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Cosmos还有哪些筹备中的举措？解析Interchain Stack2024年计划
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如Fairblock、dYdX V4、Berachain等，也在使用该工具包。在 Cosmos SDK 的开发计划中，Interchain 基金会表示，新的一年将集中精力于特定和新功能的推出。 CosmWasm CosmWasm是专门为Cosmos SDK打造的智能合约框架。一方面，它使用户能够以消耗许可的方式部署去中心化应用；另一方面，区块链开发者可以将他们的产品开发周期与区块链结合起来分开开发，从而减少验证者的升级次数，从而降低了区块链的运营成本。 Interchain表示，预计到2024年初，CosmWasm 2.0将在大多数链上进行交付和部署。这将于2024年发布的2.1、2.2和2.3版本的功能基础，新版本的功能将包括：零知识证明验证。通过验证合同中的零知识证明，可以实现安全的链外计算以及各种隐私应用。CosmWasm已经为服务这些应用做好了准备，通过在应用接口中添加造型样式的光滑圆弧加密技术。可扩展性 IBC 目前面临着一系列挑战。迄今为止，只有 Cosmos SDK 和使用 ibc-go 的 CometBFT 链能够使用 IBC 协议。此外，实际上，建立与非 Cosmos 链的第一个连接需要花费近两年的时间。一体化整合都需要如此长的时间，那么实现IBC的愿景几乎是不可能的。另外，实施本地IBC和中继器会带来巨大的维护开销。除了IBC传输和应用实施的维护成本外，每次连接新的区块链架构都会产生一个相关的中继器，并伴随着维护和开发成本。可用性 IBC面额是开发者面临的另一个问题，因为用户界面需要以人类可执行的格式显示面额，这需要每个项目都维护一个布局来实现。一些现有的应用程序已经使用了数据包转发中间件来解决这个问题，但这些解决方案仍然依赖于链外配置来确定从代币的起始点到目标的通道ID。长期的解决方案应该在链上注册。总的来说，对于应用程序或链的开发人员来说，IBC 的所有组件都不是那么容易学习和完全理解的。这在可信任的数据包发送方的设计决策上表现出来，这可能导致攻击，因为用户可能会依赖于通过IBC领取空投或信任中间件。此外，升级到最新的ibc-go版本通常不是优先事项，大约有60%的链在使用不支持的版本。针对上述现有问题，需要改进 IBC 在可用性方面的几个方面，包括：改善IBC用户的开发体验--使在单链上部署应用程序与部署跨链应用程序一样方便；除了ICS-20（代币传输）之外，还要支持更丰富功能的应用程序在IBC上的使用；使用IBC开发的应用程序应该在与使用其他协议开发的应用程序之间具有明显的区别。来源：金色财经
金色财经2023-10-09
Cosmos 还憋了哪些大招？解读 Interchain 堆栈 2024 年路线图
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了Fairblock、dYdX V4、Berachain等。在 Cosmos SDK 的开发计划中，Interchain 基金会表示新一年的重点将在于模块化和新功能的推出。首先，欠下的「技术债」方面，Cosmos 将在包括存储、ABCI 的核心层以及包括模块、质押等的一层中将未完成的优化工作继续完成，具体包括：存储：性能、可扩展性。核心：模块化（使用不同的共识引擎： Rollkit、Dymint 等）；可切换（轻松切换组件：存储、不同的模块加载器（Wasm、FFI、gRPC 和本地）、客户端等）。模块：易于在各种虚拟机中证明；减少代码总行数；模块化（允许应用开发人员修改业务逻辑）；重写传统模块（Auth、Bank、Staking、Distribution、Mint、Slash 等。密码学：重写密钥处理，使其更加模块化，允许他人使用自定义 HSM；引入新的加密原语。第二是模块化方面，Interchain 基金会认为「模块化」一词在区块链领域被过度使用，其重点在于软件的模块化水平。Interchain 基金会表示，将在今年下半年让 Cosmos SDK 在核心层面更加模块化并持续努力至 2024 年，具体包括：共识模块化：模块化（使用不同的共识引擎： Rollkit、Dymint 等）；可切换（可轻松切换组件：存储、不同模块加载器（Wasm、FFI、gRPC 和本地）、客户端等）。存储：允许切换原有结构；允许模块之间采用不同的结构；读写并行化。模块可组合性：允许用户分叉或插入自定义逻辑（取决于用户反馈）。第三维护方面没有太多值得关注的内容，第四块未来计划方面，Interchain 基金会计划推出以下更新：跨语言：模块加载器（WASM、FFI、GRPC）；可能与 CosmWasm 更紧密地结合。升级：将模块和 VMS 的业务逻辑与核心 / 节点升级分开；实现无缝升级（在目标区块高度之前部署升级）；实现从创世状态开始同步。研究：用于证明模块的 ZK 电路；欺诈和有效性证明。 CosmJS CosmJS 是一个库，可帮助开发人员将基于 JavaScript 的客户端与 Cosmos SDK 区块链集成。 Interchain 基金会计划在 CosmJS 库中添加新的编码器，提高库的效率，减少代码臃肿，为用户提供更精简、更专业的开发体验。这些更新旨在添加原生可视化、优化包大小、自动编码过程、实现多网络适应性以及创建更精简和可扩展的客户端。此外，这项工作的一个关键方面是利用 Telescope 的 codegen 功能来替换某些目标并使其自动化，例如使库更加精简、删除硬编码的辅助方法，以及允许开发人员使用自己选择的模块和辅助方法来定制他们的客户端。有关 CosmJS 的更新计划大多牵扯较为底层的技术方面，读者若要了解具体涉及的细节可自行阅读原文。总结起来主要包括信息的「Proto Visual」编码、使得 CosmJS 与 Cosmos SDK 保持同步更新、更精简的包和代码优化、更新 Amino 编码器并添加模块、使用不同密钥和签名的多网络适配器、更精简、可扩展的 Telescope 和 Helpers 客户端。 CosmWasm CosmWasm 是一个为 Cosmos SDK 构建的智能合约框架。一方面，它允许用户以无需许可的方式部署去中心化应用；另一方面，区块链开发者可以将他们的产品开发周期与区块链开发分离，减少验证器的升级次数，从而降低区块链的运行成本。 Interchain 基金会表示，得益于使用 CometBFT 的应用链模型、Cosmos SDK 以及 Wasm 合约近乎原生的执行速度，Cosmos 解决了可扩展性问题，将交易费用降至几分钱，但同时也导致 L1 中可用的区块空间远远超出了需要。所以需要优化 CosmWasm 使得更多应用可以被更方便地开发从而提高区块利用率，其中重点包括IBC 采用和账户智能化。 Interchain 基金会表示，到 2024 年初，CosmWasm 2.0 将交付并部署到大多数链上。这将为 2024 年期间发布的 2.1、2.2 和 2.3 版功能添加打下基础，新版本的功能将包括：零知识证明验证。通过验证合约中的零知识证明，可以实现安全的链外计算以及各种隐私应用。通过在应用接口中添加配对友好的椭圆曲线加密技术，CosmWasm 已经为服务这些应用做好了准备：定义应用程序接口并找到合适的实现方法；提供全栈示例应用，展示如何使用合约中的 API；制定基准，设定 Gas 成本。进一步升级 IBC 功能。目前已经出现了 IBC 无法实现的高级用例，这些用例将作为 IBC 更新的重点：全面支持 ADR-8，允许合约对超时和所发送包裹的确认做出反应；支持 IBC 费用，允许合约为自己的数据包支付费用；创建可选的延迟确认，允许在合约中实施 Packet Forward Middleware 以及 ICQ long polling。其他偏向底层技术或重要性不高的更新包括维护当前的软件栈、提高存储访问效率、增强 authz、创建 IBC 应用程序、在 2025 年春季举办黑客松 AwesomWasm II、针对 DApp 开发者的 CosmWasm 文档、运行 CosmWasm 测试网以方便开发者测试。 IBC 协议区块链间通信（IBC）协议是一种区块链互操作性解决方案，允许以安全、无需许可的方式在区块链间进行任意数据传输，以及在区块链、应用和智能合约间无缝地跨链发送和接收数据。从 2022 年 1 月到 2023 年 2 月，ibc-go 为 5200 万次转账提供了便利，转账金额达 290 亿美元。目前已有 100 多条链与 IBC 网络连接。 IBC 生态非常丰富。除了由 ICF 资助的团队开发的应用外，其他协议包括 Osmosis 的跨链交易；Stride 和 Neutron 广泛使用中间件、ICA 和查询；DAO DAO 创建了 Polytone；Evmos 建立了 IBC 预编译器，以便通过 EVM 进行传输；Injective 建立了预言机数据流模块。 Interchain 基金会表示，IBC 在 2024 年将围绕两个主题进行更新：可扩展性和可用性。可扩展性 IBC 目前存在诸多挑战。迄今为止，只有 Cosmos SDK 和使用 ibc-go 的 CometBFT 链才能实际使用 IBC 协议。此外，与非 Cosmos 链建立第一个连接花费了近两年时间。如果每次整合都需要这么长的时间，那么要实现 IBC 的愿景是根本不可能的。此外，实施本地 IBC 和中继器所带来的维护开销是巨大的。除了 IBC 传输和应用实施的维护成本外，每连接一个新的区块链架构，都会产生一个相关的中继器，并产生维护和开发成本。中继器目前没有可持续的现金流，必须为其提供的服务支付 Gas 费和基础设施费用，包括链外协议来支付基础设施费用、基金会授权或使用 Cosmos SDK 费用赠款模块。据此，在可扩展性方面所需的具体更新包括：最大限度地缩短 IBC 集成所需的开发时间；降低 IBC 集成的维护成本；搭建 Layer1 和 Rollup 的 IBC 连接框架。可用性 ICS-20（代币转移）是 IBC-go 于 2021 年 3 月推出的第一个应用模块，此后一直是使用最多的应用。随着应用变得越来越复杂，仅发送代币显然不足以满足互操作性需求。因此，ICS-20 数据包中增加了 memo 字段，以便在发送代币的同时发送其他数据，结合中间件就能实现更复杂的工作流程，如跨链交易和一键式流动性质押。但是，ICS-30 中规定的中间件设计模式经常与 memo 字段结合使用，这引起了对密钥碰撞的普遍关注。此外，堆叠多个中间件对正确格式化 memo 字段提出了挑战，而且中间件必须按照工作流程的正确顺序进行。 IBC denomination 是开发者遇到的另一个难题，因为用户界面需要以人类可读的格式显示 denomination，这需要每个项目维护的注册表来实现。由于代币的流通路径决定了所产生的 IBC denomination，因此通过不同链或渠道到达目的地的代币将不可替代。现有的一些应用利用数据包转发中间件解决了这一问题，不过这些解决方案依赖链外配置来确定从代币原点到目的地的通道 ID。长期解决方案应利用链上注册。于 2022 年 3 月推出的 ICS-27 即链间账户（ICA），目前只有 8 条链采用了控制器功能。最初的设计要求构建一个定制的身份验证中间件来使用该功能，这对更广泛地采用该功能造成了直接障碍。ibc-go v6 中的重构消除了这一需求，然而，ICA 仍然存在许多痛点，ics-999 和 polytone 等替代解决方案试图解决这些痛点：缺乏跨通道排序、多通道工作流中的原子性以及没有原子性所需的错误处理。总的来说，IBC 的所有组件对于应用或链开发人员来说都不是那么容易学习和完全理解的。这表现在可信数据包发送方的设计决策上，这可能会导致因通过 IBC 领取空投或信任中间件而被攻击。此外，升级到最新的 ibc-go 版本往往不是优先事项，约有 60% 的链使用不支持的版本。鉴于上述已存在的诸多问题，IBC 在可用性上亟待改进的点包括：改善 IBC 用户的开发体验 -- 在单链上部署应用程序的便捷性应向部署跨链应用程序靠拢；除了 ICS-20（代币传输）之外，还能在 IBC 上使用功能丰富的应用程；使用 IBC 开发的应用应与使用其他协议有显著的不同。 Strangelove 对 Interchain 堆栈的支持除了 Interchain 基金会之外，在 IBC 的推广和采用上立下汗马功劳的加密开发公司 Strangelove 也为支持 Interchain 堆栈提出了一个计划。其中 IBC 的采用和市场推广计划尤其值得关注，其中内容包括：一条 Avalanche Subnet 支持 IBC；包括非 Cosmos SDK 链在内的 8 条链支持 WASM 轻客户端； 8 条链开始应用合约对合约的 IBC 连接；除 Composable 之外的另一条波卡平行链与 IBC 直接连接；为 NEAR 添加 IBC 支持；以太坊和 Cosmos 之间通过 cometBLS/ZK 进行 IBC 跨链； 8 条区块链支持 IBC-App 和中间件； 4 条链支持 ICS-721 格式 NFT 通过 IBC 跨链。来源：金色财经
