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计划与创始人共建风投DAO 前Polychain合伙人创办的dao5都投了哪些项目？

社交等领域。此外，Layer1 公链 Berachain 、Web3 基础设施初创公司 Polyhedra Network等5起投资为Salimi的老东家Polychain Capital领投。以下为dao5投资项目的简要介绍（若dao5在融资中作为参投方，将不再列出） DeFi: EigenLayer：建立在以太坊上的再质押（Re-staking）协议，其背后团队EigenLabs在由 Polychain Capital 和 Ethereal Ventures 领投的种子轮融资中筹集了1450 万美元，今年3月，其又完成了 5000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 领投，Coinbase Ventures等参投。 Tonic：NEAR生态DEX协议，其500 万美元融资由Electric Capital 和 MOVE Capital 领投，Framework Ventures以及做市商 GSR、Wintermute、Flow Traders等参投。Tonic 正在构建一个去中心化协议，用于快速、无缝地交易 NEAR 和 Aurora 上的任何资产。 AlloyX：DeFi 协议，其200 万美元的pre-seed 轮融资由 Hack VC 领投，Circle Ventures等参投。AlloyX 的金库将 Credix Finance 的超额抵押代币化信贷（由贷款或债务工具等现实世界资产支持的数字代币）与代币化美国国库券的智能合约结合起来，为 DeFi 投资者提供现实世界资产流动性的机会。 Block Green：旨在实现比特币质押的借贷协议，在由Peter Thiel 的 Founders Fund 领投的种子轮融资中筹集了370 万美元，Coinbase Ventures等参投。Block Green 允许比特币矿工通过借用他们的哈希算力来使用他们未来的比特币生产作为抵押品。基础设施&工具 Berachain：Layer1 公链，在Polychain Capital领投的私募代币融资中筹集了4200万美元，OKX Ventures、Shima Capital等参投。Berachain 网络基于 Cosmos SDK 构建，并将与 EVM 兼容。Berachain 目前作为开发网络 (devnet) 提供，可能在今年晚些时候发布主网。 Story Protocol：Web3 初创公司，在a16z Crypto 领投的种子轮融资筹集了2930万美元，参投方包括 Hashed、Samsung Next Fund等。Story Protocol 提供了一种在链上创建、管理和许可知识产权的方式，并形成了一个可以重新混合和组合的故事乐高生态，使创作者能够创作具有所有权和激励的故事。 Lens Protocol：Web3社交图谱协议，完成由IDEO CoLab Ventures领投的1500万美元融资，Blockchain Capital、Uniswap首席执行官Hayden Adams、Polygon联合创始人Sandeep Nailwal等参投。该协议由Aave构建，允许用户相互借出和借入加密代币等。 SPACE ID：去中心化域名协议，完成了由Polychain Capital和dao5领投的1000万美元战略融资。SPACEID此前还完成了由Binance Labs领投的种子轮融资，并上线 .bnb 域名服务。 Axelar：区块链互操作性网络，Dragonfly Capital等超过 15 个区块链投资者支持了其推出的6000万美元的生态系统启动资金计划，以致力于加速开发可以取代中心化交易所的去中心化应用程序和协议。 Bitquery：区块链数据公司，其850 万美元种子轮融资由Binance Labs 与 dao5 共同领投，Bitquery 提供了一套软件产品，以统一的方式解析、索引和存储区块链数据。 Sunscreen：由Ravital Solomon与隐私网络 NuCypher联创MacLane Wilkison创立的Web3隐私初创公司，其种子轮融资由Polychain Capital领投，筹集到了465万美元资金。Sunscreen希望利用完全同态加密 (FHE) 技术增强Web3的隐私潜力，该技术允许个人对加密数据执行计算，而无需对其进行解密。 Cubist：Web3 开发工具提供商，在由 Polychain Capital 领投的种子轮融资中获得了 700 万美元，Polygon、Amplify Partners 和 Axelar 也参与了此次融资。 Polyhedra Network ：Web3 基础设施初创公司，在Binance Labs和Polychain Capital共同领投的一轮融资中筹集了 1000 万美元，Animoca Brands等参投。Polyhedra 使用零知识（ZK）证明技术开发了多种基础设施产品，包括用于在 Web2 和 Web3 系统之间发送资产的 ZK 桥 (zkBridge) 解决方案、ZK 去中心化身份解决方案（zkDID）和扩容解决方案。 Hyper Oracle：ZK预言机网络，在dao5与红杉中国种子基金共同领投的种子轮融资中筹集了300万美元，Foresight Ventures、FutureMoney Group等参投。Hyper Oracle正在与zkWASM虚拟机一起开发新的索引和自动化协议，以解决区块链中间件的安全性、去中心化、计算完整性和性能方面的挑战。来源：金色财经

