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兴业投资:瑞信再暴雷 美元领衔避险资产急涨
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市场再一次重新下调对欧美央行加息预期,
CME
美联储
观察
工具显示,市场认为美联储在3月不加息和加息25个基点的可能性接近对半。市场预计周四欧洲央行加息50个基点的预期从90%骤降至30%,加息25个基点的预期升至70%。市场对欧美央行本轮周期峰值利率的押注也被下调。 此外,美国数据显示,美国2月零售销售年率上升5.4%,创2020年12月以来的最低增速纪录;月率下降0.4%,较前值的3%大幅下降。美国2月PPI月率下降0.1%,低于预期的0.3%和前值0.7%,年率增长4.6%,较上月的6%放缓,是2021年3月以来的最低水平。核心PPI月率增长0%,低于预期的0.4%和前值0.5%,核心年率增长4.4%,也低于预期5.2%和前值5.4%。数据为美联储放缓加息步伐提供了理由。 被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示,更多投资者预计,由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡,美联储的加息周期可能已经结束。 美联储在金融稳定性和抑制通胀间难以做出艰难的抉择,同时也是市场当前的矛盾,这可能决定了在美联储3月利率决议前,市场很容易听风就是雨,来回波动。在复杂的市况中,日内欧央行将公布利率决议,欧央行是否放缓加息步伐至25个基点,是市场窥探全球央行是否因为欧美银行危机而逆转加息立场的一个重要窗口。 技术面 欧元/美元 日图在MA50受阻以大阴线下跌,但在前期低点1.0520一线仍存在支持,不破暂时以区间看待。4小时图暴跌下探前期低点,仍存在明显支持,不应过分看空。小时图大跌在1.0510上方录得反转K线企稳回升,但整体上行动能不强。日内建议关注1.0520一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0520 1.0480 1.0400 阻力位: 1.0600 1.0650 1.0700 英镑/美元 日图在MA50一线受阻,维持在该线下方仍将偏弱。4小时图在1.2200一线拉锯后下行,关注MA5/10死叉的压制。小时图跌破1.2130加速走低,当前在1.2000上方企稳反弹,但力度不强。日内建议关注1.2000一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 1.2000 1.1920 1.1850 阻力位: 1.2110 1.2150 1.2200 美元/日元 日图重新回踩MA50一线,关注该线能否企稳。4小时图冲高在前期高点135.00上方受阻回落重新回踩132.30一线支持,仍未选择新方向。小时图跌破134.00一线加速下跌,当前在132.20上方整理,该档存在支持。日内建议关注132.20一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 132.20 131.50 131.00 阻力位: 133.85 134.30 134.90 黄金 日图仍企稳1900上方,但上下长影线显示多空拉锯可能增强,对进一步上行空间保持谨慎。4小时图短线刺穿1900下方但很快企稳并再创新高,显示该档存在护盘。小时图先抑后扬,整体多头仍占主导。日内建议关注1900附近轻仓做多,紧设止损,看1925上方寻求遇阻反手做空机会。 支撑位: 1900 1885 1875 阻力位: 1925 1937 1950 白银 日图在前期高点22.00附近连续录得反转信号,警惕反转下行的可能性。4小时图冲高回落,阴线增多,但需要有效下破21.50才能打开进一步下行空间。小时图倒V反转,空头动能增强。日内建议激进者寻找22.00下方做空,紧设止损,下破21.50跟进。 支撑位:21.50 21.30 21.00 阻力位:22.00 22.20 22.40 2023-03-16
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兴业投资
2023-03-16
兴业投资市场评论:瑞信再暴雷 美元领衔避险资产急涨
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市场再一次重新下调对欧美央行加息预期,
CME
美联储
观察
工具显示,市场认为美联储在3月不加息和加息25个基点的可能性接近对半。市场预计周四欧洲央行加息50个基点的预期从90%骤降至30%,加息25个基点的预期升至70%。市场对欧美央行本轮周期峰值利率的押注也被下调。 此外,美国数据显示,美国2月零售销售年率上升5.4%,创2020年12月以来的最低增速纪录;月率下降0.4%,较前值的3%大幅下降。美国2月PPI月率下降0.1%,低于预期的0.3%和前值0.7%,年率增长4.6%,较上月的6%放缓,是2021年3月以来的最低水平。核心PPI月率增长0%,低于预期的0.4%和前值0.5%,核心年率增长4.4%,也低于预期5.2%和前值5.4%。数据为美联储放缓加息步伐提供了理由。 被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示,更多投资者预计,由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡,美联储的加息周期可能已经结束。 