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美股天天说盘中分析精选：ARM上市前景如何？发行价格合理吗？
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美股天天说盘中分析精选：2023/9/5
楼喆2023-09-06
Arm估值将高达523亿美元
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总部位于英国的半导体设计公司Arm Holdings Ltd已为其在美国的首次公开募股(ipo)设定了条款，这家公司希望向公众出售至多49亿美元的股票。此次IPO的预期估值将在482.3亿美元至523.3亿美元之间，略低于《华尔街日报》(The Wall Street Journal)最近报道的500亿美元至550亿美元的预期区间。 ARM在提交给美国证券交易委员会(sec)的文件中称，此次IPO将发行9,550万股美国存托股票(ADS)，预计发行价在每股47 - 51美元之间。所有将要出售的美国存托凭证目前都由日本控股公司软银集团(SoftBank Group Corp.)持有。软银集团在2016年同意以超过320亿美元的价格收购Arm。该股预计将在纳斯达克上市，股票代码为“ARM”。每份ADS代表一股普通股。IPO后将发行10.3亿股普通股，按预期IPO定价区间的中点计算，该公司的估值约为503亿美元。IPO后，软银将持有约9.297亿股普通股。巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗(Mizuho)牵头组成了一个由27家承销商组成的团队。该公司希望在投资者对IPO的兴趣相对浓厚之际上市，因为Renaissance IPO ETF IPO在过去三个月上涨了6.6%，而标准普尔500指数上涨了5.7%。
金融界2023-09-06
软银旗下Arm寻求通过IPO募集不超48.7亿美元明显低于先前目标
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软银集团旗下的Arm Holdings Ltd．计划通过首次公开募股（IPO）筹资至多48.7亿美元，规模远低于这家手机芯片设计公司此前的目标。 Arm在周二提交给美国证券交易委员会的文件中表示，该公司寻求以每股47美元-51美元的价格发行9,550万股美国存托股票。据计算，这笔交易将使Arm的估值最高达到约545亿美元。承销商可以选择额外购买不超过700万股股票。虽然Arm此前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标被下调，至少部分是因为软银决定购买其愿景基金持有的Arm 25%的股份，然后保持对该公司较高的持股比例。文件显示，IPO后，软银仍将控制Arm约90%的股份。即使按发行价区间的低端计算，Arm的IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，超过了强生分拆上市的消费者健康业务公司Kenvue Inc的43.7亿美元IPO。Arm的上市也可能为数十家科技创业公司和其他公司的IPO开辟道路，这些公司的上市计划在2009年金融危机以来最深、最长的上市低谷中陷入泥潭。
金融界2023-09-05
9月5日大公司动向追踪：“酱香拿铁”将成为常设产品长期推出，华为辟谣“美国邀请任正非去美国”不实
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理财的全方位多层次财富管理服务体系。 ARM IPO拟以每股47-51美元发行9,550万股ADS ARM提交IPO申请，每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS。美国超微公司、苹果公司、卡登斯设计系统公司、谷歌国际公司、英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。晶科能源：坚定看好TOPCon是技术主流但对BC电池也有储备今日，电晶科能证券部工作人员表示，“首先我们还是坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流，但是公司对于BC也有相关的技术储备，在我们看来，（BC电池）相对更美观一些，可能在分布式等方面有自己的市场空间。”上述人士还提到，钙钛矿电池也是该公司积极探索的下一代技术。（科创板日报）华为辟谣：网传“美国邀请任正非去美国”不实华为官方账号发文称，网传“美国邀请任正非去美国”等信息，纯属造谣。途牛基金停止基金产品销售业务存量基金调整方案公布南京途牛基金销售有限公司关于计划停止基金产品销售业务的说明。因业务发展和调整的需要，途牛基金从2023年9月初起停止基金产品的销售业务。目前，公司与景顺长城、华安、金鹰基金等12家基金管理公司的存量基金份额转托管及汇添富基金直销产品途牛宝（货币基金全额宝）的客户迁移对接正在持续进行中。华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元华力创通公告，公司于2023年与某客户（作为买方）签署了《采购主协议》，协议约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。合同标的：主要为芯片类产品。截至公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采购订单总金额约为2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。同日披露关于公司股价异动的公告，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。
金融界2023-09-05
9月5日晚间要闻盘点：杭州今日起实施“认房不认贷”，郑州宣布新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万，茅台“酱香拿铁”销售超预期
