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24小时环球政经要闻全览 | 12月10日

工具支付额外费用，该工具将包含在现有的ChatGPT账户，例如Plus和Pro。在公司的直播演示中，OpenAI首席执行官Sam Altman演示了“混合”（即按照用户的指示将两个场景连接在一起）等功能，以及使AI生成的视频无限重复的选项。亿滋据称探索收购美国巧克力生产商好时据彭博，知情人士透露，零食和糖果公司亿滋国际正在探索收购美国知名巧克力生产商好时公司，这笔潜在交易有望缔造一家总销售近500亿美元的食品巨头。因讨论未公开信息而要求匿名的知情人士表示，总部位于芝加哥的亿滋已就可能的合并进行初步接触。截至上周末，亿滋的市值约为840亿美元，好时为350亿美元。这并非亿滋首次寻求与好时达成交易。涉保险巨头CEO纽约被杀案男子在宾州被捕据雅虎，一名26岁男子周一在宾夕法尼亚州Altoona被捕，而纽约警方视其为联合健康保险高管Brian Thompson在曼哈顿被枪杀的涉案人士。殁年50岁的Thompson此前在纽约市中心希尔顿酒店外被击中背部和腿部后死亡，警方称这是一起有针对性的谋杀。而这名叫Luigi Mangione的男子在当地一家麦当劳餐厅就餐时被员工认出。警方表示，他随身携带了一份宣言、多个虚假身份证明、一把无法追踪的所谓“幽灵枪”及一个消音器。一位知情人士称，该男子随身携带了反资本主义及批评医疗企业逐利的宣言。甲骨文盘后跌逾7%，第二财季业绩逊于预期甲骨文第二财季调整后EPS为1.47美元，分析师预期1.48美元。第二财季调整后营收140.6亿美元，分析师预期141.2亿美元。第二财季云基建营收（IAAS）为24亿美元，分析师预期24.2亿美元。第二财季云应用营收（SAAS）为35亿美元，分析师预期35.8亿美元。第二财季云营收（IAAS+SAAS）为59亿美元，分析师预期60亿美元；按照恒定汇率增长24%。第二财季运营利润率43%，分析师预期43.3%。第二财季调整后运营利润率61.0亿美元，分析师预期61.3亿美元。甲骨文美股盘后跌7.55%。 MicroStrategy再度增持比特币根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，MicroStrategy在12月2日至12月8日期间购买了21550个比特币，平均价格约为98783美元。该公司股价今年上涨逾500%，刺激了投资者对该股的需求。与此同时，对冲基金也一直在抢购该公司票据，这些票据被用于进行市场中性套利交易，即利用标的资产波动率飙升获利。MicroStrategy是今年以来波动最大的美股之一。

格隆汇2024-12-10

隔夜美股全复盘(12.10) | 中概狂飙，明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

直在打造Sora Turbo，这将是（ChatGPT）Plus和Pro用户之外的另外一款产品。中国首个口服版本司美格鲁肽美团首发预售 12.9 口服版司美格鲁肽于12月9日晚21点在美团启动全网首发预售。同时间，还有被行业公认为司美格鲁肽的“最强对手”的替尔泊肽在美团开启首发预约，部分地区用户可预约到同城门诊进行体重管理，有消息称一周内还将开放预定送药到家服务。这也是继诺和盈（司美减重版）后，美团再度拿下两款明星药的首发预约。美团数据显示，司美相关产品的瞬时搜索量环比昨日翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数