金色财经2023-07-12

牛市还没到要赚百倍采取2个策略

FDV160M相对于Sei的800m和Berachain的400m有价格优势，因此参与Neutron公募或者二级0.4以下买是好选择。总结综上，整体市场缺乏范式转换的跃迁式投资机会，Alpha难觅。稳健长期投资者的策略应该是等待市场波动产生的低谷，尽量降低自己持有主流资产的成本，最大化获得市场Beta收益的同时逐渐增加仓位。激进一些的投资者和Degen则可以动态捕捉市场二线龙头新项目和情绪炒作的meme类资产机会，获取相对的超额收益，但需要控制仓位风险。来源：金色财经

金色财经2023-06-29

流动性在PoS中的应用：以Berachain、Tenet、Mangate为例

作者：蒋海波 Berachain、Tenet、Mangate等项目希望对PoS机制进行改进，以让流动性更加可持续、增加网络的安全性、提高资金的利用率。 PoS机制在保护公链安全性的同时也占用了大量资金，导致这些资金利用率低下。而DeFi也常常被人诟病，流动性没有忠诚度，项目容易陷入死亡螺旋。如何将这两者结合，让流动性能够在获得收益的同时，参与到保护公链的安全？Berachain、Tenet、Mangate等项目在这方面做了尝试。 Berachain：流动性证明与三代币模型 Berachain是一个使用Cosmos SDK构建的EVM兼容链，它采用了一种独特的“流动性证明”共识机制和三代币模型。Berachain希望以一种更可持续的方式来激励生态系统，流动性证明共识促进Berachain的流动性、资产利用率与市值的同步增长。 Berachain中的三种代币分别为：原生稳定币$HONEY、Gas代币$BERA、治理代币$BGT。之所以将Gas代币和治理代币分开，是为了避免网络中的频繁使用者的投票权随着时间的推移而减少。用户将各种资产存入Berachain的共识系统中，以获得参与共识的权利，并分享交易费用、协议费用和区块奖励$BERA。用户存入的资产会用于和新铸造的稳定币$HONEY在AMM中提供流动性，铸造$HONEY的抵押品即为用户存入的资产，如果因为AMM中的无常损失等原因导致损失，用户最终能够赎回的资产数量也可能减少。$BERA除了用于支付Gas费之外，还可以用于质押以获得治理代币$BGT，这也是产生$BGT的唯一渠道。质押$BGT可以获得AMM中的交易手续费等协议收入的分成。那么，Berachain的飞轮可能如下。用户质押资产以获得$BERA区块奖励，质押的资产和$HONEY在AMM中组成交易对；质押的资产越多，协议的流动性就越好，也更能吸引交易量；交易量越多，产生的协议收入就越多，对$BGT的需求就越高；由于$BGT只能通过质押$BERA产生，对$BGT的需求导致对$BERA的需求升高；激励用户质押更多资产以获得$BERA。目前Berachain主网还未上线，具体表现还需等待项目上线。今年4月，该项目以4.2亿美元的估值获得了Polychain Capital、Hack VC、OKX Ventures等的投资。 Tenet：多元化权益证明与流动性质押 Tenet也是一个基于Cosmos SDK构建的EVM兼容链，它引入了一种新的权益证明框架——多元化权益证明（DiPoS），相比于传统的PoS模型提高了安全性。在去中心化应用中，治理攻击的安全事件时有发生，对应到Layer 1区块链中就是网络攻击。