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DYDX的V4升级能涨多少？解锁有没有砸盘影响？

收益从 FTX 事件中，我们知道在 CEX 受到恐慌情绪围绕时，永续 DEX 往往会获得市场份额，并且代币价格表现出色。在当前对 CEX 加强监管的背景下，这是一个额外的催化剂，我们认为这有可能使 dYdX 受益，使其成为在 CEX 恐慌情景下投资组合中的一个良好的“对冲”。文末 DYDX 在短期和长期都是一个交易（短期）和投资（长期）的机会。短期内，预计 v4 会随着代币费用的增加和验证者积累现货的需求而激发“解锁上涨”。从长期来看，将其视为加密货币投资组合中的一个良好核心持仓，因为它在加密货币上升周期中具有良好的基本市场表现。除了 v4 后的新产品和永续 DEX 可能从 CEX 那里获得份额外，它还从回归加密货币的投机交易量中获得真正的价值增值好处。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-08-30

调查分析了公链用户活跃度数据后我发现了这七个要点

rk 的帖子评论，Tron 通常用于 CEX 转账，并作为银行系统薄弱的发展中国家的支付方式。请注意，这些用户可能没有使用推特，这会导致结果出现偏差。小结本次调查不符合基本的科学研究标准，它仅代表 Crypto Twitter 对 DeFi 感兴趣的用户的一小部分。此外，Cardano 和 Polygon 社区更加活跃，可能导致其他社区代表性不足。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

遭受钓鱼攻击美国缉毒局误将逾5万USDT转移到假冒地址

售，30% 用于小区奖励，10% 用于CEX 流动性，10 % 用于DEX 流动性，这意味着投资者几乎没有被拉升和抛售的风险，这亦使该币在预售期间已获得积极反应。点击这里访问Wall Street Memes

Business2Community2023-08-28

金色Web3.0日报 | MakerDAO再次开启回购

金色财经推出《金色Web3.0日报》，为您提供最新、最快的游戏、DeFi、DAO、NFT和元宇宙行业新闻。

金色财经2023-08-28

MIIX-Labs-二级市场投研报告-20230828

◆ AULY发文称PEPE团队此前从CEX钱包中窃取价值超1000万美元的资金并抛售，已将剩余的960万美元资金转移到由25岁匿名人士控制的钱包里。整个PEPE团队都参与部署和投资其他代币，在窃取CEX资金之前，他们通过大量空单进行内幕交易且仍在进行. ◆ Web3度假平台Staynex宣布将以实体NFT的形式在DefiSports市场上拍卖一件阿森纳队亲笔签名球衣。该球衣由阿森纳队所有球员签名。 ◆ DeFi协议Balancer发文称无法暂停受影响的资金池，为降低风险用户需自行从受影响的LP中撤出资金。此前 Balancer受到影响多个V2池的严重漏洞报告。 ◆ 比特大陆发布门罗币矿机X5，指标为：212K 1350W和6.37J/K；值得注意的是该矿机支持开源CPU系统RISC-V，可用于多种不同的加密货币挖掘。【行情数据】 ◆ 本周AGIX、GAL、DYDX、OP、EUL、NYM、1INCH、HBAR、ACA代币将迎来一次性解锁。其中dYdX将解锁 652万枚（价值约合 1441 万美元）；Optimism将解锁2416万枚OP（价值约合3503万美元）；Hedera将解锁 11.5亿枚HBAR（价值约合6723万美元）。 ◆ 据Whale Alert监测，有4.25亿枚XRP在1小时前从荷兰交易所Bitvavo控制的钱包地址rpiY9qekn49pVQyXCf6Qn8dxFdzdpTT8CK转至陌生地址rBtmEESoz1erExTwBRaSG88AnmTpehhiCZ。 ◆ Prime Trust无法访问的旧钱包余额超4500万美元，其中95%为ETH。 ◆ 社交平台OnlyFans购买约2000万美元ETH，截至去年11月底减值亏损800余万美元。【大盘分析】根据MIIX Global数字资产交易平台行情显示，BTC周末保持窄幅震荡，周线收出十字星，出现变盘信号，但仍处于下降通道。目前震荡区间缩窄至200美元内，没有明确突破方向，走势较为平缓。 4H级别MACD在0轴附近缩量运行，KDJ三线高位死叉，暂未向下发散。中短期均线震荡走平，长期均线继续下行趋势，盘面有修复需求，整体波动较小，保持底部盘整。短线压力26300–26500，下方支撑25600–25800，市场的多空转换频率相对较高，需要关注多空转换的边界位置，操作上建议围绕区间高空低多。【其他分析】本周解锁代币众多，关注压力位突破情况，可择机高空或等待解锁抛压下跌后的低多机会。 BLUR早间出现放量上涨，可能带动NFT板块反弹，等待回调后企稳进入。 TRB合约持仓量大幅上涨，有一定爆拉的概率，关注费率情况。联系MIIX Labs： Twitter（CN）： https://twitter.com/MIIXLabsCN Twitter（EN）： https://twitter.com/MIIXLabs Medium（CN）：https://medium.com/@miixeg04 Medium（EN）：https://medium.com/@miixeg03 Telegram（CN）:https://t.me/MIIXOfficialCN 来源：金色财经

