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美国经济命悬“壮丽七股”？警惕重蹈日本“失去的十年”覆辙
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渊。微软对OpenAI的大手笔投资，Alphabet、亚马逊和Meta等科技巨头引领互联网潮流，埃隆·马斯克的Neuralink和SpaceX不断挑战创新极限，这些璀璨的科技明星让美国经济在全球舞台上熠熠生辉。然而，背后的隐患却不容忽视。与当年的日本相似，美国正通过管理层对质量的承诺、国内市场的保护、政府补贴以及国家协调等手段推动经济增长。但这种产业政策往往会激起外国的防御反应，并可能导致资本滥用、效率低下以及对少数国家冠军企业的过度依赖。美国经济面临的真正危险在于，产业政策可能鼓励投资者承担不当风险，挥霍资本。以通用汽车为例，尽管受益于拜登政府的汽车和电池补贴，但其在自动驾驶汽车上的错误押注以及对混合动力汽车的忽视，都可能让其付出沉重代价。此外，拜登政府的工会偏好以及与工人社会正义培训和雇主提供日托相关的成本，都可能加剧美国企业在全球竞争中的劣势。据估计，与亚洲代工厂相比，美国半导体制造商的成本劣势高达44%。这种劣势可能导致美国企业寻求关税保护、更多补贴以及施压政府资助的工厂生产芯片，形成美国版的经连社。与此同时，美国资本市场的分裂也可能浪费资本并创造“僵尸”公司。在全球金融危机之后的多年里，美国经通胀调整后的10年期国债收益率平均仅为0.2%，鼓励了过度投资，如对商业地产和大学的过度投资。这种过度投资现象与日本的经连社有着惊人的相似之处。新冠疫情后，美国政府赤字不断膨胀，但要求更多企业税减免以及美联储降息和恢复廉价资本的压力越来越大。这可能导致美国陷入与日本相似的困境：依赖少数几家大公司来推动经济繁荣。目前，“壮丽七股”——英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉——贡献了2023年标准普尔500指数三分之二的涨幅。其他成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。美国经济如今主要依靠这七家公司来推动繁荣，这无疑是一根非常狭窄的芦苇。如果政府不调整其产业政策并加强市场监管，那么美国经济可能会重蹈日本“失去的十年”的覆辙。
金融界2024-02-28
Sanctuary Wealth上调标普500指数预测，首席策略师看好AI驱动的全球牛市
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动力并不只来自于所谓的“七大巨头”——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉。她解释说：“市场的高点出现在许多不同的领域。从技术角度看，市场在1995年到2000年期间经历了由计算机和电信推动的生产力大幅提升。而现在，我认为人工智能才刚刚开始对我们的市场产生深远影响。” 在谈到市场走势时，巴特尔斯提到了技术分析中常见的“碟形图案”或“杯和柄”形态，她认为这预示着市场多个领域即将出现突破。她总结道：“我仍然坚信，股市将保持良好的表现，并在年底前迎来强劲的反弹。” 随着全球市场的不断变化和技术的持续进步，投资者们正密切关注着这一波由人工智能驱动的潜在牛市。而巴特尔斯的乐观预测无疑为市场增添了一抹亮色。
金融界2024-02-28
谷歌云指责微软Azure垄断云计算市场，称将阻碍AI技术发展
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据路透社报道，Alphabet旗下的谷歌云近日发表声明，指责微软的云计算业务Azure正试图垄断市场，此举将损害生成式人工智能等新技术的发展。谷歌云业务副总裁阿米特·扎弗里（Amit Zavery）在接受采访时表示，微软正在将其在本地软件领域的垄断地位扩展到云计算领域。根据研究公司Synergy的数据，亚马逊在全球云计算市场占据领先地位，2023年第四季度的市场份额为31%，而微软和谷歌分别为24%和11%。尽管亚马逊的市场份额同比下降，但微软和谷歌的份额均有所增加。然而，微软和亚马逊在云计算领域的市场影响力一直受到美国、英国和欧盟的审查。扎弗里指出，微软对OpenAI的数十亿美元投资已经在美国和欧盟面临潜在的审查。他担心微软正在创建一个完全由自己控制和拥有的“围墙花园”，从而限制其他竞争对手的发展。他敦促反垄断监管机构采取行动，以防止微软将其在本地软件领域的垄断地位带入云计算领域。扎弗里还表示，如果微软的云计算不保持开放，即使在人工智能等下一代技术中也可能出现问题。因为微软正在迫使客户在许多方面转向Azure，这将限制客户的选择并阻碍创新。他指出，微软与个别云供应商的协议忽视了更广泛的问题，这进一步加剧了市场竞争的担忧。