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放量超1100亿元！科技、消费集体拉升，白酒股喜迎反弹！港股午后逆转，港股互联网ETF(513770)单边上涨超2%！
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计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.29。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF、金融科技ETF、电子ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-29
AI太烧钱！OpenAI寻求新融资，大金主微软或继续输血
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nAI却仍在迅速扩张。自2022年底ChatGPT横空出世，人们惊呼人工智能打响“第四次工业革命”开始，OpenAI的爆发之路便一发不可收拾。今年年初，该公司的年收入已超过34亿美元。不过虽然OpenAI很能挣钱，但烧钱更猛。据《The Information》称，到年底，OpenAI 的亏损将接近50亿美元，而且该公司已经在 AI 培训和人员配备上耗费了 85 亿美元，远远超过了竞争对手的支出，且其现金流可能在未来一年内耗尽。在此情况下，OpenAI将不得不再次启动新一轮融资。 OpenAI CFO 萨拉·弗雷尔周三也在一份备忘录中透露，公司寻求新融资是用于支持公司对算力的需求和其他运营费用，但没有透露细节。此外，面对资金实力雄厚的科技巨头等一众劲敌，OpenAI也难抵“持久战”。在谷歌、Meta等强敌纷纷猛追之下，现在OpenAI需要一款能力爆表的AI，重新证明自己“行业领头羊”的地位。稍早前，OpenAI被曝出将在今年秋天推出代号为“草莓”的新模型。作为ChatGPT升级的一部分，新产品的升级也或将为OpenAI能带来更多营收机会。
格隆汇2024-08-29
Nvidia股票为何大跌8.4%？ Blackwell芯片开发受阻？
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为推理，并帮助支持 OpenAI 的 ChatGPT 等服务。上个季度的业绩超出了华尔街的预期，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司董事会批准了额外 500 亿美元的股票回购。截至 7 月 28 日的第二财季，Nvidia 的营收增长了一倍多，达到 300 亿美元。 Nvidia 领先于其他芯片制造商，因为它的技术非常适合人工智能的需求。但竞争对手正在努力追赶。超微半导体公司现在是其最接近的竞争对手，而曾经是全球最大芯片制造商的英特尔公司则落后更多。他们在该市场的总收入仅为 Nvidia 总收入的 5% 左右。 Nvidia 的数据中心部门（目前是其最大的销售来源）上季度创造了 263 亿美元的收入。游戏芯片提供了 29 亿美元。分析师曾为数据中心部门设定了 251 亿美元和游戏部门设定了 27.9 亿美元的目标。预计 Blackwell 芯片将在未来几个月推出，并带来新一轮增长。分析师们淡化了对延迟的担忧，指出该公司目前这一代产品的需求仍然巨大。这可能有助于 Nvidia 应对任何延迟，而不会遭受重大财务打击。在描述 Blackwell 芯片面临的挑战时，Nvidia 表示，它必须改变一个掩模生产步骤来提高产量。掩模是一种模板，用于将电路图案刻录到沉积在硅片上的材料中。 Nvidia 表示，Blackwell 芯片的产量将在第四季度增加，并持续到下一财年。在业绩发布后的电话会议上，分析师们寻求有关新 Blackwell 芯片将带来多少收入以及何时带来更多细节。黄仁勋和首席财务官科莱特·克雷斯 (Colette Kress) 坚持承诺第四季度将带来数十亿美元的收入，拒绝进一步详细说明。随着电话会议的进行，股价继续下跌，但未得到答案。黄仁勋一如既往地对计算行业的未来做出了高水平的预测，他认为，全球数据中心将需要价值一万亿美元的设备来替换过时的设备。他说，这一替换过程才刚刚开始。他说，人工智能正在接管计算机搜索，帮助企业加快业务流程，各国也需要人工智能来保护数据。 “它影响着每一层计算的完成方式，”黄仁勋说。来源：金色财经