金色财经2023-10-09
模块化区块链项目全景图
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gus VM：Sonala、Fuel、Berachain Polaris 排序 Espresso、Astria、Fairblock、Radius、Madara 订单流抽象 SUAVE、Anoma、Essential 证明 Risc Zero、Nil、Axiom、Marlin、Blockless DA 共识：Celestia、Ethereum、Avail Commitee：EigenDA、Arbitrum Nova、zkPorter 互操作 Omni、Axelar、Squid、Hyperlane、Connext、Polymer、Skip、Orb、Lagrange、Polyhedra 基础设施架构：Arbitrum、Optimism、Polygon、Starknet、zkSync、Sovereign、Stackr、Cartesi、Rollkit、Argus RaaS：Eclipse、Dymension、Saga、Caldera、Conduit、Vistara、Snapchain 工具：Modular Clound、Dora、Lore、Range、Dipdup、Herodotus、Hyper Oracle 流动性：Noble、Duality、Catalyst、Osmosis 来源：金色财经
金色财经2023-09-06
一文梳理市场上的高收益DeFi项目
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的双边 AMM，也有消息称该协议将在 Berachain 上部署。目前看来在 ambient 上部署流动性未来可能有益（或许会有空投）。编辑切换为居中添加图片注释，不超过 140 字（可选） Silo Labs Silo Finance 是一个去中心化借贷协议，近期在以太坊上推出 Silo Llama，Silo Llama 是 Silo 协议的一个分叉，支持用户通过 crvUSD 抵押借贷，可以获得 CRV 奖励。编辑切换为居中添加图片注释，不超过 140 字（可选） Sommelier Finance Sommelier Finance 是一种基于 Cosmos SDK 的去中心化资产管理协议，其 FRAX 和 ETH 金库提供 12% 的 APY。编辑切换为居中添加图片注释，不超过 140 字（可选） Jones DAO Jones DAO 是一个针对高收益、策略和流动性的协议，内涵 vaults，可以一键访问机构交易策略，通过生息 token 收益解锁 DeFi 的流动性和资本效率。其 jAURA vaults 收益非常不错，AURA 持有者可以通过 vaults 最大化所持 AURA 的收益。编辑切换为居中添加图片注释，不超过 140 字（可选）以上并不构成财务建议，只是可以增加用户资产收益的一些不错的项目，希望可以帮到你，DYOR！来源：金色财经
金色财经2023-09-02
Cosmos 才是Layer2的最终形态？
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，但是Injective/Canto/Berachain/Sei/DYDX v4 等Cosmos生态都即将或已经推出主网，他们尝试着用更激进的方式来解决当前Blockchain的问题，并搭建自己的生态。Cosmos也有Evmos借助evm来搭上ETH的快车，向ETH生态吸血获取ETH流动性。而Cosmos自己也发布了Cosmos 2.0，希望通过链间安全性和区块拍卖来为ATOM赋能并增强自身在生态的重要性。只是，就当前二级走势和TVL来看，Cosmos生态并没有成功从Terra之后的颓势中翻身，这也是受限于Cosmos生态各自为战的状态。 Source：L2BEAT – The state of the layer two ecosystem、defillama.com，截至20230821 OP Stack复刻Cosmos打法 Layer2的多链时代很像过去Cosmos和Polkadot讲述的多链叙事，只不过联通多链的不是Cosmos hub也不是中继链，而是以太坊。但事实上，以太坊只是作为DA层提供安全性，并没有真正联通Layer2s，所以这给了Stack一个机会，Layer2作为中间Rollup层，既能提供公链定制开发服务赚钱，还可以作为枢纽捕获其他Layer2价值或作为DA层向Layer3收费。事实上Layer2本身就是以太坊模块化的一步，那么把Layer2进行模块化的叠加，就可以简单高效地搭建一个Layer2，再通过一个中心枢纽连接各Layer2实现原子级跨链。在这个基础上，中心枢纽还能够作为DA层，再在其上搭建Layer3应用链，解放公链的创新性。像Cosmos一样将自己的核心特性做成通用组件，再提供给其他链使用，从而建立自己的生态，这样的竞争优势是单独做一条公链无法比拟的。而Optimism就选择了类似Cosmos的低门槛开发，无须许可发链，高度兼容性，跨链互操等特性来搭建自己的生态。多链叙事的开端：Cosmos Cosmos的设计鼓励各个区块链网络之间的协同合作，通过共享价值和数据，实现生态系统的互通，是探索多链互操作性的首批玩家。 Cosmos是一个具有高度模块化和可互操作性的区块链生态系统，包括三个核心组件：Tendermint共识机制、Cosmos SDK以及IBC（Inter-Blockchain Communication）跨链通信协议。 1.Tendermint共识机制 Tendermint是Cosmos Hub的网络共识引擎，由Tendermint Core和ABCI两部分组成。它采用PBFT+Bonded PoS混合共识，确保2/3以上的验证人达成共识。Tendermint将区块链应用和底层共识分离，以状态机控制应用逻辑，同时提供ABCI接口与应用层互动。这种架构支持共识和接入其他链。 Source：Tendermint架构：图源自官方 2.Cosmos SDK Cosmos SDK是开发者工具包，允许在Tendermint之上构建模块化的状态机。开发者可以使用SDK建立新的区块链，也可以通过Peg Zone桥接入Cosmos等。SDK提供了多重储存的概念，将应用程序状态划分为不同的隔离专区，每个模块都管理自己的状态。SDK的模块主要包括Bank、Auth和Staking&Slashing等，用于构建复杂的状态机。 Source：Cosmos SDK示意：图源自官方 3.IBC跨链通信协议 IBC是Cosmos中实现不同区块链通信的协议，用于在Zone之间进行跨链交互。通过在Hub上建立IBC连接，Zone可以与其他连接到该Hub的Zone通信。通过IBC，Zone可以发送代币和数据包，实现跨链资产和信息的传输。PG Zone作为桥接器，连接无法直接通过IBC接入的外部区块链（例如：Bitcoin），使其与Cosmos中的区块链互操作。 Source：IBC通信示意：图源自官方这些组件的结合使得开发者能够构建安全、灵活的应用，实现区块链之间的跨链互通和资产转移。 Cosmos的Hub和Zone架构以及跨链互操作性 Cosmos采用了Hub和Zone模型的架构，其中Hub是网络中心枢纽，而Zone是独立接入网络的公链。Hub会追踪和记录各个Zone的状态，而每个Zone需要将自身产生的新区块反馈给Hub，并同步Hub的状态。不同Zone之间并不是直接同步状态，而是通过发向Hub的数据包间接通信。技术上，Cosmos的Hub和Zone模型实现了不同区块链之间的互操作性。Zone之间通过Hub进行通信，Hub实时同步全局状态，通过将区块链应用与底层共识分离，提供ABCI接口与应用层互动，开发人员可以用任何语言编写应用逻辑。这种架构既可以实现共识，也方便其他区块链的接入。 Cosmos的核心代币$ATOM在Hub生态中主要用于支付交易费和治理投票，其代币需求与Cosmos生态的发展直接相关。Cosmos旨在构建通用的区块链开发框架并解决跨链问题，以实现多链宇宙的愿景。在跨链机制上，Cosmos的Hub充当中继链，Zone则是平行链，每个链都有自己的验证者。Cosmos Hub作为网络核心，允许不同区块链通过IBC协议进行互联。Zone需要通过Hub与其他Zone通信，而不同Zone之间的管理方式是分散的。因此，如果某个Zone遭受攻击或作恶行为，其他Zone不会受到影响。 Source：Cosmos架构示意：图源自官方整体而言Cosmos在多链互操作性领域扮演了先驱角色。它通过Hub和Zone架构以及引入IBC协议，实现了不同区块链之间的无缝通信和跨链资产转移。此外，Cosmos的模块化架构为开发者提供了灵活性。使用Cosmos SDK，开发者可以构建具有各种功能模块的定制化区块链应用。同时，Tendermint共识机制在Cosmos中发挥了关键作用。它采用PBFT+Bonded PoS混合共识，保证了高度安全性和可扩展性。通过将共识与应用分离，Tendermint实现了更高程度的模块化和可扩展性，同时提供了ABCI接口以供应用逻辑的交互。新多链叙事：Superchain 「Cosmos的核心目标是实现不同区块链之间的互通和互操作性，当前Layer2 War的竞争焦点似乎也正一步步朝着这个目标靠近。」 Layer2解决方案的共同目标是提高以太坊网络的吞吐量和可扩展性，以满足不断增长的交易需求。然而，这些Layer2之间的竞争焦点逐渐从单纯的性能提升转向了更加广泛的互通性和互操作性，甚至于生态。互通性：随着越来越多的区块链项目和Layer2解决方案的出现，用户和开发者希望能够无缝地在不同的区块链之间转移资产和数据。互通性的实现将为用户提供更大的灵活性，让他们能够在不同的区块链网络中自由流动。互操作性：Layer2解决方案的竞争驱动着开发者创造更加通用的技术标准，以实现不同Layer2之间的互操作性。这种互操作性将促进不同Layer2网络之间的协作和数据交换，从而创造更加丰富的生态系统。协同效应：类似于Cosmos的Hub-and-Zone架构，Layer2解决方案之间的互通性可以创造协同效应。不同Layer2解决方案之间的互通将加强整个生态系统的价值，吸引更多的用户和开发者参与其中。降低摩擦成本：实现不同区块链和Layer2之间的互通性将降低用户的摩擦成本。用户不再需要在不同网络之间进行繁琐的兑换和转移，从而提高了用户体验和参与度。以下是Layer2s的方案与路径比较： Source：Stacy Muur、l2beat、OP Research｜20230827 Optimism 「OP Stack就像是给一个大家族的聚会安排了更多座位，让每个人都能参加，而不需要重新找座位。」 