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狙击空头！巴菲特罕见出手
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加码对人工智能的押注，将向AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元。通过对AI初创公司的加码，巨头间的厮杀正暗流涌动。微软也在不断增加对OpenAI的投资力度，据报道微软在OpenAI的投资总额已达130亿美元。而Anthropic是OpenAI的首位劲敌，虽然成立时间只有短短3年，但该公司的Claude大模型产品在圈内认可度很高，被认为是ChatGPT的最有力的竞品。本月初，Anthropic推出了Claude 3大模型，该公司声称，Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力，甚至在知识水平、演绎推理和基础数学等方面，全面碾压GPT-4。追加投资之后，对Anthropic的总投资额将达到40亿美元，这也是亚马逊30年历史上最大的一笔外部投资。另一边，微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”AI超级计算机。
格隆汇2024-04-01
微软与OpenAI计划推出AI超级计算机，全球算力军备竞赛提速，产业链公司受益
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00亿美元。另外，亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini Ultra。早在2023年9月初亚马逊就公布对Anthropic进行初始投资12.5亿美元，此次投资是追加额度至40亿美元，但亚马逊仅保留少数股权，不会影响Anthropic实控权。微软通过投资Open AI率先掌握算力军备赛先发优势，并且成为Open AI算力独家提供商，相当于Open AI的成功将回流到微软云服务业务中，趋势形成后，亚马逊、谷歌等海外其他云巨头也纷纷加大对初创大模型公司的投资。未来算力军备竞赛升级加速，海外云巨头算力相关资本支出有望持续增加，拉动行业上下游景气度持续提升，算力军备竞赛下全球产业链持续受益，光通信、散热温控、以太网等核心赛道确定性较强。国盛证券建议关注：【光通信】中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、太辰光等；【液冷】英维克、申菱环境、高澜股份、飞荣达等；【交换机】菲菱科思、紫光股份、锐捷网络、盛科通信等。风险提示：AIGC发展不及预期，算力需求不及预期。
金融界2024-04-01
美股盘前要点 | 关注第四季度核心PCE等通胀数据小摩警告美股回调风险
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象的。 5. 亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加27.5亿美元投资，总投资规模达40亿美元。 6. 亚马逊就欧盟《数字服务法》(DSA)条款限制其网上广告业务操作要求暂缓行动，遭判败诉。 7. 分析公司Ortex：根据初步估算，以215万股借出股票计，Reddit至少有7.1%的自由流通股被卖空。 8. 消息称特斯拉正在开发“私有5G”基础设施，为电动汽车和人形机器人提供连接。 9. 伯恩斯坦：下调特斯拉目标价至120美元，下调今年产量预期至198万辆。 10. 美国食品和药物管理局(FDA)批准Akebia Therapeutics的药物vadadustat用于治疗透析患者因慢性肾病(CKD)引起的贫血。 11. Take-Two Interactive Software将以4.6亿美元的价格收购《边境之地》游戏开发商Gearbox Entertainment。 12. 小鹏汽车宣布正式进入德国市场，推出了小鹏G9上市版和小鹏P7上市版两款车型。 13. Fisker下调电动SUV车型Ocean售价，拟筹资缓解其债务危机。 14. BOSS直聘公告，公司近期执行回购计划，耗资超3600万元回购逾55万普通股。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值/美国第四季度实际个人消费支出季率终值/美国至3月23日当周初请失业金人数 22:00 美国3月一年期通胀率预期/美国2月成屋签约销售指数月率/美国3月密歇根大学消费者信心指数终值
格隆汇2024-03-28
美股盘前要点 | 关注第四季度核心PCE等通胀数据小摩警告美股回调风险
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想象的。5. 亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加27.5亿美元投资，总投资规模达40亿美元。6. 亚马逊就欧盟《数字服务法》(DSA)条款限制其网上广告业务操作要求暂缓行动，遭判败诉。7. 分析公司Ortex：根据初步估算，以215万股借出股票计，Reddit至少有7.1%的自由流通股被卖空。8. 消息称特斯拉正在开发“私有5G”基础设施，为电动汽车和人形机器人提供连接。9. 伯恩斯坦：下调特斯拉目标价至120美元，下调今年产量预期至198万辆。10. 美国食品和药物管理局(FDA)批准Akebia Therapeutics的药物vadadustat用于治疗透析患者因慢性肾病(CKD)引起的贫血。11. Take-Two Interactive Software将以4.6亿美元的价格收购《边境之地》游戏开发商Gearbox Entertainment。12. 小鹏汽车宣布正式进入德国市场，推出了小鹏G9上市版和小鹏P7上市版两款车型。13. Fisker下调电动SUV车型Ocean售价，拟筹资缓解其债务危机。14. BOSS直聘公告，公司近期执行回购计划，耗资超3600万元回购逾55万普通股。美股时段值得关注的事件：20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值/美国第四季度实际个人消费支出季率终值/美国至3月23日当周初请失业金人数22:00 美国3月一年期通胀率预期/美国2月成屋签约销售指数月率/美国3月密歇根大学消费者信心指数终值
