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突然大逆转了！美元探底回升、黄金跌破2040 今日风暴不止美联储
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无息黄金的机会成本。美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，越来越有信心政策处于良好位置。劳动力市场正在冷却，但仍然“相对紧张”。通货膨胀仍然太高，现在说通胀放缓是否会持续还为时过早。需要改进服务业通胀（不包括住房）以使整体通胀率达到2%。沃勒预计第四季度美国GDP或许为1%至2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升。如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。 CME的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员目前预计5月份降息的可能性超过70%，而周二的预测为50%。本交易日来看，更多美联储官员将登场。格林尼治时间15:00（香港时间周三晚23:00）里士满联储主席托马斯·巴金将接受CNBC采访；格林尼治时间18:45（香港时间周四凌晨02:45）克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特将讲话。投资者将关注周四公布的美国个人消费支出(PCE)数据，这是美联储青睐的通胀指标。市场的焦点还在于定于周三公布的经修正的美国第三季度GDP数据。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金近期前景仍看涨，美元指数处于下行趋势，因市场预期美联储将不再加息，甚至可能在春季前降息。然而，“如果(美国)GDP数据和通胀指标强于预期，这将削弱交易商对黄金的热情，”Wyckoff补充道。据美国商品期货交易委员会(CFTC)资料显示，截至11月21日为止一周，对冲基金持有的黄金净多头合约数目增加约2.22万份，至近11.49万份的4个月高位。路透技术分析师王涛表示，现货金可能扩大涨幅至每盎司2,059- 2,069美元区间。
厉害啦2023-11-29
美联储“自乱阵脚” 内部并不平静？所有人屏息静待美国GDP晚间驾到
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e Bowman）和克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）都是决定美联储货币政策变化的 12 名联邦公开市场委员会（FOMC）的投票成员。自2022年6月美国通胀率达到 9.1% 的40年来新高后，美联储开始了激进的加息行动，将利率推至 20 年来的最高水平。尽管截至10月份的通胀率降至3.2%，但仍远高于美联储的预期水平，以及 2%的目标。鲍曼在犹他州银行家和商业领袖早餐会上发表讲话时表示，她的“基准经济前景仍然预期我们需要进一步提高联邦基金利率，以保持政策充分限制，从而及时将通胀率降至 2% 的目标” ”。她指出，尽管她支持 FOMC 在上次会议上决定保持基准联邦基金利率稳定，同时继续评估经济数据，但她仍持有这一观点。她强调“货币政策并未按预设路线发展”，因此美联储将继续审查传入的数据。沃勒上个月发表了一篇名为《不得不妥协》的演讲，内容涉及美联储的加息未能降温经济或劳动力市场，尽管通货膨胀有所减缓。在周二于美国企业研究所发表的讲话中，他说：“过去几周我们所了解到的情况让我感到鼓舞，似乎有一些东西正在发挥作用，那就是经济的步伐。10 月份的数据表明经济活动有所放缓，而对第四季的预测则表明经济活动有所放缓，这更符合降低通胀的进展。” "在过去几周里，我们所了解到的让我感到鼓舞的是，似乎有所妥协的是经济的增长速度。10 月份的数据显示经济活动有所放缓，而第四季的预测表明，这种趋势更符合降低通货膨胀的进展。" "尽管我对手头数据中第四季经济活动初现放缓的迹象感到鼓舞，但通货膨胀仍然过高，目前还为时过早判断我们所见到的减缓是否能持续，" 他解释道。 "但我越来越有信心，当前的政策定位是适当的，可以使经济放缓，并将通货膨胀控制在2%。" 沃勒补充道，"话虽如此，对未来活动的速度仍存在相当大的不确定性，因此我不能确定FOMC是否已经采取足够的措施来实现价格稳定。" FOMC 定于12月12日至13日再次召开会议，这将是美联储今年的最后一次会议。市场反应与预测市场的乐观情绪也反映在联邦基金期货上，芝商所联邦观察工具显示，联邦公开市场委员会很有可能在即将召开的会议上维持当前联邦基金目标利率。美联储发出的这种混杂的信息虽然在周期结束时很常见，但已引发投资者的猜测和观望态度。经济指标及展望投资者保持警惕，等待第三季 GDP 初步数据和10月份 PCE 报告等经济数据发布。这些数据点以及美联储未来的行动对于塑造短期市场前景至关重要，目前在美联储混合信号中，市场前景倾向于谨慎乐观。
marsh2023-11-29
