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OpenAI 与 AMD 签署重大 AI 芯片协议，挑战英伟达主导地位
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高的上市公司之一。OpenAI 凭借 ChatGPT 和近期推出的视频生成器 Sora2，在人工智能领域持续领跑。在两家公司仅两周前宣布达成一项价值 1000 亿美元的合作协议、英伟达计划从 2026 年起向 OpenAI 供货后，OpenAI 此次宣布与 AMD 的合作被外界视为其在芯片供应上的“对冲”策略。 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在 X（前 Twitter）上表示，他们将继续加大对英伟达的采购力度，而与 AMD 的合作则属于“增量”性质，是其“与英伟达合作之外”的补充。根据新协议，OpenAI 将在明年（或在未来若干阶段）获得 1 吉瓦算力，并随着 AMD 高端 Instinct 系列芯片的逐代演进，进一步扩展至 6 吉瓦。OpenAI 将与 AMD 一起共同打造相关技术，并对 AMD 的芯片制造能力进行重大投资。消息一出，AMD 股价在盘前大涨约 36% ，而英伟达股价则下跌约 2% 。 Wedbush 证券分析师 Dan Ives 指出：“短时间内就获得 10% 的 AMD 股权，这一举动将 Lisa Su（AMD 的 CEO）和 AMD 直接推到 AI 芯片支出周期的核心位置，是 OpenAI 和 Altman 对 AMD 的重大信任投票。” 尽管双方并未披露该协议的具体金额，但他们预计该合作将为 AMD 带来数十亿美元的收入。与此同时，AMD 向 OpenAI 授予 1.6 亿股股票认购权（warrant），当合作达到特定里程碑（包括股价目标、技术突破等）时，这些认购权将逐步生效，市值可观。 Altman 在声明中称：“该合作是实现 AI 全潜力所需算力规模建设的重要一步。AMD 在高性能芯片方面的领先地位将帮助我们加速进步，更快地将先进 AI 的成果惠及大众。”AMD CEO Lisa Su 则称这是一种“双赢”合作。此外，OpenAI 的资本运作也颇为引人注目。除 AMD 之外，OpenAI 上月与甲骨文（Oracle）签署了一项协议，未来五年将在数据中心空间方面支付 3000 亿美元，并与 Broadcom 签署了一笔 100 亿美元的芯片设计协议，以减轻对外部芯片厂商的依赖。正如技术分析师 Ben Barringer 所言，OpenAI 长期在寻求多元化芯片供应商布局，此次与 AMD 的合作虽然引人注目，却并不令人意外。这一合作可能标志着 AI 芯片市场格局的一次重大重塑：英伟达虽仍具强势地位，但 AMD 正被推向更加核心的角色。
琳琳总总10-06 23:50
AI吸金潮再掀高潮，全球创投资金飙升至970亿美元
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主要股指屡创新高的核心动能。消息称，ChatGPT母公司OpenAI上周完成员工股份出售交易，估值达到5000亿美元，成为全球最有价值的私营公司。 Crunchbase数据还显示，在AI聊天机器人领域的其他私人企业，也在上季度获得了领先的融资额。美国企业依然是最大受益者：第三季度共有600亿美元创投资金流向美国，占全球总额超过六成。 AI之外：硬科技与生物医疗紧随其后除AI外，硬件（Hardware）板块为第三季度创投市场的第二大赢家。根据Crunchbase数据，机器人、半导体、量子计算及数据基础设施等领域共获得162亿美元的融资。医疗与生物科技（Healthcare & Biotech）板块则以158亿美元位列第三，显示资本对医疗创新及新药研发的持续兴趣。市场意义这一轮资金潮表明：投资者正在押注AI及其底层技术基础设施将成为未来十年的经济核心引擎。与此同时，创投格局的极度集中也引发担忧——AI巨头的融资规模与其他行业的落差，可能进一步加剧市场的结构性失衡。
Dan197710-06 20:04
