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美股收盘：纳指涨超130点科技股普涨特斯拉创近六个月最大单日涨幅
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架构Blackwell GPU，第一款Blackwell芯片名为GB200。 Blackwell拥有2080亿个晶体管，是上一代芯片”Hopper”800亿个晶体管的两倍多。英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。英伟达表示，包括亚马逊、谷歌、微软、OpenAI和特斯拉内的主要客户预计将使用Blackwell。马斯克为吸食氯胺酮辩护称符合特斯拉等公司投资者的最大利益马斯克表示，他服用的处方药氯胺酮可以缓解情绪低落，符合特斯拉等他本人经营的公司的投资者最佳利益。马斯克在接受采访时表示，“对华尔街来说，重要的是执行力。从投资者的角度来看，如果有什么东西是我正在做的，那我应该继续做下去”。他指的是特斯拉的成功。马斯克说他定期服用氯胺酮以治疗导致类似抑郁症症状的生理低潮。医生可以给病人开氯胺酮来治疗疼痛和抑郁症，大剂量使用这种药物可以起到镇静剂的作用。美国缉毒局称，氯胺酮可以在医疗环境中注射，与其性质相近的药物Spravato可以作为鼻喷雾剂用于难治性抑郁症的治疗。但该药物还会引起幻觉，过量服用会导致意识不清和危险的呼吸减慢。美国银行：日本央行终结收益率曲线控制政策对美国国债需求影响不大美国银行的利率策略师认为，日本央行有可能会终结引导国债收益率的政策，即收益率曲线控制政策，这对美国国债需求的影响将有限。虽然美国银行的日本团队预计，日本央行周二会议结束时会取消收益率曲线控制政策，但“我们不确定这是否会对美债需求产生实质性影响，”美国银行的Meghan Swiber和Anna （Cayi） Zhang在周一的报告中写道。欧洲央行管委Centeno：降息可能有助于防止经济陷入衰退欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示，下调借贷成本可能有助于防止欧元区经济陷入衰退。“目前我们不是在谈论欧元区的衰退——该地区的经济事实上已经停滞近一年半了，”他周一表示，“或许当利率下降开始成为现实，这将是有助于避免出现经济衰退的因素之一。” 欧洲央行官员距离6月首次降息不远了，前提是他们相信通胀率将持久回落至2%。希腊央行行长Yannis Stournaras上周表示，他希望看到欧洲央行在8月休会前降息两次，然后到年底前再降息两次。小鹏汽车财报前瞻：全年亏损扩大，毛利率持续为负，市场前景蒙阴小鹏汽车即将在周二美国股市开盘前揭晓其第四季度及全年业绩，然而根据FactSet对18位分析师的调查数据显示，这家中国电动汽车制造商的前景并不乐观。在财务表现上，华尔街预计小鹏汽车全年净亏损将达到人民币117.1亿元，相较于2022年的预计亏损人民币91.4亿元有显著扩大。特别值得注意的是，第四季度预计将亏损约人民币26.8亿元，尽管较第三季度的亏损人民币38.9亿元有所收窄，但仍高于上年同期的亏损人民币23.6亿元。小鹏汽车去年第四季度交付了60,158辆汽车达到了公司设定的指导目标，且季度收入预计将较上年同期增长一倍以上达到人民币128.9亿元，但这似乎并未能为其带来实质性的财务改善。同时小鹏汽车在第三季度报告中披露其毛利率为负2.7%，远低于去年同期的13.5%。
金融界2024-03-19
英伟达推出最强AI芯片GB200
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一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。Blackwell拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工艺，集成晶体管800亿。黄仁勋表示：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。Blackwell不是一个芯片，它是一个平台的名字。”英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。
金融界2024-03-19
英伟达发布新一代Blackwell GPU及NIM软件，巩固AI领域领先地位
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现性能的大幅提升。而此次，英伟达的首款Blackwell芯片被命名为GB200，计划于今年晚些时候上市。据英伟达首席执行官黄仁勋介绍：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。”他的话语中透露出了英伟达不断追求技术创新，以满足日益增长的AI需求的决心。此次推出的GB200芯片，不仅具备强大的计算能力，更是融入了专为运行基于变压器的人工智能而设计的“变压器引擎”，这将成为ChatGPT等核心技术的有力支撑。除了硬件的升级，英伟达还注重软件的研发。新推出的NIM软件将帮助人工智能的部署变得更加容易，为客户提供了又一个坚持使用英伟达芯片的理由。据英伟达高管表示，该公司正逐步从纯粹的芯片供应商转变为平台提供商，类似微软或苹果。Blackwell不仅仅是一个芯片的名称，更是一个全新的平台，为其他公司提供了开发软件的广阔天地。值得一提的是，英伟达此次还携手亚马逊、谷歌、微软以及Oracle等云服务巨头，将通过云服务出售GB200的接入权。这意味着，未来将有更多的企业和开发者能够轻松获取到强大的人工智能计算能力，进一步推动人工智能领域的发展。然而，关于新款GB200芯片以及使用它的系统的成本，英伟达方面并未透露具体信息。但根据分析师的估计，其价格可能会相当昂贵。尽管如此，对于追求高性能、大模型的人工智能公司来说，这无疑是一个值得投资的选择。此外，英伟达的NIM软件也引起了业界的广泛关注。这款软件不仅简化了人工智能的部署流程，还允许公司继续使用他们已经拥有的数亿个英伟达GPU进行推理运算。这意味着，无论是初创公司还是大型企业，都能更加高效地运行自己的人工智能模型，无需从OpenAI等公司购买服务。
金融界2024-03-19
精准定位的英伟达真的被高估了吗?
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ell 一代可能会引起不小的轰动。5 Blackwell 芯片与 GDDR7 内存和台积电3nm 芯片相结合，听起来确实很有趣。但正如首席执行官黄仁勋所说，英伟达不仅仅是一家GPU公司，因为英伟达更多的是在更短的时间内解决复杂的问题，而且他们只是从未改变英伟达和其他公司所参与的市场的名称。当前英伟达的现金和 ST 投资 183 亿美元，而债务只有 98 亿美元。因此，债务很容易被偿还，资产负债表坚如磐石。此外，他们的TTM自由现金流（“FCF”）为140 亿美元，而基于股票的薪酬（SBC）仅为 32.93 亿美元，因此，SBC 调整后的 FCF 约为 107 亿美元。英伟达过去 5 年的最低ROIC刚刚超过 12%，平均接近 22%+。根据我的计算，通过 5% 的债务成本和 9.3% 的股权成本，WACC约为 9%。因此，英伟达目前的 ROIC - WACC 差值为 52% -9% = 43%。对于一家发展如此迅速、产生正自由现金流且没有过度杠杆化的公司来说，利差令人难以置信。此外，英伟达不存在SBC问题，因为其流通股在过去三年实际上有所下降。由于管理层薪酬与股东利益一致，其自由现金流可能在未来几年用于更多股票回购。业绩目标基于非公认会计原则营业收入和股东总回报，在我看来，这是两个有利于股东的目标。尽管我更愿意看到 GAAP 而不是非 GAAP 营业收入，因为我更喜欢将未经调整的数字作为预判参考。英伟达未来几年将实现惊人的增长，因为如果客户想保持领先地位，其 GPU 对他们来说非常重要。如果这些芯片不是那么重要，就不会有贸易限制。这就是为什么我相信英伟达和 AMD 将在五年内成为比今天更大、更重要的公司。当然，在飞速上涨之后，英伟达今年可能会出现一些放缓，但从长远来看，该公司的定位非常非常好，该股应该会跟随该公司的持续成功。
金融界2024-01-15

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