格隆汇2024-03-28
亚马逊完成对AI独角兽Anthropic总计40亿美元的投资
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据亚马逊官网，亚马逊已完成对AI独角兽Anthropic总计40亿美元的投资。事实上，早在去年9月，亚马逊就已经为Anthropic提供了一笔12.5亿美元的初始投资。亚马逊此次表示：“为了深化我们对生成式人工智能的承诺，今天，我们追加27.5亿美元投资，使我们对Anthropic的总投资达到40亿美元。”亚马逊还透露，此笔投资将使得公司获得Anthropic的少数股权。
金融界2024-03-28
Reddit的IPO狂热
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争，例如ChatGPT、Gemini和Anthropic。来源：Reddit的S-1 此外，Reddit在盈亏结构上与Roblox出奇地相似——两家公司都不盈利，除了EV/Sales或P/S之外，很难对它们进行估值。在上面的图表中，我们可以清楚地看到Roblox与Reddit的TTM收入增长相似，而Reddit已经由市场估值，其EV/Sales比率是RBLX的两倍多。 Reddit计划将IPO募得的资金用于“一般企业用途”。但Reddit的增长路径并不会在短期内出现戏剧性的好转。而且，就商业周期和财务状况而言，Reddit与最接近的同行相比50%的估值溢价。风险最大的风险或许是大众持续不断的买入压力。换句话说，贪婪的持续时间可能比你想象的要长，Reddit等一些热门股票在IPO后确实有时会在没有任何支撑的情况下，尤其是基本面支撑的情况下，持续相当长的一段时间。另一个风险是低估了公司在可预见的未来的增长潜力。去年，Reddit的收入增长率确实超过了Meta和谷歌等竞争对手。此外，根据Similarweb的数据，Reddit在美国（核心终端市场）的受欢迎程度最近从第9位上升到第8位：来源：Similarweb 第三个风险是对公司的低估。事实上，如果我们看的是P/S，而不是EV/sales比率，那么Reddit今天的估值可能是合理的：来源：Seeking Alpha Premium 总结今天的Reddit只是现代媒体的代表之一，它面临着激烈的竞争，但与大多数其他公司不同的是，它的特别不盈利，无论是2005年还是2018年（商业化优化的年份），这种状况尚未得到克服。所以，该公司估值的溢价是无法合理解释的。或许可以用价格/销售比率来证明它的合理性，但面临的风险还是巨大的。因为这种闪电般的上涨也可能以同样快的崩盘告终。 $Reddit(RDDT)$
老虎证券2024-03-28
Anthropic大模型测评首超GPT-4
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Chatbot Arena上，AI创企Anthropic的Claude 3 Opus大模型首次超越OpenAI的GPT-4。Chatbot Arena由大型模型系统组织（LMSYS ORG）运营，由加州大学伯克利分校、加州大学圣地亚哥分校和卡内基梅隆大学的学生和教师合作运作。这是GPT-4自从2023年5月10日左右被纳入Chatbot Arena以来首次在该榜单上被超越。
金融界2024-03-28
豪掷27.5亿美元！亚马逊大手笔加码AI，科技巨头们正厮杀正酣
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将再斥资27.5亿美元投资AI初创公司Anthropic。而在完成投资后，亚马逊对Anthropic的累计投资总额达到了40 亿美元。截至收盘，亚马逊微涨0.86%报179.83美元，总市值为1.87万亿美元。作为科技巨头和云服务商，该股去年飙升近81%，今年迄今累涨超18%。亚马逊史上最大手笔风投随着AI热潮在全球刮起猛烈大风暴，科技巨头们不是赶在研发AI 的路上，就是赶在投资AI 的路上。为了分一杯羹，亚马逊抛出了30年历史上最大的一笔外部风投。去年9月，亚马逊对Anthropic进行了12.5亿美元初始投资，当时公司承诺最多将投资 40 亿美元。亚马逊称，Anthropic 将使用亚马逊网络服务(AWS)作为其“主要”云提供商，并使用亚马逊的定制芯片来构建、训练和部署人工智能模型。它还将为 AWS 客户提供在 AWS 完全托管服务 Amazon Bedrock上访问其未来几代基础模型的能力。亚马逊将获取Anthropic的少数股份，但不会在Anthropic的董事会占有席位。 AWS数据和人工智能副总裁Swami Sivasubramanian表示： “Anthropic 在生成式 AI 方面的富有远见的工作，最近推出了最先进的 Claude 3 系列模型，结合 Amazon 一流的基础设施（如 AWS Tranium）和托管服务（如 Amazon Bedrock），进一步释放了令人兴奋的机会。” 