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隔夜美股全复盘(3.19) | 三大股指集体收跌，美国财长称4月2日每个国家将有一个关税数字，15%的国家将构成关税的主体

芯片。2025年，它们又购买了360万Blackwell芯片。英伟达将与电信企业合作开发基于人工智能的6G无线技术。 3.19 英伟达CEO黄仁勋：预计到2028年数据中心建设支出将达1万亿美元。下半年将过渡至Blackwell Ultra芯片，下一次年度新推芯片将是Vera Rubin。Rubin Ultra将于2027年下半年推出。新的以太网芯片将在2025年下半年推出。将于2026年下半年推出集成硅子光学芯片。英伟达宣布下一代超级芯片Vera Rubin 3.19 英伟达(NVDA.O)CEO黄仁勋在GTC大会上向世界展示了其下一代Vera Rubin AI超级芯片和Blackwell Ultra。他表示，今年下半年将过渡至Blackwell Ultra芯片，Vera Rubin将在2026年下半年开始出货时接替Blackwell Ultra芯片。Vera Rubin和Grace Blackwell类似，集成了CPU和GPU。在Grace Blackwell中，Grace是CPU，Blackwell是GPU；而在Vera Rubin中，Vera是CPU，Rubin是GPU。英伟达表示，Vera CPU的内存是Grace的4.2倍，内存带宽是Grace的2.4倍。结合Vera的88个CPU内核，英伟达称该芯片的整体性能将是前一代产品的两倍。Rubin GPU则将配备288GB的HBM4。不仅如此，英伟达还宣布了Vera Rubin之后的一代芯片，名为Vera Rubin Ultra。将于2027年下半年上市的Vera Rubin Ultra将把Vera CPU和Rubin Ultra芯片结合在一起。每个Rubin处理器由两个GPU组成一个单芯片，而Rubin Ultra则由四个GPU组成。英伟达下下一代AI芯片架构命名Feynman，2028年登场 3.19 在今日凌晨的英伟达(NVDA.O)GTC 2025大会上，英伟达CEO黄仁勋公布了新一代AI芯片Rubin，将于2026年推出。随后，黄仁勋在一个路线图PPT中宣布，Rubin之后的下一代命名Feynman，取自著名物理学家理查德・费曼。根据英伟达路线图，Feynman架构将于2028年登场。 3.19 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1，并推出Simulation Frameworks，用于加速机器人开发。消息称三星改良版HBM3E在英伟达审核中获高分有望6月初通过认证 3.18 消息称，三星最新HBM3E在日前英伟达的审核中获得令人满意的评分，预计最快6月初通过英伟达等的品质认证。此前三星HBM3E未能如期获得英伟达品质认证，可能与功耗表现未达标准有关，三星通过设计变更等方式，改善发热等问题。（Alphabiz） SK海力士将独家供应英伟达12层HBM3E 3.18 SK海力士预计将独家供应英伟达Blackwell Ultra架构芯片第五代12层HBM3E，预期与三星电子、美光的差距将进一步拉大。 5、美银调查：机构投资者正以创纪录的速度从美国股市撤资 3.18 根据美国银行的一项备受关注的调查，通过该行进行交易的机构投资者正以创纪录的速度从美国股市撤资。美国银行证券（BofA Securities）的每周基金经理调查显示，3月份客户对美国股票的多头头寸减少了40个百分点。美银证券股票策略师Michael Hartnett表示，这是该调查历史上最大的降幅。标普500指数进入回调之际美国银行客户逢低买入 3.19 尽管标普500指数跌入回调，美国银行客户上周仍买入美股，同时受到青睐的板块显示他们并不押注经济会陷入衰退。量化策略师Jill Carey Hall在一份研究报告中写道，在个股的推动下，客户连续第七周净买入，累计净流入资金31亿美元。 FTC称针对Meta的反垄断审判将于下月启动 3.18 被问及是否会推进迫使Meta出售Instagram和WhatsApp的案件时，美国联邦贸易委员会(FTC)主席Andrew Ferguson表示，该机构正在为下个月一场分拆Meta的审判做准备，为期八周的审判预计将于4月14日开始。 3.18 苹果在德国反垄断诉讼中败诉，或面临更严格监管。 3.18 沃尔玛百货(WMT.N)：CEO Douglas McMillon加入股票交易计划。从2025年6月至2026年4月，McMillon每月将出售19,416股股票，计划最高出售23.3万股股票。知名投资者公开批评特斯拉主席后者已套现约5.32亿美元股票 3.18 知名特斯拉投资者Ross Gerber公开批评特斯拉董事会主席Robyn Denholm，指责她只顾收取可观的薪金而忽略股东的利益，认为她只代表一位股东，就是公司CEO马斯克。此前有报道指，Denholm自2014年加入董事会以来，酬金合共约为6.82亿美元，而她亦已套现总值约5.32亿美元的特斯拉股票。特斯拉股价暴跌市值腰斩，做空者豪赚160亿美元 3.18 据英国金融时报，随着特斯拉(TSLA.US)的市值在过去3个月里缩水一半，对冲基金卖空者已押注162亿美元做空特斯拉股票。根据数据提供商S3 Partners的数据，自该股12月17日收盘高位以来，做空交易员已经积累了账面利润。同期特斯拉市值暴跌了7000多亿美元，公司CEO马斯克的净资产蒸发了1000多亿美元。马斯克对欧洲政治的公开干预，包括对极右翼政党的支持，导致了整个欧洲汽车销量的下降，而他作为政府效率部部长大幅削减联邦政府支出的做法也造成一定影响。做空者最近的获利标志着他们近年来极为痛苦的交易部分逆转，许多对冲基金在亏损不断增加的情况下被迫放弃他们的做空押注。自特斯拉2010年上市以来，做空者的账面损失总计达645亿美元。由于担心特朗普的激进关税可能造成经济损害，美国股市出现了更广泛的抛售。在此背景下，S3的数据显示，被做空的特斯拉股票数量在过去一个月里增加了16.3%至7150万股，占该公司总股票的2.6%。加拿大多伦多将特斯拉剔出电动车补贴名单外 3.18 据路透，加拿大多伦多市长Olivia Chow表示，由于加拿大与美国的贸易关系紧张，多伦多将不再向购买特斯拉电动车作为的士或共享汽车提供补贴。Chow称，的士等出租车辆需要寻找其他类型的汽车，认为市面上仍有其他电动车可以购买，会继续将特斯拉剔出补贴名单外直至加拿大与美国的贸易问题得到解决。Chow明言，今次的决定是针对特斯拉CEO马斯克，因他是美国总统特朗普的主要顾问。特朗普曾呼吁加拿大并入美国，并对加拿大产品征收关税，这引起加拿大民众的不满。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）次日02:00 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要（4）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

