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大象起舞！英伟达、苹果、微软相继创历史新高，好戏还在后头？
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安全业务以及现在的前瞻性OpenAI/ChatGPT投资播下了长期成功的种子。” 作为OpenAI的最大股东、最大的资金支持者和关键技术合作伙伴，微软今年1月宣布将向OpenAI再投资100亿美元。在很大程度上，微软现在有责任将ChatGPT的热潮转化为真正赚钱的一项业务。尽管OpenAI无疑是硅谷当前最热门的初创公司，但在很多方面，它更像是微软旗下最有前途的子公司。据 Evercore ISI 的分析师 Kirk Materne 预测，微软办公应用程序的 Copilots 可能的定价可能为每月10美元，这在未来四年内将转化为高达480亿美元的额外年收入。Materne估计，到2027年，微软从OpenAI支持的功能中获得的收入可能达到990亿美元。美股的强势，这七大成分股功不可没在AI的提振下，标普500指数今年已经上涨超过14%，即将创下近二十年来该指数表现最好的半年之一，但这也是科技股主导程度最高的一次。七个最大的成分股——苹果、微软、谷歌母公司alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta——今年的涨幅在40%-180%之间，而其他的493家公司，总体表现乏善可陈。与此同时，这七家公司的市值已经占据了整个标普500指数市值的近四分之一。苹果的市值已经达到了2.9万亿美元，超过了英国前100家上市公司的总和。大象起舞！好戏还在后头？巴克莱银行策略师Emmanuel Cau认为，鉴于投资者担心错失良机，科技股或仍有进一步上涨的空间，维持对该板块的“增持”评级。摩根大通首席美股策略师Marko Kolanovic上周表示，对美股科技股看法变得更加乐观。美国知名投行韦德布什更是表示，科技股正在为长期上涨做准备，今年下半年可能会上涨10%至12%。该行分析师Dan Ives随着过去9个月科技行业大幅削减成本，企业支出稳定，消费者支出保持弹性，相信“1995年时刻”（当时科技股开始爆发式上涨）即将到来，因为人工智能是自互联网开始形成以来最具变革性的技术。韦德布什预计，未来10年AI的潜在商机高达8000亿美元，AI真正货币化时间将比预期的要早得多。微软和英伟达是AI首选概念股，但其它公司也将推动这一概念的壮大，包括谷歌、甲骨文、亚马逊、赛富时、Palantir、IBM Corp、$Meta Platforms和C3.ai。
老虎证券2023-06-16
下半年投资如何向新而生？平安基金2023中期投资策略会给出这些答案
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目前这个阶段，它到了一个爆发的拐点。以ChatGPT为例，仅一个多月的时间，用户数突破了1亿，是历史上用户数增长最快的应用程序。从海外的发展趋势来看，人工智能的更新和迭代速度是在不断加快的，往后会看到越来越多的超预期的应用和创新。谈到人工智能方向的投资机会，薛冀颖认为主要分为两个方面：算力和应用。翟森也有相同的观点，其认为所有的科技产业最大的投资机会都是由技术创新，还有应用创新来推动的。从上一波的移动互联网的浪潮，到这一波的人工智能浪潮，今年可能是整个产业落地的第一年，也应该是一个元年的时间。平安基金张晓泉、张淼：中国汽车制造业得到一个全新进入行业的机会谈及汽车零部件，张晓泉表示随着新能源汽车的崛起，其发现在这样一个新的产品形式出现的时候，造车新势力的响应速度更快，而老牌的汽车企业整体响应偏慢，这必然会带来重新塑造属于自己的供应链，也就是说在这个关键时间点，中国汽车制造业得到了一个全新进入行业的机会。现在可以看到，中国的汽车零配件企业在迅速地借助新能源汽车打进全球汽车零配件企业。在这样一个行业背景之下，他认为汽车零配件行业不应该像过去只看总量beta，应该按照成长性的强周期股给估值，未来中国的汽车零配件企业能够在里面找到大量的机会，随着切入全球产业链，利润收入能够持续增长，产品能够不断迭代升级，不断地开拓新的客户和升级更高端的客户。在这个过程中，汽车公司的估值将得到修复。平安基金张淼则表示，整个汽车行业，尤其是汽车零部件行业是一个有巨大潜在机会的行业。