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亚马逊财报大超预期营收增长了14% 盘后股价暴涨8%

(北美)讯周四(2月1日)，亚马逊（Amazon）发布的第四季度业绩远超分析师的预期，并对当前季度提供了强劲的业绩指引。随后，亚马逊的股价在盘后交易中上涨了超过8%。财报重点：每股收益：1.00美元，高于LSEG（前身为Refinitiv）预期的80美分营收：1700亿美元，高于LSEG预期的1662亿美元华尔街还关注财报中的其他几个数据：亚马逊网络服务（Amazon Web Services）：242亿美元，与StreetAccount的预期一致广告：147亿美元，与StreetAccount的预期一致亚马逊表示，第一季度销售额将在1380亿至1435亿美元之间，增长8%到13%。根据Refinitiv的预测，分析师预计收入为1421亿美元。亚马逊轻松超过了华尔街对盈利的预期，表明首席执行官Andy Jassy收缩成本的努力正在取得成功。净收入激增至106亿美元，每股1.00美元，而一年前为2.78亿美元，每股3美分。该公司在2022年底至2023年中裁员2.7万人，并结束了一些风险较大的尝试。它继续寻找在其他领域削减开支的方法，例如履行业务。在一月份，它宣布在Prime Video、MGM Studios和Twitch等部门进行裁员。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky周四告诉记者，公司将继续谨慎对待新投资，但不认为2024年是“效率型的一年”。 Brian Olsavsky表示：“我们将继续投资于新事物和新领域，以及那些受到顾客欢迎的事物。在我们找到效率并能做更多的情况下，我们也会这样做。” 第四季度，亚马逊的营收增长了14%，达到1700亿美元。这一时期包括了假日购物季和亚马逊于十月举办的Prime Day活动的结果，这两者都超出了公司的预期。亚马逊网络服务在第四季度的销售额增长了13%，达到242亿美元，符合华尔街的预测。这标志着与上一季度12%的销售额扩张相比略有上升，但相对于一年前20%的增长有所减缓。在过去的一年里，由于企业削减了他们在云计算方面的支出，AWS的增长一直在放缓。但奥尔萨夫斯基表示，公司看到这些成本优化在减弱，新的工作负载正在增加。他表示，AWS的生成式人工智能产品，如面向企业的AI聊天机器人“Q”受到了“很大的关注”。 Andy Jassy在与分析师的电话会议上表示，生成式人工智能服务仍然是AWS内“相对较小”的业务，但公司认为在未来几年内它们可能会带来“数百亿美元”的收入。在周四发布财报之前，亚马逊宣布了一款名为Rufus的生成式人工智能购物助手，目前正在美国的一部分用户中进行测试。亚马逊盈利的广告部门在去年同比增长27%，达到147亿美元。上个月，公司开始在Prime Video内容中显示广告，分析师预测这将为业务带来大量新的收入。奥尔萨夫斯基表示，公司从广告商那里看到了“很多的热情”，但亚马逊计划保持广告负载低位。

一禾2024-02-02

TrendForce：电视面板价格提前起涨，2月份65吋涨幅预计2~3美元

为北美退税促销、春季新机型、运动赛事和Amazon Prime Day等活动备货，以及新兴市场的换机需求等，带动今年第一季电视面板需求，采购量较我们原先预估增加约6.3%。随着市场面板涨价声浪转强，以及COP供货短缺恐导致面板生产不足的风险，面板厂自今年1月拿回议价权，预期至2月50吋以下的电视面板平均涨幅至少达1美元、55吋2美元、65吋2~3美元，甚至不排除缺货机种涨幅将再扩大。

