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兴业投资市场评论：美国通胀超预期下跌美元跳水确认转势

，为美联储放缓加息提供了条件。数据后，CME美联储观察工具显示，市场对美联储在12月加息75个基点的预期从略低于50％迅速下降至不足20％，而美联储加息50个基点的可能是大幅攀升至85％。　　美联储多位高官在数据后的表态不一。费城联储主席哈克预计美联储将放慢加息步伐。达拉斯联储主席洛根认为放慢加息步伐可能很快就合适了，但不意味着美联储更宽松。旧金山联储主席戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项，但宁愿在加息方面更为激进，也不愿加息不够高而犯错。克利夫兰联储主席梅斯特坚持紧缩力度过小的风险更高。堪萨斯城联储主席表示采取更加慎重的做法可能是合适的。　　此次美国CPI数据为美元转势奠定了基础，不过由于隔夜市场波动过大，不排除在周末前会有调整的可能性。关注今晚美国密歇根大学5-10年长期通胀预期，如果该数据和美国CPI一起表明，美国通胀正在下滑，那么，美元将有望夯实跌势。　　技术面　　欧元/美元　　日图强势突破1.0000，当前测试1.0200一线阻力，短线或整理隔夜过度的涨幅。4小时图大阳线拉升后收录十字星和流星线，短线可能有回调需求，关注1.0130支持。小时图大幅拉升后多头动能维持完好，回调力度不强。日内建议关注能否重新上破1.0200跟进，否则暂时观望。　　支撑位： 1.0130 1.0100 1.0060 　　阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280 　　英镑/美元　　日图向上突破MA100，但随机指标熊背离。4小时图大阳线拉升后在1.1700一线有受阻迹象，回调动能暂时有限。小时图强势拉升后在高位整理，回调关注1.1625支持。日内建议关注能否重新站上1.1700以确认进一步上行空间。　　支撑位： 1.1640 1.1600 1.1570 　　阻力位： 1.1700 1.1740 1.1800 　　美元/日元　　日图跌破145.00，下行均线持续打压，若有效下破MA100将有望扭转持续近两年的涨势。4小时图大阴线后在140.00上方整理跌幅，短期均线发散或依旧提供下行压力。小时图短线或有超跌反弹需求，初步阻力关注142.40。日内建议暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。　　支撑位： 141.50 140.90 140.20 　　阻力位： 142.40 142.90 143.90 　　黄金　　日图企稳1700一线再次录得大阳线，上行动能猛烈，日内或在高位整理为后期进一步上行做巩固。4小时图连续三波强力拉升，上行势头猛烈，短线或回调力度有限。小时图大幅拉升在1760下方整理涨幅，但回调力度不强，初步支持关注1743。日内暂时观望，等待整理平台支持寻求做多机会。　　支撑位： 1743 1733 1723 　　阻力位：1760 1765 1780 　　白银　　日图在MA200上方企稳进一步走高，短期均向上发散提供支持，仍看涨。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.20支持。小时图再次大阳线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，寻求企稳重新做多机会。日内建议寻求21.20-30区域企稳做多机会。　　支撑位： 21.20 21.00 20.50 　　阻力位： 21.80 22.00 22.50

