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【黄金收市】美联储官员规避降息信号，美元站稳脚跟，金价小幅收跌

周三公布的美国 4 月份通胀数据表明，CPI 和核心 CPI 增速放缓，同比分别上涨 3.4% 和 3.6%。美国国债收益率下降和美元走弱也助长了金价上涨，这两个因素有利于黄金吸引国际投资者。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:00 美联储博斯蒂克、梅斯特、柯林斯参加小组讨论会（2）10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明（3）11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会（4）14:00 英国4月CPI月率（5）14:00 英国4月零售物价指数月率（6）22:00 美国4月成屋销售总数年化（7）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（8）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（9）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-05-22

【原油收市】美国通胀持续，地缘风险溢价下降，油价下跌近1%

新闻发布会（4）14:00 英国4月CPI月率（5）14:00 英国4月零售物价指数月率（6）22:00 美国4月成屋销售总数年化（7）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（8）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（9）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-05-22

华尔街最大空头转向！大摩Wilson：将标普目标提高到5400点，但这一风险不容忽视

们的消息。我想要下一个消费者物价指数（CPI）的发布。”

Dan19772024-05-22

【汇市日报】美联储“鸽”声阵阵美元顽强上涨加拿大CPI传来好消息加元走软

对的下行空间。加拿大消费者物价指数 (CPI) 数据公布后，美元/加元小幅走高。加元/人民币在5.30关键区域窄幅震荡。#汇市日报# 美元指数继续徘徊在10460附近，但开始向上小幅移动。截至发稿，现报104.65，涨幅0.02%。（美元指数走势图，来源：FX168）在美国经济强劲增长和持续通胀的信号中，美联储官员继续对过早放松政策表示谨慎。美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0513)从前值的6.3%降至5.5%。据美联储报告显示，2023年10月72%的美国家庭表示他们的财务状况至少还可以，为2016年以来的最低比例，去年同期为73%；能够用手头现金支付400美元紧急开支的美国家庭比例维持在63%不变；2023年租金支付困难增加，19%的租户报告在过去一年中某个时间点拖欠租金，高于2022年的17%；通胀在2023年调查中是美国家庭的首要财务担忧，65%的人表示物价上涨使其财务状况恶化但是，美联储理事会监督副主席、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管企业对经济充满信心，但他们觉得自己的定价权甚至不如6个月前。他表示，考虑到经济和政策方面的一些悬而未决的问题，即将到来的框架审查将是“强有力的”。他预计通胀将下降，但“相对缓慢”。他的态度强硬，并表示美联储的首要任务是让通胀率回到2%。美联储理事沃勒表示，政策必须压低通胀；开始看到政策对需求构成下行压力；货币政策已经足够紧缩；就数据来看美联储好像不需要加息；如果数据支持，可能考虑在今年年底降息。投资者本周将密切关注美联储政策制定者对政策前景的评论。市场预计美联储 9 月份维持政策不变的可能性正在减弱。根据CME FedWatch工具，美联储9月政策利率不变的概率约为35%。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌3.33个基点，报4.41%，全天震荡下行，盘中跌至日低4.3964%之后，低位震荡。2年期美债收益率跌2.14个基点，报4.8264%，全天震荡下行，但美联储理事沃勒称“在降息之前还需几个月的良好通胀数据”之际快速拉升，盘中反弹至日高4.8499%，随后快速回吐这一波涨幅，随后又跌至日低4.8136%。