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格上每日收评—2022年11月02日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，沪指重返3000点。个股也呈普涨态势，超3600只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天净流出。板块方面，供销社概念股全天大涨，虚拟现实、元宇宙等新兴概念股保持强势，啤酒、新型烟草、消费电子等消费板块走强，汽车产业链相关股走高；银行股全天低迷，国防军工板块震荡走低。虚拟现实概念热度持续了几天了，主要原因我们在之前的收评中有所提及，是受到工信部近日和教育部等部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》所带领。这是时隔四年，我国第二份聚焦虚拟现实的重磅产业政策，目标到2026年产业规模超过3500亿元。而供销社概念的火爆与供销社的字眼频繁出现在政策文件中相关。今年的中央一号文件又从加强县域商业体系建设的角度提出，支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。汽车零部件板块的涨势受益于汽车行业的高景气度与汽车零部件上市公司亮眼的前三季度业绩。今天医药股的走势比较有趣，本来是康希诺利好带动了医药形势一片大好，但是随着君实生物的跳水，把上涨的医药板块撕开了一个口子。这期间相传有券商研究所分析师发布疫情政策调整
格上财富2022-11-02
10月PMI数据点评——供需均放缓，经济仍偏弱
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一．PMI数据总览 2022年10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为49.2%，较上月下降0.9个百分点；非制造业PMI为48.7%，比上月下降1.9个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 10月制造业PMI边际下降，跌破荣枯线。具体而言，从供给端来看，10月PMI生产指数为49.6%，低于前值的51.5%。受局部疫情扰动，工业生产景气度有所回落，疫情点多面广频发对经济修复过程产生了拖累。从需求端来看，10月PMI新订单和新出口订单指数分别为48.1%和47.6%（前期为49.8%和47%），新订单指数已连续四个月处于临界线之下，而新出口订单虽小幅上升但仍在低位区间（可能是受到海外圣诞节备货的影响小幅上升）。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回升。10月主要原材料购进价格为53.3%，较上月大幅回升2个百分点，这主要是近期农副食品加工、石油煤炭价格有所上行；出厂价格上行1.6个百分点到48.7%。出厂价格的升幅低于原材料购进价格，表明企业经营的成本压力有所上升，
格上财富2022-11-02
中美芯片大战！全球9大半导体狂砍资本支出台积电遇压力“突传1奈米落脚处”
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片大战的现实做好准备美国有线新闻网(CNN)全球经济分析师、驻纽约的《金融时报》全球商业专栏作家和副主编拉纳·福鲁哈尔(Rana Foroohar)提到，人们普遍将美国总统拜登最近对中国的半导体出口禁令，描述为美国向中国宣战。但事实上，华盛顿只是对北京作出反应，而且是迟来的反应。值得回顾的是，中国实际上为供应链与“中国制造2025”计划的正式脱钩铺平道路。这是7年前宣布的，在特朗普担任总统之前，并明确阐明该国希望在未来几年内摆脱西方技术，尤其是芯片的愿望。在西方的一些强烈反对之后，中国迅速放弃“中国制造”这个词，但这些政策在很大程度上仍在继续。