中国的零部件公司目前市值比较小，未来有望成长为比较大的公司。首先中国有非常强的成本优势；其次，现代工厂管理的能力突出，在工厂的管理、产业链管控的能力不输于全球其他大的外资工厂；第三，中国制造业公司拥有快速的响应能力，尤其是跟下游客户的响应速度和服务意愿。平安基金丁琳：消费板块整体缓慢复苏中，存在结构性机会针对消费板块，丁琳认为，整个消费复苏要看消费场景以及消费意愿。今年消费场景的复苏是非常迅速的，但是消费意愿这块受到一些压制，主要原因是过去三年以来，居民的资产负债表受到比较大的影响，以及对于未来的收入预期可能相对不那么乐观，现在需要进行向下的调整，而在这个过程中，阶段性的消费会产生一些抑制，但随着时间的推移，经济逐步复苏，居民的资产负债表也会慢慢地进行修复，对未来的收入预期也会进入正常的预期态势当中。在这样的情况下，居民消费有信心之后，相信消费会重新进入一个向上的阶段。从短期来说，丁琳认为消费可能表现不会太亮眼，但还是存在一些结构性机会，比如今年泛消费领域无论是医疗保健、医疗健康，还是服装、黄金珠宝等，涨幅都比较可观，所以即使在整个的消费宏观beta比较弱的情况下，还是能够在整个泛消费领域找到一些结构性的机会的。平安基金黄维：科学仪器属于厚雪长坡赛道谈到科学仪器国产化产业，黄维认为有三点因素会促其发展。第一，我国对于科学仪器自主可控的需求非常强烈；第二，虽然目前国内相关上市企业体量较小，但整个赛道潜力巨大；第三，科学仪器产业不仅具备科技属性，也具备消费属性。随着技术积累、品牌积累，能够形成正向循环，它的护城河是可以越来越深的。从业绩表现来讲，该行业的业绩波动不像传统意义上的科技股波动那么大，但它又具备了很好的成长性，而且具备逆周期属性，所以整体来看这是非常好的商业模式。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-16
收评：创业板指本周累涨近6％，两市成交额连续3日突破1万亿元，北向资金再现单日百亿净买入
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、中际旭创、德科立等涨逾10％；　　ChatGPT概念午前崛起，元隆雅图涨停，昆仑万维、海天瑞声跟涨；　　房地产板块盘中拉升，华联控股、万通发展涨停，苏州高新涨超5％，铁岭新城、沙河股份、城建发展等小幅异动；　　猪肉概念震荡反弹，巨星农牧涨停，金新农大涨5％，新五丰、天康生物、牧原股份等涨幅靠前。　　今日焦点股解析：　　博迈科涨停，公司签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同；　　资产重组和配套融资事项获国务院国资委批复，美利云涨停；　　中标2.37亿元工程施工项目，*ST围海涨停；　　副董事长、总裁陈泽失联，华昌达跌超3％；　　机构最新解读：　　光大证券认为，当前尚不能断言大盘趋势性拐点已至。尤其是创业板调整已久，其反弹持续性还需要进一步观察。因此，短线维持结构市的判断。配置上，政策与消费旺季催化下，酿酒、旅游酒店、民航、医美等消费细分在短线修整后，还有博弈机会；享受“科技自强与外部松绑”双重利好的算力、半导体、数据要素等方向可能会反复活跃；另外，电力板块（光伏、风电、储能、电力设备）在高温蔓延、政策支持和出口扩增的催化下，可持续关注。　　华福证券分析称，逆周期调节下，随着货币政策的释放，新一轮宽松可能已经开启，对于实体经济带来利好刺激。与此同时，降息对于股市也带来理论上的提振，短期有助于成长板块的回升。在此之下，短期市场已经发生些许积极变化，值得投资者重点关注。对经济复苏周期下的市场总体保持乐观，阶段也倾向市场整体的探底回升。但短期能否立刻走强，或许还要进一步的观望。对于战略投资者来说，可逢低继续进行配置，而波段投资者可开始个股博弈的同时，耐心等待指数阶段企稳信号的出现。　　东北证券建议，继续以聚焦热点、布局超跌反弹的思路来应对；量能放大、突破半年线，短线角度预计市场高低轮动、轮动中的反弹有望延续，即资金仍有博弈周五政策的预期。方向上，中特估（高股息率的分红套利机会）、AI与专精特新（科技卡脖子和风格高低轮动中的低吸机会）、锂电池储能充电桩（新能源车购置税和鼓励下乡等政策利好下的修复反弹机会，尤其是兼具人工智能自动驾驶、人形机器人特斯拉产业链的新能源车及零部件），且临近中报披露期、业绩关注度上升、配置相对均衡些为宜。
金融界2023-06-16
大模型赋能，生成式AI引发新一轮智能化浪潮