金色财经2023-08-28

OP Stack的魔力——人人都可以发一条L2

密世界的资金/用户流量的中心节点，各大CEX、各大应用、各大工具为了留存用户和抢占L2市场，纷纷推出基于OP Stack的亲生L2，ZkRollup L2天王们的市场前景变得更加不确定性。为区块链大规模采用放下一块Bedrock（基石）。 OP Stack的超级链概念、LayerZero的OFT全链代币标准、Paradigm力推的新范式inten-centric、Vitalik呼吁的AA（账号抽象），这些都指向一个共同的目标：大规模采用。我们在今年已经见识到了，AI大规模采用所带来的社会价值和财富效应。而作为同时期诞生的技术，区块链也已经步入Gartner技术成熟度曲线上的成熟期，而区块链大规模采用所带来的社会价值和财富效应，不会亚于AI。来源：金色财经

金色财经2023-08-28

THORChain匿名-揭秘Terra LUNA的隐影

势的吗，先看一些其他赛道的吸储模式。 CEX是吸储模式的最显而易见的收益者，因为同时作为托管方，这部分资金在很多情况下是可以产生更多收益的（要求储备公开后这部分收益较之前减少很多），如何保护用户托管资金安全这也是监管框架需要明确的，监管者通常希望交易所全额储备。链上的情况则完全不同。 DEX吸储后是需要给LP很高激励的，因此吸储的目的是为了加深流动性，并不能直接利用LP提供的“存款”产生利益，而是通过庞大的储备形成流动性护城河。 Pure Lending类似Aave或compound，是需要为吸储付出利率成本的，整个模式和传统借贷没有什么不同，例如需要主动积极管理借款头寸，有还款时间限制等。相比之下CDP模式吸储是更健康的模式，由于抵押资产的波动性较大，目前市场上大部分超额抵押CDP都是用户超额抵押某种资产，获得一定的稳定币/其他资产。这个过程中，CDP协议实际是获得了更多的“存款”的。并且不需要为这部分存款支付利息。 Thorchain也属于这种CDP模式，那么抵押品托管在哪里？事实上，抵押品通过流动性池交换为RUNE。因此，没有人“存储”抵押品。只要THORChain池健康且正常运行，存入的任何抵押品都将被交换为RUNE，然后套利者像往常一样重新平衡池。这里可以看做抵押品沉淀在了Thorchain的RUNE对其他币种的币对池中。正因为BTC等抵押品进入了流通市场而非托管在协议中，因此虽然生成的债务是100%抵押，但抵押物价值和债务的差值这部分却是由RUNE的价值决定的，从而给整个机制笼罩了类似 Terra LUNA 的影子。吸储（Capital Sink）或许是Thorchain lending想要达成的一个目标之一，使用用户的抵押资产沉淀为swap池中的资产流动性，只要用户不关闭贷款并且RUNE的价格不会大幅下跌，协议留住资产，RUNE产生通缩，形成良好的正向循环。当然，反之则会产生负面螺旋。 6. 风险 BTC等抵押品进入了流通市场而非托管在协议中，因此虽然生成的债务是100%抵押，但抵押物价值和债务的差值这部分却是由RUNE的价值决定的，从而给整个机制笼罩了类似 Terra LUNA 的影子。由于开启贷款burn掉的RUNE和关闭贷款mint的RUNE不一定完全相等，会产生通缩和通胀两种情况，也可以理解为RUNE在还款时价格上升，就产生通缩，反之产生通胀。