格隆汇2024-12-10

为什么AMD跌跌不休？

于GPU，死磕性能，遥遥领先AMD。 Chatgpt爆火之后，GPU的重要性凸显，数据中心开始大量采用英伟达的产品。 AMD虽然也推出了MI300，但性能上不及英伟达，今年的销售额约50亿美元。与自身相比，AMD倒也从AI中也受益颇多，今年三季度数据中心营收达到35.5亿，同比暴增122%：然而，相比英伟达一个季度307.7亿美元的收入来说，AMD不值一提！加上除了数据中心业务外， AMD的游戏及嵌入式业务刚好处于低谷，导致整体营收增速不够吸引人，三季度仅有18%的增长，预计四季度只有22%：华尔街是现实的，资金是冰冷的，没有超级成长性，怎么会成为全场的焦点？何况，在GPU领域还有霸主英伟达，与其买入技术落后的AMD，业绩和股价双升的英伟达难道不香吗？如果你嫌弃英伟达股价涨幅大，市值高，那你还有APP、CRM等AI应用股可以炒。总之，正是因为英伟达这个强劲的对手，让AMD在这场AI盛宴中显得黯然无光。但是，反转来了，虽然AMD总体成长性不够性感，但也不是一无是处。比如在AI GPU上，AMD已经连续3个季度上调MI300的销售额，可见市场需求的旺盛。从亚马逊、谷歌等科技巨头来看，严重依赖英伟达的风险很高，大家都想寻找二供，AMD是最佳人选。毕竟，另一个芯片巨头英特尔如今深陷困境，已经丧失了和英伟达、AMD竞争的机会。除了这两家公司外，再无GPU玩家，可以挑战英伟达和AMD的对手存在。明年下半年，AMD下一代GPU产品MI355将上市，这款产品被广泛认为是第一款在性能、内存、模型大小和数据类型支持方面与 Nvidia Blackwell GPU 系列直接竞争的 AMD GPU。虽然赶超英伟达是不可能的，但也不能否认，AMD的数据中心收入同样在爆发式增长，今年三季度营收为35.5亿，同比大增122%，占总收入的比重已经达到52%。根据分析师的预测，2025年，数据中心的营收占比有望从AI爆发前的28.6%提升至57.7%：相比传统的CPU和游戏业务，数据中心的盈利能力更强，预计经营利润率在30%左右，远高于17%的PC和13%的游戏业务：分析师预期到2025年，AMD的毛利率能达到55%，相比AI爆发前45%左右的水平明显提升：更高的盈利能力，意味着更高的估值倍数，因此，当AMD摆脱传统的PC周期束缚、整体盈利能力在数据中心带动下发生质变后，未来的PS估值有望再上一个台阶：最后，总结一下，为什么AMD今年股价表现拉胯？一方面是公司在去年暴涨128%，市销率估值倍数来至历史高位，而从业绩上看，AMD2023年营收增速同比下滑3.9%，暴涨显然没有基本面上的支撑，仅是AI概念炒作。另一方面，今年AMD虽然在AI GPU上有所进展，但总收入被其他业务拖累，整体表现不佳，在高估值情况下，表现一般。展望未来，待公司营收增长进一步提速之后，AMD股价必然会有所反应，变盘时间节点或在明年一季度，目前分析师预期的营收增速在30%，关注AMD在四季报中的业绩指引是否超预期？