20年期美债收益率跌3.34个基点，30年期美债收益率跌3.63个基点。纽约梅隆银行表示，如果对利率的看法再度变得更加悲观，并迫使大量头寸遭到抛售，那么投资者涌入较长期美国国债便是一个潜在的问题。纽约梅隆银行的外汇和宏观策略师John Velis在给客户的报告中援引该公司的iFlow数据写道，随着市场参与者在2023年6月后开始追逐更高的收益率，他们也抓住了久期。10年期及以上的长期债券品类出现“稳定持续的买盘”，3-5年期和5-7年期部分也出现新的需求。市场焦点正在稳步转向周三即将发布的联邦公开市场委员会会议纪要以及周四和周五的数据，包括标准普尔 PMI 和耐用品订单。美联储利率前景可能会影响美元兑主要竞争对手的表现。同时，今年的美国大选也将对美元走势产生影响，最新路透社/益普索民调显示，美国总统拜登的支持率从4月的38%下降至5月的36%。美元/加元小幅走高，截至发稿，现报1.36495，涨幅0.19%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在加拿大消费者价格指数 (CPI) 通胀在 4 月份进一步放缓后，市场加大了对加拿大央行6月份降息的押注。加元兑主要货币全线下跌，兑美元下跌约五分之一。美元/加元盘中突破日第二阻力位1.36534，下一阻力位为1.36715。加拿大CPI通胀总体放缓符合预期，但加拿大央行核心CPI指数跌至2021年4月以来的最低点。4月份的通胀数据表明，通胀压力的势头得到遏制，通胀压力的广度与历史平均水平相符。随着物价压力缓解，市场对加拿大央行6月降息的预期已从之前的40%升至48%。凯投宏观认为，尽管报告再次显示通胀正在放缓，但加拿大央行可能会选择推迟6月5日的降息。这样做的理由是等待并确认5月和6月的数据将持续较低的核心通胀率，“因此加拿大央行认为其工作已经完成可能还为时过早。”劳动力市场的持续强劲——就业增长稳健，工资涨幅超过4.5%——也可能促使加拿大央行继续观望。加拿大蒙特利尔银行首席经济学家道格•波特表示，尽管4月CPI数据标志着连续第四个报告显示通胀放缓，但加拿大央行6月5日是否降息仍难以预测。截至4月，核心CPI年度指标处于自2021年年中以来的最低水平，当时加拿大央行的利率为0.25%，加息声减弱。波特说，加拿大的货币政策是紧缩的，这体现在消费者支出的疲软上。不过，他表示，加拿大央行面临的关键问题是，“通胀是否已经得到足够的抑制”，可以开始降息。加拿大央行行长麦克勒姆曾表示，在开始降息之前，通胀不需要达到央行2%的目标。加拿大皇家银行认为，虽然加拿大4月份的通胀基本符合预期，但基本细节和加拿大央行偏爱的核心指标的进一步放缓表明，通胀压力将进一步缓解。加拿大央行对通胀前景的担忧程度不亚于通胀现状，但持续疲软的经济背景增加了物价增长继续放缓的可能性。降息的理由越来越多，这份通胀报告看起来与6月份首次降息的基本情况一致。 Desjardins Securities在审查了4月份CPI数据后告诉客户，加拿大核心通胀率的三个月年化指标远低于加拿大央行2%的通胀目标，增速也低于市场普遍预期。该公司表示，这意味着潜在的价格压力将在未来几个月继续拉低总体通胀率。Desjardins早就预测6月份将开始降息。该公司表示：“虽然市场似乎仍对6月份全面降息的决定有些犹豫，但我们认为，最新的通胀数据足以让加拿大央行在6月份开始一个渐进的宽松周期。” 预计加拿大央行将在美联储首次降息之前降息两次甚至三次，从而对美元/加元产生后续影响。较低的利率或其预期会对加元产生负面影响，并促进美元/加元的上涨。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，美元/加元的交易仍然局限于向下倾斜的通道......“短期交易模式也倾向于看跌美元”“总而言之，价格走势似乎正准备测试1.3610/1.3615（高/低支撑与12月下旬低点的潜在趋势支撑汇合），”他补充道，如果汇率跌破这一重要支点，预计美元将很快跌回1.35的中上部（通道底部，回撤支撑）。他表示，此举将使跌至1.3500/1.3510（2024年上涨1.3512的50%回撤位）牢牢占据上风。同时，交易商和分析师本周表示，全球现货原油市场正在走弱，反映出消费者和工业需求疲软，以及非欧佩克产油国供应增加。今日，国际油价收跌超0.3%。由于加拿大是美国的主要石油出口国，原油价格的下跌也对与大宗商品挂钩的加元施加了一定的抛售压力。加拿大零售销售数据将于本周末公布。市场预期中值有望从之前的-0.1%略微反弹，至持平水平。随着加元受到降息预期影响而走软，加元/人民币在5.30区域附近窄幅调整，截至发稿，现报5.3027，跌幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-22

