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OpenAI高管急了！回应中国AI黑马：我们真没被弯道超车
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算力需求并提升性能，得到了包括Sam Altman在内的AI领军人物肯定。 OpenAI首席研究官Mark Chen发帖表示，DeepSeek确实独立发现了一些OpenAI o1也在用的核心理念，但外界反应过度夸大，尤其在成本方面。他认为拥有预训练和推理两个范式意味着可在两个维度优化能力，也有两个可扩展维度，OpenAI计划在两个维度上都积极投入算力。随着蒸馏研究成熟，降低成本和提升能力愈发解耦，以更低成本提供服务并不意味着能产生更好能力。OpenAI将继续提升以更低成本提供模型服务的能力，对研究路线图保持乐观，今年会带来更好模型。 OpenAI研究科学家Noam Brown也努力弱化外界对OpenAI和DeepSeek的对比，但大家似乎并不买单。Mark Chen提到的“外界反应过度夸大”这一点也引发讨论，尤其是“DeepSeek-v3训练成本仅为558万美元”这一说法。实际上，DeepSeek-v3技术报告原文指出，上述成本仅包括正式训练，不包括前期研究、消融实验等成本。图灵奖得主、Meta AI首席科学家Yann LeCun认为市场对DeepSeek成本反应不合理，他从推理角度指出，人们常以为巨额投资主要用于训练更强大模型，但其实大部分钱花在让AI服务稳定服务数十亿用户上，且随着AI能力增强，维持服务运行成本会更高，关键看用户是否愿为增强功能付费。很多网友赞同LeCun看法，认为训练、推理成本更低的AI意味着技术能更快普及，从而创造更大市场。从这个角度看，DeepSeek在降低推理成本方面的努力比降低训练成本的贡献更值得关注。针对可能到来的推理需求激增，OpenAI、Meta等都在做准备，如OpenAI的“星际之门”项目计划投资5000亿美元（资金到位存疑）、Meta新一年600亿美元的AI投资等。2025年，AI市场竞争依然激烈，DeepSeek在新一年能走多远还有待观察。
金融界01-29 11:37
中国大模型DeepSeek获OpenAI联合创始人狂赞
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enAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman在社交媒体上罕见地公开赞扬了中国大模型平台DeepSeek开源的最新模型R1，这一举动迅速在业界引发了广泛关注和热议。 Altman在推文中表示，DeepSeek的R1是一款令人印象深刻的模型，尤其是在性价比方面表现出色。他强调，OpenAI会推出更好的模型，但能有新的竞争对手着实令人兴奋。这一推文迅速获得了大量转发和评论，浏览量突破760万，评论数超过5千，DeepSeek的名号也因此响彻世界。据悉，自类ChatGPT模型开源以来，Altman很少对这类模型进行评价，即便是Meta开源的Lama系列、谷歌开源的Gimi系列、Mistral AI开源的Mistral系列以及阿里开源的Qwen系列，他都鲜有置评。然而，本月DeepSeek开源的R1模型却彻底引爆了国内外市场，成为一款现象级破圈大模型。 R1模型在性能上与OpenAI的o1模型相当，但在价格方面却具有显著优势。据数据显示，每100万tokens的输入，R1比o1便宜90%，输出价格更是降低了27倍左右。这一性价比优势使得R1模型在市场上迅速走红，并引发了业界的广泛关注。作为回应，Altman宣布OpenAI将免费提供o3-mini模型，这一举措被多数人认为是DeepSeek的功劳。Altman的公开赞扬不仅充分证明了中国大模型有实力与世界顶级开发商OpenAI同场竞技的能力，也进一步推动了人工智能领域的竞争和发展。然而，Altman的赞扬也引发了一些网友的质疑和担忧。有人认为，OpenAI试图将这项技术锁在付费墙后以获取巨额利润的尝试已经失败，而DeepSeek的开源举措则打破了这一局面。他们呼吁业界加快通用人工智能（AGI）和超级人工智能（ASI）的研发进度，以确保中国在人工智能竞赛中不会领先。不过，也有网友对Altman的大度格局表示赞赏。他们认为，Altman一方面认可DeepSeek的实力，另一方面又承诺推出更令人兴奋的产品，这才是正确的做法。竞争是有益的，不应该有人阻止它。他们期待OpenAI和DeepSeek等企业在人工智能领域展开更加激烈的竞争，以推动技术的不断进步和创新。值得注意的是，DeepSeek在开源R1模型之前就已经在业界崭露头角。其在美国AIME 2024、MATH-500、SWE-bench Verified三项测试中超过了OpenAI的o1模型，展现出了强大的实力和潜力。此次R1模型的开源更是进一步巩固了DeepSeek在业界的地位，并为中国在人工智能领域的竞争和发展注入了新的动力。
