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Palantir Technologies Inc.2024Q1业绩电话会分析师问答

hyam看来，硅谷专注于错误的事情。 Daniel Ives 谢谢，很棒的季度。我的问题是，你能谈谈训练营的转化是什么样的吗？也许只需双击一个典型的客户，现在您拥有越来越多的数据点，这向您展示了从训练营到实际签署交易的转换？ Ryan Taylor 我们在两个季度前宣布了训练营，作为一项进入市场的举措。我们正在看到这种情况的发生。正如您在结果中看到的那样。因此，通过训练营一到五天的时间，我们就能完成以前需要三个月才能完成的工作。正如我所说，我们看到，在训练营结束后不久，我们就看到客户签署了七位数的交易。我们看到能够更快地向他们展示他们可以利用真实数据在平台上做什么，然后更快地进行货币化对话。然后您会在结果中看到，美国商业客户增长了 69%。今年第一季度我们在美国商业领域完成了 136 笔交易，而去年第一季度我们完成了 70 笔交易。同比增长 94%。所以我们看到——这个过程还处于早期阶段，我们正在看到训练营的结果，并看到他们正在努力从中获利。 Alex Karp 坦率地说，训练营还有另一个巨大的优势，因为事实上它设定了一个任何其他公司都很难达到的标准。因此，即使您不购买我们的产品，您实际上也已经锁定了可能性。这意味着在某个时候，当你尝试自己的东西并且失败时，你已经看到了，好吧，好吧，我已经看到了可能性的艺术，因此我将去 Palantir 购买它：未来的某个时刻。训练营动议是一项早期动议，我认为我们不会说我们已经破解了销售动议。事实上，我认为我们的交易增长了 68% 或 94%，或者客户增长了 69%，你必须看到这一点，因为我们正处于弄清楚如何真正让客户购买我们产品的早期阶段。我们擅长教育客户什么是可能性的艺术，然后其中一部分客户会购买它。因此，我预计，随着我们在这方面做得越来越好，我们的人数将会增加。但这确实还为时过早。事实并非如此——我们并没有完美地执行我们的销售行动。我想说——当我们建立反恐平台时我看到了这一点。我们所做的最重要的事情之一就是走出去，教育世界如何打击恐怖主义和维护公民自由。事实上，我们提供平台的大多数人第一年都没有购买该产品，但到了第五年，他们都买了。他们购买它是因为他们说，好吧，我们看到了如何跨不同的数据集集成数据、维护安全模型、打击恐怖主义以及遵守法律。即使你说，哦，我也会尝试自己做这件事。事实上，你不能。然后是销售动议。因此，积分——与此相关的积分不仅仅是你在一个季度中关闭的积分。这就像在整个市场上铺了一块地毯，然后说，好吧，这就是标准。如果你自己能做得比这更好，那就自己构建它，从其他人那里获取它。如果你不能，请回到我们这里，我们就在这里。这非常非常有效。我的意思是，世界上几乎每个国家——不是每个国家，但几乎世界上每个可以购买我们核心反恐产品的国家，在某个时候都这样做了。 Mariana Perez Mora 大家中午好，因此，它也在实施范围内，但与客户无关，因为我认为您所看到的需求是前所未有的。我们可以看到，双方都看到了这一点，比如政府方面和商业方面。我真正好奇的是，您是否能为我们提供一些有关实际制作、解决这一需求、实施工作和支持更大客户群方面的下一步行动的信息。什么是招聘？什么是伙伴关系？接下来是什么？从您的角度来看，最具挑战性的是什么？ Shyam Sankar 嗯，我当然可以接受。也许Ryan会对合作伙伴关系和生态系统的发展发表一些评论。但在产品方面，这是我对 Build with AIP 以及我们在与客户达成交易后运行的训练营最兴奋的原因之一。我们确实在客户内部引发了一场运动，释放他们的构建者并解决用例。发生了转变，例如，我们仍然喜欢解决客户最困难的问题和最重要的用例，以非常快速地提供压倒性的价值。但随之而来的是我们如何让每一位建设者能够继续前进？我可以想到最近的两个季度，我们有能力进入那里，帮助他们解决一个问题，但激发他们能够自己完成的数百个用例。所以，实际上，即使不需要额外的合作伙伴，利用可重复的参考实现、参考架构、快速入门、教程来让他们再次跨不同的方向——我们为我们正在从事的所有行业、所有行业提供这些这些客户内部的职能，包括政府本身的职能。 Ryan Taylor 在合作伙伴关系方面，我们宣布了与 Oracle 的合作伙伴关系。我们看到超大规模企业意识到，为了推动计算，您需要超越聊天，对吧？您需要一个解决方案，让组织超越他们的人工智能战略，超越聊天。我们看到这种情况正在发生。我们正在扩大与在客户中实施的合作伙伴在整个领域的合作伙伴关系。 Alex Karp 因此，我们在整个公司范围内首次与知名的超大规模提供商和其他公司进行持续讨论，我们基本上是说，看，我们拥有理想的产品，您拥有理想的分布，您可以构建在我们的产品之上，然后以更高的利润捕获您的分销。