Optimism Rollup和OP Stack Optimism Rollup（ORU）是一种基于以太坊（L1）的Layer 2（L2）扩容解决方案，其设计理念在于利用L1的共识机制来确保L2的安全性和可扩展性，避免引入额外的独立共识机制。作为基于父链-子链模型的一部分，ORU将父链定位为L1，其中以太坊充当了这个父链的角色。在ORU的运行机制中，有三个主要步骤。首先是数据存储（Blockstorage），L2上的交易被整理并写入区块，然后以一种压缩格式将这些区块写入L1。这种做法维护了数据的可用性，确保了交易数据在需要时可以随时检索。其次，出块（Blockproduction）阶段涉及到定序器的操作，它负责构建和执行L2区块。这个过程包括交易的确认、新区块的构造，以及将相关信息传递到L1以进行交易的提交。最后，区块执行（Blockexecution）阶段确保接收新区块，并维护L2网络的稳定运行。另一方面，OP Stack作为一个支持Optimism技术的标准化开发堆栈。从具象角度而言，按层级从下往上看，首先是数据可用性层（DALayer），它定义了L2的原始数据来源。目前，以太坊主链在这个层面起到了主要的作用。其次是排序层（SequencingLayer），这个层级的功能由定序器承担，负责交易的确认、状态更新以及L2区块的构造。然后是派生层（Derivation）：派生层定义了如何处理数据可用层中的原始数据以形成经过处理的输入，这些输入通过标准以太坊引擎 API 发送到执行层。执行层（ExecutionLayer）定义了L2系统的状态结构，支持以太坊虚拟机（EVM）或其他虚拟机，同时为交易增加了一些L1数据费用。结算层（Settlement Layer），负责将经过L2确认的交易数据发送到目标区块链，进行最终结算。最后是治理层（Governance Layer），目前的方案【1】是多个基于OP Stack的链共享治理同一套治理标准。 Source：OP Stack结构｜源自：Binance Research *注【1】：optimism.mirror.xyz Superchain Superchain通过共享安全性、通信层和开发套件（OP Stack），使不同的Layer 2（L2）得以协同工作。在传统的L1设计中，扩展性和性能常常成为限制因素，而Superchain通过将多个L2网络整合到一起，提供更强的可扩展性和性能。这种横向扩展不仅令系统具备更高的容量，还能为开发者和用户提供更加优质的体验。基于OP Stack的Superchain将成为不同L2解决方案的连接点，为各种区块链和去中心化应用（dApp）的大规模运行提供支持。OP Stack作为支持Optimism技术的标准化开发堆栈，将不同的L2网络集成在一起，促进了这些网络之间的互操作性。通过将多个L2整合到超级链中，可以实现更加高效和灵活的跨链通信，让用户能够无缝地在不同L2之间进行资产和信息的传递，从而实现更多可能性。 Superchain的关键属性之一是模块化。通过使用OP Stack作为开发基础，各个L2网络可以按需选择层级模块，将不同的技术组件灵活组合起来，以满足特定需求。这种模块化的设计不仅提高了系统的可定制性，还为新的技术和创新提供了便捷的接入途径。此外，Superchain还强调互操作性，使得不同的L2解决方案能够实现更高效的资源共享和信息传递。基于OP Stack的Superchain可以提供更加低成本的部署选项，让更多的开发者和项目能够参与其中。这有助于推动更广泛的L2网络的发展和采用。 Source：Superchain架构：源自OP 官方事实上使用OP Stack发行更多Layer2只是Superchain建立的第一步，成型的OP Stack需要Layer2能够共享排序器互换经济与信息，建立统一的安全治理机制和链间生态。以BASE为例，Optimism与BASE的合作有两个主要组成部分，第一是协议管理，BASE遵守Law of Chains并加入op-geth和op-node客户端运营，同时采用paradiagm设计的op-reth故障证明客户端和设立Pessimism悲观监控系统；第二是经济和治理，BASE会将自己排序器收入2.5%或扣除L1 Gas后的公链利润的15%（取高者）作为使用OP Stack的费用，而Optimisim也会为BASE提供至多2.75%的OP总供应量作为参与治理的回报。BASE和Optimism将会共同建立Security Council来管理控制合约升级的多签以及制定挑战者密钥管理方案，以此来避免团队成员单方面作恶。通俗理解，任何基于OP Stack构建的区块链网络都可以根据需求灵活组合OP Stack的不同层级模块，构建L2s。而Optimism（现称：OP Mainnet）作为其第一条L2，共同构建Super chain的生态链。这使得整个生态系统更具弹性，能够满足各种不同的需求和创新。 Arbitrum 与Optimism的Superchain战略不同（基于OP Stack构建L2s），Arbitrum的Orbitchain战略允许基于Arbitrum Nitro（技术堆栈，类似与OP Stack）在 Arbitrum 主网（包括：Arbitrum One、Nova和Goerli）上创建和部署 Layer3，也被称为应用链。 Source：Orbitchain架构：ARB官网不同于Optimism的Superchain，Arbitrum采用了一种更具灵活性和可定制性的方法。Orbit是一个允许任何开发者基于ARB构建L3（应用程序链）的开发框架，其最终架构为Orbit chain。Orbit chain的设计目标是与即将推出的Arbitrum Stylus升级兼容。这种兼容性为开发人员使用C、C++和Rust等编程语言构建去中心化应用（dApp）提供了便利。通过利用这些编程语言，开发人员可以更加自由地构建功能丰富的dApp，而无须迁移到新的技术堆栈。这为dApp开发人员创造了更大的灵活性和选择性，使其能够更好地满足不同项目的需求。 Source：Orbitchain架构：源自ARB官方文档但是目前Arbitrum Orbit仍然处于一个测试网的阶段，尚未达到OP Stack的模块完整度。 ZKSync Era 「主权和无缝连接」是ZK Stack的核心叙事。开发者完全掌握自主权定制Hyperchain。Hyperchain独立运作，仅依靠以太坊Layer1保证安全与活跃性。Hyperbridge网络使Hyperchain相互连接。ZK Stack于20230623推出，旨在基于ZKSync Era的代码构建定制的ZK支持的L2和L3。这是一个构建模块化、主权性、ZK Hyperchains的框架。所以，其从技术架构上与OP Stack并无区别。 ZK Stack是一个用于构建模块化、主权性、基于零知识技术的Hyperchains的框架。它着眼于解决“ZK Credo”中提出的挑战，旨在为去中心化的区块链网络提供基础。ZK Stack的核心特点包括免费开源、可组合性、模块化定制、经过验证的安全性以及未来可扩展性等。该框架由Matter Labs开发，使用MIT/Apache开源许可证。使用ZK Stack构建的Hyperchains可以在无信任网络中无缝连接，具有低延迟和共享流动性。开发人员可以根据自身需求定制Hyperchains，同时确保安全性和可靠性。ZK Stack基于ZKSync Era的代码，借助Hyperbridge实现了超级链之间的互联互通，实现了快速、低成本的互操作性。开发者可以根据需要定制超级链，通过Hyperbridge实现互连，从而实现无信任、快速、低成本的互操作性。 ZK Stack适用于需要定制化Hyperchains或在更加广泛生态系统中异步连接的场景，因为L1-L2 桥是异步的。从架构上来看，ZKSync Era有2个应用场景： 1）作为L2s的其中一条Hyperchain，并且与同级别的L2s互联互通，共享流动性和其他生态资源。 2）作为L3s的DA Layer。 Hyperchain通过验证链下计算来解决信任问题，使用零知识证明确保安全性。Hyperbridge连接超级链，实现数据传递和互操作性。Hyperchain通过Hyperbridge桥接，具有验证桥接、本地桥接和数据可用性等特点，从而构建统一的流动性网络。从用户角度看，Hyperchain实现无缝互操作和跨链钱包管理，确保用户体验。技术上，基于验证桥接的Hyperchains、共享验证器和数据可用性等构成了Hyperbridges的基础。 Source：matter-labs 综合来说，Hyperchain的可拓展性和组合性是其设计的核心。Hyperchain的L3既可以跟同级别的L3互联互通，也直接将以太坊作为DAlayer，这种情况下该L3本质上又是一条L2。下图，左上第2条Hyperchain L3即是最直接的案例证明。但是作为ZK Rollup的公链，Layer2s除了需要解决与Solidity编程语言间的Gap，还需要具备一定的独立开发ZK circuit电路系统的能力，否则就只能共享ZKPorter来运行。可是当前ZKSync并没有完善的组件共享机制，可见Hyperchain在编程语言和技术上限制了大量开发者进入。此外ZK Rollup虽然在技术上可以实现百万级PTS的交易量的同时做到去中心化，但是ZK Proof的成本也要更高，加上排序器的中心化，而且复杂智能合约的Gas fee要更高也容易因为兼容性差失败，导致在短时间内ZKSync难以高速发展，因此也不会发币来促进发展。针对这一点，ZK Sync在其Hyperchain的架构上已经做了一定的优化——系统的 LLVM 编译器支持Solidity和任何其他现代编程语言，增加了对专门使用 Rust、C++和Swift等语言的开发者的可访问性。但综合来说，Hyperchain的开发难度最大。 Source：matter-labs 但是目前ZK Stack仍处于开发阶段，未上线测试网。 StarkNet 「分形扩展 —Fractional Scaling」：StarkWare 认为，多个Layer3将建立在Layer2之上，如同多个Layer2建立在Layer1。其中L2用于通用扩展，而 L3用于定制扩展。分形拓展，即通过逐层递归的方式实现扩展。引入L3，通过在L2的基础上递归构建，为特定应用提供更高的扩展性、更好的技术堆栈控制和隐私保护。L3能够实现超大规模、更好的性能控制、隐私保护等优势，同时保持L1的安全性。这将使得StarkEx（目前用作L2解决方案）能够迁移到L3，并且Standalone实例的StarkNet也将作为L3提供。在巴黎举行的以太坊社区大会EthCC上，StarkWare的联合创始人Eli Ben-Sasson宣布了即将推出的Starknet Appchain。Appchains是专门为满足特定应用需求而设计的应用区块链。Starknet应用链旨在为开发者提供一个定制的环境，使其能够在其中创建定制的Starknet实例，以获得更好的规范控制、更低的成本、更大的规模和可选的隐私。通过建立Starknet应用链，开发者能够为用户提供更高的吞吐量和更优的用户体验。Starknet Stack利用STARK证明、Cairo编程语言和本机账户抽象等模块构建。 Source：官方文档整体来说，Starknet Stack还处于开发的早期阶段，链上生态的发展还处于极早期。 Polygon2.0 在整个设计思路中，Polygon2.0是希望自己Polygon’s PoS Mainnet与 ZKEVM成为 Polygon的支柱，同时引入Supernets应用链壮大Polygon的生态，而真正从中获利的是POL代币，因为Polygon2.0的Supernets们需要质押POL代币来运行节点保证公链的安全，为了实现这一目标，Polygon一下给出了PoS节点/ZKEVM节点/Miden VM三个选项让用户挑选。而为了扩大自己的吸引力，Polygon还配套了基于零知识证明的Polygon DID和名为“Blueprint”的Web3游戏开发指南。可见，Polygon2.0选择从孵化的角度来为自己争取到更丰富的生态。