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对话 Aave 高管：协议野心、StarkNet 扩张和 DeFi 未来

ortals 什么时候发布？什么时候 CCIP？在路线图方面，Portals 被推后了一些。为了拥有 Portals，需要 V3 的推出。V3 本应更早在以太坊上发布，但它被推迟到了未来几周，所以这也推迟了 Portals 的推出。目前的计划是先在以太坊主网上发布 V3，然后发布 GHO，再激活 Portals。在 Portals 的基础设施方面，目前的路线图是有一个 V0 和 V1。V0 只是使用信任假设的信用额度。因此，我们将诸如跨链桥、做市商等列入了白名单，它们可以在信用额度的背景下凭空造出 A-tokens，他们被激励补充他们的信用额度，所以它是可移植的。在 AAVE 以向协议支付利率作为交换的任何市场上，这些都是「及时」的跨链流动性。 V0 的首先实施，是因为我们无法访问获得实际的跨链互操作性协议，这就是 CCIP 的含义。因此，现在行业中最成熟的两家公司是 Chainlink 和 CCIP，我们从第一天开始就与他们合作，还有 Layer Zero。说实话，他们都还不成熟，都不能满足我们对去中心化的安全和保障的高度要求。例如，Layer Zero 目前的形式是严重的中心化，而 CCIP 是不能用的。这就是为什么我们现在必须坚持 V0。当我们有一个强大的跨链信息解决方案时，我们将推出 V1。V1 将推出动态信贷额度功能，比如信贷额度的跨链抵押，并且将允许其他用例，而不仅仅是跨链桥来转移流动性。通过跨链信息传递基础设施，你将能够拥有跨链借贷头寸。因此，如果你在以太坊上有一些 LINK，你想即时访问 USDC Polygon，你将通过第三方 dApp 激活 Portal，你的债务将在 Polygon 上，而你的抵押品在以太坊上，这就是 Portal 的长期愿景。你是否会定期从 Chainlink 获得有关 CCIP 的更新？我们每周都会与 Chainlink 公司对话，讨论 CCIP 以及与他们的其他协同效应，我们的关系非常好。他们和我们有同样高的安全标准。除非他们 100% 确定公众可以安全使用，否则他们不会发布任何东西。这就是为什么你在 rekt.news 中看不到 Chainlink 和 AAVE。 AAVE 会部署在非 EVM 链上吗？答案是肯定的。而且我们已经投票了，对象是 StarkNet 和 Cairo。这两个链已经被列入预算，并且拿到了来自 DAO 的预算，并组织了一个部署到该项目的工作团队，即 BGD Labs。我们预计将在 2023 年 StarkNet 上线时发生。 AAVE 绝对不是 EVM 主义者。但是，有一些分析是需要的。非 EVM 意味着你在 Solidity 上的所有专业知识都会立即归零，因为那不是相同的代码。因此，如果你在 Solidity 上是一个世界领先的开发者，那么你在 Rust 上可能是狗屎。这是一个事实，因为当你改变语言时，一些技能不会神奇地转变。你需要找到或转换你目前的才能，使之与新环境兼容。获得新的才能需要花费三种主要货币，即时间、注意力和金钱。当你把所有的代码库重写成一种新的语言时，你习惯合作的审计公司基本上是没有用的，因为世界上最好的能够验证 Solidity 智能合约的公司在 Rust 或其他智能合约语言上没有经验。因此，你需要找到新的审计公司，即使你没有经验，也没有关系。你还要考虑部署在新链上的成本是否合理？如果你花了 6 个月或 9 个月，花了 100 万美元进入 Solana，但没有获得成功，那么，你就是在浪费 DAO 的钱。为什么选择 StarkNet? 推动我们进入 StarkNet 的原因是，它是一个游戏规则的改变者。它是一个实际的 L2，与以太坊兼容，并最终落户于以太坊。但是，由于它是非 EVM，在例如计算方面有很大的不同。当你在区块链上做某事时，你在技术方面所做的一切都是要花钱的。因此，如果你要存储一些数据，需要花钱。如果你改变一个变量，需要花钱。以太坊上，在区块链上做智能合约层面的数学运算要花很多钱。但在 StarkNet 上，这几乎是免费的。现在，DeFi 是简单而愚蠢的，不是因为我们不能做数学，而是因为复杂的数学需要花费大量的钱。风险参数、利率曲线...... 而 StarkNet 令人激动的一点是，我们能够在 StarkNet 上创建一个 AAVE 的 V4。这不是一个成熟的东西，但它将有更多的数学、优化和效率。这就是为什么它在实验方面对我们来说很有趣。 Lens 在 AAVE 的整体愿景中处于什么位置？这是一种内容货币化的新方式。