我们一直在日本 UHG 进行这样的讨论，但我们努力为国防技术初创公司提供我们的核心基础设施，进展非常顺利，同时使我们能够将我们的核心架构、核心软件开发扩展到国防部，同时也让我们与人的竞争减少，这对我们有很大帮助。因此，阻碍我们前进的很多因素是人们假装在与我们竞争。因此，找到与这些人建立合作伙伴关系的方法，使他们不参与竞争，可以加速我们的收入增长。在美国的通讯中，夏姆说了很多话。我们允许客户做我们过去必须做的事情，即向 Palantir 软件工程师提供服务。帕兰提安人的数量并不多，所以我们无法扩大规模。我们必须允许——鼓励并提供一个平台让他们能够这样做。我想说的是，您在 AIP 和代工厂上看到的事实上的客户几乎都是自己使用我们的产品。这也是为什么你会看到人均收入比去年增长了 26%，因为我们在大致相同的人数下赚了更多的钱。所以——这正是因为我们正在做的这些事情。因此，这对我们有很多好处，无论是一致性还是收入质量。这就是为什么你有这个规则——这就是为什么我们有 57% 的人遵守 40 规则。这就是为什么我们的人均收入在增长。这就是为什么我们——我们可以摆脱不完美的销售。我们正在思考如何做到这一点。 Ana Soro 谢谢，回到我们股东的问题，很多人都注意到Palantir在地缘政治方面非常直言不讳。收到的反馈如何？ Alex Karp 嗯，这是一个复杂的问题，因为我认为在内部 - 我的意思是，有人不同意。有些人不同意，甚至离开了。这种情况在过去20年里一直持续着。当我们——当我们拒绝离开特种部队、美国陆军时，当我们接管 Maven 时，当我们拒绝停止与国土安全部合作时，当我们讨论我们将与哪些国家合作以及与哪些国家合作时我们不会的国家，最近，在更及时的版本中，当我们支持乌克兰时，争议较少。当我们向以色列出售我们的软件时，这无疑引起了更大的争议。事实上，我认为 Palantir、美国和世界面临的主要风险是一种倒退的思维方式，它正在腐蚀和腐蚀我们的机构，这些机构自称是进步的，但实际上是，被称为觉醒的，但实际上是一种薄弱的异教宗教形式。这对我们的社会来说是一个真正的危险。如果我们允许——如果我们不讨论这些事情，这对 Palantir 来说是一个真正的危险。我们之所以拥有迄今为止世界上最好的产品，是因为我们在如何构建软件、构建软件的含义、与我们的客户完全一致、以及一些人认为西方方式的观点方面拥有迄今为止最好的一致性。生活是优越的，因此应该有最好的产品来支持。这张桌子上的人每个人都在战壕里奋斗了十多年。他们为什么留下来？他们为什么打架？我们为什么要来打这些电话？我们为什么要为个人投资者而战？为什么——为什么我们——为什么我们真正关心季度收入增长？我的意思是，老实说，这张桌子上的每个人都有很多钱。就像我们关心这些事情并为这些事情而奋斗，因为我们相信我们正在通过为西方的朋友、美国工业界、美国政府和我们的盟友提供一个更强大、更好、更少歧视、更富裕、更开放和更好的社会而奋斗。迄今为止优质的产品。顺便说一句，这就是我们——以及您——的方式，也是我们与客户保持一致的方式。顺便说一句，我有一些不同意我观点的客户，但他们肯定知道我说的是我们所相信的真相。也许更重要的是，他们知道我们不是诡辩家。他们知道我们相信事物。这就是我们为这种文化而奋斗的原因，也是我们为我们的产品而奋斗的原因。这就是我们的产品不断增长的原因。同样，您可以一遍又一遍地重复所有这些数字。如何在美国 com 的 40 法则 57% 的情况下实现 68% 的增长？您如何使您的客户帐户、交易数量、客户数量以及所有这些数字几乎翻倍？您可以通过完全协调和世界上最好的产品来做到这一点。或者，你可以通过一些几乎不起作用的奇怪的东西，并试图操纵客户购买你的产品，直到他们意识到它几乎不起作用，因为它很薄而且没有价值。这并不是我们在 Palantir 的行事方式。所以，最后一点，我们如何拥有世界上最好的投资者，特别是个人投资者？为什么他们在困难时期仍与我们同在？他们为什么要为Palantir而战？为什么他们会这样——每当有人写出一些独特的东西时，Palantir 就会变得MAGA。 Palantir 没有产品。 Palantir 没有利润。我确信这个季度 Palantir 的增长正在减速，尽管事实上我们显然正在美国压垮它。 Palantir太疯狂了。 Palantir 永远不会盈利。 Palantir 无法首次公开募股。 Palantir 太奇怪了，无法生产出具有破坏性的东西。我们知道这是胡说八道。那些在前线与那些废话作斗争的人们，与懒惰、无能、无知、诽谤 Palantir 的歧视作斗争，很大程度上是因为他们相信我们正在为他们而战，而我们确实是，而且我们为自己而战，这就是我们拥有如此伟大的公司的原因。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-05-07