美联储在金融稳定性和抑制通胀间难以做出艰难的抉择,同时也是市场当前的矛盾,这可能决定了在美联储3月利率决议前,市场很容易听风就是雨,来回波动。在复杂的市况中,日内欧央行将公布利率决议,欧央行是否放缓加息步伐至25个基点,是市场窥探全球央行是否因为欧美银行危机而逆转加息立场的一个重要窗口。 技术面 欧元/美元 日图在MA50受阻以大阴线下跌,但在前期低点1.0520一线仍存在支持,不破暂时以区间看待。4小时图暴跌下探前期低点,仍存在明显支持,不应过分看空。小时图大跌在1.0510上方录得反转K线企稳回升,但整体上行动能不强。日内建议关注1.0520一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0520 1.0480 1.0400 阻力位: 1.0600 1.0650 1.0700 英镑/美元 日图在MA50一线受阻,维持在该线下方仍将偏弱。4小时图在1.2200一线拉锯后下行,关注MA5/10死叉的压制。小时图跌破1.2130加速走低,当前在1.2000上方企稳反弹,但力度不强。日内建议关注1.2000一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 1.2000 1.1920 1.1850 阻力位: 1.2110 1.2150 1.2200 美元/日元 日图重新回踩MA50一线,关注该线能否企稳。4小时图冲高在前期高点135.00上方受阻回落重新回踩132.30一线支持,仍未选择新方向。小时图跌破134.00一线加速下跌,当前在132.20上方整理,该档存在支持。日内建议关注132.20一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 132.20 131.50 131.00 阻力位: 133.85 134.30 134.90 黄金 日图仍企稳1900上方,但上下长影线显示多空拉锯可能增强,对进一步上行空间保持谨慎。4小时图短线刺穿1900下方但很快企稳并再创新高,显示该档存在护盘。小时图先抑后扬,整体多头仍占主导。日内建议关注1900附近轻仓做多,紧设止损,看1925上方寻求遇阻反手做空机会。 支撑位: 1900 1885 1875 阻力位: 1925 1937 1950 白银 日图在前期高点22.00附近连续录得反转信号,警惕反转下行的可能性。4小时图冲高回落,阴线增多,但需要有效下破21.50才能打开进一步下行空间。小时图倒V反转,空头动能增强。日内建议激进者寻找22.00下方做空,紧设止损,下破21.50跟进。 支撑位:21.50 21.30 21.00 阻力位:22.00 22.20 22.40
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金融界
2023-03-16
危机已蔓延到全球金融市场!黄金料将闪闪发光 但白色金属前景恐堪忧
go
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利率预期的重大转变。芝加哥商品交易所(
CME
)
美联储
观察
工具(FedWatch Tool)显示,对于美国央行下周是否加息25个基点或维持利率不变,市场的看法大致各占一半。 相比之下,上周市场预期美联储3月份加息50个基点的可能性为80%,且5月份料也会大幅加息。 Butler说,这次新的银行业危机表明,在美联储一年来大举加息之后,金融市场的健康状况是多么不稳定。 “这一事件突显出,即使经济状况迄今为止总体上保持良好,但利率不断走高的后果不容忽视。”“目前看来很清楚的是,短期内利率不会像预期的那样迅速上升,而贵金属,尤其是黄金,在动荡时期仍然是有吸引力的安全避风港——尽管动荡持续的时间越长,对白色金属的工业前景的损害就越大。”
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市场焦点
2023-03-16
【黄金收市】美联储下周不加息且很快降息100基点?瑞信爆雷引爆避险情绪 黄金高歌猛进
go
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右,比预期的峰值低了一个多百分点。 据
CME
“
美联储
观察
”:美联储在3月22日政策会议上继续加息的概率已经低于50%,保持利率不变的概率为59.4%,加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为40.6%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率继续保持为0%。 交易员再次调整了他们对美联储加息力度的预期,包括一些人押注今年晚些时候降息,这帮助压低了美国国债收益率和美元,同时提振了金价。 OANDA高级市场分析师Edward Moya周三在电子邮件评论中写道:“随着全球银行业动荡导致避险需求回升,对冲棘手的通胀,以及许多交易员平仓股票,华尔街在黄金上找到了安慰。” “随着投资者越来越担心股市将再次测试10月份的低点,黄金似乎有一条通往1975美元水平的清晰道路。” 瑞士信贷股价暴跌引发的银行业新危机,让投资者远离风险较高的资产,转向美国国债和黄金等避险投资。 美国股市周三大幅下挫,标准普尔500指数短暂回吐2023年的涨幅,随后股市走高,因有报道称,瑞士银行业监管机构可能出台稳定银行的计划。道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.1%,纳斯达克综合指数下跌0.1%。 瑞士央行及瑞士市场监管局就市场不确定性问题发布声明:将在必要时向拥有全球性活跃业务的银行提供流动性,瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。