格隆汇03-19 07:11

特朗普马上与普京通话！新一轮热情刺激中国市场，别忘了英伟达

Rubin的芯片系统的细节，该系统是其Blackwell芯片的继任者。日本、美国、英国、瑞典和瑞士的央行会议将为本周画上句号。可能影响周二市场的关键发展：特朗普-普京通话德国ZEW调查

风起03-18 15:40

英伟达GTC2025即将启幕，多款AI芯片备受瞩目，科创芯片50ETF(588750)小幅回调！机构：存储芯片或现拐点

子硬件、算法及商业化路径，并展示下一代Blackwell芯片与量子计算领域的最新进展。与此同时，以“祖冲之三号”为代表的中国量子计算技术正缩小与海外差距，产业链协同效应逐步显现。日前，据市场消息，近期腾讯向英伟达采购一批新芯片，为向腾讯按时交付订单，英伟达H20芯片短期出现供不应求的情况。腾讯的这笔订单金额约合几十亿元量级。同时，据了解，2025年1月的腾讯2024年度员工大会上，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾提到，腾讯会持续投入资源进行算力的储备。海通证券认为，腾讯此次进行算力储备是在整个AI发展大背景下的一个必经之路，伴随AI模型的持续发展迭代，AI应用范围也将持续扩展，未来算力需求也有望持续增长。而华为和英伟达与AI相关的会议的召开，则有望进一步吸引市场对AI产业的关注，而相关AI新品的发布也将进一步加速AI业界的整体发展。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-17 15:10