金融界2024-02-01

集邦咨询：电视面板价格提前起涨，2月份65吋涨幅预计2~3美元

为北美退税促销、春季新机型、运动赛事和Amazon Prime Day等活动备货，以及新兴市场的换机需求等，带动今年第一季电视面板需求，采购量较我们原先预估增加约6.3%。随着市场面板涨价声浪转强，以及COP供货短缺恐导致面板生产不足的风险，面板厂自今年1月拿回议价权，预期至2月50吋以下的电视面板平均涨幅至少达1美元、55吋2美元、65吋2~3美元，甚至不排除缺货机种涨幅将再扩大。目前电视面板均价均已在现金成本之上，即便全球仍处于的地缘纷扰及金融环境恢复等不确定的因素干扰下，可能使得这波涨势未能如2023年强势，但预期第二季的电视面板价格仍有机会挑战去年高点。下半年面板厂仍专注控产，电视品牌厂商获利备受考验自去年电视面板价格开始盈利后，LG Display去年底广州8.5代线产能重新加入市场，让电视面板产能处于供过于求的情况。但面板厂今年仍将持续采取控产策略，支撑电视面板价格走扬，IT面板有机会同步受益。然而，近年电视终端市场却出现高规低卖的风气，在品牌无法合理反应面板成本的上涨的情况下，势必将影响今年获利与采购意向。另一方面，如果面板厂财务状况逐季获得改善后，顺势将稼动率拉升至8成以上，恐让下半年再次陷入旺季不旺以及面板跌价的局面。

金融界2024-02-01

云里物里下跌5.19%，报10.24元/股

了阿里巴巴、百度、建设银行、中国电信、Amazon、Cisco、Google、Siemens等二十多家全球500强客户的认可。截至9月30日，云里物里股东户数1.53万，人均流通股1986股。 2023年1月-9月，云里物里实现营业收入1.39亿元，同比增长14.86%；归属净利润2177.88万元，同比增长3.43%。

金融界2024-02-01

云里物里上涨5.59%，报10.77元/股

了阿里巴巴、百度、建设银行、中国电信、Amazon、Cisco、Google、Siemens等二十多家全球500强客户的认可。截至9月30日，云里物里股东户数1.53万，人均流通股1986股。 2023年1月-9月，云里物里实现营业收入1.39亿元，同比增长14.86%；归属净利润2177.88万元，同比增长3.43%。