将在必要时向瑞信提供流动性。瑞士市场监管局正在与瑞信密切接触。没有迹象显示当前问题对瑞士银行业实体有直接传染风险。 后市展望 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“在硅谷银行事件发生后,市场对银行相关的负面消息高度敏感,”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。 Evangelista表示,在美联储下周的政策会议之前,金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。 2.正如预期的那样,黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称,周线上需升穿1890/1900美元,才能为重新测试1973/90美元扫清道路。 瑞信指出,“如周线上收在1890/1900美元上方,将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后,我们需要重申上行倾向,以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下,55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住,使金价保持在区间内。不过,如果这一点位被突破,我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元,然后才是关键的200日移动均线,目前见于1775美元,我们预计这将再次提供一个底部。” 下一交易日重点关注 待定 美国财长耶伦出席听证会 08:30 澳大利亚2月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 14:00 百度召开新闻发布会,主题围绕文心一言 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报 20:30 加拿大1月批发销售月率 20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 20:30 美国2月营建许可总数 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月进口物价指数月率 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
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夏洛特
2023-03-16
315崛起社区 4天暴涨30%比特币再下一城 究竟发生了什么
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格涨幅相比明显放缓。芝加哥商业交易所(
CME
)
美联储
观察
工具(FedWatch Tool)的数据显示,美联储下周仅加息25个基点的可能性从周一的65%升至周二的82%以上。市场定价显示,更大幅度加息的可能性为0%。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-15
金色早报 | 美众议员:美国可能会在几天内通过稳定币立法
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变的概率为32.1% 金色财经报道,据
CME
“
美联储
观察
”:美联储3月保持利率不变的概率为32.1%,加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为67.9%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率已降至0%;到5月累计加息50个基点的概率为55.2%,累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为24.2%,累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。 金色百科 ▌Byzantinefailures——拜占庭将军问题 拜占庭将军问题是由莱斯利·兰伯特提出的点对点通信中的基本问题。含义是在存在消息丢失的不可靠信道上试图通过消息传递的方式达到一致性是不可能的。因此对一致性的研究一般假设信道是可靠的,或不存在本问题。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-15
夏末就开始降息? 这家投行上调黄金预期 但仍预计1900美元大关恐将不保
go
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...
行2%的目标。 根据芝加哥商业交易所(
CME
)
美联储
观察
(FedWatch)工具,市场认为美联储在3月22日加息25个基点的可能性为82%。央行维持利率不变的可能性越来越大。 上周,市场认为美联储加息50个基点的可能性接近80%,目前的预期已发生巨大转变。 放眼未来,市场正开始消化夏末可能降息的因素。
lg
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市场焦点
2023-03-15
通货膨胀正在放缓 这对美联储来说是积极的
go
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...
