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中美史无前例一幕！英伟达和AMD同意将15%的中国AI芯片收入上缴美国政府
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参与全球市场制定的规则。” 伯恩斯坦(Bernstein)分析师估计，根据英伟达在今年早些时候管制措施实施前的指引，到2025年，该公司将向中国销售约150 万片H20芯片，创造约230亿美元的收入。此前，H20芯片引发了争议。在美国前总统拜登(Joe Biden)对用于人工智能的更先进芯片实施严格的出口管制后，英伟达针对中国市场定制了H20芯片。今年4月，特朗普政府宣布将禁止向中国出口H20。然而，特朗普在6月白宫会见黄仁勋后改变了立场。在接下来的几周里，英伟达开始感到担忧，因为美国商务部负责出口管制的机构——美国工业和安全局(BIS)尚未颁发任何许可证。据知情人士透露，黄仁勋上周三向特朗普提出了这个问题，工业和安全局于上周五开始发放许可证。 H20芯片的销售协议达成之际，英伟达和特朗普政府因向中国出售该芯片而面临批评。美国安全专家表示，H20将助力中国军方，并削弱美国在人工智能领域的实力。
tqttier08-11 11:05
OpenAI推出GPT-5：推理能力大幅跃升，微软全线整合引爆AI市场
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AI工具的使用门槛和生产效率。 —— Bernstein科技团队，2025年8月8日微软对GPT-5的快速整合展示了其对AI未来布局的深度与速度，将成为Copilot生态爆发的关键催化剂。 —— Goldman Sachs科技研究组，2025年8月8日从Claude到GPT-5，生成式AI之间的竞争正在进入“模型即平台”的阶段，OpenAI走在最前沿。 —— ARK Invest人工智能团队，2025年8月8日常见问题解答 Q1：GPT-5与GPT-4o相比最大的不同是什么？ A1：GPT-5整合推理能力与快速响应，幻觉率更低，编程与医疗领域能力显著增强。 Q2：普通用户可以免费使用GPT-5吗？ A2：可以。免费用户从8月7日起陆续接入GPT-5，但使用量有限，超额后将切换至GPT-5 mini。 Q3：GPT-5是否支持代码编写与部署？ A3：支持。通过GitHub Copilot与Visual Studio Code，开发者可实现复杂代码项目的辅助编写与部署。 Q4：GPT-5适合医疗场景使用吗？ A4：GPT-5在医疗推理测试中表现优异，但OpenAI强调ChatGPT不能替代医疗专家，仅作辅助用途。 Q5：微软对GPT-5的整合是否已全部完成？ A5：已开始全面部署，企业用户和开发者可立即体验，消费者端也通过多平台开放访问。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:12
美国银行上调苹果目标价至250美元：关税豁免或推动其美国市场份额增长
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刺激可能创造“二次增长曲线”。 —— Bernstein分析师 Toni Sacconaghi，2025年8月6日常见问题解答 Q：美国银行为何上调苹果目标价？ A：分析师认为，如果苹果能获得关税豁免，而竞争对手则被加税，公司将有望扩大市场份额，从而提升股价潜力。 Q：关税如何具体影响苹果与竞争品牌？ A：若竞争品牌面临10%或以上的加税，而苹果被豁免，其价格优势将吸引更多消费者，尤其在高端机型市场。 Q：苹果目前在美国市场的占有率是多少？ A：根据市场调研，苹果目前在美智能手机市场的占有率为55%-60%，有望进一步上升。 Q：除了关税因素，还有哪些利好支撑苹果股价？ A：除了政策因素，苹果正在推动AI功能设备升级、服务业务增长等中长期利好。 Q：此次上调是否意味着买入时机？ A：尽管短期内存在政策不确定性，但若关税豁免落实，加之市场份额扩大，将是中长期投资者的重要观察窗口。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:10
台积电7月营收亮眼台股盘中飙新高