旋风访华24小时，马斯克再成世界首富！特斯拉市值一夜飙涨6800亿

韦德布什证券公司分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示，马斯克访问中国的“重点是为期待已久的FSD软件的推出和向海外传输数据的许可/批准进行‘剪彩’”。这位分析师称马斯克此次中国之行是特斯拉的“分水岭时刻”，他说：“特斯拉的长期估值故事取决于FSD和自动驾驶，而这个拼图中缺失的一个关键部分是特斯拉在中国提供FSD，而现在这似乎已指日可待了。” “如果特斯拉FSD入华并对其他车企开放使用，将极大影响国内整个自动驾驶行业格局，会产生像其对新能源汽车行业影响般的‘鲶鱼效应’。”浩数资本浙江办公室负责人刘文龙对记者称，特斯拉FSD入华将加快出清中小自动驾驶技术公司，并对激光雷达产业产生冲击。不过，在中国农业大学车辆工程研究所所长王国业看来，即使特斯拉FSD在中国落地，也不会产生颠覆性的影响。“因为在国内相关政策法规没有放开前，特斯拉FSD即使落地也不可能完全使用。”王国业解释称。此外，特斯拉CEO埃隆·马斯克确认，品牌旗下全新入门级车型——Model 2将于2025年上市开售，其项目名称为“Redwood”。据悉新车将于墨西哥、柏林以及上海工厂开启投产工作，市场定价将保持在25000美元上下（当前汇率约为18.2万人民币），后期国内市场投产后其价格也有望迎来进一步下探。同时马斯克也辟谣了有关Model 2已被取消的相关信息，前者将与Robotaxi项目同期进行。

格隆汇2024-04-30

推动FSD落地？马斯克再度极速访华，多头高呼特斯拉迎“分水岭时刻”！

韦德布什证券公司分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示，马斯克访问中国的“重点是为期待已久的FSD软件的推出和向海外传输数据的许可/批准进行‘剪彩’”。 “特斯拉的长期估值故事取决于FSD和自动驾驶，而这个拼图中缺失的一个关键部分是特斯拉在中国提供FSD，而现在这似乎已指日可待了。” 他表示，尽管特斯拉在中国面临需求挑战，但华尔街正在通过这段痛苦的过渡期，寻找马斯克公司的长期增长故事，而FSD是成功秘诀的关键因素。