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，今日再度走强，其中数据要素、CPO、ChatGPT及下游细分板块均迎来集体大涨。截止发布，AI人工智能ETF（512930.SH）上涨3.58%。消息面上，1）联合国工业发展组织6月15日宣布，将于今年7月华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟，推动人工智能技术在工业与制造领域的创新和应用，促进数字经济发展。2）中国科学院自动化研究所于16日上午发布新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。相较第一代提升了决策与判断能力，实现从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。3）2023中关村论坛上发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，中国大模型正呈现蓬勃发展态势。据不完全统计，截止目前，全国已发布79个10亿级参数规模以上的大模型。 AI方面，技术更新迭代、大模型层出不穷且新应用加速落地，长期趋势逻辑不变。目前，AI赛道历史估值：截止发布，中证人工智能主题指数近一个月收益率15.90%，年初以来收益率43.74%，遥遥领先市场。今日市场资金强回流，再度捍卫AI市场的核心主线地位，建议持续关注AI人工智能ETF（512930.SH）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-16
午评：A股震荡上行沪指涨0.37％，CPO概念持续领跑，机器人、数据要素概念活跃
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云、CPO概念、数据要素、光通信模块、ChatGPT概念等表现活跃。　　热点板块盘点：　　机器人概念依旧活跃，鼎捷软件、中大力德、新时达、弘讯科技、弘亚数控、派斯林涨停，兆龙互联、柯力传感、依米康、易点天下等涨超5％；　　数据要素概念震荡上行，卓创资讯、生意宝、云赛智联、久远银海涨停；　　中字头板块走高，中成股份、中公高科、中国海诚涨停，中纺标、中铁装配、中工国际、中国软件等亦有较为出色表现；　　CPO概念、光通信概念持续发力，光库科技、华西股份涨停，博创科技、华工科技、中际旭创、德科立等不同程度上涨；　　ChatGPT概念午前崛起，元隆雅图涨停，昆仑万维、海天瑞声涨超10％；　　房地产板块盘中异动，华联控股触及涨停，沙河股份、万通发展涨超5％，城建发展、京能置业、中交地产、新城控股等跟涨；　　猪肉概念震荡反弹，巨星农牧逼近涨停，新五丰大涨5％，金信诺、天康生物、牧原股份等涨幅靠前。　　焦点股解析：　　博迈科涨停，公司签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同；　　中标2.37亿元工程施工项目，*ST围海涨停；　　副董事长、总裁陈泽失联，华昌达跌超3％。　　机构最新市场解读：　　国海证券分析称，尽管周四指数端特别是创业板指数迎来了久违大涨，但需注意市场的赚钱效应并未充分释放，大涨行情能否延续还存在一些不确定性。后续市场的走强突破更多依赖于政策面刺激和经济基本面回暖。当前操作上建议保持适度乐观，逢低布局为主。　　东方证券表示，在经济复苏大背景下，市场风险偏好将明显提升，未来股指总体将维持震荡攀升格局，AI+仍会是主流投资机会，同时，新能源、医药、大消费等龙头股也会得到资金关注。　　中信建投证券认为，体看当前市场积极因素开始积聚，叠加市场经过调整后性价比显现，策略上可逐步从防御思维转向低位布局。结构上重点关注三大方向：一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业。
金融界2023-06-16
ChatGPT概念股震荡走高鼎捷软件20CM涨停
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6月16日消息，鼎捷软件20CM涨停，昆仑万维涨超10％，元隆雅图涨停，万兴科技、挖金客、拓尔思、蓝色光标等跟涨。
金融界2023-06-16
人工智能不能做什么？