英伟达飙升6%、特斯拉反弹11%、美国航空累跌近40%：期权市场揭示美股新动向

单日涨超8%。 1月15日：英伟达宣布Blackwell芯片量产计划，股价创年内新高。来源：今日美股网

今日美股网03-14 00:10

段永平最新出手，国内成份股含有台积电的基金有哪些？

可其在 AI 领域的核心地位，尤其是 Blackwell 芯片的市场需求和黄仁勋对下一代 AI 算力增长的预判。他表示 “AI 值得关注”，但坦言自己 “没完全看懂 NVDA 的商业模式”，存在一定认知局限。段永平选择卖出英伟达的Put期权（执行价未明确披露），通过收取权利金锁定收益。该策略表明他对英伟达股价短期波动持中性或温和看涨态度，同时为可能的下跌保留买入机会。他强调 “卖 Put 是跌了愿意接盘”，本质是在控制风险的前提下布局AI赛道。目前国内含台积电权重股占比较高的主动权益基金分别是建信新兴市场混合、鹏华港美互联股票、易方达亚洲精选股票、摩根全球新兴市场混合、富国全球科技互联网股票、浦银安盛全球智能科技和长城全球新能源车股票发起式，台积电的权重分别是9.88%、9.75%、9.74%、9.50%、8.64%、8.50%和8.49%。在ETF方面，成份股含有台积电的产品并不多，主要是景顺长城基金全球芯片LOF和南方基金亚太精选ETF。值得一提的是，全球芯片LOF不是普通的跟踪某一指数的ETF，而是一只投资不同ETF的基金，比例不低于基金资产的80%；其中投资境外资产的比例不低于基金资产的20%；投资境内资产的比例不低于基金资产的20%。简单来理解，全球芯片LOF通过配置全球半导体芯片产业链的公募基金份额，业绩比较基准为费城半导体指数×75% + 中证芯片产业指数×15% + 活期利率×10%。全球芯片LOF的前十大持仓分别是，Invesco Dynamic Semiconductors、iShares Semiconductor ETF、VanEck Semiconductor ETF和Invesco PHLX Semiconductor ETF，合计权重达到93.89%。而南方基金亚太精选ETF是一只互挂ETF，配置一只跟踪富时亚太低碳精选指数的ETF。公开资料显示，富时亚太低碳精选指数的第一大重仓股为台积电（占比约 7%），同时配置北方华创、ASML 等半导体设备企业。

格隆汇03-10 16:10

中美重大消息！华尔街日报：中国买家绕过美国管制订购英伟达最新AI芯片

》) 中国的贸易商正在销售安装了英伟达Blackwell芯片的计算系统，他们通过附近地区的第三方获取并出售这些系统。一些卖家向买方承诺可在六周内交货。《华尔街日报》指出，这些交易是表明美国人工智能芯片限制未能阻止相关贸易活动的最新例证。自2022年以来，华盛顿实施了出口管制，以遏制中国获取用于训练和驱动最先进人工智能的半导体，但一个地下经纪人网络如雨后春笋般涌现，以绕过管制。如何处理灰色市场活动对特朗普政府来说是一个挑战，该政府正在权衡如何管理与中国的技术竞争。北京方面正在推动人工智能发展，最近围绕中国人工智能开发商DeepSeek的狂热促使本土公司更广泛地部署这项技术。中国科技中心深圳的供应商James Luo表示，他1月份从上海的一位客户那里接到了十几台Blackwell服务器的订单。根据交易记录和《华尔街日报》看到的一份合同，该客户为该订单向一个托管账户存入了约300万美元，Luo表示，他计划在3月中旬之前发货。包括James Luo在内的中国经销商表示，他们利用在中国境外注册的实体从马来西亚、越南和台湾等地的公司购买英伟达服务器。他们表示，这些公司(包括数据中心运营商和英伟达授权客户)，他们购买服务器供自己使用，并将一部分转售给中国。英伟达表示，将调查每一份可能被转移的报告，并采取适当行动。该公司表示，复杂人工智能设备的客户需要服务和支持，“这些都是声称拥有Blackwell系统的匿名贸易商无法提供的。” 英伟达于去年12月开始出货Blackwell处理器。在2025财年第四财季，该处理器的销售额达到110亿美元，占这家硅谷公司总收入的30%左右。经销商表示，一台包含八个人工智能处理器的Blackwell服务器在中国的零售价可能超过60万美元，高于全球定价。虽然Blackwell芯片现在是英伟达的顶级产品，但其较旧的Hopper系列AI处理器中的大多数型号仍受美国出口管制。贸易商表示，Hopper系列中的 H200芯片占中国客户订单的大部分。贸易商称，一台配备8台H200的服务器售价通常约为25万美元，略高于全球价格。一些卖家表示，他们可以立即交付数十台服务器，或在大约一个月内交付多达数百台服务器。一家商家在社交媒体上发布了视频，视频显示未开封的H200服务器箱子放在中国仓库的货盘上。另一家供应商表示，他们有数百台服务器库存。《华尔街日报》无法独立核实他们是否有库存。根据官方采购合同，自去年12月以来，深圳和武汉至少两所中国大学已经接收了6台使用受限Hopper芯片的人工智能服务器。由于许多其他涉及高端 AI芯片的采购文件没有提供详细信息，因此无法得知完整情况。拜登政府在过去两年发布多项命令，旨在阻止中国采购最先进的芯片。拜登政府还以国家安全的名义阻止中国获取先进的半导体设备。业内人士表示，英伟达和设备制造商已经加强“了解客户”政策，并正在进行更频繁、更严格的现场检查，以确保设备不会被转售给中国。

