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Kitco调查:全球央行奏响鹰派大合唱 考验黄金多头决心的时刻来了
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astylive.com期货和外汇主管
Christopher
Vecchio表示,经济增长疲软正在帮助拉低实际收益率,这将继续支撑金价维持在1800美元左右。 他说:“我认为,黄金目前处于有利地位,将以强劲势头开启新的一年。” 本周,20位华尔街分析师参加了Kitco黄金周度调查。在与会者中,有9位分析师(45%)看好近期黄金的表现。与此同时,有5位分析师(25%)看空黄金下周的表现,有6位分析师(30%)认为价格将横盘震荡。 与此同时,在一项网上民意调查中,共有772人投票。其中,437位受访者(57%)预计下周金价将上涨。另有202人(26%)认为金价会下跌,133人(17%)在短期内持中性态度。 (图源:Kitco) 本周黄金市场预计将收于中性区间,较上周五下跌0.5%。COMEX 2月黄金期货周五收涨0.7%,报1800.2美元/盎司。 Forelive.com外汇策略主管Adam Button表示,他预计下周金价将走低,央行的鹰派言论可能打压金价。 不仅美联储尚未结束加息,欧洲央行行长拉加德也警告投资者,预计欧洲央行将在2023年继续加息50个基点。 然而,Button补充说,价格的任何下跌都可能是买入机会,因黄金正迎来季节性强劲时期。 他说:“即使在本月剩余时间里保持稳定,也将是一种胜利,并为1月份金价的强劲上涨奠定基础。” 尽管在全球各国央行收紧货币政策之际,金价仍保持弹性,但一些分析师指出,由于阻力位在1800美元左右,看涨动能开始承压。 “动能指标尚未恢复。我仍认为可能会出现更大的回调,但迄今为止(黄金)的抗跌能力比我想象的要强,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。“这似乎与美元有关,美元似乎更适合在上涨时卖出,而不是在下跌时买入。” Barchart高级市场分析师Darin Newsom说,他认为美元进入短期上升趋势,有助于推低金价。 “上周对市场下跌的呼吁仍然有效,除非2月黄金在周五收盘时强劲反弹。如果没有,那么该合约将在周线图上完成看跌逆转,证实次级(中期)趋势已经转跌,”他说。
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夏洛特
2022-12-17
【黄金收盘】又一衰退迹象!疲弱数据助黄金强势飙升 两大利好将助黄金一路高歌?
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astylive.com期货和外汇主管
Christopher
Vecchio表示,经济增长疲软正在帮助拉低实际收益率,这将继续支撑金价维持在1800美元左右。 他说:“我认为,黄金目前处于有利地位,将以强劲势头开启新的一年。” 下一交易日重点关注 17:00 德国12月IFO商业景气指数 19:00 英国12月CBI工业订单预期差值 23:00 美国12月NAHB房价指数
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夏洛特
2022-12-17
散户展望2023年,黄金会走向多头/空头?
go
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均价格1350美元。 RBC商品策略师
Christopher
Louney将此称为在通胀和/或风险时期拉低金价的负面金融因素与金属作为保值工具的吸引力之间的“长期拉锯战”。但2022年即将结束,包括零售储户在内的投资者需要知道接下来会发生什么。 枢轴还是无枢轴? 对于2023年,黄金多头和空头正在研究一系列复杂的因素,从创纪录的央行黄金购买量到中国经济重新开放和地缘政治风险,包括欧洲战争、政治冲突以及中东紧张局势。但最激烈的争论集中在通货膨胀与央行干预之间的相互作用上。 “对金价影响最大的是美联储利率政策和美国实际收益率,一切都与持有黄金的机会成本有关,”法国投资银行Natixis高级商品分析师 Bernard Dahdah提到说。“最大的问题是,的美联储是否会转向?” 美国政府债券收益率上升推高美元,因为投资者出售以其他货币计价的债券,以从美国国债更高的溢价中获利。这反过来又导致黄金失去光彩,而黄金往往与美元走势相反。Close Brothers Asset Management全球基金董事总经理Giles Parkinson表示:“在利率为零时持有黄金是一回事,在利率为4%时持有黄金则是另一回事。” 投资者正在评估本周加息的影响。尽管美联储仅加息0.5个百分点,但在连续加息0.75个百分点后,金价在会后下跌,因主席鲍威尔警告称,他无法保证美联储对峰值利率的预测不会上调再次。 