格隆汇2024-04-29

云收入提速，AI成创收利器！微软财报大超华尔街预期，盘后飙涨5%

的财报，Wedbush的知名科技分析师Daniel Ives表示，生成式AI采用和Copilot活动正在双重提速，将促使微软达成更多的Azure云交易，推动公司实现“全面上涨”。 “未来6到12个月内，人工智能用例可能会在整个企业领域呈爆炸式增长。我们将此视为微软的‘iPhone时刻’，人工智能将改变微软未来几年的云增长轨迹，我们对此充满信心。”

格隆汇2024-04-26

震惊市场！特斯拉未来三年百亿美元资本支出计划曝光

Wedbush的分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）在总结特斯拉的财报电话会议时直言不讳地称其为“火车残骸”。他表示，原本期望特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）和团队能够在电话会议上就降价、利润率结构和波动需求等问题给出战略和财务概述，但结果却令人失望。

金融界2024-01-30

罕见！巴克莱分析师下调苹果公司评级股价早盘一度暴跌超3%

dbush Securities分析师Daniel Ives在周二重申了对苹果股票的“跑赢大盘”评级，并设定了250美元的目标价。他认为，人工智能将推动2024年包括微软和谷歌母公司Alphabet在内的一篮子科技股上涨。

楼喆2024-01-03

苹果市值今年涨近1万亿但2024年面临增长挑战

bush Securities的分析师Daniel Ives就是一个例外，他对苹果持乐观态度，并预计到明年年底，苹果的市值将达到4万亿美元。他给出的250美元的目标价是华尔街分析师中最高的，远高于分析师平均预期的199美元。总的来说，尽管苹果的市值在近年来持续攀升并突破了3万亿美元大关，但分析人士对其2024年的增长前景持谨慎态度。该公司不仅面临着市场竞争和主要市场的不确定性，还必须应对可能的法律挑战和投资者对其高估值的担忧。在这样的背景下，苹果将需要展示其创新和盈利能力，以维持其在全球科技行业的领导地位并实现持续增长。