高市早苗胜选点燃行情！日元狂泄、日股暴涨4%创历史新高黄金大涨刷新高位
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。” 上周，一系列新的合作伙伴关系以及ChatGPT开发商OpenAI估值达到5000亿美元，刺激了股市。今年股市屡创新高，货币政策宽松和盈利韧性的前景增强对人工智能的乐观情绪，进一步推动了看涨势头。法国兴业银行(Societe Generale)驻香港亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示：“美国经济形势共同推动了所有这些市场。美联储降息的时机恰好是在一个并非衰退的经济环境、以及通胀风险上升的背景下。这对美国股市和黄金市场有利，并对亚洲市场也具有影响。”
风枫10-06 09:51
市场一周动态！现货黄金冲破3900美元/盎司关口，30家企业递表港交所，“木头姐” 持续加仓阿里、百度
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三名分别为Sora、谷歌Gemini和ChatGPT——OpenAI的产品占了两席。Sora也是苹果美国App Store中“摄影与录像”类别的第一名。
金融界10-06 08:30
高盛CEO警告：AI狂潮或引爆股市调整，未来两年将现“回撤周期”
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出不穷，数十亿美元的融资交易不断出现，ChatGPT开发商OpenAI的崛起更是点燃了投资者的热情。投资者纷纷押注人工智能概念股，推动微软（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet、帕兰提尔（Palantir）和英伟达（Nvidia）等科技巨头股价屡创新高。 AI题材成为华尔街以及全球股市的最大驱动力，即便美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的贸易政策一度令美股承压，也未能削弱这一浪潮。然而，随着市场持续上涨，部分投资者开始担忧这股狂热可能最终演变为“AI泡沫”。索罗门表示：“我不会直接称之为泡沫，因为没人能预测确切路径。但我知道，投资者现在承担了更大的风险，因为他们被兴奋情绪驱动。当人们兴奋时，他们往往只看到美好的一面，而忽略可能出错的部分……最终市场会出现调整，程度取决于这轮上涨能持续多久。” 业内共鸣：AI或陷入“工业级泡沫” 索罗门并非唯一一个发出警告的人。亚马逊（Amazon）创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）同日在同一场合表示，人工智能目前正处于一个“工业泡沫期”（industrial bubble）。资深投资人利昂·库珀曼（Leon Cooperman）本周早些时候也对CNBC表示，目前市场处于牛市的“末局阶段”，这种环境容易孕育泡沫现象——这也是“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）早前的警告。伦敦对冲基金塞尔伍德资产管理公司（Selwood Asset Management）股票首席投资官卡里姆·穆萨莱姆（Karim Moussalem）也指出，AI交易正面临“巨大风险”。他在LinkedIn发文称：“AI交易正在越来越像历史上最典型的投机狂潮之一。” 索罗门：短期或震荡，长期仍充满希望尽管发出警示，索罗门仍对AI技术的长期潜力保持乐观。“我睡得很好，我不会每晚都担心明天会发生什么，”他说。“令人振奋的是，这项技术仍在不断扩展，新的公司持续涌现，而AI在企业中的应用潜力极其强大。这是一个令人激动的时代。”
埃尔瓦10-05 07:11
标普500指数上涨30%与职位空缺暴跌720万背离分析揭秘AI经济新格局
