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11月PMI数据点评——受疫情冲击而下行
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一．PMI数据总览 2022年11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为48%，较上月下降1.2个百分点；非制造业PMI为46.7%，比上月下降2个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 11月制造业PMI边际下降，突破降于荣枯线之下。具体而言，从供给端来看，11月PMI生产指数47.8%，较上月回落1.8个点，继续处于收缩区间，说明了工业生产的明显回落；从需求端来看，11月PMI新订单、新出口订单指数分别为46.4%、46.7%，较上期回落1.7、0.9个百分点，其中新订单指数已经连续5个月处于收缩区间，说明了整体需求不足的问题愈发显著，内外环境均弱。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回落，与PPI的同比回落形成呼应。11月主要原材料购进价格为50.7%，较上月大幅下降2.6个百分点，出厂价格为7.4%，较上月下行了1.3个百分点。价差有所改善，但整体上9月以来改善幅度趋缓，企业盈利能力或难以快速恢复。11月供应商配送时间指数为46.7%，比上个月下降了0.4个百分
格上财富2022-12-01
普京的手变紫色！疯传俄领导人患“晚期癌症” 美国中情局长却出面护航？
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可能出现“更弱”的总统。美国中情局(CIA)局长威廉·伯恩斯(William Burns)对于普京的传言，却给出截然不同的说法。他提到，普京可能没有癌症，没有被诊断出患有帕金森病，当然也没有死。他告诉美国媒体，这位俄罗斯总统“非常健康”。关于普京健康状况的谣言已流传多年，而且自从他二月份入侵乌克兰后才越演越烈，但伯恩斯澄清说，他认为这些谣言没有多大分量。尽管他明确指出他在阿斯彭安全论坛上发表的声明 “不是正式的情报判断”，但据Politico报道称，它仍可能会平息流言并澄清普京掌握权力的真实情况。伯恩斯曾是一名职业外交官，曾两次出访莫斯科，他在阿斯彭露面的大部分时间都在回答有关俄罗斯和乌克兰战争的问题。“据我们所知，他太健康了，”当NBC的安德里亚·米切尔(Andrea Mitchell)问及普京的健康状况时，他回应说。一位专家称，普京作为俄罗斯领导人的地位因他入侵乌克兰的失败企图而受到威胁，随着他的独裁统治的终结“越来越近”。军事分析家西姆塔克表示，在2月24日入侵之前，普京“已经开始结束他的统治”，但乌克兰的一系列失败“引起俄罗斯政治的焦虑”，并激怒原本基本上保持沉默的俄罗斯公众。他提到说：“军事失败对政治机构造成的损害，在有关克里姆林宫内斗的大量报道中显而易见。” “但仅就背景而言，即使没有这场冲突，俄罗斯进入的时期也已经非常困难。人口统计、经济发展、对可能无法依靠普京作为个人来管理它的政治体系的期望，所有这些事情都越来越接近，并在俄罗斯政治中引起了一些焦虑。我认为，由于冲突，由于对俄罗斯经济造成的损害，以及军事失败对政治体制造成的损害，所有这些现在都来得更快。” “我认为，当然，所有这一切都离我们越来越近，但我不知道在未来五年内，我们是否应该期待某种戏剧性的变化，比如莫斯科内部的政变能够推翻普京。 ”#俄乌战争#
小萧2022-12-01
格上每日收评—2022年11月30日
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今日市场今日A股三大指数普遍小幅收涨。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。今天的A股前期有点走弱，不过尾盘竟然上演了大逆转。前期的走弱或与11月PMI数据的发布相关。11月制造业PMI为48%，较前值下降1.2个百分点，为年内的第二低点，经济景气度再度回落。一是由于疫情的反弹之下开工与物流受阻，二是由于房地产的各项数据仍未企稳，对经济复苏形成一定的压制。今日尾盘的拉升比较出乎意料，这里主要有两个原因：一是受MSCI半年度调整影响，外资尾盘涌入；二是广州多区解封，提振了市场信心。从盘面上来看，行业板块继续轮动，电信运营板块大涨，汽车股获资金青睐，油气、煤炭等传统能源股普遍上涨；下跌方面，金融、医药板块回落，个股普遍下跌。消息面上来看，有市场传闻称，明年新能源汽车补贴会延续原来50%，燃油车免购置税完整延续，带领今日汽车板块的走强。历史经验来看：一是次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；二是政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。能源股方面，随着北方供暖季的全面到来，国内天然气保供工作在供暖季前提前开展；叠加中东部地区将面临大
格上财富2022-11-30
格上每日收评—2022年11月29日
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今日市场今日A股三大指数普遍收涨。个股涨多跌少，超4100只个股飘红，北向资金全天净流入。盘面上来看，大金融、地产、消费等权重股走势不错，这与证监会发布的“第三支箭”与卫健委发出的五大信号相关。行业板块方面，旅游酒店、房地产开发、保险、房地产服务、装修建材等涨幅居前。消息面上来看，昨日晚间，证监会以答记者问形式对外发布5项措施，引得地产股掀涨停潮。措施包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，同时恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。进入11月后，地产融资端出现增量政策，首先是支持民企融资的“第二支箭”中，直接点明支持范围“包括房地产债券”，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期等。其次是中央发布的“16条”。从促进房地产融资平稳有序发展、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者的合法权益、阶段性调整部分金融管理政策及加大住房租赁金融支持力度等方面提出了支持房地产市场平稳发展的16条具体的金融措施。这是近几年以来房地产行业支持政策中措施最为全面，力度最大的一次，对于稳定房地产行业，稳定经济增长有重要的积极意义。另外央行本月还宣布了降准的