见顶了？金价回落至2430下方、震幅高达30美元美联储“大老鹰们”推翻9月降息！

通胀回落进程可能已经恢复。沃勒称，4月CPI六个月来首次放缓，显示物价压力并未加速，他还指出，本月零售销售疲软，劳动力市场出现放缓迹象。不过，他说，最近的物价数据显示，美联储2%的通胀目标只取得了温和的进展。“如果我还是一名教授，必须给这份通胀报告打分，我会给C+，虽然离不及格还远，但也算不上最佳。” 美联储博斯蒂克也表示，预计在第四季度前不会降息。周一，克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特表示，如果通胀上升，美联储“甚至可能加息”，并且预计美联储今年三次降息“不再合适”。周二上午，澳大利亚储备银行（RBA）公布了5月份会议纪要，其中显示理事会已经讨论了加息的可能性。这是他们几个月来首次讨论政策紧缩问题。技术分析：金价回调，RSI背离#黄金技术分析# 金价周二从高位回落。当价格达到新高然后回落至接近低点收盘时，就会出现这种烛台形态。这是上升趋势后的看跌信号，特别是当第二天出现红色看跌烛台时，就像目前的情况一样。如果周二以红色下跌结束，这可能是进一步调整即将到来的迹象。然而，如果周二以绿色看涨日结束，它将降低流星的重要性，并可能表明主导看涨趋势更有可能持续。（图源：FXStreet）相对强弱指数（RSI）动量指标在日线图上显示出与价格的严重看跌背离，进一步证明修正可能即将展开。尽管金价在5月20日突破4月12日高点并创出更高高点，但RSI未能再创更高高点。这是一个看跌迹象，表明回调的可能性更大。如果出现回调，金价可能会跌至2360美元的上行趋势线支撑位。然而，贵金属的中短期和长期趋势是看涨的，并且考虑到“趋势是你的朋友”这句古老的格言，即使出现调整，贵金属最终复苏的可能性也很大。突破2450美元的历史新高可能会继续反弹至下一个目标2500美元的重要心理水平。

Dan19772024-05-21

MIIX Capital：市场信心重燃长期前景乐观

in 2024； 5、结语上周，美国CPI通胀数据略低于预期恢复了市场对于BTC长期看涨的信心，但短期内的波动性仍然较高，宏观面仍然是加密市场表现的关键驱动因素；另外，加密市场投融资笔数终止了连续两周的上升趋势，但资金总规模基本保持不变，表明机构谨慎布局的同时，加大了对所投标的的押注，市场热度押注 DeFi、基础设施和 GameFi 领域。本周，有多个重要事件和会议的召开，如Crypto Expo Dubai 2024、Microsoft Build开发者大会以及ETH Berlin等，将为行业带来新的技术创新和合作机会。另外，有价值约13亿美元的代币将陆续进行解锁，其中包括价值3.4亿美元AVAX，以及价值8.12亿美元的PYTH，这必然会给市场带来极大的抛压，经历了两个月的币价下行AVAX和PYTH在代币解锁后的FDV大概率不会出现明显波动。如果宏观表现利好，市场信心将会进一步增强，长期趋势更为乐观。另外，美国FIT21法案的投票正在推动进行中，这将可能成为美国加密监管历史上一次关键性的事件，并对整个行业形成巨大影响，为宏观层面提供强的利好趋向，成为影响后续行业趋势和行情变化的关键因素，建议投资者重点关注。来源：金色财经

