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一场比2008年更严重的金融危机正在逼近！？华尔街资深预言家：美元恐将内爆金银将暴涨

通货膨胀加剧最新的消费者价格指数(CPI)数据于周三上午发布。今年7月，包括食品和能源在内的总体CPI同比上涨8.5%，较前一个月的同比上涨9.1%有所下降。在发布CPI的同一天，美国总统拜登称，消费者价格指数的环比变化为“零”。拜登说:“今天，我们收到消息说，美国经济7月份的通货膨胀率为零。上周的就业报告显示，上个月新增了52.8万个就业岗位，失业率为3.5%，这些都突显了我们一直在打造的经济。” 拜登指的是总体CPI的环比变化，与6月份持平。不包括食品和能源的核心CPI同比增长5.9%，环比增长0.3%。希夫解释说:“如果你相信官方发布的CPI，那么已经很高的价格在7月份没有再上涨。”“我不认为这是什么值得庆祝的事情……消费者并没有真正得到价格下降的安慰。” 尽管公布的CPI略有下降，但希夫表示，通胀将变得更糟。他说:“在我看来，毫无疑问，我们将得到一个高于9.1%的通胀数字。”“我们还远没有解决这个通胀问题。它将会持续很多年，很可能会持续到这个十年的最后几年。” 美元恐将崩溃？希夫表示，随着美联储转向防止“大规模金融危机”，这将导致“主权债务危机”和“美元危机”。美元指数今年迄今已上涨9.5%。然而，希夫称，未来的事件没有适当地反映在这一点上。他说:“在这场大通胀的早期阶段，美元迄今为止已经升值，因为投资者对美联储遏制通胀并将其降至2%的能力抱有幻想。”“当他们意识到现实的时候，通货膨胀将会无限期地超过2%，然后美元将会跌穿谷底，然后黄金和白银将会暴涨。”

夏洛特2022-08-12

多头连闻坏消息、美元恐已见顶？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

者相信，现在美联储的加息周期会慢得多。CPI数据对风险资产来说是个好消息，将真正终结美元息差继续扩大、对美元有利的预期，现在市场对经济更加乐观，如果通货膨胀继续急剧减速，美元的顶部可能已经出现。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美国公布通胀数据后，美元指数承压。通胀数据下降意味着经济可能回到复苏轨道，美联储可能不再那么激进。然而，美元指数的看跌压力并未促使其收于105.00下方。如果该指数能在本周结束前维持该水平上方，那么我们可能会看到涨势延续。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元上扬，并触及1.0339阻力位。上升目标已经达到，但还没有收于这一目标之上。如果该货币对收于该水平之上，那么我们将看到该货币对继续涨向1.0650。我们认为可能会出现重大的看跌反应，导致该货币对走低并重新测试平价水平。今天要关注的关键水平：支撑：1.0000 阻力：1.0339、1.0650、1.0800、1.0900 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元收盘价高于1.2200水平。然而，看涨收盘距离1.2000 - 1.2200区域不远，这意味着可能发生看跌逆转。如果该货币对在本周结束时收于1.2200下方，那么我们将看到其在1.2000 - 1.2200之间进一步盘整。另一方面，进一步上涨将使得高点上移，将确认进一步涨向200日移动均线。今天要关注的关键水平：支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元通货膨胀数据发布后，美元/日元昨日走低。看来情况再次转为看跌，可能会对161.00进行测试。其没有录得更低的低点，这意味着目前的跌势可能随时逆转。如果该货币对再次开始向上移动且高点上移，那么看涨趋势将继续。今天要关注的关键水平：支撑：131.47 阻力：135.00、135.19 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元开始上行，并最终收于0.7000上方。该货币对正处于测试0.7160和200日移动均线的上行路径之上。交易员将在这两个水平附近监测货币对的反应。如果该货币对因强烈的看跌反应而被拒绝，那么交易者可以以0.7000作为初始目标进入空头头寸。今天要关注的关键水平：支撑：0.6820、0.6750、0.6700 阻力：0.7000、0.7160、0.7300 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2022-08-12

