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巴菲特减持美国银行股份至关键监管阈值，投资策略调整彰显市场动态变化
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事件持股减少情况巴菲特在美国银行（Bank of America Corp.，股票代码：BAC）的持股已经经过多轮出售，降至关键的监管阈值附近。根据最新的监管文件，他的公司伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway Inc.，股票代码：BRK-B）目前持有约10.3%的股份。这一持股比例是在巴菲特经历了为期十周的减持后所形成的。监管门槛若巴菲特继续减持，其持股比例在一周内可能会跌破10%。一旦伯克希尔的持股低于10%，就不再需要迅速向公众披露交易信息，而可以选择在季度报告中更新相关数据。出售金额与剩余股份最近一次，巴菲特在三天内 liquidated 了价值4.61亿美元的美国银行股票。自7月中旬以来，他的总出售金额已达94亿美元。尽管如此，伯克希尔在美国银行的剩余持股仍然接近320亿美元，继续保持其作为最大股东的地位。编辑观点巴菲特的减持行为引发了市场对美国银行未来表现的关注。这一变化不仅表明了投资者情绪的变化，也反映了伯克希尔在当前市场环境中的策略调整。即使减持后，伯克希尔仍然是美国银行的重要股东，这显示了对该银行长期价值的信心。名词解释巴菲特：美国著名投资者，以价值投资而闻名，被誉为“奥马哈的神龟”。伯克希尔·哈撒韦：全球最大的投资公司之一，拥有多家子公司和投资组合，主要集中于保险、公共事业和消费品。美国银行：美国主要的金融服务公司之一，提供全面的银行服务，包括零售银行、商业银行和投资银行服务。相关大事件 2024年，巴菲特在美国银行的持股降至10%以下，标志着他对该银行的投资策略发生了重大调整，未来将不再需要频繁披露交易信息。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-29
中国经济传来重磅！彭博:中国推迄今为止最大的一揽子计划以提振房地产市场
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Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)等银行的经济学家预测，中国今年将无法实现增长目标。 (截图来源：彭博社) 彭博情报(Bloomberg Intelligence)中国房地产开发商股票指数周二早盘一度上涨4.9%，但截至北京时间上午10点10分，涨幅收窄至1.5%。该指数已较5月中旬创下的年内高点下跌33%。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示：“这一揽子计划是中国迄今为止最大、最广泛的住房贷款支持措施，因为它涵盖了新房购买和未偿还购房。” 严跃进对记者表示，针对近期老百姓最关心的存量房贷利率下调的话题，此次央行非常明确，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近。其含义是，近期各银行将会根据央行部署，持续降低月供族的房贷成本。简单测算，若可以降低50个基点，那么对于100万贷款本金、30年等额本息的还贷方式，其月供可以减少300元。这也是去年首次降低存量房贷利率以来，全国第二次降低存量房贷利率，实实在在为购房者或还贷家庭减轻月供负担。针对首付比例，此次对于二套房或改善型住房落实了宽松的首付比例导向。过去二套房的首付比例虽然下调，但略高于首套房。但此次下调为15%，有助于促进二套房或改善型住房的首付比例和购房门槛降低。简单测算，若是一个家庭认购一套200万总价的二套房，过去首付款需要50万，但现在降低为30万，直接减少20万，自然激活改善型或换房的需求。严跃进指出，中国央行此次政策，覆盖存量房贷和新购房需求，覆盖面广，惠及力度大，为购房成本降低、持续增强购房信心、持续降低存量房贷风险发挥了积极的作用。也是近期市民朋友会热议的话题，同时有助于持续带动居民消费，是迄今为止力度最大、惠及面最大的一项房贷政策。彭博社称，中国政策制定者今年已采取有力措施降低融资成本，包括取消中央政府指导的首套房抵押贷款利率下限。但这些举措主要是让新购房者受益，加剧他们与现有房主之间的差距。近年来，这种差距推动一波提前偿还抵押贷款的浪潮，令贷款机构感到紧张。