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澳洲央行不降息！澳元大反弹，2025年将上涨？

投资慧眼2024-11-05

的预期。盛宝银行驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，“日本央行推迟加息的风险只会给日元带来更多压力，而日元已经因美国收益率上升和美国大选风险而承受压力。” 除了政策声明外，日本央行还将发布截至2027年3月的三个财年的最新季度经济预测。尽管日元从38年来的低点升值，减轻了通胀压力，但近期的下跌使日本央行的判断变得复杂。在这一背景下，主要通胀指标已连续30个月维持在日本央行2%的目标水平以上，工资涨幅也加速至历史最高水平。国际货币基金组织（IMF）也表示，对日本物价上涨的可持续性更有信心。编辑观点：目前的日本经济形势表明，日元贬值和政治不稳定可能会促使日本央行在未来采取更为谨慎的货币政策。尽管市场对未来加息的预期仍然存在，但政策的灵活性与不确定性将是影响日元走势的关键因素。名词解释美元/日元：是一种货币对，指1美元可以兑换多少日元，是外汇市场上最活跃的交易之一。日本央行：是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策，维护金融稳定。黑天鹅事件：指不可预见且具有重大影响的事件，常常出乎意料。今年相关大事件在2024年10月30日，关于日本大选结果的不确定性加剧，导致日元汇率波动加大，并促使投资者对日本央行的货币政策变化产生关注。这一事件将影响市场对日元的看法以及未来的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

日央行10月会议前瞻：料按兵不动，大选黑天鹅后12月加息无望？

承诺任何事情。盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana认为，关键的观察将是植田和男是否会发出政治不稳定的讯号。日央行推迟加息的风险只会增加日圆的压力，日圆已经受到美国公债利率飙升和美国大选风险的压力。截至撰稿，美元兑日元汇率（USD/JPY）报153.25，为今年七月底以来的最高。【美元兑日元汇率走势图，来源：Investing.com】 Mizuho Research and Technologies高级经济学家Saisuke Sakai认为，「无论谁上台，新政府都将被迫采取扩张性财政政策和货币政策，以避免给选民带来负担。」年底前可能不再加息？在10月会议后，日央行将于12月18日至19日举行下一次政策会议，随后在明年1月23日至24日召开货币政策会议。据路透社调查，有微弱多数的经济学家认为，日央行今年将放弃进一步加息，大多数人预计日央行将在明年3月之前再次加息。大和证券首席市场经济学家Mari Iwashita表示，日本央行不太可能在众议院选举后和12月下旬制定下一财年预算前再次加息。 Iwashita指出，明年工资上涨的势头越来越大，如果美国经济继续保持弹性，那么日央行明年一月发布季度展望报告时，加息的条件就会具备。原文链接

投资慧眼2024-10-30

无视中国10万亿传闻！3份报告绝对冲击市场，特朗普交易引爆黄金与比特币

Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示，“如果下周的美国大选以共和党胜出告终，外国投资者仍然高度担心潜在的关税威胁。” 市场等待三份关键数据美元在公布美国GDP数据之前结束三连涨，美国国债收益率小幅下跌。在其他货币方面，英镑交易者在英国预算公布前急于对大幅价格波动进行对冲。英镑兑美元和欧元保持稳定。日元接近三个月低点，因日本执政联盟在周末选举中失去议会多数席位而持续承压。距离美联储决议约一周时间，投资者的关注点转向美国即将发布的三份高关注度报告，包括周三的GDP初值、周四的PCE以及周五的非农。这些报告预计将显示美国经济的基本韧性以及就业增长的暂时放缓。预计GDP将以3%的年化增速增长，与前几个月的增长持平。周二的数据表明，美国9月职位空缺降至三年半低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“本周的美国数据仍然很重要，这是毫无疑问的。” 由于经济强劲、选举前的态势以及新债和国债供应量大增，美国国债本月预计将创下逾两年最差表现。交易员还将关注微软公司和Meta平台公司周三晚些时候发布的财报，特别是对人工智能的前景展望。苹果和亚马逊将于周四发布财报。瑞士私人银行隆奥迪尔的首席经济学家Samy Chaar表示：“在宏观经济和地缘政治对经济的影响方面，目前情况看起来不错。投资者唯一关心的问题是美国大选将如何影响或挑战当前的局势。” 黄金与比特币双双大涨在风险较高的资产中，比特币是少数上涨的资产之一，接近历史高位，市场衡量共和党候选人唐纳德·特朗普获胜的可能性，而他被广泛视为对加密货币有利。黄金小幅上涨徘徊在2780美元附近，稍早时曾触及2789.73美元的历史高点。交易员正在评估选举前的市场干扰潜力。今年黄金价格大幅上涨，涨幅超过三分之一并接连创下纪录。此次飙升的推动因素包括央行的强劲购买量和富裕投资者的需求增加，而美联储转向降息进一步助推了近期涨势。油价在连续两日下跌后企稳，中东地区冲突可能进一步缓解。布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶71.96美元，美国WTI原油期货上涨1.3%，至每桶68.05美元。