金色财经2024-08-29
观点：你想找下一个苹果吗？没准英伟达就是
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的发展推动了AI的发展，而不是相反。 ChatGPT的“高光时刻”发生在2022年11月30日，当时OpenAI发布了GPT-3.5模型，首次展示了AI的真正力量。但是什么让GPT-3.5如此优于之前的所有AI模型呢？这是第一个在英伟达当时最先进的DGX A100平台上训练的模型。使用英伟达最新的H100芯片，OpenAI的研究员安德烈·卡帕西能够在24小时内重建GPT-2（而在以前的芯片上，这个过程需要几个月）。如果你想构建最好的AI，你必须使用英伟达的平台。其次，英伟达的产品只有在作为更大平台的一部分使用时，才能实现最佳性能。构建最佳AI的关键之一，是能够充分利用用于训练和运行AI的GPU的全部能力。为此，你需要尽可能多的带宽和尽可能低的延迟。这就是为什么英伟达构建了自己的网络架构，NVLink和Infiniband，以及自己的交换机和网络接口卡（NIC），以允许单个GPU之间的最大通信。第三，英伟达的软件堆栈，对于构建最佳AI至关重要。英伟达的CUDA软件，允许开发人员直接与英伟达的GPU通信。现在几乎所有的AI工程师都熟悉CUDA软件，不愿意学习英特尔或AMD等供应商的其他软件包来操作他们的GPU。此外，英伟达的软件经过优化，帮助最终用户最大限度地发挥硬件的性能，因此使用其他供应商的产品意味着你在牺牲性能。这些原因，再加上其他因素，使得英伟达平台成为构建和运行AI应用程序的绝对最佳选择，促成了ChatGPT的高光时刻，并将推动未来的AI创新，如Meta的Llama-4、特斯拉的FSD和Optimus机器人等。作为一个平台，英伟达将逐步增加除硬件之外向客户提供的服务。截至去年同期，英伟达的服务业务已经有望每年产生超过10亿美元的经常性收入（而几年前，服务收入几乎为零）。英伟达最近推出了“Nvidia AI Enterprise”软件，黄仁勋描述为“人工智能的操作系统”。英伟达构建了推动AI革命的硬件，现在准备构建推动持续扩展的软件。关于作者：科迪·威拉德是10,000 Days Capital Management的首席投资官，也是TradingWithCody.com的出版商，这是一份提供实时交易提醒的订阅交易通讯。来源：加美财经
加美财经2024-08-29
英伟达财报引领股市动态标准普尔500指数复苏接受考验
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FX168财经报社(北美)讯自ChatGPT发布以来，英伟达公司的股价几乎上涨了3万亿美元，这一涨幅几乎重塑了美国股市，使这家人工智能芯片制造巨头对众多股票指数产生了超凡的影响。#2024年下半年市场展望# 华尔街在本月早些时候的股市暴跌及随后的反弹中见证了这种影响。标准普尔500指数在8月5日至8月23日期间恢复了4万亿美元的市值，而英伟达的股价在短短三周内飙升了超过28%。如今，随着公司财报将在周三收盘后公布，交易员们将紧盯屏幕，准备应对任何剧烈波动。周三早盘，英伟达的股价一度下跌0.8%。根据期权市场的预测，英伟达的财报可能导致其股价在两个方向上波动近10%，这将导致市值约3000亿美元的变动。这还只是其自身股票的影响。该芯片制造商在标准普尔500指数中占据了6.7%的权重，是仅次于苹果公司的第二大企业。它在纳斯达克100指数中的权重超过8%，在费城半导体指数中的占比达到14%。 Gabelli Funds的投资组合经理约翰·贝尔顿表示：“英伟达显然是投资者评估AI基础设施领域健康状况的最直接途径。因此，英伟达的财报受到关注，因为它对AI价值链中许多公司有直接的影响。” 追求收入增长在早前像Alphabet Inc.和亚马逊等AI宠儿的报告显示巨额资本支出带来了相对较小的收入增长后，英伟达的销售增长将成为财报的焦点。过去五个季度，英伟达远超预期，并承诺未来会有更大的收获。它通过成为数十亿美元AI支出的主要受益者实现了这一点，因此任何偏离这一趋势的迹象都将引发对技术前景的质疑。这一关键角色实际上将曾经不为人知的半导体制造商转变为衡量美国经济强度的关键指标。 