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2023/9/22华夏ETF收盘解读-AI引领两市快速反弹
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官网宣布，在今年10月份将通过API向ChatGPTPlus和企业版用户提供全新文本生成图片产品DALL·E3；此外，光模块下游需求旺盛、板块龙头个股宣布三年不减持等也成为市场关注点。回到交易层面，6月底以来TMT板块跌幅近40%，大幅回调之后今天以事件催化下的超跌反弹为主，短期看套牢资金存在导致快速拉升可能性并不大，不过经过长期的回调，目前各指数已然跌倒3月初的点位，上半年AI炒作浪潮导致的泡沫已经基本消化，后续主导传媒、游戏板块走势的核心逻辑有望从AI题材扩展到板块基本面本身，近期快速反弹有望让下行趋势止跌，后续或将随着两市磨底过程不断震荡企稳。而回归到基本面，在需求复苏及政策持续落地下传媒行业内容侧供给有望持续上行，带动业绩确定性提升，消费者对优质电影、游戏等需求愈加旺盛，应用端推陈出新创造新的价值增长点，而近期亚运会游戏赛事、国庆档期等对板块存在潜在利好。 3、 ETF交易洞察：我们近期分析了短期极致的缩量是不会持续的，而在最悲观的时刻，大多数人都悲观看空的时候，也不可能所有人都正确，市场的反身性会导致指数向另外一个方向发展。今天两市在人工智能大幅反弹的带领下全线上涨，走势确实很超出预期，昨天大家还看不到节前有任何希望的样子，海外美股等表现也并不友善。市场其实经常呈现难以预料的走势，今天上涨主要得益于人工智能等成长板块快速上行带动了市场风险偏好的回升，在超跌之后触发快速反弹。从走势上看，wind全A在前期政策底的位置止跌，后续观察是否能成功构建双底。不过底部是一个区间，我们不奢求买在最低点，两市的回调周期已然非常充分，也意味着当下高性价比的入场位置和后续走势的易上难下，寒冷终将过去，周期往复是市场不变的规律，不能低估均值回归的力量，我们建议分批均衡增配300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)、科创50ETF（588000.SH）及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓。 (数据来源：wind，市场有风险，投资需谨慎；观点仅供参考，上述基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外，ETF产品特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等，文中个股不作为推荐。) 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22
【一周科技动态】避险回撤，为什么亚马逊首当其冲？
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3，现在处于研究预览阶段，将于10月向ChatGPT Plus和企业客户提供；英国竞争和市场管理局表示微软与 $动视暴雪(ATVI)$ 的新方案为交易获批打开大门。传谷歌考虑放弃 $博通(AVGO)$ 作为AI芯片供应商，但谷歌公司称与博通的芯片合作关系“不会发生变化”；亚马逊举行今年最重磅的新品发布会，加强了生成式AI功能加持的Alexa语音助手；亚马逊扩招25万人以应对假日销售季，提高小时工资；高盛预计特斯拉价格战打不停，下调2023和2024年EPS预期埃尔多安邀请马斯克在土耳其建特斯拉工厂 $土耳其ETF-iShares MSCI(TUR)$ ；特斯拉一体化压铸技术取得新突破，新车开发时间最快可压缩至一年半；特斯拉建议在印度修建电池工厂，此前印度总理modi希望特斯拉在印度建厂； Meta旗下WhatsApp否认“考虑在应用中植入广告英伟达希望加强与越南在半导体、AI等领域合作，可能在越建厂一周核心观点苹果新品发售，为何Pro Max这么缺货？ iPhone15系列首周预购跟去年14差不多，维持今年iPhone15出货量约8000万部的出货量目标预期。此前郭明錤表示，因市场预期已先行调降，预购结果反而比市场担心的要好。同时我们可以发现，iPhone 15 Pro Max的需求如先前预期般强劲，甚至优于去年的iPhone 14 Pro Max。首发日上午黄牛加价700元，现在下单甚至要在11月中旬才能到货。而iPhone 15 Pro Max的等待时间显著比其他机种久，不全然是因为需求强劲造成，其量产时程较晚故目前出货量较少，其中最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。