金融界2022-11-11

兴业投资：美国通胀超预期下跌美元跳水确认转势

，为美联储放缓加息提供了条件。数据后，CME美联储观察工具显示，市场对美联储在12月加息75个基点的预期从略低于50%迅速下降至不足20%，而美联储加息50个基点的可能是大幅攀升至85%。美联储多位高官在数据后的表态不一。费城联储主席哈克预计美联储将放慢加息步伐。达拉斯联储主席洛根认为放慢加息步伐可能很快就合适了，但不意味着美联储更宽松。旧金山联储主席戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项，但宁愿在加息方面更为激进，也不愿加息不够高而犯错。克利夫兰联储主席梅斯特坚持紧缩力度过小的风险更高。堪萨斯城联储主席表示采取更加慎重的做法可能是合适的。此次美国CPI数据为美元转势奠定了基础，不过由于隔夜市场波动过大，不排除在周末前会有调整的可能性。关注今晚美国密歇根大学5-10年长期通胀预期，如果该数据和美国CPI一起表明，美国通胀正在下滑，那么，美元将有望夯实跌势。技术面欧元/美元日图强势突破1.0000，当前测试1.0200一线阻力，短线或整理隔夜过度的涨幅。4小时图大阳线拉升后收录十字星和流星线，短线可能有回调需求，关注1.0130支持。小时图大幅拉升后多头动能维持完好，回调力度不强。日内建议关注能否重新上破1.0200跟进，否则暂时观望。支撑位： 1.0130 1.0100 1.0060 阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280 ?英镑/美元日图向上突破MA100，但随机指标熊背离。4小时图大阳线拉升后在1.1700一线有受阻迹象，回调动能暂时有限。小时图强势拉升后在高位整理，回调关注1.1625支持。日内建议关注能否重新站上1.1700以确认进一步上行空间。支撑位： 1.1640 1.1600 1.1570 阻力位： 1.1700 1.1740 1.1800 美元/日元日图跌破145.00，下行均线持续打压，若有效下破MA100将有望扭转持续近两年的涨势。4小时图大阴线后在140.00上方整理跌幅，短期均线发散或依旧提供下行压力。小时图短线或有超跌反弹需求，初步阻力关注142.40。日内建议暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。支撑位： 141.50 140.90 140.20 阻力位： 142.40 142.90 143.90 黄金日图企稳1700一线再次录得大阳线，上行动能猛烈，日内或在高位整理为后期进一步上行做巩固。4小时图连续三波强力拉升，上行势头猛烈，短线或回调力度有限。小时图大幅拉升在1760下方整理涨幅，但回调力度不强，初步支持关注1743。日内暂时观望，等待整理平台支持寻求做多机会。支撑位： 1743 1733 1723 阻力位：1760 1765 1780 白银日图在MA200上方企稳进一步走高，短期均向上发散提供支持，仍看涨。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.20支持。小时图再次大阳线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，寻求企稳重新做多机会。日内建议寻求21.20-30区域企稳做多机会。支撑位： 21.20 21.00 20.50 阻力位： 21.80 22.00 22.50 2022-11-11

兴业投资2022-11-11

警惕更大抛售到来！美元恐还有逾200点暴跌空间美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

6.5%。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。今年迄今美联储已连续四次加息75个基点，年初以来累计已经加息375个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在昨日美国CPI出炉后大幅下滑，跌破支撑位109，并一度测试107.71。这一跌势是至关重要的，如果美元指数维持在109以下，短期内可能进一步跌向107/106。如果短期无法反弹到109之上，那么美元指数将确认未来一周强烈看跌。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经成功上升，但仍低于阻力位1.02。美元指数必须保持在109以下，并向下移动，欧元/美元才能获得上涨动能并突破1.02。在接下来的几个交易日中，需要关注1.02附近的价格走势。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元最初下跌至143.87，但现在有所反弹，交易在144之上。只要保持144上方，那么欧元/日元可能尝试测试146，然后再度下跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元在美元疲软的情况下已经大幅上涨，存在分别升向1.18和0.67的空间，然后料在中期内再次下跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元跌破我们昨日提到的预期价位142。该货币对可能测试140，然后料再次反弹向144/145。阻力位现在见于147，只要低于该阻力，那么观点仍为看跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币如预期的那样急剧下跌，在7.35附近形成顶部。美元/人民币下跌至7.10/05看起来是有可能的，下周末之前料再次反弹。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-11

10月CPI降到7.7%,BTC一度弹超10%涨破1.8万镁!

慎重。在10 月CPI 公布后，据 CME FedWatch 数据显示，目前市场预期，Fed 在12 月会议上升息2 码的机率，已攀升至80.6%，升息3 码的机率，则下降至19.4%。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