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关税豁免政策背景下，台积电的前景如何。Bernstein高级半导体分析师Stacy Rasgon表示，虽然芯片关税是明确的，但更广泛的关税依然是个难题，特朗普是否只针对原始半导体豁免，是否会对终端设备及其组件征收关税仍是未知数。此外也有学者表示担忧，因“零关税”只是过渡政策，特朗普的最终要求是把芯片产地留在美国。若未来政策趋严，台积电在台湾生产的芯片可能失去价格竞争力，甚至被排除在美国市场之外。届时台积电的客户来源也可能受影响，因苹果、英伟达等“大客户”可能被迫转向美国本地生产。原文链接
TradingKey08-08 19:09
特朗普的100%芯片关税威胁并未吓倒投资者反而引发更多疑问
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楚其将如何落实为正式的特定行业关税。 Bernstein分析师Stacy Rasgon在报告中表示，芯片制造商尚不清楚什么样的承诺才算在美建厂，已建成的基础设施是否能让他们获得豁免，这些关税对使用台积电等第三方制造商的芯片设计公司意味着什么。 Rasgon还表示，进入美国的半导体大多包含在其他产品中 —— 这些产品包括手机、电脑、汽车和冰箱等各种产品 —— 目前还不清楚生产这些最终产品的公司是否也必须承诺在美国建厂。分析师表示，英飞凌和意法半导体等欧洲主要芯片制造商在美制造布局有限，面临的风险可能最大。Jefferies分析师William Beavington表示，如果欧盟的关税上限无法保护其销售，它们可能会流失客户，客户会转投美国竞争对手。他还表示，它们或许可以通过将生产外包给台积电等拥有美国工厂的代工厂以规避惩罚。英飞凌在美国有生产基地，来自于2020年对Cypress Semiconductor的收购，还有多个研发设施。英飞凌代表拒绝推测关税问题，因为尚无官方文件发布。英飞凌2024财年约11%的销售来自美国。英飞凌首席执行官Jochen Hanebeck周一在公司位于德累斯顿的工厂表示，半导体关税“从根本上来说是错误的”，对双方都会造成伤害。“没有哪个国家可以独立生产所有的半导体，哪怕只是一部分。” 意法半导体的业务在很大程度上依赖于两大客户：苹果和特斯拉。汇总的数据显示，它们占该芯片制造商年收入的约21%。意法半导体拒绝就新关税发表评论。 “关税在半导体行业通常没什么效果，”花旗分析师周四在报告中表示：“由于更换供应商所需成本高，以及/或者时间长，关税在改变对多数高端半导体的需求方面效果不佳。”
金融界08-08 08:18
特朗普计划对半导体进口征收新关税，因推动美国产业回流并会见英伟达黄仁勋
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，表明其对供应链政策极度敏感。 —— Bernstein Research，2025年8月7日本次特朗普与黄仁勋的会晤，说明半导体政策制定已高度企业化、政治化。 —— Citi Global Markets，2025年8月7日常见问题解答 Q1：特朗普政府打算对哪些芯片征税？ A1：主要是进口的GPU、AI加速器、先进逻辑芯片等高端半导体产品。 Q2：黄仁勋此次白宫之行的目的是什么？ A2：为英伟达产品争取不被纳入新的关税范围，保护其海外制造模式。 Q3：苹果为什么承诺追加1000亿美元投资？ A3：可能是为了换取关税豁免与更优政策对待，保护其高利润链条。 Q4：美国有能力本土制造所有芯片吗？ A4：目前仍较困难，缺乏先进制程能力，需几年时间完善。 Q5：哪些企业可能因关税受影响最大？ A5：英伟达、高通、AMD等依赖亚洲晶圆代工的科技公司。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:11
AMD利润由升转跌，出口限制影响MI308营收前景
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骤降及MI308政策不确定性。 —— Bernstein Research，2025年8月5日 MI350提前量产将是AMD的救命稻草，若能顺利出货，将在Q4明显改善业绩。 —— Piper Sandler，2025年8月5日高估值意味着市场对AMD的容错率已降至极限，未来需靠实质盈利改善说服投资者。 —— Morgan Stanley，2025年8月5日常见问题解答 AMD为什么利润下滑但营收增长？主要因MI308芯片受出口限制，公司计入了约8亿美元的费用，严重压缩利润。 AMD客户端业务为何增长如此强劲？得益于Ryzen处理器需求旺盛、Zen 5架构加持、产品组合升级，以及PC市场的复苏。三季度业绩指引乐观吗？乐观，指引区间全部高于华尔街预期，但不包含MI308收入，若出口恢复，指引可能再上调。为什么MI308芯片出口如此重要？ MI308是AMD进军AI数据中心的关键产品，对中国市场限制将损失最高18亿美元年收入。 AMD和英伟达谁更值得投资？ AMD增长迅猛，但面临政策风险；英伟达市占率更高、更稳定。取决于风险偏好与估值接受度。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
