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Palantir 希望成为这场 AI 革命的基石

，我在参议院 AI 峰会上与 Sam Altman 发生争执，我主张我们正处于一场 AI 军备竞赛中，而有一种观点认为我们可以在这方面合作，另一方则认为知识产权会在合作中被窃取。但这场战争早在很久以前就以经济战争的形式开始了，随着中国加入世界贸易组织，这是历史上最大的知识产权盗窃，也是历史上最大的财富转移。这是一场鸦片战争。18 至 45 岁人群的头号死因是芬太尼，它来自中国。这是一场外交战争，一带一路倡议基本上代表着其他国家是中国的 “indentured servitude”。中国知道他们处于战争状态。问题是，我们作为一个热爱和平的国家，有点模棱两可。但有一件事我确实希望我们都能意识到的是，R1 中的工程是精致的，他们所做的优化确实令人印象深刻。我认为您不能用简单的解释来敷衍，即中国人只是抄袭，我们是唯一的创新者。我们必须尊重我们的对手并意识到我们正在竞争。但他们绝对通过模型的蒸馏窃取了很多，也许他们窃取了更多。然后您可以看看新加坡的 GPU 销售增长，这只是一个小岛国。所以我相当肯定那里正在进行违反制裁的操作。我们必须意识到，AI 竞赛是赢家通吃的，这将是一个全国性的努力，远远超出国防部，以便我们作为一个国家赢得胜利。M-Day 就在昨天，动员的时间已经到了。 Q3：您是否对销售周期如此之快感到惊讶？从客户首次接触 Palantir 到部署 AI 计划，这是否让团队感到意外？ A：我会说，我并不感到惊讶，因为我能感受到客户现场的反馈，以及 AI 带来的影响。Shyam 分享了一些例子，比如将一家大型银行的后台流程从 5 天缩短到不到 3 分钟，将汽车供应商的自动化流程从原本需要 100 小时缩短到只需人工检查。看到这些客户在实施后的反应，看到他们想要快速启动、快速扩展，并且希望保持领先于竞争对手，这种能量是切实可感的。让我感到非常惊讶的是，客户和国家对这场革命的反应截然不同。在美国，公司以一种非常务实的方式应对这场革命。我们有很多专家说，你应该购买一个大型语言模型并将其安装在你的企业中。客户说：“好的，我们会尝试一下，但我们也想试试 Palantir。”在美国，没有一种意识形态来定义人们做事的方式。这关乎输出，结果出现的速度有多快。而在欧洲，我们的业务占 13%，去年的增长率仅为 4%，相比之下，美国商业业务的增长速度超过 10 倍。在美国，人们真正关注的是结果。而在欧洲，人们却像是在阅读 20 世纪 50 年代的技术安装手册，并且照搬照做。真正令人震惊的是，你会看到一些客户对我们的解决方案表现出极大的热情，而在一个文化上非常相似的地区，却有人只是说：“好吧，这听起来不错，但也许这会干扰到我的假期。” 这种差异真的非常令人震惊。我认为，当投资者看待 Palantir 时，他们会觉得很难判断，因为人们正朝着不同的方向前进。但在美国，总体反应是：“我预计这将在 X 时间内完成，而你们不仅完成了，而且比我的预期快了 1/10、1/20、1/50。” 这种快速的成果交付是我们过去在 Foundry 甚至一些军事敏感项目中所经历的。过去，我们可能会在 6 个月内完成一些原本需要 10 年才能完成的事情，而这些成果是如此强大，以至于人们无法忽视它们。现在，由于时间和力量的结合，这些成果更加难以隐藏。过去，我们可能会做一个试点项目，然后扩展到整个企业。然而，由于人们并不总是欣赏我的魅力，我们没有举办晚宴，也没有迎合他们的喜好，所以这些项目往往会卡在企业的一个角落里。尽管每个人都知道这是企业最重要的事情，但没有人愿意承认它。而现在，这些成果已经强大到无法被忽视了。人们可能会说：“我并不特别喜欢他们，他们不举办晚宴，也不穿西装。Shyam 对我来说很难理解。但他们的成果是巨大的。” 正是这些成果推动了我们去年 54% 的增长，以及今年的预期增长。正是这些成果推动了我们的业绩超出预期。这也是我们能够真正保持公司文化的原因。顺便说一下，这也正是能够实现 81% 的 40 准则原因，这是对我们公司的反应，也是因为我们能够坚持我们的文化，我们的 Palantir 本体论。我们不需要每个季度增加 500 名员工，我们真正能够推动这些项目，因为当人们真正看到这些成果时，它们足以打破过去我们无法突破的制度障碍和政治干扰。 