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美股早訊丨美民眾對經濟前景持樂觀態度，8月消費者信心升至六個月最高

Salesforce（CRM.US）和CrowdStrike Holdings（CRWD.US）等。这些公司预计将在其各自领域内展示较强的增长和盈利能力，市场对此保持关注。公司简讯精选 1. 京东（JD.US）：花旗银行表示，京东新宣布的50亿美元股份回购计划表明公司管理层对股东回报的高度重视，认为当前股价被严重低估。花旗重申对京东的买入评级，目标价为41美元。 2. 欢聚（YY.US）：欢聚集团宣布，公司首席运营官李婷已接替李学凌出任董事会主席兼首席执行官，李学凌将继续担任董事，提供战略指导。李婷自2011年加入欢聚，参与了多次战略转型，并长期负责公司的日常管理。 3. 美联储降息预期：据CME“美联储观察”，美联储在9月降息25个基点的概率为66%，降息50个基点的概率为34%。市场对未来美联储的货币政策动向密切关注。 4. 美国银行（BAC.US）：美国银行客户上周从美股市场撤出46亿美元，结束了连续两周的买盘狂潮。科技股是资金外流的主要板块，这也反映了市场对科技股估值的重新审视。重大事件及经济数据公布今晚22:30，美国将公布当周EIA原油库存变动数据。此数据将为市场提供有关石油需求和供应的最新信息，并可能对油价产生直接影响。编辑总结当前全球市场受到多重因素的交织影响，包括地缘政治紧张局势、美国经济数据表现及美联储的政策预期。虽然美股在技术层面上保持韧性，但未来走势仍将取决于市场能否继续守住关键支撑位。与此同时，公司的回购计划和管理层变动也将成为影响股价的重要因素。名词解释 FAANMG：指美国六大科技公司，分别为Facebook（现为Meta）、苹果、亚马逊、Netflix、微软和谷歌（现为Alphabet）。布林线（BOLL）：一种技术分析指标，利用三条轨道（中轨、上轨和下轨）判断市场的波动性和趋势。 MACD：移动平均收敛散度指标，用于判断市场的多空力量变化。 KDJ：一种技术分析指标，用于判断市场的超买和超卖状态。 EMA：指数移动平均线，是一种加权移动平均线。今年相关的大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在全球央行年会上表示，尽管通胀率已出现回落迹象，但仍有必要保持紧缩货币政策，以防止通胀卷土重来。市场对美联储的政策方向保持高度关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

为什么今日比特币价格再次下跌

资者对美国降息的预期。 Nvidia、CrowdStrike、Salesforce 和 HP 等公司定于 8 月 28 日公布财报，Autodesk 将于 8 月 29 日公布财报。据 CNBC 报道，Matsuzawa 指出，如果这些科技企业的利润保持强劲增长，可能会降低科技股获得补贴的可能性。 CME FedWatch 工具显示，债券市场预测，美联储在年底前 100% 会降息 0.50% 以上。还有 71% 的可能性会降息 0.75% 或者更多。预期的逆转可能会引发股市回调，并加大比特币投资者的忧虑清晰，从而利空比特币市场。此外，标普 CoreLogic Case Shiller 指数显示，6 月份美国房价同比上涨 5.4%。据雅虎财经报道，标普道琼斯指数大宗商品、实物商品和数字资产主管 Brian Luke 强调，这一涨幅超过了消费者价格指数，给选举季前的政治议程增添了压力。总而言之，房地产市场最近的数据并不能证明大幅降息是合理的，这对比特币等风险资产不利。尽管比特币与传统股票市场相关性较低，但风险认知的增强往往会促使交易者转向黄金等更安全的资产和拥有高利润的科技公司股票。比特币网络活动下降正在减弱投资者兴趣除了更广泛的宏观经济因素外，比特币网络活动的下降也降低了投资者的兴趣。该网络 7 天的活跃地址数量已降至两个月来的最低点，这表明小额交易数量正在减少。虽然鲸鱼与机构投资者还在增持比特币，但这一趋势并不能说明比特币采用率的增加。截至 8 月 26 日的一周时间内，有 668,732 个活跃地址参与发送或接收 BTC，比两周前减少了 4%。此外，单笔转账金额的中位数已降至 0.00376 BTC，为 2023 年 12 月以来的最低水平，这表明比特币网络上的用户正在减少，且平均交易规模也在下降。比特币近期价格的疲软可能还与美联储年底前降息 0.50% 或 0.75% 的预期降低有关，出于对通胀的担忧，这种经济的不确定性加剧了投资者的风险厌恶情绪，比特币网络活动的减少，导致投资者对比特币市场的偏好进一步减弱。因此，比特币价格可能还存在进一步下探的可能。来源：金色财经