此外，Polygon2.0的Supernets介绍中多次提及企业区块链概念，从Polygon与星巴克/耐克/华纳音乐等的合作中可知，其另一个护城河便是企业版的低门槛高定制化应用链。在结构上，Polygon2.0与OP Stack类似，它也将自己分为了数个层，分别是： Staking Layer Interop Layer Execution Layer Proving Layer 它的这种分层形式，也就是： Link Network Transport Application Layer 这些是借鉴了互联网协议组件，每个协议层都负责一个特定的子流程，也就是技术堆栈。 Staking Layer 这质押层功能跟以太坊的PoS（权益证明）基本一致，但是它不仅仅给Polygon主网使用： Polygon除了最初的Polygon主网，还有ZKEVM、Supernets等，因此Validators 会为很多条链提供服务，用类似于restaking的模式，并通过Validator Manager管理。而用来管理各条链所属的Validators的是Chain Manager合约，每条链都有自己的Chain Manager合约，以此来决定验证者数量和额外的对于验证者的要求，比如要遵守的法规或是必须额外质押的代币，这意味着验证者可能需要额外质押该链自己的代币来参与其验证。事实上这个质押层才是Polygon2.0的重点，不同于Optimism和Arbitrum，Supernets 想要运行，必须要有质押了$POL的Validator支持，Polygon chains越多，需要的Validator也就越多，而POL代币的价值也就越高。但是Restaking的模式也帮助Supernets团队可以专注于Utility和社群，而不是基础设施，降低公链的入门门槛。 Interop Layer Interop Layer用ZK Proof实现像Cosmos一样的原生跨链。通过拓展Polygon ZKEVM rolllup使用的LxLy协议，Polygon引入了一个Aggregator来实现原子级的跨链互操。首先，它可以接收ZK证明和Message Queues，此外，它还可以把多个ZK证明聚合为单个ZK证明并提交给以太坊验证。所以它是一个位于Polygon和以太坊之间的中间件。因此，当A链发出的Message Queue和ZK证明被Aggregator接收，那么作为目标链的B链就可以直接接收来自A链的消息，从而实现无缝跨链交互。当然，Polygon也尝试将Aggregator用PoS Validator的形式去中心化。 Execution Layer 它的执行层在各链中的作用都是比较类似的。那么，在这些中间就包括了P2P/Consensus/Memepool/Database，以及ZK证明所特有的Witness generator。 Proving Layer 证明层是ZK-Rollup特有的层级，它本质就是一个为Polygon链所有交易生产ZK证明的协议。它主要由通用证明器和状态机组成，通用证明器继承了使用递归SNARK技术的Plonky2，而状态机则有由Polygon团队提供的ZKEVM和MidenVM，或由公链团队自己构建，例如ZKWASM。小结技术开源性角度 OP Stack受到众多项目欢迎，包括Base/Magi/opBNB/Worldcoin在内的十多个项目先后宣布使用OP Stack，是有原因的。首先就是许可的开放性，从图中我们可以看到，Optimism使用的是MIT License，而Arbitrum/ZKSync/Starknet/Polygon用的则是Apache License 2.0，虽然大家都是开源的，但是两个许可的开放程度是不同的。MIT License只要求保留原有的许可证声明和版权声明，允许商用、分发、修改、私用、附加协议，甚至可以出售MIT协议的代码。Apache License 2.0要求在被修改的文件中加以说明修改的源代码。派生项目中，需要带有原项目代码中的Apache-2.0协议，同时还包括商标，专利声明以及其他原作者规定需要包含的说明。派生项目中，如果包含Notice文件，则在Notice文件中也需要带有Apache-2.0协议。简单来说MIT License是最宽松的，而Apache License则更为严格。兼容程度角度 1）Optimism和以太坊EVM的兼容程度高，Optimism的代码有12,745个commits和2.3k个fork，这意味着大量的代码更新和极高的开发者采用率。 2）此外，从技术角度看，ZK 系充分利用了以太坊的安全和共识机制，直接依赖其安全性。与OP系相比，ZK系能直接验证状态变更，无需等待底层状态更新，简化设计，提高跨链效率。而OP在异步跨链调用上受限，需要等待底层验证和确认。技术架构角度 1）目前来看Optimism和Polygon专注于拓展L2s，Arbitrum、ZK Sync和Starknet专注于拓展L3s。Layer3的应用链拥有更高的自由度/可拓展性和自主性，但是市场还在Layer2上发展，Layer3仍旧在比较远的未来。而且最关键的是Layer3的跨链互操在技术上并没有完全实现，当前没有任何一家可以宣传自己能做到Layer3的跨链互操。在这个情况下，注重可组合性的dApp们必然会选择Layer2来进行DeFi乐高的搭建。 2）模块化和SDK组件则是当前区块链的统一路径，不论是公链之于dApp还是Stack之于Layer2/Layer3，都是以最小编程门槛和最大可定制化来降低开发者构建项目的成本，使其能够专注于产品设计和社群运营。更有像AltLayer这种专门以Rollup As A Service为核心业务的项目，所以无代码发链和发项目一定会随着基础设施的完善而普遍化。开发进度角度目前仅OP Stack和Polygon2.0开发较快，但是OP 的生态发展最快且已有落地公链，而Arbirtum、ZKSync和Starknet还处于开发的极早期。特别是ZKSync和Starknet主网生态未构建完善的情况下，可以推断它们可能更多是为了应对OP Superchain的竞争而进行的开发策略。但在去中心化的程度来看，Starkware的ZK证明生成器STARK Prove-Stone于8月31日在Apache2.0许可证下开源，而OP Stack在Base帮助下也不见去中心化排序器的档期，可见Starkware在去中心化进程或许会处于领先地位。多链叙事和超级链叙事对比 Layer2跨链与IBC和Keplr钱包 Layer2多链的一大叙事就是原子级跨链交易，OP Stack通过共享排序器实现与IBC一样的链间通信效果，Polygon2.0用公共验证器集和重质押的共享安全性来成为 “Polygon Hub”。但目前Layer2的跨链还在叙事阶段，能用的只有基于跨链桥模式的EVM跨链（wormhole/layerzero/axelar），这与IBC之间的差距还是非常明显。 SEI在前段时间的跨链空投就很好地展现了这个差距：使用Wormhole 从Ethereum/Arbitrum/Polygon/BSC进行跨链的USDC都因为超出Wormhole在SEI的跨链额度而不得不等待24h才能跨出SEI链。而通过IBC从Osmosis跨到SEI的ATOM和OSMO可以在跨入的瞬间就跨回原链。同样属于IBC生态的Axelar USDC也因此受到青睐，但受限于SEI官方桥的Axelar跨链机制，跨入和跨出SEI有大约半小时的等待时间，不过如果是使用直接跨到IBC公链，也是瞬间到账。24h与瞬间到账，孰优孰劣一目了然。 Layer2的链间切换在MetaMask上的使用体验与Keplr相比同样具有显著差距。随着Layer2公链的增加，在不同链之间转换的需求也逐渐增加，但是各链的资产和交互在MetaMask上是相互独立的，必须要使用第三方工具才能统一管理，但这也增加了资金风险。而在Keplr钱包却可以显示整个生态的资金数量与状态，Layer2 的Stack战略或许需要一个类似Keplr的Super Wallet统一自己的生态资产。共享排序器与ISC和区块拍卖排序器是Rollup的收益关键也是安全关键。共享排序器能够让新Layer2跳过排序器的构建与维护，也能由此获得所有链的MEV收入，强化Superchain的价值。但是共享排序器也意味着共享底层安全，当前的Layer2 Stack们的排序器都过于中心化，只有PoS排序器和多组织多签实现才能算向Vitalik的Stage2迈出了一步，所以未来共享排序器与去中心化排序器是扩大收益与保证安全的必经之路。而作为Cosmos自救的关键之一，ICS为Cosmos 生态公链降低进入门槛也为Cosmos hub提供更多价值捕获给ATOM代币赋能。在过去，Cosmos生态各自用PoS来保证自己的安全，ATOM也只用来保证Cosmos hub的安全，使得质押ATOM撸空投和拿PoS基本收益成为了ATOM唯二能做的事，这与当前Layer2的现状十分类似，只是OP Stack 用Superchain选择了Layered Secuirity，而Polygon2.0用Restaking选择了Mesh Secuirity。而区块拍卖则是将MEV价格化，从商业模式上化解MEV，即排序器价值量化。随着共享排序器的建立，MEV价值自然就成倍上涨了，Superchain的MEV收入必然不能简单地由排序器收入囊中，所以Stacks的区块拍卖肯定会在共享排序器落地之后不久上线。 Source：Delphi Digital 结语：成为Cosmos是Layer2的最终形态鉴于Layer2 Stacks们对Cosmos的模式的认可，Cosmos当前生态中具有特色机制想必也会很快被优化采用，例如借鉴Berachain/Injective/Sei/Canto等公链，引入公链级别的底层流动性/Terra式原生稳定币/公链级别原生借贷/Gas 共享机制/模块化部署合约/出块拍卖等建立Layer2。又或者是如上文所述，开发一个类似Keplr钱包的Stack生态钱包来整合生态资产。但最重要的、并且也是Stacks们当前缺失的一个Cosmos机制其实是完整版的链间安全，不同Layer2 Stacks可以相互共享排序器，即排序器层的去中心化，而不仅仅是各家的排序器去中心化，避免单一排序器的风险。同时基于PoS的排序器还可以通过类似重质押的方式，实现多个排序器为同一条链提供服务。即Cosmos ICS的Layered Security和Mesh Security。市场一定会有一个Cosmos或者OP superchain的角色出现。市场确实在寻找一个类似Cosmos或OP superchain的角色，这种角色将扮演着连接不同区块链网络的枢纽，通过创造协同效应和共享生态资源，实现整个生态系统的增长。如果OP Stack的方法证明不可行，未来可能会出现一个新的解决方案来填补这一空缺。无论最终出现的是类似于ARB Orbit或OP Superchain还是ZK Stacks的角色，它们都将在Layer2扩容的道路上发挥重要作用。而随着ZK技术的成熟和去门槛化，很可能会是ZK系或引入了ZK技术的OP系Stacks接过Layer2多链的大旗，ZK技术自带高TPS和去中心化，这恰恰是扩容拓展除了兼容性之外最关键的两个属性，也是高度共享安全性情况下的技术保障。ZKSync和Starknet虽然开发进度较慢，但是其TVL和用户量的增长是有目共睹的，所以我们可以期待一下是OP Stack的先发优势和兼容性能快速占领Stack市场，还是ZK Stack的高TPS和去中心化能在技术成熟后后发制人。来源：金色财经
金色财经2023-08-31
RootData：哪些机构最爱领投？哪些机构今年出手最多？