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标普500与职位空缺20年同步趋势 ChatGPT发布后趋势背离原因 AI对经济与就业的影响科技巨头与创业公司竞争分析标普500与职位空缺20年同步趋势根据 www.Todayusstock.com 报道，过去20年，标普500指数与美国非农职位空缺数量呈现高度同步的走势。从2003年起，两者均经历了多次周期性波动，尤其在经济复苏和衰退期间表现出一致性。职位空缺从最初的约400万逐步攀升，至2022年3月达到1200万的峰值，而同期标普500也呈现上涨趋势。然而，2022年10月后，这一同步性出现明显断裂。职位空缺数量大幅下降至720万，降幅约40%，而标普500则从低点反弹，截至2025年10月4日，其代表性ETF SPY价格为669.21美元，较2022年低点上涨约30%。这一背离引发市场对其背后驱动因素的广泛讨论。 ChatGPT发布后趋势背离原因 2022年11月，ChatGPT发布成为关键转折点。此后，职位空缺曲线开始显著下滑，而标普500却逆势上扬。分析显示，AI技术的快速普及可能改变了劳动力市场动态。企业可能通过自动化减少对人工的需求，导致职位空缺减少。同时，科技巨头凭借算力优势推动了市场信心，支撑了标普500的上涨。数据显示，SPY近一年的价格从2024年10月的568.64美元升至当前669.21美元，年涨幅显著。相比之下，职位空缺的剧烈下降可能反映了传统行业对AI冲击的初步反应。 AI对经济与就业的影响 AI的兴起对经济和就业市场产生了深远影响。传统上，K签（知识型签证）和H签（高技能签证）是吸引人才的重要手段，但随着AI的普及，企业更倾向于投资于算力而非人力。表1对比了AI前后的就业策略：指标 AI前 AI后主要资源人力（K/H签）算力（AI基础设施）成本结构高人力成本高初始训练成本就业影响岗位增加岗位减少著名经济学家詹姆斯·罗宾逊近期表示：“AI正在重塑劳动力市场，短期内可能导致结构性失业，但长期看可能催生新产业。”这为当前趋势提供了理论支持。科技巨头与创业公司竞争分析 AI的发展为科技巨头提供了巨大机会，但对小型创业公司构成挑战。训练AI模型的高昂成本和快速的技术迭代成为主要壁垒。大型企业凭借资金和数据优势占据主导地位，而小型公司除非具备独特创新，否则难以生存。表2展示了两者对比：方面科技巨头创业公司资金实力充足有限技术迭代能力强弱市场机会高低（极少数例外）这一趋势可能加剧行业集中度，值得投资者密切关注。编辑总结标普500指数与职位空缺的背离反映了AI技术对经济结构的潜在影响。科技巨头在算力竞争中占据优势，而传统就业市场面临调整压力。数据表明，短期内市场可能继续受益于AI驱动的增长，但长期就业与经济增长的平衡仍需观察。行业集中度提升或成为未来趋势。【常见问题解答】问题1：为何标普500在职位空缺下降时仍上涨？答案：标普500的上涨可能与科技巨头在AI领域的投资有关。这些公司通过提高效率和利润率支撑了市场信心，而职位空缺的减少反映了自动化替代人工的趋势。SPY价格从2022年低点反弹30%，显示市场对AI前景的乐观预期。问题2：ChatGPT发布如何影响就业市场？答案：ChatGPT发布后，AI技术加速普及，企业开始减少对人工的依赖，导致职位空缺从1200万降至720万。自动化提高了生产效率，但也可能加剧短期结构性失业，尤其在传统行业。问题3：科技巨头为何在AI竞争中占优？答案：科技巨头拥有充足资金和数据资源，能够承担高昂的AI训练成本，并跟上技术迭代速度。小型创业公司因资源有限，难以与之竞争，除非具备突破性创新。问题4：AI会彻底取代K签和H签吗？答案：短期内，AI不会完全取代K签和H签，但其重要性可能下降。企业更倾向于投资算力，而非依赖高技能移民。詹姆斯·罗宾逊指出，AI可能催生新岗位，但传统需求会减少。问题5：投资者应如何应对当前趋势？答案：投资者可关注科技巨头相关股票，如SPY代表的标普500成分股，同时警惕行业集中度提升的风险。长期看，平衡AI增长与就业调整的基金可能更具吸引力。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:10
OpenAI飙升至5000亿美元估值超越SpaceX成全球最贵私企
