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4000+上涨！这个方向大爆发

3%。下游客户一直盼着英伟达的下一代Blackwell芯片快点出货，根据分析师报道，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年四季度初启动，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，随着良品率优化，等到明年一季度，出货量预计将增长2倍。目前，面对巨大的需求，生产英伟达芯片的晶圆制造商台积电计划提高3nm先进制程以及CoWos的工艺价格。此外，英伟达还要求提供存储芯片组的合作方SK海力士将下一代HBM芯片的供应提前6个月。这些迹象表明，英伟达引领的AI芯片产业趋势一直在加速，今天A股的英伟达概念股也有所联动。芯片还有另一条主线，那就是国产化。今年是国产半导体行业的反弹之年，首先业绩上，三季报不少半导体公司利润动辄成倍增长，少则也有20%+、30%以上。得益于下游消费电子技术创新，以旧换新政策，以及自然更新周期的三重催化剂驱动，A股半导体产业链公司享受到了估值和业绩提升的戴维斯双击。从今天盘面来看，半导体板块同样震荡走高，中芯国际涨2.36%。反应比较大的是光刻机概念。作为中国唯一一家掌握设计和集成整机光刻机的制造商，上海微电子在今年10月撤回了科创板IPO上市计划，但其对概念股的影响力颇大。譬如近期新增的光刻机专利，基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机。今天光刻机概念股发生异动，上游零部件海立股份、茂莱光学、福晶科技、福光股份等领涨。这种产业链进度的释放过去一直是题材性炒作的热门主题，但作为自主可控的重中之重，光刻机产业链未来有望从亏损运营进入到一个有订单，有业绩的产业级投资机会。另外，芯片半导体是并购重组发生的热门领域。上海微电子撤回IPO，市场目前预期这家科技巨头可能会以资产注入的形式完成上市融资。目前上海微电子大股东是电气集团，其下主要上市平台是上海电气（44.1%）、上海机电（上海电气持48.02%）、海立股份（28.9%）、电气风电（62%）、st天沃（15.42%）、赢合科技（28.39%)。如果需要一个盈利能力强的主业来支撑光刻机业务，那么上海电气和上海电机将会是比较合适的资产注入平台。近些日子，这两家公司在并购重组预期之下，累积了相当大的涨幅，跟自身主业反而没有太大关系。 02 寻找新方向上周五，高标股集体下跌，今天继续下跌，市场明显正在进行高低切换。大家肯定都会关心，接下来哪一个有可能成为主线方向？答案仍然是我们此前一直强调的，大方向上，是基本面优质的价值、成长型的科技股。对于稳健型的资金，大盘蓝筹、白马股都是首选，大盘指数也不错；而对于风险偏好比较高的资金，则仍然会扎堆在科技板块。而其中一个科技板块，是半导体，它是未来极具成长性的科技产业之一。理由很充分：首先，外围形势的发展，决定我们必须坚定地走自主可控的发展道路，半导体作为其中一个核心领域，已经被国家升级为最重要战略性产业之一。这意味着，半导体产业将持续获得政策上、资金上的支持。其次，在中国经济转型高质量发展的大背景下，半导体既是转型升级的关键，也是新的经济增长点，将继续吸引各路资本加持。第三，随着AI产业拉开序幕，AI PC、AI手机、AI XR、自动驾驶、人形机器人等，正在为半导体产业带来诸多新的增长点。目前又正进入消费电子的旺季，接下来有“双十一”、元旦和新年，也有多款新手机发布，预计销售额将出现同比和环比的增长。另外，2023年年中，全球半导体正式进入周期底部，随后反弹，一直延续至今。按照3-4年的半导体周期，目前尚处于周期的上升期中。据国际半导体协会SEMI预计，2024年全球半导体设备市场规模将同比增长3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求，预计2025年全球半导体设备市场将实现17%的增长，至1280亿美元。从沪市电子行业的业绩表现来看，2024年上半年，沪市电子行业上市公司合计实现营业收入6897.78亿元，同比增长22.37%；实现归母净利润291.33亿元，同比增长12.23%；实现扣非后归母净利润237.38亿元，同比增长27.06%。其中，第二季度单季度行业归母净利润和扣非后净利润分别环比增长32.99%和23.34%。半导体行业在三季度继续环比改善，关键设备国产化取得良好进展，以及密集政策利好推升了市场投资者风险偏好。结合国家的经济刺激政策，半导体板块成为9月底以来，表现最强劲的板块之一。对于想参与半导体投资的股民朋友，可以直接投资个股，也可以通过指数基金的方式。如中欧中证芯片产业指数基金(A类:020478，C类:020483)，它跟踪的是中证芯片产业指数，成分股包括中芯国际、北方华创、海光信息、韦尔股份、中微公司、澜起科技、寒武纪、兆易创新、长电科技、三安光电等龙头公司。作为跟踪细分赛道的指数基金，其行业定义清晰、成分股更透明、科技含量高，省心省力。中欧中证芯片产业指数基金经理宋巍巍在最新三季报里表示：“在全球具有竞争力的国内的制造业资产尤其是科技资产，是本轮行情的高弹性板块。2024 年，随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。” 03 结语目前，市场的流动性很好，连续多个交易日，单单上午，就有超过万亿的成交额，全天的成交额也有超过2万亿的情况，是9月份之前的3-4倍。这种局面，是利好像半导体这样的成长型科技板块的。同时，经过近两周的回撤，半导体板块一定程度上消化了此前的高估值，重新变得有吸引力。加上不断出现的消息面刺激，半导体再度向上的概率还是比较大的。另外，市场也很关注明天开始投票的美国大选，两位候选人支持率很贴近，目前尚无法预言谁一定赢。但市场的一个共识，就是不管谁当选，都不会影响他们对待中国半导体的态度，也不会改变中国走半导体自主可控的决心和努力。回顾过去数十年，不管是美国还是中国，每一次牛市，都会催生科技股的热潮。可以说，科技概念是牛市中最大的获利者。这一次也不例外，虽然因为此前A股整体低迷，一定程度上使得国内的半导体板块表现没有美股那样耀眼，但现在情况已经改变，处在各种利好交织之下，半导体板块依然值得大家重点关注。（全文完）