如果你是一个通过创造内容来获得收益的内容创作者，会对 Web2 糟糕的内容环境感同身受。Lens 将增强内容创作者的能力和收入。我认为这显然与我们在 AAVE 所做的事情相匹配，因为在流动性协议和内容创作之间有很多共同点。对于大多数用户来说，AAVE 和 Lens 唯一可见的关联是 GHO，我认为他们中的大多数甚至不知道 DeFi，但他们会使用 GHO。例如，他们将使用他们的信用卡来购买 GHO，并支持他们喜欢的创作者。但对于内容创作者，Lens 将是一个游戏规则的改变者。大部分（不是全部）由他们社区提供的价值将直接给到他们。他们将能够与他们的观众一起做很酷的事情，这在 Web2 中基本上是不可能的。我有一个拥有大量观众的 YouTube 频道，YouTube 拿走了所有广告收入的 60%，可能更多。Twitch 也是如此。当有人订阅我的 Twitch 频道时，他们支付的费用大概是 4 欧元，而我赚的钱还不到 1 欧元，其余的都给了亚马逊。与 Twitter 相比，我在 Lens 上只有一小部分社区，但我已经赚了 350 美元。这可是一笔不小的数目。在我发布人工智能生成的艺术作品的一个月里，我从来没有从 Twitter 上赚过一分钱（7 万名粉丝）。因此，我非常期待看到它的发展。未来几年你看好什么？我认为 DeFi 中即将到来的叙事将是 LSD，即流动性质押衍生品。LSD 是最好的一种抵押品。当你有 stETH 时，你就有 5% 的 ETH 收益率，你可以用它来借 DAI 和消费，或者借更多的 ETH，以便将其转换成更多的 stETH。而且根据你的杠杆和抵押品，你可以增加你的收益率，并确保你在 ETH 上有一个杠杆方向性的赌注。所以这取决于你。我认为这是一种很好的抵押品形式，因为如果 ETH 是稳定的，在一年内你的抵押品将增加 5%，以此类推。这方面的实验始于 AAVE 上的 stETH。那是一个巨大的成功，在那之后，stETH 在 AAVE 上产生了 30 亿美元的存款和大约 10 亿美元的借款。我认为，我们能够通过 stMatic 和 MATIC X 将其推广到 Polygon。MATIC 的借款效率更高。一旦治理通过，AAVE 将推出一个 Instadapp 功能，这样你就可以在 Matic 上做类似的杠杆。我认为越来越多的 LSD 多样性对以太坊也会有好处。因为现在 Lido 占以太坊所有质押的 30%，如果 Rocket Pool、StakeWise 和其他替代方案的发展，我们就能拥有一个更加去中心化的生态系统，那会更好。做到这一点的一个好方法是让更多的 LSD 加入到 DeFi 中。如果我只拥有 1 个 ETH，除 Gas 费用途的其余 ETH 我会直接质押或者 stETH 抵押。除了支付 Gas 费用之外，拥有多余的 ETH 是没有意义的。如果你有 ETH，最好质押它，或者使用质押的 ETH 作为抵押品。 DeFi 中应该推广的第二件事是使用 LP 代币作为抵押品，这实际上是我们 2022 年在 AAVE 开创的事情。当时市场还不够成熟，所以它没有取得巨大的成功。但我认为现在的市场已经成熟。对我来说，例如使用 Curve LP 代币或 3CRV 作为抵押品，借入其他稳定币，并在此基础上进行杠杆投注是有意义的。例如在 Convex 上提供流动性，甚至是 Curve stETH——因为到最后底层资产是 ETH，这可能是一个很好的抵押品形式，因为你会得到激励。我认为现在是时候提高 DeFi 效率了。因为如今大多数基础项目已经找到了产品的市场定位，现在是时候提供它们的盈利能力和效率了。 DeFi 的 L2 也很有趣。例如，AAVE 有一个叫 Morpho 的第 2 层。Morpho 允许你在 AAVE 上面创建一个 P2P 层。如果你有稳定币，你把它提供给 Morpho，你将得到 AAVE 的收益率或与 Morpho 层的 P2P 借款人匹配的收益率。因此，作为 LP，你可以得到 AAVE 的收益率或比 AAVE 更好的收益率，但绝不会更少。所以，你作为参与者的资金利用率总会是最好的。作为一个借款人，你将得到比 AAVE 成本低。我认为我们将推出更多的收益衍生品。我想到的第一个是 88MPH，它允许人们提前获得他们的收益率，所以你可以锁定你的抵押品，该抵押品被存入 AAVE，你提前获得你的收益率流动性。市场上有许多像这样的协议，比如 Element Finance、AP Wine 等。他们还没有得到关注，但我认为这些是未来的龙头项目，如果他们能变得更有效率。显然，在未来，跨链持仓会很强大，我们目前还有很多东西需要建造。最后，现在有什么人生定理对加密货币投资者说吗？定投。来源：金色财经