金融界01-29 09:37
“川普2.0”的第一场宫斗：奥特曼离间，班农煽火，马斯克与特朗普的“裂痕”出现了？
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肩，说他继续与两人保持联系。马斯克与Altman的长期恩怨似乎已延伸至白宫。特朗普就职第二天，OpenAI首席执行官Sam Altman就被邀请到白宫，并宣布了牵动全球科技巨头神经的“星际之门”计划。这下马斯克似乎“急了”。他在X平台上发布了一系列帖子，对白宫的声明进行了全方位的抨击——从称Altman是骗子，到质疑他对总统的忠诚度，再到声称该团队缺乏Stargate项目的资金。这引发白宫内部和特朗普盟友的强烈不满。包括特朗普的前首席策略师史蒂夫·班农（Steve Bannon），明言支持对马斯克的驱逐，试图在其内阁中切割势力。但目前看来，特朗普似乎依旧选择在一定程度上容忍马斯克的个性。当被问及是否对马斯克的行为感到困扰时，特朗普耸耸肩，说他继续与两人保持联系。 AI合作引发的“宫斗” Altman此次白宫之行可谓精心策划。他向特朗普提供了一项总统可能最喜欢的东西：大规模美国AI投资计划。 Altman宣布了一项名为“Stargate”的5000亿美元计划，旨在建设实现其AI愿景所需的基础设施。有分析称，Altman此举显然是一个精明的公关策略，他通过与特朗普的亲密互动来削弱马斯克的影响力。特朗普对于奥特曼的赞誉也颇为积极，特朗普称Altman是“根据我所读到的一切，毫无疑问是领先的专家”。作为回应，Altman将这个项目的功劳归功于总统，尽管其中一些部分早在本周之前就已经开始。然而，这种在特朗普面前的示好却为马斯克带来了不安。他在X平台上发布了一系列帖子，对白宫的声明进行了全方位的抨击——从质疑项目的可行性，称参与企业“实际上没有那么多资金”；到指出软银“确定的资金远低于100亿美元”。有分析认为，这种争斗不仅体现了对于特朗普政权期望的落差，也揭示了马斯克对政治营销的敏感性。特朗普的态度马斯克这一举动引发白宫内部和特朗普盟友的强烈不满。包括他的前首席策略师史蒂夫·班农（Steve Bannon），明言支持对马斯克的驱逐，试图在其内阁中切割势力。另据媒体报道，一位不愿透露姓名的白宫官员表示，马斯克“显然越界了”。另一位特朗普盟友更直言，马斯克“滥用了与总统的亲密关系”。面对这场“宫斗”，特朗普似乎并不困扰，并依旧选择在一定程度上容忍马斯克的个性。据《华尔街日报》报道，当被问及是否对马斯克的行为感到困扰时，特朗普耸耸肩说他继续与两人保持联系。 “他（马斯克）讨厌交易中的一个人，我也讨厌某些人。” 特朗普与马斯克的关系仍然相对较新。马斯克直到去年7月才公开支持特朗普，投入超过2.5亿美元帮助他当选，并利用自己的社交媒体影响力为特朗普造势。
金融界01-26 10:36
隔夜美股全复盘(1.24) | AI的尽头是核电，SES大涨32%，NNE大涨17%，SMR和OKLO均涨逾13%
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）投资190亿美元。该媒体援引Sam Altman对同事的评论称，两家公司届时都将拥有星际之门40%的权益。此前包括马斯克在内的科技业人士对该项目及其融资细节的缺乏提出了质疑。马斯克公开怀疑那些加入计划的公司能否兑现承诺。The Information称，Altman告诉同事，星际之门就像一个风险基金，OpenAI和软银是其普通合伙人。甲骨文和阿布扎比支持的MGX公司将各出资约70亿美元，其余资金将来自有限合伙人和债务融资。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）14:30 日本央行行长植田和男召开发布会（2）22:45 美国1月标普全球制造业PMI初值（3）22:45 美国1月标普全球服务业PMI初值（4）23:00 美国12月成屋销售总数年化
格隆汇01-24 07:38
OpenAI携手软银与甲骨文启动Stargate项目，微软减少追加投资致合作调整，800亿美元资本支出优化推动AI领域多方共赢