格隆汇2024-11-04

2024AI年度报告发布！AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)携手走高涨超1%

。云厂商资本开支继续保持高增长，英伟达Blackwell芯片需求强劲，微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器，产业链已开始拉货。2）电子板块三季度业绩分化，受益AI云端强劲需求及周期复苏，PCB板块业绩亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3）苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰，今年iPhone 16初步融入AI，端侧模型持续升级，明年IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-04

英伟达股价接近历史高点本周压力或导致其腹背受敌

价上涨，首席执行官黄仁勋也保证其新款 Blackwell 芯片的生产正在按计划进行，并且需求旺盛。 Nvidia 是人工智能计算设备大举投资的最大受益者。该股上周创下历史新高，目前市值约为 3.5 万亿美元，略低于苹果公司，后者仍然是全球市值最高的公司。可以肯定的是，人们对大型科技公司在人工智能方面的所有支出感到担忧，因为投资者认为这些公司投资的数十亿美元产生的收入相对较少。因此，这将是本周这些公司公布收益时的另一个关注点。 “你必须走好投资的细线，”Themes ETFs 首席营收官 Paul Marino 表示，这样投资者就会明白你“没有走得太远”。根据彭博社汇总的分析师平均预测，Nvidia 的收入预计今年将增长一倍以上，达到 1256 亿美元。明年，该芯片制造商的 2026 财年销售额预计将增长 44%，达到 1810 亿美元。当然，本周值得关注的其他高额 AI 支出受益者包括博通公司、超微计算机公司和戴尔科技公司。