金色财经2022-11-01

周线无力短线背离多头上涨无力短线顺势做空？

短线研究，自创均线战法，独特的KDJ，CCI小时线刨析解读运用，扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，负责的性格与犀利果断的操作，分析及策略仅供参考风险请自担，文章审核发布或有滞后策略不具备及时性，具体操作以海哥实时策略为准，相遇便是缘分，海哥是一个相信缘分的人！】来源：金色财经

金色财经2022-10-31

格上每日收评—2022年10月31日

今日市场今日A股全天走势分化，双创板块相对较为活跃，沪指则在消费及能源股双重压制下萎靡不前，午前翻红后又一路下行并收破2900点关口。个股来看，今日超3200只个股飘红，北上资金大幅净流出。盘面上来看，行业板块走势分化，科技股表现突出，信创、数字货币等软件类相关题材全面爆发，个股大面积涨停；芯片、消费电子、军工等概念强劲；种业概念股受政策影响，全线大涨。而煤炭、石油板块重挫居前。科技股的上涨源于政策方面的利好。国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。另外，国务院关于数字经济发展情况报告中也明确提及了大力发展数字经济的相关事宜。煤炭的下跌与供需相关。上周动力煤整体呈现供增需减格局，前期因大会限产的煤矿逐渐复产，沿海八省电厂煤炭日耗不断走低，动力煤终端库存不断累积，使得港口煤价开始回落。往后看，预计产地疫情以及大秦线运量低的问题将逐步得到缓解，届时港口煤价仍有进一步下行的空间。总的来说，今日的走势和三季度业绩报有着关系。本周后续还有美联储加息的消息没有落地，市场后续还是有小幅下跌的可能。截至收盘，今日上证指数