卖家正在潜伏！PPI传佳音黄金却近一周来首次收阴后市恐将大跌近60美元？

胀数据公布后发表了讲话。例如，在昨天的CPI数据公布后，卡什卡利发表了鹰派言论，表示7月份的CPI数据没有改变他的预期利率路径，尽管他很高兴看到通胀意外下行。卡什卡利强调，美联储远没有宣布战胜通胀，并强调经济衰退“不会阻止我”实现2%的目标。据《金融时报》报道，今天，旧金山联储主席戴利不排除在9月份的下一次政策会议上连续第三次加息0.75个百分点的可能性，尽管她初步表示支持美联储放慢加息步伐。“我们还有很多工作要做。我只是不想太过被动，以至于发现自己宠坏了劳动力市场，”这位央行官员表示。同时她还暗示，她将密切关注下一次CPI和非农就业报告，以便更好地调整自己的决定。美股涨势消退在华尔街，接近交易的最后一小时，由于投资者认为一个月的数据不足以开始预测通胀见顶，股市回吐了早些时候的涨幅。受此影响，继周三上涨逾2%，周四早些时候再上涨逾1%至三个月高点后，标普500指数收盘微跌0.1%，至4207.32点；纳斯达克综合指数下跌0.6%，至12779.91点；道琼斯指数上涨0.1%，至33336.67点。 10年期国债收益率当天上涨3.41%，创下2.902%的单日新高。此举恰逢30年期国债拍卖。与此同时，衡量美元兑一篮子货币的美元指数DXY收于105.14，接近持平。该指数已从104.646的低点回升。布朗兄弟哈里曼银行(BBH)的分析师在谈到美元以及昨日的CPI数据时表示:“我们强调，尽管市场在夏季几个月依然清淡，但目前仍有很多噪音。” “未来几周，我们可能会继续看到市场的剧烈波动，因为市场仍然难以找到一个稳定、可持续的宏观前景来进行交易。道明证券(TD Securities)分析师辩称，近期美国核心通胀低于预期，突显出通胀可能已见顶，或许还有滞胀担忧。不过，即便如此，他们“仍不认为风险资产已脱离险境，暗示还需要一段时间才能预期经济成长预期和金融状况将持续受到积极提振。” “潜在的通胀峰值(以及与美联储终端利率发现相关的终结)是判断美元是否见顶的重要因素。另一个关键甚至更重要的因素是全球增长前景。基于这一因素，我们认为美元还不是完全淡出市场的时候，尽管近期美元多头敞口的大幅减少，”分析师解释道。与此同时，道明证券的分析师说，黄金卖家正在潜伏。 “黄金未能突破大宗商品交易顾问(CTA)趋势追随者大量空头回补的关键阈值，可能意味着大量抛售兴趣。毕竟，强劲的实物需求可能加剧了鲍威尔主席在联邦公开市场委员会(FOMC)讲话中引发的空头回补反弹，但我们看到的证据表明，中国继续解除对黄金的买盘。” “现在价格需要突破1830美元/盎司以上，才能引发趋势追随者的购买计划。最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们尚未看到黄金出现投降，这表明痛苦交易仍在下行。” 黄金技术分析从技术面来看，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，看空10月黄金期货的人近期整体技术优势明显。然而，日线柱状图上，价格的上升趋势正在形成。多头的下一个上行价格目标是收在稳固的阻力位1850.00美元上方。首个阻力位见于今天的高点1804.30美元，然后是本周高点1814.40美元。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至1750美元这一坚实技术支撑下方。首个支撑位见于今天的低点1788.50美元，然后是本周低点1776.20美元。（图源：Kitco）