Heidi2024-10-28

24小时环球政经要闻全览 | 10月25日

度新建的大型数据中心将使用英伟达最新的Blackwell芯片。英伟达还与Infosys和Tata Consultancy Services等印度企业集团建立了合作伙伴关系。黄仁勋表示： “印度生产和出口软件，未来，印度将出口人工智能。” 张坤：尽管股价有所上涨但股东回报率依然可观张坤在最新季报中表示，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。总之，只要相信10年后老百姓的生活水平会比现在更好，科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境，重新进入成长期。在目前的环境下，市场先生罕见地报出了价格，让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。如果综合考虑股东回报——回购和分红，目前一些科技龙头和消费龙头的股东回报水平，不论绝对还是相对水平都是很高的。虽然股价在季末有所上涨，但股东回报率依然在历史最高水平的附近，再考虑较低的30年国债收益率，两者的差值无疑也在较高水平附近。 OpenAI正在解散AGI筹备团队据CNBC，OpenAI 正在解散其“AGI Readiness”团队，该团队为OpenAI处理日益强大的人工智能的能力以及世界管理该技术的准备情况提供建议。周三，AGI Readiness高级顾问Miles Brundage宣布离开公司。他写道，他的主要原因是机会成本太高，他认为他的研究对外部的影响更大，他希望减少偏见，并且他已经完成了他在OpenAI所设定的目标。

格隆汇2024-10-25

强强联合英伟达CEO与亚洲首富合作改变AI世界格局

大型数据中心将使用这家美国公司最新的 Blackwell 芯片。英伟达还与印度企业集团建立了合作伙伴关系，包括 Infosys Ltd. 和 Tata Consultancy Services Ltd. 印度已成为潜在的主要 AI 领域，这个拥有 14 亿人口的国家正在农业、教育和制造业等行业采用该技术来提高效率。尽管这仍占其收入的一小部分，但从英伟达到微软公司和 Meta Platforms Inc. 等全球科技公司都押注快速增长的经济，将其视为可能成为中国替代品的增长市场。 “印度生产和出口软件，”黄仁勋说。“未来，印度将出口 AI。” 古吉拉特邦正在建设的 1 千兆瓦 Reliance 数据中心将使用英伟达的 Blackwell，使其成为首批部署强大新芯片的公司之一。亚马逊网络服务等英伟达的客户也正在开始使用该产品，AWS 预计它们将于明年上线。戴尔科技公司也表示，基于Blackwell的服务器将于 2025 年初全面上市。英伟达产品已成为数据中心运营商的珍品，这些运营商使用这些芯片开发 AI 软件和服务。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司在 8 月承认，事实证明 Blackwell 的生产难度比预期的要大。该公司表示，正在进行变革以提高其制造产量——即工厂生产出的功能芯片的数量。英伟达还表示，它将帮助印度 Tech Mahindra Ltd. 建立印地语大型语言模型，并与电子商务公司 Flipkart 合作开发其对话式客户服务系统。它将与印度的医疗保健公司合作，帮助他们提高患者护理和研究的生产力。这家美国公司已成为全球 AI 热潮的先锋，为微软和谷歌等技术领导者提供用于开发人工智能的芯片。黄仁勋今年在全球各地巡回演讲，推动各国和企业采用他称之为“新工业革命”的 AI 技术。二十年前，英伟达在印度南部的班加罗尔开始运营，并在该国其他三个城市设有开发中心，共有约 4,000 名工程师，是其在印度之外最大的员工群体。大约一年前，该公司与当地企业集团达成初步协议，建立人工智能数据中心，包括安巴尼的 Reliance 和塔塔集团。安巴尼在 8 月的公司直播股东大会上表示，Reliance Industries 正在开发一系列名为 JioBrain 的人工智能工具和应用程序，期间他至少 80 次提到人工智能这个词。随着美国与中国的紧张关系升级，印度在全球科技公司中的地位日益提高。英伟达是与中国的业务因华盛顿的限制而受到限制的公司之一。黄仁勋在上个月与美国总理纳伦德拉·莫迪会面后描述了“印度的时刻”。虽然印度拥有蓬勃发展的数字经济，但其人工智能基础设施仍在发展中。印度政府已拨出 12 亿美元用于建设对建立人工智能系统和技术商业化至关重要的数据中心。