Q4：我的第一个问题是关于颠覆。Palantir 从一开始就一直在颠覆中蓬勃发展，无论是 9/11、冠状病毒、供应链还是 LLMs。现在，每个人都非常担心 DOGE（政府效率部）带来的变化。我想知道，您认为效率的提升、软件现代化和数字化的焦点是否可能为 Palantir 带来一个很好的机会？我的第二个问题是给 Dave 的，但 Shyam 也可以回答。当您看到这种需求时，您会投资于哪里，以确保您能够真正执行并抓住这个机会？是人才、销售、工程师还是合作伙伴关系？ A：关于第一个问题，我认为没有人真正知道，我们能感受到传统系统集成商和供应商的巨大恐惧。我们对 DOGE 持乐观态度。我认为，如果你看看我过去甚至上周在参议院武装服务委员会的证词，Palantir 真正的竞争对手是政府中缺乏问责制。有些软件项目耗资巨大，却无法真正交付成果。它们是政府背后官僚阶层所保护的圣牛（sacred cows）。你可以想想 D6A，它耗资 260 亿美元，却无法正常工作。士兵们在战区更喜欢 Palantir，因为它有效，而且它恰好只花费了数百万美元。我认为 DOGE 将为政府带来精英主义和透明度，而这正是我们的商业业务所拥有的。商业市场是精英主义和透明的，你可以看到我们在这种环境中取得的成果。这就是我们对这一点的乐观态度。我认为我们在政府中所做的工作是深度运营的，是极具价值的。我们对优秀的工程师能够深入了解并看到这些变化感到非常兴奋。我们热爱颠覆，任何对美国有利的事情都将对美国人非常有利，对 Palantir 也非常有利。我认为你完全正确。颠覆最终会暴露那些不起作用的事情。其中虽然会有起伏，但这注定是一场革命。有些人可能会失去他们的地位，就像我们期待看到真正意想不到的事情并取得胜利一样有些人可能会失去他们的地位。就像我们期待看到真正意想不到的事情并取得胜利一样。我们计划做到这一点，我们计划报告预期的事情并取得胜利。我们计划做到这一点，我们对美国环境非常乐观。在投资方面，关键在于优秀的工程师。你可以从我们如何设置我们的沟通计划中看出这一点。当然，这意味着员工人数会有所增加，但真正重要的是优秀的工程师，而不仅仅是数量。你将继续在第一季度及以后看到这一点。这次是客户第一次真正想要与我们合作。过去，合作会议完全是浪费时间，充满了虚假的言辞，主要是为了让客户能够填写一份报告，说他们与我们见过面，就像书呆子的高中约会一样，“我和他见面了，完美。但我不会和他出去约会。” 这就是我们过去与合作伙伴的体验。现在，即使是过去几周，我也进行了真正的合作讨论，因为这些拥有垂直领域的人需要交付成果。他们面临很大的压力，人们知道我们产品有多好。除此之外仍然很重要的是，我们真正投资的是我们独特的文化。我每周都会拜访公司，已经做了 20 年。我从未见过像我们这样的公司或文化。每个 Palantir 员工都是独一无二的。每个人都在做着独特的事情。我们需要继续吸引和留住那些与众不同、思考方式不同的人，并让他们专注于世界上最重要使命，以我们所知道的方式构建产品。这就是我们的主要投资故事。这不仅仅是钱的问题，这意味着我们如何击败利润率。这是关于人才，以及真正构建你应该构建的东西，而不是你被要求构建的东西，并将它们推向前线。我们在做这件事。我相信你们和我一样享受这个过程。让我们不要和分析师讨论成为正确的负担、投资于本体论的负担、真正看待数学的负担、解释什么是企业软件公司的负担，或者向你的朋友解释你真的很快乐的负担。也许我们应该停止谈论这些。我很高兴能和你们一起踏上这段旅程，你们是我们真正的合作伙伴。每个 Palantir 员工，我们正在取得巨大成功，其他人都在倾听。我们已经将公司，我们已经将公司奉献给西方服务，特别是在美国，并且我们对我们所扮演的角色感到非常自豪，尤其是在那些我们无法谈论的地方。我们热爱我们在美国的成功，并且在全球范围内，我们也在英国和其他许多地方取得了成功。Palantir 致力于颠覆并使我们合作的机构成为世界上最优秀的机构，并且在必要时吓唬敌人，偶尔消灭他们。我们希望你们支持这一点，并享受成为我们的合作伙伴，我们非常专注于我们正在做的事情。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研02-04 14:50