老虎证券2024-12-09

159363决胜科技巅峰热战！全市场首只创业板人工智能ETF光速成立

金融界2024-12-07

生成式AI 10倍商业增长，百度会如何抓住？

AI传出消息，其CEO奥特曼正在考虑在ChatGPT中加入广告，并聘请了前Google广告负责人亲自负责该项目。与此同时，谷歌也在广告营销领域进行了诸多商业化尝试。比如谷歌推出了Performance Max，利用AI生成技术，根据广告主提供的广告目标、预算、行业、受众等信息，自动生成广告的标题、描述和相关图像，以及匹配最合适的广告形式和投放渠道。这两家全球知名AI公司不约而同地将AI商业化的目标聚焦于广告营销领域，无疑向市场释放了一个强烈的信号：AI在广告营销方面已展现出相当可观的商业化潜力。实际上，在国内，2019年就开始布局大模型的百度，在一定程度上已经走在了Open AI和谷歌的前面。在当前AI技术蓬勃发展的时代背景下，百度积极探索商业化落地路径，于12月5日举办的百度热AI营销峰会上将商业系统升级为“百度伴飞”，致力于实现营销场域的拓展、经营品质的提升以及连接流程的简化，从而达成商业空间的大幅增长和用户与商业的深度融合。那么，百度究竟是如何实现这一目标的呢？据悉，百度将从拓宽场域边界、提升经营品质、简化连接流程这三大关键方向进行深入攻克。 02、百度伴飞：多维度创新驱动AI营销变革（1）拓宽场域边界：创新场景激发商业潜能在传统广告营销场景的基础上，百度伴飞积极引入智能问答、笔记、短剧等创新场景，开启了新机遇之门。百度APP庞大的月活用户群体（超过7亿）中，有超过20%的搜索结果页面融入了AI生成内容，为用户提供了便捷的信息总结。智能问答场景蕴含着巨大的商业价值，当用户在获取物品优势或企业服务信息后产生进一步需求时，大模型能够精准捕捉并满足用户需求，进而为企业开拓更广阔的商业空间。同时，笔记营销正逐渐崭露头角，AI技术凭借其精准判断能力，帮助企业找到最符合用户需求的笔记信息，并通过丰富的转化组件，使企业获得更多商业契机。截至目前，百度APP笔记分发量同比增长140%，成绩斐然。针对用户一站式获取多种信息的强烈需求，AI技术展现出强大的信息聚合能力。以教育领域为例，AI可以一站式提供全面的知识内容、课程详情以及教育机构地址等信息，为具备优质服务能力的企业创造了拓展商业空间的绝佳机会。此外，百度在用户内容消费方面也进行了积极的拓展与实践。例如，优质的短剧营销内容未来将在百度视频信息流、短剧频道、搜索专题、搜索合集等多个丰富场域进行广泛分发，这不仅为用户带来了丰富多彩的内容体验，也为版权方开辟了更多商业机会，实现了用户与商业的双赢局面。作为用户交互和生活服务新场景的重要代表，新搜索文小言表现十分亮眼。百度副总裁、AI产品创新业务负责人薛苏透露，文小言的累计调用量已超过 35亿次，月活用户数量成功突破千万大关。目前，文小言正在深度建设法律、健康等专业垂类的服务化功能，并计划于明年接入更多生活服务类功能，预计覆盖范围将拓展至30多个行业。可以预见，未来票务、电商、汽车、快消、金融等众多行业客户，都将借助文小言用户的每一次“问”，实现更加精准的信息分发和高效的用户触达，从而深度挖掘出更多潜在的商业价值，为行业发展注入新的活力。（2）提升经营品质：智能技术赋能商家成长在经营层面，百度伴飞借助智能体和数字人直播这两大关键利器，全力推动商家的生意增长和品牌建设。智能体已成为企业经营不可或缺的标配，其能够实现全天候7*24小时在线服务，深夜响应率高达100%。目前，每天有超过2万个活跃的商家智能体在百度平台上为用户提供专业、精准的解答服务，单个用户最高对话轮次可达288次。智能体以数字人形态与用户进行互动沟通，不仅极大地增强了用户的沉浸式体验，还在潜移默化中促进了用户与商家之间信任关系的建立。以沙宣智能体为例，用户可以与维达・沙宣先生进行跨越时空的精彩对话，平均停留时长达到132秒，深度互动率更是高达150%，充分展示了智能体在提升用户参与度和品牌影响力方面的巨大潜力。另外，文心智能体平台与慧播星，也在持续引领行业变革。百度副总裁、百度搜索总经理赵世奇为此亦详细的介绍了文心智能体平台的升级情况，以及智能体为百度搜索带来的多轮对话、超级外脑、创意升级、拟人体验和多元推荐等五大显著新能力，他分享了智能体超写实数字人「易轶律师」在搜索+智能体+数字人三重优势叠加下的卓越体验升级。凭借易开发、有分发、有钱赚等一系列突出优势。