亚马逊AWS首度引入OpenAI模型，旨在提振AI竞争力
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将看到更多多模型平台战略落地。 —— Bernstein Research，2025年8月6日 OpenAI模型开放权重在AWS上运行，为客户带来更多可控性，也可能促进模型精调等个性化开发。 —— Forrester AI分析团队，2025年8月6日这对AWS是好消息，对微软是信号。AI战场不再是单边合作，而是全生态博弈。 —— Wedbush证券首席分析师，2025年8月6日常见问题解答 Q1：这是AWS首次提供OpenAI模型吗？ A1：是的，这是亚马逊首次将OpenAI模型引入其云计算平台，打破了微软的独家地位。 Q2：哪些平台可以使用这些模型？ A2：模型将部署在AWS的Bedrock和SageMaker平台上，适合不同类型的AI开发需求。 Q3：这是否会影响微软Azure对OpenAI的独家优势？ A3：部分影响。虽然Azure仍拥有独家商业部署权，但开放权重模型在AWS可用将削弱其技术壁垒。 Q4：AWS为何选择此时合作？ A4：亚马逊云业务增长放缓，急需通过AI战略提振信心，开放合作是应对市场压力的策略之一。 Q5：企业客户将获得哪些优势？ A5：客户可使用多个主流AI模型进行对比与微调，提升AI开发效率和业务适配性。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
Palantir大涨创新高，月球核反应堆加速推动BWX爆发，黄金股受特朗普政策提振走强
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厚护城河，其市值跃升并非偶然。 —— Bernstein，2025年8月6日 NASA的新核能计划将开启军民融合技术升级的新时代，BWXT是其中的核心受益者。 —— William Blair，2025年8月6日在政治不确定性加剧及美联储转鸽背景下，黄金正重拾避险资产王者地位。 —— UBS，2025年8月6日常见问题解答 1. Palantir大涨的核心驱动是什么？主要由AI平台AIP商业化进展推动，以及CEO宣布未来5年美国营收可望增长10倍的强劲展望。 2. BWX Technologies为何突然暴涨？ NASA公布月球核反应堆计划，要求2030年前发射100千瓦反应堆，BWX是关键供应商。 3. 金价为何大涨至3380美元？特朗普宣布潜在贸易冲突政策，加之市场对美联储降息预期升温，引发避险资金流入黄金市场。 4. 哪些黄金股最受益？ GFI与AU表现突出，分别上涨超6%，受益于黄金价格上涨与风险偏好下降。 5. 目前美股有哪些主线值得关注？ AI商业化（如Palantir）、军工核能（如BWX）、黄金避险三大板块为中短期结构性主线。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:10
麦当劳Q2营收超预期，盘前涨超3%，同店销售表现强劲
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上线，MCD仍具备进一步向上空间。” Bernstein：“我们维持麦当劳‘跑赢大盘’评级，目标价由310美元上调至325美元。” 常见问题解答 1. 麦当劳本季度盈利为何超出预期？得益于定价能力强、数字化销售增长及同店销售回暖，推动了营收和EPS超出市场预测。 2. 麦当劳股价走势如何？盘前上涨超3%，市场对业绩反应积极，可能在开盘后延续强势表现。 3. 同店销售是否保持增长？是的，二季度同店销售超过市场预期，体现出核心业务的稳定性。 4. 麦当劳是否在推新技术或新战略？是，公司正在加强数字点餐与外卖服务，未来还将上线AI订单优化系统。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:10

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