欧罗巴2024-10-30

决策分析：中国最新刺激不够紧迫！黄金和比特币双双爆发，今日欧美都有大事

地方政府债务，”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，“尽管中国最新的刺激方案更侧重于地方政府债务救助，但在债务、通缩和人口结构等更广泛的结构性问题上，紧迫性不足。” “如果下周的美国大选结果是共和党大获全胜，外国投资者仍然高度关注潜在的关税威胁，”Chanana补充称。中国新能源汽车指数下跌近2%，部分受欧盟决定将中国产电动汽车的关税提高至45.3%的消息拖累。在亚洲，日本日经指数上涨0.9%，受益于日元疲软的势头。在其他市场，欧洲斯托克50期货下跌0.42%，富时期货下跌0.45%，因英国财政大臣Rachel Reeves即将宣布可能是30年来最大的税收增幅。美国股指期货小幅走高，受谷歌母公司Alphabet超出预期的季度收入提振。纳斯达克期货微涨0.06%，标普500期货上涨0.07%。Meta、微软的财报将在稍后发布，苹果和亚马逊的财报将于周四公布。聚焦美国比特币价格逼近历史高点73,803.25美元，目前交投在72,480附近，本月预计将上涨13%。全球最大的加密货币比特币受到押注特朗普可能再次当选总统的交易的提振，尽管他在几项民意调查中仍与副总统卡玛拉·哈里斯不相上下。特朗普似乎对数字资产采取了更有利的立场。 Julius Baer数字资产分析师Manuel Villegas表示：“如果共和党大胜的可能性继续增加，比特币的强势应该会持续下去，因为民主党大胜的可能性较小，可能会遭遇普遍抛售。” 在经济方面，投资者也在关注本周的美国数据，包括ADP全国就业报告和第三季度GDP初值，周五还将公布非农就业数据。这些数据可能指引美联储的政策前景。周二数据显示，美国9月份的职位空缺降至三年半低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“美国数据对本周仍很重要，这一点毫无疑问。” Goh说：“我们昨晚看到了JOLTS数据，它显示劳动力市场继续放缓……今天我们有ADP、第三季度GDP及个人消费支出指数，然后是周五的就业数据。因此，这仍然非常重要，特别是对长期收益率和对美元的影响而言。” 美元兑一篮子货币周三距离三个月高位不远，不过近期升势停滞，令英镑在1.30美元上方获得些许喘息。由于日本执政联盟在上周末的议会选举中失去多数席位，日元继续感受到压力，日元跌至近三个月低点。在国内通胀数据公布后，澳元几乎没有变化，目前下跌0.26%，至0.6543美元。在大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.62%至每桶71.56美元，美国WTI原油上涨0.76%至每桶67.72美元。

云涌2024-10-30

【直击亚市】黄金又冲上新高了！中国盯紧人大常委会，特朗普交易刺激市场

Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。“如果下周美国大选后共和党大获全胜，外资对潜在关税威胁的担忧仍然很大。” 在美国盘后交易中，谷歌母公司Alphabet Inc.因超预期的业绩上涨逾5%，而超威半导体公司（AMD）因平淡的收入预期下跌7%。距离美联储决议仅有一周时间，美国就业数据显示职位空缺降至2021年初以来的最低水平，这与9月就业报告所反映的强劲就业市场有所不一致，后者导致交易员削减对大幅降息的预期。另一份数据则显示消费者信心达到年初以来的最高水平。投资者现正关注美国的三大重要经济数据，预计将显示经济的潜在韧性和就业增长的暂时放缓。市场预测美国国内生产总值将实现年化增长3%的稳健步伐，与前一季度的增长率相符。随着经济表现强劲、大选临近以及新债券发行增加，国债市场面临近两年多来的最差月度表现。周三油价小幅上涨，之前两个交易日因中东局势缓和导致供应担忧减少而下跌超6%。