佳华1682024-10-24

美股盘前要点 | 特斯拉盘前大涨超14% 波音工人拒绝最新加薪提议

0.61美元。 12. 英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复，预计将在四季度发货。 13. 苹果发布新的人工智能预览版，将生产配备M4芯片的新款MacBook air。 14. 波音工人在工会投票中拒绝新的四年加薪35%的劳动合同，罢工将持续升级。 15. 阿斯麦CEO：美国预计将加大压力，要求进一步限制对华销售半导体制造设备。 16. 英国监管机构对谷歌与人工智能初创公司Anthropic的合作启动正式调查。 17. 晨星：Arm不太可能取消高通使用其芯片设计的许可，此举对双方的打击都是毁灭性的。 18. 美国麦当劳五分之一门店下架“足三两”汉堡，疾控中心料会出现更多感染病例。 19. 由于电动汽车销售放缓，Wolfspeed搁置在德国建半导体工厂的计划。 20. Grizzly Research发布针对好时的沽空报告，指产品包装涉致癌物质。 21. 惠誉评级确认百度的评级为“A”，展望稳定。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国10月标普全球制造业/服务业PMI初值 22:00 美国9月新屋销售总数年化

格隆汇2024-10-24

ACY证券：暂停看涨美元！黄金回补价值缺口，日元触发超跌警报，特斯拉盘后意外暴涨！

差，反倒是地产板块延续涨势。可能是受到Blackwell芯片设计缺陷导致良率较低，以及苹果大幅减产Vision Pro的消息面影响。美股的回落也拖累了欧洲、英国、中国、日本与澳洲的股指。特斯拉也收跌2%。美股盘后，特斯拉发布三季度财报。由于汽车市场需求整体下滑以及竞争压力加剧，营收毫不意外地低于市场预期。不过令人惊喜的是，三季度毛利率意外反弹至19.8%（二季度跌到了最低的18%，市场原本预期是17%以下），一体化压铸和解构式组装技术以及原材料降价令每辆车的生产成本创历史新低，带动每股盈利大超预期。而且市场还对未来的廉价车型更有期待。不过，自动驾驶在美国监管下落地困难，马斯克将希望寄托于好基友特朗普上台后能修改自动驾驶安全性监管审批流程。受财报影响，特斯拉股价暴涨12%至240美元缺口。但成本降低并不能改变外部环境走弱的现状，股价虽然短期内仍看涨，但突破260的可能性并不大。关键还是要看中国和美国FSD自动驾驶落地的前景。如果有中国通过审核或者特朗普上台的消息，特斯拉股价才有望向上突破。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:15 法国10月综合PMI初值*：前值48.6 预期48.9 18:30 德国10月综合PMI初值*：前值47.5 预期47.6 19:00 欧元区10月综合PMI初值：前值49.6 预期49.7 19:30 英国10月综合PMI初值：前值52.6 前值52.5 23:30 美国当周初请失业金人数*：前值24.1 预期24.2 次日00:45 美国10月综合PMI初值*：前值54 预期53.8 次日01:00 美国9月新屋销售总数年化：前值-4.7% 预期0.6% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情暂停对欧元兑美元的看空，静待PMI数据公布。黄金是涨是跌就要看今天的PMI报告了。考虑到特朗普胜率稍有回落，日内黄金暂时缺乏向上的动力。