DeepSeek缩小AI差距，OpenAI调整战略：重新评估开源政策、加速大规模数据中心建设、推进GPT-5研发

MA中，OpenAI CEO Sam Altman坦承，随着中国AI公司DeepSeek的崛起，OpenAI的领先地位受到了挑战。OpenAI指控DeepSeek可能窃取了其知识产权（IP），并正在加紧与华盛顿的合作，同时推进大规模数据中心项目。与此同时，公司正筹备一轮创纪录的融资，以维持市场竞争力。开源策略的转变 Altman在AMA中表示，OpenAI需要重新评估其开源战略。虽然过去曾推出过开源模型，但总体上，公司倾向于封闭式开发。他坦言：“我们需要找到一个不同的开源策略。” OpenAI首席产品官Kevin Weil则透露，公司可能会开源一些较老的模型，以保持技术透明度，同时避免竞争对手过度利用这些技术。 ChatGPT定价与计算资源需求对于ChatGPT的定价问题，Altman表示希望未来能降低ChatGPT的价格，而不是涨价。他此前曾透露，ChatGPT Pro（200美元/月）的高级订阅模式目前仍处于亏损状态。 Weil则强调，OpenAI目前正在建设名为“Stargate”的大规模数据中心，以满足不断增长的算力需求。 AI自我改进的潜在影响在讨论AI的递归自我改进（Recursive Self-Improvement，RSI）问题时，Altman表示，他现在认为“快速爆发式发展”比以往更有可能发生。这种技术可能会使AI系统在没有人类干预的情况下自行提升智能水平，引发技术与伦理方面的广泛关注。 AI与核研究的合作关于OpenAI与美国政府在核研究领域的合作，Weil表示，他信任政府科学家的专业性，并认为他们不会“随意”使用AI模型进行核计算，而是会进行充分的实验与数据验证。 OpenAI未来产品更新 o3模型： Altman透露，下一个“推理”AI模型o3将在“几周到几个月内”推出。 GPT-5：目前尚未有明确时间表。 DALL-E 4： Weil确认新一代DALL-E正在研发中，并表示“值得等待”。编辑观点此次Reddit AMA显示，OpenAI正在进行战略调整，以应对行业竞争和市场变化。DeepSeek的崛起促使其重新考虑开源策略，同时不断扩大计算资源投入。AI的未来发展仍存诸多不确定性，特别是在自我改进和政府合作领域，仍需保持谨慎的态度。名词解释 DeepSeek：一家中国AI公司，被指技术接近OpenAI。 Recursive Self-Improvement（RSI）： AI自行提升能力的过程。 Stargate： OpenAI正在建设的大型数据中心项目。来源：今日美股网