格上财富2022-10-31

15日大涨56%，中国软件的底气在哪里？信创“万亿蓝海”能否走出蓝图

低，前 5 名市占率为 31%。根据 CCIA 等数据统计，2020 年中国网络安全行业中，奇安信市占率第一，占比 7.80%，第二名启明星辰占比6.89%。其余的核心企业为：深信服、天融信、卫士通等。启明星辰今年上半年实现营业收入12.14亿元，同比增长0.18%。三、多因素共振促成板块强势除了市场空间广阔外，还有多重因素体现信创板块的价值。 1、信创的推进愈发迫在眉睫一直以来，我国IT产业主要聚焦在社交、电商等应用领域，也孕育了许多大厂，比如：腾讯、阿里、字节等。但在底层的基础硬、软件方面的发展相对落后于全球领先水平，一些关键的硬科技领域多由国外公司掌控，如CPU英特尔AMD等，操作系统微软、苹果，应用软件Office、Adobe等。不仅占据了很大一部分市场份额，还时刻面临卡脖子、数据信息泄露等多重风险。另外，自 2017 年以来，国外针对通信设备、集成电路、新能源汽车等领域的知识产权保护和技术转让，严格审查中国企业对美企技术的并购活动等。在这样的背景下，信创产业将大规模放量。 2、行业估值具备较高性价比数据显示，截至10月26日，信创产业指数PE为30.97倍，历史百分位为12.78%，即低于历史87%的时间。随着政策的持续推进、战略布局的不断深化，信创行业的估值吸引力进一步增强。（数据来源：华宝基金，截至：10月26日）在国内信创产业市场规模有望突破2万亿的背景下，这个赛道的春天，也许才刚刚到来。首创证券表示，政策强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。体现出推进国家安全体系和能力现代化，以及解决关键核心技术“卡脖子”问题的决心，信创、网安板块在政策支持下有望迎来加速发展。看好信创产业的投资者，不妨关注科技ETF（515000），科技ETF跟踪复制中证科技龙头指数，重点布局A股4大高科技成长领域（信创/计算机、药械、芯片、5G通信）50只龙头个股，其中信创/计算机是第二大重仓行业，占比超25%，集中代表A股科技核心资产，风险收益特征较其它单一赛道型ETF更加均衡。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎科技ETF联接基金的A类份额（007873）和C类份额（007874），最低10元即可买入，便捷高效。（数据来源：华宝基金，截至：9月30日）从估值上看，截至10月26日，科技ETF（515000）标的指数（中证科技龙头指数）PE(TTM)估值为29.91倍，上市以来历史百分位为9.73%，处于历史低估区域。（数据来源：华宝基金，截至2022.10.26）从长期累计收益来看，截至10月27日，科技龙头指数自基日以来涨幅高达207.08%，跑赢全部31个申万一级行业指数，相对A股主流宽基指数超额收益明显。（数据来源：华宝基金，截至2022.10.27）风险提示：科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数（931087.CSI），中证科技龙头指数发布于2019年3月20日，其基日为2012年6月29日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。

有连云2022-10-31

【格上宏观周报】权重股带领指数下挫，三季度经济数据出炉

格上研究 1、私募机构观点汇总本周A股市场大幅下跌。从行业看，除计算机，国防军工外其他行业全部下跌。外资大幅流出拖累权重板块，不少上市公司三季报环比转弱，引发投资者恐慌抛售。展望后市，私募管理人认为当前市场充满着负面情绪，但本轮风险释放后A股会迎来较好的战略布局期，部分经历了比较漫长的磨底期后的个股也将会逐渐显露出在结构性行情中的配置价值，坚定看好明年A股结构性牛市。磐耀资产：顺应政策，坚定信心本周市场整体跌幅较大，主要基于内外部等多重因素的担忧，导致市场信心不足。特别是外资大幅流出，也加剧了权重下跌。从行业来看，本周除了军工、计算机、医药细分中药等少数板块强势外，其余皆大幅调整，整体市场分化明显。我们认为市场的分化表现具有非常明显的指向意义，很有可能会指引接下来几年的主线投资方向。其中主要原因为：第一、随着上周二十大顺利召开，新一届领导班子也正式亮相，更加明确了后续的执政思路是以人民为中心，以国家安全为根本，坚持高质量的发展，同时新一届领导层明确后，班子成员更加稳定具备更强的执行力，过往的产业政策有望得到进一步延续。第二、投资需审时度势，顺应时代发展的浪潮，二十大也