云涌2024-10-30

小心黑天鹅意外飞出！美日大选不确定性加剧彭博社：日本央行利率决议可能……

风险，”盛宝银行驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示。“日本央行推迟加息的风险只会给日元带来更多压力，而日元已经因美国收益率上升和美国大选风险而承受压力。” 除了政策声明外，日本央行还将发布截至2027年3月的三个财年的最新季度经济预测。知情人士本月早些时候告诉彭博社，当局认为没有必要进行重大改变，因为通胀正按照他们的预测发展。展望报告中的另一个焦点是日本央行是否会继续表示本财年和下一财年的通胀风险处于上升趋势。上田将此列为7月加息的驱动因素之一。尽管日元从38年来的低点升值，减轻了通胀压力，但近期的下跌使日本央行的判断变得复杂。 (来源:Bloomberg) 日本的主要通胀指标已连续30个月维持在日本央行2%的目标水平以上，工资涨幅也加速至历史最高水平。就连国际货币基金组织(IMF)也表示，对日本物价上涨的可持续性更有信心。 Takeda表示：“日本的通胀和工资增长与日本央行预期一致。由于政治不确定性，12月加息的可能性已经降低，但目前还不是不可能。”

颜辞2024-10-30

传中国考虑10万亿元刺激！华尔街今日有大事，别忘了这一就业数据

Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示：“短期关注点正转向由谷歌引领的科技巨头财报。市场仍然预期AI支出将得到维持，这可能会继续成为股市上涨的重要推动因素。” “市场缺乏推动力，现阶段冒险追高并不明智，”IG市场分析师Tony Sycamore说道，“我们正处于一个非常非常棘手的时期。在这个时候追逐风险是没有意义的。” 稍早在亚洲市场，日本日经指数结束时上涨0.8%，延续了前一交易日1.8%的涨幅，开盘时一度下跌0.2%。香港恒生指数上涨0.5%，而内地蓝筹股指数下跌1%，逆转了早期0.68%的上涨，投资者关注下周的高层领导会议，以获取更多关于北京刺激措施的细节。值得一提的是，据路透独家消息，两位知情人士透露，为振兴经济，中国正考虑下周批准未来几年内发行超过10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的额外债务。这一财政方案预计在唐纳德·特朗普赢得美国大选的情况下会进一步加强。中国最高立法机构全国人大常委会正在考虑批准这一新的财政计划，其中包括通过特别主权债券筹集6万亿元人民币。据知情人士透露，人大常委会计划在11月4日至8日的会议最后一天批准这项方案。路透社首次确认中国当局正考虑批准这一10万亿元人民币的刺激方案，近几周金融分析师曾预计北京会考虑如此规模的支出计划。这些支出计划表明，北京已加大刺激力度以支撑经济，尽管仍未达到一些投资者希望的2008年那样的大规模刺激。警惕美国大选更大范围来看，市场正在为唐纳德·特朗普可能重返白宫的前景做准备，当前多数主要民调显示他与副总统卡玛拉·哈里斯势均力敌。加密货币公司上涨，比特币自6月以来首次突破71,000美元，因为特朗普被视为支持数字货币的候选人。彭博市场调查显示，特朗普的胜利对股票和比特币更有利，而哈里斯总统任期则可能略微缓解住房成本。约38%的受访者认为共和党候选人上任一年后股市会加速上涨，而民主党候选人仅13%。 Rayliant Global Advisors投资组合管理主管Phillip Wool表示：特朗普的胜算在增加，“这短期内对美国股市是利好。”他指出，财政赤字将增加，通胀将回升，这可能会减缓美联储的降息步伐。“所有这些都将对美元形成上行压力。” 与此同时，在美联储政策制定者聚集反思降息节奏前的数日，数据显示美国经济基本面依然坚挺，且就业增长出现暂时性波动。日元走强在货币市场方面，美元接近三个月高点，因美联储青睐的就业指标JOLTS职位空缺报告将在周二公布，而备受期待的非农就业数据将于周五发布。美元指数交投在104.29，稍早触及104.57，为上周三以来的高点，且为自7月30日以来最高点。欧元维持在1.0811美元，英镑微跌0.05%，至1.29655美元。近期强劲的美国经济数据，包括就业市场的韧性，促使市场削减对美联储今年进一步宽松的押注，推动了美元的上涨。美元还受到特朗普当选总统预期上升的支撑，其关税、税收和移民政策被视为通货膨胀的推动因素，因此对债券负面，而对美元正面。在经历了周一的暴跌后，日元周二止跌反弹，因周末的选举结果导致日本政府的前景不明。日本首相石破茂承诺在执政联盟未能在众议院赢得多数席位后，将通过恢复政治稳定来维持权力，日元因此走强。交易员们还在等待本周晚些时候的日本央行政策决策。数据显示，日本9月就业市场趋紧，表明在央行会议之前企业面临的加薪压力持续加大。美债收益率则从三个月高位有所回落。10年期美国国债收益率下滑至4.2661%，此前在周一晚间触及7月11日以来的最高水平4.3%。 “我们预计特朗普获胜的预期和美国经济表现优异的说法将继续主导金融市场，从而支撑美债利率和美元，”澳大利亚联邦银行的外汇策略师Carol Kong表示。大宗商品油价在中东局势缓和的背景下企稳，布伦特原油期货下跌0.18%，报每桶71.29美元，美国WTI原油下跌0.19%，报每桶67.25美元。油价在周一创下逾两年内最大跌幅，两者均下跌6%，创下自10月1日以来的最低水平。现货黄金上涨0.4%至2753美元，日内最高触及2757.60美元，接近上周三创下的历史高点2758.37美元。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，“在美国大选即将来临之际，市场的不确定性使得黄金作为避险资产的吸引力持续上升。此外，美元和美债收益率的暂时回调也对黄金提供了支撑。” Jun Rong说：“虽然强劲的经济数据可能会让美联储在降息上保持耐心，但我们预计黄金价格仍将受到支撑，市场普遍预期美联储将在11月仅小幅降息25个基点。”