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genLayer、PolyHedra、Berachain、Connext 等知名项目。 Dragonfly Dragonfly（早有蜻蜓）是一家专注于加密技术的全球领先投资机构，旗下包括 Dragonfly Ventures、Dragonfly Liquid 和 Metastable。Dragonfly 共推出 3 支加密基金，分别筹款 1、2、6.5 亿美元，投资风格以 DeFi 为主，其创始人冯波是中国知名投资人。 Dragonfly 累计领投 53 次，今年投资了 13 个项目，其中 9 次领投，包括 Bitget、OP3N、Caldera、Mahjong Meta 等项目。 Blockchain Capital Blockchain Capital 成立于 2013 年，以帮助企业家建立基于区块链技术的世界级公司和项目为使命。Blockchain Capital 投资于股权和代币，是一个多阶段投资者。Blockchain Capital 推出了多支加密基金，最近一次的加密基金规模为 3 亿美元。 Blockchain Capital 累计领投 31 次，今年投资了 10 个项目，其中 7 次领投，包括 EigenLayer、Worldcoin、RISC Zero、Lens Protocol 等知名项目。 Shima Capital Shima Capital 是一家专注于支持前沿区块链初创公司的投资基金，其首支基金 Fund I 在去年 8 月完成 2 亿美元募资。Shima Capital的单笔投资通常在 50 万至 200 万美元之间。Shima Capital 累计领投 30 次，今年投资了 25 次，其中 6 次领投，包括 Berachain 、TinyTap、 Web3Go、 Releap Protocol 等项目。 Hack VC Hack VC 成立于2017年，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。Hack VC 拥有一支由加密工程师和量化研究人员组成的专门团队，为加密网络、DeFi 中的流动性供应和 DAO 治理提供机构级支持。它还拥有自己的开发者社区 hack.summit()。据 RootData 数据显示，Hack VC 累计领投 12 次，其中 6 次发生在今年，该机构在本轮熊市展现出更活跃的姿态。Hack VC 投资的项目包括 AlloyX、Hourglass、Berachain、Leo Wallet 等。 Binance Labs Binance Labs 成立于 2018 年，是何一掌管的币安风险投资和孵化部门。2021 年 10 月，Binance Labs 启动 10 亿美元的加密增长基金。2022 年 6 月，Binance Labs 完成 5 亿美元募资。总体资金规模达到 90 亿美元。 Binance Labs 累计领投 38 次，今年投资了 17 个项目，其中 6 次领投，包括 AltLayer、 zkPass、 Web3Go、 DappOS、 PolyHedra、 Tabi 等项目 Bitkraft Ventures Bitkraft Ventures 是游戏、Web3 和沉浸式技术的全球投资平台，专注于对游戏工作室、游戏平台和游戏相关技术的种子、A 轮和 B 轮投资。RooData 共统计到 Bitkraft Ventures 35 个投资轮次，其中游戏领域占比为 65.7%。 Bitkraft Ventures 累计领投 16 次，今年投资了 8 个项目，其中 6 次领投，包括 Web3 忠诚度平台 Cub3、Web3 游戏发行商 Jungle、CCP Games、Web3 战利品盲盒平台 Boxed 等等。 Jump Crypto Jump Trading Group 是一家交易机构，从芝商所（CME）交易池中起步，成长为一家以研究为导向的量化交易公司。Jump Crypto 是 Jump Trading Group 的加密投资部门，其投资风格偏向于 DeFi 和基础设施。 Jump Crypto 累计领投 24 次，今年投资了 9 个项目，其中 5 次领投，包括 Web3 社交数据网关 Port3、支付解决方案 Coinflow、隐私 ID 验证系统 OutDID 等。 Blockchange Ventures Blockchange Ventures 是一家由 Gavin Wood 创立的风险投资基金，据 RootData 数据，Blockchange Ventures 总共投资 45 次，其投资风格以基础设施为主。 Blockchange Ventures 累计领投 14 次，今年投资了 9 个项目，其中 5 次领投，包括动态安全区块链 Odsy Network、摄像头网络 Natix Network、链上债券平台 Obligate 等。 Hashed Hashed 总部位于旧金山和首尔，是韩国最大的加密资产基金和社区建设者。Hashed 成立于 2017 年，四个来自韩国的工程师自发筹集了 70 万美元，目前其资金管理规模总计超过 40 亿美元，而且没有任何外部 LP。Hashed 的投资风格以基础设施、DeFi、游戏为主。 Hashed 累计领投 39 次，今年投资了 8 个项目，其中 5 次领投，包括跨链通信协议 Connext、Story Protocol 、KTX.Finance、CCP Games 等。 Foresight Ventures Foresight Ventures 是 2021 年成立的新兴风投机构，管理着 AUM 超过 4 亿美元。 Foresight Ventures秉承“独特、独立、进取、长期”的信念，在不断发展的生态系统中为投资组合公司提供广泛的支持。该团队由来自红杉资本、中金公司、谷歌、比特大陆等顶级金融和科技公司的资深人士组成。 Foresight Ventures 累计领投 42 次，今年投资了 17 个项目，其中 5 次领投，包括 zk 并行架构虚拟机 Ola、 Sei Network、dappOS、PolyHedra、Lifeform 等。 Greenfield Capital Greenfield 是一家位于柏林的早期加密基金，成立于 2018 年。该基金早期投资于加密基础设施、DeFi 和 NFT 技术的开发团队。 Greenfield 累计领投 20 次，今年投资了 5 个项目，全部是领投，包括订单簿 DEX Mangrove、数字时尚产品 DressX、Web3 忠诚度平台 DappBack、DeFi 管理平台 Brahma、数字就业社区 Opolis。 2023 年投资频次明显下滑的知名风投机构 Pantera Capital Pantera Capital 是Dan Morehad 于 2003 年成立的风险投资基金，创立 10 年以后转型为加密货币投资机构。Pantera Capital 投资风格偏向于基础设施（Arbitrum、Cosmos、Polkadot、Alchemy、Flashbots、Ripple…）、DeFi（Injective、NEAR Protocol、Mina、1inch Network）、CeFi（Coinbase、Amber Group、Gemini、Circle…）等 3 个赛道。据 RootData 统计，Pantera Capital 历史领投 70 次，但今年出手了 9 次，其中仅领投 3 次：以太坊 POS 共识协议 Obol Network、NEAR 协议 NFT 市场 Few and Far、去中心化网络 M^ZERO Labs。 2023 年初，Pantera Capital 发布致投资者公开信，表示 2023 年是加密领域触底时刻，Pantera 除了保持关注 DeFi，还将关注用户钱包体验、法定货币入口、Layer3 等领域。 Paradigm Paradigm 成立于2018年，是一家专注于加密货币领域的投资机构。 Paradigm 最初的资方包括耶鲁大学、哈佛大学以及斯坦福大学的捐赠基金。Paradigm 经常在项目初期就参与其中，并随着时间的推移为投资组合提供额外的帮助。据 RootData 统计，Paradigm 历史领投 54 次，但今年仅投资了 3 个项目：加密原生基础设施平台 Conduit、Web3安全审计联盟 Code4rena 和 Flashbots（领投）。 Paradigm 今年曾陷入“叛逃 Web3 革命”的风波，由于修改官网描述语，知情人士称 Paradigm 将其仅专注于加密货币转向也包括人工智能等“前沿”技术。后续 Paradigm 联合创始人 Matt Huang 在推特澄清，并且在近期发布了最新关注的十大领域。 Multicoin Capital Multicoin Capital 是一家以主题为导向的投资公司，共推出 3 支加密基金，规模分别为 2.5 亿美元、1 亿美元、4.3 亿美元。其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi。最让人熟知的是 Solana、 Helium 等项目。推荐阅读《深度研究：Multicoin Capital 为什么能成功？》据 RootData 统计，Multicoin Capital 历史领投 50 次，而今年仅投资了 6 个项目，分别是 Sei Network、Web3 安全研究公司 sec3、轻量级钱包 TipLink、Web3 所有权平台 Lore、Web3 关系数据结构化协议 Tableland、混合 MEV 协议 FastLane。 Framework Ventures Framework Ventures 是一家以理论为导向、与创始人共同建设的的加密风险投资公司。其附属机构 Framework Labs 长期参与建设、运行节点、参与链上治理、构建工具、质押等，以帮助协议实现其目标、培育社区。由于早期投资和参与构建 DeFi，Framework Ventures 被认为是 DeFi 热潮幕后推手。Framework Ventures 在 DeFi 赛道占比为 41.6%，其次是基础设施和游戏。据 RootData 统计，Framework Ventures 历史领投 49 次，而今年仅投资了 6 个项目，分别是链游 Illuvium、Web3 基础设施 Parfin、社交应用 Towns、基于 zk 的信任层 Proven、去中心化 DEX DFlow、金融媒体品牌 Blockworks。 2023 年出手次数超过 20 次的机构 2023 年出手次数超过 20 次机构，数据来源：RootData Coinbase Ventures Coinbase Ventures 历史总共参投 354 个轮次，其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi、CeFi、工具、社交、NFT 等多个赛道，此前投出的知名项目包括 Uniswap、Animoca Brands、ConsenSys、Polygon、Alchemy、Immutable 等等。今年 Coinbase Ventures 出手 29 次，知名项目包括 EigenLayer、Connext、Leo Wallet、Hourglass、zkLink、Rocket Pool 等。 HashKey Capital HashKey Capital 历史总共参投 236 个轮次，其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi、CeFi、游戏、NFT ，此前投出的知名项目包括 Animoca Brands、Pendle、Aztec Network、Celestia、Mina、Galxe、1inch Network、CoinList、dYdX、Secret Network、Acala、Stacks 等等。今年 HashKey Capital 出手 28 次，知名项目包括 dappOS、Web3Go、Tabi、Catalyst、Intmax、PolyHedra 等。 Polygon Ventures Polygon Ventures 历史总共参投 88 个轮次，其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi、NFT、游戏，此前投出的知名项目包括 EigenLayer、LayerZero、Connext、YGG、Safe、Magic Eden 等。 