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理财的全方位多层次财富管理服务体系。 ARM IPO拟以每股47-51美元发行9,550万股ADS ARM提交IPO申请，每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS。美国超微公司、苹果公司、卡登斯设计系统公司、谷歌国际公司、英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。晶科能源：坚定看好TOPCon是技术主流但对BC电池也有储备今日，电晶科能证券部工作人员表示，“首先我们还是坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流，但是公司对于BC也有相关的技术储备，在我们看来，（BC电池）相对更美观一些，可能在分布式等方面有自己的市场空间。”上述人士还提到，钙钛矿电池也是该公司积极探索的下一代技术。（科创板日报）华为辟谣：网传“美国邀请任正非去美国”不实华为官方账号发文称，网传“美国邀请任正非去美国”等信息，纯属造谣。途牛基金停止基金产品销售业务存量基金调整方案公布南京途牛基金销售有限公司关于计划停止基金产品销售业务的说明。因业务发展和调整的需要，途牛基金从2023年9月初起停止基金产品的销售业务。目前，公司与景顺长城、华安、金鹰基金等12家基金管理公司的存量基金份额转托管及汇添富基金直销产品途牛宝（货币基金全额宝）的客户迁移对接正在持续进行中。华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元华力创通公告，公司于2023年与某客户（作为买方）签署了《采购主协议》，协议约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。合同标的：主要为芯片类产品。截至公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采购订单总金额约为2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。同日披露关于公司股价异动的公告，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。
金融界2023-09-05
美股开盘：纳指跌破14000点关口科技股及中概股普跌理想、携程跌超4%
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于战胜大牌包，问鼎欧股市值第一宝座。 ARM IPO拟以每股47-51美元发行9550万股ADS Arm Holdings提交IPO申请，每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS。美国超微公司、苹果公司、卡登斯设计系统公司、谷歌国际公司、英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。 VinFast盘前跌超12%，此前四个交易日已累计跌超64% 越南电动汽车制造商VinFast Auto美股盘前跌超12%，此前已连跌四个交易日，累计下跌超64%。VinFast首席执行官黎氏秋水日前表示，对公司在纳斯达克上市后的股价波动并不担忧，称其相信VinFast的潜力，尤其是考虑到东南亚电动汽车生态系统正在迅速扩张。携程2023年第二季度营收112亿元同比增长180% 净利润6.48亿元携程集团，今天公布了截至2023年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。2023年第二季度，携程集团净营业收入为112亿元，同比增长180%，超过2019年同期29%。净利润6.48亿元，调整后EBITDA为37亿元。
金融界2023-09-05
ARM拟将IPO发行价定在每股47-51美元间市值预估至多540亿美元
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软银集团旗下芯片设计公司ARM今日更新了IPO（首次公开招股）招股书，将IPO发行价区间定在每股47美元至51美元之间。 ARM还表示，此次IPO最多将发行9550万股美国存托股（ADS）。在IPO之前，软银集团实益拥有ARM 100%的股份。IPO完成后，软银将实益拥有90.6%的股份。招股书还显示，AMD、苹果、Cadence Design Systems、谷歌国际（Google International）、英特尔、联发科附属实体、英伟达、三星电子、Synopsys和台积电等已公司已表示有兴趣在此次IPO中购买ARM股票。每股47美元至51美元的发行价区间意味着，ARM的整体市值在500亿美元至540亿美元之间，远低于最初预期的600亿美元至700亿美元。不管怎样，此次IPO将使ARM成为自2021年Rivian Automotive上市以来规模最大的IPO，虽然与今年早些时候获得的640亿美元的估值相去甚远。 ARM已于昨日启动IPO路演，预计于下周登陆纳斯达克。
金融界2023-09-05
为Arm安排IPO的银行据悉将把总计1亿美元的费用收入囊中
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据知情人士透露，参与安排软银旗下Arm Holdings Ltd．首次公开发行（IPO）的投资银行势将从这笔交易中分享多达1亿美元的费用。知情人士称，Arm寻求通过IPO募集50-54亿美元的资金，势将向银行支付所募集资金的2%作为费用。这笔费用包括大约1.75%的基础费和0.25%由公司斟酌决定的奖励费。因信息未公开，知情人士要求匿名。计算显示，根据先前对于Arm发行规模的估计，上市交易对公司的估值可能在500-540亿美元。而最高54亿美元的IPO规模的2%相当于多达1.08亿美元。知情人士称，作为牵头行，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团将各自收到费用池的17.5%。一些发挥相对较小作用的银行将各自收到大约3%，其余再进行另外分配。Arm的上市备案文件显示，总计有28家银行参与安排IPO。知情人士称，上市筹备工作仍在进行，细节可能有变。Arm、巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗和软银的代表均不予置评。
金融界2023-09-05
高通将为宝马和奔驰提供用于显示屏和语音功能的芯片
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得40亿美元的收入。当被问及软银旗下Arm即将进行的IPO时，Amon表示，不一定会参与首次公开募股，但我们认为Arm在生态系统中发挥着重要作用，希望看到一个独立的Arm。
金融界2023-09-05
ARM IPO拟以每股47-51美元发行9,550万股ADS 预计将筹集高达48.7亿美元资金
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ARM向监管机构提交的IPO申请文件显示，ARM将每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS，该公司计划在美国IPO中筹资48.7亿美元。美国超微公司、苹果公司、卡登斯设计系统公司、谷歌国际公司、英特尔公司等表示有意购买该公司ADS。软银集团预计将拥有约90.6%的实益股权，将成为“控股公司”。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球99%以上的智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。
金融界2023-09-05

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