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nAI CEO山姆·阿尔特曼（Sam Altman）的短暂被解雇事件暴露了公司内部的不稳定性，这使微软对进一步大规模投资失去兴趣。此外，微软目前已经承诺在本财年投入800亿美元用于资本支出，因此减少对OpenAI的追加投资也符合其整体财务策略。双方利益：当前合作的意义与未来可能性尽管微软削减了对OpenAI的追加投资，其仍然是OpenAI的最大股东，并保留了对其AI模型的访问权限。通过调整协议，微软也将部分AI支出分担给了软银和甲骨文等合作伙伴，从而优化了自身的资本支出结构。同时，OpenAI也在寻求更多元化的合作伙伴，以支持其不断扩展的计算需求。这种多方合作的模式可能为双方带来更多长期利益。编辑观点：资本与技术合作的微妙平衡微软与OpenAI的合作反映了资本与技术领域合作中的复杂平衡。虽然微软选择减少追加投资，但通过灵活调整合作模式，依然能够保持其在人工智能市场中的竞争优势。同时，这也凸显了OpenAI在快速发展的AI行业中寻求多方支持的必要性。这种合作模式表明，技术巨头之间的关系既竞争又合作，而资本支出策略将在未来的技术布局中发挥重要作用。名词解释 OpenAI：一家人工智能研究机构，以开发先进的语言模型和AI技术而闻名。 Stargate项目：由OpenAI、软银和甲骨文联合推出的AI基础设施项目。山姆·阿尔特曼（Sam Altman）：OpenAI的首席执行官，曾短暂被解雇后又重新上任。 2025相关大事件 2025年1月20日：微软调整与OpenAI的合作协议，允许其使用竞争对手的云服务。 2024年11月：OpenAI、软银和甲骨文宣布推出Stargate项目，推动AI基础设施发展。 2024年9月：山姆·阿尔特曼重新担任OpenAI首席执行官。来源：今日美股网
今日美股网01-24 00:12
孙正义狂砸5000亿，ARM应声暴涨，还能追吗？
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能力！ OpenAI CEO Sam Altman一句话升华了这个项目的意义——在沙漠里建一座里程碑（build monuments in the desert）。星际之门计划公布之后，AI概念股沸腾了，其中，甲骨文2天大涨14.4%，英伟达大涨6.8%，台积电涨超5.5%，创历史新高！星际之门关键的一环是软银集团的孙正义，他不仅负责资金的筹措，亦是芯片设计公司ARM的实际控制人，持股比例高达90%，因此，市场认为ARM或是5000亿美元AI基建最大受益者之一！受此影响，ARM2天暴涨21%，股价重回巅峰！暴涨之后，ARM还能追吗？从业务上看，ARM是一家专注于芯片架构设计的公司，其不直接生产芯片，而是设计和授权其处理器架构给其他公司，后者根据这些架构开发、生产和销售芯片。 ARM架构因其低功耗和高效能的特点，特别适合移动设备，如智能手机。 AI时代来临后，AMR架构有了更广阔的市场空间，苹果、高通将ARM架构用于PC，与英特尔、AMD的X86架构争夺PC市场。同时，英伟达也推出了基于ARM架构的CPU—NVIDIA Grace™，能与 GPU 紧密结合以大幅提升加速运算，NVIDIA GB200 超级芯片就结合了两个 NVIDIA Blackwell Tensor 核心 GPU 和一个 Grace CPU。总的来说，无论是未来的AI PC还是AI手机，亦或是数据中心市场，ARM都大有可为！虽然ARM在芯片架构市场处于垄断地位，但目前的估值依然极其昂贵，以市盈率算，估值为300倍，以市销率算，估值为53倍，这比英伟达还贵了不少！从业绩上看，ARM上一季营收增速只有4.7%，预计本季度的增速也不过17.7%，这样的成长性，无论如何也无法和数百倍的估值联系起来：不过，在星际之门成立前，市场有传闻Arm正在计划改变其现有的商业模式。据悉，芯片技术供应商 Arm Holdings（Arm）正在制定一项长期战略，计划将其芯片设计授权费用提高高达300%，并考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。 ARM试图提高授权费已是司马昭之心路人皆知，此前市场上也多次流传出涨价的传闻，但最终是否落地，难以获悉。另外一个让投资者颇为激动的是ARM考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。 ARM所在的芯片架构市场，地位虽然独一无二，但营收规模并不大，一年只有40亿美元，和英伟达、AMD、高通的客户的收入规模无法相提并论。如果ARM自主研发芯片，去抢客户的市场，好处是打开了向上的空间，但坏处是，ARM的客户不会反对吗？简单来说，如果ARM自己设计CPU，和高通、AMD竞争，ARM能否竞争的过是一个问题，毕竟这两家巨头都不是善茬，尤其是高通，在基带芯片市场有着高不可攀的专利墙，连苹果都无可奈何。