Polygon Ventures 今年出手 27 次，知名项目包括跨链通信协议 Connext、Web3 教育技术平台 TinyTap、社交游戏元宇宙 Phi 等。 Shima Capital Shima Capital 历史总共参投 181 个轮次，其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi、NFT、游戏，此前投出的知名项目包括 Zebec Protocol、Coin98 Finance、Lit Protocol、EthSign、CreatorDAO 等。 Shima Capital 今年出手 25 次，知名项目包括 EVM 兼容链 Berachain、数据智能网络 Web3Go、Layer1 区块链 Monad、 NFT 生态系统 Flow 等。 Big Brain Holdings Big Brain Holdings 历史总共参投 146 个轮次，其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi、NFT、游戏，此前投出的知名项目包括 Solana、Cosmos、Sui、NEAR Protocol、The Graph、Secret Network 等。 Big Brain Holdings 今年出手 23 次，知名项目包括多链 L2 网络 zkLink、数据智能网络 Web3Go、模块化结算层 dYmension 等。 NGC Ventures NGC Ventures 历史总共参投 246 个轮次，其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi，此前投出的知名项目包括 Avalanche、Solana、 Polkadot、LayerZero、KuCoin、CertiK、Mina、ConsenSys、Ankr、Agoric、Coin98 Finance等。 NGC Ventures 今年出手 21 次，知名项目包括 ZK-RaaS 网络 Opside、全链互操作性协议 LayerZero、Web3 互操作性基础设施 PolyHedra、钱包基础设施 Openfort 等等。来源：金色财经
金色财经2023-08-13
盘点亚太十大活跃加密风投
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、Sei Network、Taiko、Berachain、Prisma Finance、 DappOS 等知名加密项目。 Spartan Group Spartan Group 是一家位于新加坡和香港的领先区块链投资和咨询公司，以长期战略和价值投资为主要特点。他们致力于寻找具有强大基本面、具备长期增长潜力和创新性的区块链项目。该机构还关注全球市场的趋势和宏观经济因素，以及对区块链行业产生影响的政策和法规。 2021 年 6 月，Spartan Group 宣布成立一支规模 1.1 亿美元的 DeFi 基金。该基金专注于 DeFi 市场，特别关注应用层，并将支持以太坊、Solana 和其他网络上的项目。此次筹款反映了专业投资者对 DeFi 市场日益增长的兴趣，LP 多为最近进入市场的高净值投资者和家族办公室。据悉，该基金已投资 dYdX、Arbitrum 等项目，计划在五年内投资约 50 个项目。 2022 年 3 月，Spartan Group 宣布成立一支规模 2 亿美元的元宇宙基金，专注于元宇宙项目建设，特别是“数字所有权”的虚拟世界。Spartan Group 的新基金关注元宇宙的三个不同层次：基础设施层（infrastructure layer）、体验层（experience layer）和“增值层（value add layer）”，第三层包括游戏公会和 NFT 交易平台等。根据 Rootdata 统计的数据，Spartan Group 的公开披露的投资组合数量为 177 个。在近一年，Spartan Group 的出手次数达到了 36 次，偏向于身份隐私和 AI 方向，例如 Aspecta 、Kaito、Anoma Network 、zkMe 等加密项目。 SevenX Ventures SevenX Ventures 成立于 2020 年，是亚洲地区成长快速的新锐明星加密投资基金，它的三位创始合伙人（Jon，FC，Eraser）以及其他团队成员是在这个行业有 5 年以上经验的老兵。在投资风格方面，SevenX Ventures 主张“浸入式投资”，除了资金支持外，还在融资规划、产品设计、经济模型、营销等方面为所投项目全方位赋能。SevenX Ventures 重度参与的风格形成，最早可追溯到 FC、Eraser 曾在创世资本，深度孵化多个项目。根据 Rootdata 统计的数据，SevenX Ventures 的公开披露的投资组合数量为 115 个。在近一年，SevenX Ventures 出手次数了 23 次，包括 Manta Network、EthStorage、Lifeform、Caldera 等知名加密项目。来源：金色财经
金色财经2023-07-31
6大加密顶级VC的市场分析与价值洞察
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向，包括区块链（EigenLayer、Berachain）、跨链通讯化协议（Connext）、去中心化金融、衍生品（Thetanuts Finance、Coral Finance）、数据隐私（Webb）等。 Berachain Berachain 是使用 Cosmos SDK 构建的 EVM Layer-1 区块链，专注于 DeFi 并兼容 EVM，由流动性共识证明提供支持。 Berachain 的开发团队意识到当前 L1 的普遍问题之一是流动性，因此他们设计了一种流动性共识证明（Proof of Liquidity），以吸引和留住资产。用户可以将 BTC、ETH 和稳定币等白名单资产质押在验证器保险库上并收取一部分 DeFi 协议收入和 BERA 作为回报。 Berachain 使用了三代币经济模型，包括 BERA、BGT 和 HONEY。BERA 是 Berachain 的 Gas 代币，用于定价和执行的媒介。BGT 是 Berachain 的治理代币，可对新的白名单资产进行投票。HONEY 是 Berachain 的美元稳定币，用作协议收入的支付方式。这种经济模型被开发团队称为「Tri-Token」，旨在鼓励用户长期使用并保持链上流动性的一致。Berachain 的流动性共识证明和三代币经济模型有助于提供较快的交易速度、较低的交易成本和即时的最终确定性，并为 Berachain上的 DeFi 带来丰富的流动性。 Berachain 在今年四月底完成了 4200 万美元的融资，由 Polychain Capital 领投，Hack VC、dao5、Tribe Capital、Shima Capital、Robot Ventures、Goldentree Asset Management、OKX Ventures 参投。 3.5.3 未来投资方向作为一家体量相对较大且投资策略较为稳健的投资机构，Polychain Capital 未来在加密领域的投资方向可能会有一些微调，但整体的投资策略和方向可能并不会发生太大的改变，依旧会集中关注基础设施和 DeFi 领域。当然，为了更好的商业模式和未来发展，Polychain Capital 可能会更加关注一个项目的前期价值和发展的可持续性，也会寻找拥有良好商业前景和发展模式的项目以保证投资的回报比。投资组合的多元化或许是他们接下去关注的重点，虽然 Polychain Capital 在自己熟悉的领域已经获得了很多成功的投资，但他们也清楚在一个快速变化的市场中，投资组合的多元化是保持竞争力的关键。因此，Polychain Capital 可能会寻找与加密货币领域相关的其他领域的投资机会，如人工智能、大数据、物联网等。虽然目前 Polychain Capital 并没有表现出在人工智能领域特别的关心，但现在人工智能和区块链技术的结合是一个备受关注的领域，几乎所有投资机构都会十分关注这个赛道，并投资一些有前景的项目。这些项目可能包括利用区块链技术来保护数据隐私的人工智能应用、利用智能合约来管理供应链的物联网应用等。大数据分析也是一个重要的领域，一些利用大数据分析来提高加密货币交易效率和准确性的项目也很有发展前景。这些项目可能包括利用大数据分析来预测市场趋势和交易策略、利用区块链技术来保护数据隐私和安全等。总的来说，投资组合的多元化是保持竞争力的关键，Polychain Capital 可能会在保持稳健投资态度的基础上，比之前更关注与加密货币领域相关的其他领域的投资机会，为投资组合的多元化和风险控制提供更多选择。 3.6 Variant Fund 3.6.1 基本介绍 Variant Fund 是一家早期加密货币投资基金，专注于投资和支持创新的加密货币和区块链项目。该公司成立于 2020 年，由 Jesse Walden 和 Li Jin 共同创立，两人都是加密货币和区块链领域的资深投资人。Jesse Walden 是 a16z 的第一个加密基金的投资合伙人，后来还领导过 a16z crypto发起的为期十二周的加速器 “a16z Crypto Startup School”，据了解，Variant 对 Uniswap、Phantom、Mirror、Flashbots、Foundation 等项目的投资均由 Jesse 领导。Variant 的另一联创 Li Jin 也来自a16z，但属于消费投资团队，两位创始人除了在互联网创作者和在线平台方面并无太多交集。2020 年，Li 离开 a16z，创立了一家致力于激情经济的 Atelier Ventures，并投资了游戏工会 Yield Guild Games、DAO 平台 Syndicate 等加密项目。 2022 年 7 月，当加密市场进入寒冬之时，Variant Fund 宣布推出了一只资金规模高达 4.5 亿美元的基金。这已经是 Variant Fund 自 2020 年成立以来推出的第三只基金，从首次亮相时公布的 2250 万美元基金到次年 10 月推出的 1.1 亿美元早期基金，每次推出的基金规模都是上一只基金的 4 倍以上，该公司的成长速度令业界瞩目。 Variant 认为加密货币将成为用户拥有的网络的基础，在该网络中，产品和服务会将其用户转变为所有者。其所配置的投资团队专业人员的重点研究方向，另一方面也表明了他们在加密行业关注的垂直细分领域。除了投资，Variant Fund 还通过 Variant Newsletter 分享行业动态、趋势和投资见解，以帮助增加行业的透明度和理解。 3.6.2 历年投资项目对比根据VariantFund 官网数据，该机构现已投资54个加密项目，投资项目较少且领投比例较低，在18%左右，投资基本均匀地分布在基础设施、DeFi、NFT等领域，其中不乏 Aptos、Foundation、Polygon、Mirror、Phantom、Uniswap和Magic Eden等多个垂直领域的知名项目。 2020 年，刚成立的VariantFund 就立刻参与了 Uniswap的 A 轮融资，并在 2022 年参与了 Uniswap 的 B 轮融资，显示出该机构对于高质量项目的敏锐洞察力和投资眼光。并在该年度主要投资于 DeFi 领域，还投资了Reflexer、Union Finance 和Cozy Finance 等项目。 2021 年，VariantFund 依旧聚焦于基础设施、DeFi 和新兴的 Web3 项目，投资了 Fei Protocol、Aleo、Yield Protocol、Phantom、Syndicate、Burrata、Aztec Network 等多个项目，这些项目在各自的领域都取得了不俗的成绩和影响力。 