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熊披得背靠的大树之一 —— 基钦周期
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1919年3月，熊彼得（Joseph Alois Schumpeter）被邀请担任德意志奥地利共和国财政部长，这是他一生在仕途中能爬到最高的位置，不过更为后世所知的是他的经济周期理论。其实在以前就有不少经济学家总结出不同的经济周期理论，而熊彼得站在这些巨人的肩膀上，将4种周期理论嵌套在一起，形成了一个涵盖从短期到超长期的经济周期理论，这4个周期理论就是我们即使不熟知也有所耳闻的基钦周期（Kitchin cycle）、朱格拉周期（Juglar cycle）、库兹涅茨周期（Kuznets swing）和康波（Kondratiev wave）。基钦周期对应的是3到5年或者说40个月的库存周期，三个基钦周期组成一个朱格拉周期，研究的是固定资产投资带来的周期，这两个是中短期周期。库兹涅茨周期和康波分别是长周期和超长周期，分别对应基建投资周期和科技变革导向的周期。这4个周期中，康波较为出名，曾经在国内宏观研究圈中闻名的周期天王周金涛就说过，“人生发财靠康波”。这张图可以看到，从1800年至今，经历了蒸汽机、铁路、电力工程及化工、石油化学及汽车、信息技术，这5个康波，每一个康波都有巨大的财富机会
老虎证券2022-10-21
债市早报：10月LPR报价保持不变，英国首相特拉斯宣布辞职
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金融界10月21日消息金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时的债市信息。　　【内容摘要】10月20日，银行间资金面整体均衡，主要资金利率小幅上行，银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右；“19沪世茂MTN001”持有人会议通过调整本息兑付安排议案，佳源国际公告继续延长票据交换要约及同意征求届满期限至10月26日，复星国际拟以不超160亿元出售南钢钢联60%
金融界2022-10-21
格上每日收评—2022年10月19日
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今日市场今日A股三大股指震荡走低。个股跌多涨少，两市超3700只个股飘绿，成交量仍较弱，北向资金加速净流出。消息面上来看，今天航运港口板块的大涨，与海岬型和巴拿马型船舶的运价走高相关。行业上来看，只有交通运输和煤炭板块上涨，其他29个申万一级行业全部下跌。近期表现强劲的医药股明显回落，信创、工业母机概念活跃度下降，鸡肉、猪肉概念大跌，温氏股份跌近5%。港交所今日发布了扩大香港现有上市制度，允许特专科技公司来港上市的意见。但是利好也没能刺激港股市场的表现，港股今日的回撤回吐了昨日上涨的利润。目前指数在3100点附近受阻震荡，考虑到目前大的趋势并未扭转，震荡属于正常现象。结合成交量来看，并没有放量下跌的态势，所以不算太坏。前几日反弹的凶，如今的回调也算说得过去。目前市场缺乏具有持续性的能持续引领热度的板块，因此总体呈现为亦步亦趋的结构性波动特征。未来股指仍将面临震荡反复和人气积聚恢复的过程，本周的重要会议是一个能否打破僵局的关键。截至收盘，今日上证指数收于3044.38点，下跌1.19%，成交额为3131亿元；深证成指下跌1.43%，成交额为4453亿元；创业板指下跌0.86%。今日
格上财富2022-10-19
涨停复盘：创业板指6连阳，资金从医疗器械跑到中药股，信创板块分化
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一、板块异动　　二、涨跌停温度　　三、涨跌家数　　四、涨停揭秘　　五、最强热点　　热点板块——医药　　驱动因素：长城证券表示，中药行业近年获得顶层政策加持，并不断落地细则，基层医疗环境逐步改善；部分个股进行营销改革或管理改革后基本面向好，行业边际改善；中药集采下独家品种降幅温和，消费中药具备强消费属性集采压力较小；中药材价格上涨推动终
金融界2022-10-18
医疗上攻继续！医疗器械集体大涨，医疗ETF（512170）半日涨冲击5连阳！
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18日，大盘行情温和上涨，医药医疗板块继续反攻，医疗器械集体大涨，安图生物涨近9%，心脉医疗涨超7%，新产业、惠泰医疗、南微医学均涨超6%，九安医疗、欧普康视涨近6%，板块情绪持续回暖！　　热门ETF方面，截至午盘收盘，两市规模最大医疗ETF（512170）涨1.36%，半日成交额4.77亿元，强势突破半年线！值得注意的是，医疗ETF（512170）午前溢价高达0.39%，显示资金热度极高！
金融界2022-10-18
格上每日收评—2022年10月17日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，个股也呈普涨态势，近4000只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天净流出。板块方面，教育、工业母机、数字经济、航空发动机等板块涨幅居前，题材股大涨走强。这可能与上周上交所发布的优化13条指数，提升资本市场服务效能的消息相关。而工业母机走强，也可能是与这几展示的成绩有关。回看上周，A股出现明显修复主要有三大原因：一是A股处于底部区域，下方有坚实的流动性支撑，进一步向下空间有限；二是市场情绪释放后呈现出明显修复的特征；三是下半周利好消息逐步显现，市场风险偏好企稳修复。另外，这几天涌现了回购潮，一些上市公司和基金均在回购自家的股份和基金。上市公司回购股份对于维护公司股价有非常积极正面的意义。这证明了其对未来发展前景的信心和对接下来行情的认可。总体来说，本周处于一个关键复盘期，在重要会议召开的期间，有比较强的维稳预期，大幅杀跌的可能性不会太大，政策预期影响着后面的板块轮动与走势。截至收盘，今日上证指数收于3084.94点，上涨0.42%，成交额为3492亿元；深证成指上涨0.36%，成交额为4581亿元；创业板指上涨0.03%。今日两市上涨个股数量为392