然而,美国市场的共识仍然是央行将在2023年下半年开始降息。专注于贵金属的资产管理公司Sprott市场策略师Paul Wong表示,黄金作为避险资产具有吸引力,因为在“大规模加息和美元飙升的风险已经过去”之际,经济衰退和金融不稳定的风险。 他认为,在美国通胀报告好于预期之后,美联储已经发出加息放缓的信号。周二美国消费者价格指数上个月下跌至7.1%,低于经济学家预测的7.3%,推动金价突破1800美元,因预期美国央行可能不那么激进地挤压经济以抑制通胀。 根据Wong的总结,这些转变导致贵金属成为11月份相对于股票、美元和债券表现最佳的资产类别。然而,支持美联储将继续努力抑制通胀的相反观点的一个证据是,美国短期和长期借贷成本之间的差距已达到40多年来的最大点。 本月,两年期国债收益率为4.2%,而10年期国债收益率为3.4%,两者之差达到0.84个百分点。这种被称为收益率曲线“反转”的模式在过去50年的每一次美国经济衰退之前都出现过。 全球最大的财富管理机构瑞士银行瑞银(UBS)大宗商品分析师乔瓦尼·斯陶诺沃(Giovanni Staunovo)表示:“现在呼吁美联储转向政策还为时过早,现在还不是购买黄金的时候”。 但他补充道:“我们相信到2023年,当市场开始闻到美联储将降息时,将会有一段时期购买黄金很有趣。” (来源:FT) 债务危机和持续的通货膨胀 金甲虫凸显市场对事情可能比美联储希望的更糟的担忧,根据行业组织世界黄金协会的数据,黄金在以往的经济衰退中证明了其价值,自1973年以来的七次衰退中有五次实现了正回报,包括2008年全球金融危机和2020年新冠冲击。 淘金者认为,全球巨额债务可能迫使央行尽早改变货币政策方向。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,全球债务与国内生产总值之比为247%,远高于2007年之前的200%以下。除了全球金融危机及其后果期间产生的债务之外,还需要为大流行病支出借款。 许多债务以美元计价,美元的强势使得这些贷款对其他货币的借款人来说更大,而随着利率上升,还本付息变得更加昂贵。 最近陷入收购战的加拿大金矿公司Yamana Gold董事长彼得·马龙表示,面对较贫穷经济体不断增加的债务负担,央行不能继续提高利率,世界银行重申这一点本月的警告。“当美元上涨、当地货币贬值和利率上升时,所有这些债务会发生什么变化,”Marrone说。“维持这一点变得站不住脚,在某个时候央行将不得不承认这一点。” Marrone进一步警告说,很可能会回到1970年代式的“剧烈通胀”,因为定价压力是由货币政策无法解决的劳动力短缺和投资不足等系统性问题驱动的。 Marrone补充实际上,历史最高金价实际上是在1980年创下的,当时金价超过每金衡盎司800美元。调整后的美元现值将接近每金衡盎司2700美元。他认为,这为现在的金价走势留下了很大的空间。 CQS Natural Resources Growth & Income基金经理罗伯特·克雷福德(Robert Crayfourd)更谨慎地表示:“事情确实有可能崩溃。我们认为黄金是相对便宜的保险。” 然而,尽管承认在预期美联储转向时将黄金加入投资组合具有短期吸引力,但一些基金经理认为黄金的长期作用不大。 贵金属集团MKS PAMP的金属策略主管Nicky Shiels表示,由于对加密货币更感兴趣的年轻西方投资者知之甚少,以及在绿色转型中没有任何作用,它面临着“代际逆风”。 它也没有产生收入,在这个时候,投资者,尤其是大型机构,有比以往任何时候都更广泛的创收投资组合资产选择。“黄金的诅咒和祝福是它没有任何收益,”Close Brothers的帕金森说。他补充,即使经济衰退来袭,许多股票的盈利前景依然强劲。 如果美国和欧洲出乎意料地顺利摆脱高通胀,进入稳健的经济复苏,这种论点会更加有力。Natixis的Dahdah表示,这样的环境“比黄金更有利于股票”。 与此同时,世界黄金协会(WGC)首席市场策略师John Reade表示,中国在新冠疫情后成功重启经济也可能利空金价。“通胀回升可能对黄金不利,因为美联储可能会更快收紧货币政策。这可能来自中国的重新开放。” (来源:WGC) 价格支撑的支柱 但黄金多头的军械库中还有其他大炮,支撑黄金的一个关键因素是央行购买的创纪录水平。根据WGC的数据,各国央行在第三季度购买了近400吨黄金,这是自2000年有记录以来的最大数量。2022年前九个月央行的黄金购买量超过1967年以来的任何一年。 在西方盟友冻结了俄罗斯3000亿美元的外汇储备后,黄金公司的高管推测中国和俄罗斯是这些购买的幕后推手,因为他们分散了持有量。 上周中国人民银行报告其黄金持有量在11月增加32吨,这是三年多来的首次增加,这部分证实了这一点。 此外,在央行购买黄金的同时,散户投资者也热衷于购买黄金。根据WGC数据,出于对通货膨胀可能比专业基金经理认为的更持久的担忧,他们抢购了金条和金币。他们或许更担心地缘政治风险,无论是乌克兰战争还是台湾紧张局势升级。 