至22日举行。 芝加哥商品交易所(
CME
)
美联储
观察
工具显示,利率期货走势暗示,美联储加息25个基点的几率为80%,高于周一的65%。加息0.5个基点的几率保持在0%,而不加息的几率已降至20%。 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家詹姆斯•奈特利(James Knightley)表示:“尽管美联储可能倾向于加息25个基点,但这取决于金融体系是否恢复平静。”“我们认为没有必要加息。过去几天的后果将不可避免地导致贷款条件收紧,这加大了经济硬着陆和通胀在明年初回到目标水平的风险。” 距离美联储下一次利率决定还有一周多的时间,因此有足够的时间来发布更多有关银行的负面消息。另一个通胀指标——生产者价格指数(ppi)将于周三发布,可能会再次引发人们对物价上涨的担忧。 但就目前而言,CPI数据给了投资者他们想看到的结果。
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金融界
2023-03-15
4天暴涨30%!比特币再下一城收复2.6万美元 究竟发生了什么?
go
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...
格涨幅相比明显放缓。芝加哥商业交易所(
CME
)
美联储
观察
工具(FedWatch Tool)的数据显示,美联储下周仅加息25个基点的可能性从周一的65%升至周二的82%以上。市场定价显示,更大幅度加息的可能性为0%。
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财经风云
2023-03-15
摩根士丹利华鑫基金一周观察:国内经济稳步复苏 坚持看好A股三方面的机会
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...
提高利率以应对最近的强劲数据。此前根据
CME
“
美联储
观察
”的数据,美联储3月份加息25BP的概率较高,此番讲话之后,加息50BP的概率迅速提高至70%。周五美国劳工部公布了2月份就业数据,非农就业人口增加31.1万人,预期为20.5万人,再次超出预期。但细节之处有一些变化,失业率由3.4%提升至3.6%,这说明就业参与率在提升,时薪环比提升0.2%,低于0.3%的预期。2月份就业数据对于美联储来说好坏参半,尚不能判断提升加息力度的概率会有很大变化,需要结合周二即将公布的CPI数据进行观察。目前来看,我们认为美联储在今年三季度停止加息的可能性较高。 另一个不利的消息是美国硅谷银行在周末宣布破产,这是自2008年以来美国倒闭的最大银行,也是仅次于华盛顿互助银行的第二大破产案例。我们认为硅谷银行事件在美国银行当中没有代表意义,它是由于自身在高速扩张后资产严重错配导致的。当然直接原因也与美联储的激进加息有关,历史上美联储的每一轮大幅度加息均会导致金融机构的风险事件。此次硅谷银行破产会给一些高科技创投公司带来一定程度的影响,对于A股,可能更多是情绪方面的影响。 国内经济仍在稳步复苏。虽然上周一些高频数据显示经济修复的势头有一些减弱,但过度在意短期的数据会影响我们对中期趋势的判断。上周五央行公布了2月份的金融数据,无论是社融还是信贷均显著超出市场预期,这是货币政策适度超前发力的结果,我们认为后续的金融数据将回归常态。当前国内经济的修复主要体现在生产端,如一些上游原材料出现涨价,少数中游制造行业订单回暖,但下游需求仍偏弱,如汽车等,这主要是目前我国仍处于经济复苏初期,基建项目等偏政策驱动的力量起主导作用。“两会”闭幕,之后一些产业政策、促销费政策仍有望出台,届时经济修复的持续性将会增强。 当前市场呈现震荡的格局,主要是流动性趋弱、风险偏好下行等导致,而企业盈利增速抬升的确定性依然很高,我们坚持看好A股三方面的机会:一是复苏线,主要是一些顺周期板块;二是高景气成长方向,经历一年左右的回调后,当前具备较高的性价比;三是以数字经济为核心的科技领域,这有可能是贯穿全年的市场主线之一。
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金融界
2023-03-14
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