截至今年11月，文心智能体平台已成功吸引80万名开发者和15万家企业入驻，实现了令人瞩目的16倍分发增长。在直播行业，慧播星作为业界首个AI全栈式数字人直播解决方案，集成了智能主播、脚本、互动、展现、场控等五大核心能力，能够在短短几分钟内迅速完成数字人直播间的搭建工作，大幅降低了直播运营成本。通过慧播星搭建的数字人直播间，在主播的表情、语调、情绪表达，以及展示商品细节、与客户互动答疑等方面，都与真人主播不相上下，甚至在某些方面更具优势。有直播能力的客户可以借助慧播星实现数字人+真人直播的无缝衔接，充分利用闲时流量，轻松实现7*24小时日不落直播，有效达到降本增效的经营目标。而对于那些没有直播能力的客户而言，也能够通过一键AI全链路生成直播间，轻松实现低门槛入局，并显著提高收益，为直播行业的发展带来了全新的模式和机遇。（3）简化连接流程：优化体验提升营销效率在连接方面，百度伴飞始终致力于降低AI营销门槛，通过创新技术实现创意投放的双效提升。在创意生成环节，擎舵发挥着重要作用，它能够一键生成图文和视频笔记，还具备制作短剧高光片段和讲解视频的能力，并且可以根据不同受众的特点和需求，精准生成最合适的海报。目前，擎舵已经累计为超过12万家企业提供了优质的服务，赢得了市场的广泛认可。在投放环节，轻舸凭借其强大的智能搭建能力、智能投放产品 AI MAX以及智能诊断能力，为客户的投放活动提供了全方位的坚实保障。这一系列创新举措使得账户搭建时间大幅缩短50%，平均转化率显著提升 7.2%，分析调优时间从原来的2小时锐减至5分钟，极大地提高了营销效率和效果，为企业在激烈的市场竞争中赢得了先机。在客户应用与数据反馈方面，百度正推动持续优化升级。从此次大会公布的数据来看，目前已有超过七成客户积极使用百度AI营销能力，并且取得了显著的降本增效成果。例如，一汽大众智能体通过化身金牌销售，长期持续地为用户提供有价值的信息输出，成功使一汽大众的认知和兴趣人群增加了48%，有效互动数提升了15倍，实现了有效的人群积累和品牌推广。此外，为了进一步提升经营的便利性和效率，百度营销精心推出了“全链自动化经营解决方案”，该方案基于百度一系列先进的AI原生商业产品基建，全面覆盖了经营的各个关键环节。通过极简式本地推广、全时数字人直播、全域智能化服务等创新模式，助力商家有效降低经营成本、显著提升服务效率和转化效果，有力地推动了生意的持续增长。以法律服务行业为例，该行业长期面临着客服接待能力不足、培训周期漫长、专业性要求高等诸多难题，北京市盛廷律师事务所在使用智能体后，不仅能够为用户提供稳定、优质的咨询服务，还成功实现成本降低 21%，转化率提升163%，为行业提供了成功的范例，也充分证明了百度 AI营销能力在不同行业中的广泛适用性和巨大价值。通过在拓宽场域边界、提升经营品质、简化连接流程这三大方向上的不懈努力和创新实践，百度伴飞商业系统为企业提供了全方位、多层次的营销解决方案，有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现商业价值的最大化，并推动整个行业向更加智能化、高效化的方向发展。 03、AI商业化前景与百度的价值重估机遇 AI技术的发展仍处于高速上升期，远未触及极限，其蕴含的数万亿商业价值也仅仅处于早期释放阶段。对于各大AI公司而言，商业化前景一片广阔，尤其是在广告营销领域。有业内分析人士指出，AI大模型极有可能成为广告营销行业最具颠覆性的力量，将引发行业的巨大变革。谷歌母公司Alphabet的业绩增长便是AI推动广告营销发展的有力例证。在最新的2024财年第三季度，其各主要业务收入增长全面超出预期。财报公布后，谷歌当日股价上涨近3%，市值最高突破2.2万亿美元，位列全球第四，仅次于苹果、微软、英伟达。而在今年4月26日，谷歌公布24年第一季度超预期财报后，单日市值暴增2250亿美元，成为第三家单日市值增长超过2000亿美元的公司（另外两家为英伟达2760亿和Meta2040亿）。这不仅打破了谷歌在美股七大科技股中股价较少大幅波动的“惯例”，更是AI在广告营销应用潜力的又一重要体现。相比之下，百度在生成式AI赋能广告营销产业方面走得更为超前。更为重要的是，此次百度商业系统全面升级为“百度伴飞”，标志着百度在AI赋能广告营销领域迈出了坚实的一大步。可以预见，像百度这样积极探索创新的企业，借助生成式AI的强大力量，有充分的机会推动行业以及自身价值的重新评估，在AI商业化的浪潮中占据更为有利的地位，实现更大的商业价值。