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3亿美元，较去年同期增长16%，得益于ChatGPT等AI产品的快速普及和与微软、Nvidia等巨头的合作。该估值较今年3月的3000亿美元大幅跃升，反映投资者对AI基础设施万亿美元级投资的狂热预期。全球私企估值排名对比分析当前全球私营公司估值排名中，OpenAI以5000亿美元领跑，SpaceX位居第二达4000亿美元，ByteDance（TikTok母公司）第三约3300亿美元。其他如Anthropic估值1830亿美元，Ant Group 1500亿美元。表1对比前三者关键指标：公司估值（亿美元）国家核心业务 OpenAI 5000 美国 AI模型与服务 SpaceX 4000 美国航天与卫星互联网 ByteDance 3300 中国短视频与电商 ByteDance二季度营收480亿美元，同比增长25%，但受美国监管压力影响，估值相对保守。这一排名凸显AI与太空科技主导私企价值链。 SpaceX是否被低估及太空AI潜力 SpaceX估值4000亿美元，主要得益于Starlink卫星互联网业务贡献超半数营收，以及Starship火箭里程碑。尽管在航天领域几乎无直接竞争对手，但相较OpenAI的AI热潮，其估值被部分市场视为低估。Elon Musk近期表示：“SpaceX的Starlink将重塑全球通信，太空+AI融合将带来指数级增长。”DXYZ基金（持SpaceX重仓）昨日开始反弹，受益太空AI概念炒作。该基金NAV约6.92美元/股，SpaceX持仓占比逾36%，投资者可通过此间接布局。未来，SpaceX或通过IPO进一步估值重估。估值变化对市场与投资影响 OpenAI估值飙升推动AI股整体回暖，Nvidia等芯片巨头受益基础设施扩张。相比之下，SpaceX的稳定增长依赖政府合同与商业发射，但AI整合如卫星数据处理或成新增长点。投资者需警惕私企流动性风险与监管不确定性，如ByteDance的TikTok美国业务剥离压力。表2展示投资机会对比：因素 OpenAI SpaceX 增长驱动 AI需求爆炸航天垄断优势风险竞争激烈技术延误投资渠道二级市场 DXYZ基金等这一趋势强化科技巨头在私营领域的统治力。编辑总结 OpenAI以5000亿美元估值登顶全球私企，凸显AI浪潮主导投资格局。SpaceX的4000亿美元估值虽稳固，但太空AI融合潜力或助其追赶。ByteDance等面临地缘挑战，整体私企市场流动性增强推动二级交易活跃。投资者应平衡高增长与风险，关注基础设施与创新融合。【常见问题解答】问题1：OpenAI为何能达到5000亿美元估值？答案：OpenAI通过员工股份出售66亿美元股票，实现估值跃升，主要得益于ChatGPT等AI产品上半年43亿美元营收增长，以及与微软Nvidia的万亿级基础设施合作。该交易反映投资者对AI转型经济的乐观，推动其超越SpaceX。问题2：SpaceX 4000亿美元估值是否低估？答案：SpaceX在航天领域独占鳌头，Starlink贡献主要营收，但相较AI热潮，其估值可能低估。Elon Musk强调太空AI潜力，DXYZ基金反弹显示市场兴趣。若Starship成功，估值或进一步上调。问题3：ByteDance 3300亿美元如何定位？答案：ByteDance二季度营收480亿美元超Meta，但美国TikTok监管风险拖累估值。公司通过股份回购提升至3300亿美元，主要靠中国市场电商与短视频驱动，未来需化解地缘政治压力。问题4：DXYZ基金与太空AI概念关系？答案：DXYZ作为闭端基金，重仓SpaceX逾36%，提供散户间接投资渠道。昨日反弹源于太空+AI炒作，NAV约6.92美元，持仓包括OpenAI等，适合高风险偏好投资者捕捉私企增长。问题5：私企估值飙升对投资者意味什么？答案：高估值反映科技泡沫与机遇并存，AI航天主导趋势利好相关ETF与基金。但二级市场流动性有限，监管不确定性高。建议分散投资，关注OpenAI SpaceX动态以把握长期潜力。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:10
一码难求！Sora凭邀请制杀上苹果美区榜首，ChatGPT都得靠边站