欧罗巴2024-10-29

【直击亚市】拜登正式限制！特朗普刺激比特币，今日小心这一财报

Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示，“短期内，焦点正转向今天谷歌（Alphabet）等巨头的财报，仍然预计AI支出将保持稳定，这可能继续成为股市的主要推动力。” 据消息人士称，苹果公司在截至9月的六个月中，其来自印度的iPhone出口量增长三分之一，凸显出该公司在印度扩大制造规模、减少对中国依赖的努力。在货币市场上，美元指数几乎持平，10年期美国国债收益率在上一交易日需求疲软后小幅回落。由于日本首相石破茂承诺恢复政治稳定以保持执政地位，日元有所走强。本周日本央行的政策决定备受关注，数据显示日本9月就业市场紧张，表明公司在央行会议前面临持续的加薪压力。与此同时，拜登政府正式限制美国个人和公司对中国先进技术领域的投资，包括半导体、量子计算和人工智能领域。此外，数据显示投资者上周撤出投资中国股票的交易所交易基金的资金，中断了之前的连续流入趋势，因为最新的刺激措施未能令投资者满意。在大宗商品市场上，石油价格在周一创两年多最大跌幅后趋稳，市场聚焦于中东局势缓和的前景和即将发布的美国经济数据。黄金则向创纪录高位迈进，目前徘徊在在2750美元附近。

云涌2024-10-29

日元大跌恐远未结束！外汇策略师认为日元可能跌至160 日本周末有“大事”

axo Markets)首席投资策略师Charu Chanana在谈到备受关注的美国非农就业报告时表示：“目前只有非常疲弱的非农就业数据才能改变美元/日元方向。” Chanana补充说，她不排除在美国大选前日元兑美元汇率跌破155的可能性。日本央行行长植田和男周四表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。日本主要媒体10月17日预测，日本执政党自民党可能在本月的选举中自2009年以来首次失去在众议院的绝对多数席位。如果出现这种情况，那么自民党需要在其执政伙伴的帮助下才能保持对众议院的控制。《每日新闻》预测，自民党将在众议院赢得203至250个席位，这意味着该党有可能达不到获得多数席位所需的233个席位，这将是在2009年大选中失势以来首次。众议院是日本议会两院中权力更大的一个。《日本经济新闻》报道称，自民党可能无法获得多数席位。日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)承认自民党有可能在10月27日的选举中失去多数席位，并设定了在公明党的帮助下确保多数席位的目标。

天马行空2024-10-25

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