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美股盘前要点 | Arm拟终止高通芯片设计许可美国大肠杆菌疫情或与麦当劳有关
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同比增长41.3%。 10. 库克回应Apple Intelligence何时入华：有非常具体的监管流程，正努力推进。 11. 黄仁勋：英伟达已经将AI应用于芯片设计、软件编写和供应链管理等领域。 12. ARM向高通发出了提前60天的通知，计划取消其架构许可协议。 13. 高通与谷歌合作开发一款能在高通芯片上顺畅运行的安卓汽车操作系统。 14. 美国商务部启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。 15. 我国启动增值电信业务对外开放试点，特斯拉、Unity等10家外资企业首批入列。 16. 美国疾病控制与预防中心称近期大肠杆菌疫情与一款麦当劳汉堡有关。 17. 高盛或因信用卡业务运营问题遭美国消费者金融保护局(CFPB)罚款数千万美元。 18. 汇丰控股警告称，随着该行开展大规模重组，将可能裁减高级管理岗位。 19. 贝莱德修正文件，三季度增持拼多多至3300万股，而非此前披露的约1.32亿股。 20. 消息称美国廉航边疆航空正在考虑重新竞购精神航空。 21. 特朗普身家升至65亿美元，重回全球前500富豪榜。
格隆汇2024-10-23
市值再度飙升，英伟达收涨逾4%股价续创新高，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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10月28号推出其iOS18.1，搭载Apple intelligence，重点关注其推出后的体验。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果
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博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-10-22
iPhone16系列正式开售一个月,官方渠道就全系降价，面临华为、小米等本土品牌激烈竞争
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限。尽管市场曾担忧，由于苹果AI功能（Apple Intelligence）暂不适用于在中国大陆购买的iPhone 机型，iPhone 16在中国市场的销售表现可能不佳，但从初期销售来看，iPhone 16在中国的需求表现明显超出预期。分析师预计，这一代iPhone的升级周期或将成为“历史性”时刻。不过，苹果仍面临来自华为、Vivo和小米等本土品牌的激烈竞争。 Counterpoint数据还显示，在过去三周内，iPhone在中国的总销量同比下降了2%，原因是老款手机销量下降，以及与华为Mate和Pura系列手机的竞争加剧。市场研究机构Canalys的分析师周乐轩指出，缺乏人工智能服务、消费者支出减少以及竞争加剧等因素都是影响苹果销量的重要原因。尽管如此，iPhone 16系列在中国市场前三周销量增长20%，Pro和ProMax机型销量同比增长44%。销量飙升因同期无竞争对手且硬件升级明显。
金融界2024-10-21
蓝思科技前三季度净利润同比增长43.74%，“消费电子+新能源车”双轮驱动筑牢核心竞争力
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台化复合成长，有望持续超越市场预期，而Apple Intelligence的发布和迭代则将带动成长幅度进一步超预期。新能源车市场热度持续，客户基础助推业务拓展随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策的陆续推出，叠加“中秋”及“十一”节日效应，新能源车车市持续火热，也为新能源车市场带来持续增长动力。据乘联会数据，9月国内新能源车零售渗透率53.3%，同比增长16.8%，连续三个月突破50%。随着新能源车加快向智能化方向发展，以自动驾驶为代表的智能化有望带动汽车新一轮技术革命。Robotaxi作为自动驾驶技术的重要应用场景之一，近年来受到广泛关注。多家科技、汽车厂商都在积极投入研发和推广Robotaxi服务，如特斯拉、Waymo、萝卜快跑等公司已推出其自动驾驶出租车产品。据FrostSullivan预测，2030年Robotaxi将在全球范围内广泛采用，中国和全球Robotaxi市场规模将分别达到4888亿元和8349亿元。Robotaxi的市场潜力有望随着技术的不断成熟和成本的逐步降低进一步释放。作为消费电子行业较早布局新能源车赛道的企业，蓝思科技合作客户已覆盖特斯拉、宁德时代、宝马、奔驰、大众、比亚迪、理想、蔚来等超过30家国内外新能源、传统豪华汽车品牌以及动力电池龙头企业。2024年上半年，公司新能源汽车及座舱类产品收入27.16亿元，同比增长19.01%。随着车市热度持续提升，公司发展活力将不断被激发，有望带动其业绩持续向好。