格上财富2022-11-29
10月工业企业利润数据点评-盈利承压
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11月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-10月全国规模以上工业企业利润累计同比下滑3.0%，较2022年1-9月下降0.7个百分点。10月单月利润同比增速为-8.6%，比9月下降4.8个百分点。从量、价、利润率拆分来看，量、价因素均有所拖累。从量的方面来看，10月工业增加值同比增长5.0%，较9月下降1.3个百分点，在疫情和地产的拖累下回落。在价的方面，10月PPI同比增速为-1.3%，相比9月下降2.2个百分点，自去年10月以来PPI持续回落，并在10月首次转负。利润率方面，10月营收利润率累计同比-11.0%，较9月下降0.5个百分点。由于量、价、利润率齐跌，对10月工业企业利润形成拖累。数据来源：Wind，格上研究整理从三大行业利润占比看，采矿业利润占比为19.98%，前值为19.97%；制造业利润占比为74.16%，前值为74.08%；电力业利润继续回落0.09个百分点至5.86%。受到上游价格回落等因素影响，原材料制造业利润增速延续之前的下降趋势；得益于成本压力缓解和促消费政策加码，中下游设备制造业和消费品制造业盈利状况明显改善。从细分
格上财富2022-11-29
格上每日收评—2022年11月28日
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今日市场今日A股三大指数探底回升，尾盘跌幅收窄；两市约3300只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。消息面上来看，日前，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见，带领今日电力方向出现逆势上涨。文件明确了电力现货市场建设主要任务，也就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营等作出细则性规定。盘面上来看，国企改革、中字头等概念延续活跃，酒店、旅游股强势爆发，房地产板块回暖，电力、燃气、传媒等板块涨幅居前。下跌方面，金融等权重股陷入调整拖累指数，教育、医疗服务、芯片等跌幅居前。今天的行情比较有意思，在疫情反复的背景下，医药股没走强，倒是旅游酒店、餐饮消费股走强了。这说明了市场对于逐步放开还是非常期待的。目前降准的利好或已经过去，并且人民币从上周就又开始了贬值，导致北向资金的情绪不高。临近年底，在当前经济仍面临内外部挑战阶段，关注后续政策取向。截至收盘，今日上证指数收于3078.55点，下跌0.75%，成交额为3385亿元；深证成指下跌0.69%，成交额为4198亿元；创业板指下跌0.46%。今日两市上涨个股数量为1495只
格上财富2022-11-28
格上宏观周报：美联储释放鸽派信号？央行宣布全面降准
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周疫情有所反复，A 股弱势震荡。海外方面，美联储纪要放“鸽”，美元指数、美债利率走低。国内方面，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000 亿元，降低金融机构资金成本每年约56 亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。对保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，具有一定的指标性意义。展望后市，私募管理人认为国内经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善，但受疫情反复影响，对市场任保持谨慎态度。保银投资：“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展，美联储公布的会议纪要释放鸽派信号。本周三地市场小幅震荡。国内方面，几大国有行与房企签署战略合作协议，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款等业务方面加深交流，意向性提供超万亿的融资总额，标志着“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展。疫情在全国范围内抬头，防控形势严峻，多地区阶段性收紧防控措施;央行决定于12月5日下调全融机构存
格上财富2022-11-27
格上每日收评—2022年11月24日
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今日市场今日A股三大指数普遍收跌。个股涨多跌少，超2600只个股飘红，北向资金全天小幅净流入。盘面上来看，钠离子电池概念股全天强势，房地产板块走强，医药医疗股强势反弹，纺织板块全天活跃；中字头概念股陷入回调，国防军工板块全天低迷，信创板块持续调整。消息面上来看，锂电池的拉升主要由于：同心环保昨日在投资者互动平台表示，公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。钠离子技术升级刺激利好行业板块大涨。而因为钠离子电池主要应用于储能，今天的储能也是跟着钠离子涨停和大涨很多。房地产板块方面则是受“降息”的政策面影响而拉升。由于经济恢复具有不确定性，货币政策需要继续对实体经济提供更有力的支持，而当前汇率贬值的压力的缓解和国内温和的通胀水平打开了政策空间，通过降准尤其是定向降准等措施释放中长期流动性，能够更有力支持实体经济、市场主体以及居民部门。当前，经济复苏与市场主体仍需总量型工具呵护，企业融资意愿和个人消费意愿仍需通过降低银行负债成本和信贷成本来刺激，促消费、企业投资需求和基建投资都需要资金流动性支持。截至收盘，今日上证指数收于3089.31点，下跌0.