金色财经2024-05-21

加拿大6月降息稳了！CPI降至三年低点2.7%，加元暴跌

市场数据显示，加拿大央行6月降息概率从CPI数据公布前的约40%上升至48%。美元/加元短线涨幅扩大至逾30点，现报1.36607。（图源：FX168）加拿大统计局表示，食品价格、服务业和耐用品价格导致整体通胀放缓。汽油价格缓解了降温趋势，排除汽油价格，年通胀率从 3 月份的 2.8% 放缓至 2.5%。目前，年度通胀率比 4 月份更接近加拿大央行 2% 的目标，当时加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 表示，央行的六名成员委员会正在寻求通胀持续降温，然后再降低借贷成本。央行首选的核心通胀指标也有所放松。 CPI中值连续第四个月放缓，从3月份的2.9%降至2.6%，CPI调整值从3.2%降至2.9%。周二的报告是加拿大央行6月5日宣布下一次利率之前发布的最后一份主要数据之一。通胀率为2.7%，是2021年3月以来的最低水平，略低于加拿大央行的预测，加拿大央行预测2024年上半年通胀率将保持在3%左右，然后到年底降至2.2%。自2021年3月以来，通胀率一直高于2%，并于2022年6月触及8.1%的四个十年高点，该行预计通胀率将在2025年降至2%。统计局表示，4月份汽油价格上涨增加了通胀上行压力，因为转向夏季混合汽油的成本上升、供应担忧导致的油价上涨以及联邦碳税的增加都导致了价格上涨。机构点评经济学家：加拿大央行6月5日降息应该是“理所当然的” 咨询公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen表示，根据4月份的通胀数据，加拿大央行6月5日降息应该是“理所当然的”。加拿大的整体通货膨胀率在4月份降至2.7%，为自2021年初以来的最低水平，核心CPI中加拿大央行的两项首选数据均降至3%以下。加拿大央行在决定降息之前，需要核心通货膨胀持续放缓的证据。她表示：“4月份的数据发出了一个响亮而明确的信息，即通胀回落将持续下去。” 机构：通胀数据足以让加拿大央行在6月份开始渐进宽松周期 Desjardins Securities在审查了4月份CPI数据后告诉客户，加拿大核心通胀率的三个月年化指标远低于加拿大央行2%的通胀目标，增速也低于市场普遍预期。该公司表示，这意味着潜在的价格压力将在未来几个月继续拉低总体通胀率。Desjardins早就预测6月份将开始降息。该公司表示：“虽然市场似乎仍对6月份全面降息的决定有些犹豫，但我们认为，最新的通胀数据足以让加拿大央行在6月份开始一个渐进的宽松周期。”

Dan19772024-05-21

加密货币反弹：比特币、ETH、XRP、DOGE 价格上涨的主要原因

数字资产领域重拾了信心。此外，近期美国CPI通胀数据的降温也刺激了投资者对更广泛金融领域的情绪，更不用说加密货币市场了。与此同时，随着对以太坊 ETF 批准的押注飙升以及加密货币法规的明确化，交易者似乎正在将注意力转向加密货币。截至撰写本文时，比特币价格在过去 24 小时内飙升 6.11%，交易价格为 70,918.95 美元，单日交易量增长 129.96% 至 528.7 亿美元。与此同时，以太坊价格上涨 17.80% 至 3,655.47 美元，Solana 价格上涨 2.32% 至 181.68 美元。此外，XRP 价格上涨 5.67% 至 0.5431 美元，而领先的模因币Dogecoin 价格上涨 8.40% 至 0.1643 美元。根据 CoinGlass 数据，比特币期货未平仓合约上涨 7.48% 至 499.91k BTC，即 355.2 亿美元。与此同时，以太坊持仓量较昨天上涨 25.95%，至 146.5 亿美元。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经