今日美股网02-02 00:12

OpenAI被卷到了！上线新推理模型o3 Mini，首次向免费用户推出，Altman“认错”开源

此外，OpenAI CEO Sam Altman在问答中认错开源策略，并称考虑推出开源策略，公司的领先优势不如以前。更灵活 1月31日，OpenAI正式发布了新的推理模型o3-mini，该模型更加灵活，用户可根据自己的需求选择不同的模式。 OpenAI介绍称，o3-mini是公司的第一个小型推理模型，它支持开发人员一些高要求的功能，使其可以立即投入生产。在使用时，开发人员可以根据推理工作量选择低、中和高的模式，以针对其特定用例进行优化。这种灵活性使o3-mini在应对复杂挑战时能够“更加认真地思考”，或在有延迟问题时优先考虑速度。定位上，前一版本的o1仍然是OpenAI更广泛的常识推理模型，o3-mini为需要精度和速度的技术领域提供了一种专门的替代方案。能力上，o3-mini的中等推理选项与o1在数学、编码和科学方面的表现相当，同时提供更快的响应。专家测试人员的评估表明，与o1-mini相比，o3-mini的答案更准确、更清晰，推理能力更强。测试人员在56%的时间里更喜欢o3-mini的回答，并观察到其主要错误减少了39%。在2024年美国数学邀请赛（AIME 2024）的测试中，低等模式的o3-mini准确率与o1-mini差不多，中等模式的准确率能提升到79.6%，与o1模型相当，高等模式o3-mini的准确率能进一步提升至87.3%。在博士级科学问题（GPQA Diamond）方面，三种不同程度o3-mini的准确率分别为70.6%、76.8%和79.7%。首次向免费用户开放推理模型据悉，这是OpenAI推理系列中最新、最具成本效益的模型，现已在ChatGPT和API中提供。 ChatGPT Plus、Team和 Pro的订阅用户可以开始访问OpenAI o3-mini，企业订阅用户将于2月推出。速率限制上，ChatGPT Plus和Team用户从o1-mini的每天50条提升到o3-mini的150条，Pro用户能无限制地访问o3-mini。值得注意的是，从今天开始，未订阅的用户还可以尝试使用OpenAI o3-mini，只需要点击reason按钮即可。这意味着，ChatGPT中首次向免费用户提供推理模型。 OpenAI创始人Sam Altman也发文高调官宣o3-mini的推出，并称它可以联网，并显示其思考过程，Plus用户可以使用o3-mini的高端模式。领先优势不如以前 o3-mini发布后，Sam Altman还带领首席研究员Mark Chen、首席产品官Kevin Weil、工程副总裁Srinivas Narayanan、API 研究主管Michelle Pokrass，和o3-mini团队研究主管Hongyu Ren，在Reddit和网友们来了场互动问答。在问答中，奥特曼坦诚地表示：“在开源上我们站在了历史的错误一方。” 他透露，内部正在考虑开源策略，继续研发模型，但OpenAI领先优势不会像以前那么大了。对于特朗普推动的星际之门计划，OpenAI表示，这非常重要。事实表明，计算能力越多，就能建立更好的模型，并制造更有价值的产品。 OpenAI现在同时在两个维度上扩展模型——更大的预训练和更多的强化学习/strawberry训练，这两者都需要计算资源。此外，为数亿用户提供服务，且随着OpenAI转向更多为您持续工作的智能产品，这些也都需要计算资源。因此可以将Stargate视为工厂，将算力/GPU转化为令人惊叹的产品。就OpenAI的表态来看，DeepSeek引发的算力需求可能会过剩的争议被证伪了。 OpenAI还透露，预计完整版o3将在超过几周，少于几个月的未来推出。语音模式更新即将到来，会直接叫它GPT-5而不是GPT-5o，目前还没有时间表。