金融界2023-12-22

在中国成功“打败”马云后，TA准备在美国掀起一场革命性科技风暴！

ush Securities董事总经理Daniel Ives表示：“对于拼多多来说，这是超越阿里巴巴的分水岭。拼多多一直是思想领袖，在市场的各个领域都取得了成功，而阿里巴巴却遭遇了一场小小的失败。” 拼多多只存在了八年，大约是阿里巴巴运营时间的1/3。拼多多创始人兼前首席执行官黄峥(Colin Huang)从上海起步，希望通过融合他之前经营的游戏公司的功能，使这家在线零售新贵区别于阿里巴巴和亚马逊等传统服务。拼多多购物者通过寻找产品然后告诉他们的朋友他们可以一起达成的交易来获得便宜货，他们还通过旋转轮盘或在应用程序中饲养虚拟鱼来获得折扣。黄峥的想法是让网上购物比竞争对手提供的服务更有趣，也更具社交性。“之前有一些公司尝试过这一点，但没有人真正能够做到，”他在2017年接受彭博新社采访时表示，这是他第一次接受外媒采访。“我们觉得我们有竞争优势。” Temu 发言人在声明中表示，其应用程序功能的灵感来自于人们在购物中心或集市中发现的活动。声明称：“例如，我们的限时优惠类似于实体店的限时促销，而我们的奖轮和抽奖则让人想起购物中心的促销活动。我们的目标是在数字世界中复制这些熟悉的线下体验，为在线购物增添乐趣和熟悉的元素。” 通过Temu应用程序，40多个国家的人们现在可以体验到该公司类似游戏的功能和最低的价格。在美国，该应用程序在2月份以其“像亿万富翁一样购物”(Shop Like a Billionaire)的超级碗广告引起轰动，并迅速成为该国下载量最大的应用程序之一。研究公司SameWeb数据显示，Temu是黑色星期五期间增长最快的多品类零售商，流量增长幅度达到惊人的84%，而亚马逊流量增长2%。带着这些情绪，怀疑者质疑该应用程序的成功是否可持续。顾客喜欢在应用程序中滚动寻找便宜得令人难以置信的商品，比如3.28美元的声波牙刷或2.98美元类似于AirPod的耳机。但如果去掉数百万美元的补贴和营销，人们还会留下来吗？科技行业充斥着曾经的奇迹，像是Wish.com、Groupon、Pets.com等等，它们在补贴上投入巨资，却发现无法将用户转化为忠实客户。 “Temu可能无法无限期地提供目前的低价，这可能会导致其关键价值主张受到侵蚀，”包括Simeon Gutman在内的摩根士丹利分析师在题为Temu效应的报告中写道。“数据可能表明，Temu在平台上进行初步试验后，正在烧毁新购物者，但并未产生粘性。” 拼多多和Temu有很多支持者，他们指出，母公司已经证明它可以将大量用户转变为有利可图的客户。拼多多今年的净利润预计将增长约60%，达到510亿元人民币，约合71亿美元，营收为2350亿元人民币。 Temu目前正在亏损数十亿美元，但许多分析师认为，随着时间的推移，它将扭亏为盈，并成为公司业务的重要组成部分。以Robin Zhu为首的Sanford C. Bernstein分析师在8月份的研究报告中表示：“我们预计该公司将在未来几年成为全球不可忽视的力量。” 拼多多表示，它正在为电子商务带来重大创新，包括类似互动游戏的购物以及将消费者与工厂直接连接起来以降低成本的更高效的供应链。“拼多多的消费者对制造商(C2M)模式在中国是首创。通过Temu，我们正在调整这种模式以适应全球市场，”该公司发言人在声明中表示。马云代表了中国科技行业的代际转变，59岁的马云小时候在酒店里向外国人学习英语，并在中国开始向私营企业开放经济时，启动了自己的生意。当他尝试在网上搜索啤酒时，他发现几乎找不到任何中文版本，从而萌生了创建阿里巴巴的想法。黄峥是一位年轻16岁的数学神童，他的职业生涯始于全球机遇。他在威斯康星大学读研究生，并在微软公司和谷歌工作。当他创立拼多多时，他发现了中国科技行业两大领军企业，即阿里巴巴和腾讯之间的机遇。他意识到阿里巴巴并不能真正做好社交或游戏，而腾讯则在在线商务方面举步维艰。 “这两家公司并不真正了解彼此，”黄峥在2017年的采访中表示。“他们并不真正了解对方如何赚钱。” 拼多多在成功的道路上遭遇了很多挫折，2018年在纳斯达克上市后，由于盈利担忧，其股价跌破首次公开募股(IPO)价格。阿里巴巴和其他电商企业开始模仿拼多多的策略，导致更多亏损。随着中国此前打压马云等中国科技巨头和亿万富翁，黄峥的净资产攀升至450亿美元，并于2021年辞去董事长职务。然而，拼多多仍在继续前进，该公司通过向中国中小城市和海外市场扩张来增加收入。该公司在2021年首次实现盈利，收入达到940亿元人民币，2022年利润增长了2倍，收入升至1310亿元人民币。该公司专注于抓住三四线城市的用户，避免与较富裕大都市的现有企业发生激烈的竞争。随着中国经济经历了多年的新冠封锁，这一战略被证明是有先见之明的。 Temu很快就超越了另一款扎根于中国的应用程序Shein，根据分析消费者信用卡和借记卡交易的Bloomberg Second Measure数据，该公司的销售额于5月份首次超过美国快时尚服务，比竞争对手高出约20%。此后，该领先地位每个月都在扩大，11月份的销量几乎是Shein在该国观察到的销量的3倍。 (来源:Bloomberg) 据Zhu和Bernstein其他分析师称，Temu第三季收入可能增长300%以上，达到约18亿美元。他们估计Temu今年将出现36.5亿美元的营业亏损，销售额为130亿美元，但他们预计该公司将在2025年或2026年实现盈利。“跟我重复一遍，Temu的价值不为零，”他们写道，并嘲笑怀疑论者认为拼多多的海外业务可能会失败。 Temu在声明中表示，Bernstein的损失估计“与现实存在很大偏差”，但没有提供自己的数据。有迹象表明，Temu的增长可能是短暂的。摩根士丹利调查显示，大约44%的购物者在该平台上的支出减少，而只有22%的购物者支出增加，这表明该平台正在消灭渴望新优惠的购物者，但没有将他们转化为忠实客户。Temu购物者以女性、年轻人和低收入为主。据该公司称，超过50%的人年收入低于50000美元，58%的人年龄在45岁以下。 Temu反对与Wish.com进行任何比较，Wish.com是一款轰动一时的电子商务应用程序，因与洛杉矶湖人队和世界杯足球运动员达成营销协议而成为2018年全球下载量最大的电子商务应用程序，然后看到了它的收入取消补贴后倒闭。该公司在声明中表示：“我们的平台和供应链与Wish.com的平台和供应链明显不同。” 该公司也补充说，它可以通过消除生产商和消费者之间的中间商来持续提供低价。截至周一(12月12日)美股收市，拼多多在美股股价上涨2.91%，报在143.01美元，盘后再涨0.2%，报在143.29美元。今年迄今，该公司股价已累积67.24%涨幅。 (来源:Trading View)