金融界2024-10-20
这回，率先反攻的ETF变了！
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苹果发布iPhone16系列，全系适配Apple Intelligence，业内看好在双十一促销节带动下，消费者的换机意愿会提升。话虽这么说，但有部分投资者熬不住，周四看到沪指收出一根光脚阴线，马上选择割肉观望，于是周五就看到他们在群里哀嚎： “昨天把科创卖完了” “本来想着离场看看，等低一点再接回来。” 这就是为什么大家一直说：牛市反而更容易亏钱。因为牛市多暴涨暴跌，交易次数多了反而容易踩错节奏。 “闪电劈下来的时候，你最好在场。” ETF之所以能在本轮史诗级行情中脱颖而出，尤其是20CM的创业板、科创板相关ETF疯狂“吸金”，如创300ETF(159836)的基金份额从9月24日至今直接翻了3倍。这得益于指数ETF的天然属性：一直高仓位运作——ETF投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。就连海外机构想要参与这波行情，首选的也是相关跟踪中国股指的ETF，因为可以马上上仓位。经过两周震荡回调，9月24日至今，与硬科技相关的ETF依旧涨幅居前，芯片产业ETF(159310)跟踪的指数累计上涨55%、双创龙头ETF(159603)、云计算沪港深ETF(517390)、创业板ETF天弘(159977)、证券ETF(159841)、计算机ETF(159998)、电子ETF(159997)跟踪的指数也均涨超40%，机器人ETF(159770)跟踪的指数同期涨28%，具体涨幅如下图：资金正是看中硬科技的高弹性，在9月30日和10月8日双创类ETF批量“20CM”涨停后，场内的资金ETF买不进，就绕道买对应联接基金。 ETF和对应的联接基金，看着就像是异卵双胞胎的关系，哪一个更有优势？ ETF投资于标的指数成份股，而ETF联接基金主要投资于目标ETF。简单来理解，ETF就是你用股票账户就可以直接买。比如有些投资者想了解天弘基金，在各大券商APP搜上述ETF代码即可查看详细情况。而买联接基金，是你把钱给基金经理，让他帮你买对应的ETF，其实就是多了一个中介的角色。不一样的是，为了应对赎回，ETF联接基金须预留不少于5%的高流动性资产，投资目标ETF的比例不低于基金净资产的90%。没有股票账户的投资者，可以上支付宝APP搜天弘基金，选择自己想投资品种的ETF联接基金。天弘指数基金系列产品全、费率低，面对最近波动较大市场，转换起来比较方便。牛市波动大，大家一定要谨记：风险和收益同源。人一生，能有几次看到9.24这种史诗级行情，但在投资的世界里，机会和风险并存，关键要懂得如何权衡。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇2024-10-19
科技股引爆市场！科创100ETF华夏单日飙涨8%，人工智能ETF上扬7.42%
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苹果发布iPhone16系列，全系适配Apple Intelligence；华为发布三折叠新品，全联接大会召开，AI为重头戏。人工智能ETF跟踪中证人工智能产业指数，该指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现，成份股包含中际旭创、新易盛、中科曙光和科大讯飞等。 2、科创100ETF华夏(588800)单日飙涨8个点科创100ETF华夏(588800)今日飙涨8.49%，本周累计上涨6.63%。消息面上，高层强调推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路。科技股引领A股大涨，其中以半导体板块为首引爆整个市场，带动券商、电子元件、通信设备板块涨幅居前。从业绩角度来看： ①台积电业绩大超预期台积电第三财季净利润为3253亿新台币，同比增长54%，市场此前预期为2993亿新台币；营业收入为7597亿新台币，同比增长39%，市场预期为7510亿新台币。结合英伟达CEO黄仁勋此前称Blackwell芯片需求强劲，证实半导体产业仍处在高景气度。 ②国内的半导体企业三季度业绩也很亮眼。目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，其中11家同比增长，整体报喜比例近九成。业绩预增的上市公司中，晶合集成、韦尔股份、瑞芯微预计增幅居前，净利润同比增长中值均在300%以上。展望未来，英特尔被曝网安风险，科技自立自强仍是未来主线。