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CWG Markets：美元继续保持高位整理走势，欧元仍然承压调整

CWG Markets2023-09-18

每个人都应该闭嘴！经济学家警告：加拿大央行利率政策不应该遭到政治胁迫

吉尔大学马克斯贝尔公共政策学院创始院长Christopher Ragan表示：“每个人都应该闭嘴。” 在央行于9月6日宣布这一决定后，方慧兰在一份声明中表示，央行决定将利率维持在5%，“这对加拿大人来说是值得欢迎的松一口气”。她说：“随着央行继续这项工作，我的首要任务是利用我可以使用的所有工具，并与加拿大其他各级政府的合作伙伴合作，确保利率尽快下降。” 方慧兰表示，她尊重加拿大央行的独立性，但其他人则不太确定。 Ragan说：“坦白说，我本以为联邦财政部长会更清楚地表达这种观点。如果说你对加拿大央行没有加息感到松了一口气，可能会让人想知道，联邦财政部长是否向加拿大央行施加了压力？” 方慧兰并不是唯一表达自己观点的政治家。就在央行做出决定的几天前，BC省、安大略省以及纽芬兰和拉布拉多省的省长也发表了意见。 BC省省长尹大卫（David Eby）在一封信中告诉麦克勒姆，要考虑到由于借贷成本上升，“人们正在受到伤害”。他在8月31日的信中表示：“作为省长，我敦促您考虑加息对人类的全面影响，而不是在此时进一步加息。” 几天后，安省省长福特(Doug Ford)在一封信中表示，安省人民“无法承受进一步加息的毁灭性影响”，并补充说，央行本周期迄今为止的10次加息已经“对人们产生了毁灭性影响”。在加拿大央行利率电话会议前夕，纽芬兰和拉布拉多省州长安德鲁·福雷（Andrew Furey）在一封信中要求麦克勒姆“更充分地考虑进一步加息的负面影响”。虽然方慧兰的言论“可能会让情况变得更糟”，但Ragan表示他也不喜欢省长的干预。他说：“不幸的是，省长们发出了他们的信件，因为我认为这不可避免地将政治因素纳入其中。” 加拿大央行负责通过通货膨胀控制和灵活汇率来管理货币政策。据其网站称，央行日常监督货币政策的管理，并且在运作上独立于联邦政府。然而，1991年，央行和联邦政府共同将通胀目标定为2%，目的是创造稳定的物价环境。加拿大央行和财政部每五年审查一次通胀目标，最近一次是在2021年底，当时更新了2%的目标。 Ragan表示：“一个央行拥有运作独立性并且被视为独立的国家可以获得相当大的好处。你能够更成功地控制通货膨胀。” 其他人则认为加拿大央行的独立性值得捍卫。卡尔加里大学哈斯卡恩商学院金融学教授Alexander David表示：“央行的独立性极其重要，” David说：“他们更好地传达信息，而不会让人们对央行的行动失去信心，暗示他们正在以某种方式削弱经济，这是一个我不太兴奋的方向。” 方慧兰、尹大卫、福特和福雷并不是第一批公开质疑加拿大央行行为的政治家。 1959年，加拿大央行第二任行长James Coyne遭遇政治干预，当时时任总理约翰·迪芬贝克 (John Diefenbaker) 对Coyne在演讲中表示加拿大经济并不像看上去那么强劲的信息感到愤怒。多伦多大学士嘉堡分校政治学系副教授Christopher Cochrane表示，如果这是一个政治上的烫手山芋，而各方都在向银行提出方向，那么这就会严重偏离确保加拿大银行的独立性（无论是感知上的还是实际的）。然而，围绕上周利率决定的事件还有一段路要走。

Linlin2023-09-17

美元/日元将挑战155超高价？路透CPI调查证明：植田和男抗击“黑天鹅”暂告成功！

/日元价格走势 FXEmpire分析师Christopher Lewis表示，美元在本周最初下跌，随后又逆转，兑日元汇率出现回升迹象。在日收市价突破147.80日元的水平，市场将看到日元不仅兑美元继续下跌，甚至可能兑其他货币下跌。在所有条件相同的情况下，这仍然是“逢低买入”的情况。 “这个原因可能是美国发布的下一个利率公告，但对于我们是否会看到利率上涨，或者这是否只是我们打曲棍球的情况，存在很多问题陈述。无论哪种方式，美元似乎都会继续走高，”Lewis展望预测。如果美元/日元跌破本周烛台底部，这可能是一个非常负面的转变，开启了升至142.50水平的可能性。这是目前的“市场底部”，因此Lewis认为市场跌破该底部会让交易员重新思考整个情况。话虽如此，他认为这种情况不会很快发生，市场更有可能看见美元/日元测试150日元的水平。一旦突破这一点，美元/日元就可能威胁历史高点，甚至可能进一步走高，或许达到155日元的水平。 “在所有条件相同的情况下，我确实认为逢低买入策略仍然是前进的方向，尽管植田和男最近试图说服市场回落，”Lewis最后补充道。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-16