2022 年，NFT 领域项目得到了大量融资，领投了 NiftyApes 、Koop 、Formfunction，并参投了 Magic Eden、Oncyber 等优秀项目。在该年还参投了 zkSync、Aptos、Ceramic Network、Polygon 等多个目前行业领先的基础设施项目。 2023年投资项目今年上半年，VariantFund 共投资了四个项目，主要还是一些基础领域的项目，除项目 Botto 与当下最热的人工智能有关外，未作出较大投资举动和方向变化。 Botto Botto 是一位人工智能艺术家，会从艺术史上各个优秀作品中获取灵感，通过人工智能学习生成出一件件新的艺术作品。在诞生之初，Botto 为各个平台的 NFT 创作者、藏家空投过治理 Token，Botto 社区成员可以为 Botto 每周创作的 350 件作品投票，以此决定最终的作品以及人工智能的创作风格。通过这个方法，社区成员可以以一种轻松的方式来深度参与到艺术创作环节之中。 Botto 的作品在市场上的表现也十分亮眼。2022 年年初在 SuperRare 的成交额便超过了百万美元。 Botto 在加密艺术领域已经上线有一段时间了，却一直没有公开获得过融资。虽然 Variant Fund 可能多少是受到最近人工智能热的影响，看到了 Botto 在 AI 和区块链领域的潜力。但其创新性和艺术性等特点，才是使得 Botto 在加密艺术领域具有很高投资价值的原因。 3.6.3 未来投资方向 Variant Fund 将目光放在年轻一代的创业者身上，在今年 6 月到 8 月，他们将面向处于创业初期的 Web3 创始人，推出首届加速器计划 “Variant Founder Fellowship”，选出 20 名创始人或团队，为他们在早期阶段提供支持。“Variant Founder Fellowship” 是 Variant Fund 推出的一项重要举措，旨在为处于创业初期的 Web3 创始人提供支持，并为他们在早期阶段提供更多的机会和资源。这项加速器计划的推出，充分体现了Variant Fund对于加密领域的关注和扶持，同时也彰显了该机构对于年轻一代创业者的支持和鼓励。其次，Variant Fund 团队已经先后支持了数十个行业内的头部项目，这些项目如今已构成了他们的 Variant Network。Variant Network 的建立也是 Variant Fund 的另一个重要举措，通过这个专业社区，Variant Fund 把自己的投资组合中的创始人和领导者联系在一起，让他们共同构建和学习。通过这种方式，Variant Fund 为加密领域的创新和发展注入了更多的活力和动力，也为年轻的创业者提供了更多的机会和资源。在加密领域这样一个新兴和快速发展的行业中，领域内专家往往是处于创新前沿的建设者。Variant Fund 倡导基于网络的同伴学习模式，认为这是最有效的一种阐释 Web3 在构建过程中出现的“优秀范例”的方式，并通过 Variant Network 有效促进了其在产品设计、代币策略、监管问题等主题上的学习。我们相信，Variant Fund 将继续推动加密领域的发展和创新，为年轻的创业者提供更多的机会和支持。总体而言，Variant Fund 的投资策略保持相对稳健的同时也秉持其开放、协作、创新的投资理念，致力于为加密领域的优质项目提供资金和支持，推动加密技术的发展和应用。 4. 总结在本报告中，我们深入研究了加密 VC 行业中的一些主要玩家，包括 a16z、Multicoin Capital、Paradigm、Mechanism Capital、Polychain 和 Variant Fund。他们在原有基础上调整自己的投资策略，以适应不断变化的市场和技术趋势，例如： a16z 具有丰富的投资经验和广泛的投资组合，长期关注新兴的区块链项目和加密货币创新，并支持初创公司的种子投资，他们在未来会继续看中项目的长期价值并可能会持续在 AI 领域进行布局； Multicoin Capital 作为论文驱动的投资公司，在比特币和以太坊等主要加密货币项目上有着丰富的投资经验，未来可能更为注重 Web3 生态系统的构建，在波动的市场中将目光转回基础设施领域，并在此基础上寻找具有颠覆性潜力的创新项目，例如人工智能、游戏领域的项目； Paradigm 成立不久但崭露头角，该公司致力于进行长期投资和创新性项目发现，在未来会继续和开发人员和创业者合作，为投资项目提供技术支持、商业发展和战略指导，帮助这些项目实现商业化和可持续发展； Mechanism Capital 将持续聚焦于 DeFi 和游戏领域，在未来可能会关注那些能够将传统金融和加密货币市场结合起来的项目，为加密货币市场带来更多的机会和流动性； Polychain Capital 作为体量较大并领先的加密货币投资公司，在未来会持续稳健的投资策略，并在此基础上将投资组合多元化以分散风险并保持在市场中的竞争力； Variant Fund 崭露头角，专注于早期加密资产投资，注重技术实力和市场前景，他们在将来会把目光放在年轻一代的创业者身上，持续与领域内专家和创业者建立密切合作关系。未来，我们将持续关注并追踪加密基金的持续发展和投资策略，不仅限于本文提到的这六个机构，希望为投资者和加密生态中的每一员者提供一些有价值的洞察。总体来说，许多加密 VC 的投资将更注重帮助构建区块链生态系统的项目，并回归基础设施领域。种子投资和新兴项目（如AI领域）的投资仍然很重要，但稳健和风险规避对于体量较大的基金来说尤为重要，永久发展才是他们的课题。当然，长期投资、创新性项目发现和技术支持对于一个好的项目来说都是必不可少的，这将帮助他们实现商业化和可持续发展，也可以为 VC 争取更大的回报。然而，加密 VC 行业也面临一些挑战，如市场风险、技术不稳定性和不确定的监管环境。因此，加密 VC 公司仍需要保持灵活性和敏锐的洞察力，以应对市场变化和机遇。相应的，随着监管环境的改善和投资者对加密资产的接受度增加，加密 VC 行业将进一步成熟和发展。了解加密 VC 的投资方向和趋势，对于投资者和创业者来说都是非常重要的，我们期待看到这些 VC 在加密和区块链领域中不断创造价值，为加密生态的发展做出更大的贡献。来源：金色财经
金色财经2023-07-18
RootData 最新报告：盘点 Q2 加密市场八大赛道投融资特点与新趋势
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ropy 、Sei Network 、Berachain... 老牌公链：EOS、TomoChain、 Conflux、IOST、 Ton... 从趋势上看，随着以太坊、比特币等网络将更多的注意力转移至第二层扩展，Layer1 赛道主要由 Cosmos 系在推动创新，模块化公链的概念得以落地。第二季度 Layer1 依然能够获得不俗的估值： Sei Network（8 亿美元）、 Nibiru（1 亿美元）、 Berachain（4.2 亿美元）。然而，老牌公链获得融资似乎多受币价炒作的影响，其中 Conflux 曾在第一季度获得 DWF Labs 1000万美元融资，DWF Labs 在第二季度再追投了 1800 万美元。本季度有两个备受瞩目的 Layer1 项目上线主网，但之后的表现似乎不尽人意。4 月 20 日隐私公链 Iron Fish 上线主网（融资 3300 万美元，估值 1.9 亿美元）、5 月 3 日 Move 系公链 Sui （融资 3.36 亿美元，估值 20 亿美元）上线主网。Iron Fish 在空投猎人离开后再也无人问津，Sui 甚至陷入联盟链的争论。尽管如此，Layer1 赛道凭借巨大的想象空间与叙事能力，在较长时间内仍将是最吸引投资者的赛道。 2）CEX 自从 FTX 于 2022 年第四季度崩溃之后，各方势力都想填补该空白位置，越来越多的融资事件也在本季度披露出来。2023 年第二季度总共 12 个 CEX 项目完成 15225 万美元融资，融资金额环比提高 851.5%。其中，由华尔街势力支持的非托管交易所 EDX Markets 完成新一轮融资并正式启动交易服务，该交易所采用非托管模式，在交易期间不持有客户的数字资产，从而减轻了托管风险，类似于纳斯达克或纽约证券交易所等传统交易所的作用。EDX Markets 可供交易的产品包括 BTC、ETH、LTC 和 BCH，该交易所计划今年晚些时候推出 EDX Clearing，以结算在 EDX Markets 上匹配的交易。据 RootData 统计，EDX Markets 获得一系列顶级投资机构的青睐，包括 Paradigm、红杉资本、Virtu Financial、Fidelity Digital Assets、Citadel Securities、嘉信理财、 Miami International Holdings 等等。此外，ABCDE Capital 投资了加密衍生品交易平台 CoinCatch，该平台专注于 KOL 的社交交易，允许 KOL 向其粉丝分享交易策略。CEX 赛道获得融资的项目还包括比特币金融服务商 River Financial、机构级数字资产交易所 One Trading、加密交易所 Bitget。 3）DeFi 衍生品随着 DeFi 基础产品、以太坊质押赛道日益成熟，DeFi 衍生品协议成为加密领域为数不多的创新聚集地之一。据 RootData 统计，2023 年第二季度总共 14 个 DeFi 衍生品完成 3945 万美元融资，融资金额环比提高 194.4%。大多数获得融资的衍生品协议都涉及期权、永续合约和价差交易等功能，或者通过借贷或使用保证金来放大交易头寸，目标是提高资金效率。例如多链结构化产品协议 Thetanuts Finance 提供自动化期权策略，去中心化波动率产品 Smilee 支持用户做空 LP 代币，以减轻其无常损失风险。此外，一些衍生品协议也都具有不同程度的创新。收益交易协议 Pendle Finance 允许用户通过利用 Aave、Compound 等顶级收益生成协议来代币化和交易未来收益，然后将收益资产分为代币化所有权（零息债券）和收益成分（息票），从而提供创新的收益交易机会。时限代币交易市场 Hourglass 锁定时间段将用户在 DeFi 协议中的质押资产代币化。 4）人工智能随着 AI 赛道由 ChatGPT 引爆，Web3、加密货币如何与 AI 结合也引发了许多人的关注与实践。在第二季度，Gensyn、WorldCoin、Kaito 等人工智能概念的加密项目均获得融资。具体来看，AI 概念的 Web3 项目可以分为两类，一类是基础设施方向，优化 AI 生态运作逻辑，另一类是应用方向，利用 AI 技术优化 web3 领域的工作。在基础设施方向，典型项目是 Gensyn、WorldCoin，其中 Gensyn 是一个用于训练 AI 模型的分布式计算网络，它使用区块链来验证深度学习任务是否已正确执行，并通过命令触发支付，WorldCoin 尽管技术上与 AI 没有直接关联，但作为 ChatGPT 创始人创办的项目，它旨在成为 AI 时代的数字身份体系，减少乃至避免 AI 对用户经济权益和社会权益的冲击。在应用方向，典型项目包括 Kaito、NFPrompt、Mazzuma 等，其中 Kaito 主要通过 AI 优化加密用户的数字资产研究流程，NFPrompt 通过 AI 帮助艺术家生成 NFT 艺术作品，Mazzuma 则过 AI 帮助开发者生成智能合约代码，这些场景都可以有效提升目标用户的工作效率。 AI 时代，Web3 与加密技术的结合将会越来越紧密，RootData 近期收录的 AI 概念项目也大幅增加，未来或许会出现更多创新场景的相关项目。 5）钱包作为加密领域的主要入口之一，加密钱包的竞争涉及用户体验、安全性、多链支持、附加功能、社区和支持、商业模式等方面。随着账户抽象概念的兴起，2023 第二季度， Safeheron、 Fedi 、Openfort 等项目均获得融资。具体来看，获得融资的项目主要集中在钱包基础设施平台。数字资产自托管平台 Safeheron 基于自主研发的 MPC 和 TEE 技术，可为中小企业提供机构级钱包解决方案。