金色财经2024-08-28

微软宣布将召开网络安全峰会，探讨CrowdStrike故障后的变革

布，计划于9月召开网络安全会议，讨论在CrowdStrike故障后，行业应对措施与发展方向。今年7月的一次软件更新导致数百万台Windows计算机崩溃，互联网连接中断，造成航空公司取消航班、物流延误以及医院推迟医疗预约等严重后果。达美航空估计，此次中断带来了5.5亿美元的损失，并已向CrowdStrike和微软提出索赔。一位不愿具名的微软高管透露，该会议将于9月10日在微软雷德蒙德园区举行，届时CrowdStrike以及其他安全公司将共同探讨如何防止未来发生类似问题。会议的重点之一是讨论如何让更多应用程序依赖Windows的用户模式，而非更具风险的内核模式。目前，像CrowdStrike、Check Point和SentinelOne这样的终端保护软件依赖内核模式，该模式可以有效监控和阻止不良行为，但也存在较高的系统崩溃风险。相比之下，用户模式下的应用程序相对独立，崩溃时不会影响其他程序运行。今年7月，CrowdStrike发布的Falcon传感器更新导致Windows系统崩溃，引发了全球IT管理员的担忧。微软的高管表示，尽管删除Windows中的内核访问权限可以减少一些风险，但这只能解决部分问题。此外，微软会议的参与者还将讨论使用eBPF技术来评估程序在不触发系统崩溃的情况下运行的可能性，以及采用Rust等内存安全的编程语言。去年，微软向Rust基金会捐赠了100万美元，以支持该语言的开发。尽管微软在网络安全市场中与CrowdStrike竞争，但公司表示，所有参与者将在此次会议上得到公平对待。微软副总裁艾丹·马库斯在博客文章中表示，会议结束后将分享更多讨论成果。

Anna Sui2024-08-24

巴菲特清仓股，Snowflake为何继续大跌？

Snowflake的消费几乎没有影响，CrowdStrike的故障也只是对少数客户产生了短暂影响，整体业务未受损。但是与 $亚马逊(AMZN)$ Redshift、 $微软(MSFT)$ Fabric、$Databricks等其他竞争者相比，在成本管理和工作量管理技术上的不足，可能会影响其市场竞争力。高增长已经褪去光环。公司在2022财年增长了106%，在2023财年增长了70%，但在2024财年仅增长了38%。Snowflake管理层预计这一放缓将继续，2025财年预计仅增长24%。