格隆汇2024-12-06

ETF甄选 | OpenAI直播活动首秀，医疗器械审核结果公示，文化传媒、医疗类ETF表现亮眼；中证A500ETF景顺(159353)领涨同类ETF！

达200美元（约合人民币1450元）的ChatGPT Pro订阅服务。国盛证券表示，2025年有望迎来AI应用绽放时刻。AI正在重塑端侧Agent、营销技术企业方案决策、CRM、实时互动RTE等C端和B端多个场景，预计2025年有望成为AI应用的百花齐放之年。相关ETF：影视ETF(159855)、文娱传媒ETF(516190)、影视ETF(516620)、游戏传媒ETF(517770)、传媒ETF(512980) 【医疗器械审核结果公示，国家医保目录公布】消息方面，12月5日，国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《医疗器械优先审批申请审核结果公示（2024年第17号）》(简称“《结果公示》”)。此外，2024年国家医保目录在近日正式公布，91种药品新进入国家医保药品目录，平均降价63%，本次新增11种中成药，其中10种均为去年及今年获批上市的新药。招银国际指出，今年9、10月份，基本医疗保险(统筹基金)的收支结余显著改善。随着政策焦点转向刺激经济，该行认为医保基金收支状况有望大幅改善。医保基金监管趋严，同时满足院内、刚需、医保三个特点的产品将持续增长。医疗设备更新政策有望加速落地，推动国产医疗设备企业盈利复苏。相关ETF：医疗ETF龙头(560260)、医疗ETF(159828)、医疗ETF(512170)、生物医药ETF(159859)、生物药ETF(159839) 【新品发布密集，消费电子迎来传统旺季】消息面上，华为Mate70为代表的新品密集发布，消费电子行业迎来传统Q4旺季。华为终端BG CEO在接受访谈时表示，华为Mate70系列预约数已突破了670万。天风证券认为，内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链。政策持续刺激，消费电子产品以旧换新有望带动消费电子需求释放。软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期开启。重点看好消费电子产业链，苹果产业链、安卓产业链、消费电子品牌厂商。相关ETF：消费电子ETF(159732)、消电ETF(561310)、消费电子50ETF(562950)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF富国(561100) 【中证A500ETF集体涨超1%，中证A500ETF景顺(159353)领涨】 Wind数据显示，截止2024年12月6日收盘，中证A500ETF赛道产品数量扩容至22只，所有产品集体涨超1%。涨幅方面，中证A500ETF景顺(159353)领涨达1.54%，居同类产品第一名。申万宏源表示，市场风险偏好回落，基本面因子的重要性回归，偏核心资产风格的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的资产，在短期市场中有定海神针的价值。东吴证券表示，我国正经历向高质量发展迈进的阵痛期，有效需求不足、财政收支缺口扩大等问题凸显，这仍需财政发力，明年将是财政大年，增量政策有望不断加码。2025年将会是财政大年，增量政策有望不断加码；同时美联储降息将从政策空间、基本面、流动性三个维度对A股形成利好。判断2025年中国资产将延续修复。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-06

收评：A股三大指数集体放量上涨超1%沪指涨1.05％站上3400点两市成交额近1.8万亿元

penAI发布“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro。华泰证券表示，AI应用持续迭代，25年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变，行业发展仍具备较大空间。新型城镇化概念股拉升新型城镇化概念股开盘拉升，全筑股份涨停，浙江建投、腾达建设、棕榈股份、龙建股份等跟涨。点评：消息上，中办、国办发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。消费电子概念异动拉升消费电子概念异动拉升，胜利精密直线涨停，凤凰光学、卓翼科技、奋达科技、瀛通通讯、歌尔股份等快速冲高。点评：消息面上，华为终端BG CEO何刚在接受访谈时表示，华为Mate70系列预约数已突破了670万。此外据供应链消息，华为Mate70系列已加单30%，总备货量提升至1700万台。机构观点中信建投：政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环虽然近期海内外一系列扰动有所增加，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。我们建议投资者结构性行情下不宜追涨，保持低吸为主。天风证券：持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会天风证券研报指出，持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：1）海外线AI核心方向如光模块&光器件，持续核心推荐。2）国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。3）海风行业国内加速复苏，出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。4）近期卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。中金公司：全球储能高速增长拐点即将到来中金公司表示，全球储能高速增长拐点即将到来。2024年项目招标/规划量同比增加明显，配储时长逐年提升。中金公司认为储能基本需求将随VRE发电量占比提升而增长，中国/美国/欧洲的VRE发电量占比将分别超过15%/15%/20%，大部分亚非拉地区或将在10%左右进入起步期，叠加近年政策/技术/降本等多要素持续推进，全球高速增长拐点或将提前到来。