如果RUNE价格跌到低于开仓时lending lever倍的价格，断路器会被触发。整个借贷过程中，RUNE的价格对通缩和通胀起到决定性作用，当RUNE价格下行，大量用户选择关闭贷款而产生通胀的风险还是很高的。但协议做了严格的风险控制和风险隔离措施，因此总体风险相对较小，不会产生类似Terra LUNA的系统性风险,即使发生负面螺旋也不会对Thorchain的其他功能产生影响。 Lending lever,CR和是否开启不同抵押物债仓这三个因素成为组成Thorchain lending风险控制的三大支柱。此外，Thorchain有过被盗历史，其代码复杂程度较高，Thorchain Lending也可能存在需要暂停或修复的漏洞。二．结论 Thorchain Lending产品的推出产生网络联动利益，额外的交易量，更高的池资本效率带动系统产生真实收益，提高Total bonded的总量，使Thorchain可以通过减少流通总量获得潜在上升空间（在RUNE-抵押物汇率上涨时）。 Capital sink（吸储或许是Thorchain lending想要达成的一个目标）使用用户的抵押资产沉淀为swap池中的资产流动性，只要用户不关闭贷款并且RUNE的价格不会大幅下跌，协议留住资产，RUNE产生通缩，就能形成良好的正向循环。但事实上，反向的市场趋势导致通胀和负面螺旋完全可能出现。为了控制风险，Thorchain lending的使用有限，容量较小。通缩通胀整体来说，在目前cap住的体量来看对RUNE的价格并不会产生根本性的影响（最多500万RUNE的影响）。另外Thorchain对用户来说，资金效率也不高，CR在200%-500%之间，最终可能会浮动于300%-400%之间，单纯从加杠杆角度来说也不是最好的产品。并且虽然没有借款费用，但多次内部的交易费用磨损对用户也不见友好。仅评价lending这一个产品并不能代表整个Thorchain defi产品矩阵的发展情况。后续会有关于Thorchain其他产品的系列分析。来源：金色财经

金色财经2023-08-28

Zebec在Nautilus Chain 开启质押 ZBC 将极致通缩

押外还包括 Huobi、Gate 等 CEX 上的质押，这都将限制 ZBC 的流通。尤其是 Nautilus Chain 上的质押，还产生了系列销毁场景，这都将长期的对 ZBC 的价值积累产生增益，并为后续 Zebec Protocol 生态的长期布局打下基础。随着 Nautilus Chain 主网上线以及 ZBC Staking 的开启，ZBC 即将进入极致通缩时代。来源：金色财经

金色财经2023-08-27

崛起投研—分布式质押是什么？？SSV有什么独到之处？？

是个人质押者，质押服务商，节点运营商，CEX 质押等各方都无法拒绝的选择，可能会成为 ETH2.0 质押节点管理的的刚需，假如 2600万ETH质押的一半迁移到 SSV 网络上，那将是历史上排第一的巨量 TVL。 SSV官方自称SSV是 ETH2.0 的 layer0 第 0 层。这么重要的基础技术，又在现金流的大赛道，还有非常好的价值捕获赋能。质押者需要支付 SSV 币付费给算力，操作员也要质押 SSV 币防作恶。并不是单纯的 DAO 治理 Token。预期50亿美金市值并不困难，500U一枚应该可以轻松实现来源：金色财经