老虎证券2024-08-22

Palo Alto Q4再超预期，AI+如何引领网络安全行业变革？

较为理想，市场反馈良好。考虑到此前 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 带来的包括 $微软(MSFT)$ Windows在内的大规模宕机的影响，网络安全也成为不少公司的重要关注点。财务表现收入增长：Palo Alto的总收入达到22亿美元，同比增长12%。这一增长主要得益于其AI驱动的网络安全解决方案的普及和市场需求的增加，略高于华尔街预期的21.6亿美元。净利润：在Non-GAAP准则下，净利润为5.22亿美元，摊薄后的每股收益为1.51美元，超出市场预期的1.41美元，并较上年同期的1.44美元有所提升。全年业绩：2024财年整体收入约为80亿美元，符合华尔街的预期，较上年增长显著。年度经常性收入（ARR）：同比增长 43%，达到42亿美元。剩余履约义务（RPO）：同比增长 20%，达到127亿美元。业绩展望持续增长预期：Palo Alto预计在2025财年将继续保持强劲的增长，预计总营收将在91亿至91.5亿美元之间，同比增长13%至14%。这表明公司对AI+网络安全领域的信心，以及其在未来市场中的竞争力。投资要点客户增长与市场拓展公司在获取新客户方面表现突出，与大型政府机构和金融服务公司的重要交易，提升了公司的客户基础，也增强了其在特定行业的市场份额。 Q4第新增1200多家客户，总客户数超过9.3万家；客户年均合同价值(DBNER)达到119%，连续第12个季度保持在110%以上；新增了90个平台化客户，累计超过1000个客户实现平台化。 AI与网络安全结合 AI技术的应用上取得了显著进展，通过整合AI和机器学习技术，提升了其产品的威胁检测和响应能力，使得公司能够分析大量的威胁情报数据，从中识别出潜在的攻击模式和关联性，从而快速响应新型威胁。产品创新公司在本季度推出了多个新产品，并对现有产品进行了AI功能的升级，特别是Cortex XDR和Prisma Cloud等解决方案，进一步增强了其在网络安全市场的竞争力。公司存在的一些问题 1.估值过高当前估值水平：Palo Alto的股票目前以55倍的未来市盈率交易，这在当前收入增长放缓和盈利预期下降的背景下显得不合理。分析师指出，尽管预计2025财年收入和盈利会有所回升，但当前的高估值与公司实际的财务状况不符。 2. 收入增长放缓增长率下降：在2024财年第四季度，Palo Alto预计的收入增长仅为11%，而正常化每股收益（EPS）则预计下降2%。这种增长的减缓与公司之前的表现形成鲜明对比，表明公司在短期内面临挑战。 3. 盈利预期不乐观 EPS下降：尽管市场普遍预期Palo Alto会在未来实现收入的重新加速，但分析师对其短期内的盈利能力持谨慎态度。预计2024财年的每股收益将下降，这与市场对高增长公司的期望不符。 4. 市场反应的脆弱性对负面消息的敏感性：分析师警告，任何负面的财报结果，尤其是对2025财年的指导，可能会导致股价大幅波动，甚至出现估值重置。这种脆弱性使得当前的高估值显得更加危险。 5. 长期增长潜力与短期表现的矛盾平台化战略的影响：虽然Palo Alto正在实施“加速平台化”战略，预计这将为未来的增长奠定基础，但短期内这一战略对收入的影响是负面的。分析师认为，尽管长期前景看好，但短期内的表现可能会导致投资者对其估值产生怀疑。