格隆汇02-01 11:19

DeepSeek冲击波结束了吗？

起轰动，包括扎克伯格、纳德拉、Sam Altman在内的名人疯狂称赞。很快，DeepSeek开始破圈，其人工智能助手已取代OpenAI的ChatGPT，成为美国苹果应用商店下载量最大的免费应用程序，并登上全球多个国家和地区App商店榜首。 DeepSeek的惊艳表现引发了投资者的担忧，不少人担心科技巨头会减少资本开支，英伟达躺赢的时代或将结束！受此影响，1月27日，英伟达股价血崩，单日暴跌17%，市值损失近6000亿美元，创美股记录！这场暴跌很快蔓延到整个人工智能领域，台积电、博通、迈威尔、AMD统统大跌，美股迎来至暗时刻！两天后，阿斯麦发布四季报，业绩大超预期，管理层认为DeepSeek的出现是好消息，股价大涨。与此同时，Meta计划在今年投资600亿至650亿美元用于人工智能(AI)相关的资本支出，远超分析师预测的513亿美元。利好加持下，阿斯麦的股价已经收复失地，台积电等半导体公司也大幅反弹，DeepSeek冲击波似乎已经结束。但从半导体个股涨跌幅的情况来看，DeepSeek的影响并未远去，其中，风暴中心英伟达的股价自1月26日以来的跌幅依然高达12.6%、博通12%、美光10%、美满电子（迈威尔）11%，只有阿斯麦等少数公司实现了上涨：展望未来，DeepSeek将带来怎样的深远影响？对英伟达来说，DeepSeek颠覆了公司的增长逻辑，AI大模型不再依赖最先进的GPU，也无法再靠GPU数量取胜，从短中期来看，英伟达受到的影响最大。考虑到英伟达股价在过去几年飙升，当前估值处于历史高位，DeepSeek的冲击恐怕还未结束。除非，各大科技巨头再接下来的财报中表达积极的资本开支计划。目前，微软在最新一期的财报中表示，其2025财年仍会投入800亿美元建设数据中心，但从2026财年（今年7月1日）开始，支出将会放缓。如果科技巨头的财报无法提振AI基础设施仍将加码的信号，英伟达的转折点将延后至2月26日，届时，公司将发布财报，并提供业绩指引，若不及预期，或增长速度大幅放缓，英伟达或将继续大跌。博通和迈威尔的逻辑相似，两家公司虽然不提供GPU，但其定制化芯片明显受益AI基础设施浪潮。定制化芯片之所以能够爆发，主要是科技巨头不想过于依赖英伟达，亦受够了GPU高额的定价。而DeepSeek低成本开发模式，会大幅减轻科技巨头的资金压力，对希冀定制化芯片降低开发成本的动力将大幅缓解。而且，也不排除英伟达增速放缓之后，会加码定制化芯片市场，与博通、迈威尔抢食。对于台积电来说，情况较为复杂。一方面，台积电已经公布了2025年的业绩增速目标，约20%，业绩能见度较高，市场定价较为公允；另一方面，大模型价格下降，有利于AI普及，或带来杀手级应用，进而推升AI设备的普及规模，台积电有望受益。毕竟，除了生产GPU，台积电还有一大部分收入来自手机和PC市场。再往下延伸，回到半导体上游的设备市场，一般而言，芯片设计公司直面客户，业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$

老虎证券01-31 15:24

隔夜美股全复盘(1.30) | 特斯拉盘后先跌后涨，Q4收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长；Meta盘后涨近3%，Q4收入超预期，2025年资本开支超预期、Q1收入指引逊于预期