最近，北京对军民融合战略的新强调火上浇油，经济和军事发展目标，特别是围绕技术的发展目标，变得更加紧密一致。 “我很难相信近年来在中国待过一段时间的人会想到情况并非如此。与美国一样，该国拥有一个以技术开发为根基的军事工业综合体。它也是一个庞大的单一语言市场，有成长空间，并将其他国家纳入其区域经济轨道，就像美国在二战后时期所做的那样，”拉纳评论称。她也同时强调：“你可以喜欢也可以不喜欢中国的制度，但不可否认它对中国很有效。事实上，它运作得如此之好，以至于过去半个世纪左右全球化的最大受益者是中国和大型跨国公司。” 令人惊奇的是，这些公司的一些高层以及政策界的一些人仍然认为美国应该继续假装技术脱钩不是既成事实。想想看。在一个几乎不可能将高端芯片的军用和民用用途分开的时代，是否会继续将这些产品运送给您最大的战略对手？ “许多关于华盛顿侵略的抱怨，以及大部分继续不愿面对新贸易范式的现实，都来自欧洲。我可以理解。英国和欧盟实际上都夹在两个超级大国之间。毫不奇怪，他们愿意尽可能长时间地推迟在两者之间进行选择，至少在选择哪个技术生态系统方面。” 她也总结称：“但大多数美国人，以及大多数中国人，往往更喜欢简单的谈话，而不是外交上的谩骂。美国芯片行业的公司和员工正在撤离中国。但是，许多使用芯片的面向消费者的美国品牌的首席执行官开始询问政策制定者，脱钩将走多远，以及多快。” “政策制定者必须继续完善他们最关键的供应链清单，不仅包括芯片，还包括食品、抗生素和其他关键药品、能源、个人防护装备和基础服装。我认为商务部应该带头收集信息。考虑到这一切是否令人不安？是的。但唯一比故意盲目更糟糕的是没有为现实做好准备。”
小萧2022-11-01
重磅爆料！美媒透露拜登此前对“要更多”的泽连斯基发火
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常是保密的。一位不愿透露姓名的官员向CNN表示：“在那里，伯恩斯重申了美国为乌克兰抗击俄罗斯侵略提供支持的承诺，包括继续分享情报。” 这名消息人士拒绝提供有关此次访问的更多细节。目前还不清楚，自从俄罗斯今年2月开始入侵乌克兰以来，伯恩斯访问了乌克兰多少次。然而，据《纽约时报》报道，伯恩斯在入侵前也曾飞往基辅。上述报道发布之际，美国官员越来越担心，随着俄罗斯在乌克兰继续遭遇挫折，俄罗斯总统普京可能会使用“脏弹”升级战争。
Dan19772022-10-31
格上每日收评—2022年10月31日
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今日市场今日A股全天走势分化，双创板块相对较为活跃，沪指则在消费及能源股双重压制下萎靡不前，午前翻红后又一路下行并收破2900点关口。个股来看，今日超3200只个股飘红，北上资金大幅净流出。盘面上来看，行业板块走势分化，科技股表现突出，信创、数字货币等软件类相关题材全面爆发，个股大面积涨停；芯片、消费电子、军工等概念强劲；种业概念股受政策影响，全线大涨。而煤炭、石油板块重挫居前。科技股的上涨源于政策方面的利好。国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。另外，国务院关于数字经济发展情况报告中也明确提及了大力发展数字经济的相关事宜。煤炭的下跌与供需相关。上周动力煤整体呈现供增需减格局，前期因大会限产的煤矿逐渐复产，沿海八省电厂煤炭日耗不断走低，动力煤终端库存不断累积，使得港口煤价开始回落。往后看，预计产地疫情以及大秦线运量低的问题将逐步得到缓解，届时港口煤价仍有进一步下行的空间。总的来说，今日的走势和三季度业绩报有着关系。本周后续还有美联储加息的消息没有落地，市场后续还是有小幅下跌的可能。截至收盘，今日上证指数
格上财富2022-10-31
9月工业企业利润数据点评-利润降幅收窄，中游占比提升