然而，微软否认了这一指控。微软的一位发言人表示：“正如最新的独立数据所显示的那样，云超大规模厂商之间的竞争仍然是健康的。”他指出，在2023年，微软和谷歌在AWS上取得了小幅增长，但AWS仍以显著优势保持全球市场的领先地位。这表明云计算市场仍然是一个充满竞争的市场。上个月，欧洲云基础设施服务提供商（CISPE）这一欧洲贸易组织开始与微软进行讨论，以解决云基础设施提供商及其在欧洲大陆的客户面临的不公平软件许可问题。这表明云计算市场的竞争和监管问题不仅在美国受到关注，也在全球范围内引发关注。谷歌云的指控引发了业界对云计算市场竞争和监管的进一步关注。随着生成式人工智能等新技术的不断发展，云计算市场的重要性日益凸显。各大云计算厂商需要在保持市场竞争的同时，推动技术创新和发展，以满足客户的需求并推动整个行业的发展。
金融界2024-02-28
英伟达续创历史最高收盘价，纳斯达克100ETF(159659)年内吸金4.5亿元！机构：互联网巨头或仍是理想配置方向
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构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月23日，纳斯达克100指数累计涨幅399%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.23。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-27
【直击亚市】是时候关注中国股市了？！日本数据冲击市场，比特币击穿5.7万
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力。周一美国股市下跌，反映出谷歌公司Alphabet Inc.股价下跌，市场再次担心这家谷歌公司在人工智能方面的失误正使其搜索业务面临风险。在尾盘交易中，Zoom视频通信公司股价飙升，原因是该公司公布了乐观的盈利预测，并计划回购股票。华尔街也在密切关注市场将如何在月末的仓位中消化大量国债和公司债的抛售。在周一标售两年期和五年期国债后，美国国债收益率上升。与此同时，由于借贷成本下降，美国蓝筹公司在2月份发行了创纪录的1720亿美元债券，竞相抓住投资者的需求。日本两年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平，此前强于预期的通胀数据引发外界对日本央行将在未来几个月结束负利率政策的猜测。彭博社汇编的掉期数据显示，交易员将日本央行在4月前退出负利率政策的可能性从周一的78%提高至约81%。日元对美元略微升值。 “就像其他主要经济体一样，由于薪资增长加快而导致的粘性服务业通胀上升，这种现象也在日本蔓延开来，尽管幅度较小，”悉尼Corpay Solutions的外汇策略师Peter Dragicevich说。他说，日元从现在开始走强的风险更大，因为“要求日本央行改变其过度超宽松政策立场的压力仍然存在。” 贝莱德投资研究所策略师表示，日本股市近期的涨势仍有持续空间，因为强劲的收益和企业改革等因素刺激了进一步上涨。澳大利亚全球矿业公司必和必拓、Fortescue和力拓均下跌，拖累标普/ASX 200指数中的原材料板块。铁矿石价格的下跌反映出面临的压力，鉴于中国是铁矿石的主要进口国，这反过来可能会削弱中国经济的前景。 “许多投资者已经离开，完全放弃了这个领域，这使得许多甚至是高质量的公司的估值水平降至历史最低水平，”Allspring Global Investments活跃股票主管Ann Miletti在彭博电视上谈到中国股市时说。“现在是时候真正关注了。” 在其他方面，由于投资者对ETF的需求以及MicroStrategy Inc.的进一步购买，比特币自2021年底以来首次短暂回升至57,000美元的水平。在中国，一些金融机构已经减少了将美元兑换成人民币的交易，这表明外国对中国债券的需求可能会放缓。据知情人士透露，过去一周，至少有三家离岸金融机构减少了掉期交易，反映出有必要加强风险控制。在大宗商品方面，全球基准布伦特原油周一上涨后升至每桶82美元上方，而WTI原油交投在78美元下方。金价持稳于两周高位附近，市场等待美联储何时开始降息的更多线索。
云涌2024-02-27
【美股收市】数据丰富的一周开始，股市涨势陷入停滞