格上财富2022-11-24
格上每日收评—2022年11月22日
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今日市场今日A股三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，超3700只个股飘绿，市场情绪回暖，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，之前表现强势的中药、新冠药、新冠检测、供销社等热门题材重挫。短线资金多数流向中字头股、保险、银行股与一些稳经济的板块。由于昨天证监会主席易会满重磅发声，强调要坚持服务实体经济，建设中国特色的估值体系，今日的国企走势较好。另外，国有企业目前的市盈率确实已经下降到比较低的水平了，性价比较高。由于政策从颁布到落地仍需一段时间，后市大概率还会持续震荡整理的走势。布局方面，建议关注政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；或是高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、军工等。截至收盘，今日上证指数收于3088.94点，上涨0.13%，成交额为3741亿元；深证成指下跌1.18%，成交额为5105亿元；创业板指下跌1.83%。今日两市上涨个股数量为1155只，下跌个股数为3704只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不佳，其中稳定和金融风格表现最好，消费和成长风格表现最弱。近期风格转换较
格上财富2022-11-22
卫报：麦当劳、沃尔玛的牛肉供应商采购抗生素肉类，可能严重影响人类健康！
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响，应该停止在畜牧业中使用它们。HP-CIAs通常是治疗人类严重细菌感染的最后一线或有限的治疗方法之一，过度使用这类抗生素意味着它们的效果会降低。这一发现引发了公共卫生专家和活动人士的谴责。美国参议员Cory Booker表示：“工厂化农场不计后果地过度使用具有重要医学意义的抗生素，是造成这一致命公共卫生威胁的一个主要因素。”Booker主张对抗生素在食品生产中的使用方式进行更严格的控制，表示：“大型农业综合企业建立了一个依赖滥用抗生素来实现利润最大化的体系，而不考虑它们正在造成的严重危害。” 现在农民需要兽医处方才能使用许多在医学上很重要的抗生素，而这些抗生素以前可以在非处方中买到，并添加到水和饲料中。美国自2017年起就禁止使用抗生素促进生长。但许多美国养牛户仍然经常使用抗生素，通常持续数月。使用以及过度使用抗生素有可能使细菌产生耐药性。抗生素耐药性是全球最严重的公共卫生威胁之一。根据美国疾病控制与预防中心的数据，每年在美国造成超过3.5万人死亡，在全球造成130万人死亡。尽管存在风险，但美国农业部(USDA)下属的食品安全和检验局(FSIS)的测试显示，2017年至2022年期间，美国许多牛肉供应链中仍存在大量HP-CIAs和其他抗生素的残留。美国联邦调查局和《卫报》对10家最大的肉类包装商的数据进行分析后发现，所有这些企业都至少在一个或多个屠宰场使用一台HP-CIA。其中一些被发现使用了多达7个独立的HP-CIA。卖给JBS的养牛场被查出使用了7种HP-CIA，而JBS向温迪汉堡、沃尔玛和塔可钟出售牛肉。 JBS表示，尽管它不直接负责给牲畜使用抗生素，但“我们支持在有执照的兽医监督下，在我们的牛供应中使用具有重要医学意义的抗生素，只用于治疗用途，定义为预防、控制和治疗疾病，而不是促进生长或提高饲料效率”。 Cargill公司表示：“明智使用抗生素可以防止生病的动物进入食品供应环节，确保动物不会遭受不必要的疾病。虽然我们支持在食品生产中负责任地使用人类抗生素，但我们承诺不使用世界卫生组织定义的对人类药物至关重要的抗生素。” 塔可钟告诉表示，公司在2019年更新了其新鲜牛肉标准，“要求其美国和加拿大供应商到2025年将牛肉供应链中对人类健康重要的抗生素限制在25%以上”。美国农业部的数据显示，在供应给主要快餐连锁店和杂货店的牛肉中发现了抗生素头孢噻呋的残留。头孢噻呋在饲养场饲养的牛中是一种很受欢迎的药物，部分原因是它对多种细菌都有效，而且农民在注射了头孢噻呋后不用等太长时间就可以屠宰牛。美国公共利益集团(US Public Interest Group)的Matt Wellington表示，麦当劳一再回避要求其设定目标，减少向其供应牛肉的农户使用抗生素的呼吁。美国公共利益集团是在抗生素使用问题上向快餐企业施压的组织之一。2018年麦当劳因承诺设定目标而受到称赞，但四年过去了，收效甚微。 Wellington说：“麦当劳似乎放弃了为其大规模牛肉供应链中减少抗生素使用设定具体目标的承诺，这对我们保存救命药物的能力是一个重大打击，为行业的其他公司树立了一个坏榜样。”
Sue2022-11-21

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