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le的Gemini与OpenAI自家的ChatGPT。据悉，Sora由OpenAI的全新Sora 2模型提供支持，该公司表示，该模型“比之前的系统在物理上更加精确、逼真，并且更易于控制”。在技术层面，Sora 2实现了显著突破。相比去年2月发布的首代Sora模型（支持生成最长60秒的1080p视频），新一代模型在物理模拟精度上有了质的飞跃。此前模型为贴合文本提示可能出现“篮球投篮不中却自动入筐”的失真场景，而在Sora 2中，未投中的篮球会按物理规律从篮板反弹，能更真实模拟“失败”场景。OpenAI表示，对于任何有用的世界模拟器来说，这都是一项极其重要的能力——你必须能够模拟失败，而不仅仅是成功。除了物理模拟能力的提升，Sora2在可控性方面也实现了突破。该模型能够执行跨越多个镜头的复杂指令，同时精准保持世界状态的一致性，还能在写实、电影和动漫等多种风格间自如切换。此外，它还能创建具有高度真实感的复杂背景语音和音效。同时还可以将现实世界的元素直接注入Sora 2生成的环境中。这项功能适用于任何人类、动物或物体。值得关注的是，社交属性也是Sora应用的一大亮点。用户可以在应用中创作、混录彼此的创作风格，在可自定义的动态中发现新视频，并通过客串功能将自己或好友引入，实现更深层次的互动。 OpenAI表示，这款应用专为与好友一起使用而设计。在所有主流平台纷纷淡化社交图谱的当下，该公司认为Cameo功能将增强社区凝聚力。商业化模式正在探索目前，SoraiOS应用程序已在美国和加拿大开放下载，用户可通过应用内注册获取访问权限。每位新用户还将获得四个邀请码，可与好友分享。 OpenAI计划迅速将服务扩展到其他国家和地区。该服务初期将免费提供，虽然存在计算能力限制，但用户仍能较自由地探索其功能。ChatGPT Pro用户还可以使用更高质量的Sora 2 Pro模型，而API版本的发布也已在计划中。商业化层面，OpenAI表示，目前唯一的计划是，如果需求量相对于可用计算能力过大，最终允许用户选择支付一定金额来生成额外的视频。不过，首席执行官奥特曼透露，目前用户生成的视频内容数量远超公司预期，且多数视频的受众规模较小，因此 “必须通过某种方式让视频生成业务实现盈利”。他表示，公司计划与希望用户生成其角色的版权方分享部分收入，不过具体商业模式仍需经过反复尝试才能确定，相关推进计划将很快启动。另据《华尔街日报》报道称， OpenAI告知好莱坞电影公司和经纪公司，Sora将使用他们拥有的角色和其他作品，如果他们不同意，必须选择退出。此前，OpenAI还进一步加码AI投入，联合甲骨文、英伟达、软银等伙伴官宣了一项8500亿美元的史诗级投资，用于建设总功率17GW的超大规模AI计算设施。
格隆汇10-04 16:21
这个分析师语出惊人：人工智能泡沫比当年的互联网泡沫大17倍
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明遇到了瓶颈。” 他说，这已经发生了：ChatGPT-3成本5,000万美元，ChatGPT-4成本5亿美元，而ChatGPT-5成本高达50亿美元，不但推迟发布，而且推出后效果甚至并不明显好于前一代。同时，竞争对手也很容易追赶上来。他总结道：“你无法用它创造出真正有商业价值的应用，要么太通用（比如游戏），没人买；要么是重复的公共领域内容（作业类）；要么受版权限制。广告也很难有效投放。LLM每一代训练的成本呈指数级上升，但准确率的提升却快速递减。模型没有护城河，因此几乎没有定价权。而使用LLM最多的人，实际上是在消耗算力，这些算力的成本远高于他们支付的订阅费。” 他的结论非常严厉：不仅是本已停滞的经济，会随着数据中心和财富效应的见顶而陷入衰退，而且这种情况还会逆转，就像2001年互联网泡沫破灭时那样。他说：“危险不仅在于我们会陷入投资时钟上的第四阶段通缩性崩溃，还在于这会让美联储和特朗普政府难以刺激经济复苏。这意味着会出现更漫长的再通胀过程，有点类似于20世纪90年代初储贷危机后的情形，而且特朗普政府可能还会采取特别措施，比如通过推动美元贬值来试图把就业岗位迁回美国。” 这家机构的投资建议是：增持资源类和新兴市场，尤其是印度和越南；减持人工智能和平台类公司。同时，他们建议做多黄金股票（GDX）、做多短期美国国债、做多波动率指数（VIX），以及做多日元兑除美元以外的大多数货币。（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-04 00:00