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10月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441亿元，同比下降2.3%，前值为下降2.1%。9月单月全国规模以上工业企业利润同比增速为-3.8%，上月为-9.2%。9月工业企业整体利润增速较8月降幅继续收窄，海外需求逐步走弱。从量、价、利润率拆分来看，依旧是量增价减。量的因素支撑工业企业盈利边际改善，但总体依然偏弱。具体来看，9月工业增加值贡献度提升，同比为6.3%，较前值提升2.1个百分点。主要是高温限电对部分工业企业生产的约束消除，叠加去年“能耗双控”带来的低基数。价格方面，9月PPI同比增速为0.90%，较上月下降1.40%，延续下降态势。利润率方面，1-9月营收利润率为6.23%，同比下降0.73个百分点，降幅较前值扩大0.01个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理在价格因素的影响下，上游企业利润占比持续降低，而前期偏弱的中游制造、下游消费制造以及水电燃气板块利润占比提升，延续修复态势。具体来看，采矿业、原材料加工业、工业品制造业和消费品制造业累计利润占比下降，设备制造业和公共事业回升。2022
格上财富2022-10-31
过度鹰派！民主党示警：鲍威尔应放缓加息本周决议后“短期陷入衰退风险深化”
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次如此大幅度地加息。美国有线新闻网(CNN)提到，目前尚不清楚所有这些紧缩政策将对经济产生什么影响。房地产市场已经开始显示出一些紧张的迹象。由于美联储，债券收益率飙升。因此，往往与基准10年期国债同步变动的抵押贷款利率在今年飙升。尽管示警经济衰退风险的声浪渐渐提高，但只要就业市场保持健康，美联储可能会继续只关注其价格稳定任务，而忽略所有关于最大限度就业的东西。 “美联储还有更多工作要做，”BOK Financial首席投资策略师Steve Wyett表示。“通胀压力需要更长的时间才能摆脱系统。” 在连续两个季度经济收缩之后，第三季度国内生产总值(GDP)的强劲反弹也可能会平息一些，但不是全部经济衰退的担忧。这也可能促使美联储继续其激进的加息立场，即使这样的政策有可能导致未来的经济衰退。过度鹰派？令人担忧的是，美联储可能会选择更多地关注当前的经济数据，而对其现有加息的滞后效应考虑不足。美国经济的通货膨胀可能还没有见顶，但人们越来越感觉到我们已经非常接近那个顶峰了。 RSM US首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示：“政策制定者为需求放缓做好准备至关重要，因为利率上升和通胀的滞后影响开始对经济活动产生强大的下行拉动。” 他补充说，经济显然有在短期内陷入衰退的风险，还有另一个因素可能导致美联储在接下来的两次会议上大幅加息，然后放慢速度。每年，地区联储主席轮换在央行政策会议上投票。下一次变动将在美联储于2月1日结束的2023年第一次会议之前进行。专家指出，一些新的投票成员可能不会像目前的地区主席名单那样倾向于支持如此大规模的加息。制定政策的联邦公开市场委员会。因此，可能会从一种更鹰派的立场，一种可能支持更高的利率，转向另一种更温和的立场，倾向于对未来的加息持谨慎态度。 “委员会的政策氛围在2023年变得不那么鹰派，感觉机会窗口即将结束，今年更鹰派的投票名单可能会在他们仍然可以的时候寻求做更多的事情，即更多的前期工作，”法国巴黎证券美国公司表示经济学家Carl Riccadonna和Andy Schneider在一份报告中指出。劳动力报告也随时可用美联储会议将在美国获得下一份劳动力市场报告前两天举行，经济学家预测就业增长将放缓，但幅度不大。根据路透社的估计，专家预测10月份新增就业岗位200000个，低于9月份的263000个就业岗位增长。不过，9月份的数字可能会被修改。 9月份失业率降至3.5%，预计本月将升至3.6%。但这仍然接近半个世纪以来的最低点。