BestBrokers分析师Alan Goldberg表示:“美国散户投资者似乎坚持认为,金条和金币投资可以在通货膨胀居高不下和经济不确定的时期提供保护。” 延伸阅读:Global gold investment demand surges 36% YoY in Q3 amid persistently high inflation 今年第三季度,中国和印度消费者推动的珠宝购买量恢复到疫情前的正常水平,而金条和金币的需求是自2011年以来最强劲的,同比增长36%。 此外,黄金可能会受益于交易所FT崩溃后的加密货币危机。“随着加密货币的低迷,我们认为黄金是唯一不可贬值的最后手段资产,”RBC的Louney说。 但中央银行和散户投资者并不是整个市场。迄今为止,最大的金融投资者机构。一直不相信牛市的论点。以机构投资者为主的黄金交易所交易基金已连续七个月出现资金流出。一些基金经理表示,随着对投资组合的审查以及持有黄金的机会成本成为人们关注的焦点,黄金ETF的撤离可能会在年底加速。 帕金森说:“如果投资者购买大量黄金并在 10 年后打开那个盒子,他们仍然会有一块黄金。” 多头反驳说,当经济前景稳定时,一切都很好。但事实并非如此。金属金融公司Triple Flag Precious Metals首席执行官Shaun Usmar表示:“你认为2023年的世界会比2022年更疯狂还是更不疯狂?” 他可能是对的,然而2022年也表明,投资者可以从容应对更大的冲击。他们为什么不能同样应对2023年的意外情况呢?#2023年前景展望#
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小萧
1评论
2022-12-16
买入良机就在岁末年初!今年的“神算子”:黄金有望迎来逾110美元大涨行情
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加拿大皇家银行资本市场大宗商品策略师
Christopher
Louney表示:“根据我们的基本预测,在2022年剩余时间和2023年初,将有许多买入机会,为一些最负面的宏观因素的转变做准备,可能的退出时间在2024年正式开始之前,明年年底左右。” Louney对Kitco News表示,RBC预计明年第四季黄金均价将升至1890美元/盎司。 在2022年的展望中,加拿大皇家银行预计今年第四季度金价将达到1786美元/盎司。COMEX 2月黄金期货周四收跌1.7%,报1787.80美元/盎司。 Louney本周表示,今年的特点是金价在通胀驱动的价值储备交易和负面的宏观因素之间拉锯战。 加拿大皇家银行的大宗商品策略师解释说:“这种拉锯战导致价格走低,直到最近,谈话才转向货币政策,以及我们在2023年及以后可能会遇到什么样的经济颠簸。”“宏观投资者一直处于主导地位,而且可能会继续如此。尽管投资者对黄金的配置大幅下降,风险依然存在,但总的来说,我们认为,鉴于未来经济形势似乎更加艰难,黄金将有更大的动力。” 随着围绕美联储、经济增长和利率峰值的情绪转移,明年黄金的前景看起来更加光明。这就是为什么最好在这种情况发生之前买入黄金。 RBC在其2023年展望中表示:“随着谈话的转向,黄金价格回升,黄金负面宏观驱动因素的权重似乎正在减轻,我们将2023年的中期/基本预测上调至1807美元/盎司(这意味着明年年底前将上涨,即2023年第四季度平均为1890美元/盎司)。” 该行还对明年第四季金价分别在2138美元/盎司和1667美元/盎司的情况进行了预估。 2023年展望报告称:“在所有未来期限中,我们的高情景和中/基本情景之间的差异归结于发生了重大风险规避事件(这里有许多与俄罗斯和中国相关的风险)。”“虽然2023年看起来更强劲,但我们的基本假设是2024年在一定程度上正常化,但我们的高假设是,假设避险关注水平更高,预计会持续上涨。” 该行称,在当前环境下,黄金更多地是一种战略资产,而非战术资产。报告称:“我们建议将其作为一种风险覆盖,特别是考虑到经济和地缘政治风险,并作为一种长期价值储存。”“我们会指出俄罗斯正在进行的乌克兰战争、美中紧张关系以及围绕资源民族主义、去全球化和总体贸易紧张局势的其他风险,因为世界继续面临高通胀和相应的经济挑战。” 加密混乱凸显了黄金作为上一份报告中不可贬值资产的地位。该展望报告称,它具有“高流动性,在冲击期间具有负相关性,在长期内与股市具有正相关性”。 Louney称,11 - 12月金价曾一度突破1800美元/盎司,但涨势过于迅猛。他说:“我对年底的强劲势头感到惊讶,尽管从黄金投资者的角度来看,这已经过去很长时间了。” 但一旦美联储发出加息见顶的信号,金价将迎来更活跃的反弹。“我们的经济/利率策略团队目前认为,美联储将在3月进行最后一次加息,这可能会带来波动,但我们认为这将开始减轻目前对黄金的压力,”Louney说。“一旦最终加息,情况就会发生变化。从那时起,我们预计宏观因素将进一步放松。”
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夏洛特
2022-12-16