格隆汇01-30 11:31

美版抖音遭疯抢特朗普支持公开竞标战字节跳动在泰国展开托管业务

Son和OpenAI首席执行官Sam Altman也看着，Trump说：“Larry，让我们在媒体面前进行谈判。” “我想对某人说的是，买下它，把一半给美利坚合众国。一半，我们会给你许可证。他们将有一个伟大的合作伙伴，美国。” Ellison说：“总统先生，对我来说，这听起来是一笔好交易。” NPR后来报道称，特朗普政府正在制定一项计划，将抖音的控制权转移到甲骨文，Ellison与其他外部投资者一起担任甲骨文的董事长兼首席技术官。在这种情况下，字节跳动将保留该公司的少数股权，而甲骨文将监督该应用程序的算法和数据收集。甲骨文已经充当抖音的服务提供商，将其视频和其他内容存储在数据中心。但周日，当被问及这个话题时，特朗普否认了与甲骨文的会谈。 “不，不是甲骨文。很多人正在和我谈论购买它，我可能会在未来30天内做出决定。” 他还否认与Ellison进行任何实际讨论，他说：“我从未和Larry谈过抖音。” 人工智能困惑特朗普尚未提及的另一个竞标者是Perplexity AI，这是一家人工智能初创公司，由一些大科技公司支持：亚马逊（AMZN）创始人Jeff Bezos、英伟达（NVDA）和其他风险资本家。美联社上周末报道，Perplexity AI向字节跳动提交了一份提案，该提案将把Perplexity与TikTok的美国业务合并，然后在首次公开募股后将这家新公司的一半所有权转让给美国政府。美联社还报道说，在没有该平台专有算法的情况下，抖音的美国业务将与Perplexity AI合并，字节跳动的现有投资者将获得新实体的股权。上周，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，字节跳动董事会成员、General Atlantic首席执行官Bill Ford告诉Axios，TikTok可能有一个不需要字节跳动完全剥离的解决方案。 General Atlantic、Kohlberg Kravis Roberts（KKR）、Sequoia Capital和Susquehanna International Group是抖音母公司的现有美国投资者之一。美国前财政部长Steven Mnuchin承认，去年他正在组建一个投资者团队来收购抖音，他上周末在福克斯新闻的“周日早间期货”节目中表示，新投资者将“稀释”中国对抖音的所有权。 “我非常有兴趣参加，”他说。 Frank McCourt和Kevin O'Leary 另一位对潜在抖音交易感兴趣的亿万富翁是Frank McCourt，他是互联网倡导团体Project Liberty的创始人，也是洛杉矶道奇队的前老板。 McCourt告诉雅虎金融的Opening Bid播客，“这里要达成一项交易，这样美国抖音才能继续经营。”“我们希望看到该平台继续营业，1.7亿[美国用户]享受它。” 他的团队包括《鲨鱼坦克》明星Kevin O'Leary，他告诉雅虎金融，他、McCourt和商业专业人士联盟愿意为抖音支付高达200亿美元，称其为“传统机会”。这位著名投资者告诉雅虎金融，该集团的提案排除了该平台的算法。 McCourt上周在达沃斯告诉路透社，他愿意与其他投资者合作。他告诉CNBC，O'Leary仍然感兴趣，但1月19日生效的禁止抖音的法律使事情变得更加困难。他对CNBC说：“如果法律规定，我很想达成协议，但我没有违反国会命令的奢侈。” Jesse Tinsley和“MrBeast” 另一组投资者公开宣布有兴趣收购抖音，并声称有一位网红。它包括Employer.com的创始人兼首席执行官Jesse Tinsley。网络名人是Jimmy Donaldson，这位受欢迎的YouTuber更被称为“MrBeast”。根据Paul Hastings LLP的一份新闻稿，该组织提交了全现金出价，该集团表示代表投资者。 Tinsley在X上写道：“我们的目标是确保抖音保持可访问性、蓬勃发展，并与使美国伟大的价值观保持一致。”他写道。他补充说，他的团队“准备以特朗普总统和我们政府希望的方式构建该协议。” 投资委员会表示，抖音将向泰国数据托管项目投资38亿美元字节跳动的抖音投资委员会周三表示，泰国将投资1268亿泰铢（37.6亿美元）用于数据托管服务。这项投资是泰国投资委员会宣布的50亿美元批准的新项目之一。它说，抖音投资将支持附属公司的活动。