格上财富2022-10-30

印度反垄断机构针对安卓系统罚款2.75亿，谷歌计划发起上诉维持现有运营模式

公司想法的消息人士称，印度竞争委员会(CCI)对安卓的裁决涉及1.62亿美元的罚款，令谷歌感到担忧，谷歌正在寻找更广泛的补救措施。其中一位消息人士表示，谷歌担心印度竞争委员会的决定可能会增加其他司法管辖区的监管压力，并计划在数周内提起阻止反垄断指令实施的法律上诉。谷歌拒绝就法律计划置评，重申上周发表的声明，即印度竞争委员会的命令“对印度消费者和企业是一个重大挫折，带来了严重的安全风险，提高印度人的移动设备成本。” 周三谷歌在印度竞争委员会面前辩护的首席律师Abhishek Manu Singhvi在推特上表示，这些命令的“固有和专利缺陷”使挑战不可避免，很可能成功。谷歌向智能手机玩家授权使用安卓操作系统，在全球面临批评，但签署了反竞争的限制性协议。谷歌坚持认为，安卓为每个人创造了更多的选择，这样的协议有助于保持操作系统免费。例如，在欧盟委员会的案件中，反垄断机构在2018年裁定谷歌滥用主导地位，迫使制造商在谷歌设备上预装谷歌搜索和Chrome浏览器这两款应用程序以及谷歌Play商店。其中一位消息人士表示，印度的禁令令人担忧，因为它进一步限制了谷歌应用程序Play Store的授权与预装“谷歌搜索服务、Chrome浏览器、YouTube、谷歌地图、Gmail或谷歌的任何其他应用程序”的要求挂钩。印度研究公司Techarc的创始人Faisal Kawoosa表示，这种预装限制可能迫使谷歌考虑不同的收入模式，比如向设备制造商收取在印度使用安卓的许可费，就像他们在欧洲那样。 “印度竞争委员会的方向击中了谷歌面向安卓的盈利模式的核心，依赖于规模，即拥有更大的用户基础，拥有多种盈利渠道，”Kawoosa说。 Counterpoint Research估计，欧洲5.5亿部智能手机中有75%运行安卓系统，而在印度，6亿部智能手机中有97%运行安卓系统。两名消息人士称，谷歌还担心，印度竞争委员会已命令谷歌不得在印度对所谓的“旁载”施加任何限制，即不使用应用商店下载应用程序，并允许Play store中使用其他应用程序商店。不过，预计这些举措将提升印度国内竞争对手，比如提供数千款英语和当地语言应用的Indus App Bazaar。Indus本周表示，该命令“将为印度开发者带来更多选择和创新”。

Sue2022-10-28

格上每日收评—2022年10月27日

今日市场今日沪深两市早盘走势分化后，午后波动幅度加大，三大股指均收跌。个股方面涨跌较为平均，北上资金小幅净流入。板块方面，旅游、传媒娱乐、地产等板块走强；食品饮料、美容、眼科等板块走弱。眼科的走弱与OK镜纳入集采的消息相关。河北省医用药品器械采购中心发布通知，该省拟于近期开展20种医用耗材集中带量采购。热门高毛利品种“OK镜”被纳入其中。与OK镜有关的医疗股大跌，拖累了医药股整体的反弹，不过中医相关的股票受政策利好，今天的表现还是不错的。今日食品饮料的下跌主要是源于白酒的重挫。从万得一级行业来看，食品饮料板块前三大重仓股分别为贵州茅台，五粮液，泸州老窖。曾经热度冲天的茅台今日盘中也跌破了1400元关口。近期白酒板块走势不佳主要由以下几个原因：一是全国疫情仍存，白酒旺季不旺，并且9月的社会消费品零售总额的数据显示，受疫情影响，餐饮类零售额由正转负，烟酒类零售额更是同比下降8.8%，降幅较大。二是有关“禁酒令”的传闻冲击着市场信心。内容大概是面向公务系统人员，整治酒桌文化，减少人情消费和公款腐败的现象，截至目前，虽没有明确的正式文件下发，资本还是以迅雷不及掩耳之势先逃为敬了。最后，外资的