CWG Markets：美国通胀数据不如预期导致美元大幅下跌，非美货币大幅上涨，黄金强势突破1735阻力，后市继续看高一线

CWG Markets2022-11-11

美国通胀7.7%，市场开心得太早？

力可能开始降温。根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch工具，交易员周四预计12月加息2码的几率高于80%，高于周三的60%。观察隔夜美股行情，标准普尔500指数所有板块狂贺大涨，科技股涨势最吸睛，标普收盘猛升5.54%，创2020年4月以来最佳表现。道琼斯狂飙涨1201.43点，创2020年5月以来最大涨幅，较9月30日的低点上涨17%，接近牛市周期开始的20%门槛。纳斯达克飙升7.35%，为2020年3月以来最高单日涨幅，费半指数猛升超10%。《华尔街日报》也提到，10月份的通胀报告可能会让美联储官员在下个月批准加息0.5个百分点，也就是2码，从而摆脱近期异常大幅加息的步伐。美国劳工部周四报告称，10月份消费者价格的上涨速度低于近几个月。不包括波动较大的食品和能源项目的核心价格较9月上涨0.3%，为一年来最小的月度涨幅，同比上涨6.3%，低于6.6%。市场开心得太早？达拉斯联储主席罗根(Lorie Logan)敲响第一声警铃，提醒说10月CPI数据提供喘息的空间，但还有很长的路要走，放缓加息速度可能是适当的；旧金山联储主席戴莉(Mary Daly)认为，CPI是好消息，但7.7%的通胀称不上是胜利，考虑放缓加息是合适，但未来所需的紧缩幅度将高于9月预估。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)认为，10月CPI显示通胀略有减缓，但通胀要到2025年才有机会回到美联储目标；堪萨斯联储主席乔治(Esther George)表示，通胀正在减缓但依旧过高，谨慎加息可以让官员评估加息对经济的影想；费城联储主席哈尔克(Patrick Harker)则认为，当利率达到4.5%时，有可能暂停加息。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby提到说：“市场对通胀放缓表示赞赏，并预期开始放缓加息，下月料将加息2码，不过市场仍需要消化周五公布的密西根大学消费者信心指数。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah认为，数月来美国通胀首次出现出人意料的下行，不可避免地受股市热情回应。很明显的，12月份很可能加息2码，而不是3码，但在我们看到一系列这类报告之前，暂停加息仍有一段时间。 Exencial Wealth分析师Tim Courtney表示，利率仍然在市场上主导一切。随着CPI数字下降，市场现在对赌本轮加息周期即将结束，所以那些对利率敏感的股票表现非常好。通胀降温信号：物流放缓美国CNBC主持人克莱默(Jim Cramer)周四表示，随着货运业大流行的繁荣消退，通胀最终可能会降温。“我们今天遇到了真正的突破，消费者价格指数远低于预期，其中很大一部分归结为将商品送到消费者手中的成本，”他说。 “如果通胀的根本原因，将东西从一个地方转移到另一个地方，最终朝着正确的方向发展，为什么美联储需要继续加大紧缩力度？” 他补充说道。“当你看到今天的CPI读数中的所有积极因素时，你会不断地回来，知道很难转移商品，这导致了消费者的价格上涨。” Freight Waves周三报道称，物流巨头CH Robinson正在裁员以削减成本，并针对宏观经济逆风进行调整。此前，首席执行官Bob Biesterfeld在11月2日的公司财报电话会议上表示，该公司在员工人数方面仍领先行业。