金融界2024-01-31

微软2024Q2的出色表现增强了 3 万亿美元俱乐部的耐用性

续份额增长，并进一步缩小其与行业领导者Amazon Web Services（AWS，Amazon.com，Inc.）的差距。具体来说，Azure仍然是基于“H100虚拟机”的云计算服务的领先提供商 - 或在NVIDIA公司（NVDA）最高性能的H100加速器上运行的超级计算机。具体来说，Microsoft的下一代“NCads H100 v5系列”虚拟机针对AI训练和推理进行了优化。这基本上为Microsoft铺平了道路，随着AI应用程序部署开始扩展，可以利用下一阶段的机会。H100 虚拟机还补充了我们在之前的报道中讨论过的上一代，后者“将数以万计的 Nvidia A100 显卡串在一起”以实现可扩展性。然而，英伟达 H100 加速器的可用性仍然受到极大的限制。预计该芯片制造商即将推出的下一代H200芯片也将出现类似的趋势。这使得Microsoft最近内部开发的专有芯片（Cobalt 100 CPU 和 Maia 100 加速器）成为其在云计算和 AI 服务方面长期护城河的关键加强。具体而言，基于 Arm Holdings plc （ARM）的 Cobalt 100 CPU 针对通用计算工作负载进行了优化。专有替代方案的性能比 Azure 目前使用的基于 Arm 的计算机快 40%。同时，Maia 100 加速器针对 AI 工作负载进行了优化。基于5nm工艺节点的下一代内部开发的AI芯片将成为在Nvidia加速器上运行的虚拟机的竞争替代品。Cobalt 100 CPU 和 Maia 100 加速器的结合将是实现 Azure GPU 容量多样化和扩展的关键。它还借鉴了竞争对手AWS以及Alphabet Inc.（GOOG，GOOGL）的Google Cloud，后者多年来一直提供内部基于硅的实例。回想一下，Azure 的大部分 GPU 容量目前用于设施内部推理工作负载（例如 Copilot、Bing Chat、ChatGPT 等）。通过使用基于内部开发的替代方案的实例来补充容量扩展，Microsoft 提高了 GPU 可用性，以满足推理工作负载陡峭增加带来的长期需求。除了提高 GPU 容量以促进推理主导的计算需求的预期加速外，该公司还继续扩展“Azure Arc”等补充服务。我们认为这是加强Microsoft在长期人工智能服务需求中的市场份额增长以及扩大GPU容量的关键产品。具体来说，Azure Arc 是最近推出的解决方案，它通过简化客户“跨不同云环境运行应用”的能力来实现可访问性和便利性。随着云支出优化趋势的持续，它还有助于企业客户增加多云采用率。基本考虑因素调整我们对Microsoft第二财季实际业绩的基本预测，以及其核心业务未来人工智能相关货币化机会的预期增长，我们预计2024财年总收入将同比增长15%，达到2433亿美元。作者智能云和PBP细分市场预计将继续成为核心组合的贡献者和增长动力，这得益于人工智能机会的持续货币化。从长远来看，智能云有望成为增长的主要驱动力。具体而言，持续的 GPU 容量扩展和扩展相邻的 AI 服务将是 Azure 捕捉支持 AI 的增量云机会的关键组成部分，尤其是考虑到复杂的推理工作负载。Microsoft生产力软件中集成生成式人工智能解决方案的持续增长也将促进其庞大的用户群的扩大货币化。这将是PBP细分市场长期持续两位数增长的关键支撑，尽管其市场份额很大。在 MPC 方面，预计该细分市场将受益于未来稳定的 PC 市场，这将增加上一年 Windows OEM 销售额的下降基线。动视暴雪最近的整合也将继续为游戏业务带来巨大的收益。预计此次合并还将补充具有弹性的Xbox内容和服务销售（第一季度：+13%同比;F2Q：同比+61%，包括55个百分点的并购贡献），同时部分抵消了基础Xbox硬件销售的持续放缓。在成本方面，我们预计基础业务的利润率将继续扩大，即除动视整合成本外。尽管管理层继续预计，到 2024 财年，动视相关整合活动将推动季度成本增加，但持续扩大 AI 相关部署将是实现有机利润率扩张的关键。