tqttier03-06 14:39

英伟达股价雨过天晴还是一蹶不振华尔街紧盯一项关键动能指标

月4日的报告中写道，他指的是英伟达的新Blackwell芯片系列。“我们认为，担心人工智能交易已经‘结束’还为时过早，而且估值越来越有吸引力。” 不过，在更广泛的市场压力得到缓解之前，谨慎行事还是必要的。 “虽然风险回报看起来很有吸引力，但我们认为投资者正在等待澄清人工智能限制及关税对毛利率影响的事件，”Atif Malik等花旗集团分析师在一份报告中写道。

金融界03-06 07:49

英伟达暴跌9%市值蒸发2650亿美元：瑞穗证券称AI热潮降温

期。公司CEO黄仁勋表示：“我们已解决Blackwell芯片问题，下季度业绩预计良好，市场需求管道稳定。”英伟达高管强调，公司将在“推理人工智能”（reasoning AI）领域受益，因其对计算能力的需求将持续增长。然而，投资者担忧其数据中心收入过于依赖少数云计算巨头，约占营收一半，且行业竞争加剧可能侵蚀其市场份额。未来展望：AI热潮的拐点与机会英伟达股价自上周三以来累计下跌超13%，反映了市场对AI热潮可持续性的重新评估。短期内，关税政策的不确定性及科技股整体回调可能继续施压股价，114美元或成为关键支撑位。长期来看，英伟达在AI芯片领域的技术优势与Blackwell芯片的稳定供应为其提供了反弹潜力。瑞穗证券的“降温”论调暗示AI交易或进入调整期，但黄仁勋对推理AI的乐观预期可能为投资者带来新的关注点。未来几周的宏观数据与市场情绪将是关键。编辑总结英伟达股价暴跌9%与市值蒸发2650亿美元，凸显了AI热潮降温和关税恐慌的双重冲击。强劲的财报未能扭转市场情绪，显示投资者对增长可持续性的担忧。短期调整压力犹存，但公司在推理AI领域的布局为其长期价值提供了支撑。名词解释英伟达：美国半导体公司，AI芯片领域的全球领导者。瑞穗证券：日本领先的金融服务机构，提供证券交易与分析。 Blackwell芯片：英伟达最新一代AI芯片，专注高性能计算。推理人工智能：利用AI模型进行逻辑推理的技术，需强大计算支持。 DeepSeek：新兴AI技术公司，挑战传统芯片巨头。 2025年相关大事件（倒序） 2025年3月3日：特朗普重申加征关税，美股尾盘大跌（来源：新华社）。 2025年2月26日：英伟达发布财报，营收增长78%（来源：公司公告）。 2025年1月6日：英伟达市值达历史峰值3.66万亿美元（来源：道琼斯）。国际投行与专家点评 “AI交易的降温是市场理性回归，英伟达短期仍有下行压力。” ——JPMorgan分析师Mark Lee，2025年3月3日 “英伟达的Blackwell芯片仍是核心竞争力，长期价值未变。” ——Goldman Sachs策略师Emma Wu，2025年3月2日 “关税恐慌加剧了科技股抛售，英伟达首当其冲。” ——Morgan Stanley研究员Tom Chen，2025年3月1日 “推理AI可能是英伟达的新增长点，但需时间验证。” ——Barclays分析师Sophie Lin，2025年2月28日 “英伟达市值缩水反映了市场对AI泡沫的担忧。” ——Citigroup专家David Tan，2025年2月27日来源：今日美股网