金色财经2024-05-21

中国楼市惨痛现实！全球市场风暴来了：美联储纪要、英伟达、以太坊ETF

尽管此次会议举行时间先于上周更为疲软的CPI数据。在投资者等待美联储最新政策会议纪要和英伟达业绩等关键催化剂的情况下，交易量有所下降。周一，纽约证券交易所的股票交易额跌至今年最低水平。早些时候，中国股市下滑，亚洲股指在连续7天上涨后下跌。数据显示，受债务困扰的中国房地产行业没有出现好转的迹象，地方政府通过卖地获得的收入降至8年来最低水平。据据彭博社报道，彭博社根据中国财政部5月20日公布的数据计算得出，4月份地方政府的国有土地使用权出让收入同比下降21%至人民币2389亿元，为2016年5月以来最低。彭博经济研究的经济学家Eric Zhu表示，这与4月份疲软的住房销售和投资数据一道，进一步表明住房领域下滑加剧，增强了政府加大支持力度的紧迫性，而政府也的确做出了反应。中国政府上周宣布了迄今为止最强力的举措，以支撑陷入困境的房地产市场，其中包括放松抵押贷款规定，并为地方政府购买未售出住房提供数以百亿美元的资金支持。报道称，问题在于地方官员将如何利用这些资金。中国副总理何立峰在上周五主持的会议上还指出，地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困。在彭博商品现货指数达到2023年1月以来的最高水平后，投资者继续关注大宗商品价格，而黄金、白银和铜的易手量接近历史最高水平。不过，大宗商品价格飙升迄今未能动摇通胀将持续放缓的信念，这让美联储和其他主要央行得以在今年降息。金价从周一的历史高位回落，原油价格下跌，因担心美国利率将在更长时间内维持在高位，因美联储官员对近期通胀放缓持谨慎看法。彭博美元现货指数持平，而债券收益率普遍走低。币圈大消息：以太坊狂飙！有迹象表明，美国有望批准交易所交易基金(ETF)直接投资第二大代币以太坊，加密货币以太坊及比特币价格飙升至六周以来的新高。媒体援引知情人士透露，本周一美国SEC要求一家以太坊ETF发行商更新其19b-4 备案文件。19b-4表格通常用于通知SEC关于允许基金在交易所交易的规则更改。ETF发行方需要获得19b-4表格和S-1注册声明的批准，才能正式推出产品。彭博资讯ETF分析师 Eric Balchunas表示，在他们预计现货以太坊ETF的获批概率将从25%上调至75%之后，以太币涨幅扩大。 Cumberland Labs去中心化金融分析师Chris Newhouse表示，社交媒体上的交易员和分析师“现在猜测SEC更有可能倾向于批准，所以交易员们正在争相建仓，而之前很多人都完全排除了以太坊ETF获批的可能性。“ Newhouse表示：“市场上现货和杠杆头寸的交易量和需求都出现了明显的大幅上涨，而以太币比比特币表现更好，这表明以太坊ETF可能是主要的推动因素。”

欧罗巴2024-05-21

风向有变！美联储两位副主席同时发声 “年内3降”不保？美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

比我预期的要强一点”。她认为，最新的CPI数据虽说是喜闻乐见的，但仍然过高，通胀风险仍然倾向于上行。不过最终通胀会下降的。包括托马斯·巴金(Thomas Barkin)、克里斯托弗·沃勒( Christopher Waller)、约翰·威廉姆斯(John Williams)、拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)、苏珊·柯林斯(Susan Collins)、洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)的FOMC成员本周晚些时候将发表讲话。不仅如此，交易员将密切留意周三发布的最新美联储会议纪要，以寻找更多货币政策走向的线索。重要数据方面，欧元区标普全球服务业PMI、标普全球制造业PMI、消费者信心数据将于周四发布。值得留意的是，七国集团(G7)财务会议周四将于意大利斯特雷萨展开。 ING 分析师在一份报告中表示，“对美联储年底前总体宽松政策的预期已小幅回落至42个基点。未来几天我们对美元的看法保持中立，尽管风险似乎略有上行。” 在德国4月份生产者价格(PPI)跌幅超过预期，主要由于能源价格下跌，欧元/美元后几乎没有变动。关键是，欧元区最大经济体的通胀正在下降，或有助于欧洲央行官员同意6月份降息。 ING 补充道：“我们预计今天不会出现大幅波动，因为欧元区和美国的数据较少。” “ 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)今天在纪念珍妮特·耶伦(Janet Yellen)的活动上发表的讲话可能根本不会触及货币政策。” 英镑/美元小幅走高至1.2709，在周三公布的英国4月CPI数据之前窄幅波动，预计年通胀率将大幅放缓至接近英国央行2%的目标水平。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，104.595美元枢轴点是关键水平直接阻力位为104.763美元，其次是104.920美元和 105.071 美元。直接支撑位为104.402美元，104.258美元和104.072美元。 50日均线为104.632美元，200日均线为105.057美元，在枢轴点104.595美元下方看跌，而突破这一水平或会推动看涨趋势。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，关键技术水平包括1.08508美元的枢轴点。直接阻力位为1.08712美元，其次是1.08812美元和1.08950美元。直接支撑位于1.08360美元，进一步支撑位于1.08219美元和1.08076美元。 50日均线为1.08540美元，200日均线为1.07952美元，在枢轴点1.08508美元上方显示出看涨倾向，而跌破这一水平或会导致急剧的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，关键技术水平包括1.2700美元的枢轴点。直接阻力位为1.2735美元，其次是1.2765美元和1.2792美元。直接支撑位为1.2656美元，进一步为1.2628美元和1.2605美元。 50日均线为1.2671美元，200日均线为1.2587美元，在枢轴点1.2700美元上方保持看涨倾向，而跌破这一水平或会引发急剧的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）

芷莹2024-05-21

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