Banríon Capital Management的创始人兼总裁香农·西塞尔表示：“它不应成为经济的风向标，但由于其规模和对整体市场的影响，它已经成为了风向标。” 分析师预计，英伟达的季度收入将达到约290亿美元，是去年同期的两倍多。他们还预期未来销售指导会有进一步的提升。但有一个新的变数——公司需要更新下一代Blackwell芯片的情况，此前有报告称其面临延迟和设计缺陷。公司在8月初表示，生产进度预计将在下半年加速。彭博情报分析师昆詹·索巴尼在8月21日的报告中写道：“对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响对2025财年的预期，使得管理层的评论，尤其是对2025年展望的安抚，变得至关重要。” 内容解读根据Kurv投资管理公司的首席执行官霍华德·陈的说法，关于Blackwell芯片的任何评论都将像美联储公告一样被细致解读。他说：“每个人都会仔细琢磨每一个字。” 分析师和投资者还将关注另一款英伟达芯片H-200的需求是否足以抵消Blackwell芯片推迟收入的影响。如果英伟达在当前芯片系列上取得了稳健的业绩，这可能对下一代产品有利。 Gabelli的贝尔顿表示：“如果他们在这里取得了非常好的业绩，并且这些业绩得益于对H-200的强劲需求，那可能是个好兆头。这可能对Blackwell芯片在明年的增量需求带来积极的预期。” 当然，华尔街对英伟达股票仍然保持强烈看涨的态度。根据彭博的数据，英伟达股票获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。其12个月的目标价约为145美元，意味着相较当前价格上涨约14%。英伟达的估值也有所压缩，目前的前瞻市盈率约为38倍，低于6月的44倍和去年的60倍以上。标准普尔500指数的前瞻市盈率约为21倍。对AI领域重度支出的持续时间以及对Blackwell芯片的担忧在8月初的低谷期压制了股价。但自那时以来的反弹显示，投资者仍愿意在股价下跌时买入，因为大型科技公司的AI狂热似乎还没有停止的迹象。贝尔顿表示：“我认为，过去几个季度中，门槛已经提高了。如果你考虑到这一财报周期中所有大市值股票的表现，我认为市场确实希望看到一个健康的业绩超预期以及未来季度指导高于公布的预期。我认为，近期的上涨对短期交易真的很重要。”
丰雪鑫992024-08-28
商汤-W(00020.HK)生成式AI收入增长256%，B端C端合力加速商业化进程
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生成多种规模的AI模型。其发布时间紧随ChatGPT之后，展现了商汤在AI大模型领域具备较强的研发能力。今年七月，商汤宣布对大模型的再次更新，发布国内首个具备流式原生多模态交互能力的大模型升级版“日日新SenseNova5.5”，交互体验与多项核心指标直逼国际领先的GPT-4o。尤为值得注意的是，“日日新5.5”的问世距其前代产品发布仅隔五十余天，其流式技术乃行业首创，保持了前沿技术快速的迭代能力。 B端商业化加速，交出亮眼成绩单商汤的技术突破正迅速转化为B端市场的商业成果。公司利用其“日日新”大模型和AI云服务平台，针对更多的应用场景、为更多的客户提供全面的企业级、AI解决方案。根据IDC发布报告，商汤的大模型平台及应用以16%市场份额排名行业第二，智算服务以15.4%市场份额跻身行业前三。商汤的生成式AI技术在互联网、智能硬件、机器人、医疗、金融等多个行业迅速落地，推动行业智能化转型。2024年上半年，日日新整体调用量实现400%的增长，用户数和用户平均调用量均大幅增长。其中，在智能终端领域，商汤为小米、Oppo等客户提供服务，优化了手机、汽车、个人电脑、智能音箱等IoT设备的交互体验。此外，在智能汽车领域，商汤的“绝影”品牌借助AI大装置和大模型的全栈部署能力，实现了车端的高效多模态能力部署。商汤已与多家顶级汽车制造商建立了深入的合作伙伴关系，共同推动智能座舱和智能网联技术的发展。在智能座舱领域，商汤与奥迪、大众、本田、宝马等国际知名车企合作，共同开发车舱大模型；在智能网联领域，深圳前海、江苏无锡、陕西西咸新区、上海临港等多个城市均开通了商汤绝影自动驾驶小巴的运行路线。 B端领航，C端助力，探索创新商业化战略不少投资者关注到，商汤在深耕B端业务的同时，正在选择性地布局C端应用，探索创新的商业化战略。