经济正朝着美联储方向发展因此鲍威尔下周或将谨慎行事

的呼应。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在接受采访时表示，“没有任何迹象表明我们需要立即或很快采取任何行动，所以我们可以坐在那里等待数据。” 波士顿联邦储备银行(Boston Federal Reserve Bank)行长柯林斯(Susan Collins)在接受采访时说，美联储已经赢得了在利率决策上不着急的权利。法国巴黎银行资深美国分析师Yelena Shulyatyeva在接受采访时表示，美联储也可以保持耐心，因为通胀趋势正朝着正确的方向发展。她说，即使8月份的消费者通胀报告不像6月和7月报告那样温和，“我们也看到通胀水平有所下降。” 与此同时，劳动力市场保持坚挺，出现了一些非常缓慢的疲软迹象。一年前，许多经济学家表示，在失业率不大幅上升的情况下降低通胀是不可能的。美联储下周会做什么? 经济学家预计，美联储在周三会议结束时将维持利率不变。在7月份的上次会议上，美联储将政策利率上调了25个基点，至5.25%-5.5%的区间。美联储可能会在今年剩下的两次会议上暗示，可能会加息25个基点，但不会做出这样的承诺。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示，即使美联储的点阵图预测继续显示今年还会升息一次，美联储"也不会行使再次升息的选择权，除非通胀和就业市场的进展在更强劲的经济增长中停滞。"包括摩根大通(JPMorgan)高级全球经济学家迈克尔•汉森(Michael Hanson)在内的许多经济学家认为，美联储已经完全结束了加息。其他人认为，央行将在停止加息之前再加息一次，而只有少数人认为它可能不得不做得更多。这场辩论将持续到美联储定于10月31日至11月召开的会议。

金融界2023-09-16

美国立法者多反对发行CBDC

究。由前美国商品期货交易委员会主席 Christopher Giancarlo 共同创立的智库数字美元项目也为 CBDC 研究做出了重大贡献。来源：金色财经

金色财经2023-09-15

黄金步步回撤，愈发逼近1900了！美联储下周几乎肯定不加息，欧洲央行今日有意外吗？

大涨幅。华侨银行执行董事兼外汇策略师Christopher Wong说：“最大的不确定性是美联储2024年的降息轨迹，这仍然是推动金价波动的催化剂之一。” “美国CPI在很大程度上符合预期，从某种程度上说，早些时候对更高价格压力的担忧得到了缓解，”Wong说，并补充称，现在就从美国CPI报告中对美联储利率预期达成一致还为时过早，因为包括PPI和零售销售在内的更多数据将在下周美联储会议前公布。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)，交易员目前认为美联储周三维持利率不变的可能性为97%，但11月加息的可能性为40%。欧洲央行也将在当天晚些时候决定是否将其关键利率提高到创纪录的高点。欧元兑美元周四从近三个月低点小幅上扬，因交易商等待欧洲央行是否会升息，昨日美国通胀数据未能改变对美联储下周暂停升息的看法。对这次会议的预期分为暂停和加息25个基点，市场定价倾向于加息，部分原因是路透社的一份报告称，欧洲央行预计明年的最新预测通胀将保持在3%以上，而不是2%的目标。 “鉴于市场定价，如果欧洲央行维持利率不变，(欧元)跌幅将大于决定升息的跌幅，”澳洲联邦银行外汇策略师暨分析师Kristina Clifton在一份报告中称。 Clifton补充说，欧洲央行还将公布一系列最新的经济预测，欧洲央行对通胀下降速度的看法将指引市场进一步收紧的幅度。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust表示，周三其黄金持有量下降0.3%，至882.00吨。

厉害啦2023-09-14

决策分析：中日央行打断美元升势！碧桂园带来些许安慰比特币失宠

数据可能升至3.6%。华侨银行策略师Christopher Wong说：“低于预期的数据可能会减缓美元的涨势，而更高的数据可能会让风险情绪紧张起来，因为它会强化市场对进一步加息的预期，这可能会推动美元走强。” 利率期货市场的走势显示，年底前美国再次加息的可能性约为45%。投资者的风险偏好本周也将受到考验，届时英国芯片设计公司Arm Holdings将在纽约上市，目标是融资近50亿美元。隔夜，美元走弱和摩根士丹利分析师上调特斯拉评级帮助美国股市上涨。特斯拉飙涨10%，最终标准普尔500指数上涨0.7%。在外汇市场的其他地方，澳元受到消费者信心进一步下滑的拖累。自2022年3月以来，消费者信心一直低于中性的100点，这是自上世纪90年代初经济衰退以来持续时间最长的一次。澳元兑美元周一因人民币升值而反弹，尾盘上涨0.04%，至0.6433美元。与此同时，纽元下跌0.3%，至0.5918美元。欧元兑美元触及一周高位，但走势平平，因投资者在周四欧洲央行会议前削减欧元多头仓位。价格暗示决策者维持利率不变的可能性约为56%。 “人们感觉欧洲央行已经结束了本轮周期，”马来亚银行分析师在给客户的一份报告中表示，“最近的PMI数据表明，增长前景可能正在恶化，这使欧元面临进一步下行的风险。对美联储进一步加息的挥之不去的预期，更是放大了这一点。” 其他方面，基准10年期美国国债收益率稳定在4.2940%。在大宗商品市场，布伦特原油期货稳定在每桶90美元附近。金价守在1920美元上方，而比特币则失宠，周一跌破2.5万美元，为3个月来首次。