他补充说，该公司看到货运需求放缓以及零售和住房疲软，并预计货运市场将继续从大流行的高点回落。克莱默表示，他预计当劳动力和设备等货运行业的供应成本进一步下降时，通胀将继续降温。“他们需要更多的卡车、更多的司机、更多的燃料，所以一切的成本都上升了，他们不得不转嫁，”克莱默解释道。“当这些成本下降时，CH Robinson无法收取那么多费用，这就是大幅通缩收益真正发挥作用的地方。” 美国储蓄户看见新利率：3% 据《华尔街日报》分析，经过多年基本上从现金中赚取收益，终于有可能在您的储蓄账户中看到真正的回报。一个有竞争力的高收益账户要达到甚至超过的新利率：3%。美联储的一再加息正在结束长期以来储户收益接近于零的干旱。虽然全国平均利率仍仅为0.2%左右，但专家表示，如果愿意货比三家，寻找一个更好的存放现金的地方，那么找到该水平数倍的利率就变得越来越容易。许多大银行已经超过3%的门槛，而且利率仍在上升，一些银行甚至达到3.5%或更高。就像是Barclays 、Capital One、高盛的Marcus和Synchrony等一些最知名的传统金融银行目前都在其高收益储蓄账户上宣传3%的年化收益率。美国的数字银行Lending Club和CIT Bank高达3.5%，康涅狄格州韦伯斯特银行的在线品牌BrioDirect以3.75%的年化收益率领先。 “十多年来，家庭在获得现金回报方面几乎没有选择，而且这种环境已经发生了有利的变化，”纽约CFRA股票研究主管Ken Leon说。当然，3%甚至3.75%在某些方面仍然是痛苦的，市场赚的不到通货膨胀率的一半，这让每个人的家庭预算都很紧张。但是，在不做任何其他事情的情况下，获得美国FDIC保护的存款3%左右保证回报是一项不错的福利。如果节省10000美元，则赚取3%意味着每年额外获得300美元。“这对退休家庭来说尤其是个好消息，”莱昂补充道。美元创十年来最大跌幅周五美元疲软，此前该国的通胀数据低于预期，这提高了市场对通胀可能已经见顶以及美联储将开始缩减大幅加息的希望。美元在CPI通胀数据发布后隔夜暴跌，兑日元创下2016年以来最糟糕的一天，下跌3.7%。此后，它收复了部分损失，最后上涨0.53%至141.69日元。英镑创下自2017年以来的最高单日涨幅，隔夜涨幅超过3%，而澳元则飙升近3%，为2011年以来最大涨幅。新加坡元兑美元也小幅走强至1.38美元。隔夜美元指数兑一篮子货币跌幅超过2%，创10多年来最大跌幅。它最后站在108.06。 “美元隔夜走势相当剧烈，我确实认为美国10月CPI的结果将支持FOMC在12月加息的理由，”澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示。“日本政府官员肯定会对隔夜美元/日元下跌感到高兴，这主要是受美国国债收益率大幅下跌的推动。” 美国国债收益率隔夜大幅走低，因为投资者下调了他们对美国利率可能达到峰值的预期，基准10年期国债收益率跌破4%至一个多月以来的最低水平。在亚洲早盘交易中，美元正在努力收复部分失地，欧元兑美元尾盘下跌0.31%，至1.0179美元，隔夜上涨近2%。在隔夜上涨2.4%之后，新西兰元小幅下跌0.43%至0.6001美元。英镑守住大部分隔夜涨幅，最新下跌0.32%至1.1673美元，而澳元下跌0.42%至0.65915美元。联邦基金期货显示，市场预计美联储在12月会议上加息50个基点的几率为71.5%，加息75个基点的几率为28.5%，而一周的概率几乎相等前。 “在10月份的CPI发布中出现一些令人鼓舞的消息，但这种模式需要在未来几个月内重复，以增强人们对通胀将在美联储预测范围内趋于缓和的信心，”澳新银行的经济学家表示。 #美联储加息风暴#