在短视频时代，高端机型的需求与用途可能超过预期，因此苹果可能在之后的备货过程中多倾向于这些工具性更强的高端机型。同时，由于Max的需求增大，一定程度上可能是Pro小机型的用户转移。为何市场对亚马逊开始保守了？亚马逊本周大跌了超10%，历史上并不常见。市场认为其近期对员工福利的大幅提升有可能对下个季度业绩有影响。同时CPI公布之后，可能市场对今年购物季的销售预期并不强烈。亚马逊将雇佣25万购物季工人，比一年前增加了66%，规模超疫情前，同时还宣布加薪，计划今年投资13亿美元，用于提高客户履行和运输员工的薪酬，平均薪资提高到每小时20.50美元以上，比过去五年增加了50%以上。前段时间的罢工可能影响非常深。亚马逊的卡车司机在“罢工潮”之内，而同时它的“最后一英里交付”又在当下的物流竞争中非常重要。罢工一方面体现了通胀带来的消费压力增大，也同时体现了公司开支的增大。但亚马逊在9月20日的发布会也公布了新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等产品，其中令人最期待的是提供类ChatGPT对话交流的生成式AI功能加持Alexa语音助手，这也将AI竞赛引入到物联网设备之中。短期来看，消费层面的压力会继续制约亚马逊投资者的情绪，但其在云市场、AI布局中的优势依然可以让它有足够的竞争优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1295%，同期SPY回报146%。年初以来，该组合总回报为84.3%，夏普比率为4.9，而同期SPY总回报14.7%。过去一周大科技公司引领回撤，组合的标准差上升到17.6，标普500的为11.4%
老虎证券2023-09-22
波兰在收到 GDPR 投诉后调查 OpenAI、ChatGPT
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ODO) 已对针对 OpenAI 的 ChatGPT 相关投诉展开调查，一位未透露姓名的申请人指控该公司以“非法、不可靠的方式”处理数据。数据保护办公室主席 Jan Nowak 在 9 月 20 日的一份声明中表示，这并不是第一次对 ChatGPT 是否遵守欧洲数据保护和隐私原则提出质疑。投诉指控 OpenAI 以非法和不可靠的方式处理数据，并且其收集和处理数据的规则不透明。申请人表示，在他的案件中，ChatGPT 生成了有关他的虚假信息，并且 OpenAI 没有满足他根据欧洲通用数据保护条例 (GDPR) 行使权利的要求。然而， Nowak 承认，拟议针对 OpenAI 的诉讼可能会很困难，因为它涉及一家欧盟以外的公司。 Nowak 表示：“该案涉及违反许多有关个人数据保护的规定，这就是为什么我们将要求 OpenAI 回答一些问题，以便能够彻底进行行政诉讼。” 与此同时，UODO 副总裁 Jakub Groszkowski 表示，投诉中的指控引发了人们对 OpenAI 对欧洲个人数据保护原则的做法的怀疑。因此，UODO 将澄清这些疑虑，特别是在 GDPR 中包含的隐私设计基本原则的背景下，他补充道。这并不是 OpenAI 第一次与欧洲 GDPR 合规性发生冲突。今年3月，意大利负责数据保护的当局暂时封锁了人工智能聊天机器人ChatGPT，并对涉嫌违反数据隐私规则的行为展开调查。意大利数据监管机构还表示，用户缺乏有关 OpenAI 收集数据的信息。据报道，四月份，德国监管机构要求该公司回答有关遵守欧盟 GDPR 中严格数据隐私法的意图和能力的问题。同月，欧洲数据保护委员会成立了有关 OpenAI 的特别工作组来源：金色财经
金色财经2023-09-22
全球AI巨头聚会一场AI时代的盐铁会议说了什么？
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AI 开源会是潘多拉盒吗？去年年底，ChatGPT 在科技圈内第一次火起来的时候，就有人表达了对 AI 模型被用于诈骗等恶性行为的担忧。开源似乎在加剧了「被滥用」的风险。在会议上，其中一个争论就是围绕着可供公众下载和修改的「开源」AI 模型展开。这些模型的开放代码能让企业和研究人员得以使用类似于 ChatGPT 背后的 AI 技术，无需投入巨量的资金和资源训练。但坏人也可能会滥用开源 AI 系统，包括 OpenAI 从 GPT-3.5 开始就停止了开源行为，OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever 就表示，「几年后，每个人都会清楚地看到，开源人工智能是不明智的。」 Ilya Sutskever 与黄仁勋在 GDC 上的对谈，图/英伟达被问及原因时，他谈到，「这些模型非常强，而且会变得越来越强，在某个时候，如果有人想的话，很容易用这些模型造成很大伤害。」