一个时代的结束！芒格去世留下一块空白美联储投重磅炸弹中国股市跌不停
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同时，亚洲投资者将美联储鹰派人物沃勒(Christopher Waller)的言论视为另一个时代转变的信号，他暗示美国可能在未来几个月降息。在美国公布温和通胀报告的余波下，债市上涨和美元下跌已持续数周，沃勒的讲话令这种势头在亚洲市场延续。两年期美国国债收益率跌至4个月低点，略低于4.70%。10年期国债收益率跌至两个月低点4.28%。利率期货预计明年将降息逾100个基点，最早在明年3月开始降息的可能性为40%。美元跌势带动日元、欧元、英镑和瑞郎兑美元升至数月高位，并推动以美元计价的现货黄金升至5月以来最高。德国通胀数据和欧元区信心调查是接下来值得交易员关注的主要经济数据。在亚洲市场，澳大利亚通胀低于预期，而新西兰央行警告称，如果物价压力没有缓解，加息可能不会结束，这令投资者感到意外。中国股市也表现突出。随着美国利率见顶的喜讯在全球市场蔓延，摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指11月份上涨8.8%，有望创下三年来最大月度百分比涨幅。相比之下，中国蓝筹股本月下跌超过2%，并将连续第四个月下跌。香港恒生指数11月份下跌0.4%。
云涌2023-11-29
会员
大鹰派都动摇了！美元暴跌直逼近4个月低位今日这一货币为何大涨……
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弱美元的近期涨幅。” 美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息，令市场预期美国利率已见顶。沃勒在美联储中是知名的鹰派和有影响力的人物。 “从历史上看，沃勒是相对鹰派的，所以如果他的态度变得稍微温和一些，这就意味着，美联储理事会成员的普遍共识可能是利率已经见顶，甚至可能在明年下调，”Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示。根据CME的FedWatch工具，目前市场定价显示，美联储最早于明年3月开始放松货币政策的可能性为40%，而一天前的可能性约为22%。 “在我们看到市场对美联储的预期发生转变之前，美元仍然很脆弱，而这可能是2024年的故事，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道，“由于美元涨势陷入停滞，需要一些强劲的实体行业数据才能挑战美联储目前的鸽派说法。” 其他方面，纽元在10国集团货币中领涨，此前新西兰联储警告称，明年可能还会有更多加息。周三新西兰联储(RBNZ)一如预期地维持利率不变，但上调2024年和2025年的官方现金利率(OCR)，表明未来将进一步收紧货币政策，此后，纽元兑美元跃升逾1%，达到0.6203美元的四个月高点。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示：“尽管外界预计新西兰央行将维持利率不变，但他们的声明措辞强硬，称通胀仍然过高。” 澳元兑美元亦触及四个月高位0.6670美元，因澳洲国内数据显示，10月通胀降幅大于预期，因商品价格下跌，而核心通胀也小幅下滑。而随着市场对美国加息的担忧减弱，日元升至两个月高点。美元兑日元跌逾0.5%，至146.675，为两个多月来的最低水平，欧元兑美元跌至1.10美元上方，至三个多月高点1.1017。
云涌2023-11-29
【直击亚市】怎么回事？黄金突然冲破2050、美元又探新低美联储真的变了……
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超过100个基点，此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，美联储有能力将通胀率推至2%的目标。在一篇名为“似乎有些事情正在发生”的演讲中，最鹰派的官员之一沃勒表示，他“越来越相信目前的政策能够很好地减缓经济增长，并使通货膨胀率回到2%。”他的同事鲍曼(Michelle Bowman)虽然承认存在许多不确定性，但并未透露加息即将到来。 “美联储最新一轮鸽派言论为2024年降息打开大门，此前美联储官员在10月初发表谨慎言论，我们认为这是政策转向的开始，”IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore说，“在我从事市场工作的30年里，我还没有见过一家央行在通胀和劳动力市场数据疲软的情况下，接近于执行如此合时宜的政策转向。” 亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)表示，美联储最早可能在第一季度开始降息，比市场预期的要早。其他方面，油价小幅走高，焦点转向周四的欧佩克+会议。现货黄金在前一日涨幅的基础上进一步攀升，稍早一度突破2050美元，涨幅扩大至5月以来最高水平，主要受到美联储政策转变的希望提振。在经济方面，由于对劳动力市场前景的看法更加乐观，美国11月份消费者信心四个月来首次上升。标普CoreLogic Case-Shiller的季节性调整数据显示，美国房价创下历史新高。