格上财富2022-10-27

格上每日收评—2022年10月26日

今日市场今日A股三大指数均收涨，个股也呈普涨态势，超4000只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天净流入。今日的普涨行情主要有以下几个原因：一是央行、外汇局，证监会，银保监会召开重磅会议，在宏观经济、汇率政策、流动性层面、政策导向上都提出了明确的要求。“一行两会一局”同时发声对市场信心恢复具有一定的提振作用，缓解了投资者对不确定性的担忧。二是昨晚海外市场全线大涨，美国十年期国债收益率出现大跌，欧洲主要国家的国债收益率跌幅更大。作为全球资产之锚，美债收益率的下跌带动了全球资产的上涨。香港市场也出现了明显反弹，恒生科技指数在昨天强力反抽之后，今天亦一度出现近5%的涨幅。午后离岸人民币的汇率也在升值，这源于美元指数的小幅回落。不过下周就要美联储就要开本年倒数第二次的FOMC议息会议了，预期利好在落地之后才算是真正的利好。板块上来看，医疗板块受到三季报利好催化拉升，全天领涨；烟草概念股今日高开高走。医药的走强除了延续之前的热度之外，还有一个新消息的刺激：吸入式疫苗。昨日上海市启动吸入式新冠病毒疫苗的预约登记，该疫苗由康希诺公司研发并生产。受此消息影响，该公司今日直接涨停。电子烟方面，财政部

格上财富2022-10-26

9月及三季度经济数据点评——三季度GDP超预期，基建与制造业拉动投资

一．9月经济数据（投资、消费、工业）总览 2022年10月24日，国家统计局公布今年9月和三季度主要经济指标。本次数据与历次相比，公布的时间较晚。 GDP：前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。第三季度不变价同比增长3.9%（一季度4.8%，二季度0.4% ）。分产业看，第二三产业恢复的较快。第三季度第一产业增加值25642亿元，同比增长3.4%，回落1%；第二产业增加值121553亿元，增长5.2%，加快4.3%；第三产业增加值160432亿元，增长3.2%，加快3.6%。投资：1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）421412亿元，同比增长5.9%，比1-8月份加快0.1个百分点；9月单月增速为6.66%，前值为6.57%。分领域看，1-9月基础设施投资同比增长8.6%，比1-8月份加快0.3个百分点；1-9月制造业投资增长10.1%，较1-8月加快0.1个百分点；1-9月房地产开发投资下降8.0%，降幅比1-8月扩大0.6个百分点。消费：1—9月份，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%

格上财富2022-10-26

连遭挫折！谷歌再遭反垄断调查，被印度政府处以1.134亿美元罚款

用和应用内支付系统。印度竞争委员会(CCI)表示，谷歌强迫应用程序开发者使用其应用内付费系统，并指出销售应用内数字商品是开发者将其作品变现的重要手段。竞争委员会此举是谷歌在印度市场遭遇的最新挫折。周四竞争委员会因与Android相关的反竞争行为再次对谷歌处以1.62亿美元的罚款。谷歌还面临针对其在印度智能电视市场的商业行为的单独调查。谷歌没有立即回应就最新置评的请求。谷歌公司称竞争委员会周四的决定“对印度消费者和企业是一个重大挫折”，并表示将审查该命令，并决定下一步措施。周二竞争委员会在一份声明中表示：“委员会特此指示谷歌停止并停止从事反竞争行为。” 竞争委员会表示，谷歌不应限制应用程序开发者使用任何第三方计费或支付处理服务，无论是用于应用程序内购买还是购买应用程序。谷歌要求使用其应用商店的软件开发人员必须使用一种专有的应用内支付系统，该系统对在应用程序内进行的交易收取最高30%的佣金，这在全球范围内招致了批评。最近，谷歌公司开始允许在更多国家使用其他支付系统。根据Counterpoint Research的数据显示，在印度6亿部智能手机中，有97%使用谷歌的安卓操作系统。

Sue2022-10-25

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