云涌2023-09-12

多家华尔街机构“抗议”美联储！摩根大通、美银与高盛重磅信号：快抛售美国银行股

的后果。美联储官员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在7月下旬对规则提案提出异议时表示：“我担心今天的巴塞尔协议III提案将增加信贷成本并阻碍市场运作，而对金融体系的弹性没有明显的好处。” 美联储主席鲍威尔支持这些提议，他在7月份提到需要平衡与更高资本要求相关的收益与成本，并表示这可以通过“公众意见和深思熟虑”来实现。

小萧2023-09-12

人民币劲爆行情突袭！中国央行发出最强指引、国有银行积极抛售美元人民币飙升逾700点

华侨银行(OCBC)驻新加坡外汇策略师Christopher Wong表示，周一的中间价“凸显决策者控制人民币贬值压力的决心”。 Wong补充道：“由于经济支持措施的影响，现在判断这是否真的是一个转机还为时过早。” 受中国日益黯淡的经济前景和中美利率差异的影响，上周在岸人民币兑美元汇率跌至2%固定交易区间的低端附近。中国8月份制造业通缩缓解的迹象、有关信贷增长的积极新闻报道以及令美元承压的日元反弹，可能也对人民币有所帮助。尽管中国央行努力支撑人民币，但许多策略师认为，中国央行的目标只是减缓人民币下跌的步伐，不太可能采取任何过于激进的措施来扭转人民币走弱的趋势。杰富瑞(Jefferies)分析师Brad Bechtel表示，中国人民银行肯定会尽量不让人民币大幅贬值，因为这会破坏人民币稳定的理念，破坏人民币作为贸易货币、潜在储备货币等的地位。中国央行：该出手时就出手坚决防范汇率超调风险根据中国人民银行网站9月11日最新消息，2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。在党中央、国务院的坚强领导下，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制要在金融管理部门指导下，持续引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，加强对自律机制成员的行为监督和自律管理。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。

tqttier2023-09-11

“新美联储通讯社”重磅发声：美联储官员的利率立场正在发生重要转变！

快地（下调）利率”。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周表示：“如果我们确实认为需要加息，我认为再次加息并不一定会让经济陷入衰退。”达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，跳过9月份加息“并不意味着停止加息”。美联储另一个阵营则更支持暂停加息。他们希望将焦点从利率必须提高多少，转移到利率能在当前水平维持多久。虽然美国经济在第二季国内生产总值(GDP)年化季率强劲增长2.1%，本季度增速可能超过3%，但这些官员对这种增长能否持续持怀疑态度，特别是考虑到中国和欧洲经济增长放缓，以及过去加息的滞后影响。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)上周在一次演讲中表示：“现在必须权衡通胀长期保持较高水平的风险，与过度限制性的货币政策立场将导致经济放缓幅度超过恢复物价稳定所需的风险。我们政策周期的这个阶段需要耐心。” 自美联储7月份议息会议以来，10年期美国国债收益率已从3.9%攀升至4.25%左右，推高了包括抵押贷款利率在内的一系列借贷成本。抵押贷款利率最近触及22年高点。这实际上起到了美联储加息的部分作用。这些官员还担心，如果再一次加息被证明是不必要的，那么逆转加息将会比他们更鹰派的同事们想象的更加混乱和昂贵。 8月份，亚特兰大联储主席拉博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他宁愿明年将利率维持在当前水平。他表示： “如果我们保持适当的谨慎，我们就有机会将就业方面的损害降到最低。这并不是说不会造成损害。” 剔除最不稳定价格变化的潜在通胀指标显示，今年夏季通胀持续下降。纽约联储的通胀指标从2022年6月5.5%的高点降至7月的2.8%以下。其他数据显示，价格上升的频率和幅度也有所回落。政策“微调阶段” Timiraos认为，美联储已经来到一个政策“微调阶段”。可以肯定的是，加息一次与不加息之间的差别可能并不大。 Timiraos援引前美联储高级经济学家、现任花旗集团(Citigroup)首席经济学家的Nathan Sheets的话称：“一个是对的，另一个明显是错的吗？我很怀疑，现在剩下的就是微调了。” 美联储以外的其他经济学家表示，支出和增长数据可能会在经济放缓之前夸大经济的强劲程度。 PGIM Fixed Income首席全球经济学家Daleep Singh表示：“政策事故总是这样发生的：一味着重于滞后的经济数据。目前大多数前瞻性指标都表明，尽管限制性政策可能仍是适当的，但高实际利率带来的限制程度可能很快就会超出美国经济的承受能力。”

tqttier2023-09-11

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