另外，如果ARM独自设计芯片，它的客户有可能转向自研架构，比如高通，已经基于ARM的架构规范研发出Oryon架构，未来，有望彻底和ARM分道扬镳。除此之外，如果ARM暴力涨价，其客户或转向RISC-V架构，最终动摇ARM的根基。自研芯片架构并不容易，三星和高通都曾无疾而终，如果不是撕破脸皮，ARM的客户不会自讨苦吃，最后，ARM或许能够温和涨价，但抢夺客户的市场，恐怕只是一厢情愿了。按照分析师的推算，未来一年，ARM的营收或达到49亿美元，同比增长25%；调整后净利润21.5亿。据此测算，ARM的市盈率依然高达88倍。考虑到ARM90%的股份都在软银手中，如果大股东不减持和AI半导体牛市仍存，高估值未必会阻碍股价上涨，但一旦行业东风退去，半导体下行周期来临，高高在上的估值未必能经得住推敲！ $ARM Holdings(ARM)$
老虎证券01-23 15:33
公开“打脸”特朗普第一个重大投资项目！美媒：马斯克此举恐激怒特朗普
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nAI首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)在X上对马斯克的观点提出异议，称他的说法“不对”，并暗指马斯克是因为该协议可能与其自己的AI项目构成竞争而感到不快。奥特曼对马斯克说：“错了，你肯定知道。”他敦促马斯克把国家放在自己公司（利益）的前面。奥特曼早些时候说：“我真诚地尊重你的成就，认为你是我们这个时代最鼓舞人心的企业家。” Axios称，在两人共同创立的OpenAI的发展方向上发生争执后，马斯克和奥特曼的关系一直很紧张。马斯克最近对OpenAI提起了几起诉讼。奥特曼为特朗普的就职典礼捐款并出席了典礼。
tqttier01-23 08:30
24小时环球政经要闻全览 | 1月23日
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要投资者，福特是字节跳动的董事会成员 Altman回怼马斯克昨日，特朗普官宣了5000亿AI基建计划。计划公布后不久，全球首富埃隆·马斯克表示：“他们实际上没有钱”，并称“我有可靠的消息，软银只锁定了不到100亿美元的投资。” 对此，OpenAI CEO Altman罕见回击：“我真心敬佩你（马斯克）的成就，并认为你是我们这个时代最鼓舞人心的企业家。” 他还表示，马斯克“软银只投资100亿美元”的说法是错误的，并指出马斯克肯定知道实情，即暗示他在撒谎。 Altman还邀请马斯克来参观已经开工的第一个站点。此外，Anthropic CEO Dario Amodei也表示，他对星际之门能否落实5000亿美元融资表示怀疑，称这个计划中的项目“有点混乱”。海力士：HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40% SK海力士2024年运营收入23.5万亿韩元，销售66.2万亿韩元。四季度销售19.77万亿韩元，符合分析师预期。四季度运营利润8.08万亿韩元，分析师预期8.03万亿韩元。HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40%。海力士在HBM设计和供应方面远远领先于三星和美光科技，仅在本月，公司股价就上涨了近30%，并在2024年延续了20%以上的涨幅。奈飞获华尔街集体看好 2024财年第四财季，奈飞实现营收102.5亿美元，同比增长16%，超过分析师预期的101.1亿美元。净利润同比翻倍增长（增99%）至18.7亿美元，营业利润同比增长52%至23亿美元，营业利润率22%，高于2023年四季度的17%且高于公司指引。每股摊薄收益为4.27美元，高于分析师预期的4.2美元，2023年四季度为2.11美元。该季度净新增1891万创季度纪录新高，超过分析师预期的918万，令年末会员总数突破3亿人至3.02亿，高于预期的2.91亿。杰富瑞将奈飞的目标价从1000美元上调至1200美元，维持“买入”评级。摩根士丹利将奈飞的目标价从1050美元上调至1150美元，维持“增持”评级。高盛将奈飞的目标价从850美元上调至960美元，维持“中性”评级。
格隆汇01-23 08:05
特朗普宣布5000亿美元AI基础设施投资计划，Oracle、OpenAI与软银携手参与