多元化权益证明允许持有一篮子资产的用户作为验证者参与网络共识，这就消除了网络被某一持有大量单一资产（公链原生代币）的用户所控制的风险。 Tenet的共识可以批准除原生代币之外的资产参与网络安全，如ETH、ATOM、BNB、MATIC、ADA和DOT。随着资产种类的增多，网络攻击者需要在这些主流加密资产中拥有显著的份额才能完成攻击，也就受益于这些资产所带来的联合安全性。为了在维护自身网络安全的情况下帮助用户获得收益，Tenet也接受Lido、RocketPool等协议，以及Binance和Coinbase等机构铸造的流动性质押衍生品。同时，Tenet还提供自己的内部基础设施，帮助ETH、ATOM等资产完成流动性质押。由于Tenet更在乎的是网络的安全性，那么Tenet可以不像Lido等协议一样收取10%的管理费，也就使自己的流动性质押服务更有吸引力。通过这种跨链质押方式，Tenet希望创造一个多方互利的合作关系，其它链可以通过更多的质押量增加安全性，用户有了更多的收益机会，Tenet自身也受益于多元化证明所带来的安全性提升。目前，Tenet已上线主网Beta版本，原生代币$TENET也已在近期上线Bybit、Kucoin等交易所。在Tenet的系统中，同样有原生稳定币和DEX。 Mangate Finance：采用流动性证明的DEX应用链 Mangate是Polkadot生态中的一个跨链去中心化交易所，赢得了Kusama第68次平行链插槽拍卖。 Mangate认为PoS锁定了大量资产，这就导致DeFi中的可用资金减少，同时质押资金的效率较低。因此，它引入了流动性证明机制，使用LP代币作为质押资产来释放质押的流动性，从而提高资本效益。 Mangate也是DEX应用链的一个案例，与传统DEX相比，它有一些优点：交易中没有Gas费，但需支付0.3%的交易手续费；在共识层面防止MEV；采用流动性证明机制，质押LP代币可以同时获得区块奖励和提供流动性的手续费收益。在今年6月份升级后，Mangate在流动性证明上启用了原生代币$MGX的单币质押，扩大了$MGX的使用范围，也加强了网络的安全性。 Mangate已在Kusama上发行原生代币$MGX，但在Kusama上使用者较少。项目仍在进行着更新，计划在以太坊的Layer 2上构建新的ZK Rollup。小结在以上方案中，Berachain希望流动性能够更加可持续，并与代币模型组成一个流动性与代币需求之间相互促进的飞轮；Tenet希望利用其它PoS代币来增加自己的网络安全性；Mangate以LP代币作为质押资产释放质押的流动性。这些改进的PoS方案能够增加资本效率，在获得区块奖励的同时，获得DEX的交易手续费奖励以及其它区块链的区块奖励等，增加了PoS资产的用途。但近期热门的LSD与LSDFi也是其竞争赛道，也让PoS资产在维护网络安全、获得质押收益、保持资产流动性性的同时能在DeFi活动中获得额外收益。另外，这些改进方案让更多种类的资产可以参与到区块链的共识中来，在项目增长时，确实可以因为支持的资产种类多，吸引更多有价值的资产，从而提高网络的安全性。但如果发生死亡螺旋，在传统PoS链中，要对网络进行攻击，必须持有公链的原生代币。而在Tenet这样的方案中，持有主流币的大户同样有可能对网络发起攻击，有利也有弊。来源：金色财经