事实上，这个Anthropic 来头也不简单。 2021 年创立的Anthropic，团队成员是从 OpenAI 出来的研究高管，目前它已经完成了A轮和B轮融资。在去年12月底，公司的估值已达到了184亿美元。今年3月初，Anthropic 推出了号称“迄今为止最快、最强大”的 Claude 3大模型。据悉，新模型中能力最强的 Claude 3 Opus 在多项行业基准测试上，优于 OpenAI 的 GPT-4 和谷歌的 Gemini Ultra。亚马逊透露，包括达美航空、辉瑞西门子等在内的各个行业的公司都已经在使用 Amazon Bedrock 和 Anthropic 的 Claude AI 构建其生成式 AI 应用程序。疯狂的AI 眼下，巨头们的AI竞赛正逐渐白热化。据 PitchBook数据，"生成式AI"在过去一年中呈爆炸式增长。 2023年近700笔交易的投资额，达到创纪录的 291 亿美元，交易价值较上年增长超过 260%。作为生成式人工智能最具价值初创公司之一的Anthropic，除了拿到亚马逊40亿美元投资外，还获得了谷歌的青睐。紧随亚马逊之后，谷歌也与其签署了Google Cloud协议，并同意向 Anthropic 投资高达 20 亿美元，其中包括 5 亿美元的现金注入，另外15亿美元将随着时间的推移进行投资。当红炸子鸡OpenAI 背后有微软鼎力支持。据悉，微软向 OpenAI 已投资了130亿美元。而在本月早些时候，微软还向人工智能初创公司 Inflection AI 支付了至少 6.5 亿美元，以雇用 Inflection 员工（包括其首席执行官）并使用该初创公司的人工智能模型。需要注意的是，随着大型科技公司对人工智能初创公司的火热追捧，反垄断监管机构正在密切关注、审查这些投资。有时所谓的“往返”可能是非法的，特别是如果目的是误导投资者。此前，美国联邦贸易委员会要求微软、OpenAI、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 和 Anthropic 提供有关其近期投资和合作伙伴关系的信息。据Pitchbook报道，去年亚马逊、微软、苹果、英伟达、谷歌、Meta 和特斯拉这七家科技公司在AI领域的投资额飙升至246亿美元，相比之下，2022年的投资额仅为44亿美元。与此同时，大型科技公司的并购交易从2022年的40笔减少到去年的13笔。 Pitchbook的人工智能分析师Brendan Burke表示： “巨头们投资那些有可能颠覆市场的初创公司，一方面是为了增加自身销售额，因为这些初创公司往往会使用他们的产品，所以他们更像是合作伙伴，而不是竞争对手。”
格隆汇2024-03-28
科技巨头持续发力人工智能，高通、谷歌、英特尔欲联手“挑战”英伟达？纳斯达克100ETF(159659)迭创上市新高！
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表。亚马逊宣布，将对人工智能初创公司Anthropic进行额外的27.5亿美元投资，完成去年达成的支持该公司并扩大双方合作的协议。加上此前投资，亚马逊对Anthropic的总投资额达到了40亿美元，是亚马逊历史上最大的一笔风投。招商证券指出，人工智能正在各行各业飞速发展，AI产业迎来爆发式增长。在AI基础设施方面，科技巨头不断升级服务器算力，力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型；在AI技术应用方面，ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇，人形机器人正成为多方竞逐的新赛道，而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，根据纳斯达克官网数据，截至2024年2月29日，十大权重合计占比超47%，龙头属性较为集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。注：以上仅为对指数成分券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成分券及权重根据市场情况变化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
环球政经要闻全览 | 3月28日
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现政府关门。大公司新闻亚马逊再投资Anthropic 据CNBC，周三，亚马逊宣布对AI初创公司Anthropic追加27.5亿美元投资，这是亚马逊历史上最大的一笔风投规模，同时也是对Anthropic的第二轮资金投入。亚马逊将保持在Anthropic的少数股权，并且不会拥有董事会席位。消息人士透露，这笔交易是基于亚马逊投资前Anthropic的最新估值184亿美元达成的。 DJT继续上涨分析师称投机驱动特朗普媒体科技集团(DJT)涨势前日涨势，收涨14%，报66.22美元，总市值75.14亿美元。分析人士称，80亿美元的估值似乎过高，因为该公司尚未盈利，并且其最大股东、美国前总统特朗普极有可能从此轮上涨中获利出逃。Investing Group Leader的Jonathan Weber警告称，DJT的上涨将由投机驱动，直到该社交媒体平台能够显示出有弹性的用户增长和改善的财务状况。
格隆汇2024-03-28

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