金色财经2023-08-27

friend.tech的虚空交易：拨动价格时间轴的“有毒创新”

iend.tech 的机制设计。在 CEX 等传统交易场所中，通过订单薄来撮合成交是最核心的定价机制。买家和卖家不断发起出价，双方达成一致则成交。而这个成交价格，被交易平台即时显示出来，也是我们所观察到的平衡了交易双方预期的瞬时价格。但在 friend.tech 中，这个不断成交的过程并不存在。上图是 friend.tech 中一笔典型的买入交易。我们可以看到，用来购买份额的 2.83 ETH 在扣除两笔 5% 的分成后，全部打入到了一个尾数为“a4d4”的合约地址。（顺带一提：无需借助 NFT 作为中介、直接“以钱换钱”也是该项目的一大重要创新。此外，取消了 mint 还更节省 gas。）而在一笔卖出交易中，我们则可看到，尾数为“a4d4”的合约地址直接在扣除两笔分成后，向卖家转账了出售所得金额。尾数为“a4d4”的合约名为 Friend tech Shares V1，该合约被用来存储用户买入份额所交出的 ETH，目前合约中存在 3434 枚。简单来说，在 friend.tech 中，买家与卖家从未发生过直接交易。是的，这就是 friend.tech 的神奇魔法。我甚至认为，这是堪比 AMM 一般的“伟大发明”。还记得 AMM 面世之初为圈内交易者带来的震撼吗？它消除了订单薄必须实时成交的缺点，让买家和卖家无需在成交瞬时共同“存在”。实时成交对流动性的要求极大，对初生的加密市场而言，一个小众标的很难 7 x 24 小时保持充足且高频的成交。 AMM 让 LP 成为了永恒存在的“卖家/买家”。只要 LP 依然在，买家/卖家随时可以达成交易。而 friend.tech 比 AMM 更加激进，它甚至连 LP 都消灭了。无需 LP 这个角色来“假扮”交易对手，也让交易发起者无视流动性，可以随时成交。由于 friend.tech 官方从未发布白皮书，且并未对其机制进行命名。为后文方便，我将以“虚空交易”作为对其交易机制的绰号。虚空交易：拨动价格时间轴的“伟大创新” Odaily星球日报曾在《Friend.tech 蹿红，个人股票是如何定价的？》一文中对其价格机制作出介绍。概括来说，friend.tech 的价格是由交易品的供应量决定的——个人份额存世数量越多，其价格越贵。横轴为份额数量，纵轴为交易价格从直觉上来说，这一机制仿佛符合常理——买盘越强则购买人数越多、进而被创造出来的份额也越多、因此价格随之上升——稀缺导致价格上涨。但真的是这样吗？让我们再回看传统的撮合交易。在撮合交易中，交易是实时成交的。当你以 1000 美元买入一个标的时，一定同时存在一个愿意以 1000 美元出售的人。而当市场对其预期上升之时，由于“供不应求”，其他交易者会报价 1001 美元购买。最终达成了 1001 美元的成交价。没有人为这个交易品“定价” 1001 美元。是市场自发地以 1001 美元成交，然后交易平台将它显示了出来，仅此而已。 AMM 也与之类似，LP 只是充当了“永恒存在”的交易对手盘。撮合交易及 AMM 中，价格是已经发生的，它是“过去时”。而在“虚空交易”中，却存在明确的“定价”规则，价格是明确的“将来时”——我一定知道下一笔买入（或卖出）是什么价格。机制陷阱下，“交易”究竟是否存在？ “虚空交易”会带来什么问题？这很难评价。我个人的主观价值判断是——这一机制极大地扭曲了真实的市场。份额的买卖，似乎并不能被归入传统的“交易”。因为价格是一种“将来时”而非“过去式”。份额交易更像是带有收益的游戏行为——在明确的规则框架内、由规则定价、非市场自发、也无对手。市场的剧本已经被提前写好，经济规则无法在这里自由地进行定价。