中国房地产信息公司(China Real Estate Information Corp.)8月底编制的数据显示，目前，现有抵押贷款的平均利率约为4%，而新发放的首套房贷款的平均利率为3.2%，二套房贷款的平均利率为3.5%。潘功胜说，此举将减轻约1.5亿人的抵押贷款负担，每年减少约1500亿元人民币的利息支出。虽然中国今年已将平均抵押贷款成本降至创纪录低点，但大多数家庭并未从中受益，因为银行要到明年才会对现有贷款重新定价。不过，这可能会给中国最大的几家银行增加压力，这些银行一直在与创纪录的低利润率、不断下降的利润和不断上升的不良贷款作斗争。潘功胜表示，此次利率调整对银行净息差对银行收益影响是中性的，银行的净息差将保持稳定。中国官员们周二还宣布，他们将向最大的几家银行增资。中国的银行已多次下调存款利率，以减轻贷款利率下调的影响。官方数据显示，中国商业银行上半年利润增长0.4%，为2020年以来的最低增速。该行业的净息差持续下降，在6月底达到1.54%的历史低点，远低于维持合理盈利能力所需的1.8%的门槛。彭博社称，中国的房地产危机已进入第四个年头，没有任何缓和的迹象。随着政策放松措施的影响减弱，购房者因预期房价将继续下跌而望而却步，8月份房屋销售的下滑进一步加剧。
tqttier 2评论2024-09-24
【九尘点金】美联储降息，中东战火纷飞！金价近期惊现爆炸式上涨！
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00美元/盎司支撑位上方。美国银行(Bank of America)的专家预计，黄金反弹仍有进一步延伸空间，金价可能在3000美元/盎司的目标达到顶峰。【风险预警】 ☆ 15:15-16:30，法国/德国/欧元区9月制造业PMI初值；英国9月制造业/服务业PMI； ☆ 20:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话； ☆ 22:15，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话； ☆日本-东京证券交易所因秋分节休市一日。
九尘点金2024-09-23
金价近期惊现爆炸式上涨！分析师警告：这可能预示着“黑天鹅事件”
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00美元/盎司支撑位上方。美国银行(Bank of America)的专家预计，黄金反弹仍有进一步延伸空间，金价可能在3000美元/盎司的目标达到顶峰。
tqttier2024-09-23
伯克希尔哈撒韦回购计划规模空前，巴菲特通过股票回购继续展示长期投资信心
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，巴菲特出售了约72亿美元的美国银行（Bank of America）股票，仍然维持连续八个季度净出售股票的趋势。不过，巴菲特在某些领域的买入也引人注目。例如，巴菲特对西方石油公司（Occidental Petroleum）的股份情有独钟，自2022年起已购买超过2.552亿股。此外，巴菲特还加大了对财产和意外保险公司丘博（Chubb）的投资。巴菲特钟爱的股票尽管巴菲特在西方石油和丘博的投资规模巨大，但他最钟爱的股票其实是伯克希尔哈撒韦本身。在过去24个季度（截至2024年6月30日），巴菲特持续回购伯克希尔的股票，总金额接近780亿美元。自2018年7月伯克希尔董事会修改了股票回购政策后，巴菲特获得了更大的自由度来回购公司股票。按照新规定，回购的条件是伯克希尔的现金和等价物至少保持在300亿美元以上，并且巴菲特认为公司股价被低估。截至2024年6月，伯克希尔的现金储备已达到创纪录的2769亿美元，这为进一步回购提供了充足的资金支持。股票回购能够通过减少流通股数量，逐步提升每位长期投资者的持股比例，从而激励长期投资。此外，回购有助于提升企业的基本面表现，尤其是对于像伯克希尔这样稳定增长的公司而言，其每股收益（EPS）会随着回购而不断提高。总结沃伦·巴菲特在西方石油和丘博的投资表明他对能源和保险行业的信心。然而，无论从投资规模还是长期战略来看，伯克希尔哈撒韦的股票回购依然是他最钟爱的投资标的。这一回购策略不仅表明巴菲特对公司未来的信心，也展示了他对长期股东价值的重视。名词解释股票回购：公司使用自有资金回购公司流通在外的股票，从而减少市场上的股票数量，提升每股的价值。伯克希尔哈撒韦：由沃伦·巴菲特管理的多元化控股公司，涉及多个行业的投资。标普500指数：美国股市中代表性最强的500家大公司组成的股票指数，通常作为衡量市场表现的基准。相关大事件 2024年6月30日，伯克希尔哈撒韦发布最新季度报告，显示该公司已回购约780亿美元的股票，这是该公司自2018年政策修改以来的最大回购计划，表明沃伦·巴菲特对公司未来的信心。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-22