佳华16801-29 21:13

OpenAI高管急了！回应中国AI黑马：我们真没被弯道超车

算力需求并提升性能，得到了包括Sam Altman在内的AI领军人物肯定。 OpenAI首席研究官Mark Chen发帖表示，DeepSeek确实独立发现了一些OpenAI o1也在用的核心理念，但外界反应过度夸大，尤其在成本方面。他认为拥有预训练和推理两个范式意味着可在两个维度优化能力，也有两个可扩展维度，OpenAI计划在两个维度上都积极投入算力。随着蒸馏研究成熟，降低成本和提升能力愈发解耦，以更低成本提供服务并不意味着能产生更好能力。OpenAI将继续提升以更低成本提供模型服务的能力，对研究路线图保持乐观，今年会带来更好模型。 OpenAI研究科学家Noam Brown也努力弱化外界对OpenAI和DeepSeek的对比，但大家似乎并不买单。Mark Chen提到的“外界反应过度夸大”这一点也引发讨论，尤其是“DeepSeek-v3训练成本仅为558万美元”这一说法。实际上，DeepSeek-v3技术报告原文指出，上述成本仅包括正式训练，不包括前期研究、消融实验等成本。图灵奖得主、Meta AI首席科学家Yann LeCun认为市场对DeepSeek成本反应不合理，他从推理角度指出，人们常以为巨额投资主要用于训练更强大模型，但其实大部分钱花在让AI服务稳定服务数十亿用户上，且随着AI能力增强，维持服务运行成本会更高，关键看用户是否愿为增强功能付费。很多网友赞同LeCun看法，认为训练、推理成本更低的AI意味着技术能更快普及，从而创造更大市场。从这个角度看，DeepSeek在降低推理成本方面的努力比降低训练成本的贡献更值得关注。针对可能到来的推理需求激增，OpenAI、Meta等都在做准备，如OpenAI的“星际之门”项目计划投资5000亿美元（资金到位存疑）、Meta新一年600亿美元的AI投资等。2025年，AI市场竞争依然激烈，DeepSeek在新一年能走多远还有待观察。

金融界01-29 11:37

中国大模型DeepSeek获OpenAI联合创始人狂赞

enAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman在社交媒体上罕见地公开赞扬了中国大模型平台DeepSeek开源的最新模型R1，这一举动迅速在业界引发了广泛关注和热议。 Altman在推文中表示，DeepSeek的R1是一款令人印象深刻的模型，尤其是在性价比方面表现出色。他强调，OpenAI会推出更好的模型，但能有新的竞争对手着实令人兴奋。这一推文迅速获得了大量转发和评论，浏览量突破760万，评论数超过5千，DeepSeek的名号也因此响彻世界。据悉，自类ChatGPT模型开源以来，Altman很少对这类模型进行评价，即便是Meta开源的Lama系列、谷歌开源的Gimi系列、Mistral AI开源的Mistral系列以及阿里开源的Qwen系列，他都鲜有置评。然而，本月DeepSeek开源的R1模型却彻底引爆了国内外市场，成为一款现象级破圈大模型。 R1模型在性能上与OpenAI的o1模型相当，但在价格方面却具有显著优势。据数据显示，每100万tokens的输入，R1比o1便宜90%，输出价格更是降低了27倍左右。这一性价比优势使得R1模型在市场上迅速走红，并引发了业界的广泛关注。作为回应，Altman宣布OpenAI将免费提供o3-mini模型，这一举措被多数人认为是DeepSeek的功劳。Altman的公开赞扬不仅充分证明了中国大模型有实力与世界顶级开发商OpenAI同场竞技的能力，也进一步推动了人工智能领域的竞争和发展。然而，Altman的赞扬也引发了一些网友的质疑和担忧。有人认为，OpenAI试图将这项技术锁在付费墙后以获取巨额利润的尝试已经失败，而DeepSeek的开源举措则打破了这一局面。他们呼吁业界加快通用人工智能（AGI）和超级人工智能（ASI）的研发进度，以确保中国在人工智能竞赛中不会领先。不过，也有网友对Altman的大度格局表示赞赏。他们认为，Altman一方面认可DeepSeek的实力，另一方面又承诺推出更令人兴奋的产品，这才是正确的做法。竞争是有益的，不应该有人阻止它。他们期待OpenAI和DeepSeek等企业在人工智能领域展开更加激烈的竞争，以推动技术的不断进步和创新。值得注意的是，DeepSeek在开源R1模型之前就已经在业界崭露头角。其在美国AIME 2024、MATH-500、SWE-bench Verified三项测试中超过了OpenAI的o1模型，展现出了强大的实力和潜力。此次R1模型的开源更是进一步巩固了DeepSeek在业界的地位，并为中国在人工智能领域的竞争和发展注入了新的动力。