老虎证券2024-08-20

大跌约50%之后，CrowdStrike怎么看？

在蓝屏事故发生后，CrowdStrike大跌了约50%。有外国分析师认为，现在这个位置，CrowdStrike显得极度便宜，只是风险较高。作者：Victor Dergunov CrowdStrike的蓝屏事故发生在一个有趣的时刻。这一“事故”发生在以人工智能为主导的技术行业经历短期顶部形成过程之际，许多股票已经进入了盘整阶段。因此，CrowdStrike的中断事故加速了其股价的下跌，仅在大约三周内就下跌了约50%。这种动态在220-200美元的价格区间创造了相当大的买入机会，而CrowdStrike在中期和长期仍然是一个强劲的买入选择。这么说并不是想淡化蓝屏事股，因为它是一个大事，使公司市值损失了约400亿美元。尽管如此，这是一个暂时性的事件，CrowdStrike应该会反弹。来源：StockCharts.com CrowdStrike跌破了300美元。此外，随着更广泛的抛售势头增强，CrowdStrike的下跌势头也在增强，一度跌至大约200美元的低点。从技术上讲，这只股票变得严重超卖，RSI指数在几周内降至30-15区间。尽管出现了史诗般的下跌，但中断可能不会对CrowdStrike的股价产生持久的影响。当股价在400美元左右时，CrowdStrike的估值似乎被高估了，但当CrowdStrike下跌到200美元时，它变得更具吸引力，目前股价在250美元左右仍然可以说是便宜。CrowdStrike仍然处于稳固的市场领导地位，可能会在未来几年（5-10年以上）实现显著的两位数销售增长，可能会实现比预期更强的每股收益增长，并且考虑到其现在的50倍前瞻市盈率，它似乎并不昂贵。尽管存在一些不确定性，CrowdStrike的股价很可能会稳定、回升并走高，使其成为一个引人注目的长期投资，尽管其风险略高。为什么CrowdStrike是最佳选择？是什么让CrowdStrike成为最佳选择？根据公开可获得的信息、常识和其他因素，我们或许能得出一些关于CrowdStrike和更广泛的网络安全领域的结论。这个答案可能是对CrowdStrike股票持有者最关键的问题。CrowdStrike股票的未来表现取决于以下问题的答案：是什么让CrowdStrike排名第一？有许多网络安全选项和替代品。然而，使CrowdStrike独特的一个因素是其用户友好性。此外，使用CrowdStrike就像在同一个屋檐下拥有你所有的网络安全需求。CrowdStrike使必要的元素能够无缝且有效地结合在一起，提供卓越的用户体验。作为参考，CrowdStrike在竞争中有几个优势，或者说竞争对手有几个劣势：微软的Defender - 覆盖范围差，容易受到漏洞的攻击 Palo Alto Networks - 部署困难，使用困难，管理困难 SentinelOne - 覆盖范围弱，无法阻止漏洞 Wiz - 无法阻止漏洞的不完整CNAPP Splunk - 对现代对手来说太慢了其他MDRs - 检测差，响应时间慢虽然这些是简要的例子，但它们强调了一个关键的动态。尽管最近遇到了挫折，CrowdStrike仍然是网络安全领域中位置最佳的公司。此外，CrowdStrike是人工智能领域的领导者。CrowdStrike的系统先进，能够抵御黑暗AI和其他新时代的网络威胁。CrowdStrike领先的网络安全、云和人工智能基础设施和生态系统可能使其实现比预期更好的销售和盈利增长，从而在未来几年实现股价大幅上涨。超额表现可能会继续来源：seekingalpha.com CrowdStrike的稳健表现使其能够持续超越共识预期。尽管最近出现了蓝屏事故，但这种积极的收益趋势可能会继续。CrowdStrike在其TTM中实现了3.44美元的每股收益，而共识预期仅为3.01美元。这种动态表明超额完成率为14%。共识预期明年（2026财年）的每股收益将适度增长至约4.80美元。然而，可能的超额完成表明，如果它实现了类似的14%超额完成率，CrowdStrike明年可能会实现约5.50美元的每股收益。此外，高端估计值高达6美元，表明CrowdStrike可能会以45-42倍的前瞻市盈率交易（在稍微更看涨的情况下）。此外，这种动态表明，当CrowdStrike跌至200美元时，其前瞻市盈率可能仅为36-33倍，使股票在这些水平上异常便宜。这种非凡的估值重置还表明，股票在200美元左右触底，为股票创造了一个坚实的底部，随着我们向前发展。 CrowdStrike的股价可能从这里走向何方：来源：金融先知尽管上文为CrowdStrike考虑了稳健的增长，但它似乎并不过于乐观。许多高端估计预测了更强劲的增长，CrowdStrike应该继续从其主导的市场领导地位和AI效应中受益。此外，由于其出色的增长和强大的盈利潜力，CrowdStrike应该继续获得相对较高的倍数，其前瞻市盈率在未来几年可能会保持在50-60倍的高位。因此，如果CrowdStrike达到其盈利和增长目标并避免未来的关闭，其股价可能会大幅升值。 CrowdStrike的风险对CrowdStrike来说最大的风险可能就是CrowdStrike自己。网络安全领域是一个需要特别关注的独立领域，“像最近的中断这样的事件是不可接受的。公司依赖CrowdStrike来防止中断和其他危险事件（而不是促成它们）。虽然最近的挫折是一个重大问题，市场可能会将其视为首次违规。然而，这不是棒球，而且“第二次违规”可能是灾难性的。CrowdStrike可能会失去关键客户，导致与增长和盈利相关的长期问题，可能长期损害股票。除了潜在的未来中断外，CrowdStrike还面临日益激烈的竞争。还有“更慢更长时间的经济”和可能的衰退风险，这可能会影响利润并限制CrowdStrike的增长。同样，“更高更长时间的”货币环境可能会对其收入和利润底线产生负面影响。投资者在投资CrowdStrike之前应考虑这些和其他风险。译者案作为网络安全的领导者，CrowdStrike这次事故给了其他竞争对手很大的机会。由于这件事情是发生在三季度，所以对于市场份额和造成的损失如何，或许只有在三季报的时候才会提现。还有集体诉讼是否会发生也需要静待结果。所以，对于CrowdStrike的投资，或许应该在再谨慎一些。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$