市场波动性与利率下降推动公用事业股表现超越科技股：长期回报及抗通胀优势凸显
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24年相关大事件背景概述美国银行（Bank of America）股票与量化策略师萨维塔·苏布拉马尼安（Savita Subramanian）近日表示，短期、中期和长期内的更高波动性将使公用事业股和其他高质量、高收益股票相较于成长型股票更具吸引力。这一观点主要基于当前市场的不确定性及利率的逐步下行。公用事业行业评级上调苏布拉马尼安在报告中将公用事业行业的评级从“市场权重”上调至“超配”，认为波动性上升和利率下降将使公用事业股票获得更好的回报，超越科技股的表现。她指出，“与成长型股票相比，更看好高质量与高收益股票。”她还提到，公用事业股票的长期回报与纳斯达克指数表现相当。公用事业股票的市场表现 2024年迄今为止，标普500公用事业子指数上涨了超过19%，成为当年表现最好的11个市场板块之一，超越了信息技术板块。在总回报方面，公用事业股票的涨幅已超过22%，领先科技股约3个百分点。苏布拉马尼安强调，今年公用事业股票的表现明显优于科技股。利率下降的影响苏布拉马尼安还指出，随着利率的进一步下降，公用事业股票的吸引力将会更强。美国银行预计到2025年，终端利率将降至3.25%。在这种环境下，公用事业和房地产类股票的股息收益率将因其内在的抗通胀属性变得更加吸引投资者。相比之下，科技股在这种条件下可能表现较为疲弱，因此美国银行对科技股保持“减配”评级。编辑总结随着市场波动性加剧和利率下行，公用事业和高收益股票展现了出色的抗风险能力和回报潜力。与依赖于成长预期的科技股不同，这些股票的稳定性和高股息收益使其在不确定的市场环境下更加值得关注。2024年公用事业股的强劲表现证明了其长期投资的价值，尤其是在利率下行和通胀压力持续存在的情况下。名词解释公用事业股票：提供公共服务如电力、天然气、水等的公司股票，通常以稳定的股息和较低的波动性著称。成长型股票：预计未来盈利增长速度高于市场平均水平的股票，通常集中于科技和创新领域。终端利率：指货币政策最终的基准利率，通常是各国中央银行用于引导市场利率的目标利率。 2024年相关大事件 2024年7月：美联储宣布进一步下调利率，终端利率预期在2025年降至3.25%。这一政策变化使得公用事业和房地产股票的吸引力上升，尤其是在抗通胀方面的优势被市场广泛认可，投资者纷纷增加对这些防御型股票的配置。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
举报人称美国银行在股票出售前向印度投资者泄露非公开信息
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据华尔街日报报道，美国银行（Bank of America）正在调查一起指控：他们的亚洲银行家在出售数亿美元股票之前，与印度投资者分享了非公开信息。举报人指控说，这些银行家在今年春天印度某次股票出售宣布前，与投资者分享了交易细节，这会使印度投资者能够从事华尔街所称的“抢跑交易”（front running）。在许多国家，提前泄露即将出售的公开交易股票非公开信息是违法的，因为造成不公平的优势。如果投资者提前得知信息，他们可以在市场预测变化前进行交易，从中获利。这种做法在印度也是非法的，而根据美国银行的政策，也禁止分享交易非公开信息。《华尔街日报》获得的公司记录显示，涉及举报投诉的这笔大约2亿美元的股票交易，是为印度企业集团阿迪亚·比拉（Aditya Birla）的子公司和金融公司Sun Life进行的。知情人士表示，美国银行的银行家在宣布交易前，通过WhatsApp联系投资者，泄露了交易细节。美国银行发言人表示：“我们对投诉非常重视，并会进行彻底调查。目前，我们还没有发现任何支持这些指控的证据。” 举报人于6月提交了这份投诉，此外还提到了美国银行在两笔交易中的其他行为问题，一笔是由软银支持的零售商FirstCry的约5亿美元首次公开募股，另一笔是由凯雷支持的住房公司PNB Housing Finance进行的3亿美元配股发行。知情人士表示，美国银行已经聘请了英国律师事务所Clifford Chance和印度律师事务所J. Sagar & Associates来调查投诉。