金色财经2023-06-27

Bankless：寻找更可持续的代币模型

减少？这些都是需要观察和评估的问题。 Berachain 虽然以上例子提供了一些有趣的模型来维持流动性和用户，但它们都集中在应用层。那么如果流动性激励在共识层得到解决会怎样呢？ Berachain 是一个新推出的项目，旨在做到这一点——在链本身内建立可持续的激励结构。这一切始于“三代币模型”——Gas 代币（$BERA）、治理代币（$BGT）和原生稳定币（$HONEY）。新颖的流动性证明共识机制使用户能够通过将其资产抵押给 Berachain 来作为验证者参与，以换取区块奖励和 LP 费用。当用户质押他们的资产时，他们的存款会自动与原生 AMM 上的$HONEY 原生稳定币配对。同时，也会获得治理代币（$BGT）。$BGT 质押者则反过来获得协议费用，并随着时间的推移对生态系统内的排放和其他激励措施产生影响。理论上，这将创建一个正向的飞轮效应：更多存款=更深入的稳定币流动性；更深入的流动性=更多的交易者将使用 Berachain；更多的交易者=更多的协议费用=更多的$BGT 持有者奖励；更好的$BGT 奖励=更高的$BGT 需求。这种模型激励用户将其资产保留在 Berachain 生态系统中，因为相比其他地方有更大的收益机会。这种模型的美妙之处在于，链产生的价值主要受益者是生态系统本身，奖励长期承诺的参与者。用户一旦存款就开始为原生稳定币的流动性做出贡献，从而自然地创建了一个流动性机制。此外，持有通过区块奖励获得的$BERA 的用户可以通过持有$BGT 来赚取链上活动产生的费用。协议可能会开始积累$BGT，以获取投票权，将激励引导到他们特定的资产上，为潜在的 Curve 战争式生态系统繁荣铺平道路。 Curve Wars 帮助 Curve 发展成为今天的 DeFi 巨头，Berachain 能否看到类似的效果呢？总结 DeFi 仍然年轻和原始，当前状态下还有很多工作要做。创建可持续的经济框架是这一过程的重要组成部分。可以说，鉴于流动性挖矿对于 DeFi 的基础性质如此重要，完全放弃它是不可能的。然而，像上文所述的替代框架表明，可以优化流动性挖矿框架以维持流动性和用户，并且实际上有益于长期的生态系统。下次你想要进入你最喜欢的 DeFi 项目并寻找收益时，请花时间了解收益来源以及它是否可持续。一个小 Tip：如果你不知道收益来源在哪，那么你就是收益来源。来源：金色财经

金色财经2023-06-15

盘点 Polychain Capital 投资项目谁会脱颖而出？

，从而降低资本成本并显著提高信任度。 Berachain 是一个专注于 DeFi 的 EVM 兼容 L1，采用流动性共识证明算法，并基于 Cosmos 构建。他们的三代币模型很新颖，在实践中将会非常有趣。 Thetanuts Finance 旨在为 DAO 提供资金管理，并通过简化交易流程来帮助散户交易者从其资产中获得有机收益。 Webb 已经构建了一个由 zk 技术驱动的隐私协议生态系统的基础设施，适用于多链世界。你认为哪个项目会取得最好的表现呢？来源：金色财经

金色财经2023-06-08

Polychain Capital今年投资的11个项目总览

了资本成本，并显著提高了信任度。 9、Berachain Berachain是一个专注于DeFi的兼容EVM的L1，建立在Cosmos之上，由流动性共识证明（Proof of Liquidity Consensus）驱动。Berachain采用三代币模型，这是一个创新之举，在实际操作中会很有趣。 10、Thetanuts Finance Thetanuts Finance旨在为DAO提供资金管理服务，并通过简化其金库的交易流程来帮助散户获得资产的有机收益。 11、webb webb为多链世界建立了采用zk技术的隐私协议生态系统基础设施。你认为哪个项目会表现出色？虽然本文会对你有所帮助，但要切记，进行任何投资前，一定要做好你自己的研究。来源：金色财经

金色财经2023-06-08

盘点Polychain Capital今年的11个投资项目

，从而降低资本成本并显著提高信任度。 Berachain 是一个专注于 DeFi 的 EVM 兼容 L1，采用流动性共识证明算法，并基于 Cosmos 构建。他们的三代币模型很新颖，在实践中将会非常有趣。 Thetanuts Finance 旨在为 DAO 提供资金管理，并通过简化交易流程来帮助散户交易者从其资产中获得有机收益。 Webb 已经构建了一个由 zk 技术驱动的隐私协议生态系统的基础设施，适用于多链世界。你认为哪个项目会取得最好的表现呢？来源：金色财经