夏洛特2022-08-12

【美股收盘】美国股市周四收盘涨跌互现标普纳指尾盘回落 PPI指数下降市场押注美联储加息50个基点

e Catrambone表示：“昨天的CPI数据好于预期，今天早上的PPI数据也好于分析师的预测。所以它符合这个主题，即随着能源继续下滑，通胀峰值已经出现。” 标准普尔500指数11个主要板块中有六个上涨，能源股领涨3%，帮助价值股随之上涨，而成长股下跌。银行股提振道指和标准普尔500指数，延续涨势，高盛和摩根大通均上涨逾1%。美国国债收益率触及逾两周高位，因债券投资者押注美联储将继续加息，因为通胀仍然很热，尽管价格压力有所缓解。 Natixis Investment Managers Solutions首席投资组合策略师Jack Janasiewicz表示：“总消费能力增长近9%表明，总需求仍然过于强劲，可能导致美联储保持激进的时间超过许多人的预期。我们变得更加担心，因为美联储可能需要做更多的工作来试图冷却等式中的过度需求。” 特斯拉和亚马逊等周三上涨的高增长股票下跌。尽管最近反弹了6月中旬的低点，但以科技股为主的纳斯达克指数今年迄今已下跌17.8%，原因是对激进货币政策的担忧削弱了对股票的兴趣，尤其是高增长股票。自3月以来，美联储已将政策利率上调225个基点，以努力在不引发裁员大幅增加的情况下冷却需求。在盈利驱动的新闻中，迪斯尼跳涨，因为这家媒体巨头以 2.21 亿流媒体客户超越竞争对手 Netflix，并宣布将提高希望在没有广告的情况下观看Disney+或Hulu的客户的价格。 Bumble Inc因受乌克兰战争打击而下调全年收入预期而下跌，同时也在努力应对来自在线约会市场的竞争对手Match Group Inc的竞争。

楼喆2022-08-12

【美股盘中】美国股市周四盘中涨跌不一 PPI指数显示价格放缓初请失业金人数再次上升至26.2万

以来首次跌破每加仑4美元。周三公布的CPI数据显示，汽油价格从6月到7月下跌了7.7%。6月11日，全美一加仑汽油的平均价格超过5美元。美国基准WTI原油价格周四上午上涨约1%，交易价格略低于每桶93美元。劳动力市场数据显示，上周初请失业金人数再次上升至26.2万人。整个夏季，首次申请失业保险的人数一直在稳步上升，这表明一些经济学家在美联储加息的情况下劳动力市场正在走软。然而，上周7月份的就业报告令人惊讶，因为经济增加了52.8万个工作岗位，失业率降至3.5%的新低点。在市场的其他地方，加密货币的交易继续更具建设性，周四早些时候比特币的价格上涨了6%以上，达到24500美元，这是自6月中旬以来市场上最大的加密货币的最高水平。以太坊周四早盘涨幅更大，上涨11%至近1900美元，为5月底以来的最高水平。交易者还将密切关注被称为市场“恐惧指数”的 VIX 指数，该指数周三自4月初以来首次收于20以下，因为预期波动性下降，而市场继续从6月中旬的低点反弹。在收益方面，迪士尼的股票在周四早些时候成为焦点，在周三发布的收益报告超出预期后，该股在早盘交易中上涨了8%以上。值得注意的是，该公司报告称，本季度Disney+用户的增加超过预，增加了1440万，而预期增加了1000 万。其宣布其流媒体产品的价格上涨，此外还增加了一个新的广告支持的核心层迪士尼+在美国的产品。