这些律师最近与涉及这些交易的高级和初级银行家进行了面谈。据公司记录显示，在Aditya Birla的2亿美元股票公开出售之前，银行家曾试图与包括量化交易公司Jane Street、挪威央行和人寿保险公司HDFC Life等投资者会面。交易于3月18日宣布，并于3月20日左右完成。知情人士称，尽管许多公司拒绝回应，但HDFC Life与银行家和公司高管进行了会谈，讨论了股票出售的条款，而这些会谈是在出售发生大约一周前，通过WhatsApp安排的。知情人士还表示，银行家记录了这些非正式的沟通和会面，但未报告至交易的官方路演系统。印度的大额股票交易，是美国银行在亚洲投资银行业务的重要收入来源。负责这笔2亿美元交易的银行家，在3月初向美国银行的股票承诺委员会提交了一份备忘录——委员会负责评估潜在交易是否符合银行的风险要求。根据《华尔街日报》审阅的备忘录副本，银行家表示，“不会为此交易举行路演或交易相关的会议”。美国银行的内部政策规定，公开股票销售不得进行“路演或一对一的交易相关会议”。备忘录还指出，如果银行家出于任何原因与可能参与交易的投资者交谈，银行要求必须有2至4周的“冷却期”。银行一般会为解决在股票出售前不当与投资者分享信息的指控而支付罚款。今年1月，摩根士丹利支付了2.49亿美元，以解决美国关于部分员工不当分享客户股票销售信息的刑事和监管调查。来源：加美财经
加美财经2024-09-07
鲍威尔讲话后日元预测惊现大调整！这家机构极为看涨日元目标看向TA
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元兑美元汇率下跌约12%。美国银行(Bank of America)、ATFX Global Markets和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)在6月份都曾警告称，日本当局对外汇市场的干预可能无法阻止日元跌势，日元兑美元可能再度跌破160日元兑1美元。然而，在过去几周，日元观察人士的观点已经坚定地转向支持日元保持近期的涨幅，并可能在今年继续走强。这些预测变化的核心是美日利差收窄的前景。美联储主席鲍威尔上月在杰克逊霍尔央行年会上表示，降息的“时机已到”，而日本央行在两份研究报告中暗示有可能进一步加息，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在国会发表讲话时也做出同样的表态。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)外汇策略师Christopher Wong表示：“这些事件的发生让我们更有信心下调美元/日元的预期。美联储开始降息周期将意味着美联储和日本央行的政策从背离转向趋同。” Christopher Wong将美元/日元的年终预期从141下调至138。麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)是最看涨日元的机构之一。麦格理将美元/日元年终预测从142下调至135，上一次达到这一水平是在2023年5月。其他机构也预测日元兑美元将很快突破140日元兑1美元。渣打银行(Standard Chartered Bank)目前预计，美元/日元年底将达到140，2025年第一季度将达到136。日元从7月初约38年来的最低水平迅速反弹，已经导致全球市场上许多套息交易崩溃。日元走强对日本出口商的盈利也是一个风险，直到最近，日本出口商还在推动日本股市的强劲上涨。对于日元未来走势的预测者而言，美国经济数据和美联储的货币政策仍是关键因素。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表鸽派讲话后，日元在美元普遍抛售中上涨至143.45日元兑1美元，这是自8月5日以来的最高水平。掉期交易员押注，美联储将在9月降息至少25个基点，降息50个基点的几率有四分之一。麦格理驻新加坡的策略师Gareth Berry表示，“杰克逊霍尔事件”导致麦格理的预测发生90%的变化。 Berry说：“鲍威尔实际上提前承诺了降息，甚至还暗示，假如劳动力市场恶化，他将采取更激进的宽松政策。 (截图来源：彭博社)
tqttier2024-09-02
银行与券商客户权益审查升温：高利率时代的现金管理与投资回报