小萧 1评论2022-11-11

美元强劲反弹逾50点、金价刚刚跌破1750！FXStreet首席分析师：黄金短线已超买

数据出炉后，根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方，而数据发布前只有52%。周四，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数暴跌2.2%，单日跌幅创2009年3月以来最大。现货黄金收报1755.40美元/盎司，大幅上涨48.49美元或2.84%，日内最高触及1757.11美元/盎司。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，从日线图来看，金价保持看涨势头。金价自去年5月末以来首次突破100日简单移动平均线(SMA)。20日SMA在较长期均线下方获得看涨动力，同时技术指标回升至超买附近。 Bednarik指出，根据4小时走势图，短期内黄金处于超买状态，技术指标失去上行动能，但守在极端水平，没有其它看涨枯竭的迹象。事实上，在金价接近日高的情况下，走势风险倾向于上行。与此同时，20周期SMA大幅上扬，远高于较长期均线，目前在1700美元/盎司左右，反映出美国CPI数据后买家的强势。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1735.15美元/盎司；1722.90美元/盎司；1708.30美元/盎司阻力位：1754.00美元/盎司；1765.50美元/盎司；1777.10美元/盎司香港时间10:12，现货黄金报1748.03美元/盎司。

tqttier2022-11-11

美国CPI果然引发大行情！美元遭遇2009年来最大跌幅黄金期货暴涨40美元道指飙升1200点

紧缩政策。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。 NatWest分析师John Briggs指出，市场极为重视CPI数据，而周四的数据则使人猜测美国通胀见顶、美联储紧缩周期快要结束，美联储即将放缓加息步伐，下次不会再激进地继续一次加息75个基点了。今年迄今美联储已连续四次加息75个基点，年初以来累计已经加息375个基点。主要非美货币纷纷大涨周四，日元兑美元暴涨近4%，至140.62日元兑1美元，创下2015 年以来最佳单日表现。汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出，在美元的这种环境下，日元和南非兰特有跑赢大盘的空间。 Marks说：“市场发现自己在很大程度上站错了一边，头寸的平均水平可能受到挑战。” 欧洲货币兑美元汇率飙升，英镑兑美元也升逾3%至1.1714，达到9月中旬以来的最高水平，单日涨幅创2017年以来最大。欧元兑美元大涨1.9%至1.0204，至8月以来最高；瑞士法郎兑美元汇率上涨逾2%。加密货币方面，继前一日暴跌至2020年底以来新低后，比特币自低点回升至近18,000美元，涨幅约12%，FTX Token则暴涨52%。然而，有分析师警告称，美元的下跌可能不是单向的。荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦策略师Jane Foley表示：“美联储可能会提醒市场，潜在通胀仍是目标通胀率的三倍，且仍将持续，因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。” 黄金期货飙升40美元纽约黄金期货价格周四创8月以来最高收盘价。CPI通胀数据涨幅低于预期，显示美国通胀可能已经见顶，导致美元与美国国债收益率下降、黄金价格得到支撑。 AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说：“美国原本坚若盘石的通胀终于开始松动，这是任何人能想象到的最好消息。”黄金也因此站稳在1700美元/盎司以上。 Aslam表示，可以确定美联储仍会继续加息，但不必然需要继续大幅加息，代表加息速度将开始放缓。美联储下一次将在12 月13-14日召开货币政策会议。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“通胀数据的冷却，已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐，并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。” 周四，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘大涨40美元，涨幅2.3%，报1753.70美元/盎司，创8月25日以来的最高收盘价。其它金属期货也纷纷大涨： 12月交割的白银期货收盘上涨38美分或1.8%，报21.702美元/盎司，为6月21日以来最高水平。 12月交割的铜期货收盘上涨6美分或1.6%，报3.758美元/磅。 1月交割的铂金期货收盘上涨57.50美元或5.8%，报1055美元/盎司。 12月交割的钯金期货收盘上涨95美元或5.1%，报1954.20美元/盎司。

tqttier2022-11-11

黄金一日狂飙近50美元！分析师：金价有望再大涨逾50美元

会议上发表不那么强硬言论的可能性。根据CME美联储观察工具，10年期美国国债收益率经历了一场血洗，随着连续第5次加息75个基点的可能性骤降至15%以下，美国国债收益率已跌至3.8%。由于2022年第三季度消费支出的大幅下降，整体CPI下降到7.7%，核心CPI下降到6.3%。现在，有关美联储提高终端利率上限的讨论可能会暂停一段时间，美联储主席鲍威尔也将讨论支持经济前景的问题，以防止经济陷入衰退。市场参与者应该意识到这样一个事实，美国市场将继续关闭，因为周五是退伍军人节。黄金技术分析 FXStreet撰文称，从日线来看，金价在过去五个月里首次接近200期指数移动平均线(EMA)1758.00美元。8月10日高点1807.93美元的水平阻力位将成为未来的主要障碍。相对强弱指数(RSI)(14) 7个月来首次突破了60.00，没有出现背离的迹象，处于超买状态。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-11-11

【黄金收盘】涨疯了！CPI意外传佳音、美联储加息50基点预期骤升黄金狂飙48美元

至4%，届时通胀将放缓至2.5%。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率升至80.6%(昨日为56.8%)，加息75个基点的概率为19.4%(昨日为43.2%)；到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%，累计加息100个基点的概率为42.1%，累计加息125个基点的概率为7.2%。 “美联储传声筒”华尔街日报记者Nick Timiraos表示，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。 “当我们开始看到通胀数据显示通胀正在下降时，市场预期美联储将开始放慢加息步伐，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 “因此，你可以说，过去几个月黄金市场承受的巨大压力已经释放，黄金现在有能力走高。” 美国数据公布后，美元下跌逾2.3%，至近两个月低点107.87，令黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。指标10年期美国国债收益率跌至一个月低点。黄金对美国利率高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中表示:“一份温和的通胀报告让市场相信，美联储可能会将加息步伐放缓至50个基点，并可能在明年3月FOMC会议后结束紧缩。” “金价正在突破，如果美元继续走软，金价可能会稳步向1800美元水平迈进。” 后市展望 1.Markets.com首席市场分析师Neil Wilson表示，疲软的通胀报告引发了黄金的买盘。他表示，通胀下降(但关键是美债收益率下降)和美元走软正在起作用。 2.投资者还评估了加密货币市场的形势，比特币难以从两年来的低点恢复过来。然而，独立分析师Ross Norman表示，比特币最近的暴跌不太可能推动大量资金流入贵金属领域。“这些资产是表亲，而不是竞争对手，”他补充说。下一交易日重点关注 07:35 美联储威廉姆斯发表讲话 15:00 德国10月CPI月率终值 15:00 英国第三季度GDP年率修正值、英国9月三个月GDP月率 15:00 英国9月工业产出月率 23:00 美国11月一年期通胀率预期 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

夏洛特2022-11-11

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