，以及一个位于西南部城市重庆的封装厂。位于江苏省无锡市的晶圆厂约占该公司 DRAM 总产量的一半，而位于辽宁省大连市的晶圆厂（于 2020 年从英特尔手中收购）生产其 NAND 闪存产量的四分之一。与大多数全球芯片制造商一样，这两家韩国巨头最近因消费者需求疲软引发的芯片过剩而遭到重挫。尽管三星半导体业务第四季度同比增长 97%，但营业利润下滑至 2700 亿韩元（约合2.193 亿美元），而 SK 海力士的营业亏损为 1.7 万亿韩元。首尔庆熙大学中国研究教授 Choo Jae-woo 说：“韩国别无选择，只能加入芯片控制。否则，韩国半导体行业将难以生存。”

marsh2023-02-03

中信证券：FED加息接近尾声，乐观看待2023H1美股科技股表现

市场需求等层面主要约束，但结合台积电、ASML等公司财报，全球半导体产业在2023H2反转将是大概率事件，当前多种不利因素更多影响板块股价上行斜率，而非趋势。基于周期股朴素的“先进先出”投资法则，我们建议优先关注有望率先走出周期底部的消费电子、存储芯片等子板块，以及一线的晶圆代工厂，对数据中心、汽车&工业等领域整体维持谨慎，更多关注AI、自动驾驶、碳化硅等结构性机会。　　3）互联网：业绩增速料从Q2开始逐季改善，成本&费用收敛将是首要弹性来源。本次疫情对互联网企业营收增速、成本费用结构的扰动，导致互联网企业从过去两年的“正经营杠杆”转向今年的“负经营杠杆”，也即今年企业利润增速显著低于同期收入增速。考虑到今年低基数，叠加三季度开始，美国互联网巨头在裁员、边缘业务收缩等层面的积极努力，我们预计美国头部互联网企业业绩增速有望自2023Q2之后逐季改善。　　▍风险因素：　　美国通胀数据回落偏慢风险；美债市场流动性风险；强美元导致全球经济走弱风险；地缘政治冲突导致欧洲经济全面走弱风险；针对科技巨头的政策监管持续收紧风险；宏观经济波动导致欧美企业IT支出不及预期风险；全球云计算市场发展不及预期风险；云计算企业数据泄露、信息安全风险；全球半导体库存出清速度低于预期风险；行业竞争持续加剧风险等。　　▍投资策略：　　伴随美联储本轮加息周期接近尾声，以及通胀数据的持续好转，美股科技股来自宏观层面的约束正在快速消除，我们乐观看待上半年美股科技股的表现。我们重点推荐预期率先触底的半导体、互联网，以及四季报后的软件SaaS，并建议自下而上，关注个股净利润、FCF，以及估值合理性，并相应关注美联储货币政策后续转向带来的分母端弹性。

金融界2023-02-03

凯美特气：子公司获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函

电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函的自愿性披露公告。湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）于2023年2月2日收到ASML子公司Cymer公司发来的合格供应商认证函，凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。公司光刻气产品通过Cymer公司的合格供应商认证，是Cymer公司对公司在光刻气生产领域的生产能力、产品质量的认可，也是公司先进的产品生产技术、钢瓶内壁处理技术、气体分析技术等各方面综合实力、竞争优势的体现。本次认证通过有利于公司提高在光刻气领域内的认可度和知名度，使公司的电子特气产品走向国际化，对公司拓展光刻气产品销售业务具有积极作用。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-03

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