港股周报：多重利好来袭，恒指时隔4年重回27000点！
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负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻！ AI强劲发展势头下，摩根大通发布研报，上调阿里巴巴港股目标价45.5%，从165港元升至240港元，分析师强调，阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"，AI服务将直接提升商家运营效率和消费者体验，为阿里在广告和工具服务方面提供重新定价的空间！受此影响，阿里巴巴股价创近期新高，带动腾讯、快手、百度等互联网公司股价大涨，其中，腾讯股价逼近历史最高点！板块上看，本周原材料、医疗保健板块领涨，所有板块取得正收益：南下资金本周净买入138亿：本周港股大事件： 1. 工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提出，十种有色金属产量年均增长1.5%左右； 2. 中国8月规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%； 3. 现货黄金突破3800美元/盎司； 4. 紫金黄金国际IPO首日涨超68%，公开发售获240.74倍认购，一手的中签率约为50%； 5. 9月制造业采购经理指数为49.8%，较上月上升0.4个百分点； 6. 国务院办公厅发文称政府采购中，给予本国产品20%的价格评审优惠； 7. 新能源汽车9月销量公布，零跑月销量突破6万大关，小鹏破4万，小米超4万； 8. 美国联邦政府时隔近七年再停摆； 9. 摩根大通上调阿里巴巴目标价45.5%。本周老虎用户热门交易个股： Top1：阿里巴巴，摩根大通发布研报，上调阿里巴巴港股目标价45.5%，从165港元升至240港元，分析师强调，阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"，AI服务将直接提升商家运营效率和消费者体验，为阿里在广告和工具服务方面提供重新定价的空间； $阿里巴巴-W(09988)$ Top2：紫金黄金国际，本周二，紫金黄金国际登录港交所，首日大涨68.46%，IPO公开发售获240.74倍认购，一手的中签率约为50%。上市前夕，现货黄金突破3800美元/盎司，创历史新高； $紫金黄金国际(02259)$ Top5：中芯国际，本周，全球半导体公司表现亮眼，台积电历史新高，市场研究机构Counterpoint Research称全球纯晶圆代工行业在2025年第二季度营收同比增长33%，中芯国际本周股价创历史新高； $中芯国际(00981)$ Top7：快手，近日，可灵AI基座模型再升级，视频生成推出可灵2.5 Turbo 模型，效果进一步提升。10月1日，OpenAI发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻，AI应用股大涨； $快手-W(01024)$ Top10：三花智控，本周机器人概念股大涨，三花智控创历史新高，消息面上，特斯拉表示正在努力扩大人形机器人的规模，三花智控是特斯拉人形机器人执行器总成的主力供应商： $三花智控(02050)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周一至周三，A股因国庆及中秋假期休市，港股周二休市一天； 2. 周四晚，美联储主席鲍威尔发表讲话。
老虎证券 1评论10-03 17:30

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