云涌2023-11-29
会员
美股收盘：道指涨超80点创近四个月新高中概股走势分化拼多多绩后涨超18%
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ler暗示支持维持利率不变美联储理事Christopher Waller表示，近期经济活动的放缓令他感到鼓舞，因为这可能表明货币政策已达到足够紧的水平。 Waller周二在华盛顿美国企业研究一个活动上发表书面演讲称，“我越来越相信政策目前处于适宜位置，它可以推动经济增长放缓并使通胀率回升至2%。过去几周了解到的情况令我感到鼓舞，经济步伐正在减慢”。在周二的另一场活动中，理事Michelle Bowman称，预计需要进一步收紧政策才能使通胀回到美联储的目标，不过相比其之前的几次发言，Bowman如今对于升息设置了更多前提条件。华尔街大行争抢AI精英高盛的人才净流失量居各行之首几个月来银行业一直在努力招揽最优秀的AI精英，而高盛在这场人才争夺战中总是输家。据咨询公司Evident的数据，截至9月末的12个月，已经有净60个AI方面的人才从高盛跳槽，转投摩根士丹利和花旗。这个流失量超过了其他所有主要竞争对手，流失第二大的是美国银行，AI人才走了55个；富国银行净增130人，增量为各银行之首。 “银行不仅仅是雇用人员，而且要培养和留住他们，” Evident的首席执行官Alexandra Mousavizadeh在接受采访时说。 “这些人才还有很多其他地方可以去。” 高盛：美股VIX波动率指数大跌创造对冲回撤的机会高盛集团策略师表示，鉴于美国股市前景不明朗，随着年底临近，近期波动率大幅回落创造了对冲的机会。华尔街的“恐惧指标” —— VIX波动率指数上周跌至新冠疫情以来最低。但该公司Christian Mueller-Glissmann等人在日期为11月27日的报告中写道，投资者继续权衡前景面临的风险，包括地缘政治、明年选举日程密集，以及经济增长方面可能出现的冲击。 “股市近期上涨过后，我们认为存在有吸引力的介入点以对冲回撤风险，”策略师们表示。美国房价指数创历史新高连续第八个月攀升美国住宅价格指数继续攀升，创下历史新高。来自标普CoreLogic凯斯-席勒的数据显示，经季节因素调整9月份全国房价指数环比增长0.7%。这是该指数连续第八个月上升。高于7%的抵押贷款利率令房地产市场受到影响，潜在买家和卖家都选择观望。由于房源稀缺，真正下定决心置业的购房者往往需要竞价才能买到心仪的房子。供应紧缺导致房价自1月份触底以来一路攀升。美消费者信心指数四月来首次上升超经济学家预期得益于对经济前景的乐观看法，美国11月消费者信心指数四个月来首次上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数从10月份下修后的99.1升至102。接受彭博调查的经济学家预估中值为101。一项预期指标升高，现状指标小幅下行。 “巴菲特副手”查理芒格离世享年99岁当地时间周二（11月28日），伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明表示，董事会副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。随后沃伦·巴菲特在声明中表示：“没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔哈撒韦不可能达到今天的地位。”
金融界2023-11-29
美联储理事Waller暗示支持维持利率不变
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美联储理事Christopher Waller表示，近期经济活动的放缓令他感到鼓舞，因为这可能表明货币政策已达到足够紧的水平。 Waller周二在华盛顿美国企业研究一个活动上发表书面演讲称，“我越来越相信政策目前处于适宜位置，它可以推动经济增长放缓并使通胀率回升至2%。过去几周了解到的情况令我感到鼓舞，经济步伐正在减慢”。在周二的另一场活动中，理事Michelle Bowman称，预计需要进一步收紧政策才能使通胀回到美联储的目标，不过相比其之前的几次发言，Bowman如今对于升息设置了更多前提条件。她说，如果接下来公布数据显示抗通胀进展停滞或不足，不能将通胀率及时拉回到2%目标水平，我仍然愿意支持加息。 Waller的最新讲话呼应了他上月的表态。不过他强调通胀仍然过高，现在还无法完全相信最近的进展能持续保持下去。 Waller还表示，尽管自美联储上次政策会议以来有所回落，但长期美国国债收益率仍高于年中之前的水平，总体金融环境依然偏紧。他对劳动力市场降温表示肯定，但认为整体而言就业市场仍然相当紧俏。
金融界2023-11-29
美联储理事沃勒称相信货币政策已成功控制通胀