劳工统计局的数字包括私营部门和政府部门的工作，另一份来自工资单处理器ADP的就业报告也将于下周发布，这份报告只针对美国企业。根据预测，经济学家预计ADP数据将显示企业招聘进一步放缓，9月份新增190000个工作岗位，而一个月前为208000个。即使招聘步伐开始放缓，但劳动力市场显然仍然吃紧。工资以高于平均水平的速度增长，尽管没有通货膨胀那么快。美国政府在9月份的就业报告中表示，过去12个月的平均时薪增长5%。美联储通常更愿意将每年2%至3%的工资增长视为通胀得到控制的迹象。根据周五公布的数据，美联储首选的通胀指标，即所谓的个人消费支出(PCE)指数显示，在截至9月份的过去12个月中，物价上涨6.2%。因此，只要就业市场保持强劲且消费者价格继续走高，工资增长似乎不太可能出现更大幅度的放缓。布鲁金斯学会政策研究小组汉密尔顿项目的经济学家在最近的一份报告中表示：“招聘步伐非常高，不可持续，并且正在推高工资和通货膨胀。 ”#美联储加息风暴#
小萧2022-10-31
【格上宏观周报】权重股带领指数下挫，三季度经济数据出炉
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周A股市场大幅下跌。从行业看，除计算机，国防军工外其他行业全部下跌。外资大幅流出拖累权重板块，不少上市公司三季报环比转弱，引发投资者恐慌抛售。展望后市，私募管理人认为当前市场充满着负面情绪，但本轮风险释放后A股会迎来较好的战略布局期，部分经历了比较漫长的磨底期后的个股也将会逐渐显露出在结构性行情中的配置价值，坚定看好明年A股结构性牛市。磐耀资产：顺应政策，坚定信心本周市场整体跌幅较大，主要基于内外部等多重因素的担忧，导致市场信心不足。特别是外资大幅流出，也加剧了权重下跌。从行业来看，本周除了军工、计算机、医药细分中药等少数板块强势外，其余皆大幅调整，整体市场分化明显。我们认为市场的分化表现具有非常明显的指向意义，很有可能会指引接下来几年的主线投资方向。其中主要原因为：第一、随着上周二十大顺利召开，新一届领导班子也正式亮相，更加明确了后续的执政思路是以人民为中心，以国家安全为根本，坚持高质量的发展，同时新一届领导层明确后，班子成员更加稳定具备更强的执行力，过往的产业政策有望得到进一步延续。第二、投资需审时度势，顺应时代发展的浪潮，二十大也
格上财富2022-10-30
曝光！佩洛西丈夫“入侵者面前秘密拨通911” 代码传达：你为什么在这里、要对我做什么”？
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位了解情况的消息人士向美国有线新闻网(CNN)提供了类似的说法。该出口的首席执法和情报分析师约翰米勒说，保罗佩洛西以某种方式秘密拨打911，并让线路保持畅通。他说，当调度员格莱姆斯(Heather Grimes)回答时，没有人回应她，但她能听到背景对话，并感觉到有什么不对劲，她把音量调大了听。 “保罗·佩洛西基本上是想用代码告诉她发生了什么，你为什么在这里？你要对我做什么？我的意思是你可以想象他是如何试图不让攻击者知道911正在监听，”米勒说。他指出，根据她听到的消息，莱姆斯要求对房子进行高度优先的健康检查。据米勒说，当警察赶到时，他们看到在入侵者用锤子击中佩洛西之前，这些人在锤子上挣扎，他补充说，这一切都发生在身体摄像机镜头上。虽然警方没有证实美国CNN和《洛杉矶时报》报道的911电话的具体细节，但在周五晚上的新闻发布会上，警察局长确实点名称赞了格莱姆斯的行为。 “我想再次强调，并感谢我们的调度员格莱姆斯的直觉，她的快速思考。她必须解释她被告知的内容，根据她的经验和直觉，她基本上发现这起事件不仅仅是她被告知了什么，”斯科特说。“在我看来，她的行为帮助了更高优先级的调度和更快的警方反应。”
小萧2022-10-29
佩洛西政治袭击案！闯入男被指控谋杀未遂误认选举决定国家命运华尔街日报：美国“到处都是这种人”