实际上，这似乎更接近一种博彩行为？ “虚空交易”通过明确的定价规则，将价格的涨跌提前“锁定”。这将带来如下问题： · 无法实现充分“公允”的价格——市场上不存在对手盘，无需与其他人达成共识。 · 没有“有效”价格——价格是一种“将来时”而非“过去时”，无法代表市场上买卖双方已经形成的合力。 · 价格“充满计划”却跳跃变化——如果 1 ETH 无法成交，你无法报价 1.01 ETH，价格变为阶梯式而非线性。以相邻的两笔买入交易为例，第二笔交易与前一笔相比，涨幅达 0.99% 。换成我们更熟悉的表述——这意味深度严重不足。无限流动性、市值高涨，是项目方的刻意设计？在 NFT 交易市场，以 MAYC 为例，在地板价（4.51 ETH）涨幅 1% 范围内，你可以买到 65 枚。抛售也是同理，在下跌 1% 区间内，在 Blur 上更有高达 90 笔 bid 可供成交。而在 friend.tech 中想要带动 1% 的涨/跌幅，只需要发起一笔买入交易。这么差的深度，意味着——更有利于做市和操盘。这种“虚空交易”的机制究竟是好是坏，可能要看你从什么角度出发。从积极的一方面来说，这种人为“定价”的机制，让 friend.tech 理论上拥有了无限的流动性。只要你持有 ETH 或个人份额，任何市场背景下，用户终归是可以进行成交的。当 AMM 用 LP 取代传统做市商的时候，人们惊呼做市原来还可以如此高效。而在 friend.tech 中，甚至连 LP 中“ 50/50 ”的比例都舍弃了，所有资金全部成为流动性。但当和传统 ERC-20 做数据对比时，你会发现虚空交易的恐怖之处。还记得前文所述的尾数“a4d4”合约地址吗？该地址被用来存放所有流动性资金，约有 3434 枚 ETH。鉴于这些资金全部为 ETH 流动性（没有“ 50/50 ”的设计），可等效为 6868 枚 ETH 的 TVL。通常来说，链上协议要想支撑越庞大的市值，就需要吸纳越庞大的资产规模（即 TVL）。协议吸收资产的能力往往被视为协议估值的一个重要因素。目前 friend.tech 的个人份额总市值为 10000 ETH。friend.tech 的 MCap 与 TVL 比值，高达 1.45 ，资金效率极其可怕。 DeFiLlama 数据显示，这一数据远高于其他链上协议。这在一定程度上代表其当前市值是虚高的。但市值高涨的原因，却耐人寻味——究竟是投资者对这一项目的看好所导致的市值飙升，抑或是人为的机制设计所产生的“市场操纵”行为呢？纵向深度不足，横向纵横阡陌从每种个人份额来看。friend.tech 前所未有地削弱了 Ponzi 的市场空间。最头部的交易标的，也仅能容纳数百人同时持有。人数一旦开始快速增长，人为设计的价格曲线将会使交易品贵出天际，脱离大多数投资者。而缺乏广大群众基础的交易标的，又难以形成共识。但从另一方面来说，它将每一个交易标的都变成了一个小 Ponzi。虽然单一交易品市场增长前景有限，但 friend.tech 可以为你提供无数个类似的交易标的。一种赋予最高效率的流动性、但是价格却又极易操纵的新型交易机制产生了。这样的创新到底会为行业带来何种影响？也许若干年后，某一个“伟大”的 Ponzi 项目会诞生：它拥有无限流动性，横向扩展繁荣，能把每一个人都吸引进精心设计的陷阱之中。而这一切的起源，来自一种全新的“虚空交易”机制的启发…… friend.tech 带给行业的创新机制会像 AMM 一样打开市场，还是把行业带向更黑暗的深渊？命运的齿轮已经开始转动。来源：金色财经

金色财经2023-08-26

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