老虎证券2024-08-15

微软再出事！GitHub遭遇全球宕机、Copilot系统瘫痪用户屏幕惊现“奇特愤怒”图像

微软承认软件更新酿成大错，网络安全公司Crowdstrike证实是罪魁祸首。延伸阅读：全球股市、1400航班巨震！微软大规模宕机“认错” 罪魁祸首Crowdstrike究竟何来头？

秉哥说市2024-08-15

隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨，减肥药板块领涨，礼来、诺和诺德均涨逾4%

WD涨0.16%，达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information，美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后，不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称，在下一阶段，政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索（对话式人工智能）的努力，并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示，司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”，比如迫使谷歌剥离安卓系统（法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位），而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露，美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高，可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中，并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月，该公司推出了一只10亿美元的基金，投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示，在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询：英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200，供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示，市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A，但据该机构了解，英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200，供应CSPs（云端服务业者）客户，并另外规划降规版B200A给其他企业型客户，瞄准边缘AI（人工智能）应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响，英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告：下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他将于当地时间下周一（8月12日）晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称，“周一晚上，我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示，特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录，Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。截至目前，特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军，在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上，Model Y同比增长53.6%，热销势头继续保持。同时，7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆，同比增长61%，创下了43个月以来的历史新高。

格隆汇2024-08-10

网络安全公司 Trend Micro 探讨出售事宜盘中股票一度上涨11%

盈利能力的同时，与大型美国竞争对手如 Crowdstrike、Microsoft 和 Palo Alto Networks 竞争。总部位于东京的公司一直在试图从 Crowdstrike 手中夺取市场份额，此前 Crowdstrike 的软件更新导致全球超过 800 万台计算机崩溃，并对航空和医疗等领域造成了严重影响。 Trend Micro 在周四早些时候报告了第二季度净销售额同比增长 13%，达到 6860 万日元，经营收入则同比增长 42%，达到 1230 万日元，归因于其经营利润率提升至 18%。随着全球大企业在安全软件上的支出增加，网络安全行业的交易活动也在上升。今年 7 月，谷歌母公司 Alphabet 试图达成一项 230 亿美元的交易以收购网络安全初创公司 Wiz，但谈判最终未能成功。

Heidi2024-08-09

美股盘前要点 | 谷歌在反垄断诉讼中败诉美银指英伟达长期动力未受损

4. 继股东和达美航空的法律挑战之后，CrowdStrike再面临乘客集体诉讼。 15. 老虎证券：受上游服务商Blue Ocean交易故障影响，5日部分美股夜盘订单均被取消。 16. 小鹏汽车宣布将向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本。 17. 理想汽车7.29-8.4销量达1.18万辆，连续15周获中国市场新势力品牌销量第一。 18. 新东方董事会已批准扩大股份回购计划，由4亿美元增至7亿美元。 19. Uber Q2营收107亿美元，预估105.87亿美元；每股收益0.47美元，上年同期0.18美元。 20. 卡特彼勒Q2营收167亿美元，预估169.5亿美元；调整后每股收益5.99美元，预估5.53美元。 21. 百胜中国Q2总收入同比增长1%，至26.8亿美元，创同期历史新高；调整后EPS为0.55美元，分析师预期0.48美元。美股时段值得关注的事件： 22:00美国7月全球供应链压力指数

格隆汇2024-08-06

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