【黄金收盘】哀鸿遍野!黄金“断崖下跌”30美元 贵金属集体上演高台跳水
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是一个逆风。” 2.华侨银行外汇策略师
Christopher
Wong表示:“从总体上看,到2023年,我仍倾向于金价走高,但近期到年底,我不排除出现任何获利回吐或价格回调的可能性。” 下一交易日重点关注 08:01 英国12月Gfk消费者信心指数 15:00 英国11月季调后零售销售月率 16:15 法国12月制造业PMI初值 16:30 德国12月制造业PMI初值 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 17:30 英国12月制造业PMI 17:30 英国12月服务业PMI 18:00 欧元区11月CPI年率终值 18:00 欧元区11月CPI月率 18:00 欧元区10月季调后贸易帐 21:30 加拿大10月批发销售月率 22:45 美国12月Markit制造业PMI初值 22:45 美国12月Markit服务业PMI初值
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夏洛特
2022-12-16
“恐怖数据”创一年来最大降幅!美联储的“鹰言鹰语”还可信吗?
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come Group全球信贷团队负责人
Christopher
Alwine 认为,经济将在明年下半年陷入浅度衰退,促使美联储在2023年第四季度前降息。他说: “我们认为市场在定价方面并没有那么过分,但对宽松周期的预期方面确实有点超前了。” 也有投资者认为,即使经济动荡,美联储也会坚持其立场。美联储的经济预测显示利率将在2024年降至4.1%,高于三个月前的估计。 Corpay首席市场策略师卡尔沙莫塔说: “(美联储的)声明和经济预测讲述了一个简单但有说服力的故事:美联储不准备以任何有意义的方式‘转向’,直到它看到通胀压力逆转的持续和确凿的证据。” 虽然Desai选择相信鲍威尔的话,但她预计债市的波动将继续,部分原因是投资者对美联储保持紧缩货币政策的承诺进行事后猜测。她说: “市场确实习惯于预期美联储会介入。我们这一代交易员从未见过美联储在紧要关头不选择救助。”
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金融界
2022-12-16
又见大行情!美数据连传坏消息 美元却飙升逾百点、黄金大跌35美元、道指暴跌760点
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来说是一个逆风。” 华侨银行外汇策略师
Christopher
Wong表示:“从总体上看,到2023年,我仍倾向于金价走高,但近期到年底,我不排除出现任何获利回吐或价格回调的可能性。” 尽管经济衰退迫在眉睫,但欧洲央行周四仍将利率上调了50个基点,而英国央行则将基准利率从3%上调至3.5%。
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夏洛特
2022-12-16
美联储鹰声环绕!“恐怖数据”创一年最大降幅 黄金却大跌近35美元
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有者来说更加昂贵。 华侨银行外汇策略师
Christopher
Wong表示:“从总体上看,到2023年,我仍倾向于金价走高,但近期到年底,我不排除出现任何获利回吐或价格回调的可能性。” 尽管经济衰退迫在眉睫,但欧洲央行周四仍将利率上调了50个基点,而英国央行则将基准利率从3%上调至3.5%。
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夏洛特
2022-12-16
美国联邦公开市场委员会12月14日会议声明全文
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,Loretta J. Mester和
Christopher
J. Waller。
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金融界
2022-12-15
彻底凉凉?美议员公布旨在禁止TikTok的两党法案 已有六州禁止政府设备装海外版抖音
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迟。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷(
Christopher
