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收评：A股三大指数缩量震荡收涨沪指涨0.21％两市成交额不足1.3万亿元
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7日至10日，国际消费电子产品展览会（CES 2025）将举行，恺英网络战略投资企业乐相科技（大朋VR）、雷神科技等多家科技企业将发布AI眼镜新品。中信证券指出，AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。铜缆高速连接概念活跃铜缆高速连接概念反复走强，宝胜股份8天5板，博威合金、精达股份、兆龙互连等跟涨。点评：消息面上，近期，除英伟达GB200方案外的诸多CSP厂商均提出高密度机柜方案以提升算力和连接效率，随着serdes从112G升级至224G高速铜缆及组件作为短期内最具性价比的方案，有望在Scaleup和Scaleout领域大范围应用。机构观点中信证券：预计春节后市场开始酝酿春季攻势中信证券指出，展望2025年1月份，政策处于空窗期，预计上半月市场仍较为活跃，下半月外部扰动因素将逐步增多，市场情绪逐渐降温，从一季度的节奏来看，预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。从风格配置来看，由于交易损耗持续放大，预计纯粹的小盘风格难以延续，大盘价值风格占优。海通证券：A股资金入市情况或较2024年进一步改善海通证券指出，历史上我国宏观流动性改善与A股底部拐点大多同步，但也存在阶段性背离，关键在于风险偏好（基本面预期）能否回升。股市微观资金变化与股市行情走势相关性更高，9月24日以来行情波动背后是散户等增量资金大幅入市后边际降温。展望2025年，政策发力有望推动基本面预期升温，A股资金入市情况或较2024年进一步改善，全年净增量资金或达2万亿元。华西证券：A股将“平稳跨年”，关注哑铃策略配置华西证券指出，临近年报预告披露期，日历效应使得投资者风险偏好有所回落，A股成交额和融资余额下行，其中受益于低利率和央企市值管理催化的高股息板块可作为压舱石配置。中期维度，当前股市资金供需关系已大幅改善，宏微观流动性均有望宽松，以“AI+”为代表的科技主题仍将频繁演绎。
金融界2024-12-30
午评：沪指半日涨0.29%，创业板指涨0.73%，银行板块持续回调，低空经济概念股大涨
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7日至10日，国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行，这是消费电子行业的重磅盛会。恺英网络战略投资企业乐相科技(大朋VR)、雷神科技等多家科技企业将发布AI眼镜新品。电网设备板块拉升电网概念股拉升，和顺电气20CM涨停，顺纳股份、天正电气、广电电气、通达股份涨停。点评：消息面上，欧亚经济联盟就共同市场的运作等通过多项文件，涉及共同电力市场建设，分析师看好相关电网设备有望迎来新一轮建设高潮。机构观点中信建投：当下投资者可积极布局跨年行情展望后市，虽然近期海内外扰动依旧，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。我们依旧认为当下投资者可积极布局跨年行情，结构性机会仍将持续演绎。中信证券：退市新规对短期市场风格的影响更多体现在情绪层面中信证券研报称，2024年是A股退市新规的首个起算年度，退市风险警示（*ST）的触发条件涉及财务类、交易类、规范类、重大违法类四个主要方向，分红不达标也可能触发其他风险警示（ST），但并不涉及退市风险。退市新规对短期市场风格的影响更多体现在情绪层面，纯粹小市值风格的调整有其自身交易上的周期性，11月下旬以来A股交易损耗指标持续恶化，且TMT板块成交占全A成交比例回到高位，或导致市场热点主题轮动过程中自发地出现“收圈”行为，带来小市值风格的调整压力。天风证券：把握电子、人形机器人等行业应运而生的新材料成长机会天风证券研报指出，材料赋能战略性新兴产业发展。在新一轮科技革命和产业变革浪潮中，多次强调重点关注AI算力提升和功率器件高功率密度两大发展趋势，对应电子与电力两大高景气行业。AI算力需求正引领材料变革方向，高功率、高频、高散热性能成为主要需求。同时AI赋能消费电子迭代升级，高端化推动需求增量。而高功率密度趋势下，高性能半导体材料、磁材等成为优选。此外，AI应用开拓新蓝海，其中人形机器人产业趋势逐步确立，带来轻量化材料及稀土永磁增量机会。把握电子、电力和人形机器人行业应运而生的新材料成长机会。
金融界2024-12-27
华尔街预测：英伟达股票正在经历“成长的痛苦” 新款芯片是成功关键
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首席执行官Jensen Huang作为CES 2025的主旨演讲者登台时，该股也可能在短期内看到催化剂。 Arya说，从那里开始，“其中一些毛利率问题将在产品出货一两个季度开始解决。”一旦他们扩大规模，“他们就能吸收大量的前期成本。” Arya说，当Blackwell推出时，它还有望促进生成性人工智能，以帮助我们进入下一代，“更容易货币化”，他警告说，不要认为英伟达现在正处于顶峰。他说：“这就像说Apple App Store甚至在手机出现之前就无法工作了。”
丰雪鑫992024-12-24
花旗坚定“唱多”：2025年英伟达股价涨幅或高达近30%，原因是TA
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ang）将在2025年国际消费电子展（CES 2025）上发表重要主题演讲。 CES 2025：英伟达的关键时刻 CES将于2025年1月7日至1月10日举行，黄仁勋的开幕主题演讲初步定于1月6日晚6:30。演讲后还将在1月7日举办面向金融分析师的问答会。花旗分析师阿提夫·马利克（Atif Malik）表示：“我们在CES前将英伟达列入正面催化剂观察名单，预计届时市场对Blackwell产品的销售预期将提升，管理层也会讨论推断主导的企业和机器人工业需求的转折点。” 核心看点根据马利克的分析，英伟达可能会在CES活动中进一步提升其下一代AI芯片Blackwell产品的销售预期，同时加速生产以满足市场需求。此外，马利克还预测：利润率反弹：英伟达管理层可能会告诉分析师，其利润率将在2025年4月季度触底后开始回升。机器人领域需求激增：英伟达可能会谈到AI机器人领域的“推断主导转折点”（inference-led inflection），包括仓库、制造业乃至仿人机器人的应用。 AI机器人浪潮中的英伟达近年来，包括特斯拉（Tesla）、Figure.AI和波士顿动力（Boston Dynamics）在内的多家公司竞相开发仿人机器人，而英伟达的GPU芯片已成为这些设备的核心技术。在2024年3月的英伟达年度GTC大会上，黄仁勋展示了九款部分由英伟达芯片驱动的仿人机器人。花旗对英伟达的评级与业绩表现花旗对英伟达股票给予“买入”评级，并在该公司第三季度财报发布后，将目标价从170美元上调至175美元。英伟达的股票今年迄今已飙升176%，主要受益于市场对其AI驱动GPU芯片的狂热需求。
埃尔瓦2024-11-28

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