广发证券研究所指出，在面向B端企业的应用中，AI技术解决的是与场景深度融合的问题，而场景的丰富性则更加体现了AI提供差异性服务的能力。而面向C端的应用中，AI技术往往只针对单点问题，提供单一功能的应用。较低的门槛、单一的功能，这导致了C端市场应用的同质化现象严重，竞争异常激烈，难以实现很好的商业回报。商汤的策略布局则显示出其独特之处：首先，公司稳固B端业务的基石地位，持续输出高质量服务，确保现金流的稳健增长，为C端市场的小幅尝试提供了坚实的支撑；其次，商汤巧妙地将B端业务中积累的AI大模型、大装置等核心技术优势，经过适应性调整和优化后，成功引入到C端市场。这种技术降维打击的策略，不仅让C端用户能够享受到前沿AI技术的便利，也进一步巩固了商汤在AI技术领域的领先地位。最后，在C端市场的布局中，公司选择性地进入那些具有明确增长潜力和良好发展前景的领域，通过推出创新的优质产品，有效规避了同质化竞争的风险。尽管商汤进入C端市场的时间尚短，但其取得的成绩已颇为可观。近期，商汤发布了一款帮助用户生成创意写真、自拍合照的AIGC产品——“秒画趣拍”。小程序版试运营第9天日活跃用户就已突破52万，用户总量突破146万，日页浏览(PV)突破4117万，网络请求更是破亿次，成为C端“爆款”产品。商汤独特策略布局，为其商业化道路带来了多元化的发展，结语从B端到C端，从智能汽车到智能生活到方方面面，商汤正试图将AI的力量渗透到更多的领域，探索AI技术的无限可能。尽管众多权威测评与报告均高度评价商汤的“日日新5.5”大模型，认为其在性能上已能与GPT-4o相媲美，但市值相较于OpenAI被严重低估。这背后的深层原因，首要之一在于市场对新兴技术商业化路径的短期不确定性持有谨慎态度。随着商汤在技术产品上的连续突破、关键合作的陆续落地，尤其是面向C端市场的创新产品推出，预计将逐步深化公众对商汤的理解。这些积极因素有望为公司价值回归铺平道路。
格隆汇2024-08-28
关于加密货币市场的一些看法：AI 将成为加密货币的一个大「问题」
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有一个真实且有效的愿景可以出售，“如果ChatGPT不那么乖呢？”——市场将无法实现这个愿景，去中心化AI会尝试，但它会失败，因为做好AI需要中心化，最前沿的模型总会更好，而我们在未审查的AI方面能做的最好工作就是微调开源模型，让它们不那么觉醒。但这同样可以由Erik Voorhees在威尼斯中提供解决方案，和去中心化AI项目相比，并没有什么不同。主要原因之一是，在去中心化AI网络中，你无法通过数学验证“适当的工作”，因此它们都变成了冗余、无意义的过拟合和腐败的人类预言，直到他们开始使用受信任执行环境（TEEs），这将演变为“去中心化AI是否真的是去中心化”的问题。但这仍将成为一大热门，因为加密市场能为AI做的主要事情是为AI初创公司提供足够快的退出流动性，在AI末日到来之前——如果你仔细想想，如果你认为通往流动性的道路比整个世界变得面目全非的速度还要慢，那你甚至不可能对AI初创公司持乐观态度。因此，AI必须与加密货币联姻，但你仍然会买到垃圾。来源：金色财经
金色财经2024-08-28
3EX强势上线CoinMarketCap 进军全球加密货币交易所顶尖行列
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I交易的领航者 3EX作为全球首个集成ChatGPT-4o的AI交易平台，将强大的AI编程能力引入数字资产交易领域，为全球用户提供智能化、个性化的一站式AI交易服务。3EX不仅通过智能交易策略大幅提升了用户的交易体验，还通过领先的AI技术为用户提供了更加精准的市场分析和决策支持。 3EX成功上线CoinMarketCap，不仅是对其卓越实力的认可，更是对其未来发展的巨大推动。此次上线，将极大提升3EX的品牌影响力和市场曝光率，同时为全球更多投资者提供便捷的访问渠道。随着3EX在全球市场的进一步拓展，平台将迎来用户数量的爆发式增长。与此同时，3EX还将继续拓展其全球合作网络。3EX计划与更多优质项目方、机构和区块链技术公司达成战略合作，进一步推动加密货币市场的健康发展。特别是在AI交易领域，3EX计划增大投入，持续推动平台CryptoGPT AI技术的发展，进一步提升平台的智能化水平，为用户提供更为精准和个性化的AI交易支持。