因此一旦欧洲与美国PMI优于预期，尤其是欧市开盘，德法数据良好，那么金价就可能进入短线暴跌的模式。但反过来说，亚盘期间，或欧美PMI如果表现差，黄金将保持短线涨势。和金价同样不合理的是日元汇率。10月份日本长短债利率同涨，但日元却大跌，与价值背离，存在大幅看涨的潜力。今早日本PMI低于预期，但日元却没有下跌。随后日本央行行长植田和男表示，“过于谨慎的加息可能会累计大量日元投机空头头寸”，相较之前的讲话，释放了一些鹰派的信号。日元短线有看涨的潜力，但由于情绪面偏空，因此需要以突破看涨为主。日内的货币配对可以考虑美元。特朗普胜率下滑，将撤出部分美元支撑。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚盘突破2722看涨；欧盘跟随PMI方向阻力参考：2722（亚盘突破）；2740；2755 支撑参考：2715（突破做空）；2660（欧美PMI高于预期）技术面：受到欧洲管委讲话影响，金价吐出了之前的超涨部分，不过现价在关键颈线2715关口暂时获得支撑微微反弹。考虑到情绪面的残余动力，金价还有看涨的空间，但动能并不充足。需要以突破跟涨为主。关键还是以看PMI行情，PMI如果报好，那么金价就有机会跌穿2715关口，甚至回到2700下方。消息面：德法PMI最为重要。如果德国综合PMI高于48，法国综合PMI高于49.5，那么金价就有机会一路跌破2715大关。但反过来，如果综合PMI低于预期，金价会再探2760前高位置。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：（均值回归）突破152.5后跟空阻力参考： 152.8（止损）支撑参考：152.5（突破）；152；151.5 技术面：稍稍出现了三角形向下收敛，但反转结构还要静待颈线突破。最有可能的消息面突破是德法PMI好令美元下跌。考虑到市场的看涨情绪，日内交易还是以突破跟随为主。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）顺势看涨，或突破72后跟涨阻力参考： 72（止盈&突破）；73.2-74 支撑参考：71；70.5（止损）技术面：中国股市不断测试前高阻力，多头动能已经开始释放。这对大宗商品市场有好处。相应的，油价也突破了70.5大关再度测试72关口的阻力。日内关注中国股市开盘情况，如果中国股市能够击穿13670大关，那么相对滞后的油价也可能随之突破72关口阻力并继续向上冲刺。 2024-10-24

ACY证券2024-10-24

鹏扬中证数字经济主题ETF（560800）三季度实现约2.15亿元利润

部对英伟达发起了两项反垄断调查、英伟达Blackwell芯片由于设计缺陷推迟出货等事件对英伟达股价形成压制，海外映射下国内TMT板块表现承压。当前，在增量政策出台的背景下，我们看好数字经济指数未来表现。一方面，过去3年价值板块显著跑赢成长板块，国证价值指数近5年PB分位数已经攀升至约76%，而国证成长指数近5年PB分位数目前仅29%，在重量级政策出台后，市场预期有望得到扭转，市场风险偏好得到提振，成长板块行情值得期待；另一方面，美联储已经开启降息周期，从历史经验来看，这有望为A股市场带来流动性改善，成长板块往往更受益。目前数字经济指数近5年PB分位数约为36.9%，仍处于历史较低水平，流动性改善下指数估值修复空间仍大。做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2024-10-24