楼喆2022-08-12

“现在才刚刚开始”！美联储再听闻好消息美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢

表明，供应链状况正在改善。周三公布的CPI数据也显示，7月份通胀有所缓和，这在很大程度上反映了汽油价格的回落。即便如此，通货膨胀率仍然居高不下，这可能会让美联储采取积极措施抑制通货膨胀。花旗集团经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在一份报告中表示：“人们普遍预期今年下半年的商品价格会有所缓和，而PPI中的其他服务价格细节数据此前出人意料表现强劲。”“这让我们关注依然强劲的潜在价格压力，尤其是与劳动力市场紧张相关的服务业。” 与此同时，美国至8月6日当周初请失业金人数录得26.2万人，为2021年11月13日当周以来新高，预期26.3万人，前值26万人。机构分析称，美国初请失业金人数连续第二周上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。初请失业金人数一直在上升，因为越来越多的公司，尤其是科技行业的公司，因经济不确定性而宣布裁员并冻结招聘。随着美联储加息，对劳动力的需求可能会下降，但到目前为止，在劳动力普遍短缺的情况下，雇主基本上都在努力保住现有的员工。数据公布之后，美国国债收益率保持低位，而标普500指数开盘走高，美元走软。美元兑其他主要货币周四进一步走软，此前在美国公布逊于预期的通胀数据后，交易商抑制了对美联储大幅升息的押注。美市盘中，美元指数仍处于不利地位，现下跌近0.3%交投于105关口略下方，稍早一度触及104.65低点。美元指数前一日下跌1%，录得五个月来最大单日跌幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示：“昨日的(CPI)数据让人看到了通胀已见顶的希望，美联储将需要降低加息幅度，以控制通胀。” 交易员减少了对美联储将在9月政策会议上连续第三次加息75个基点的押注，现在认为加息50个基点的可能性更大。美联储政策制定者试图缓和任何大幅放宽政策的预期。美联储官员卡什卡利周三在一次会议上表示，美联储在通胀问题上“离宣布胜利还很远很远”。三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师在一份报告中表示：“尽管昨日的数据明显降低了美联储进一步采取激进行动(+75个基点)的风险，因此有助于遏制美元需求，但我们同样认为，仅靠这一数据不太可能引发美元进一步抛售。” 荷兰国际银行分析师Chris Turner认为，随着美国进入第四季度，核心通胀率可能会回到6.5%的周期高点。此外，杰克逊霍尔央行年会似乎更有可能煽起市场押注最终利率将达到4%的火焰。因此，美国国债收益率（包括10年期美国国债）下行空间有限，美元指数在这一点位下方应该会有良好的买需。随着美元自低位反弹，现货黄金自高位回落逾10美元，至1787美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金微跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银现下跌1.30%，报20.312美元/盎司；现货钯金一度逼近2300美元/盎司大关，日内涨超2%；现货铂金现报960.85美元/盎司，日内上涨近2%。独立分析师Ross Norman称，“尽管美元指数回调，且10年期美国国债收益率回落，但金价仍难以取得重大进展。” “令投资者担忧的是，在CPI低于预期之后，我们可能已经看到通胀见顶，再加上FOMC两名成员的鹰派言论，图表上黄金回落到技术支撑位。” XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，随着金价和美元双双走软，贵金属交易员和外汇交易员对最新数据的解读似乎截然不同。 Hadjikyriacos称：“不同资产类别的说法存在冲突，外汇和股票将这一数据视为通胀大战结束的开始，而债券和贵金属却并不买账。” 油价强势上涨，由于飙升的天然气价格促使一些消费者转向石油，国际能源机构上调了今年的石油需求增长预期。美市盘中，WTI原油大涨3%，现报94.32美元/桶；布伦特原油涨2.68%，报99.60美元/桶。（美油30分钟走势图，来源：FX168）总部位于巴黎的国际能源是(IEA)在其月度石油报告中表示：“天然气和电力价格飙升至新的纪录，刺激了一些国家从天然气转向石油。”该机构将2022年的需求预期提高了38万桶/天。不过，上周美国石油库存上升，以及一条供应中欧的管道恢复输送原油，限制了油价的进一步上涨。美国能源情报署(EIA)称，最近一周美国原油库存增加550万桶，超过预期的7.3万桶增幅。周四股市连续第二天上涨，投资者对又一份好于预期的通胀报告表示欢迎。道指、标普500指数一度均涨超1%，现分别上涨0.4%和0.3%；纳指转跌，盘初一度上涨超1.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）纳斯达克金龙中国指数涨超5.5%，成分股小鹏汽车涨超9.6%，金山云涨约9%，晶科能源则跌0.5%，瑞能新能源跌超0.9%表现最差。拼多多涨超9%，和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%，B站涨超7%，阿里巴巴涨4.7%。周三的常规交易时段，所有主要股指都录得上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%；标普500指数上涨2.13%，创5月初以来的最高水平；纳斯达克综合指数上涨2.89%，创4月底以来最高收盘水平。 “在这里，趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天，市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。 Mahajan说：“对市场而言，我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称，美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，连续两天通胀数据放缓，令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。但他提醒说，这只是“一个月的数据”。 “你仍然希望在下个月看到一种趋势，看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始，”他说道。

夏洛特2022-08-12

不同寻常！美国PPI再释放通胀见顶迹象黄金却上演“高台跳水”、贵金属涨跌不一

周四的疲软似乎有些不同寻常。周三公布的CPI数据帮助支撑了美联储可能放缓加息步伐的观点，美元和美债收益率双双回落。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，随着金价和美元双双走软，贵金属交易员和外汇交易员对最新数据的解读似乎截然不同。 Hadjikyriacos称：“不同资产类别的说法存在冲突，外汇和股票将这一数据视为通胀大战结束的开始，而债券和贵金属却并不买账。”