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生的事情，Snapchat 中接入了 ChatGPT 的 AI 聊天机器人向一个成年人给出了不恰当的建议，说他们是未成年人。 AI 不知道什么时候该闭嘴或不回答。人工智能的程序设定就是必须要回应。但它给出的回应的质量、适当性和有效性仍然值得怀疑。对具有复杂情境的问题处理是人工智能系统、工具和平台的一个显而易见的薄弱领域。人工智能可能为人类提供选择依据，但它不能真正帮助我们做出明智的决策。 3. 批判性思维。人类评估和评价环境的能力是我们与众不同的特征之一。而批判性思维能力是解决问题能力、好奇心、创造力、推理和策略能力的综合。这些批判性思维元素中的任何一项，人工智能目前都不能很好地达到人类的水平。例如，计算机编程，又称编码，确实可以解决一些数学问题。但是，一旦数学方程中的任何元素代表了人类，那么通过编码解决问题的方法就不会是最优解，因为至少会有一个人口学意义上的群体因此而被排斥和压迫。另一个例子，所谓的人工智能艺术是否具有创造性？有人认为它是具有原创性的，但的确发生了一些严苛的版权侵权纠纷，导致人们对从在线资源库中搜索到的内容的合法性（和是否合乎伦理道德）产生了担忧。人工智能的发展明显已经触达了一个牢固的天花板，因为推理和判断是通过平衡生活经验、专业知识和技能进行的。人工智能本身并没有生活经验，它的专业知识也是由一定的训练/测试数据集和可编程技能决定，范围有限。不足的部分仍然需要人们通过批判性思维能力来弥补。人工智能不具备情境意识，解决冲突或进行批判性思考的能力。如果你想要从事的职业或具备的技能需要综合运用这三种能力，那么，你就是不可被人工智能取代的。最有可能发生的情况是你的工作职责会发生转变，而不是消失，这样就需要你会分析多种背景的影响，能够调节紧张局势，并进行批判性思考。例如，对于程序员无论他是否有计算机科学学位更关键的能力是能够解释和诠释生成性人工智能的实际作用。如果不能意识到你写的那几行代码的潜在社会影响，你就无法成为一名合格的软件开发人员。从本质上讲，是否能够理解我们在主要知识领域中，数字化和沟通技能的优劣势的微妙之处，这一点将变得至关重要。来源：金色财经
金色财经2023-06-16
南矿集团：公司业务目前暂未涉及ChatGPT和机器人领域
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)在互动平台表示，公司业务目前暂未涉及ChatGPT和机器人领域，公司高度重视技术创新，对相关前沿技术的发展和应用保持密切关注。据企查查的资料显示，南矿集团主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-16
昨夜今晨 | 标普、纳指六连涨！微软创新高、苹果再逼3万亿关口
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唤高盛。 4、Meta首席AI科学家：ChatGPT背后的生成式人工智能技术拥有太多的局限性 Facebook母公司Meta首席人工智能科学家Yann LeCun周四指出，ChatGPT背后的生成式人工智能技术已进入了死胡同，拥有太多的局限性，现在谈论它们的威胁还太早了。LeCun认为：“这些系统充满了局限性，它们对现实世界没有任何理解，因为它们纯粹是由大量文本内容训练出来的。而人类的大部分知识与语言无关。因此，人工智能无法捕捉到这部分人类经验。”LeCun补充说，人工智能系统现在可以通过美国律师资格考试，然而，人工智能不能装洗碗机，而一个10岁的孩子“10分钟就能学会这个技能”。 5、Adobe第二财季营收48.2亿美元分析师预期47.7亿美元 Adobe第二财季营收48.2亿美元，分析师预期47.7亿美元；第二财季调整后每股收益3.91美元，分析师预期3.79美元；预计全年营收192.5亿-193.5亿美元，公司原本预计191亿-193亿美元；预计第三财季营收48.3亿-48.7亿美元，分析师预期48.6亿美元；预计第三财季数字媒体营收35.5亿-35.7亿美元，分析师预期35.3亿美元。 6、甲骨文宣布裁员数百人据三名知情人士透露，甲骨文周四宣布裁员数百人，并撤回已经发放的部分offer。此外，该公司还在其医疗部门削减空缺职位。据悉，甲骨文医疗部门包括了去年以280亿美元收购的医疗IT巨头Cerner。Cerner现任和前任员工最近告诉媒体，自从该公司被甲骨文收购以来，甲骨文已经停止了该部门的加薪和晋升，并解雇了数千名员工。 