格上财富2022-10-17
一周IPO观察：巨子生物、蕉下控股、猪八戒递表
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港股IPO观察截止2022年的第42周，港交所2家新股上市，10家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市58家，共募资734.92亿港元。本周上市：$健世科技-B(09877)$ 、$GC CONSTRUCTION(01489)$ 递表的公司专业皮肤护理产品公司巨子生物网红防晒服饰品牌蕉下控股医疗耗材及个人卫生用品制造商佳捷康医护双重主要上市的在线招聘公司BOSS直聘$BOSS直聘(BZ)$ 音乐娱乐服务提供商风华秋实香港从事被动消防工程的分包商怡俊集团水贝国际珠宝交易中心毛氏翡翠达美乐比萨的特许经营商达势股份佳发集团的领先的奶牛牧场运营商澳亚集团香港的纳米纤维技术开发商盈捷科技综合型定制化企业服务电商平台猪八戒此外， $陆金所(LU)$ 目标最快11月来港上市一、综合型定制化企业服务电商平台猪八戒递表猪八戒，成立于2006年，专注于企业服务，公司通过平台智能匹配企业雇主的服务需求与服务商的技能，撮合企业雇主与服务商的交易。根据艾瑞咨询报告，以2021年GMV计，猪八戒在中国综合型定制化企业服务电商市场排名第一，在中国定制化企业服务电商市
老虎证券2022-10-17
9月通胀数据点评——CPI同比上升，PPI同比回落
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一、 9月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年9月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国9月CPI同比增速2.8%，前值2.5%；8月PPI同比增速0.9%，前值2.3%。数据来源：Wind，格上研究整理二、9月CPI上升分析 9月CPI同比上涨2.8%，较上月回升0.3个百分点。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格加速上升，二是能源价格继续回落，三是核心通胀持续低迷。食品是9月CPI 的主要拉动项，其中鲜菜和猪肉价格走高。9月全国22省生猪均价为23.46元/kg，较8月的21.62元/kg回升。猪肉价格的上涨有两方面原因：一是猪肉消费需求的季节性回升，二是在看涨预期下，部分养殖户压栏惜售。从生猪存栏的领先指标看，猪价见顶可能在明年二季度出现。鲜菜则由于供给受到霜冻、降雨等异常天气影响，价格出现上行。非食品价格增速为1.5%，较上月下降0.2个百分点。CPI八大分项中，食品烟酒涨幅明显，交通通信受国际油价回落的拖累，涨幅下降明显。在国际油价的影响后期或继续制约CPI上行。总体来说，国内通胀环境较为温和，有助于国
格上财富2022-10-17
格上宏观周报：9月社融超预期，中美通胀大不同
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场震荡加剧，除恒生指数外，其余主要指数全线上涨。消息面上，近期国家医保局明确创新医疗器械暂不纳入集采，后续IVD的集采压力可能也会好于市场预期。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧。展望后市，私募管理人认为当前的市场预期过于悲观，四季度市场是否反弹与市场信心关系密切，因此关键在于政策预期。对于长期想象空间较大、业绩有望在四季度迎来拐点、有一定持续性事件催化逻辑的标的保持持续关注。保银投资：市场预期过于悲观耐心等待政策指引 2022年10月1日以来，港股回调，A股美股震荡上涨。国内方面，9月社融数据超预期增长，反映基建投资支持政策正逐步落地，预计政府或会继续推升信贷增长以促进经济企稳增长。生化试剂和电生理的省际集采方室较其他耗材宽松，拉动整个医药板块明显反弹，但全国集采能否延续宽松需要观察。海外方面，美国9月CPI数据高于市场预期。作为11月加息的关键指引，此次CPI数据显示美国通胀依然高企，强化了美联储大幅加息的决心。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧
格上财富2022-10-16
Omicron新变种肆虐美国！白宫警告“具更强免疫逃逸能力” BA.5注射保护不再足够
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将到来的假期期间聚集在一起。根据美国CDC的数据，自1月份大规模Omicron激增高峰以来，感染、住院和死亡人数已大幅下降，但平均每天仍有300多人死于新冠疫情，每天有近3500名患者因感染该病毒而住院。 Jha上周表示，死于新冠病毒的人中有70%年龄在75岁及以上。他解释说，绝大多数垂死的人要么没有接种最新的疫苗，要么在出现突破性感染时没有接受Paxlovid等治疗。 “这是不可接受的，特别是因为我们现在可以通过我们拥有的疫苗和治疗方法来预防该国几乎所有的新冠死亡，”Jha在电话会议中告诉记者。他继续补充说：“如果您及时接种疫苗，并且在出现突破性感染时接受治疗，那么即使在高危人群中，您的死亡几率也接近于零。” 福奇本月早些时候表示，美国正朝着正确的方向前进，但新冠肺炎死亡人数仍然太高。他说，今年冬天也有可能出现一种新的变体，它比美国目前正在处理的Omicron变体更能逃避免疫。 “虽然我们感觉很好，我们正朝着正确的方向前进，但我们不能放松警惕，”福奇说。#新冠疫情#
小萧2022-10-15

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