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孙正义、OpenAI首席执行官Sam Altman、以及甲骨文首席执行官Larry Ellison都出席了活动。此外，特朗普还签署了一系列行政命令，其中包括撤销拜登政府出台的一项针对生成性AI的安全规定。特朗普的政策变动为AI技术的未来发展与应用提供了新动向。编辑总结特朗普总统的5000亿美元AI基础设施投资计划无疑是一个雄心勃勃的项目，不仅将推动美国在全球AI竞争中的领先地位，还可能在短期内创造大量就业机会。然而，伴随而来的是政策变动和行业调整，如何平衡技术创新与安全监管，仍是未来发展的关键。名词解释 Stargate计划：由特朗普政府发起的5000亿美元私人投资计划，旨在建设美国的人工智能基础设施，主要投资于数据中心和AI技术的研发。生成性AI：一种能够生成内容（如文本、图像或音频）并执行复杂任务的人工智能技术。软银集团：一家总部位于日本的跨国投资公司，主要投资科技和电信领域。甲骨文（Oracle）：全球领先的数据库软件公司，近年来在云计算和人工智能领域也有显著布局。 OpenAI：一家人工智能研究公司，致力于开发能够进行自然语言处理和生成的AI技术，旗下产品包括ChatGPT。来源：今日美股网
今日美股网01-23 00:10
5000亿美金“星际之门”带飞AI出口链，盘后大A更有大利好！
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朗普携手OpenAI CEO Sam Altman、软银CEO孙正义等大佬，宣布了一个名为“星际之门”（Stargate Project）的人工智能项目。这个项目听起来就很科幻，计划在未来四年里砸下5000亿美元，在美国境内打造新一代AI基础设施。这个数字有多夸张？它比阿波罗登月计划总成本的两倍还多（经过通货膨胀调整），更是三峡大坝项目投资额的10倍以上！特朗普在发布会上强调：“我们希望将这些技术留在美国。中国是竞争对手，其他国家也是竞争对手。我们要让这些设施留在本土，我会通过紧急声明来提供帮助，因为这是一个紧急情况，我们必须建设这些设施。” 项目的主要出资方包括软银、OpenAI、甲骨文、中东AI基金MGX，微软、英伟达、Arm作为核心技术合作伙伴加入。软银负责财务，OpenAI负责运营，孙正义出任项目主席。2025年首期投资将达到1000亿美元，数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建（目标是20个），后续还会在全国范围内选址。消息一出，全球市场AI基建板块嗨了！美股科技股隔夜集体大涨，甲骨文涨超7%，英伟达涨超2%，Arm涨4%，VST涨超8%，盘前还在继续涨。A股这边，AI算力硬件出口链，尤其是英伟达链也应声大涨。液冷服务器、铜缆、CPO、PCB、电力设备等IDC配套链涨幅领先。权重大票工业富联冲板，CPO分支中际旭创等多股大涨，铜缆的华脉科技4连板，PCB的胜宏科技涨超13%、广合科技涨停，数据电源分支欧陆通趋势新高，电气设备望变电气涨停。除了AI算力硬件出口链，我们重点关注的三大硬科技主流方向（机器人+AI算力+端侧AI）中的机器人和端侧AI板块依然强势。机器人板块的冀凯股份7连板，金奥博反包新高，冀东装备和福莱新材3连板，长华集团等多股涨停。端侧AI的瀛通通讯5连板，火山引擎官宣豆包大模型1.5Pro版本发布，其合作伙伴乐鑫科技和移远通信午后也有所表现。目前综合来看，我们之前强调的三大硬科技方向（机器人、算力链、端侧AI）表现依然强劲，明显强于大盘指数。利用特朗普带来的市场情绪波动，布局这些主流科技方向的核心标的，仍然是一个不错的策略。就在市场还在纠结特朗普2月1日到底是想加征10%还是25%关税的时候，官媒宣布，近日经中央金融委员会审议同意，中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。国新办官宣明日9点（开盘前）将举行新闻发布会，介绍推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展的相关情况。这无疑对市场是一个利好消息！那么面对特朗普海外关税政策干扰和节前效应，A股应该选择持股过年还是持币观望？中长期资金入市更青睐什么板块？是否会有新市场风格？春节期间需要关注什么信息？节后预计什么题材会有新催化？后续机器人、算力产业链、端侧AI等三大硬科技主流方向该如何布局核心的卡位标的？更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。扫码加入《格隆汇研究院群英会》带你厘清真相，识别风险，抓准真机会！注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇01-22 20:50

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