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rgo 表示已进入“解决讨论”。此外，Bank of America 也披露了关于投资顾问账户中闲置现金利率的监管调查。现金管理与客户利益现金扫账计划的目的是将客户的闲置现金转移至货币市场基金或其他高收益产品中。银行和券商从这些资金中赚取差价，而客户则获得预设的利率，这通常远低于直接投资CD或货币市场基金的收益率。尽管Morgan Stanley 和 Wells Fargo 最近提高了现金扫账利率，但客户对这些账户的主要抱怨是银行和券商从他们的现金余额中获取了过高的利润，而客户却得到微不足道的利息。未来展望与行业影响尽管在高利率时期，现金扫账的微小利息对大型银行而言依然重要，例如Wells Fargo 预计将因提高现金扫账利率而在其财富部门面临3.5亿美元的净利息收入损失。这种情况可能使案件的论点更加有力。未来，随着利率的变化和行业内的进一步审查，银行和券商如何处理客户资金及其透明度将继续受到关注。编辑总结在高利率时代的背景下，银行和券商在处理客户闲置现金的方式受到了越来越严格的审查。主要诉讼集中于现金扫账账户，这些账户通常支付的利息远低于市场水平。监管机构也在对此进行调查，揭示了金融机构在高息时期的盈利模式和潜在的利益冲突。随着利率的预期降低，未来银行和券商如何调整其现金管理策略及其对客户的透明度将成为关注的焦点。名词解释现金扫账账户：将客户的闲置现金转移至货币市场基金或其他高收益产品中，以获得更高的利息。资本支出（CapEx）：公司用于购买、升级或维护固定资产的支出。利率：银行支付给储户的利息率，通常以百分比表示。监管机构：负责监督和制定金融市场规则的机构，如证券交易委员会（SEC）。相关大事件 2024年8月，银行和券商在处理客户现金时的做法引发了多起诉讼，这些诉讼主要集中在现金扫账账户的利息支付问题上。随着美联储预期开始降低利率，这一问题的关注度有可能进一步提升，未来可能导致更多监管行动和行业调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-01
沃伦·巴菲特减持美银股份：伯克希尔·哈撒韦的快速出售将减少披露频率
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希尔·哈撒韦公司最近减少了在美国银行（Bank of America Corp.）的持股比例，目前该公司持有的股份降至11.4%。根据美国的规定，只要伯克希尔持有超过10%的股份，就需要在几天内披露交易情况。然而，一旦持股低于10%，伯克希尔可能会等待几周才更新公众信息，通常是在每个季度结束后。最新披露的减持数据显示，伯克希尔在8月28日至30日之间出售了约2100万股美银股份，总金额为8.48亿美元。自7月中旬以来，巴菲特的出售行动已为伯克希尔带来62亿美元的收益。投资背景沃伦·巴菲特自2011年开始投资美银，当时通过一项50亿美元的优先股和认股权证交易建立了这一投资。此后，伯克希尔·哈撒韦成为美银的最大股东，持股价值约为360亿美元（以周五的收盘价计算）。巴菲特与美银首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）长期保持良好关系，但近期的减持引发了市场对美银股价的关注和波动。影响与展望伯克希尔的减持引发了对美银股价的讨论，尤其是在巴菲特这一长期支持者的出售行为引发市场猜测时。减少披露频率可能会帮助平息市场对美银的短期波动，但投资者仍关注伯克希尔未来是否会继续减持以及这种变化对美银股价的长期影响。名词解释伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway Inc.）：由沃伦·巴菲特（Warren Buffett）领导的美国大型多元化控股公司。美银（Bank of America Corp.）：美国主要的银行和金融服务公司之一。优先股（Preferred Stock）：一种具有优先权的股份，通常在公司分红和清算时优先于普通股。认股权证（Warrants）：一种证券，给予持有者在未来以特定价格购买公司股票的权利。相关大事件伯克希尔·哈撒韦近期对美银的减持引发了市场关注。自2011年巴菲特开始投资美银以来，伯克希尔一直是其最大股东。近期的减持不仅减少了伯克希尔的持股比例，还影响了美银的市场表现。市场密切关注这次减持对美银未来股价的可能影响，以及伯克希尔是否会继续调整其投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-01

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