未来3EX将引领智能化交易新潮流对于3EX而言，成功上线CoinMarketCap仅仅是一个开始。作为全球首个的AI数字资产交易平台，3EX将继续在AI交易领域进行深耕，不断优化用户体验，提升平台服务。未来，3EX不仅要成为全球顶级交易所之一，还要引领加密货币交易的智能化潮流。 3EX CEO表示：“我们相信，通过创新的技术和卓越的服务，3EX将在未来几年内跻身全球顶尖加密货币交易平台之列。我们致力于为全球投资者提供最安全、最便捷的数字资产交易服务，并将在未来继续推动AI时代下的加密货币市场的发展与成熟。” 随着全球加密货币市场的持续扩展，3EX的未来充满了无限可能。无论是在交易量、用户数量还是市场影响力方面，3EX都将继续向前迈进，成为全球投资者信赖的交易平台之一。未来已来，3EX将带领全球投资者迈向智能化交易的新纪元。【3EX相关链接】 https://linktr.ee/3exlinktreecn Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经
金色财经2024-08-28
小心超3000亿美元波动——英伟达财报来了！英镑大涨至两年半新高
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在不到两年前人工智能（AI）聊天机器人ChatGPT推出前夕，这家芯片制造商的市值约为3900亿美元。现在，英伟达的市值接近3.2万亿美元，今年6月更是一度成为全球市值最高的公司，依靠的是推动AI计算热潮的硬件芯片。其庞大的市值和作为行业风向标的地位，意味着英伟达的财报发布后，可能会影响整个市场。财报预计将在美国当地时间周三收市后发布。在发布前的交易中，周三亚洲市场交易清淡，波动不大，欧洲股市期货也基本持平。欧洲的数据和报告日程相对平静，预计欧元区广义货币增长率将升至2.7%。但市场的焦点仍在英伟达的财报，以及本周晚些时候将发布的欧洲和美国的通胀数据。期权价格显示，交易员已为英伟达股票周四交易时可能出现的近10%的波动做好准备，这相当于超过3000亿美元的市值变动——这可能是历史上最大的一次财报引发的市场波动。根据LSEG的数据，这一变动将超过标普500指数95%的成分股的市值，并可能对全球半导体行业产生巨大影响。英镑持续拉升在其他市场方面，周三英镑接近两年半以来的高点，成为美元下滑的最大受益者之一。交易员预计，今年美国将降息约100个基点，而英国仅降息40个基点。周二，英镑兑美元汇率升至2022年3月以来的最高水平，原因是投资者预计美联储将比英国央行更快开始降息。在杰克逊霍尔央行年会上，美联储主席鲍威尔表示，美国降息的“时机已经成熟”，但英国央行行长贝利警告称，“宣布战胜通胀还为时过早”。货币经纪公司Ballinger Group的外汇分析师Kyle Chapman表示，“鲍威尔对降息开绿灯和贝利在杰克逊霍尔上更为谨慎的立场之间的鲜明对比，很好地概括了支撑英镑走强的因素。”
风起2024-08-28
CNBC深度：英伟达已成为全球“最重要的股票”，但股价或将越来越不稳定
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前一代芯片 Hopper 仍然是部署 ChatGPT 等 AI 应用程序的首选，但来自 AMD 的竞争正在不断加剧、谷歌以及少数初创公司，给 Nvidia 带来了压力，要求其在平稳的升级周期中保持其性能领先地位。即使 Blackwell 可能会延迟交付，这笔收入也可能被推迟到下一季度，同时推动当前的 Hopper 销售，尤其是较新的 H200 芯片。第一批 Hopper 芯片将于 2022 年 9 月全面投产。摩根士丹利分析师在本周的一份报告中写道：“时间的转变并不重要，因为供应和客户需求已经迅速转向 H200。” Nvidia 的许多主要客户表示，他们需要 Blackwell 芯片的额外处理能力来训练更先进的下一代 AI 模型。但他们会接受他们能得到的东西。汇丰银行分析师 Frank Lee 在 8 月份的一份报告中写道：“我们预计 Nvidia 将在下半年减少 Blackwell B100/B200 GPU 的配置，转而加大 Hopper H200 的投入。”他对该股的评级为买入。
Dan19772024-08-28

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