另外，DeepMind 联合创始人、Inflection AI CEO Mustafa Suleyman 不久前也提到开源的风险，他指出 AI 开源的关键问题在于，「权力的迅速扩散」将使得单一个体就能对世界造成前所未有的伤害和影响，「在未来 20 年内，天真的开源，几乎肯定会造成灾难」。 Mustafa Suleyman，图/DeepMind 不过 Meta 显然并不同意这些说法，Meta CEO 扎克伯格反驳说，开源将「AI 变得民主化，有助于公平竞争，促进个人和企业创新」。但同时他也表示，开源模式也许会带来危险，然而 Meta 正在尽可能安全地构建这项技术。当 AI 遇见开源，这依然是一个悬而待决的问题。写在最后距今 2104 年前，汉武帝去世七年后，汉廷召开了一场史无前例的策问，其中一个主要的问题是武帝时期实行的盐铁酒国营专卖政策的废立修改，为此召集了「贤良、文学六十余人」以及御史大夫桑弘羊等政府官员，后世称之为「盐铁会议」。不过这场盐铁会议，根本上讨论的其实是汉王朝的经济政策走向。尽管主题不同，年代环境更是天差地别，但不论两千多年前的盐铁会议，还是现在人工智能见解论坛，都是面对一个巨大的问题，希望通过「群贤」交流辩问，以此作为立法之基础。图/谷歌在前不久谷歌 25 周年的纪念文章中，现任谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）写到：（谷歌）参与有关这些技术将如何塑造我们社会的重要辩论，然后共同寻找答案。人工智能是其中的关键部分。尽管我们对人工智能造福人类和社会的潜力感到兴奋，但我们知道人工智能与任何早期技术一样，也带来复杂性和风险。我们对人工智能的开发和使用必须解决这些风险，并帮助负责任地开发技术。几天后，包括 Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、赛富时、Scale AI 和 Stability 八家成为第二批签署「负责任地开发人工智能（AI）技术」协议的公司。很多时候，面对单个个体或者单个公司/政府无法的解决的问题，我们必须意识到「共同努力」的价值。来源：金色财经
金色财经2023-09-22
港股暴力反弹！小鹏汽车涨超6%，低费率恒生科技ETF基金(513260)涨超3%！促进流动性方案箭在弦上？
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股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22
创业板指涨超2%收复2000点，两市超过4400只个股上涨
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信模块、算力概念、AIGC概念、游戏、ChatGPT概念、混合现实、数据要素等板块涨幅靠前，贵金属、煤炭行业、铁路公路、黄金概念、钛白粉、ST股等板块下跌。截至发稿，沪指涨1.31%，报3125.24点，深成指涨1.75%，报10156.35点，创业板指涨2.08%，报2008.53点，科创50指数涨2.32%，报880.33点。沪深两市合计成交额5984.27亿元，北向资金实际净买入58.88亿元。与此同时，上证50指数也一度涨2%，成分股中金山办公涨超9%，韦尔股份涨近5%，中信证券、中国中铁、海天味业、天合光能等涨超3%。
金融界2023-09-22
微软Copilot即将上线！5GETF(515050)多股涨停
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或受消息催化，今日光模块、光通信、ChatGPT等板块开启暴力拉升模式，带动市场情绪。5GETF（515050）大涨3%，截至发文，重仓股天孚通信涨近18%，光迅科技、华工科技涨停。资料显示，5GETF（515050）成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重。消息面上，微软新品发布会召开，Copilot将于9月26日开始上线，Windows迎来AI化起点。此外，Office365 Copilot企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同时微软透露，正在面向消费者和小企业提供预览版本。国盛证券通信团队研究指出，算力对于AI的重要性无需多言，GPU带来的异构计算能力撑起了大模型迭代与应用的基础，通信的重要性则在加速被行业认知，通信能力体现在训练的【性价比】与【话语权】，高质量，高容量的通信网络，带来训练的持续时间增长，训练的效率提升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22