小萧 1评论2023-12-12

微软股价升创历史新高 “收编”奥特曼决定为纳德拉加分不少

rities）的分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）则评论称，纳德拉和微软彻底扭转了局面，“在AI领域方面，我们认为微软现在甚至处于更强大的地位，奥特曼和布罗克曼正在帮公司运行人工智能。” 云存储服务提供商Box的首席执行官Aaron Levie在社交媒体上写道，“萨提亚（纳德拉）的执行力令人难以置信。”Venture Highway投资者之一的Aviral Bhatnagar写道，“现在你可以明白为什么纳德拉是当代最伟大的科技公司首席执行官之一了。” 据了解，奥特曼和布罗克曼都是人工智能研究公司OpenAI的联合创始人，去年公司发布了聊天机器人程序ChatGPT，一举成为全球范围内最热的独角兽企业。但就在公司蒸蒸日上的时候，OpenAI董事会上周毫无征兆地免去了奥特曼的CEO职务，与奥特曼关系密切的布罗克曼也因此宣布辞任总裁。这一变动对于向OpenAI投入重金的微软来说，无疑是一个重大打击。研究公司Radio Free Mobile创始人温莎（Richard Windsor）指出，聘用奥特曼的决定是微软“损害管理”（damage control）的一个经典案例。损害管理，通常指舰艇、船只等对于可能导致沉没的风险采取的紧急控制。温莎称，微软至少已经向OpenAI投入了110亿美元，作为一家商业企业，其自然不会希望看到投资出现巨大的损失。温莎指出，在微软的投资中“很大一部分价值与公司内部的创始人和工程师息息相关。” 加拿大皇家银行资本市场高管Rishi Jaluria表示，微软在对OpenAI进行了那么多的投资之后，仍然没有获得董事会席位，“如果微软希望未来拥有更多的发言权，我不会感到惊讶。”

金融界2023-11-21

分析师：Altman遭罢免短期将削弱OpenAI筹资能力，中期影响有限

韦德布什证券分析师Daniel Ives表示，OpenAI董事会罢免创始人Sam Altman令人震惊，并称“Altman是OpenAI成功的关键因素。”随着时间的推移，OpenAI罢免风波的全面影响将会逐渐显现，但其融资前景是一个迫在眉睫的问题。Altman被认为是一位“筹款大师”，其成功地说服微软进行数十亿美元的投资，并领导了该公司今年的收购交易，将OpenAI的估值从290亿美元推到了800多亿美元。“从短期来看，这将削弱OpenAI筹集更多资金的能力。但从中期来看这可能并不是什么问题，”对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示。其他分析师表示，Altman的离开虽然具有破坏性，但不会影响生成式AI的普及、以及OpenAI或微软的竞争优势。

金融界2023-11-18

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