金融界01-29 09:37

“川普2.0”的第一场宫斗：奥特曼离间，班农煽火，马斯克与特朗普的“裂痕”出现了？

肩，说他继续与两人保持联系。马斯克与Altman的长期恩怨似乎已延伸至白宫。特朗普就职第二天，OpenAI首席执行官Sam Altman就被邀请到白宫，并宣布了牵动全球科技巨头神经的“星际之门”计划。这下马斯克似乎“急了”。他在X平台上发布了一系列帖子，对白宫的声明进行了全方位的抨击——从称Altman是骗子，到质疑他对总统的忠诚度，再到声称该团队缺乏Stargate项目的资金。这引发白宫内部和特朗普盟友的强烈不满。包括特朗普的前首席策略师史蒂夫·班农（Steve Bannon），明言支持对马斯克的驱逐，试图在其内阁中切割势力。但目前看来，特朗普似乎依旧选择在一定程度上容忍马斯克的个性。当被问及是否对马斯克的行为感到困扰时，特朗普耸耸肩，说他继续与两人保持联系。 AI合作引发的“宫斗” Altman此次白宫之行可谓精心策划。他向特朗普提供了一项总统可能最喜欢的东西：大规模美国AI投资计划。 Altman宣布了一项名为“Stargate”的5000亿美元计划，旨在建设实现其AI愿景所需的基础设施。有分析称，Altman此举显然是一个精明的公关策略，他通过与特朗普的亲密互动来削弱马斯克的影响力。特朗普对于奥特曼的赞誉也颇为积极，特朗普称Altman是“根据我所读到的一切，毫无疑问是领先的专家”。作为回应，Altman将这个项目的功劳归功于总统，尽管其中一些部分早在本周之前就已经开始。然而，这种在特朗普面前的示好却为马斯克带来了不安。他在X平台上发布了一系列帖子，对白宫的声明进行了全方位的抨击——从质疑项目的可行性，称参与企业“实际上没有那么多资金”；到指出软银“确定的资金远低于100亿美元”。有分析认为，这种争斗不仅体现了对于特朗普政权期望的落差，也揭示了马斯克对政治营销的敏感性。特朗普的态度马斯克这一举动引发白宫内部和特朗普盟友的强烈不满。包括他的前首席策略师史蒂夫·班农（Steve Bannon），明言支持对马斯克的驱逐，试图在其内阁中切割势力。另据媒体报道，一位不愿透露姓名的白宫官员表示，马斯克“显然越界了”。另一位特朗普盟友更直言，马斯克“滥用了与总统的亲密关系”。面对这场“宫斗”，特朗普似乎并不困扰，并依旧选择在一定程度上容忍马斯克的个性。据《华尔街日报》报道，当被问及是否对马斯克的行为感到困扰时，特朗普耸耸肩说他继续与两人保持联系。 “他（马斯克）讨厌交易中的一个人，我也讨厌某些人。” 特朗普与马斯克的关系仍然相对较新。马斯克直到去年7月才公开支持特朗普，投入超过2.5亿美元帮助他当选，并利用自己的社交媒体影响力为特朗普造势。

金融界01-26 10:36

隔夜美股全复盘(1.24) | AI的尽头是核电，SES大涨32%，NNE大涨17%，SMR和OKLO均涨逾13%

）投资190亿美元。该媒体援引Sam Altman对同事的评论称，两家公司届时都将拥有星际之门40%的权益。此前包括马斯克在内的科技业人士对该项目及其融资细节的缺乏提出了质疑。马斯克公开怀疑那些加入计划的公司能否兑现承诺。The Information称，Altman告诉同事，星际之门就像一个风险基金，OpenAI和软银是其普通合伙人。甲骨文和阿布扎比支持的MGX公司将各出资约70亿美元，其余资金将来自有限合伙人和债务融资。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）14:30 日本央行行长植田和男召开发布会（2）22:45 美国1月标普全球制造业PMI初值（3）22:45 美国1月标普全球服务业PMI初值（4）23:00 美国12月成屋销售总数年化

格隆汇01-24 07:38

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