金色财经2023-06-08

Terra暴雷一年后：去中心化稳定币怎么样了

押债务头寸（CDP =“贷款”），在 Berachain 上铸币 USDO，只需点击一下，即可使用高达 5 倍的杠杆。使用你在 Arbitrum 上有收益的 jGLP 作为抵押品，在 Starknet 上借入 USDO，你的收益将有助于偿还你的贷款。将你的 USDO 从 zkSync 借给 LayerZero 支持的约 17 条链中的任何一条链上的用户——与传统借贷平台相比，资本效率有了巨大的提高。 USDO 利用 LayerZero 的 OFT20 V2 全链 Token 标准，允许它在 EVM 和非 EVM 兼容链上即时传输（通过铸币和烧毁机制），无需任何中介，消除了滑点、等待时间和手续费。有效提高了 USDO 的市场效率和套利机会。 Redacted Cartel 的 DINERO DINERO是一种基于以太坊和pxETH的新型稳定币，由Redacted Cartel推出，它与美元挂钩，并且具有良好的流动性和透明度。 4 月份 Redacted Cartel 发布的Litepaper揭示了 Dinero 背后的基本设计和动机。从本质上讲，Dinero 旨在通过称为 Redacted Relayer的私有 RPC为用户提供优质的以太坊区块空间，RPC 将交易数据从 dApp / 钱包发送到区块链。与使用默认 RPC 进行交易不同，使用 Redacted Relayer 提供了一些优势：防止恶意行为者利用 MEV 机会元交易——使用 DINERO 稳定币代替 ETH 支付 gas 费的能力一旦达到一定的规模，隐私交易和订单流支付等额外用例成为可能首先，由于DINERO采用了以太坊和pxETH的支持，因此它具有更好的流动性和交易速度，并且可以更好地应对市场波动。其次，DINERO具有更高的透明度，因为它使用了分散式账本技术，使得所有的交易都可以被公开记录并验证。最后，由于DINERO与美元挂钩，因此它可以为投资者提供一个相对稳定的储蓄工具，降低投资风险。DINERO的推出代表着稳定币市场的一个新的时代，可以为投资者提供更好的选择和机会。稳定币未来的趋势是超额抵押如今FRAX、sUSD、USDD等大多数去中心化稳定币项目抛弃算法设计转向超额抵押，再次出现UST式死亡螺旋的可能性越来越小，这也表明超额抵押稳定币是未来的趋势。随着技术和市场的不断发展，稳定币的未来应该会更加稳健和可靠。总的来说，相比中心化稳定币，DeFi 用户还是更倾向于使用完全由链上资产支持的去中心化稳定币。无论未来是由 crvUSD、USDO、DINERO、FRAX、RAI 还是其他去中心化稳定币主导，我们相信，它总比 Tether 主导要好。来源：金色财经

金色财经2023-06-04

UST崩盘一年后稳定币们学到了什么？

开设抵押债务头寸（CDP=“贷款”）在Berachain上铸造USDO，只需单击一下即可将其杠杆提高5倍 2.在Starknet上借入USDO，使用您的收益币种jGLP作为抵押品，您的收益币种将有助于偿还您的贷款 3.将您的USDO从zkSync借给LayerZero支持的约17条链中的任何一条上的贷款用户——与传统借贷平台相比，这是资本效率的巨大提高。 DeFi的流动性碎片化问题一直是成熟协议和新兴协议的祸根。随着Tapioca使用LayerZero，我们可能很快就会看到新项目不会被迫向流动性市场领导者违约的那一天。 3.Redacted Cartel’s DINERO Redacted Cartel因其建立元治理和贿赂市场Hidden Hand而闻名，现在正通过他们备受期待的Dinero项目的宣布，窥视稳定币和LSD的世界。 4月发布的最初litepaper揭示了Dinero背后的基本设计和动机。从本质上讲，Dinero 旨在通过称为 Redacted Relayer 的私有 RPC（远程过程调用）为用户提供优质的以太坊区块空间。RPC 将交易数据从 dApps/钱包发送到区块链。与使用默认 RPC 进行交易不同，使用 Redacted Relayer 提供了一些优势： 1.防止恶意行为者寻求利用 MEV 机会 2.元交易——使用 DINERO 稳定币代替 ETH 支付GAS费的能力 3.一旦达到一定规模，隐私交易和订单流支付等额外用例成为可能 DINERO 稳定币本身是一个 CDP，由 USDC 和 Redacted 自己的 LSD pxETH 组合超额抵押；其中用于铸造 pxETH 的 ETH 用于运行 Redacted 的验证器。这种闭环系统使Redacted能够开辟出一个舒适的区块空间生态系统，在其中运行。通过在他们的区块空间岛上将 DINERO 作为交易媒介和 gas 代币进行营销，Redacted 正在翻转剧本——提供一个新颖的用例，这是他们的稳定币所特有的。未来的趋势——链上和超额抵押对于去中心化最大化者（包括Bankless）来说，2023 年将成为稳定币创新激动人心的一年。随着大多数项目回避算法设计并转向超额抵押，每次后续代码提交都会减少类似 UST 的死亡螺旋的可能性。甚至Frax（号称分布式架构）也已决定完全抵押——这表明市场对“不稳定的稳定币”的兴趣处于历史新低。我们还在观察使用非锚定DeFi 原生资产（例如Reflexer 的 RAI）进行的实验，以突破中心化/去中心化二分法的界限。总的来说，我们看到 DeFi 用户对拥有完全由链上资产支持的去中心化稳定币感到兴奋。而无论未来是由 crvUSD、USDO、DINERO、FRAX、RAI 还是新事物主导，至少我们都同意，它会比 Tether 主导更好。特别感谢Albert Lin、twMatt和Figgy对本文提供的帮助。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