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美联储理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周二表示，他现在对货币政策已经控制通胀越来越有信心。在华盛顿特区的一次演讲中准备的讲话中，沃勒完全没有暗示正在考虑降息，并指出目前的通货膨胀率仍然过高。他还提到，有很多个领域已经取得进展，这表明美联储至少不需要进一步加息。他说：“从手头的数据来看，虽然我对第四季度经济活动放缓的早期迹象感到鼓舞，但通胀仍然过高，现在说我们看到的放缓是否会持续还为时过早。但我越来越有信心，相信目前政策处于有利地位，可以减缓经济并使通胀率回到2%。” 负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）将在12月12日至13日召开政策会议。目前市场普遍预计FOMC将保持其关键贷款利率稳定，但美联储官员强调了对通胀保持警惕和保持选择开放的重要性。在央行持续抗击通胀的斗争中，沃勒一直是更倾向于鹰派的成员之一——这意味着他赞成更紧缩的政策和更高的利率。沃勒列举了从零售销售、到劳动力市场、再到制造业等多个活动放缓的领域。他还指出，供应链压力正在缓解，而这一领域的压力正是导致通胀最初飙升的主要原因。但他表示，不能指望这一因素进一步帮助降低通胀。他说：“从现在开始，货币政策将必须发挥作用，以使通胀率回落到2%。” 沃勒指出，消费者价格指数（CPI）在10月份持平，与其他一些指标共同显示通胀有所缓解，“这是我希望看到的”。然而，他表示，将密切关注未来几周还将公布的多个其他数据，包括周四以个人消费支出衡量的通胀报告等。
金融界2023-11-29
美联储沃勒：经济放缓令人鼓舞相信货币政策已经到适宜水平
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美联储理事Christopher Waller表示，近期经济活动放缓令他感到鼓舞，因为这可能表明货币政策已达到足够紧的水平。 Waller周二在华盛顿美国企业研究一个活动上发表书面演讲称，“我越来越相信政策目前处于适宜位置，它可以推动经济增长放缓并使通胀率回升至2%。过去几周了解到的情况令我感到鼓舞，经济步伐正在减慢”。 Waller的最新讲话呼应了他上月的表态。不过他强调通胀仍然过高，现在还无法完全相信最近的进展能持续保持下去。 Waller还表示，尽管自美联储上次政策会议以来有所回落，但长期美国国债收益率仍高于年中之前的水平，总体金融环境依然偏紧。 Waller还称赞劳动力市场降温，不过整体而言就业市场仍然相当紧俏。
金融界2023-11-29
美元年度最差表现，欧元逆势飙升至三月巅峰！深究全球经济格局幕后推手
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率更高。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周二表示，通胀有望降至2%的目标。这将标志着美国央行的使命已经完成，一旦经济状况要求降息，就开始放松政策。沃勒在华盛顿特区的演讲中表示：“虽然根据手头的数据，我对第四季度经济活动放缓的早期迹象感到鼓舞，但通胀仍然太高，现在说我们看到的放缓是否会持续还为时过早。但我越来越有信心，政策目前处于有利地位，可以减缓经济并使通胀率回到2%。” LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）告诉Business Insider，沃勒的言论强化了当前限制性政策足以平息通胀的观点。 “欧元走强，”克罗斯比说，“随着市场因素的影响，欧元的强势一直在增强，因为美联储在上次会议上做出了'鸽派'的转向。此外，尽管美联储发表了“长期加息”的评论，但市场预计降息将在2024年年中到来，这也有助于支撑美元兑欧元走软。“ 欧元也受益于整个欧盟强劲的经济前景。在上周的感恩节假期之前，欧元小幅上涨，此前数据显示欧元区经济活动放缓正在放缓。瑞典央行副行长弗洛登表示，”在我们开始对事态发展感到更满意之前，我们需要看到几个月的通货膨胀数据。“同时，英国央行决策层官员Jonathan Haskel表示，英国央行不会很快放松货币政策，因为利率需要“维持的水平比很多人预期的还要高、还要久”。Haskel在定于周二晚些时候在华威大学发表的讲话稿中表示：“随着通胀下降，降息宜早不宜晚”的说法是不正确的。他还说英国劳动力市场的“紧俏程度仍处于历史高位”。与此同时，周二公布的美国消费者信心数据显示，11月市场情绪略有改善，尽管大多数受访者仍认为经济衰退迫在眉睫。另据报道，德国总理表示，德国能源危机“绝对还没有结束”。德国总理朔尔茨在联邦议院发表演讲时表示，德国的能源危机“绝对还没有结束”。他说，高油价仍然给德国经济带来压力，由于高昂的天然气价格，德国的能源危机仍然严峻。不过，朔尔茨强调，目前德国天然气储存充足，预计今年冬天不会出现价格的进一步飙升。而且虽然能源价格仍高于俄乌冲突前的水平，但大多低于德国政府设定的价格上限。预计德国明年将逐步取消能源补贴。
Heidi2023-11-29

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