夏洛特2022-08-11

黄金探底回升再挑战1800！美国经济数据支撑“通胀好转” 激进加息预期下降

ve表示，（PPI大幅回落）是继昨天的CPI数据之后的好事。这个数据增加了美国通胀已经见顶的信念。现在的问题是，明年这个时候通胀率是会回落到2%还是4%。根据劳工部周三发布的数据显示，7月CPI从9.1%的历史高位回落至8.5%。这低于许多估计，包括彭博社对44位经济学家的调查预测的8.7%。通货膨胀率放缓在很大程度上是由于汽油价格下降了7.7%，而且二手车、机票和服装价格也下降了。然而，住房和食品等大类的价格总体上仍然较高。继6月份上涨1%之后，7月份食品价格上涨1.1%。美国至8月6日当周初请失业金人数26.2万人，预期26.3万人。摩根大通：美联储可能将加息速度从75个基点降至50个基点摩根大通私人银行投资策略主管Grace Peters表示，（美国通胀放缓）这是很长时间以来我们首次听到一点好消息，因此市场可能会延续这波涨势。我们认可通胀的走向，但如果深入研究CPI数据，会发现通胀的范围很广，黏性很强，从现在开始只会缓慢下降。以上意味着美联储可能将加息速度从75个基点降至50个基点。

Dan19772022-08-11

美国经济数据“双喜临门”！7月CPI、PPI数据“双降” 美国通胀真的见顶了！

ve表示，（PPI大幅回落）是继昨天的CPI数据之后的好事。这个数据增加了美国通胀已经见顶的信念。现在的问题是，明年这个时候通胀率是会回落到2%还是4%。美国7月份通胀率低于预期，为通胀降温提供了一些希望根据劳工部周三发布的数据显示，7月CPI从9.1%的历史高位回落至8.5%。这低于许多估计，包括彭博社对44位经济学家的调查预测的8.7%。通货膨胀率放缓在很大程度上是由于汽油价格下降了7.7%，而且二手车、机票和服装价格也下降了。然而，住房和食品等大类的价格总体上仍然较高。继6月份上涨1%之后，7月份食品价格上涨1.1%。市场押注美联储或放缓加息美国7月份CPI减速超过预期，这表明美联储可能不会那么激进地加息。一些交易员削减了对加息的押注，下个月最有可能的结果是加息50个基点。周四公布的PPI数据较上月下降0.5%，美国初请失业金人数也低于预期，显示经济健康状况良好。Kotak证券公司高级分析师Madhavi Mehta说，尽管情况有所改善，但通胀仍远高于美联储的目标水平，一个数据可能不足以改变他们的紧缩立场。

Dan19772022-08-11

系好安全带！华尔街一面倒：美联储不会轻易转鸽

Englander “低于预期的7月CPI数据并不预示着美联储会转向鸽派，料只会降低美联储在9月加息100个基点或额外加息的风险。我们预计，到2022年第四季度，经济放缓的证据将足以导致美联储暂停加息，但不是降息。” Susquehanna International Group衍生品策略师Chris Murphy “VIX（恐慌指数）指数自今年4月以来首次跌破20，VIX期限结构已升至4月以来的最高水平。VIX较低的波动性水平，可能会鼓舞更多关注波动性的投资者入市。” Nuveen首席投资官Saira Malik “我们怀疑，美联储不会仅凭一份CPI数据就停止其已经相当激进的政策路线。投资者不应该只关注传统的60（股票）/40（固收）组合，可通过农田等实物资产对冲通胀风险。 ” 加拿大CI Financial Corp.旗下子公司GSFM投资顾问Stephen Miller “市场对2023年联邦基金利率的定价有点超前。美联储要在三年内使通胀率平稳回落到2%仍然是一个很大的难题。” 新加坡盛宝资本策略师Charu Chanana “尽管美国CPI的回落意味着亚洲高风险资产的边际收益得到了一些提振，但我们认为，美联储的政策制定者们可能会有更多的鹰派发言，并继续提及美联储本轮紧缩周期的联邦基金‘中性’利率。这可能会打压亚洲高风险资产投资者的看涨情绪。”

Dan19772022-08-11

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