尽管与动视相关的集成成本增加，以及与生成式人工智能投资相关的支出增加，但上一季度的营业利润率与上一季度相比相对持平，管理层已经指导了这一点。 A screenshot of a computer Description automatically generated 作者 Microsoft_-_Forecast_Financial_Information.pdf。估值考虑因素我们将 Microsoft 的基本价格设定为每台 402 美元。这反映了对Microsoft在短期内超过令人垂涎的3万亿美元市值门槛的持久力的信心。诚然，该股在过去一年中已经受益于利润率的大幅扩张，这主要是由于市场对其人工智能前景的乐观情绪。然而，最近几个季度在将人工智能机会货币化方面的持续积极进展继续加强了这种人工智能溢价的持久性。我们预计，由于Microsoft和整个行业更广泛地部署生成式AI解决方案，推理机会的长期资本化可能会支撑进一步的上升潜力。因此，这强化了Microsoft的“逢低买入”或“疲软累积”的说法，因为结构性影响对其持续两位数增长轨迹的影响风险有限。 A screenshot of a computer screen Description automatically generated 作者 A screenshot of a computer Description automatically generated 作者我们的目标价格是使用贴现现金流（DCF）方法得出的。该分析考虑了与上一节中讨论的基本预测相结合的现金流量预测。9%的WACC用于反映Microsoft的风险状况和资本结构。我们的分析还假设Microsoft的估计永久增长率为4.5%。这代表了同行的估值溢价，并超过了Microsoft核心运营区域长期经济增长的预期速度。然而，我们认为该股值得增加溢价，因为尽管其市场份额规模庞大，但Microsoft仍保持着持续的两位数增长和大规模利润率扩张的记录。该公司也是首批在利用仍处于早期阶段的新兴人工智能机会方面形成护城河的公司之一。在我们看来，Microsoft的人工智能护城河得到了多元化产品板的加强。这将能够优化利用基础设施（例如GPU容量），LLM即服务（例如Azure OpenAI服务）和其他最终用户应用程序（例如Copilot）的AI机会，从长远来看，这有效地维持了Microsoft两位数增长的历史速度。所采用的溢价估值假设也与Microsoft持续优于同行的表现一致。近几个月来，由于经济数据喜忧参半以及美联储政策的不确定性，市场波动一直是关键主题。然而，自去年 12 月以来，相对于更广泛的软件同行的平均表现，Microsoft 一直保持着平均溢价。 Microsoft m/m performance software m/m performance 来自 Seeking Alpha 的数据最后的思考诚然，Microsoft目前相对于同行的估值溢价使其成为相对昂贵的股票。然而，从本质上讲，其基础业务继续表现出对更广泛科技行业不温不火的需求环境的抵制。具体而言，持续的宏观经济不确定性仍然是软件和云计算需求环境全面复苏前景的制约因素。尽管优化后的趋势和渐进式的 AI 顺风，但管理层对稳定 Azure 增长的持续评论强调了对即将到来的反弹的保守主义。然而，我们认为这是一个审慎的去风险前景，为未来的上行意外留下了空间，因为Microsoft继续在所有运营部门增加其人工智能部署。在智能云中，鉴于增量推理工作负载，预计整个行业中 AI 部署的预期加速将增强对 Azure 计算能力的需求。与此同时，Copilot部署的持续规模将使Microsoft 365用户群进一步货币化。进一步渗透到中小企业和消费终端市场也将加强PBP细分市场的ARPU扩张，这对于抵消优化后座位数的逐步增长至关重要。随着大流行时期的购买，特别是在商业环境中，即将到来的 PC 升级周期以及 AI PC 的出现预计将推动 Windows OEM 的重新加速。综上所述，2024 年是 Microsoft 执行的一年。基础业务最近的出色表现增强了人们对其持续实现积极进展的能力的信心，这将支撑该股 3+ 万亿美元的估值和持久性。转自：Livy 投资研究