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智能方面的失误将使其搜索业务面临风险，Alphabet Inc. 股价跌超4%。亚马逊（AMZN）加入道琼斯工业平均指数后，今日微跌0.15%。道琼斯指数的持有量是根据股价而不是市值来加权的。这家电子商务巨头的加入将增加该指数对科技和消费零售的敞口。市场焦点：人工智能主要股指上周五实现关键里程碑上涨，主要是在英伟达巨额盈利的帮助下实现数周盈利。今日人工智能股逆市上涨，英伟达（NVDA）逆市微涨，企稳在790元上方；超微电脑（SMCI）涨近2%；Arm(ARM.O)更涨近10%。随着经济和通胀风险的持续存在，投资者现在正在关注人工智能的势头能否持续。考虑到这一点，他们还期待周四公布的月度个人消费支出价格指数，这是美联储青睐的通胀指标。 NorthEnd Private Wealth 首席投资官 Alex McGrath 表示，就目前而言，人工智能驱动的涨势似乎是可持续的。 McGrath表示，许多其他受到引导的半导体公司似乎都相信人工智能可以继续推动这一涨势。奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus表示，由于财报季节好于预期，投资者对股票的信心有所上升。“尽管市场不得不消化美联储在考虑今年是否、何时以及降息幅度时仍对粘性通胀保持高度警惕的可能性。” 其它消息：由于抵押贷款利率仍然较高，一月份的新屋销售低于经济学家的预期。根据人口普查局和住房和城市发展部周一公布的经季节调整的数据，本月新单户住宅销量为 661,000 套，增长 1.5% 。总数分别低于道琼斯预测的 680,000 人和 2.4%。即将发布大量经济数据，包括周二公布的 1 月份耐用订单数据和周三公布的 1 月份批发库存数据。而消费者支出和 PCE 数据将于周四公布。
Sissi2024-02-27
美股“七姐妹”｜谷歌A收跌超4.4%，“被除名的”特斯拉涨约3.9%
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美元，市值3.03万亿美元。谷歌母公司alphabet收跌4.44%，报137.57美元；谷歌C也跌4.50%。亚马逊收跌0.15%，报174.73美元。英伟达收涨0.35%，报790.92美元，市值1.98万亿美元。扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms收跌0.47%，报481.74美元。礼来制药收涨0.31%，报771.92美元。被礼来取而代之的特斯拉收涨3.87%，报199.40美元。
金融界2024-02-27
深度：股市像极了20世纪90年代，繁荣或将紧随着崩溃
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前景对MegaCap-8公司增长率（即Alphabet（GOOG），Amazon.com（AMZN），Apple（AAPL），Meta Platforms（META），Microsoft（MSFT），Netflix（NFLX），Nvidia和Tesla（TSLA））的上调，部分是由于最近一些公司的财报表现不错。 MegaCap-8的LTEG从2023年1月31日周的13.4％上升至2024年2月23日周的38.9％。然而，总体LTEG仍然远低于以前的繁荣高峰。
Linlin2024-02-27
现在买英伟达，晚不晚？
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伟达必须面对越来越激烈的竞争，亚马逊、Alphabet和Meta都有自己的芯片，或者是科技巨头支持AMD和英特尔开发它们自己的芯片来取代英伟达。 Luria对英伟达的评级仅为中性，目标价为410美元，这意味着下行空间为47%。以下是各大银行和金融机构对英伟达的最新目标价，许多机构上周更新了对其的目标价。英伟达上周五最后报收于788美元。结论：根据FactSet的数据，93%追踪英伟达的分析师给出了买入评级，平均目标价为850.97美元，意味着该股还有8.4%的上涨空间。
金融界2024-02-27
谷歌人工智能面部生成器暂停上线股价重挫3.5%
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处理人物图像生成时遇到的问题。上周四，Alphabet旗下的谷歌决定暂停Gemini的人物图像生成功能，此前外界对其处理种族问题的方式提出了批评。谷歌在一份声明中表示：“我们已经在努力解决Gemini图像生成功能最近出现的问题。在我们这样做的同时，我们将暂停人们的图像生成，并将在改进后尽快重新发布。” 据《纽约时报》的一篇报道，一些批评者指出，该人工智能工具在描绘人物时存在偏见，包括拒绝描绘白人等，这些问题引发了公众对人工智能模型在种族和伦理问题上的关注和担忧。尽管面临这样的挑战，但哈萨比斯在世界移动通信大会上的表态表明，谷歌对解决这些问题持乐观态度，并致力于在人工智能领域推动更大的突破。然而，这一事件仍然对谷歌的股价产生了影响，投资者们对这家科技巨头的未来发展保持了谨慎的态度。
金融界2024-02-27

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