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DePape)告诉美国有线电视新闻网(CNN)。 (来源:Kron4) 此后他与家人疏远了，吉恩·德帕普和一位名叫马克·德帕普叔叔对媒体表态。但大卫·德帕普的名字和照片出现在旧金山纪事报的新闻报道中，他与一位知名裸体主义活动家Jaymz Smith住在伯克利的一个三居室维多利亚式公寓。据报道，大卫多年前在投票记录中被列为绿党支持者，他说他还与反对成功推动旧金山禁止公共裸体的激进分子一起走上街头。吉恩吉恩和马克提到，最近大卫维护一个脸书帐户，其中包含多个充满阴谋的帖子。该帐户于周五被脸书的所有者Meta所删除，其中包含指向My Pillow首席执行官迈克·林德尔(Mike Lindell)制作的视频链接，该视频错误地声称2020年总统大选是从共和党前任总统特朗普手中窃取给他的民主党竞争对手拜登的。 (来源:Vice) 其他帖文提到，视频错误地宣称调查特朗普支持者在1月6日策划的美国国会大厦袭击事件，使得国会委员会面临崩溃，另一个帖子的标题是：“全球精英计划控制你的钱”。此外，据称他在Wordpress域下管理一个博客，周五也被停用，他经常在该博客上发布有关他对统治阶级的咆哮。该博客还有一个横幅，上面写着“欢迎来到老大哥审查地狱”，上面有大量关于政府、媒体、科技和外星人阴谋等话题的帖子。大卫的一个熟人施奈德(Linda Schneider)受访时说，她大约在八年前认识大卫。他住在伯克利的一个储藏室里，并形容他当时正与毒品作斗争。施奈德说，她后来开始收到他发来非常令人不安的电子邮件，并补充说他“正在利用圣经的理由来造成伤害”。另一位熟人劳拉·海耶斯(Laura Hayes)则提到，她大约10年前与大卫一起工作，并帮助他制作大麻手镯，并作为他经营的企业的一部分出售。犯下罪行后，周五美国当局预计将以谋杀未遂、使用致命武器袭击、虐待老人、入室盗窃和其他重罪指控大卫。 (来源:NBC Bay Area) 华尔街日报：动用现代私刑误认选举能决定国家命运佩洛西政治遇袭案发生后，华尔街日报很快做出评论称：“周五对保罗佩洛西的家庭入侵和袭击是我们日益不安的文化中政治暴力的另一个令人作呕的例子。我们很高兴看到左右游击队谴责这次袭击，但我们希望我们可以说这将是最后一次这样的袭击。” 袭击者的动机尚不清楚，但他似乎像许多其他人一样陷入了互联网上流传的阴谋论中。大卫发布有关右翼选举主张的链接，他称对被判杀害乔治·弗洛伊德(George Floyd)的警察德里克·肖文(Derek Chauvin)审判是“现代私刑”。换句话说，他符合一个被疏远、可能患有精神病的人的形象，他痴迷于互联网，其中一些被证明是政治性的。美国到处都是这样的人，他们的政治目标是左派和右派，民主党人和共和党人。回顾2017年在国会棒球练习中，差点杀死共和党众议院鞭子史蒂夫·斯卡利斯的枪手，正是伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)的支持者。 “鉴于我们更大的文化崩溃，这个问题没有简单的解决方案。杰出的政治家将不可避免地成为目标，美国国会警察表示，他们在2021年调查约9600起针对立法者的威胁。回想一下今年夏天在竞选州长时，纽约众议员Lee Zeldin用一根带有两个尖头的钥匙链冲到了他的身边。” “必须为公职人员提供更多安全保障，候选人必须采取预防措施，不断增长的风险将阻止许多人考虑政治。” 文章提到，政治和媒体阶层可以通过避免针对他们的对手的仇恨言论来提供帮助。他们也不能像塞缪尔·阿利托大法官那样，在他说他在多布斯堕胎案中泄露最高法院意见草案导致对卡瓦诺大法官的威胁之后，也不能像本周所做的那样。阿利托法官是对的，但左翼推特把他当作一个偏执的抱怨者。华尔街日报最后强调，随着选举的临近和激情的升温，以及越来越多的人错误地认为任何一次选举都将决定国家的命运，暴力的风险将会增加。如今，美国的民主宽容度已经供不应求，但公共生活中的每个人都应该实践它。
小萧 1评论2022-10-29

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