今日美股网03-05 00:13

隔夜美股全复盘(3.4) | 英伟达暴跌近9%！川普发言叠加WSJ发文称中国买家订购英伟达最新AI芯片，绕开美国限制

易商通过邻近地区的第三方销售搭载英伟达Blackwell芯片的计算系统。一些卖家承诺可在六周内交货。这一交易再次表明，美国限制中国购买高端AI处理器的政策未能完全阻止相关贸易。自2022年以来，美国政府实施出口管制，试图限制中国获取用于训练和运行最先进AI系统的半导体。然而，一个地下经纪人网络迅速形成，以绕过这些限制。交易详情深圳科技中心的供应商詹姆斯·罗（James Luo）表示，今年1月他收到来自上海客户的订单，对方订购了十多台Blackwell服务器。根据《华尔街日报》看到的交易记录和合同，该客户为订单存入约300万美元的托管资金。罗表示，他计划在3月中旬前发货。包括罗在内的中国经销商表示，他们通过在境外注册的实体，从马来西亚、越南和台湾的公司购买英伟达服务器。这些公司包括数据中心运营商和英伟达的授权客户，他们通常先购买服务器用于自身业务，然后再将部分转售至中国。经销商表示，一台包含八颗AI处理器的Blackwell服务器，在中国市场的售价可能超过60万美元，比全球价格更高。 4、加密货币抹去周日以来的涨幅，融入传统金融难以独善其身 3.4 加密货币分析师指出，目前BTC已经转为看跌态势，其周末的涨幅已完全蒸发。尽管特朗普有关加密货币储备的声明曾短暂地阻止了下跌势头，但潜在的宏观经济问题依然存在。在过去几天里，BTC的价格表现出了极大的波动性。从本质上讲，特朗普的声明可能只是对一个非常严重的问题进行了表面的处理。上周，加密货币恐惧与贪婪指数降至2022年以来的最低水平，BTC目前如此看跌有几个原因：首先，宏观经济形势对加密货币不构成看涨因素，亚特兰大联储GDPNow模型现在预计，到2025年第一季度末，美国GDP将收缩2.8%。从经济角度来看，与四周前预测的3.9%的增长相比，这一预测结果堪称灾难性。另一个重要因素是特朗普提出的关税政策。虽然一些分析师认为，关税并非主要原因。然而，在特朗普最近宣布对欧盟加征25%的关税时，加密货币市场出现了暴跌。换句话说，宏观经济因素在很大程度上影响着加密货币行业的市场情绪。自从现货BTCETF获得批准以来，加密货币已经与传统金融深度融合。所以如果美国经济陷入衰退，这种融合的弊端将完全显现出来。白宫加密货币主管回应利益冲突担忧：在特朗普就任之前就已清仓加密货币 3.3 白宫首位人工智能和加密货币主管大卫·萨克斯（David Sacks）在社交媒体平台上证实，他在特朗普政府上台之前就出售了自己持有的加密货币。“正确。在特朗普政府上任之前，我卖掉了所有的加密货币（包括BTC、以太坊和索拉纳），”萨克斯写道，并转发了英国《金融时报》一篇报道的截图。该报道强调了潜在的利益冲突，并援引一位消息人士的话说，萨克斯已经出售了他的加密资产。萨克斯的评论是为了回应网上对他与Bitwise关系的潜在利益冲突的担忧。Bitwise拥有一个ETF，投资于BTC、以太坊、瑞波币、索拉纳和卡尔达诺等代币。萨克斯创立了风投公司Craft Ventures，该公司保留了包括Bitwise在内的加密初创公司的股份。 5、瑞银：美国市场相对风险偏于下行 3.3 瑞银首席环球股票策略师Andrew Garthwaite称，美国市场相对估值仍处于极端水准（行业调整后市盈率比正常水准高出约38%），与欧洲和日本的相对GDP（国内生产总值）增长差异在缩小，而且由于债券收益率较高，相对回购率（占市值的百分比）放缓。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）12:00 十四届全国人大三次会议新闻发布会举行（2）15:00 全国政协十四届三次会议开幕会欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇03-04 07:40

因关税担忧，英伟达股价下跌 9%

” 黄仁勋上周告诉媒体，“而且我们对 Blackwell 芯片有相当不错的需求储备。”

金融界03-04 07:39

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