A股午评：深证成指、创业板指涨超1% AI概念股集体反弹
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算力概念股盘中活跃，工业富联涨超5%;ChatGPT概念股展开反弹，昆仑万维、万兴科技涨超10%;券商股开盘走强，华创云信涨停，哈投股份涨超5%。下跌方面，ST板块回调，*ST柏龙等多股跌停;港口航运板块走低，海航科技跌超3%;创新药走低，恩华药业等多股跌停;光刻机概念股走低，广信材料跌超5%;星闪概念股走弱，荣联科技跌超6%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22
午评：沪指收复3100点，深成指、创业板指双双涨超1%，超4000只个股飘红
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、光通信模块、AIGC概念、算力概念、ChatGPT概念、液冷概念、混合现实等表现活跃。重要板块综述 CPO、光模块概念大涨，太辰光、光迅科技、华脉科技、剑桥科技、华工科技等涨停，源杰科技、天孚通信、曙光数创、新易盛等涨超10%。数据要素概念走强，中国科传涨停，浩瀚深度、格灵深瞳、海天瑞声、拓尔思、三人行、同花顺等涨超5%。 AIGC、ChatGPT概念回暖，昆仑万维、果麦文化、万兴科技等涨幅均超过10%。游戏行业反弹，神州泰岳涨超8%，盛天网络、冰川网络、三七互娱、姚记科技等纷纷跟随走高。医药行业逆势调整，人福医药、恩华药业等跌停，通化金马、国药股份等同样大跌。重点公司异动我乐家居再度跌停，此前公司股东涉嫌超比例减持被重罚。机构最新解读东北证券表示，从量价关系看，市场情绪正在进入临界区域，地量见地价；估值底部、政策改善，情绪面导致多杀多。预计指数回补3085点缺口之后、地量之下，考验着市场各方的承受力，策略上倾向于不悲不喜、中期保有信心、继续以左侧试盘适度布局的思路来应对。光大证券认为，积极的一面是，历史经验显示，极致缩量往往是做空动能衰竭的表现，预计指数（尤其是沪指）进一步下跌的空间有限。并且，随着市场情绪降至冰点，抄底资金入场自救以及监管层放大招维稳的预期也在升温。总体而言，指数大概率能够延续震荡筑底走势。中秋+国庆长假临近，预计节前避险情绪仍浓，多看少动为上。中信建投证券分析称，“金九银十”的背景下，政策配合或会带来消费股的阶段性机会；政策支持下，以高端制造和半导体为代表的科技方向仍会不断活跃；另外，顺周期和超跌仍可继续关注，题材方向多关注后续有持续催化的板块，诸如数据要素、机器人、智能驾驶以及华为产业链等。
金融界2023-09-22
AI+赛道反攻！科技周期推动算力需求，芯片ETF(159995)反弹涨超1%
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数回暖，人工智能方向大幅反弹，CPO、ChatGPT、游戏等概念爆发。,AI为代表的新一轮科技周期推动算力需求，早盘芯片股集体拉升。截至10:30，寒武纪大涨5.28%，景嘉微、中微公司、澜起科技、美盛上海、韦尔股份集体涨超2%，中芯国际、三安光电、闻泰科技等均拉升达1%。芯片ETF（159995）反弹达1%，本周前四个交易日均实现资金净申购累计近2亿元。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。目前国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.94倍，低于指数近1年98.78%以上的时间，估值性价比突出。规模方面，芯片ETF近1年规模增长71.38亿元，实现显著增长。数据显示，截至2023年8月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、紫光国微(002049)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、澜起科技(688008)、卓胜微(300782)、闻泰科技(600745)，前十大权重股合计占比59.46%。华福证券此前表示，全球半导体销售持续回温，产业寒冬或将过去。AI等新兴应用方兴未艾、消费电子弱复苏，或将推动半导体行业温和回暖。高性能运算/AIOT/汽车智能化/XR等新兴领域为半导体行业长期发展增加新的源头活水。AI相关应用拉动的计算、存储、数据互联芯片需求有望赋能半导体行业发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22

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