台积电立大功！英伟达：Blackwell芯片缺陷已修复，市场热盼三季报

季度发货。天风国际分析师郭明錤预计，Blackwell芯片第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。此外，英伟达昨日宣布，在丹麦推出了一台名为Gefion的AI超级计算机。这台由1528个GPU驱动的超级计算机，是由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金共同合作打造的。据了解，Gefion主要用于药物研发、疾病诊断、治疗以及复杂的生命科学挑战等领域，可供丹麦公共和私营部门的研究人员使用。黄仁勋表示：“Gefion将成为智能工厂，这是一个以前从未存在的新行业，它位于IT行业的顶端。” 市场正翘首以盼随着新一季财报季来开帷幕，市场对英伟达的财报正翘首以盼。该公司财报发布时间相对较晚，预计于11月20日公布。彭博社的追踪数据显示，华尔街分析师预计，英伟达第三季度营收将增长83%，达到331亿美元；每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。基于人工智能快速发展拉动芯片需求激增以及英伟达的市场领导者地位，华尔街分析师们普遍表示，在下一季度财报公布前对英伟达保持看涨。上周五，美国银行将英伟达的目标价从165美元上调至190美元。美国银行分析师Vivek Arya表示，除了整个人工智能市场的增长之外，英伟达在企业人工智能领域的实力，即与微软和埃森哲等公司的合作伙伴关系，是促成他的成功的另一个因素。Arya认为，“NVDA是企业人工智能硬件和软件的首选合作伙伴”。 Wedbush分析师Dan Ives也认可这一观点，他指出，随着人工智能用例的爆炸式增长，企业支出出现一波浪潮，而Nvidia引领着市场。此外，Ives预测，科技股将在2025年再上涨20%，而科技牛市刚刚进入人工智能革命引领的下一阶段。市场表现方面，英伟达股价近日突破历史新高。当地时间10月21日，英伟达股价上涨超4%，报143.71美元，市值首超3.5万亿美元，距离市值第一的苹果公司仅一步之遥。

格隆汇2024-10-24

24小时环球政经要闻全览 | 10月24日

月再次降息50个基点。英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复预计将在Q4发货英伟达CEO黄仁勋称，在台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复，该缺陷此前曾影响生产。黄仁勋表示：“我们在Blackwell有一个设计缺陷，它是功能性的，但设计缺陷导致良品率很低。这100%是英伟达的错。” 在最近的高盛会议上，黄仁勋透露，这些芯片将在第四季度发货。特斯拉盘后大涨近12% 明年交付量将增长20%-30% 特斯拉盘后大涨近12%。特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，分析师预期0.60美元；营收251.8亿美元，分析师预期254.3亿美元；毛利润率19.8%，分析师预期16.8%；自由现金流27.4亿美元，分析师预期16.1亿美元。特斯拉预计，车辆交付将在2024年略微增长，将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期，并预计2025年车辆（交付）将增长20%-30%。 SK海力士三季度利润和收入创历史新高 SK海力士三季度销售17.57万亿韩元，分析师预期18.16万亿韩元。三季度销售增长受到HBM和ESSD的带动。HBM销售季环比增超70%，同比增超330%。运营利润7.03万亿韩元，分析师预期6.91万亿韩元。净收入5.75万亿韩元，分析师预期5.22万亿韩元。HBM在DRAM收入的占比达到30%，预计四季度将达到40%。毛利润率52%。 SK海力士预计，四季度DRAM B/G季环比增速将处于0%-10%区间的中部，NAND B/G季环比增速将处于10%-19%区间的低端。由于M15x建设的缘故，预计2025年INFRA资本开支将较上年增长。苹果发布新版Apple Intelligence预览周三，苹果发布了Apple Intelligence的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。iOS 18.1主要功能有写作工具、图像清理、通知摘要和重新设计的Siri体验的打字输入。知名分析师郭明錤周三援引行业调查称，从2024年第四季度到2025年上半年，iPhone 16的订单减少了大约1000万部，且接下来几个季度苹果iPhone的产量都比去年同期要少，市场看好苹果的Apple Intelligence能很快让iPhone卖得更多，但苹果最近的订单减少暗示这种乐观看法可能不会很快成真。此外，The Information报道称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。巴菲特辟谣伯克希尔-哈撒韦公司官网发布一份声明，鉴于社交媒体使用的增加，已经有许多虚假声明声称巴菲特先生支持某些投资产品，以及支持和背书某些政治候选人。巴菲特先生目前没有、也不会在可预见的未来背书投资产品，或者支持或背书政治候选人。

格隆汇2024-10-24

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