金融界2024-12-06

OpenAI 12天12场直播活动！人工智能ETF(515980)半日收涨1.52%，AI应用端有望受到持续催化

penAI发布“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro。 2024年12月6日，A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨1.23%，深成指涨1.79%，创业板指涨2.49%，北证50指数涨0.69%，全市场半日成交额11669亿元，较上日放量2196亿元；低价股、AI应用、大金融、大基建等方向领涨。 ETF方面，截至午间收盘，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨1.85%，成分股云天励飞(688343)上涨6.08%，大华股份(002236)上涨5.15%，萤石网络(688475)上涨4.95%，昆仑万维(300418)，石头科技(688169)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)半日收涨1.52%，成交额已达8730.57万元，换手率4.7%。规模方面，人工智能ETF最新规模达18.46亿元。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”4559.54万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达1272.11万元，最新融资余额达7574.19万元。近日，视频生成模型仍然新进展不断。12月3日，腾讯混元大模型宣布上线视频生成能力，正式加入竞争激烈的视频生成赛道。同日，中国电信人工智能研究院(TeleAI）在3日举行的“TeleAI开发者大会”上发布首款基于星辰大模型的视频生成大模型。民生证券指出，海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”，AI应用空间进一步扩大。兴业证券认为，随着AIGC技术的持续迭代，未来将会有更多AI爆款产品的出现，并持续驱动相关板块行情增长。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、德赛西威(002920)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.41%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-06

OpenAI引爆Sora概念！AIGC应用狂飙，8股涨停，文生视频新时代来临！

块、Sora概念板块、多模态AI板块、ChatGPT概念板块、元宇宙概念、虚拟数字人概念等都出现上涨。Sora作为文生视频工具，它的发布对AIGC领域的影响是深远的，直接带动了文生视频、数字内容制作等相关产业链的发展。受利好消息影响，AI算力板块也受到提振。AIGC技术的进步依赖于强大的算力支撑，Sora等模型的推出将进一步加大对算力的需求，从而带动算力基础设施建设和相关硬件设备的发展。受利好消息影响，游戏、传媒娱乐等板块也出现上涨。Sora的发布为游戏、影视等内容创作提供了新的可能性，有望带来更丰富的游戏体验和更具创意的影视作品，从而推动相关产业的发展。受影响较大的上市公司：万兴科技（300624）：公司是全球领先的新媒体内容创作软件与服务提供商，拥有视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品线。Sora的出现与其业务密切相关，有望提升其产品竞争力。华扬联众（603825）：公司是国内领先的互联网营销服务提供商，涵盖数字营销、公共关系、媒介代理等业务。Sora的发布有望为其提供新的营销工具和手段，拓展其业务范围。中广天择（603721）：公司主营业务为电视节目制作与发行，拥有丰富的节目内容资源。Sora的出现为其提供了新的内容创作方式，有望提升其内容生产效率和质量。当虹科技（688039）：公司专注于智能视频技术的研发与应用，提供视频编解码、智能分析等解决方案。Sora的发布与其技术方向高度契合，有望推动其技术创新和市场拓展。因赛集团（300781）：公司是国内领先的整合营销传播服务提供商，为客户提供全方位的品牌传播解决方案。Sora的出现有望为其提供新的营销手段和创意空间，提升其服务价值。

金融界2024-12-06

午评：沪指站上3400点、创业板一度涨超3%，Sora及保险概念股走高

penAI发布“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro。华泰证券表示，AI应用持续迭代，25年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变，行业发展仍具备较大空间。新型城镇化概念股拉升新型城镇化概念股开盘拉升，全筑股份涨停，新城市涨超10%，浙江建投、腾达建设、棕榈股份、龙建股份等跟涨。点评：消息上，中办、国办发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。消费电子概念异动拉升消费电子概念异动拉升，胜利精密直线涨停，凤凰光学、卓翼科技、奋达科技、瀛通通讯、歌尔股份等快速冲高。点评：消息面上，华为终端BG CEO何刚在接受访谈时表示，华为Mate70系列预约数已突破了670万。此外据供应链消息，华为Mate70系列已加单30%，总备货量提升至1700万台。机构观点中信建投：政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环虽然近期海内外一系列扰动有所增加，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。我们建议投资者结构性行情下不宜追涨，保持低吸为主。天风证券：持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会天风证券研报指出，持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：1）海外线AI核心方向如光模块&光器件，持续核心推荐。2）国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。3）海风行业国内加速复苏，出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。4）近期卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。中金公司：全球储能高速增长拐点即将到来中金公司表示，全球储能高速增长拐点即将到来。2024年项目招标/规划量同比增加明显，配储时长逐年提升。中金公司认为储能基本需求将随VRE发电量占比提升而增长，中国/美国/欧洲的VRE发电量占比将分别超过15%/15%/20%，大部分亚非拉地区或将在10%左右进入起步期，叠加近年政策/技术/降本等多要素持续推进，全球高速增长拐点或将提前到来。

金融界2024-12-06

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