7、德意志银行CFO：固收交易业务收入或下降多达20% 德意志银行成为第一家警告业绩可能大幅放缓的欧洲主要投资银行，其预计本季度交易收入将下降多达五分之一。首席财务官James von Moltke周四表示，固定收益交易业务将比去年同期下降15%-20%。分析师此前预期为下降12%左右。“我们看到宏观经济下滑，不过虽然经历了这许多事情，还是有一些令人鼓舞的活动，”von Moltke在一场由高盛主办的投资者活动上表示。“去年表现太出色，现在有些退步也是自然的”。 8、美国宇航局为第二次商业空间能力合作-2计划选择了七家公司美国宇航局(NASA)为第二次商业空间能力合作-2计划选择了七家公司。这些公司包括Blue Origin、Northrop Grumman、Sierra Space、SpaceX、Special Aerospace Services、ThinkOrbital和Vast Space。 9、维珍银河盘后一度飙升50% 维珍银河美股盘后一度飙升50%，该公司计划6月份末进行首次商业太空飞行。此次首次商飞标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营，并为数百名此前购买了该公司六位数美元票价的游客铺平遨游太空的道路。维珍银河表示一旦任务完成，就计划在8月初进行第二次商业飞行——银河02号。该公司表示，希望以后每月执行一次飞行任务。 10、快餐连锁店Cava纽交所上市：首日大涨99% 市值49亿美元地中海快餐连锁店Cava美股IPO首日收涨99%，报每股43.78美元，此前给出的IPO发行价为每股22美元。
老虎证券2023-06-16
区块链的代币和人工智能的股票
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全球投资界和科技界关注的热点和焦点。自ChatGPT横空出世以来，它以迅雷不及掩耳的速度席卷了我们生活的方方面面。之所以能产生这样的效果，根本原因是它是一项极度追求效率、效用和直接效果的技术，它对效率的极大提升能直接反映到我们每个人的日常生活和工作中，能被每个人亲身感受和体验。这种感受和体验是降维打击式的，它超过了目前所有其它的信息技术，所以给整个社会带来了极大的震撼。乃至于但凡有条件上网的网民都会争先恐后地尝试一下ChatGPT。当区块链生态中的从业者还在苦苦寻思如何让更多人参与到这个生态时，人工智能却不费吹灰之力轻而易举地俘获了大众的芳心。普通民众对人工智能跃跃欲试，投资界尤其是华尔街的传统投资者对它就更是趋之若鹜了。这些投资者的逻辑非常直白：人工智能的龙头是英伟达。他们认为人工智能的潜力还远远没有释放，因此英伟达的潜力就还有极大的挖掘空间，那买入英伟达的股票就必然会有不错的回报。如果深挖下去，把加密领域的代币和英伟达的股票作比较，我们就会发现这里面更深层次的逻辑是：英伟达的前景、发展和营收能够立竿见影地反映到它的股票价格上来。因此只要英伟达是个还有很大潜力的企业，那它的股票就是个还有很大增长空间的好投资品。在赞美人工智能的同时，这些传统投资者对加密资产却表达了负面的观点：他们认为加密资产没有内在价值。尤其和人工智能比起来，加密资产似乎看不到对我们的生活有什么直接的影响。在我看来，这种负面的观点可能包含了两层意思：第一层意思是加密资产没有体现项目的价值，也即是前面我们提到的代币因为无法赋能导致其价格无法反映项目的营收。第二层意思是加密资产连同加密项目都缺乏内在价值。不管是DeFi、还是NFT，甚至是游戏，它们都是“可有可无”的东西，没有对我们的工作和生活产生直接的降本、增效的作用。尤其和人工智能相比，在这方面就更显得相形见绌了。第一层意思反映的是现实。但第二层意思我认为却是反映出大部分投资者对区块链技术缺乏长远的理解--------他们暂时还看不到这些“可有可无”、在虚拟世界中“凭空”创造出的东西到底有什么“功用”。要真正能理解这些东西的“功用”需要在思维上完成极大的跳跃。而这种思维上的跳跃对习惯了传统投资领域的投资者来说很难接受，所以他们就自然而然产生了上面那个观点。殊不知这些“可有可无”、“凭空”创造出来的东西却是人类在另一个空间进行的伟大实验。而这个实验一旦突破某个临界点，降临到人世间，那它给我们带来的震撼会丝毫不亚于现今的人工智能。来源：金色财经
金色财经2023-06-16

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