Wray)最近在国会作证时表示,他“非常担心”中国政府通过TikTok对美国用户的潜在影响。 根据一份新闻稿,由佛罗里达州共和党参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)、威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)以及伊利诺斯州的拉贾·克里希纳莫蒂(Raja Krishnamoorthi)提出的新法案将禁止“来自中国、俄罗斯和其他几个令人关注的国家或受其影响的任何社交媒体公司的所有交易”。 《反社会CCP法案》(The ANTI-SOCIAL CCP ACT)明确将字节跳动和TikTok列为该法案中限制的对象,“除非且直到总统向国会证明该公司不再符合所描述的任何条件”,比如受到相关国家的“重大影响”。 “令人不安的是,一些国会议员没有鼓励政府结束对TikTok的国家安全审查,而是决定推动一项出于政治动机的禁令,这对促进美国的国家安全毫无帮助,”TikTok的一名发言人说。“我们将继续向国会议员介绍在我国最高国家安全机构监督下制定的计划,我们正在实施这些计划,以进一步保护我们在美国的平台。” 美国已有六州禁止政府设备装TikTok 就在美国各界呼吁对被指与中国政府关联密切的抖音海外版TikTok其采取全面禁令之际,美国越来越多的州正在出台措施,要求州政府所有的移动设备禁用TikTok。分析认为,拜登政府若在全国层面禁止TikTok将获得广泛民意支持。 本月,美国南卡罗来纳州州长亨利·麦克马斯特(Henry McMaster)、德克萨斯州州长格雷格·阿博特(Greg Abbott)、俄克拉荷马州州长凯文·斯提特(Kevin Stitt)和马里兰州州长拉里·霍根(Larry Hogan)先后发布了禁止在州政府所拥有的电子设备上使用 TikTok 的指令,理由是TikTok对网络基础设施形成了安全风险。 此前,南达科他州州长克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)11月28日发布行政命令,禁止州政府雇员和合同制员工在州设备上使用TikTok。 截至12月12日,美国至少有六个州出台了禁止州政府设备安装TikTok的限令。有迹象显示,有更多的州即将出台类似措施。 在阿肯色州,州参议员加里·斯塔布菲尔德(Gary Stubblefield)提出立法,试图禁止州雇员和承包商在州政府所有或州政府租赁的设备上使用或下载TikTok。田纳西州州长比尔·李(Bill Lee)提出要在州政府所有的移动设备和州政府安装的互联网服务网络中禁止TikTok;维吉尼亚州的州参议员瑞恩·麦克杜格尔(Ryan McDougle)12月9日公开表示要推出提案,在该州的政府设备上禁止TikTok。 与此同时,印第安纳州指控TikTok犯下违规行为,宣布对其进行起诉。印第安纳州总检察长托德·罗基塔(Todd Rokita)12月7日指控TikTok在中国政府是否访问了该平台数据的问题上欺骗用户,并通过“各种误导性陈述”让儿童接触成人内容。 早在2020年8月,内布拉斯加州率先出台禁止在州政府拥有的设备上安装和使用TikTok的命令,理由是担心中国政府可能通过对TikTok母公司北京字节跳动的控制来获取美国政府的敏感数据。 TikTok与美国政府的谈判还在继续 美国前总统特朗普曾在2020年试图通过行政命令迫使TikTok停止在美运营、由美国公司接管其在美业务,但在一系列诉讼下没有获得法庭的支持。拜登政府上台后撤销了特朗普的行政命令,转而寻求就安全和内容问题与TikTok进行直接谈判。 不过,TikTok与美国政府的谈判陷入拖延,问题争议焦点在于TikTok如何与美国政府分享其如何向用户推荐视频的算法,以及华盛顿对这款由中国公司控制的APP的信任程度。 《华尔街日报》报道说,TikTok此前已经与美国政府达成初步协议,但司法部等部门官员认为协议欠缺力度。TikTok与美国政府的谈判重点:降低中国政府对TikTok美国运作的影响力,但不完全切断TikTok与中国的联系。 报道说,双方都同意将美国用户的数据储存在美国境内的甲骨文云端服务器。 但据知情人士透露,一些政府官员试图在某些方面使任何TikTok安全协议更加严格,他们担忧TikTok获取消费者数据的能力,并认为这个平台可能被用来进行“影响力作战”(influence operation)。 外国投资委员会是参与TikTok谈判的主要政府部门。美国共和党籍联邦参议员玛莎·布莱克本(Sen. Marsha Blackburn, R-TN)的前幕僚长、咨询公司Flint Consulting主席查尔斯·弗林特(Charles Flint)称,外国投资委员会的审查工作具有高度的保密性,估计该机构在是否禁止 TikTok 的问题上态度“犹豫不决”。 弗林特说:“ 除非彻底禁止,否则中国的TikTok数据管道将继续存在。”
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夏洛特
2022-12-14
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