德邦证券认为自主可控信创仍为当下政策落地重要方向，以党政信创为代表的新一轮替换浪潮或将开启，芯片作为卡脖子的核心品类竞争力或将大幅提升。科创100ETF华夏(588800)跟踪的科创100指数，聚焦科创板中小盘，覆盖医药生物、电子、新能源三大“新质生产力”（科特估）细分领域，并且对于计算机、机械设备、国防军工等“硬科技”领域布局良好，行业分布均衡，不易受单一行业或个股影响。另外，科创100ETF华夏(588800)及其联接基金、华夏中证科创创业50ETF（159783）及其联接基金的管理费率均由0.50%调降至0.15%，托管费率均由0.10%调降至0.05%，为市场最低水平。 3、“牛市旗手”证券ETF本周上涨4.75% 科技板块全面点燃今日A股，“牛市旗手”证券ETF跟随放量上攻，单日上涨7.44%，本周累计上涨4.75%。今日A股放量上攻，沪深京三市成交额21306亿元，较上日放量6113亿元，连续13个交易日成交额破万。证券板块作为牛市风向标，对流动性改善反映迅速。配套政策下优先传导受益，活跃资本市场的配套政策和引导长线资金入市等资本市场改革举措。中泰证券认为，金融科技作为牛市风向标，目前政策端定调金融为国之重器，货币政策端改善市场流动性，并引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好低估值、低配置的金融科技板块。另外券商行业的并购重组也是值得关注的一点。浙商证券认为监管层支持和鼓励券商通过合并重组，做优做强，加快建设具有国际竞争力的头部投行。主要通过同一国资大股东或实控人旗下的券商、同地域内的上市券商与非上市券商整合等方式来进行。近期国泰君安、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单。在券商供给侧改革的大背景下，有望催化券商并购主线行情。
格隆汇2024-10-18
巴菲特损失230亿，苹果增长预期打消了巴菲特此前的担忧？
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投资者越来越看好该公司的“苹果智能”（Apple Intelligence）技术，推动了其硬件销售的增长。截至发稿，苹果股价美股盘前涨0.83%，报234.07美元。今年以来，该股涨幅25.05%。原文链接
投资慧眼2024-10-18
隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景
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-5%，基本上可忽略。下一个观察重点是Apple Intelligence在10月下旬上线后，对美国市场需求/出货的影响。 3、小鹏高薪招聘Robotaxi运营管理人员 10.10 特斯拉正式发布Robotaxi前夜，小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中，Robotaxi运营总监月薪区间为40-60K，15薪，年薪最高可达一百万元；Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为30-40K，15薪。值得注意的是，仅仅在2个多月前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾表示“不会介入运营”。除此之外，L4无人驾驶的技术路线在业内仍有争议。到目前为止，多家自动驾驶公司创始人认为特斯拉以及小鹏汽车基于纯视觉+端到端大模型的技术无法实现Robotaxi所需要的全无人驾驶。值得关注的是，10月10日特斯拉和小鹏都将举办新品发布会，据悉特斯拉将推出Robotaxi产品，小鹏全新车型P7+也将开启全球首秀。（一财）北京时间10.11/10点特斯拉 Robotaxi 发布会 https://www.youtube.com/@tesla/featured 4、分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策 10.10 据一财，北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话
格隆汇2024-10-11
芯片股强势走高！科创芯片ETF博时(588990)上涨4.44%，沪硅产业涨超16%
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复的多重驱动。建议关注10月即将上线的Apple Intelligence，有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期。看好Ai驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-09

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