账户抽象钱包 Openfort 允许用户使用各种流行的身份验证方法（例如 Google、Gmail 和 Twitter）进行注册。钱包即服务平台 Universal Ledger 为开发人员和工程师提供 API 和事件驱动的架构，同时保持全球合规标准类似于 FATF 40 和当地司法管辖区的监管要求。此外，获得融资的还有比特币生态钱包 Fedi、Aleo 生态的隐私保护钱包 Leo Wallet、硬件钱包 Tangem、智能钱包 Giddy 等等。账户抽象使钱包能够更好地处理和管理用户的账户信息，并提供更方便、安全和隐私保护的数字资产管理功能。未来，钱包的使用门槛可能会大幅降低，甚至变成用户的默认配置。 6）去中心化社交去中心化社交旨在让用户更好地管理自己的社交关系和内容，并实现货币化。其中，一些项目也尝试将不同的应用程序和用户连接起来，实现协作游戏和共同治理。 Lens Protocol 、CyberConnect 、Story Protocol 等知名加密项目在第二季度获得融资。总体来看，去中心化社交赛道可分为社交图谱、社交元宇宙、社交媒体平台 3 个主要方向。社交图谱通过将用户的社交关系和交互数据记录在区块链上，实现用户对自己的社交数据的控制和所有权。社交元宇宙是一种以虚拟现实或增强现实技术为基础的数字化社交空间，用户可以创建自己的数字化身份并与其他用户进行交互。去中心化社交媒体平台允许用户创建、共享和交流内容，而不受中心化机构的控制。在社交图谱方向，Lens Protocol 和 CyberConnect 都提供去中心化的身份验证解决方案，通过区块链技术保护用户的个人信息和交互数据，让用户可以与其他用户进行交流、分享内容和建立社交关系。不同的是，CyberConnect 注重简化用户界面和操作流程，其社交关系管理、加密聊天、分布式存储等功能旨在促进用户进行安全、私密的社交互动。Lens 则注重内容展示和创作者体验，旨在让创作者能够直接从内容中获得价值。在社交元宇宙方向，Orbofi、PoPP、AnotherBall、May.Social 都允许用户创建和管理自己的数字身份，并在虚拟世界中展示个性化的角色、外观和资产，并且通过内部经济模型和激励机制，鼓励用户参与和贡献社交元宇宙生态系统。用户可以通过创作内容、交易资产等方式获得经济回报。此外，由 a16z Crypto 领投的 Story Protocol 是一个注重去中心化内容创作、社交互动和创作者激励的平台。它提供了一种透明、不可篡改的方式来发布和共享内容，并通过激励机制和社区治理来促进用户参与和创作者的经济回报。同时，平台注重用户对自己数据的控制和隐私的保护，使用户能够以更安全和自主的方式参与内容创作和社交互动。 7）NFT 市场在 NFT 市场赛道，OpenSea 仍然是不可撼动的霸主，因此更多项目方将目光转向细分领域，使得数字艺术、音乐、游戏等虚拟物品也能够成为有价值的资产。这些垂直 NFT 市场在第二季度也获得了融资。具体而言，该赛道中获得融资的项目可分为综合性 NFT 市场、音乐 NFT 市场、社交 NFT 市场。在综合性 NFT 市场方向，Tegro、Collectibles、Treasureland Market 等均支持多种类型的 NFT 展示和交易，细小的差异可能在于筛选功能、交易流程，以及支持的区块链网络不同。在音乐 NFT 市场方向，Spinamp、MetaZ、AlienSwap 等平台专注于音乐和娱乐领域的 NFT，包括音乐作品、虚拟演唱会门票等，差异在于音乐合作伙伴和艺术家群体的不同。此外，特殊的服务也是吸引用户的因素之一。如 Dew Drops 通过短信向收藏家提供精选的数字收藏品，Meta[Z] 提供了为运动鞋发行 NFT 的服务，AlienSwap 的收入全部返还给社区等。在社交 NFT 市场方向，Oxalus、Colecti、The Hug 等平台专注于社交和创意领域的 NFT，如社交贺卡、虚拟礼物、创意艺术品等。总体而言，这些 NFT 市场在定位、功能重点、用户界面和社区等方面做了一些差异化创新。用户可以根据自己的需求和兴趣选择适合的市场，以获得更好的NFT购买、展示和交互体验。 8）开发者平台 2023 年第二季度，Web3 开发者平台获得约 8900 万美元融资，这 16 个平台按照定位、功能重点、提供的工具和服务等方面可分为 4 个方面：身份验证和钱包服务平台：Magic、Ramper 专注于提供身份验证和钱包服务，旨在降低用户 Web3 入门体验。在方式上，Magic 支持通过电子邮件或社交登录，而 Ramper 则通过自身开发的密钥管理架构，称为恢复性多重加密系统 (RPMS)来实现。区块链开发工具和服务平台：Tableland、Mirror World、Ironforge、Sort 等平台均提供开发者友好的界面、文档和工具来简化区块链开发流程。不同的是，Tableland 专注于将关系数据结构化方向，Ironforge 专注于改善 Solana 开发人员体验并简化与现有系统的集成。Sort 允许开发者使用以太坊数据创建丰富的应用程序。 NFT 开发和 API 平台：Mazzuma、BlockSpan、SPYCE5 等平台专注于NFT开发和API，提供工具和服务来简化NFT应用程序的开发和集成。它们提供了实时的数据和元数据检索、NFT价格查询、所有权验证等功能。其他：Airstack、 Cookbook 为开发者提供快速、轻松访问跨项目和区块链的链上数据的工具和服务。开发者平台对于一个区块链网络的重要性在于提供基础设施、工具、资源和支持，促进生态系统的建设和应用程序的开发。随着越来越多应用与开发者的涌现，且具有明确的商业模式，开发者平台也获得越来越多资本的重视。总结总体而言，由于加密基金募资困难、市场信心缺乏、退出渠道不畅等缘故，加密投资机构们纷纷放缓了投资频次，等待市场出现更加明朗的信号再调整投资策略。在这种情况下，绝大多数加密公司都需要重新评估自己的收支与现金流情况，为最坏的情况做出应对策略。很多缺乏现金流与应用场景的项目，势必会在这场熊市中被市场淘汰，新的市场热点也将催生新一波参与竞争的项目，进入风投机构们打造的新一轮无限游戏当中。来源：金色财经
金色财经2023-07-14
计划与创始人共建风投DAO 前Polychain合伙人创办的dao5都投了哪些项目？
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社交等领域。此外，Layer1 公链 Berachain 、Web3 基础设施初创公司 Polyhedra Network等5起投资为Salimi的老东家Polychain Capital领投。以下为dao5投资项目的简要介绍（若dao5在融资中作为参投方，将不再列出） DeFi: EigenLayer：建立在以太坊上的再质押（Re-staking）协议，其背后团队EigenLabs在由 Polychain Capital 和 Ethereal Ventures 领投的种子轮融资中筹集了1450 万美元，今年3月，其又完成了 5000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 领投，Coinbase Ventures等参投。 Tonic：NEAR生态DEX协议，其500 万美元融资由Electric Capital 和 MOVE Capital 领投，Framework Ventures以及做市商 GSR、Wintermute、Flow Traders等参投。Tonic 正在构建一个去中心化协议，用于快速、无缝地交易 NEAR 和 Aurora 上的任何资产。 AlloyX：DeFi 协议，其200 万美元的pre-seed 轮融资由 Hack VC 领投，Circle Ventures等参投。AlloyX 的金库将 Credix Finance 的超额抵押代币化信贷（由贷款或债务工具等现实世界资产支持的数字代币）与代币化美国国库券的智能合约结合起来，为 DeFi 投资者提供现实世界资产流动性的机会。 Block Green：旨在实现比特币质押的借贷协议，在由Peter Thiel 的 Founders Fund 领投的种子轮融资中筹集了370 万美元，Coinbase Ventures等参投。Block Green 允许比特币矿工通过借用他们的哈希算力来使用他们未来的比特币生产作为抵押品。基础设施&工具 Berachain：Layer1 公链，在Polychain Capital领投的私募代币融资中筹集了4200万美元，OKX Ventures、Shima Capital等参投。Berachain 网络基于 Cosmos SDK 构建，并将与 EVM 兼容。Berachain 目前作为开发网络 (devnet) 提供，可能在今年晚些时候发布主网。 Story Protocol：Web3 初创公司，在a16z Crypto 领投的种子轮融资筹集了2930万美元，参投方包括 Hashed、Samsung Next Fund等。Story Protocol 提供了一种在链上创建、管理和许可知识产权的方式，并形成了一个可以重新混合和组合的故事乐高生态，使创作者能够创作具有所有权和激励的故事。 Lens Protocol：Web3社交图谱协议，完成由IDEO CoLab Ventures领投的1500万美元融资，Blockchain Capital、Uniswap首席执行官Hayden Adams、Polygon联合创始人Sandeep Nailwal等参投。该协议由Aave构建，允许用户相互借出和借入加密代币等。 SPACE ID：去中心化域名协议，完成了由Polychain Capital和dao5领投的1000万美元战略融资。SPACEID此前还完成了由Binance Labs领投的种子轮融资，并上线 .bnb 域名服务。 Axelar：区块链互操作性网络，Dragonfly Capital等超过 15 个区块链投资者支持了其推出的6000万美元的生态系统启动资金计划，以致力于加速开发可以取代中心化交易所的去中心化应用程序和协议。 Bitquery：区块链数据公司，其850 万美元种子轮融资由Binance Labs 与 dao5 共同领投，Bitquery 提供了一套软件产品，以统一的方式解析、索引和存储区块链数据。 Sunscreen：由Ravital Solomon与隐私网络 NuCypher联创MacLane Wilkison创立的Web3隐私初创公司，其种子轮融资由Polychain Capital领投，筹集到了465万美元资金。Sunscreen希望利用完全同态加密 (FHE) 技术增强Web3的隐私潜力，该技术允许个人对加密数据执行计算，而无需对其进行解密。 Cubist：Web3 开发工具提供商，在由 Polychain Capital 领投的种子轮融资中获得了 700 万美元，Polygon、Amplify Partners 和 Axelar 也参与了此次融资。 Polyhedra Network ：Web3 基础设施初创公司，在Binance Labs和Polychain Capital共同领投的一轮融资中筹集了 1000 万美元，Animoca Brands等参投。Polyhedra 使用零知识（ZK）证明技术开发了多种基础设施产品，包括用于在 Web2 和 Web3 系统之间发送资产的 ZK 桥 (zkBridge) 解决方案、ZK 去中心化身份解决方案（zkDID）和扩容解决方案。 Hyper Oracle：ZK预言机网络，在dao5与红杉中国种子基金共同领投的种子轮融资中筹集了300万美元，Foresight Ventures、FutureMoney Group等参投。Hyper Oracle正在与zkWASM虚拟机一起开发新的索引和自动化协议，以解决区块链中间件的安全性、去中心化、计算完整性和性能方面的挑战。来源：金色财经
金色财经2023-07-12

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