Bankless：UST崩盘一年后市场学到了什么？

押债务头寸（CDP =“贷款”），在 Berachain 上铸币 USDO，只需点击一下，就可以使用高达 5 倍的杠杆使用你在 Arbitrum 上的有收益的 jGLP 作为抵押品，在 Starknet 上借入 USDO，你的收益将有助于偿还你的贷款将你的 USDO 从 zkSync 借给 LayerZero 支持的约 17 条链中的任何一条链上的用户——与传统借贷平台相比，资本效率有了巨大的提高 DeFi 的流动性碎片化问题一直是现有协议和新兴协议的问题。随着 Tapioca 使用 LayerZero，我们可能很快就会看到新项目不再被迫违约给流动性市场领导者的那一天。 3.Redacted Cartel 的 DINERO 以建立元治理和无与伦比的贿赂市场「隐藏之手」而闻名的 Redacted Cartel，发布了备受期待的 Dinero 项目公告，借此进入稳定币和 LSD 的世界。来源：推特 4 月份发布的最初的论文揭示了 Dinero 背后的基本设计和动机。从本质上讲，Dinero 旨在通过私有 RPC( 远程过程调用 ) 为用户提供优质的以太坊区块空间，称为 Redacted Relayer。RPC 将交易数据从 dApp / 钱包发送到区块链。与使用默认 RPC 进行交易不同，使用 Redacted Relayer 提供了一些优势：防止恶意行为者利用 MEV 机会 ( 嗨，Jared!) 元交易——使用 DINERO 稳定币代替 ETH 支付 gas 费的能力一旦达到一定的规模，隐私交易和订单流支付等额外用例成为可能 DINERO 稳定币本身是一个 CDP，由 USDC 和 Redacted 自己的 LSD pxETH 组合超额抵押，其中用于铸造 pxETH 的 ETH 用于运行 Redacted 的验证器。这个闭环系统允许 Redacted 创建一个舒适的区块空间生态系统。通过在他们的区块空间岛上将 DINERO 作为交易媒介和 gas 代币进行营销，Redacted 正在扭转局面——提供一个独特的稳定币新用例。未来的趋势是链上和超额抵押对于我们当中的去中心化主义者 ( 包括我自己 ) 来说， 2023 年将成为稳定币创新激动人心的一年。随着大多数项目回避算法设计并转向超额抵押，UST 式死亡螺旋的可能性随着随后的代码提交而减少。就连 Frax——它自己的名字指的是其去中心化架构——也决定全面抵押——这表明市场对“不稳定的稳定”的胃口正处于历史新低。我们还观察了非挂钩的 Defi 原生资产的实验，如 Reflexer 的 RAI，推动了中心化 / 去中心化二分法的界限。总的来说，我们看到 DeFi 用户对拥有完全由链上资产支持的去中心化稳定币感到兴奋。无论未来是由 crvUSD、USDO、DINERO、FRAX、RAI 还是其他新东西主导，至少我们都同意，它总比 Tether 主导要好。来源：金色财经

金色财经2023-06-01

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