老虎证券2024-01-31

领跑AI竞赛：微软财报亮眼，AI与云业务超预期或稳固股价

竞争对手谷歌(Google)和亚马逊(Amazon)在人工智能领域投入了数十亿美元的资金，它们都希望在争夺人工智能软件领导者的竞争中占据上风。由于对ChatGPT开发商OpenAI的投资，微软早早占据了领先地位，但谷歌和亚马逊正在迎头赶上。去年12月，谷歌发布了强大的双子座人工智能模型。今年9月，亚马逊宣布向人工智能公司Anthropic投资40亿美元，使这家云巨头获得了该公司的少数股权。但生成式人工智能技术最近受到了抨击，因为X上的用户发布了人工智能生成的泰勒·斯威夫特的露骨照片。此举引发了更多针对所谓深度造假图像和视频的立法呼吁。尽管如此，争议不太可能减慢人工智能的发展速度。随着各公司稳步推出与该技术相关的产品，PC和智能手机供应商也推出了自己的产品，能够在本地运行生成式人工智能软件，很明显，生成式人工智能将在整个2024年成为一股力量。

Sissi2024-01-31

除了“姜汁牛肉和夏威夷披萨”，加拿大人的冬日美食你尝过几款！？

eddit 图自：reddit 图自：Amazon 没想到零食成了加拿大美食的主力代表，还有人回复说，“别忘了加拿大干姜汽水”。图自：reddit 要说真正的餐食，高票胜出的有“姜汁牛肉和夏威夷披萨”；还有人补充说，“胖男孩”和哈利法克斯牛肉皮塔饼也应该算啊。图自：reddit Fat Boy是一种来自温尼伯的汉堡，有各种不同的版本，但不变的是奶酪汉堡加入美乃滋、芥末酱、洋葱、生菜、番茄、小黄瓜，还有很多肉酱。还有人指出：“别忘了加利福尼亚卷（寿司）可是在温哥华发明的。” 还有挺BC省的网民指出，咱大BC的熏三文鱼可是全世界最好吃的。但也有人站出来反对：这玩意儿阿拉斯加也有啊。图自：reddit 流行于加拿大西部的干面包Bannock票数也不低：图自：reddit 一位可能来自寒冷的加拿大中部的网友说到，他眼中的加拿大美食是“在-25度的天气里在篝火上烤热狗”。图自：reddit 看到现在，您还觉得奶酪通心粉是加拿大美食吗？或者只有Kraft Dinner的才够格？图自：reddit 好吧，你并不孤单，还有不少人认为它应该属于“加拿大美食”类别的一部分。图自：reddit 那么番茄味薯片呢？嗯，您可能没想到，这是一种非常加拿大的风味，而且让隔壁的美国人民向往已久。去年，一对美国父子长途跋涉来到加拿大，只是为了拉一车乐事番茄薯片回家。当然，加拿大的美食清单怎少得了纳奈莫巧克力棒（Nanaimo bars）、蒙特利尔百吉饼（Montreal-styled bagels）和法式肉派（Tourtière）。其实加拿大地大物博，文化多样，各地的特色食物也有所不同。正如一位网友总结的那样：“什么都可以成为加拿大美食，我们可以从任何地方借鉴，因为我们就是其中的一部分，我们可以任意适应/融合/解构，因为我们是世界性的，不受传统的束缚。” 图自：reddit 欢迎您私信聊聊，您认为属于加拿大美食级的食物有哪些？

加拿大乐活网2024-01-28

泰国连锁咖啡品牌亚美森今起退出中国市场

1月25日，泰国连锁咖啡品牌Cafe Amazon（亚美森咖啡）在官方公众号正式宣布，将于1月27日起暂别中国市场。该品牌同时表示，后续将做出调整，重新出发。公开资料显示，亚美森咖啡成立于2002年，是泰国国家石油零售商业股份有限公司（PTT Oil and Retail Business）高管为提高其加油站的吸引力并创收而创立的。2019 年，亚美森咖啡进入中国市场，目前在日本、新加坡、泰国等11个亚洲国家市场拥有超过4500家分店。

金融界2024-01-27

亚马逊中国大动作！PC端服务将于明日关闭，新版App亮相并停供Prime会员服务

一项重大调整。据官方消息，亚马逊中国（Amazon.cn）的电脑端服务将于明日正式关闭，这意味着用户将无法再通过电脑端网页下单购物。此举引发了广泛关注和热议，不少消费者纷纷猜测亚马逊在中国市场的未来走向。与此同时，亚马逊也宣布了一项新的举措。公司表示，将在1月27日推出全新版本的“亚马逊购物”App，以提供更加便捷、高效的购物体验。对于现有的App用户，他们可以选择升级当前版本至新版App，或者直接下载全新版本进行使用。此外，亚马逊还提供了另一种购物选择，即通过亚马逊海外购微信小程序来体验新版购物功能，这无疑为消费者提供了更多元化的购物方式。然而，令人意外的是，亚马逊在此时宣布将停止提供Prime会员服务。自1月27日起，官方将不再接受新的Prime会员注册，同时现有会员也将无法继续享受Prime会员的相关权益。对于这一决定，亚马逊表示，将在2月3日前为用户自动退还会员期限内剩余月份对应的会员费，以表达公司对用户的诚意和感谢。作为全球电商领域的领军企业，亚马逊这一系列举措，无疑给中国市场的电商格局带来了新的变化，而调整是否意味着其在中国市场的战略转型，未来如何在中国市场布局和发展，值得关注。

金融界2024-01-26

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